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Configuration du commerce mondial en 2011 et perspectives 2012
1
1. Tendances économiques et commerciales mondiales
2. Configuration du commerce mondial en 2011
3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2012)
4. Cartographie et déterminants des importations marocaines
5. Cartographie des exportations marocaines
6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux
1. Tendances économiques et commerciales mondiales
Perspectives de croissance de l’économie mondiale
4
Monde Pays avancés
Amélioration prévue du rythme de la croissance économique mondiale en 2013 et 2014, en raison de la reprise économique des pays développés ainsi que le renforcement de la dynamique des économies émergentes.
Afrique du Nord et Moyen Orient et Afrique Subsaharienne
Pays émergents
Source: FMI (Avril 2013)
5,1 5,3
2,8
-0,7
5,1
4
3,2 3,3
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p
2,2 1,9
3
-0,6 -0,2
1,1
2 1,6 1,4 1,2 1,2
2,2
2012 2013* 2014*
USA Zone Euro Japon Pays avancés
4,7
3,1 3,7
4,8
5,6 6,1
2012 2013* 2014*
afrique du Nord et moyen orient Afrique subsaharien 7,8
3,4
0,9
4
5,1
8
3,4 3
5,7 5,3
8,2
3,8 4
6,2 5,7
Chine Russie Brésil Inde Pays émergents eten développement
2012 2013p 2014p
5
Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services
Amélioration attendue de la croissance du commerce
mondial en 2013 et en 2014
Source: FMI (Avril 2013)
Evolution des importations de biens et services (%)
Evolution des exportations de biens et services (%)
11,4
4,7
1 2,2
4,1
14,9
8,6
4,9 6,2
7,3
2010 2011 2012 2013p 2014p
pays avancés pays émergents et en développement
5,6
1,9
2,8
4,6
6,4
3,7
4,8
6,5
2011 2012 2013p 2014p
pays avancés pays émergents et en développement
-10,5
12,6
6
2,5 3,6
5,3
2009 2010 2011 2012 2013p 2014p
Evolution du commerce mondiale(%)
2. Configuration du commerce mondial en 2011
Commerce extérieur comme
moteur de croissance
Expérience internationale et
transfert de technologie
Augmentation des
Investissements Directs Etrangers
Un approvisionnement
moins coûteux
Intégration économique et
amélioration des capacités
de négociation
Un marché plus large
Création d’emploi
Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%)
2007 2008 2009 2010 2011
3,5
1,5
-2,5
4,0 2,5
6,5
2,5
-12,0
14,0
5,0
20
13
-12
10 11
PIB mondial
Exportationsmondiales demarchandises
Exportationsmondiales deservices
Commerce mondial des marchandises par région en 2011 (Variation annuelle en prix courants (%))
19
15
25
17
30
20
18
23
20
16
27
17
34
17
37
18
Monde
Amérique du Nord
Amérique du Sud etcentrale
Europe
Communauté d'Étatsindépendants
Afrique
Moyen-Orient
Asie
exportations de biens importations de biens
Source: OMC
11
8
18
9
19
12
15
14
11
9
13
11
19
10
11
Monde
Amérique du Nord
Amérique du Sud et…
Europe
Communauté…
Afrique
Moyen-Orient
Asie
exportations de services importations de services
Source: OMC
Commerce mondial des services par région en 2011 (Variation annuelle en prix courant) (%)
Monde Amérique du Nord
Amérique du Sud
et centrale Europe
Communauté d'États
indépendants Afrique Asie
Croissance moyenne sur la période (2005-
2011)
9 6 15 6 14 14 11 Importations
9 8 11 7 15 7 12 Exportations
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs
de marchandises en 2011 (%)
8
10
8
4,5
12
9,5
7
5
États-Unis
Chine
Allemagne
Japon
Exportations Importations
Source: OMC
Valeur en 2011 en milliards de $US
États-Unis Chine Allemagne Japon
Importations 2266 1743 1254 855
Exportations 1480 1898 1472 823
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs
de services commerciaux en 2011 (%)
14
6
4
7
10
7
6
4
États-Unis
Allemagne
Chine
Royaume-Uni
Exportations Importations
Source: OMC
Valeur en 2011 en milliards de $US
États-Unis Allemagne Chine Royaume-Uni
Importations 395 289 237 170
Exportations 581 253 182 274
Place du Maroc dans le commerce mondial
de marchandises par rapport à certains pays similaires (%)
Source: OMC
1,24
0,74
0,45
0,17
0,12
0,10
1,02
1,31
0,41
0,32
0,24
0,13
Malaisie
Turquie
Chili
Egypte
Maroc
Tunisie
Exportations Importations
Valeur en 2011 en milliards de $
Malaisie Turquie Chili Egypte Maroc Tunisie
Exportations 226,99 134,92 81,41 30,53 21,52 17,85
