La performance économique et sociale des startups numériquesBaromètre 2012-2013

Juillet 2013

1. Méthodologie2. Les chiffres-clés

2.1 Chiffre d’affaires2.2 Levées de fonds2.3 Aides à l’innovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur

3. Conclusion4. Contacts

Page 4

1. Méthodologie

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► Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital

► Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations

► EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiserles datas et en tirer une analyse synthétique

► 125 répondants (108 répondants en 2011)

► Age moyen des sociétés : 8 ans

► 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création

► Chiffres portant sur 2011 & 2012

1. Méthodologie

Page 6

2. Les chiffres clés

Page 7

1 317

1 844

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

2.1 Chiffre d’affaires

► Chiffre d’affaires total (en M€)

Page 8

2.1 Chiffre d’affaires

► Croissance du chiffre d’affaires totalpar tranche de CA des entreprises analysées

65%

38% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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2.1 Chiffre d’affaires

► Chiffre d’affaires à l’international ► Croissance du chiffre d’affaires (en M€)

France Europe International

63% 67%

20% 18%

17% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012

834

1 234

261

340

222

270

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

Page 10

2.2 Levées de fonds

► VC EtrangersRépartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées

► Moyenne et médiane des levéesPar tranche de CA des entreprises analysées

20% 25%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

5

13

28

36

25

0

5

10

15

20

25

30

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Moyenne Médiane

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2.3 Aides à l’innovation

► Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *

57%

43%

* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004

► Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? **

60%

40%

Oui Non

**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés

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2.3 Aides à l’innovation

► Financement de la R&D (en M€)

357

142

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D

France International

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2.3 Aides à l’innovation

► Contrôles fiscaux en 2012Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *

12%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012

2011 2012

* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants

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2.4 Emploi

► Effectifs ► Typologie de contrats (2012)

CDI

CDD

Apprentissage et pro

Contrats d’intérim

Stagiaires

89%

5%2% 1% 3%

6 404

8 005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2011 2012

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2.4 Emploi

► Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées

20%

54%

26%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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2.4 Emploi

► Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *

* Echantillon de 106 répondants

16%

84%

Premier Emploi Expérimentés

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2.5 Partage de la valeur

► Détention du capital *

* Echantillon de 118 répondants en 2012

41%

59%

% du capital détenu par les dirigeants et salariés

% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)

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2.5 Partage de la valeur

► Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? *

* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants

81%

19%

Oui Non

67%

12%

20%

BSPCE Actions Gratuites SO & BSA

► Typologie d’instruments de capital *

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2.5 Partage de la valeur

► Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?

5%

95%

Oui Non

Page 20

2.5 Partage de la valeur

► Âge moyen des effectifs ► Salaire dirigeants / Salaire moyen

43

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Age moyen dirigeant Age moyen salaries

0,38

2,76

6,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Minimum Moyenne Maximum

Page 21

2.5 Partage de la valeur

► Mandats d’administrateur indépendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant

► Etes-vous un dirigeant fondateur ?*

45%55%

oui non

* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants

83%

17%

oui non

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3. Conclusion

Page 23

3. Conclusion

ü +40% de Chiffre d’affaires vs 2011ü 33% du chiffre d’affaires est réalisé à

l’internationalü 25% des sociétés ont déjà des VC

étrangers à leur capital

ü +25% d’effectifs sur 2 ans ü 89% des contrats sont des CDIü 74% des effectifs totaux sont portés

par les sociétés ayant un CA < 50M€ü 16% des embauches portent sur des

premiers emplois

Emploi

Aide à l’innovation Partage de la valeur

ü 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I.

ü Plébiscite du CIRü Forte augmentation des contrôles fiscaux

par rapport à l’an passé

ü 41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés

ü 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés

ü 95% n’ont jamais distribué de dividendes

HyperCroissance & Born Global

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4. Contacts

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Contacts

Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital

Franck Sebag, Associé, EYVC & IPO Leader France

@frsebag

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de lafiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créerles conditions de la confiance dans l'économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nosclients et la société dans son ensemble.

EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dontchacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, société britannique à responsabilité limitée pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

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