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© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 1 Le TOP 4 de la distribution en France capte 92% des achats PGC+FLS CAM au 24 janvier 2016 QUEL EST LE RAPPORT DE FORCE SUR VOTRE MARCHÉ ? ALLIANCES & RACHATS

Alliances et rachats kantar worldpanel

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1

Le TOP 4 de la

distribution en France

capte 92% des achats

PGC+FLS

CAM au 24 janvier 2016

QUEL EST LE RAPPORT DE FORCE SUR

VOTRE MARCHÉ ?

ALLIANCES & RACHATS

R 146

G 212

B 0

R 255

G 255

B 255

R 231

G 231

B 231

R 192

G 192

B 192

R 152

G 152

B 152

R 113

G 113

B 113

R 0

G 0

B 0

R 255

G 255

B 0

R 58

G 169

B 96

R 0

G 205

B 185

R 0

G 180

B 255

R 131

G 83

B 169

R 234

G 110

B 163

R 255

G 70

B 85

R 255

G 130

B 0

R 255

G 190

B 0

R 124

G 113

B 80

R 156

G 212

B 185

R 0

G 111

B 125

R 29

G 132

B 199

R 181

G 152

B 203

R 187

G 88

B 153

R 255

G 175

B 176

R 150

G 188

B 88

R 255

G 228

B 116

R 190

G 173

B 132

R 149

G 179

B 215

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14,4

21,5

11,1

11,5 3,3

10,3

21,4 % 24,8 %

25 ,9%

20,3%

4,7 % 2,2 %

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité

Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

PART DE MARCHE VALEUR des GROUPES

CAM au 24 janvier 2016

LE TOP 4 PÈSE 92.4% DES DÉPENSES PGC FLS DES FRANÇAIS

-0,3PT

+0,4PT

-0,2PT

+0,2PT

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2 Part de Marché VOLUME*

PGC+FLS (* Nombre d’articles)

Part de Marché Valeur

PGC+FLS

+ +

TOP 4

92.5% TOP 4

88.5%

+

25,9 24,8 21,4 20,3

1 2 3 4

+ + +

25,9 22,7

20,3 19,7

1 2 3 4

EN VOLUME, « INCAA » ACCENTUE SON AVANCE (effet quote part MDD)

PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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Part de Marché Valeur

Sur les MARQUES NATIONALES* PGC+FLS

+ +

Part de Marché Valeur

Total PGC+FLS

CARREFOUR + PROVERA LEADER SUR LES MARQUES NATIONALES

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

TOP 4

92.5% TOP 4

97.5%

*MN = PGCFLS HORS (HORS MDD ET PPX)

+

25,9 24,8 21,4 20,3

1 2 3 4

+ + +

25,1 28,2

23,2 21,0

2 1 3 4

4

PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016

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5

+

Part de marché Valeur % de clientèle Fréquence Tx de Nourriture

LEADER EN PDM ET EN NOMBRE DE CLIENTS

PERFORMANCES des GROUPES

Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016

25,9

14,4

11,5

25,9

14,4

11,5

GROUPEITM+CASINO

GROUPE ITM

GROUPE CASINO

82,3

55,9

62,0

81,5

55,5

61,6

32,3

26,1

19,8

32,5

26,2

19,9

35,1

24,0

25,1

35,4

24,3

25,3

2016 2015

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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Part de marché Valeur % de clientèle Fréquence Tx de Nourriture

+

6

PERFORMANCES des GROUPES

25,2

21,8

3,4

24,8

21,5

3,3

GROUPECRF+PROVERA

GROUPECARREFOUR

GROUPEL.DELHAIZE

79,8

74,0

22,8

79,2

73,6

21,3

31,7

29,7

14,5

31,7

29,5

15,7

28,8

26,8

13,9

28,7

26,7

14,5

2016 2015

Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016

2E ASSOCIATION MAIS UNE TENDANCE AU RALENTISSEMENT DU

FAIT D’UN NOMBRE DE CLIENTS EN LÉGER RETRAIT

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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+

