LM C unicem · la dernière enquête trimestrielle menée par l’INSEE dans la pro - motion...

L M C

Un mois de mars aux alluresprintanières

Après deux mois plutôt chaotiques, lemois de mars semble redonner unpeu de lisibilité conjoncturelle à l’ac-

tivité du marché des matériaux. Ainsi, aprèsun rebond de + 16,5 % en février, l’activitédes granulats a baissé de - 7,2 % en marsmais s’inscrit en hausse de + 4,7 % par rap-port à celle de mars 2016 (données cvs-cjo).Au final, même si la production de granulatsdu premier trimestre 2017 est en très légerrepli au regard de celle du quatrième trimes-tre 2016 (- 0,8 %), elle enregistre une haussede + 2,4 % sur un an. Du côté du BPE, lemouvement de reprise est encore plus netavec une production qui, en dépit d’un repli de - 2,6 % par rapportà février, enregistre une progression de + 11,2 % par rapport àmars de l’an dernier. À la différence des granulats, l’activité duBPE s’est sensiblement raffermie entre le dernier trimestre de 2016et le premier trimestre de 2017 (+ 1,8 %) et affiche désormais unehausse de + 5,1 % au regard du premier trimestre de 2016. Selon les données encore provisoires de notre indicateur, ce profilheurté, mais néanmoins haussier, de l’activité serait partagé parl’ensemble des matériaux. Le marché pourrait ainsi ressortir surune tendance proche de + 2 % sur un an au cours du premiertrimestre 2017.

La dynamique du bâtiment reste solideEn avril, le climat conjoncturel est resté stable dans l’industrie dubâtiment selon l’enquête mensuelle de l’INSEE. Pour le troisième

Souffle printanier…

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploiAdjuvantsCimentTuilesBriquesProd. béton bâtimentProd. béton TPTotal Matériaux(2)

ESTIMATION 2016 2016* 2017

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

3 mois*

+ 2,1(p)

+ 5,2(p)

nd

nd

- 11,2(3)

+ 1,4(3)

- 1,1(3)

- 3,9(3)

+ 1,7(p)

3e trim.

+ 0,2

+ 5,8

+ 5,7

+ 3,7

- 2,3

+ 6,3

+ 5,9

- 0,6

+ 3,2

4e trim.

- 0,3

+ 2,5

-

nd

- 4,7

+ 3,0

+ 3,0

- 1,5

+ 1,1

© Sources : UNICEM/FFTB/FIB/SFIC

2016/15 %

- 1,6

+ 2,4

+ 6,7

nd

- 3,1

+ 2,9

+ 2,3

- 0,5

+ 0,7

Niveau

322,4 Mt

35,8 Mm3

0,1 Mt

nd

2,1 Mt

1,7 Mt

10,9 Mt

4,3 Mt

431 Mt(p)

2e trim.

- 4,3

- 0,4

+ 4,7

- 2,4

- 8,7

- 0,8

- 3,3

- 4,4

- 2,8

Après deux premiers mois de l’année perturbés par les effets des intempéries hivernales, le mois demars semble enfin dessiner la tendance conjoncturelle de fond pour ce début 2017. En effet, mêmesi l’activité est en retrait par rapport à février, qui avait fortement rebondi, les volumes de granulatset de BPE s’inscrivent en nette hausse par rapport à il y a un an. De fait, le premier trimestre 2017s’inscrit sur une tendance très encourageante, de l’ordre de + 2,4 % sur un an pour les granulatset de + 5,1 % pour le BPE (données cvs-cjo). La confirmation de la bonne orientation des différentsindicateurs de la construction en ce début de printemps suggère la poursuite d’une hausse de l’ac-tivité des matériaux pour les prochains mois. Le climat conjoncturel reste porteur si l’on en croit lesdernières données de la construction et les enquêtes menées auprès des professionnels du secteurdu bâtiment, tandis qu’il continue de s’éclaircir nettement dans le segment des travaux publics.

n°61Avril

2017la

unicem

union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire

(1) Données de production ; autres matériaux : livraisons(2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques,produits en béton pour le bâtiment et les TP. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations dechaque produit pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1er trim 2016).(3) Fin février

mois consécutif, l’indicateur synthétique se situe autour de samoyenne de long terme. Si le solde d’opinions des entrepreneurssur leur activité passée n'a guère évolué, celui sur l’activité pré-vue se redresse sensiblement. Il se situe désormais bien au-dessus de sa moyenne de longue période et retrouve en avril desniveaux inconnus depuis mars 2008. Les carnets de commandessemblent se regarnir, aussi bien dans le segment du gros œuvreque celui du second œuvre. Du reste, la dernière enquête menéepar l’INSEE dans l’artisanat du bâtiment traduit également unepoursuite de la nette amélioration du climat conjoncturel en avril.Si les perspectives d’activité des professionnels continuent des’améliorer dans le segment du logement, c’est aussi le cas danscelui du bâtiment non résidentiel. D’ailleurs, les dernières don-nées de la construction pour le premier trimestre 2017 confirmentleur optimisme. Les autorisations de surfaces de locaux ont en

Lettre LMC N°61 AVRIL 2017_Lettre LMC 28/04/17 16:10 Page1

terme et retrouve ses plus hauts ni-veaux depuis octobre 2010. Dans uncontexte où les stocks de logementsinvendus des promoteurs s’épuisent,les perspectives de mises en chantierde logements s’améliorent à nou-veau, notamment dans le segmentdestiné à la location qui bénéficie dusoutien du dispositif Pinel programmé(au moins) jusqu’à la fin de l’année.

