2010 06 24 Ccip 24 Juin PréSentation Luxe

Cécile DELETTRE cecile.delettre@ubifrance.fr

Chef de pôle Biens de Consommation et Distribution

810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019  NEW YORK 

Le Marché de la Mode, du Luxe et du Design aux Etats-Unis

24 juin 2010

Paris

Camille WIART camille.wiart@ubifrance.fr

Conseillère Export Mode-Luxe

810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019  NEW YORK 

Géraldine SIMONIS geraldine.simonis@ubifrance.fr

Chargée de Développement Biens de Consommation et Distribution- Chicago

225 North Michigan Avenue- Suite 3730 60601 CHICAGO

Les Missions Economiques Ubifrance aux USA: Une organisation (en général) sectorielle…

San Francisco Pôle Innovation

(nouvelles technologies, santé et environnement)

ChicagoPôle Infrastructure

(y compris énergie), transport, industrie

New York

Pôles Agroalimentaire, Biens de Consommation et

Distribution

Pôle Implantation

Atlanta

Pôle Services

Pôle Biens de Consommation et Distribution

4 secteurs d’activité:

• Mode-Luxe

• Habitat Décoration

• Beauté- Loisirs

• Franchise- Distribution- E-commerce

Bureaux à: New York Chicago San Francisco Atlanta

Biens de consommation – distribution

Cécile DelettréCécile DelettréChef du pôleChef du pôle

ModeCamille Wiart

Conseillère export

Habitat - DécorationSara Harris

Conseillère export

Franchise - DistributionE-commerce

Caroline QuinnConseillère export

Beauté - loisirsBlandine Le Gall

Conseillère export

Mélisande Henry Chargée de

développement New York

Chantale Dalencourt Chargée de

développement New York

Grégoire BoissardChargé de

développement New York

Agathe BarbierChargée de

développement New York

En cours Chargée de

développementNew York

Alice FraisseStagiaire

Léa BenichouStagiaire

Vincent Barraud Stagiaire

Elodie PetiotStagiaire

Mathilde De NouëlStagiaire

Amalia RothschildChargée de

développementSan Francisco

Géraldine SimonisChargée de

développement Chicago

Cécile Mignotte Chargée de

développement Atlanta

Marie MeyerStagiaire

Julien TerrierStagiaire

Notre Équipe

Pôle Biens de Consommation et Distribution

Opérations en 2010

• Semaine Française à Miami: 8-10 novembre• Le Tremplin Amérique du Nord: Miami, 3 au 7 mai• Ingrédients cosmétiques pour le Luxe: Supplier’s Day à New

York du 10 au 13 mai • Maison France: New York du 22 au 24 juin• Jewels of France 2010: Boston, Dallas du 22 au 29 septembre• Beauté-cosmétiques: un rendez-vous haut-de-gamme avec

le marché mondiale du luxe: Paris, 14 décembre• Mode, Prêt-à-Porter Féminin: Paris, 7 décembre • E-commerce, DMA: San Francisco, 9 au 13 octobre

Situation économique aux USA

Un espace immenseLes USA sont au 4ème rang des superficies avec 9,62 M de km2 (17 fois la France).

Une économie ouverte Les USA sont le 1er importateur mondial. Les USA représentent 9 fois les importations de la Russie.

5 fois la population de la France, mais un PNB qui représente 7 fois celui de notre pays USA : 308 M habitants PIB USA : 14 259 Mds USD en 2009

Un niveau de vie très élevéPNB / hab en 2008 : 46 900 USD aux USA, 33 200 USD en France.

• 2007 : Crise immobilière +2008 : Crise du crédit +2009 : Crise de la consommation Changement attitude du consommateurs Chômage : 10 % (9,7 % début 2010) Election d’Obama - Main street au lieu de Wall Street

- Plan de soutien des banques et de l’économie- Tous les secteurs touchés

2010 :Wall Street Performance de la Bourse Bonus salaire en hausse dans les banques opinion partagéeReprise envisagée fin 2010 – début 2011

Focus du gouvernement :- l’emploi, le déficit de l’Etat, Espoir : Small Business, Export - la Santé

USA : L'économie la plus importante du monde

Le marché de luxe aux Etats-Unis

Malgré la crise économique, les Etats-Unis restent le 2e plus important marché de luxe, après le Japon.