Importations 187,66 240,84 74,91 58,90 44,30 23,96
Source: OMC
0,50
0,95
0,33
0,17
0,35
0,08
0,91
0,84
0,46
0,33
0,29
0,11
Turquie
Malaisie
Egypte
Maroc
Chili
Tunisie
Importations Exportations
Place du Maroc dans le commerce mondial
de services par rapport à certains pays similaires (%)
Valeur en 2011 en milliards de $
Turquie Malaisie Egypte Maroc Chili Tunisie
Exportations 37,85 34,91 19,03 13,55 12,23 4,50
Importations 19,74 37,49 13,02 6,71 13,66 3,15
3. Tendances de la balance commerciale marocaine de biens et services (2000-2012)
Evolution de la balance commerciale
16 16 Source: Office des Changes, calculs DCE
Déficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis
2003 et excédent structurel de la balance des services, en régression depuis 2008
Biens et services
Biens Services
22 13 12 16 29 35 39 60 99 88 83
112 129 133 139 147 153
176 202
230 285
359
299 338
400 427
111 126 134 136 147 167 191
225 259
212 255
288 298
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Déficit Importations Exportations
milliards Dh
44 44 44 52 70 85 99
136 170
151 150 183
201
123 125 130 136 158
184 211
261
326
264 298
358 386
79 81 86 84 88 99 112
126
156
113
148 175 185
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Déficit Importations Exportations
milliards Dh
12 22 21 25 29
38 47
55 51 43 43 43
37
20 24 27 27 31 34 39
44 52 55
63 69
57
32
46 48 52 59
72
86
99 103 99
106 113
94
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Excédent Importations Exportations
milliards Dh
Contribution du commerce extérieur marocain à la croissance économique
Source: Office des Changes, calculs du DCE
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations 1,8% 2,6% -5,5% 4,7% 0,6% 0,3%
Importations -6,0% -5,5% 3,1% -1,3% -3,0% -0,8%
Commerce extérieur -4,2% -2,9% -2,5% 3,4% -2,4% -0,5%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6% Contribution à la
croissance
Contribution positive des
exportations à la croissance
sauf en 2009.
Contribution négative des
importations dépassant
souvent celle des
exportations, ce qui impacte
la contribution du commerce
extérieur à la croissance
économique.
L’ensemble des groupements affichent un déficit au niveau de leurs balances commerciales, avec une prépondérance pour les produits énergétiques constituant près de 50% du déficit commercial.
Décomposition du déficit commercial (1998-2012)
2% 3% 2% 6% 6%
26% 34%
43% 42% 40% 39% 35% 44% 43% 38%
41%
34%
45% 47% 49%
64%
65%
47% 42% 47% 45% 40%
35% 35% 31%
32%
33%
29% 23%
23%
5% 7%
6% 9%
12%
13%
14% 13% 10%
14%
12%
9% 10% 11% 10% 7%
6% 6% 6%
6%
5%
5% 5% 5% 34%
25% 17%
21% 20% 22% 19% 16% 20% 18% 10%
18% 13% 12% 12%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
déficit en produits alimentaires déficit en produits énergétiques déficit en produits finis d'équipement
déficit en produits finis de consommation déficit en produits bruts d'origine animale et végitale déficit en demi produits
Déterminants du Déficit
commercial
Dynamique de croissance de
l’économie marocaine tirée par
la demande intérieure
Effets de la conjoncture
mondiale
Décalage conjoncturel entre la dynamique de
croissance de l’économie marocaine et celle de ses
principaux partenaires étrangers
Résultante des différentes politiques
économiques (politique commerciale extérieure, politiques budgétaire et
monétaire)
Offre exportable peu diversifiée et peu
élastique
4. Cartographie des importations marocaines (2000-2012)
Evolution des importations de biens et services
Croissance annuelle moyenne de :
9% sur la période 2000-2005 12% sur la période 2006-2012 Croissance de 6,7% entre 2011 et 2012.
(En milliards de dirhams)
Source: Office des Changes, calculs du DCE
133 139 147 153 176
202 230
285
359
299
338
400 427
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations par secteurs
Source: Office des Changes, calculs du DCE
Hausse soutenue de la part de l’énergie (18% en 2000 à 27% en 2012);
Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (25%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%);
Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriques- électroniques (15% en 2000 à 8% en 2012);
Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012).
