Etude Auto 2014

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    01-Sep-2014

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Express Roularta Services dcrypte et analyse le rapport des CSP+ lautomobile travers une tude mettant en exergue 4 profils de comportement.

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  • LES CSP+ ET LAUTOMOBILE
  • Objectifs & mthodologie Comprendre et analyser le rapport des CSP+ lautomobile : Les usages, besoins et envies des CSP+ ont-ils volu en matire dautomobile ? Quelles sont leurs attentes pour les voitures de demain ? Quelles sont leurs sources dinformation ? Quelle image ont-ils des marques et de la publicit automobile ? Identifier des typologies de rapport lautomobile Objectifs Terrain en mars 2014 817 rpondants CSP+ issus du panel Express-Roularta Profil des rpondants : 75% hommes / 25% femmes 18% -35 ans / 56% 35-49 ans / 26% +50 ans Mthodologie
  • 1. POSSESSION AUTOMOBILE
  • Indispensable voiture 81% des CSP+ estiment que possder une voiture est important Pour vous possdez une voiture, cest
  • 91% des CSP+ possdent une voiture titre personnel 50% au moins 2 voitures titre personnel 24% une voiture de fonction Des CSP+ multi-possesseurs Combien de voitures possdez-vous au sein de votre foyer ?
  • 6% 10% 22% 23% 29% 37% 64% SPORTIVE COUPE, CABRIOLET 4x4, SUV, CROSSOVER MONOSPACE FAMILIALE FAMILIALE COMPACTE CITADINE +10 pts* +15 pts MODLES POSSDS : Citadines et familiales sont les modles les plus reprsents. Perce des 4x4/SUV De quel type de voiture sagit-il ? (regroupement 1re et 2me voiture voiture personnelle) / *vs tude Auto ERS 2009
  • Les CSP+ attachs aux marques franaises MARQUES POSSDES : De quelle marque sagit-il ? (regroupement 1re + 2me voiture personnelle) 21% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 12% 18% 20% Autres Opel Mercedes Ford BMW Toyota Audi Volkswagen Citron Peugeot Renault
  • 10% utilisent leur voiture PLUS quavant 62% AUTANT quavant 28% MOINS quavant Une utilisation de la voiture plutt constante sur le temps Pensez-vous utiliser votre voiture.../ Pourquoi ?
  • Essentiellement pour des trajets personnels UTILISATION DE LA VOITURE : 90% pour des trajets personnels 59% pour des trajets domicile/travail 32% pour des dplacements professionnels Vous utilisez votre voiture pour ...
  • 62% des CSP+ ont achet leur voiture principale neuve. Elle a t finance par : Une voiture neuve, finance par apport personnel Concernant votre voiture principale, est-ce une voiture achete.../ Vous avez financ cet achat par : Leurs conomies Vente de leur ancien vhicule Un crdit 49% 28% 23%
  • 2. INTENTIONS DACHAT
  • Un changement rgulier de vhicule 41% ont lintention dacheter un vhicule Habituellement, quelle frquence changez-vous de vhicule ?/ Avez-vous (quil sagisse de vous ou dune personne de votre foyer) lintention dacheter un vhicule ?/ Vous pensez acheter ce vhicule dans / *vs tude Auto ERS 2009 34% des CSP+ changent dautomobile au moins tous les 4 ans dont 61% dans les 12 prochains mois (+6 pts*)
  • Un achat par besoin, mais aussi par plaisir Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez lintention dacheter un vhicule ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) RAISONS DACHAT 26% PLAISIR 11% 63% CHANGEMENT DE SITUATION (personnelle ou professionnelle) BESOIN DE RENOUVELLEMENT
  • MODLE ENVISAG : BERLINE COMPACTE CITADINE 4x4, SUV, CROSSOVER FAMILIALE MONOSPACE 22% 20% 20% 17% 12% 6% 4%SPORTIVE Un engouement pour les crossovers Quel type de voiture envisagez vous dacheter ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) / *tude Auto ERS 2009 COUP, CABRIOLET -7 pts* -7 pts +9 pts +4 pts
  • Une voiture hybride ou lectrique ? Pourquoi pas Seriez-vous tent par un modle hybride ou lectrique ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) 57% des CSP+ seraient tents par un modle hybride/lectrique pour un prochain achat
  • Neuve 47% D'occasion 28% En leasing 5% NSP 20% Lachat privilgi : la voiture neuve Allez-vous acheter cette voiture neuve, doccasion ou en leasing ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) ACHAT PROCHAINE VOITURE :
  • Un choix de marque pas encore arrt Quelle marque envisagez-vous d'acheter pour ce prochain vhicule ? (rponse spontane / base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) 45% des CSP+ ne savent pas encore quelle marque ils achteraient. Parmi les 55% qui savent : 18% 15% 13% 9% 9% Peugeot Volkswagen Renault Citron BMW
