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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES TIC!EN MIDI-PYRÉNÉES !
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Profils Compétences clés
Axes de développement Besoins
201 entreprises TIC régionales qualifiées
QUALIFIER UN ENSEMBLE D’ENTREPRISES TIC RÉGIONALES ET DRESSER UN BILAN 3 ANS APRÈS!
101 entreprises!ont répondu en 2011 ET 2014!
§ EN 2014!§ EN 2011!
193 entreprises répondantes!
660 entreprisesconsultées
600 entreprises consultées!
201entreprisesrépondantes
CHIFFRES CLÉS
rachats!8
246 salariés environ pour plus de 38 M€ de CA!
changementsde région/Pays!
CHANGEMENTS MAJEURS
startups créées!entre 2012 et 2014 !
30
cessations d’activité dont 59% de startups!
25 4
Sur les 201 répondants :4264 salariés
en Midi-Pyrénées "
TAILLES D’ENTREPRISES TIC TPME & ETI - 2014
87% des entreprises
ont moins de 50 employés en Midi-Pyrénées
(+95% - Tous secteurs)!
54,21% 32,63%
6,32% 2,11%
Nombre d’entreprises par tranche d’effec?fs
0-‐9 salariés
10-‐49 salariés
50-‐249 salariés
250+ salariés
Sur la base des 201 répondants!
En 3 ans, les entreprises de moins de 9 salariés!ont franchi un cap de croissance en nombre d’employés.!
46%
37%
6% 4%
34%
45%
8% 4%
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
1-‐9 10-‐49 50-‐249 250+
Pourcentage d’entreprises par tranche d’effec?fs
MP (2011)
MP (2014)
TAILLE D’ENTREPRISE - COMPARAISON Sur la base des 101 répondants!
est le CA moyen national (TPME et ETI)!
CA annuel moyen"
61% des entreprises fontmoins de 2 millions de CA !
876 k€
TPE/PME!STARTUPS!243k€! 2,6 M€!
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2014 Sur la base des 201 répondants!
4%
61% 20%
11% 4% <50k€
50k€-‐2M€
2M€-‐10M€
Plus de 10M€
NC
Les petites entreprises ont franchi des cap de croissance en particulier les startups de 2011!
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL COMPARAISON
17%
52%
16% 9%
4%
61%
20%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<50k€ 50k€-‐2M€ 2M€-‐10M€ Plus de 10M€
2011
2014
Comparaison des CA 2011 et 2014!
Sur la base des 101 répondants!
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2011 2014
Cumul Employés MPY répondants 2011/2014
Croissance de 13% du nombre de salariés!
+ 284 salariés"91M€ "
0 100 200 300 400 500
2011 2014
CA cumulé répondants en M€ comparaison 2011/2014
Croissance de 27% du CA hors grands groupes!
+
HAUSSE DE CA ET EMPLOYÉS COMPARAISON
Sur la base des 101 répondants!
Plus de 89% sont en Haute-Garonne"
Peu d’évolutionentre 2011 et 2014!
!
LOCALISATION - 2014
Haute-‐Garonne
Gers Tarn
Tarn et Garonne
Hautes Pyrénées
Aveyron
Ariège
Lot
Agencesweb/internet"
Entreprisesde services numériques"
Sociétés de conseil en technologies"
Editeursde logiciels"
MÉTIER PRINCIPAL – 2014
38,5%!
29,5%!
9,5% !
5%!
56% des éditeursfournissent une solution SaaS!
Sur la base des 201 répondants!
SECTEURS CLIENTS - 2014
30,8%
26,4%
21,4% 17,9%
14,4% 11,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Les principaux marchés
Sur la base des 201 répondants!
Collaboration R&D!
R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 2014
En 2014!
39,7% des entreprises travaillentavec les laboratoires de recherche publics régionauxquelle que soit leur étape de développement.!
37,2% des entreprises sont adhérentes d’un pôle de compétitivité.!
29,1% des entreprises ont un titre de Propriété Intellectuelle ou un brevet dans le domaine du logiciel ou de technologies associées au logiciel.!
39,7 %!
Sur la base des 201 répondants!
2014!2011!
32%!43%!
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Editeurs ESN Conseil Startups
Entreprises ayant collaborées avec les laboratoires régionaux
2011
2014
Collaboration R&D!
R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE!COMPARAISON
19% en 2011 à 26% en 2014!12% en 2011 à 8% en 2014!34% en 2011 à 28% en 2014!35% en 2011 à 27% en 2014 !
IRIT !LAAS!
Adhérents Pôles de compétitivité!Titulaire titre PI
Sur la base des 101 répondants!
49%
17% 7%
21%
6%
Développement interna?onal
pas d'export
1-‐10%
11-‐20%
21%-‐50%
51%-‐100%
INTERNATIONAL – CA EXPORT 2014
51% des entreprises exportent!pour un total de 260 M€(hors grands groupes)!26,2% de CA en moyenne!à l’export pour une moyenne de 632K€!!17% ont un CA export très faible.Une nette marge de progrès existe.!!13% de CA en moyenne pour 152K€!Moyenne nationale de la part d’export"
Sur la base des 201 répondants!