18% 18% 15% 16% 17% 21% 21% 21% 22% 21% 23% 24% 27%
20% 19% 22% 24% 25% 24% 26% 26%
28% 29% 26% 24% 25%
16% 18% 18% 19% 18%
17% 17% 17%
15% 18% 18% 18% 17% 15% 12% 12%
13% 13% 13%
13% 13% 11% 12% 12% 10% 8% 5% 6% 6%
5% 5% 5%
5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 16% 17% 17%
16% 13% 11% 11%
9% 7% 8% 8% 7% 7%
9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 7%
6% 6% 7% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
MINERAIS
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
TEXTILE ET HABILLEMENT
AGRO-ALIMENTAIRE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
MECANIQUE METALURGIQUE
ENERGIE
Les voyages et les transports représentent 59% des services importés en 2012.
Importations des services
Source: Office des Changes, calculs du DCE
33% 37% 36% 39% 40% 41% 38% 41% 40% 34% 36% 39%
44%
22% 18% 18% 19% 17% 15%
15% 16% 15%
16% 16% 16%
15% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 3% 2% 2%
2% 1% 1%
1%
44% 44% 45% 41% 42% 43% 44% 41% 42%
48% 47% 44% 40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autres services
Communication
Voyages
Transports
les importations des produits énergétiques, des produits finis d’équipement et des demi-produits constituent environ les 2/3 des importations totales.
Importations par groupements d’utilisation
Source: Office des Changes, calculs du DCE
12% 12% 12% 8% 9% 8% 7% 10% 10% 9% 10% 11% 11%
18% 18% 15% 16% 17%
21% 21% 21% 22% 21% 23%
25% 28%
7% 6% 7%
7% 7% 7% 6%
6% 8%
5% 5%
6% 6%
20% 21% 22% 23% 23%
22% 23% 23% 21%
20% 21%
21% 20%
21% 18% 20% 22% 22% 21% 22% 21% 22%
25% 22%
19% 19%
24% 24% 24% 24% 22% 20% 19% 19% 16% 20% 19% 17% 17%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
OR INDUSTRIELLE
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT
DEMI PRODUITS
PRODUITS BRUTS
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS
Principaux facteurs exogènes agissant sur la croissance des importations
Flambée des cours mondiaux de l’énergie et des produits alimentaires (effets prix).
Source : Food and Agriculture Organization (FAO)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1/2
00
0
9/2
00
0
5/2
00
1
1/2
00
2
9/2
00
2
5/2
00
3
1/2
00
4
9/2
00
4
5/2
00
5
1/2
00
6
9/2
00
6
5/2
00
71
/20
08
9/2
00
85
/20
09
1/2
01
0
9/2
01
0
5/2
01
11
/20
12
9/2
01
2
L'indice FAOdes prix desproduitsalimentairesL'indice FAOdes prix desproduitslaitiersL'indice FAOdes prix descéréales
L'indice FAOdes prix deshuiles
L'indice FAOdes prix dusucre
Tendance générale à la hausse
Record historique de 145 dollars le baril
Bloomberg
Importations par secteurs
Source: Office des Changes, calculs du DCE
Hausse soutenue de la part de l’énergie (17% en 2000 à 26% en 2012);
Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (26%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%);
Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriques- électroniques (15% en 2000 à 8% en 2012);
Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012).
9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6%
5% 6% 6% 5% 5% 5% 5%
5% 5% 6% 6% 7% 7% 7%
15% 13% 12% 13% 14% 14% 13%
13% 11% 12% 12% 11% 10% 8%
17% 17% 15% 16% 17% 21% 21% 20% 21% 19% 22% 25% 24% 26%
19% 19% 22% 24% 25%
24% 26% 26% 28% 29% 26% 23% 24% 26%
2% 1% 1% 2%
2% 2% 2% 2%
4% 1% 2% 2% 2% 2% 16% 17% 18% 19%
18% 17% 17% 17%
15% 18% 18% 17% 18% 17%
16% 17% 17% 16% 13% 11% 11% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 janv.-nov.2011
janv.-nov.2012
Autres
TEXTILE ETHABILLEMENT
PRODUITSCHIMIQUES
MINERAIS
MECANIQUEMETALURGIQUE
ENERGIE
ELECTRIQUEELECTRONIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE
Les céréales, légumineuses et fourrages s’accaparent environ 70% des importations du secteur de l’agriculture, soit en moyenne 14 milliards de DH par an (2007-2012).
