L’industrie laitière wallonne: performante et dynamique

L’industrie laitière wallonne: performante et

dynamique

Visite de J.-C. Marcourt , Vice-Président, Ministre de l’Economie

et du Commerce Extérieur

Renaat DeberghConfédération Belge de l’industrie Laitière

BCZ-CBL Visite Ministre Marcourt 30.08.2013

Contenu

1. Performance et importance

2. Dynamisme

3. Souhaits

4. Perspectives

5. Conclusions

1. Performance et importance

Industrie laitière wallonneChiffres clés

BCZ-CBL Visite Ministre Marcourt 30.08.2013

Indicateur 2012Croissance

depuis 2005 (%)Lait collecté mio l i tres 1.162 16Lait transformé mio l i tres 1.269 24Chiffre d'affaires mio euros 817 17Emploi personnes 970 5Investissements mio euros 28 222Exportations mio euros 590 19Valeur ajoutée (2010) mio euros 70 25Dépenses R&D 1.000 euros 1.070 119(1) Chimay/Coferme, Corman, Herve, LDA et Walhorn

La collecte de lait augmente

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Critères 2005 20122012/05

(%)Lait collecté en Belgique mio litres 756 834 10Lait collecté hors Belgique mio litres 245 328 34Total lait collecté mio litres 1.001 1.162 16

Fournisseurs de lait 1) en Belgique 3.510 2.562 -272) en Wallonie 3.106 2.203 -29

Exportations importantes

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En mio euros 2005 20122012/05

(%)Chiffre d'affaires 700 817 17Exportations 495 590 19Exportations en % CA 71 72Exportations hors Europe 179 267 49Export. hors Europe en % CA 26 33

Production

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En 1.000 tonnes 2005 20122012/05

(%)Lait de consommation (mio litres) 93 200 115Crème - UHT (consommateur) 13 29 122Crème - en vrac 20 12 -40Beurre 101 82 -19Fromage 1,8 2,3 27Poudre 86 85 -1

Investissements : le futur est assuré !

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10,4

28,0

28,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2005-2011 2012 2013-2015

I nvestissements annuels (mio euros)

L’industrie laitière wallonne crée plus d’emplois !!

• L’emploi dans l’industrie globale dans notre pays et en Wallonie a considérablement baissé entre 2005 et 2012. L’emploi dans l’industrie en Belgique : -14 %

• L’emploi dans l’industrie alimentaire se maintient et est relativement stable : en Wallonie : -1 % entre 2005 et 2010

• L’emploi dans l’industrie laitière wallonne (6 entreprises) : +5 % (de 924 ETP en 2005 à 970 ETP en 2012)

• En plus : l’emploi offert par l’industrie laitière est souvent situé dans des zones rurales, où il est plus difficile de trouver de l’emploi

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2. Dynamisme

1. La collecte de lait se développe

• Les sociétés de collecte de lait évoluent de façon dynamique.

• Elles se développent en Wallonie, en Flandre mais également à l’étranger (Allemagne et Pays-Bas).

• Leur défi : une rémunération satisfaisante aux producteurs afin de maintenir la spéculation laitière en Wallonie

• L’industrie laitière wallonne, grâce à ses investissements et ses innovations, rémunère ses fournisseurs de lait de manière équivalente à ce qui se fait ailleurs en Belgique et dans la grande majorité de l’Europe.

• De plus en plus de collecteurs de lait à l’étranger (France) montrent un intérêt évident pour faire transformer leur lait dans l’industrie wallonne, preuve de son efficacité.

