Présentation et perspectives de l’activité « énergie »

Dalkia : Leader européen des services énergétiquesDalkia : Leader européen des services énergétiquesOlivier Barbaroux

Leader européen des services énergétiques

UN POSITIONNEMENT FORTL’AJUSTEMENT A LA CONJONCTUREL’AJUSTEMENT A LA CONJONCTUREUN ENVIRONNEMENT ENERGETIQUE EN MUTATION

INVESTOR DAY October 2008 2

Dalkia dans la chaîne énergétique

GAZ/PETROLE: Exploration, Production

ELECTRICITE: production

TransportGRANDS PRODUCTEURS ENERGETIQUES

Marché de gros

Production locale, cogénération, biomasse

Distribution(chaleur, gaz, électricité)

Gestion de la

Utilisateurs finaux : habitat, bureaux, bâtiments publics, hôpitaux, sites industriels

demandep p

centres commerciaux

L’énergie dans la ville

CO2SITES INDUSTRIELS :Vapeur, électricité, air comprimé,

BATIMENTS : Chauffage, climatisation, ventilation,

Vapeur, électricité, air comprimé, gaz industriels, eau chaude, eau glacée, froid, vide

,éclairage, électricité, ascenseurs, sécurité

CO2 Chaufferie centrale et cogénération

Santé RESEAUXEau chaude

E l i bli

Eau chaudeVapeurElectricité

Eclairage public

Bilan énergétique global 2007

Economie d’énergie12 9 TWh

Renouvelables

Economies Services énergétiques12,7 TWh

12,9 TWh4,6Mt 20,9 Mt CO2

Charbon 25,8 TWh

6,9 TWh

ChaleurPétrole 4,2 TWh Chaleur41,9 TWh

Gaz 53 TWh

Electricité14 TWhAutres 4,9 TWh

95 TWh

Energies entrantes Transformation Energies & Services

69 TWh

Leader sur nos activités : les collectivités locales

Gestion de l’énergie des collectivités locales

Chiffre d’affaires:

1,6 Mds€ soit 20 % du CA total géré en 2007*,6 ds€ so t 0 % du C tota gé é e 00

N° 1 en France (avec 45 % de part de marché) et en Italie

21 500 établissements pour l’éducation, la culture, les loisirs et le sport

5 641 000 l t ll tif5 641 000 logements collectifs

INVESTOR DAY October 2008 6* Hors réseaux de chaleur ou de froid

Leader sur nos activités : les réseaux urbains

Premier acteur mondial, 700 réseaux urbains gérés

1,9 Mds€ soit 25% du CA total géré en 2007

N°1 en Europe avec 31 % du marché externalisé

Premier opérateur privé aux USA, pionnier en Chine avec Jiamusi et Harbin

De très grosses installations : Lodz, Poznan (Pologne), Vilnius (Lituanie),Ostrava (République tchèque)

Forte maîtrise technologique : outils de gestion réseaux, optimisation de la maintenance et montée en puissance de la biomasse

Leader sur nos activités : l’industrie

3 895 sites industriels gérés dans le monde

1,7Mds€ soit 22% du CA total géré en 2007

N°1 en France (avec 27 % de part de marché) et au Royaume Uni

Positions fortes en Italie, en Suède et en Espagne

Développement rapide en Europe centrale et i t lorientale

Clé d’entrée dans les pays émergents

Leader sur nos activités : la santé

4 967 établissements de santé gérés dans le monde

1,1 Mds€ soit 14 % du CA total géré en 2007

N°1 en France (avec 32 % de part de marché) et en ItalieN 1 en France (avec 32 % de part de marché) et en Italie (21 %)

Positions fortes en Suède, au Royaume Uni, en Espagne et y p gen Amérique Latine

Développement rapide en Europe centrale et orientale

Clé d’entrée dans les pays émergents

Répartition des contrats par activité

Marge M t t D éMarge opérationnelle Montant moyen Durée moyenne

De 3 à 5 ans sansGestion de l’énergie De 3 à 10% De 100 000 € à

5 000 000 €

De 3 à 5 ans sans investissement

De 8 à 12 ans avec investissement

Réseaux De 8 à 15% >5 000 000 €De 20 à 30 ans

illimité dans certains pays

De 500 000 € à5 ans sans

investissementIndustrie De 4 à 8% De 500 000 € à5 000 000 €

investissementDe 10 à 12 ans avec

investissement

Dalkia: leader des services énergétiques

Volume total estimé du marché externalisé en Europe : 41 Md€

27%33%

Dalkia IDEXet semblables

Energéticiens Sociétés de construction et d’installation

él t i

Sociétés de Facilities

management électrique

Plusieurs dizainesBouygues, Vinci

Plusieurs dizainesISS, Johnson

Controls, FaceoC E

GDF-Suez, Fortum, Vattenfall, EON, …

yg ,Eiffage, Ferrovial

Cegelec, Siemens Spie, …

Compass, EurogenJones Lang Lassalle,

SpécialistesModèle

dominant du Absence de compétence en gestion de l’énergie

Spécialistes dominant du producteur d’énergie

Synergies dans Veolia

Contrats Outils> C t d i> Diageo

> PSA Trnava

> Centre de services partagés à Lyon

> Centre de services partagés en

> Cle (ArcelorMittal au Brésil)

partagés en Allemagne

> Centre de recherche s r l’en ironnementsur l’environnement (CRPE) en France

Les facteurs clés de succès de Dalkia

Le contexte unique du marché de l’énergie

La globalisation de la problématique carbone

Des compétences fortes en matière d’ingénierie d’installations énergétiques et de négoce sur lesd installations énergétiques et de négoce sur les marchés de l’énergie, appuyées sur une R&D puissante.puissante.