Branche d’activité (Nomenclature de la
comptabilité nationale)
Montant moy
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
Céréales, légumineuses et
fourrages 7,3 14 69% 70%
Cultures industrielles et
oléagineuses 1,8 2 17% 12%
Cultures maraîchères 0,5 1 5% 5%
Produits de l'arboriculture
et de la viticulture 0,3 1 3% 4%
Branche d’activité (Nomenclature de la comptabilité
nationale)
Montant moy
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
Pétrole brut et gaz naturel 16 27 59% 39%
Pétrole raffiné, dérives du
pétrole 9 36 32% 51%
Combustibles minéraux
solides 2 4 8% 6%
Energie électrique 0,2 3 1% 4%
Poids des principales branches d’activité dans les importations du secteur de l’Energie
Prédominance des achats en « pétrole
brut et gaz naturel » et en « pétrole
raffiné et dérivés de pétrole » (environ
91%) dans les importations du secteur
de l’Energie.
Branches d'activité
Montant moy
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-
2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-
2012
Produits sidérurgiques et de 1ère
transformation des métaux ferreux 7 15 19% 19%
Véhicules utilitaires et carrosserie 4 12 11% 15%
Machines, matériel et fournitures
industrielles 3 8 10% 10%
Véhicules particuliers 4 8 10% 10%
Matériels pour mines, bâtiments et
travaux publics 2 5 5% 6%
Importations des principales branches d’activité du secteur de la mécanique et la métallurgie
Le taux de pénétration du secteur
par les importations : 56% en 2001,
66% en 2006 et 100% en 2011.
Branche d’activité (Nomenclature de
la comptabilité nationale)
Montant moy
importé sur la
période 2000-2006 (en MD)
Montant moy
importé sur la
période 2007-2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
Produits des industries cotonnières
et des fibres 6,4 6 30% 26%
Produits d'autres industries textiles 4,6 5 22% 22%
Produits de la bonneterie 3,6 4 17% 16% Produits des industries de la soie et
des fibres cotonnières 1,6 2 8% 10%
Corderie, câblerie, ouvrages simples
tissage Destinés à l’habillement 1,3 2 6% 7%
Poids des principales branches d’activité dans les importations du secteur du Textile et habillement
Le taux de pénétration du secteur
du Textile et habillement par les
importations : 126% en 2001, 136%
en 2006 et 137% en 2011.
Principales branches d’activité
Montant moyen
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moyen
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moyenne dans
les importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moyenne dans
les importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
CORPS GRAS D'ORIGINE VEGETALE OU
ANIMALE 2 4 25% 24%
PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU SUCRE 1,5 3 18% 18%
ALIMENTS DU BETAIL 1 3 9% 14%
PRODUITS LAITIERS 1 2 12% 11%
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 1 2 10% 9%
TABAC 0,7 1 8% 5% PRODUITS DE L'ABATTAGE ET CONSERVES
DE VIANDES 0,3 1 3% 4%
Importations des principales branches d’activité du secteur de l’Agroalimentaire
sur la période 2000-2012
Le taux de pénétration du secteur
de l’Agroalimentaire par les
importations : 13% en 2001, 16% en
2006 et 49% en 2011.
Importations des principales branches d’activité
du secteur de la Chimie et de la parachimie (2000-2012)
Branche d’activité (Nomenclature de la
comptabilité nationale)
Montant moyen
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moyen
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
RESINES SYNTH, MAT PLASTIQUES ET FIBRES ARTIF 4 9 15% 18%
PRODUITS DE BASE DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET
MINERAL 4 7 14% 14%
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 2 4 9% 9%
ARTICLES EN PAPIER ET CARTON 2 4 8% 8%
BOIS SCIES, PREPARES 2 3 8% 6%
ENGRAIS, PESTICIDES ET INSECTICIDES 2 3 6% 5%
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES 2 3 6% 5%
Le taux de pénétration du secteur de la
Chimie et Parachimie par les importations :
30% en 2001, 31% en 2006 et 100% en 2011.
Les matériels et fournitures électroniques et les
fils et câbles électriques s’accaparent plus de 50%
des importations du secteur Electrique-
Electronique.
Branche d’activité (Nomenclature
de la comptabilité nationale)
Montant moy
importé sur la
période 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
importé sur la
période 2007-
2012 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
période 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
période 2007-2012
Matériels et fournitures électroniques 8 12 41% 35%
Fils et câbles isoles électriques 2 5 10% 15%
Machines de bureau et appareil de
pesage 3 4 13% 12%
Récepteurs radio et télévision 2 3 9% 8%
Matériel médico-chirurgical, appareils
de précision, de mesure… 2 3 8% 7%
Importations des principales branches d’activité du secteur Electrique-Electronique
Le taux de pénétration du secteur électrique-
électronique par les importations : 100% en 2001,
101% en 2006 et 104% en 2011.
