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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES
ACTIONNAIRES 2009
16 SEPTEMBRE 2009
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
MOT DEMOT DE BIENVENUEBIENVENUE
AGENDA
• DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE • NOMINATION DES VÉRIFICATEURSDÉROULEMENT DE L ASSEMBLÉE
• NOMINATION DES SCRUTATEURS
• AVIS DE CONVOCATION
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
• PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES• AVIS DE CONVOCATION
• ORDRE DU JOUR
RAPPORT DES SCRUTATEURS
• ABROGATION DU RÈGLEMENT N°1-B
• RAPPORT DE LA DIRECTION • RAPPORT DES SCRUTATEURS
• RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE
• PÉRIODE DE QUESTIONSCONSOLIDÉS
• ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS • LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
DÉROULEMENT DEDÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
NOMINATION DESNOMINATION DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
AVIS DEAVIS DE CONVOCATIONCONVOCATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
ADOPTION DEADOPTION DE L’ORDRE DU JOURL’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
RAPPORT DESRAPPORT DES SCRUTATEURSSCRUTATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
RÉCEPTION DES ÉÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DESDU RAPPORT DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
ÉLECTION DESÉLECTION DES ADMINISTRATEURSADMINISTRATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
• MARC P. BRUNETQUÉBEC, CANADA
• GILLES LAURINQUÉBEC, CANADA
• PATRICE COMMUNEQUÉBEC, CANADA
• CLAUDE ROYQUÉBEC, CANADA
• ANDRÉ COURTEMANCHEQUÉBEC, CANADA
• JEAN-FRANÇOIS SABOURINQUÉBEC, CANADA
• MICHEL DUBÉQUÉBEC, CANADA
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
NOMINATION DESNOMINATION DES VÉRIFICATEURSVÉRIFICATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
PROLONGATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
ABROGATION DUABROGATION DU RÈGLEMENT N°1 BRÈGLEMENT N°1-B
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
LEVÉE DELEVÉE DE L’ASSEMBLÉEL’ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
RAPPORT DERAPPORT DE LA DIRECTIONLA DIRECTION ET ANALYSEET ANALYSE FINANCIÈREFINANCIÈRE
SUZANNE MERCIERCHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
RAPPORT SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈREEXERCICE SE TERMINANTEXERCICE SE TERMINANTLE 31 MARS 2009 ET 1ER TRIMESTRE 2010
17
RÉSULTATS CONSOLIDÉS
60
2008 2009En millions $CA
9 mois – MVI & EPI 12 mois – MVI & EPI
47,8 47,950
9 mois – MVI & EPI 12 mois MVI & EPI
Baisse des revenusdans TBF, PSO et P l
30
40
Effet de change (0,3 M)
Polygon -Coût des acquisitions non réalisées de 0,4 M
- Primes de séparation de 4,3 M
- Excluant les éléments non récurrents au montantde 4,7 M
9 7 9 7 9,9
20 Croissance suite aux acquisitions de 1,9 M
séparation de 4,3 M de 4,7 M
9,7 9,7
5,2
9,9
0
10
Revenus BAIIA BAIIA en excluant éléments non récurrents
46
BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION
80%60Revenus Bénéfice d'exploitation % BE sur revenus
En millions $CA
47,8 47,960%
40
50
-Baisse de valeurdes actifsincorporels de
20%
40%
30
40 incorporels de3,6 M
-Radiation des logiciels développésà l’interne de3 0 M
0%10
20
3,0 M
2,8-20%
0
46
-7,8 -40%-102008 2009
BÉNÉFICE NET (PERTE)
47 970%
80%60Revenus Bénéfice net % BN sur revenus
En millions $CA47,8 47,9
50%
60%
40
50 Bénéfice (perte) par action
2008 - 0,122009 - (0,09)
30%
40%
50%
30
-Gain de change de2,3 M
10%
20%
30%
10
20-Renversement d’uneréserve d’impôts de2,1 M
1,9
-1,4 0%
10%
0
2008 2009
46
-10%-10
FLUX DE TRÉSORERIE
27,730
2008 2009En millions $CA
20
25
15
SIB 25 M
5,64,3
8,1
1 3