  • 76% des CSP+ ne sont pas fidles une marque Des acheteurs plutt volages Etes-vous fidle une marque en particulier ?/ Laquelle ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) Parmi les fidles, un fort attachement PSA :
  • Les CSP+ mixent conomie et plaisir. Le respect de lenvironnement et le pays de fabrication importent peu Pour vous, quels sont les 3 premiers critres de choix dune voiture ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) CRITRES DE CHOIX : 5% 7% 9% 12% 13% 18% 18% 21% 25% 36% 39% 39% 46% Pays de fabrication Dure de garantie Options Puissance Respect de l'environnement Marque Habitabilit Cot d'utilisation Scurit Consommation Confort Design Prix
  • Selon vous, les critres dachat ci-dessous ont-ils plus ou moins dimportance quavant dans votre dcision dachat ? (base ensemble rpondants) / *vs tude Auto ERS 2009 Les critres conomiques de plus en plus dterminants lors de lachat PLUS IMPORTANT QUAVANT MOINS IMPORTANT QUAVANT 74% consommation 65% cot dutilisation 61% scurit (+6 pts*) 56% prix respect de lenvironnement (-15 pts) 43% possibilit dacheter en leasing (+9 pts) 20% performances 17% nouveaut du modle 16% couleur 15% pays de fabrication
  • Systme dinformation/navigation : prestation juge la moins indispensable Pour bnficier dune baisse du prix dachat, sur quel(s) critre(s) seriez-vous prt diminuer le niveau de prestation ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule neuf) Confort 13% Qualits routires 10% Scurit 5% Fiabilit 4% Systme dinformation/ navigation/ communication 68% PRESTATIONS DIMINUER POUR UNE BAISSE DU PRIX DACHAT :
  • Cela ne change rien ma dcision dachat : 54% Cela mincite faire un compromis : 19% Cela mincite reporter ma dcision dachat : 27% La crise clivante quant son impact sur la dcision dachat Le contexte de crise actuel, vous a t-il conduit : / (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) / *vs tude Auto ERS 2009 IMPACT - IMPACT + -9 pts* +4 pts +5 pts
  • Un budget qui reste confortable 59% des CSP+ envisagent de dpenser plus de 20 000 (+9 pts*) Quel montant envisagez-vous de dpenser pour cette acquisition ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) / *vs tude Auto ERS 2009 BUDGET ENVISAG : 23 400 en moyenne
  • Une changement venir dans le mode dachat ? Seriez-vous prt acheter votre voiture sur Internet ? (base rpondants ayant lintention dacheter un vhicule) 24% Oui, tout fait 26% Oui, plutt 33% Non, plutt pas 17% Non, pas du tout 50% des CSP+ sont prts acheter leur voiture sur Internet
  • 3. RAPPORT A LAUTO
  • La voiture entre libert, hdonisme et conscience environnementale. La culpabilisation samenuise Selon vous, la voiture c'est... / ST Daccord / *tude Auto ERS 2009 +28 pts +18 pts -13 pts +29 pts +20 pts +13 pts 40% 41% 51% 56% 60% 63% 88% 89% 90% 98% Une source de stress Une contrainte Un signe de russite Un moyen de se diffrencier Une passion Un acte polluant Un sentiment de libert Un plaisir Une ncessit Un moyen d'tre autonome
  • Les CSP+ assez sages dans lensemble En matire dautomobile, vous tes plutt : EN MATIRE DAUTOMOBILE, ILS SONT PLUTT : flashy 12% Couleurs discrtes 88% flashy 12%Couleurs discrtes 88% Equipement high-tech 74% basique 26% Conduite tranquille 69% sportive 31%Conduite tranquille 69% sportive 31% Voiture pratique 68% de luxe 32%Voiture pratique 68% de luxe 32% Voiture familiale 63% citadine 37%Voiture familiale 63% citadine 37% Voiture classique 53% tendance 47%Voiture classique 53% tendance 47%
  • Les constructeurs en phase avec les CSP+ 80% des CSP+ considrent que les voitures lances actuellement sont adaptes leurs besoins (+28 pts*) Considrez-vous les voitures lances actuellement par les constructeurs comme adaptes vos besoins ? / *vs tude Auto ERS 2009
  • Le low cost oui, mais pas pour eux Les constructeurs sintressent de plus en plus au segment des voitures low cost type Logan, quen pensez-vous ? / *vs tude Auto ERS 2009 85% 59% 51% 41% 39% 31%9% 11% 12% 16% 14% 24% 22% 28% 29% 35% 45% 61% 42% 38% 38% 33% 32% 12% 27% 23% 21% 16% 9% 3% Cela donne une mauvaise image du constructeur Ce type de voiture ne m'inspire pas confiance Ce segment devrait tre exclusif quelques constructeurs uniquement Ce segment est ncessaire mais seulement pour une catgorie de personnes revenu modeste Ce segment est l'avenir pour les constructeurs Les constructeurs ont intgr les nouvelles exigences des clients Tout fait d'accord Plutt d'accord Plutt pas d'accord Pas du tout d'accord ST daccord +19 pts* +12 pts +6 pts +13 pts