Le consommateur américain

Catégories différentes:• Le consommateur de luxe accessible (Affordable shopper) • Le consommateur de luxe occasionnel (Aspirational shopper)• Le consommateur d’hyper-luxe

La répartition géographique:

Les grandes villes du luxe sont réparties sur tout le territoire: New York (Manhattan, Long Island), Connecticut (Greenwich), Las Vegas, Houston/Dallas, Los Angeles, Chicago, Miami, Palm Beauch, Colorado (Aspen)…

Les Affluents aux Etats-Unis

Les Affluents, ménages avec un revenu au-delà de 100,000 USD, représentent plus ou moins 20% de la population (= 23,900,000 ménages).

Source: Rapport de Mendelsohn- 2009

Revenu des ménages 8 Trillions de USD

Revenue des ménages Affluents 4.6 Trillions de USD

Les dépenses des consommateurs

Ensemble des dépenses annuelles réalisées par les ménages aux US.

Source: Rapport de Mendelsohn- 2009

Le consommateur

Consommateurs sophistiqués

Le consommateur

Soirée prestige Jewels of France 2009 – Aaron Faber, New York

Les canaux de distribution

Un circuit dominé par les grands magasins…Exemples- Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus

Barney’s, Bloomingdale’s

… mais une montée en puissance de nouveaux circuits• E-commerce et M-commerce.• Communication directe avec les consommateurs à travers réseaux

sociaux, tels que Facebook et Twitter.

Autres points de vente: • Les centres commerciaux (Malls) • Les boutiques indépendantes• Les magasins d’usine (Outlet Malls) • Les showrooms

Croissance d’Internautes Aisés

42,3 million

0,8 million

98% sont connectés

2% ne sont pas connectés

Source: Baromètre Mendelsohn pour les classes aisées- juin 2010

Les Affluents sont davantage connectés à l’Internet, indiquant des opportunités grandissantes dans le E-commerce.

Boutiques de marques de luxe à New York

Circuits de distribution: boutiques multimarques

Lieu de shopping de Michelle Obama

Circuits de distribution: showrooms

Chicago

Atlanta

Circuits de distribution: Department stores aux USA

New York Chicago Chicago

Les magasins d’usine

Source: www.have-fun-in-the-southwest.com

Source: guccigoods.com

Le E-commerce et M-commerce

App Mobile pour le magasin haut de gamme Bergdorf Goodman

Les tendances

• Démocratisation du luxeLa location de biens de consommation, tels que des sacs à main, bijoux… Exemples: www.bagborroworsteal.com, www.borrowedbling.com

• Le prêt-à-porter enfantinN’est plus un marché niche, les produits de luxe dédiés aux enfants sont davantage proéminents

• Le luxe et l’électroniquePartenariats entre Motorola et Dolce & Gabanna, LG et Prada

Facteurs Clés du Succès

La communication simple et accessible aux consommateurs avant tout

• L’image de marque porte une grande

importance aux yeux des consommateurs

américains

• Souvent des « Followers », ils s’inspirent

des célébrités et émissions télévisées– Eva Longoria, Kate Moss, Michelle Obama ... – Oprah et Gossip Girl

• La presse joue également un rôle prépondérant

Facteurs clés du succès

Eléments marketing et communication adaptésPositionner en mettant en avant la valeur ajoutée du

produitAttention aux attentes fortes des consommateurs-

mettre en priorité le service clientPouvoir livrer en temps et en heure et respecter de

délaisDisposer d’un service après-vente

L’univers du luxe

Chicago

San Diego

L’univers du luxe

Biltmore, Miami

Croisière, Seattle

L’univers du luxe

Table Baccarat – La Creativité New York

Table Pierre Frey – La Creativité New York

Opération Maison France

Promotion de l’art de vivre à la française

Un « Design Showcase » de 30 compagnies françaises dans la décoration de Luxe exposant du mobilier, luminaires,

textiles, Arts de la Table, matériaux d’architecture et Accessoires décoratifs.

Partenaires: • Groupe LVMH.• Magazines professionnels, tel que Veranda.• Autres contacts décideurs important du secteur.

L’App Maison France

Pour davantage d’informations

Chef du Pôle Biens de Consommation et Distribution: Cécile DELETTRE, cecile.delettre@ubifrance.fr

Les experts Mode et Luxe:

Camille WIART, Conseillère Export Mode-Luxe Camille.wiart@ubifrance.fr

Sara HARRIS, Conseillère Export Habitat-Décoration Sara.harris@ubifrance.fr

Blandine LE GALL, Conseillère Export Beauté-Loisirs Blandine.legall@ubifrance.fr