Focus SUISSE

Open de l’internationalSaint-Brieuc, 6 juillet 2015

SuisseConfoederatio Helvetica


Intervenants

Thierry CASETOUPartenaire Bretagne Commerce International – Suisse, Allemagne, Autriche

Annie LE MASSONConseillère Commerce International – Bretagne Commerce International

Entrepreneur breton (pour témoignage)Fonction, Entreprise


Situation & tendances du marché


Bassins d’emploi en Suisse


Généralités

• Superficie : 41.285 km²

• Capitale fédérale : Berne

• 26 cantons avec pouvoirs législatifs et exécutifs

• Principaux centres économiques : Zurich, Genève, Bâle, Lugano

• Monnaie : franc suisse (CHF)

• Démographie :

Population : 8,2 millions

Population étrangère : 23,8 %

• La Suisse est membre de l’espace Schengen


Formation , Innovation

• 94 % des élèves accomplissent leur scolarité obligatoire dans l’école publique proche de leur lieu de domicile

• PISA 2012 : Suisse 2e derrière la Finlande

• Formation professionnelle en alternance très développée et Hautes Ecoles Spécialisées

• 10 universités, 2 écoles polytechniques fédérales

• Dépenses de R&D en Suisse > USD 2000 par hab.


Situation économique

• Principaux pays investisseurs en 2013 : Pays-Bas, Luxembourg, Etats-Unis, Autriche, France, Allemagne.

• Répartition par secteur : 52 % finance et holdings, 18 % commerce, 7 % chimie/plastiques

• Taux de chômage : 3 % Coût du travail horaire 2012 : 61,3 CHF

• Rang 8 au sein des économies européennes par le PIB

Les données annuelles 2014une Moyennes historiques (%) 2010-14

Population (m) 8.1 la croissance de la population 0,8

PIB (milliards de $ US, taux de change du marché) 708,5b La croissance du PIB réel 2.0

PIB (milliards de $ US; parité pouvoir d'achat) 476,4b

La croissance réelle de la demande intérieure 0,7

PIB par habitant ($ US; le taux de change du marché) 87406 Inflation 0.0

PIB par habitant ($ US; parité pouvoir d'achat) 58768 Balance courante (% du PIB) 9.7

Taux de change (av) SWFR: US $ 0,92b Les entrées d'IED (en% du PIB) 2.0

une Economist Intelligence Unit estime. b Actual.


Quelques points de réglementation


Politique économique extérieureAccords de libre-échange

La Suisse est membre de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Relations avec l’Union Européenne :

• Accord de libre-échange en vigueur depuis 1973• Accords bilatéraux (libre circulation des personnes, agriculture, recherche,

fiscalité, produits agricoles transformés, éducation, Reconnaissance Mutuelle…)

Relations avec les autres pays : • 28 Accords signés représentant 38 pays. Ces accords sont conclus dans le

cadre de l'AELE, sauf pour le Japon, la Chine et les Iles Féroé (accords bilatéraux)


Politique économique extérieureAccords de libre-échangeCes Accords de libre-échange visent le renforcement des relations commerciales et la suppression ou l’abaissement des droits de douanes. Attention cependant à certains produits agricoles notamment qui font l’objet de quotas d’importation et de droits de douane très élevés en dehors des quotas.

Exemples à titre indicatif:

Viande bovine désossée - code SH 02013011 - pour 100/Kg sous quotas :71 CHF Origine AELE / 100 CHF Origine Japon / 109 CHF Origine UE (taux normal)Hors quotas : 2212 CHF/100 Kg

Fromage – SH 04069011 (Camenbert) – pour 100 Kg :0 % si origine UE ou AELE / 25,50 % taux normal

Machines et appareils mécaniques – SH 84 790 % / Si taux normal : peu élevé

Cosmétiques – SH 33041000 :0 % origine UE ou AELE par exemple / 115 CHF taux normal


Formalités douanières

Elles ne présentent pas de difficultés.

• Poursuite de l'amélioration des procédures douanières.

• Depuis le 1er janvier 2013 : mise en œuvre de l’application e-dec Web pour toutes les déclarations en douane commerciales.

• Opérateurs de pays extérieurs à l'UE : soumis à la notification préalable adressée aux douanes suisses et à une analyse des risques.

• Statut d’Exportateur Agréé pour les exportateurs d’Union Européenne

• Adoption du statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA)

• Importation temporaire : carnet ATA accepté


Formalités douanièresDocuments requis (hors spécificités liées à la

marchandise) :

• Certificat de circulation EUR 1 pour les marchandises d’origine UE sauf pour les Exportateurs Agréés qui en sont dispensés

• Certificat d’origine pour les marchandises originaires de pays tiers

• Facture : mentions habituelles

• Certificat sanitaire : néant, les contrôles vétérinaires sur les produits d'origine animale ont été supprimés entre la Suisse et l'UE le 1er janvier 2009 (création d'un espace vétérinaire commun.

• Certificat phytosanitaire : néant, les prescriptions phytosanitaires suisses sont maintenant intégralement alignées sur celles de l'UE (Directive 2000/29/CE). A noter cependant qu’un "passeport phytosanitaire" est requis pour l'importation, depuis un État membre de l'UE, de végétaux pouvant être porteurs d'organismes nuisibles pour la Suisse.