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
Importations dans le cadre du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif (A.T.P.A.)
A fin 2012, Les importations en A.T. sont majoritairement composées du textile et habillement(23%), produits chimiques(17%), mécanique-métallurgique(16%) et électrique-électronique(14%) : • Les achats du textile et habillement sont principalement constituées des A.T. (62%); • Les importations d’électrique-électronique sont composées de 31% en A.T.; • Les acquisitions des produits chimiques sont constituées de 18% en A.T.; • Les importations du mécanique –métallurgique ne sont composées que de 12% en A.T.
48% 49% 49% 49% 44%
38% 36% 33% 27%
34% 30%
25% 23%
14% 14% 15% 15%
13%
13% 13% 12%
11%
14% 15%
17% 17%
6% 6% 7% 6%
8%
7% 10% 10%
10%
10% 12%
14% 16%
12% 11% 11% 13% 15%
18% 19% 18%
16%
16% 20% 19% 14%
11% 12% 10% 6% 10% 13% 12% 15%
11%
14% 9% 9% 13%
4% 3% 4% 6% 6% 6% 6% 6%
20%
5% 7% 11% 11%
3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE
MINERAIS
ENERGIE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
MECANIQUE METALURGIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
TEXTILE ET HABILLEMENT
Augmentation significative des importations en provenance des pays
signataires des ALE
Importations en provenance des pays signataires des ALE
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A.E.L.E 1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9
ETATS-UNIS 6,8 4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5 15,4 16,6 18,3 20,8 29,0 24,6
TURQUIE 1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5 6,9 8,3 5,8 6,4 9,4 9,8
Quade 0,8 1,1 1,2 1,9 1,6 2,6 3,1 4,5 5,1 5,0 5,8 6,4 6,2
Emirates Arabes Unis 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5
1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9 6,8
4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5
15,4 16,6 18,3
20,8
29,0
24,6
1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5
6,9 8,3
5,8 6,4 9,4 9,8
0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0 m
illia
rds
de
dir
ham
s
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
U.E. à 27 72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 98,0 111,9 138,2 168,8 138,1 146,1 170,0 182,8
72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 98,0
111,9
138,2
168,8
138,1 146,1
170,0 182,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
mill
iard
s d
e d
irh
ams
U.S.A. : énergie (44%), Agro-alimentaire (23%), mécanique métallurgique(14%) et Produits chimiques (8%).
U.E : 72% des importations sont constitués des produits de la mécanique métallurgique, des produits chimiques et de l’énergie à fin 2012
30% 34% 38% 35% 34% 36%
21% 18% 21% 22% 22% 22%
11% 14% 11% 12% 12%
14% 16% 13%
12% 13% 13% 9% 13% 10%
10% 10% 9% 8%
5% 7% 4% 6% 6% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
MINERAIS
DIVERS
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
TEXTILE ET HABILLEMENT
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
ENERGIE
PRODUITS CHIMIQUES
MECANIQUE METALURGIQUE
14% 24% 27% 30%
40% 44% 11%
20% 15% 23%
21% 23%
21%
25% 30% 19%
19% 14%
9%
10% 9% 8% 7% 8%
38%
13% 12% 11% 7% 5%
6% 7% 6% 6% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
TEXTILE ET HABILLEMENT
MINERAIS
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
PRODUITS CHIMIQUES
MECANIQUE METALURGIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
Structure des importations des pays signataires des accords de libre-échange
Pays du Quad : produits chimiques (43%), mécanique métallurgique(13%), agriculture, forêt et pêche (13%)
Turquie : Mécanique métallurgique (47%), textile et habillement (28%),) et produits chimiques (14%).