L’export représente un levier de croissance.!
INTERNATIONAL - COMPARAISON
2014!2011!
53%!
61%!
Export!
21,3%! 24,9%!
Pourcentage de l’exportdans le CA!
Sur la base des 101 répondants!
Les trois principaux pays d’exportation Royaume Uni, USA et Allemagne!
INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT
53,4%
93%
27,7% 35,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
AMERICAS EMEA APAC (Asie, Pacifique)
BRIC
Répar??on des zones export
Les trois principaux pays d’implantation Royaume Uni, USA et Allemagne!
Sur la base des 201 répondants!
30,1 M€ export pour les TPME et ETI 669 k€ en moyenne à l’export
INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT COMPARAISON
27,3%
80%
21,8% 21,8%
44,3%
81,9%
37,7%
27,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
AMERICAS EMEA APAC (Asie, Pacifique)
BRIC
Répar??on des zones export
2011
2014
Sur la base des 101 répondants!
INTERNATIONAL IMPLANTATION!ÉTRANGER - COMPARAISON
18%
55%
27% 27%
56%
68%
24%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
AMERICAS EMEA APAC BRIC
Implanta?on à l'étranger (bureaux, filiales...)
2011
2014
Sur la base des 101 répondants!
INTERNATIONAL THÉMATIQUES DE SOUTIEN 2014
79%
54%
42%
33% 26%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
U.lisa.on des aides à
l'interna.onal
Pra.ques culturelles et business dans
les pays
Poten.el de marché et acteurs
Business model adaptés
Environnement règlementaire
Autre
Besoins/AZentes
Sur la base des 201 répondants!
JEI!21,4%!
CIR!58,5%!
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Editeurs Ingenierie informa.que
Conseil technologique
CIR
JEI
FINANCEMENT - 2014
En 2014!
Sur la base des 201 répondants!
OSEO/BPIfrance" 64,2%"Financement régional (dont FEDER)" 37%"
ANR" 21%"FUI (Fonds Unique Interministériel)" 17,3%"
Aides européennes: PCRD! 17,3%!
Appels à projets de la DGCIS! 11,1%!
Investissement d'avenir (ex Grand emprunt)! 11,1%!
Concours National de l'aide à la création d'entreprises! 4,9%!
Aides européennes: Fonds Eurostars! 3,7%!
Aides européennes: JTI(Initiatives Technologiques Conjointes)! 3,7%!
43,2%! Financements publics!
FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 1/2
Sur la base des 201 répondants!
Levée de Fonds"3 dernières années"
16,7%
Editeurs de logiciels"
Ingénierie informatique"
Conseils!
!
!
46,4%"Levée de Fonds"
3 prochaines années"
FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 2/2
22,2% ! 24%!
3,8% !
7,1% !
28,3% !
50% !
Sur la base des 201 répondants!
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oui Non Ne sais pas
Levée de Fonds -‐ Startups
Levée de Fonds réalisée
Levée de Fonds envisagée
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Oui Non Ne sais pas
Levée de Fonds -‐ TPME et ETI
Levée de Fonds réalisée
Levée de Fonds envisagée
LEVÉE DE FONDS - 2014 Sur la base des 201 répondants!
51% DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT!28% FINANCEMENT!26% COMMERCIALISATION!22% EXPORT/INTERNATIONAL!19% ACCÈS AUX GRANDS COMPTES!16% COMMUNICATION!11% R&D, LABORATOIRES!
PROBLÉMATIQUES ET BESOINS DE SUPPORT - 2014
201!Sur la base des 201 répondants!
RESSOURCES HUMAINES - 2014
73% ont des besoins en recrutement :- 5,34 recrutements par entreprise en 2015,- 24,3 recrutements par entreprise dans les 5 ans,!!On constate un niveau de formation élevé :!58% des employés des entreprises < 250 sont de niveau BAC+5 et supérieur!
Sur la base des 201 répondants!
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2011 2014 2015 2015-‐2020
Progression du nombre d'employés Base 102 répondants + ESN
0
5000
10000
15000
20000
25000
2011 2014 2015 2015-‐2020
Progression du nombre d'employés Base 201 répondants +ESN
PROGRESSION DU NOMBRE DE SALARIÉS
RESSOURCES HUMAINES 2014
1300 recrutements prévus en 2015!5623 recrutements prévus dans les 5 ans !Ingénieurs développementJava, Web, Mobilité, software embarqué, interface utilisateur"Consultants Fonctionnels, techniques, Mobilité, ERP, big data et data analyst, SMAC, technico-fonctionnel (BI, SAP…)!Chefs de projets"Commerciaux"
Sur la base des 201 répondants!
Immeuble DIAPASON, Bâtiment C, 109 Rue Jean Bart 31670 Labège Tél : 05 34 31 41 95!e-mail : contact@digitalplace.fr
www.digitalplace.fr
MERC I
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