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2. Leadership sur le marché belge

• Beurre : – Balade : N°1 en beurre allégé– Carlsbourg : N°1 en beurre entier

• Crème :– Balade : N°1 en crème légère– Carlsbourg : N°2 en crème entière

• Fromages à pâte molle :– Herve : N°1

• Lait UHT : plusieurs entreprises fournisseurs des marques distributeurs des grandes enseignes belges et étrangères

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Position sur les marchés UE et mondiaux

• Europe – Balade : N°1 en beurre allégé– Corman : N°1 en beurre spécial

Croissant et Feuilletage, N°1 de la MGLA

• Monde :– Corman : N°1 des ingrédients beurriers

à valeur ajoutée

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Fournisseurs de grands groupes de l’agro-alimentaire

• Poudre de lait : • Chocolatiers : Barry Callebaut, Ferrero• Danone, Nestlé, …

• Beurre : Délifrance, Unilever-Bestfood, Brioche Pasquier, Barilla, …

• Positions en Europe et au niveau mondial • Solarec (LDA) et Walhorn prennent des

parts de marché conséquentes sur les marchés en croissance, notamment en Asie, Moyen-Orient et Russie

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3. Nouveaux produits (1)

• Un large plateau de nouveaux fromages : Val-Dieu raclette, Val-Dieu fromage au four, Herve société mini cave saveur (emballage), Poteaupré, Mont du Secours, Le Doré , A la bleue, …

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3. Nouveaux produits (2)

• Beurre et crème : Balade Choco, Balade sauces prêtes à l’emploi, Balade Oméga 3 (avec ou sans sel marin), Beurre Extra en plaque

• Lait UHT vitaminé

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3. Nouveaux produits (3)

Développement d’ingrédients laitiers fonctionnels (poudres et beurres) pour répondre aux attentes de plus en plus complexes des industriels utilisateurs :

•Poudre de lait pour les chocolatiers, fabricant de produits frais, crème glacée, ….

•Beurre pour la boulangerie-pâtisserie, la biscuiterie, ….

•Développement de produits bio

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4. AOP wallonnes

Valorisation du terroir wallon • AOP Beurre d’Ardenne : Carlsbourg

• AOP Fromage de Herve

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5. Savoir-faire, procédés de transformation uniques

• Corman : pionnier et innovateur en matière de beurres et de matières grasses fonctionnellesCorman a créé et inventé :- le beurre en plaque pour les artisans- le beurre industriel spécial feuilletage- la MGLA en Europe- le beurre réduit en cholestérol alimentaire, les beurres

tartinables et les beurres allégés• Herve : savoir-faire et équipements pour la fabrication de

fromages affinés à croûte naturelle• Walhorn et Solarec savoir-faire et reconnaissance

européenne et mondiale pour la fabrication de produits consommateurs de longue conservation (lait et crème UHT) et d’ingrédients laitiers de haute qualité (poudre et beurre).

• ………BCZ-CBL Visite Ministre Marcourt 30.08.2013

6. Durabilité : économies d’énergie, récupération de l’eau , …

1. Energie :– Récupération de la chaleur production de vapeur,

eau chaude, préchauffage– Production de froid : compresseurs avec meilleur

rendement, …– Cogénération, bio-fermentation– Résultats :

• Économies d’énergie considérables • Périodes de remboursement : entre 2 et 6 ans

2. Récupération de l’eau3. Transport : optimalisation des tournées de

collecte du lait

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3. Souhaits

Désidérata industrie laitière

1. Constat : Le marché laitier est un marché international par

excellence. Nous voulons être compétitif à armes égales vis-à-vis de nos concurrents

2. Désavantagée : main d’œuvre plus chère, énergie plus chère, fiscalité plus lourde

3. Nous demandons un climat favorable aux entreprises : a)Modernisation nécessaire des infrastructures b)Politique de formation (jeunes / …) c) Politique de mobilité orientée travailleurs d)Politique d’aides à l’exportation plus dynamiques,

ciblée sur les secteurs en croissance

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Désidérata industrie laitière (2)

Demandes spécifiques : 1. Prix d’énergie plus compétitifs :

• Limiter les prélèvements fiscaux, parafiscaux, intercommunales , …

• P.ex Surcharge ELIA : augmentation de 10 à 15 % de la facture d’électricité en 6 mois ! Implémentation rapide de l’exonération prévue (85 % entreprises accord de branche – 50 % autres) pour les entreprises est une nécessité absolue !