67% 69%
52% 51% 49% 47%
22% 21%
28% 29% 24% 28%
6% 5%
8% 10% 10%
14%
2% 3% 5% 5%
5% 6%
1% 0% 4% 4% 9% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
ENERGIE
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
MINERAIS
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
TEXTILE ET HABILLEMENT
MECANIQUE METALURGIQUE
33% 34% 33% 39% 44% 43%
29% 29% 22%
17% 16% 13%
7% 10%
13% 12% 10% 13%
14% 14%
20% 19% 14% 11%
8% 2% 1% 2% 6% 9%
5% 5% 5% 7% 5% 8% 4% 5% 5% 5% 4% 4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
MINERAIS
TEXTILE ET HABILLEMENT
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
ENERGIE
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
MECANIQUE METALURGIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
Importations des pays signataires des accords de libre-échange
A.E.L.E. : Energie (32%), produits chimiques (21%), et mécanique métallurgique (20%)
EMIRATS ARABES UNIS : Energie (38%), Minerais (20%) et produits chimiques (19%)
3% 2% 7% 12% 19% 32% 29% 31%
40% 48% 40% 21%
33% 29%
23%
16% 14% 20%
20% 19% 15%
18% 20% 20% 14% 16% 14%
4% 6% 4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
MINERAIS
TEXTILE ET HABILLEMENT
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
AGRO-ALIMENTAIRE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
MECANIQUE METALURGIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
ENERGIE
1% 1% 1% 1% 8%
38% 24%
41%
16%
32%
33%
20%
29%
26%
46%
32%
37%
19% 16%
15% 13%
18%
10% 14%
22%
10% 10%
8% 8%
5% 3% 3% 6%
4% 2% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
TEXTILE ET HABILLEMENT
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
AGRO-ALIMENTAIRE
MECANIQUE METALURGIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
MINERAIS
ENERGIE
Principaux déterminants des importations (estimation d’un modèle économétrique établi par le Département du Commerce Extérieur )
Structure de l’économie marocaine (PIB), basée fortement sur la
demande intérieure
Dégradation
de la conjoncture économique mondiale à partir de 2008
Impact des politiques économiques publiques
Perte de compétitivité
Hausse différentiée des importations et des exportations depuis 2003
Aggravation du déficit commercial
5. Cartographie des exportations marocaines (2000-2012)
41
Maintien de la tendance haussière des exportations en dépit d'une conjoncture économique mondiale morose
41
Evolution des exportations de biens et services
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
(En milliards de dirhams)
111
126 134 136
147
167
191
225
259
212
255
288 298
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
42 42
Evolution des exportations par secteur
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
Prédominance des exportations des produits chimiques (16% en 2000 à 25% en 2012). Emergence progressive des secteurs de la mécanique, métallurgie, électrique et
électronique (13% en 2000 à 26% en 2012). Recul de la part des secteurs traditionnels : textile (37% en 2000 à 19% en 2012) et
agriculture (16% en 2000 à 8% en 2012).
16% 15% 15% 14% 16% 16% 16% 17% 25%
16% 23% 26% 25%
37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28%
21%
27% 21%
19% 19%
11% 10% 12% 14% 13% 15% 16% 16% 13% 15% 16% 15%
14%
2% 3% 3% 4% 5%
5% 7% 7% 6% 8% 9% 10%
12%
7% 8% 8% 9% 9%
9% 9% 8%
8% 11% 9% 9% 10% 8% 8% 8%
6% 6% 7%
7% 8% 13% 6% 9% 9% 9%
16% 14% 15% 14% 11% 13% 12% 13% 11% 13% 10% 9% 8%
4% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENERGIE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
AGRO-ALIMENTAIRE
MINERAIS
MECANIQUE METALURGIQ
ELECTRIQUE ELECTRONI
TEXTILE ET HABILLEME
PRODUITS CHIMIQUES
43 43
Evolution de la structure des exportations des Nouveaux produits
Diversification progressive des exportations en faveur des ventes des nouveaux produits (Fils et câbles électriques, composants électroniques, voitures...), dont la part est passée de 9% en 2000 à 12% en 2007 et à 15% en 2012.
Evolution des exportations par familles de produits
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
16% 16% 15% 14% 16% 16% 16% 18% 33%
16% 24% 28% 26%
37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28%
21%
27% 18% 16% 15%
9% 10% 11% 12% 11% 11% 12% 12%
10%
13% 14% 15% 15%
8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10%
9% 12% 9% 8% 7%
14% 12% 12% 12% 9% 10% 10% 9%
9% 11% 9% 7% 8%
16% 15% 17% 16% 20% 23% 23% 23% 20% 21% 26% 27% 28%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autres produits
Produits de la mer
Produits alimentaires
Nouveaux produits
Textile et habillement
Phosphates et dérivés
28% 33% 34% 37% 38% 45% 47% 54% 59% 62% 67% 67% 54%
57% 56% 55% 55% 57% 48% 45% 37% 30% 26% 24% 19%
15%
0% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 3% 4% 7% 5% 7%
6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4%
20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FILS ET CABLES ELECTRIQUES COMPOSANTS ELECTRONIQUES(TRANSISTORS)
VEHICULES INDUSTRIELS VOITURES DE TOURISME
PIECES DETACHEES POUR VOITURES PARTICULIERES Diodes, transistors thyristors
SOUS SYSTEMES ELECTRONIQUES P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS
44 44
Diminution de la concentration des exportations des services de voyages au profit des autres services(de 67% en 2000 à 51% fin 2012).