Part de marché Valeur % de clientèle Fréquence Tx de Nourriture

PERFORMANCES des GROUPES

21,6

11,3

10,3

21,4

11,1

10,3

GRPESAUCHAN+U

GRPE AUCHAN

GRPE U

66,0

42,8

37,5

65,8

42,3

38,2

33,1

26,6

28,2

32,9

26,4

27,5

28,1

21,3

25,2

28,4

21,6

24,9

2016 2015

Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016

LEGER PERTE DE TERRAIN POUR LA 3E ASSOCIATION

Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)

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RÉFÉRENSEIGNE… Au service des relations INDUSTRIE - COMMERCE

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7

CONNAISSANCE CATÉGORIELLE

Identifier les opportunités de

croissance et les leviers

d’action sur vos marchés via

les comportements d’achat par

enseigne et par marque.

Définir les potentiels et les

évasions de C.A. par enseigne

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performances, leurs clients

réguliers, les mouvements de

parc, leur communication et

image, analyse des rayons et

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sélectif et de ses principales

enseignes à travers leurs

performances, leurs clients

réguliers, leurs échanges avec les

autres enseignes et réseaux de

distribution en hygiène-beauté…

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L’HYGIÈNE-BEAUTÉ

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performances, opportunités

et menaces des acteurs

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(circuits et enseignes), via

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comportements d’achat de

leurs clients et de leur

perception.

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Fashion.

LES TENDANCES DU

FASHION

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– Groupe CARREFOUR = Carrefour, Carrefour Market, Champion, carrefour.fr, courses.carrefour.fr,

ooshop.com, 8 à Huit, Marché Plus, Shopi, Proxi, Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Corsaire, Coop

d’Alsace, Point Coop d’Alsace, Dia, Ed

– Groupe E.LECLERC = E.leclerc, leclercdrive.fr, E.Leclerc Express

– Groupe INTERMARCHE = Intermarché, Ecomarché, ledriveintermarche.com, Intermarché Contact,

Intermarché Express, Netto, Relais des Mousquetaires

– Groupe CASINO = Géant Casino, Casino supermarchés, Hyper Casino, mescoursescasino.fr, casinodrive.fr,

cdiscount.com, Monoprix, Monop’, Daily Monop, monoprix.fr, Franprix, Marché Franprix, Franprix Nano, Leader Price,

Leader Price Express, Leader Express, leaderdrive.fr, Eco service, Sherpa, Spar, A toute Heure, Spar Marché, Vival,

Petit Casino, Casino Shopping, Casino Shop, Marché d’à côté

– Groupe AUCHAN = Auchan, Les Halles d’Auchan, auchandirect.fr, auchandrive.fr, Chronodrive, Simply Market,

courses.simplymarket.fr, Atac, A2Pas, Proxi Marché, Galeries Gourmandes, Maximarché, Easy Marché,

– Groupe SYSTÈME U = Hyper U, Super U, coursesu.com, Marché U, U Express, Utile, Eco Frais, O Marché

Frais

– LIDL = Lidl

– Groupe L.DELHAIZE = Cora, houra.fr, coradrive.fr, Supermarchés Match, supermarchesmatcedmprive.fr,

Coccinelle, Diagonal, G20, Sitis, Migros, Colruyt, Coccimarket, Record, Votre marché, Viveco

– ALDI = Aldi

DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES GROUPES Les enseignes de proximité sont intégrées dans les Parts de marché Groupes.

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Marianne Perrin – Group Manager Retail Insights

Tel.: 01 30 74 80 21

[email protected]

Pour plus d’informations ou déclinaisons sur

vos marchés respectifs

Merci pour votre

attention

Ugo Mellerin– Group Manager Retail Insights

Tel.: 01 30 74 81 46

[email protected]