Le climat conjoncturels’améliore nettement dans les TPDans le sillage des autres indicateurs de la construction, le climatdes affaires semble également s’éclaircir sensiblement dans les tra-vaux publics au premier trimestre 2017. Dans la dernière enquêtetrimestrielle menée par la FNTP en avril, le solde d’opinions des

professionnels traduit une nette amélio-ration de leur activité passée, renouantavec des niveaux inconnus depuis près desix ans et se situant bien au-dessus de lamoyenne de long terme. Ce constat vautégalement pour les perspectives d’activitéqui retrouvent un solde inédit depuis avril2007. Si les premiers signes de redresse-ment de l’activité se sont manifestés avecle redémarrage de la commande privée,le gonflement récent des carnets de com-mandes relève désormais autant de laclientèle publique que privée. Amorcée en2015, la forte dynamique des transactionsimmobilières (record historique de près de870 000 ventes en 2016) et de la collectedes droits de mutation a sans doute par-

ticipé au desserrement des contraintes financières des communes,contribuant à la sortie de léthargie de la demande des collectivitéslocales. Bien que le principal obstacle à l’activité des travaux publicssoit encore lié à une demande insuffisante, certaines contraintes demain-d’œuvre commencent déjà à faire leur apparition.

Contact : carole.deneuve@unicem.fr

effet encore augmenté de + 2,2 % sur un an,laissant le cumul sur douze mois à + 3,9 %pour un total de 38,1 millions de m². A l’ex-ception du secteur des exploitations agricolesou forestières qui sont en repli, tous les autressecteurs affichent une hausse, de +17,4 % surun an pour les entrepôts, de + 15,1 % pour lescommerces, de + 11,9 % pour les servicespublics et de près de + 8 % pour les bureaux.Du côté des logements, la progression des demandes de permis se poursuit au premiertrimestre, affichant +1,8  % par rapport au trimestre précédent et +15,9 % sur un an, la dynamique du seg-ment de l’individuel, notamment celui du diffus, prenant le passur celle du collectif. A fin mars et en cumul sur douze mois, onrecensait 465 000 permis (+14,5 % sur un an) et 393 400 misesen chantier de logements (+15,5 %).

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTIONSERVICE éCONOMIQUE - SERVICE STATISTIQUE

3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74contact@unicem.fr - www.unicem.fr

Données cvs-cjo

% de variation

Granulats

BPE

Mars*

m/m-1 2017/16

- 7,2 + 4,7- 2,6 + 11,2

Janvier

m/m-1 2017/16

- 9,0 - 9,3- 7,2 - 9,0

Février

m/m-1 2017/16

+16,5 + 12,6+ 15,0 + 14,4

3 derniers mois

t/( t -1) t/( t -4)

- 0,8 + 2,4+ 1,8 + 5,1

Cumul Janv.Mars

2017/2016

+ 2,4+ 5,1

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

Hausse de l’activité des matériauxentre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017 :

+ 2,4 % pour les granulats et + 5,1 % pour le BPE

(cvs-vjo, données provisoires)

Ache

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2017

- Contact : carole.deneuve@unicem

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Tous

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la n°61Avril 2017

Il est vrai que le marché résidentiel reste porté par des conditionsde crédit attractives. Avec un taux d’intérêt moyen de 1,46 % aupremier trimestre (selon l’Observatoire Crédit Logement), la demande de prêt immobilier reste vigoureuse. Hors rachat de prêts,les montants de production de crédits pour le marché du neufétaient en progression de + 16,4 % sur un an au premier trimes-tre 2017. Et cette tendance pourrait se poursuivre si l’on en croitla dernière enquête trimestrielle menée par l’INSEE dans la pro-motion immobilière. En effet, l’opinion des promoteurs sur la de-mande de logements neufs s’améliore à nouveau en avril aprèss’être stabilisée entre juillet 2016 et janvier 2017. Le solde d’opi-nions est désormais bien au-dessus de sa moyenne de long

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3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

30000

29000

28000

27000

26000

25000

24000

23000

22000

21000

20000

10

8

6

4

2

0

-2

-4

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-8

-10

10

8

6

4

2

0

-2

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-6

-8

-10

% %milliers de m3 milliers de tonnes

© Source : UNICEM

PRODUCTION DE BPEVOLUME MENSUEL - VARIATION SUR UN AN EN %

(SÉRIES LISSÉES, CVS-CJO)

PRODUCTION DE GRANULATS*VOLUME MENSUEL - VARIATION SUR UN AN EN %

(SÉRIES LISSÉES, CVS-CJO)

*hors recyclage

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