Evolution des exportations de services
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
67% 64% 61% 59% 58% 57% 61% 59% 54% 54% 54% 52% 51%
16% 16%
18% 17% 15% 16% 15% 15%
19% 17% 17% 20% 20%
4% 4% 5%
5% 5% 4% 4%
3% 5% 6% 6% 6% 5%
13% 15% 16% 20% 21% 23% 20% 23% 23% 24% 24% 23% 24%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Voyages Transports Services de communication autres services
45 45
Réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA)
Les exportations de biens contiennent en moyenne 71% des réexportations en suite d’ATPA, La part moyenne de l’ATPA dans les exportations sectorielles au cours de la période (2000-2012) est la suivante :
Textile et Habillement: 98%. Electrique Electronique: 98%. Produits Chimiques: 92%. Mécanique Métallurgique: 67%. Energie: 62%.
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
20% 19% 19% 20% 23% 24% 23% 24%
38%
23% 33% 36% 34%
53% 52% 48% 50% 46% 41% 41% 38%
30%
38%
30% 27% 26%
16% 14% 17%
19% 18% 20% 21% 22%
19% 21% 21% 21%
19%
4% 4% 4%
4% 5% 6% 7% 7% 6%
7% 9% 10%
12%
5% 5% 3%
1% 2% 2% 1% 2% 1% 2%
0% 2% 4% 2% 3%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 6% 4% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRICULTURE
MINERAIS
AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
MECANIQUE METALURGIQUE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
TEXTILE ET HABILLEMENT
PRODUITS CHIMIQUES
46
Exportations à destination des pays signataires des ALE
Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A.E.L.E 490 669 842 906 1 208 1 225 1 652 1 770 2 870 2 202 2 785 2 773 2 679
Quade 822 1 031 839 797 871 810 1 327 1 282 1 360 1 902 2 471 1 909 2 611
Turquie 552 392 616 469 570 773 1 076 1 142 2 268 1 427 2 887 2 791 2 899
ETATS-UNIS 2 693 3 126 2 657 2 347 3 419 2 535 2 254 2 994 6 085 3 560 5 376 7 558 8 015
EMIRATS ARABES UNIS 82 64 77 89 121 259 207 253 294 280 1 255 744 489
490 669 842 906 1 208 1 225 1 652 1 770
2 870 2 202
2 785 2 773 2 679
552 392 616 469 570 773 1 076 1 142
2 268 1 427
2 887 2 791 2 899 2 693 3 126
2 657 2 347
3 419
2 535 2 254 2 994
6 085
3 560
5 376
7 558 8 015
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000m
illio
ns
Dh
s
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE 59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453 82 178 90 353 92 198 74 544 88 480 100 042 104 767
59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453
82 178 90 353 92 198
74 544
88 480
100 042 104 767
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
mill
ion
s D
hs
UE
Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange
U.E. : A fin 2012, 32% des produits exportés constitués des biens de textile et habillement. Les biens électriques électroniques (19% 2012 au lieu de 20% en 2011) et les biens de la mécanique métallurgique (13%),
U.S.A. : 42% des exportations sont constituées des produits miniers, 22% des produits chimiques, 13% des produits agro-alimentaires et 10% des biens électriques électroniques.
37% 33% 39% 34% 32% 32%
21% 17%
17% 20% 20% 19%
5% 6%
6% 7% 9% 13%
9% 12%
8% 11% 11% 11%
14% 14%
16% 13% 8% 10%
6% 7%
9% 8% 6%
10% 5% 8%
3% 5% 5%
4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
ENERGIE
MINERAIS
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
PRODUITS CHIMIQUES
MECANIQUE METALURGIQUE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
TEXTILE ET HABILLEMENT
38% 53%
42% 37% 41% 42%
15%
11%
6% 15% 17% 22%
11%
12%
19% 20%
15% 13%
5%
12% 18% 15% 11% 10%
5%
2% 4% 4% 8% 8%
10%
5% 6% 5% 4% 5% 12% 2% 0% 0% 0% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENERGIE
DIVERS
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
TEXTILE ET HABILLEMENT
MECANIQUE METALURGIQUE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS CHIMIQUES
MINERAIS
Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange
Pays du Quade : Mécanique Métallurgique (28%) et Agro-alimentaire (10%).