• Emballages bois : traitement norme NIMP 15 obligatoire


Potentiel, secteurs porteurs, opportunités


Commerce extérieur (2014)

Partenaires commerciaux• Importations

• 178 Mds CHF

• Principaux fournisseurs : Allemagne (29 %), Italie (10 %), France (8 %), Chine (6 %), USA (6 %),

• Segments en % approximativement 2013/2014 : chimie 22,9 - machines 8,2 automobile 7,1 - pétrole 5,8 - électronique 5,7 - divers 50,3

• Part des exportations : 32,2 % du PIB de 647 Mds CHF

• 208 Mds CHF

• Principaux clients à l’export : Allemagne (18,5 %), USA (12 %), Italie (7 %) France (7 %), Royaume-Uni (5 %), Chine (4 %)

• Segments en % approximativement 2013/2014 : chimie/pharmacie 41 - machines 12,6 - optique 10,4 - électrotechnique 4 - systèmes de mesure et réglages 3,7 - divers 31,8


Echanges bilatéraux (2013)

Relations économiques entre la France et la Suisse

La Suisse : 9ème client et 9ème fournisseur de la France

• 3,1% du total des exportations françaises (3,2 % en 2012)

• 2,5% du total des importations françaises (2,3 % en 2012)

Les cinq principaux produits d’exportation français (en €)

• Joaillerie et bijouterie (1,36 Md, soit – 9 % par rapport à 2012),

• Produits des industries agroalimentaires (1,07 Md stable par rapport à 2012)

• Aéronautique (725 Mds soit + 4 % par rapport à 2012),

• Produits pharmaceutiques (700 Mds, soit + 5 % en 2013)

• Produits de raffinage du pétrole


Marché suisseEn fait 3 marchés intrinsèques

• Suisse alémanique, de loin le plus important

• Suisse romande, le plus « simple » a priori

• Tessin

+ négoce international• Matières premières

• Biens de consommation

+ transit• Bâle/Rotterdam, l’ouverture maritime de la Suisse

• Logistique nord-sud

+ « industrie financière » = 10 % du PIB


Marché suissePôles sectoriels de pointe

• MEM (Machines, Equipements, Métaux)

• TIC

• Sciences de la vie

• Cleantech

Quelques particularités• Distribution alimentaire très concentrée

• Le commerce de l’habillement est « fixe »

• La mode est différente selon les régions

• La législation du travail est flexible

• Le recours aux assurances privées est important

• Les Suisses sont majoritairement des locataires


Marché suissePerspectives

• La hausse du franc ne permettra pas d’atteindre une croissance du PIB de 1,9% comme prévu. Eventuelle baisse à 1 % ?

• Le commerce local souffre des achats frontaliers mais le pouvoir d’achat suisse reste l’un des plus élevés au monde.

• Consommation : + 1,6 % en 2015

• Bâtiment : - 1,9 % en 2015

• Le tourisme enregistre une baisse de fréquentation

Perspectives cantonales de croissance • Triangle de croissance maximale entre + 2 et + 2,75% dans les

cantons alémaniques de Zurich, Bâle et d’Argovie


Risques, freins


Risque souverain très faible

Note S&P : AAA

Risques géographiques• géologiques, sismiques, nucléaires, intempéries

Risques subjectifs • Risque monétaire (ex.: remboursements d’emprunts)

• Coûts du travail

• Relations bancaires pour une filiale en Suisse

Frein lié à la localisation de la Bretagne• Liaisons et coûts de transports


Pratique des affaires, aspects interculturels


Vivre et travailler avec le fédéralisme

• Large autonomie des cantons : législation, éducation, fiscalité,…

• Le choix de l’implantation doit en tenir compte, le personnel est souvent fidèle à son canton

• En vertu de la liberté du commerce et de l’industrie, chacun, en Suisse, peut en principe exploiter une activité, créer ou investir dans une entreprise. Seule condition requise : la personne habilitée à signer doit résider en Suisse. Dans la plupart des cas, la création juridique d’une entreprise ne prend que deux à quatre semaines et ne coûte généralement pas plus de 5 000 francs suisses

• Au niveau fédéral, le taux d’imposition des entreprises n’est que de 8,5 %. A cela viennent s’ajouter les impôts sur les bénéfices versés au canton et à la commune. Lorsqu’une entreprise ayant un projet d’investissement crée des emplois en Suisse, elle peut même être totalement ou partiellement exonérée d’impôts.


La Suisse Régions linguistiques

Francais 22,5% allemand/alémanique 63,5% Italien 8,1% Romanche 0,5%


Fort sentiment collectif

Constatations

• La langue : le dialecte reste un ciment régional

• L’armée : référence et centre d’affaires

• 50 % des Suisses membres actifs d’associations et partis

• Vis-à-vis de l’étranger : les structures fédérales, la culture, la famille tissent des relations économiques privilégiées avec l’Allemagne et l’Autriche

A prendre en compte dans le choix des partenaires et employés.


Retour d’expérience

Témoignage d’une entreprise

Entrepreneur breton Fonction, Entreprise


Questions/réponses

IIIe édition

Automotive

Focus SUISSE