4,22,8
1 4 1,95
10
1,30,6 1,4 ,
0Activités d'exploitation Dépenses en capital Acquisitions d'entreprise Fonds auto-générés Rachat d'actions ordinaires
BILAN
28,00
Espèces - 2008 Espèces - 2009En millions $CA
27,8 27,7
27,80
Actions en circulation2008 - 14,6 M2009- 14,0 M
Options en circulation2008 1 0 M
27,60
2008 - 1,0 M2009 - 0,7 M
1,91$ par action
27,20
27,40
1,98$ par action
27,00
,
Espèces - 2008 Espèces - 2009
46
p p
REVUE DU 1ER TRIMESTRE 2010
11 978
14 000
T1 - 2008 T1 - 2009En millions $CA
Baisse des coûts suite à la réduction
Bénéfice (perte) par action
T1 2009 - 0,02T1 2010 - (0,01)11 978
8 579
11 693
10 000
12 000
Baisse des revenus
du nombre d’employés (55) T1 2010 (0,01)
7 183
6 000
8 000 dans TBF, PSO et Polygon Réduction de la
dépensed’amortissement
P t d h
2 280
500 325
2 632 1 878
0
2 000
4 000 Pertes de change plus élevées
(193)
-2 000
0
Revenus BAIIA Charges d'exploitation Bénéfice d'exploitation Bénéfice net
CLAUDE ROYPRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
RAPPORT SURLES OPÉRATIONS
24
Un fort potentiel de création de valeur
HISTORIQUE DES RÉSULTATS
Marge BAIIA
39% 37%40%
26
HISTORIQUE DES RÉSULTATS
2,8 M $ provenant de la vente d’une licence de Flow System
27
HISTORIQUE DES RÉSULTATS
28
HISTORIQUE DES RÉSULTATS
29
RÉSULTATS 2004 – 2009
30
RÉSULTATS 2004 – 2009 + T1 2010
31
ÉVOLUTION DES MARGES
32
ÉVOLUTION DES MARGES + T1 2010
33
ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION
Coûts présentés en pourcentage des produits
34
ÉVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION + T1 2010
Coûts présentés en pourcentage des produits
35
INITIATIVES DE RÉDUCTION DE COÛTS
• Opérations• Ventes et administration• Développementpp
INTÉGRATION DES OPÉRATIONS eTENDER
• Intégration des opérations des quatre réseaux d’affaires BidNet , GovernmentBids, IPT et epipeline
• Centralisation des activités US Tender à AlbanyCentralisation des activités US Tender à Albany• Vente et agrégation du contenu• Centralisation à Montréal de la gestion du développement
H i ti d t t d d d i t• Harmonisation des termes et des modes de paiement• Abolition de deux postes, dont un de direction, dans
Construction Bidboard
46
INTÉGRATION DES OPÉRATIONS PSO / MVI / MEFX
• Centralisation à Montréal de la gestion du développement et de l’hébergement des infrastructures
• Centralisation des centres de service à la clientèle• Transfert de nos magazines de l’imprimé à un format g p
électronique
46
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Amélioration de l’efficacité par une organisation du travail dans un mode de gestion de projets comparativement à un mode de gestion de produits
• Mise en place d’un processus d’investigation et d’innovation dans les plans de développement des lignes d’affairesp pp g
• Développement de nouvelles fonctionnalités et utilisation accrue de solutions « Open Source »
46
DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES
• SAQ• eTendering• TBF (redesign communauté et mobile nouveau marchéTBF (redesign, communauté et mobile, nouveau marché
géographique)• MVI
PSO (SEO)• PSO (SEO)• MERX / SEAO• Investigation de nouvelles opportunités d’affaires
46
ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION EN 2009
46
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
PÉRIODE DEPÉRIODE DE QUESTIONSQUESTIONS
RÉSEAUX D’AFFAIRES MEDIAGRIF
bidnet combidnet.com
brokerforum.com
carrustechnologies.com
ebidboard.com
epipeline.com
globalwinespirits.com
governmentbids.com
iptbybidnet.com
marketvelocity.com
medicalequipmentfinders.com
merx.com
polygon.net
powersourceonline.com
telecomfinders.com
truckpartslocator.com43
truckpartslocator.com
www.mediagrif.com
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