Turquie : produits chimiques (44%), minerais(23%) et Mécanique Métallurgique (18%).
10% 10% 13% 15% 19%
28%
20% 19% 15% 10%
11%
10% 11% 10%
5% 9%
8%
7% 0% 2%
5% 1%
4%
0% 4% 1% 5%
10%
3% 0% 2% 3% 1% 1%
3% 2%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
MINERAIS
TEXTILE ET HABILLEMENT
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
ENERGIE
PRODUITS CHIMIQUES
AGRO-ALIMENTAIRE
MECANIQUE METALURGIQUE
51% 52% 51% 51% 36%
44%
10%
28%
13% 11% 29%
23%
28%
13%
25% 28% 24% 18%
0% 1%
1% 2% 3% 5% 2% 3% 3% 5% 2% 4% 2% 2% 4% 1% 2% 3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
TEXTILE ET HABILLEMENT
AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
MECANIQUE METALURGIQUE
MINERAIS
PRODUITS CHIMIQUES
Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange
A.E.L.E. : Mécanique métallurgique (57%) et Minerais (28%).
EMIRATS ARABES UNIS : Electrique Electronique(33%), Mécanique métallurgique (25%) et Textile et habillement (20%).
41% 31%
50%
72% 62% 57%
14% 28%
10%
13% 20% 28%
16% 21% 22%
5% 4% 5%
9% 5% 6%
4% 6% 4% 10%
11% 7% 5% 5% 2% 7% 2% 1% 1% 1% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DIVERS
ENERGIE
PRODUITS CHIMIQUES
TEXTILE ET HABILLEMENT
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
MINERAIS
MECANIQUE METALURGIQUE
0% 1% 2% 1% 1%
33% 34% 21% 17%
78% 79% 25%
14% 26%
26%
4% 6%
20% 31% 33%
28%
5% 7%
12% 6% 7%
7%
2% 2% 6% 11% 9%
7% 1% 2% 2%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENERGIE
DIVERS
MINERAIS
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
PRODUITS CHIMIQUES
AGRO-ALIMENTAIRE
TEXTILE ET HABILLEMENT
MECANIQUE METALURGIQUE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux
(2011)
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
de l'UE
Source: Trade map
7,20%
5,05%
4,66%
1,11%
0,46% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21%
Chine USA Russie Turquie Malaisie Chili Tunisise Egypte Maroc
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le
marché de l'USA en 2012 0,19
0,14
0,12
0,011 0,004 0,004 0,002 0,001 0,0004
Chine Canada Mexique Malaisie Maroc Chili Turquie Egypte Tunisise
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de
l'UMA
0,1753
0,103 0,096
0,036
0,0145 0,0136
0,0041 0,0033 0,00012
France Italie Espagne Turquie Egypte Tunisise Malaisie Maroc Chili
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
du CCG
0,116
0,1
0,057
0,02 0,017
0,001 0,008
0,0007 0,0004
Chine USA Japon Turquie Malaisie Chili Egypte Maroc Tunisise
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de
l'UEMOA
0,1636
0,1325
0,0725
0,0144
0,0047 0,0025 0,0023 0,003 0,00018
Chine France Nigeria Turquie Maroc Egypte Tunisise Malaisie Chili
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
du CEMAC
0,2021
0,1302
0,063
0,0204 0,0138
0,0063 0,0046 0,0007 0,0004
France Chine USA Turquie Malaisie Egypte Tunisise Chili Maroc
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le
marché de l'Inde en 2012
0,111
0,077
0,059
0,02
0,006 0,004 0,003 0,002 0,0003
Chine EAU Suisse Malaisie Egypte Chili Maroc Turquie Tunisise
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
de la Chine en 2012
0,102
0,095
0,074
0,03
0,01
0,002 0,001 0,0002 0,0001
Japon Coré du Sud
USA Malaisie Chili Turquie Egypte Maroc Tunisise
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
Brésilien en 2012
0,146 0,153
0,074
0,019
0,006 0,004 0,001
0,09
0,00046
Chine USA Argentine Chili Maroc Turquie Egypte Malaisie Tunisise
Source: Trade map
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché
de la Russie en en 2012
0,154
0,094
0,054
0,019
0,005 0,002 0,002 0,001 0,001
Chine Allemagne Ukraine Turquie Malaisie Maroc Tunisise Chili Egypte
Source: Trade map
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