Lead CRM - La CRM du commercial de terrain - présentation rapide

LEAD CRM - Guide de prise en main rapide

Une fois votre compte enregistré vous recevez votre confirmation de login et mot de

passe

L’écran d’accueil indique vos

retards

… et vos urgences

Vous rencontrez des « gens »… et ces « gens » sont des clients potentiels…Situation réelle :

Vous convenez de vous rappeler d’ici 3 à 4 semaines pour prendre un rendez-vous…

1 - Vous cliquez alors ici… pour

avoir la liste des sociétés

3 – vous cliquez ici pour créer une nouvelle société

2 - Vous tapez ici le nom du client

pour voir s’il existe déjà dans

vos fichiers

Vous notez vite fait le nom de la société, ainsi

que les informations disponibles… aucun

autre champ obligatoire… mais avec

le téléphone et l’adresse, c’est mieux…

Je créé tout de suite dans la continuité un

contact rattaché…

Puis je créé ici une action

d’appel automatique,

pour penser à le rappeler dans 3

semaines…

Il n’y a plus qu’à mettre une date

et le sujet de l’appel….

C’est fait, mon action est mémorisée, et j’ai tout sous les

yeux pour appeler !