Des résultats financiers solides

M€ 2004 2007 CAGR

Chiffre d’affaires 4948 6946 +12%

EBITDA 542 681 +8%

Marge EBITDA 11 % 9 8 %Marge EBITDA 11 % 9,8 %

EBIT 255 424 +19%

Marge EBIT 5,2 % 6,1 %

Capitaux investis 1958 2747 +12%

ROCE avant impôts 10 % 13,3 %

Plan d’action

Concentration des ressources sur les activités cœur de métier :

– Proche du core business, – Renforcement des positions dans les pays existants,

Arbitrage en faveur des projets à haute profitabilité– Arbitrage en faveur des projets à haute profitabilité

Renforcement du plan d’efficacitéRéduction du fond de roulementRetrait des activités non core business Cash flow positif (après investissements et dividendes)Cash flow positif (après investissements et dividendes)

Tendances

M€2007 Objectifs

Chiffre d’affaires 6946 + 5 - 7%

Marge EBITDA 9,8% 12 %

Marge EBIT 6,1% 7%

ROCE avant impôts 13,3 % 13 - 14%

Une évolution très favorable du contexte de marché

Efficacité énergétique et énergies renouvelables

AIE – émissions de CO2 (millions de tonnes)

- 16% 6% Nucléaire

19% Production d’électricité àCO

2/an) Baseline Emissions 62 Gt

21% Energies renouvelables

19% Production d électricité à partir d’énergies fossiles

étier dD

alkia54% Efficacité énergétique

BLUE Map Emissions 14 Gt

L’efficacité énergétique au coeur de la stratégie

U i f i hi i d’é i d’é iUn savoir-faire historique d’économiseur d’énergieEconomies d’énergie (+24,8% d’économies de 2003 à 2007)Réduction globale des émissions de CO2 (+28,3% de 2003 à 2007)

L’ambition d’être un acteur majeur du facteur 4

Renouvelables

Récupération Offre intégrée

Partenaire des acteurs industriels sur

DomotiqueAir comprimé

pd’énergie fatale CO2

Production locale

Offre intégrée pour la restructuration énergétique du patrimoine bâti (Grenelle)

industriels sur la modernisation des processet la limitation des émissions de CO

Isolation

Installation hautement

Vapeur

localed’électricité

(Grenelle). Objectif : -38 % en 2020

CO2 (Grenelle) Objectif -38% en 2020

hautement performante:

Les énergies renouvelables au coeur de la stratégie

Biomasse : Leader européen. Objectif : 13 Mt en Europe à l’h i 2015à l’horizon 2015

> Cibles prioritaires : Europe, USA, Amérique latine

Solaire à concentration

> Cibles principales : Europe du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient.

D’importantes perspectives de marché

Réseaux de chaleurRéseaux de chaleurEurope : 17 Mds d’€Chine et Amérique du Nord : équivalentRussie : 3 x Europe CollectivitésRussie : 3 x Europe Collectivités

Europe : 30 Mds d’€Potentiel à explorer hors d’Europe

IndustrieEurope : 70 Mds d’€Amérique du Nord : équivalentq qChine et Inde : très fort potentiel

Santé

Europe : 25 Mds d’€Europe : 25 Mds d €Potentiel important partout dans le mondeTertiaire

Europe : 90 Mds d’€Opportunités similaires sur continent américain

Opportunités croissantes en Asie et Inde

Une montée en puissance des projets de grande taille

Réseaux de chaleur ou de froidProduction d’électricité et de chaleur par biomasseDéploiement de l’énergie solaire photovoltaïque, thermique et thermodynamiquey qRedéploiement de la cogénérationRestructuration énergétique d’ensembles immobiliers importantsProjets zéro carbone dans l’industrieDéveloppement de parcs industrielsMontée en puissance de la gestion hospitalière intégréeMontée en puissance de la gestion hospitalière intégrée

Annexes

Un environnement énergétique en mutation

Changement climatique

Sans une réduction massive des émissions de CO2, les experts climatiques prévoient unclimatiques prévoient un réchauffement mondial rapide.

Un environnement énergétique en mutation

L’envolée du prix des énergies

Charbon U/t

Electricité €/MWh

Pétrole €/bl

Gaz €/MWh

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Un réel potentiel de croissance

Marché des services énergétiques dans 2 scénarios Europe Md€ constantsEurope - Md€ constants

103 Md€Biomasse

69 Md€en M

d€) Services

énergétiques

41 Md€

és (e Réseaux

urbains

2007 2020Scénario 1 / Baril 100$

2020Scénario 2 / Baril 200$

Scénario 1 / Baril 100$ Scé a o / a 00$

Présentation et perspectives de l’activité « énergie »

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