2. Accords de branche énergie/CO2 : seconde génération implémenter comme prévu le 1 janvier 2014.

3. La fiscalité sur l’eau• Pas de nouvelles augmentations • Au minimum un étalement dans le temps des mesures

envisagées 4. FOOD.be : stimuler les exportations :

nous demandons que les autorités/différentes agences Wallonnes s’associent fortement à l’initiative Food.be de l’industrie alimentaire belge .

Désidérata industrie laitière (3)

Constat : – sans industrie laitière, pas de futur pour les

producteurs de lait – sans producteurs de lait , pas de futur pour

l’industrie laitière

Souhait : Une politique agricole claire (PAC, permis

d’exploitation, aide aux investissements, permis d’environnement , … ) permettant le maintien et le développement de la spéculation laitière dans les exploitations agricoles wallonnes

4. Perspectives

Consommation de lait (équivalents) par tête – monde

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101.1

104.8104.2

106.2

107.3

6 300

6 500

6 700

6 900

7 100

7 300

96

99

102

105

108

111

2005 2008 2009 2010 2011Per capita consumption World population

Per capita consumption (kg) World population (x mln)

Le défi du marché mondial alimentaire au long terme : avoir assez de matières premières agricoles

Changements en

rendement agricole d’ici

2050 (pourcentage

estimé)

Selon les pratiques agricoles et les variétés

de cultures actuellesWorld Bank (World Development report 2010)

Livraisons de lait 2005 - 2012

UK-3,2

I RL+6,3

FR+4,7

ES+1,0

PT-2,9

I T-0,2

BE+9,7

NL+11,4

LU+7,4

DE+10,3

PL+13,9

DK+11,0

SE-9,5

FI-4,6

EE+16,1

LV+43,0

LT+13,1

CZ-8,8

SK-12,1

HU-18,1

RO-17,2

BG-40,1

EL-9,7

SL+5,5

AT+13,2

MT-4,8

+ 10,0 %

+ 5,1 - 10,0 %

+ 2,6 - 5,0 %

+ 0 - 2,5 %

- 0 - 2,5 %

- 2,6 - 5,0 %

- 5,1 - 10,0 %

- 10,0 %

Importance de l’exportation

• Les produits laitiers wallons sont exportés vers plus de 90 pays différents, partout dans le monde

• Marchés à croissance spectaculaire– Russie, Kazakhstan– Asie du Sud-Est– Japon, Corée– Chine

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Exportationsindustrie laitière wallonne

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5. Conclusions

Conclusions (1)

1. L’industrie laitière wallonne est en plein développement depuis 2005 : 1. Le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et les exportations

ont fortement augmenté !2. L’emploi a également augmenté, exception remarquable

dans le paysage industriel wallon ! 3. L’industrie laitière wallonne :

a) a renforcé son leadership en part de marché à marque (beurre et crème) tant en Belgique qu’au niveau international

b) a affirmé son expertise dans le domaine des fromages à caractère et dans la production d’ingrédients laitiers de haute qualité

2. La forte hausse des investissements, ainsi que les plans ambitieux pour les années à venir témoignent de la volonté d’innover et offrent une perspective favorable pour le développement futur de cette industrie !

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Conclusions (2)

3. Les perspectives du marché laitier sont favorables4. L’industrie laitière wallonne est un acteur important dans

l’industrie alimentaire wallonne qui :– Grandit – Investit– Offre des perspectives à ses fournisseurs de lait et à ses

employés – Contribue au développement de l’économie wallonne en

créant de la richesse et de l’emploi

L’industrie laitière wallonne demande un climat favorable pour les entreprises et les fournisseurs de lait

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L’industrie laitière wallonne: performante et

dynamique

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