  • 77% des CSP+ se rendent en concessions (+9 pts*) Ils apprcient sur place : Les concessions toujours indispensables Vous arrive-t-il de vous rendre en concessions ? / Sur place, quest ce que vous apprciez ? - ST Daccord (base rpondants se rendant en concessions) / *vs tude Auto ERS 2009 De temps en temps 29% Rarement 46% Jamais 23% Souvent 2% De pouvoir tester les modles 92% De ngocier en direct 89% De voir lintgralit dune gamme et des options 81% La mise en scne des voitures 75% Les conseils des vendeurs 65%
  • 57% essaient une voiture uniquement lors dun achat Un passage oblig dans le processus dachat Essayez-vous rgulirement des voitures en concession ? (base lecteurs se rendant en concessions) 6% en essaient rgulirement en concession
  • La presse magazine et le bouche oreille pour sinformer sur lautomobile Quelles sont vos sources dinformation en matire dautomobile ? (ST Rgulirement + De temps en temps ) ) 7% 16% 21% 24% 29% 33% 34% 39% 47% 50% 51% 57% 61% 63% 64% Les rseaux sociaux (Facebook, Twitter...) Les blogs La publicit en radio La publicit internet Les salons auto Les conseils de vendeurs en concessions Les avis d'internautes/forums La publicit en tlvision La publicit en presse magazine Les sites auto des magazines spcialiss Les missions TV spcialises Les sites des constructeurs auto Les articles auto dans la presse magazine gnraliste Votre entourage Les magazines spcialiss dans l'auto
  • Des attentes diffrentes selon les sources : la publicit pour rver, la presse magazine pour les infos techniques/analyses, et lentourage/les forums pour avoir des avis Quelles sont vos principales attentes pour chacune des sources que vous utilisez ? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Entourage Conseils de vendeurs en concessions Blogs Magazines spcialiss dans l'auto Articles auto dans la presse magazine gnraliste Emissions TV spcialises Sites auto des magazines spcialiss Sites des constructeurs autoPub presse mag Pub TV Publicit Internet Pub radio Rseaux sociaux Avis d'internautes, forums Salons auto Des informations techniques La mise en valeur de la voiture Du rve Des avis, opinions Des comparatifs, analyses Des informations tarifaires
  • 4. ET DEMAIN ?Amblin Entertainment
  • TOUJOURS INDISPENSABLE La voiture, une ncessit qui ne se dment pas 91% des CSP+ estiment que la voiture sera dans 10 ans Pensez-vous que dans 10 ans, la voiture sera toujours indispensable dans notre vie quotidienne ?
  • Dans 10 ans, vous serez plutt/ *vs tude Auto ERS 2009 Vers une remise en cause de la proprit ? Propritaire 51% Locataire 14% NSP 35% Dans 10 ans, les CSP+ se voient plutt : +13 pts*
  • Pensez-vous avoir davantage recours lauto-partage (type Autolib) dans 10 ans ?/ Pensez-vous faire davantage de covoiturage dans 10 ans ? Les CSP+ sduits par le partage lauto-partage 59% au covoiturage 56% Les CSP+ pensent que dans 10 ans, ils auront davantage recours :
  • En attente de plus de garanties et de souplesse dusage Les constructeurs automobiles proposent de plus en plus de services, lesquels sont susceptibles de vous intresser moyen terme ? (ST Tout fait daccord + Plutt daccord )/ *vs tude Auto ERS 2009 40% 43% 46% 50% 52% 62% 63% Voiture en leasing (longue dure) Service de location de vlos pour les trajets en ville (Vlib', Vlo v, le vlo...) Service de financement du constructeur Location courte dure Service de location de voiture pour les trajets en ville (auto partage, aulolib'...) Abonnement permettant dutiliser diffrentes voitures dune marque selon les besoins Extension de garanties INTRT SERVICES :
  • Voiture connecte : la scurit au cur des attentes Les services de voiture connecte relient conducteur et vhicule leur environnement via Internet. Parmi les services suivants, lesquels vous semblent utiles ? (ST Indispensable + Plutt utile ) 94% Alerte Vigilance 93% Appel durgence automatique 91% Suivi maintenance du vhicule 86% Navigation enrichie 80% Connexion smartphone 71% Accs wi-fi 70% Commande vocale 67% Conseils dco conduite 57% Streaming musique/vido 53% Conciergerie 13% Accs aux rseaux sociaux UTILIT SERVICES Scurit Confort de conduite Connexi...