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La performance économique et sociale des startups numériques soutenues par le capital-risque.
La performance conomique et sociale des startups numriquesBaromtre 2012-2013
Juillet 2013
1. Mthodologie2. Les chiffres-cls
2.1 Chiffre daffaires2.2 Leves de fonds2.3 Aides linnovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion4. Contacts
Page 4
1. Mthodologie
Page 5
Baromtre des socits finances par le capital risque dans le domaine du digital
Questionnaires envoys par les fonds leurs participations
EY en tant que tiers de confiance a consolid les chiffres afin danonymiserles datas et en tirer une analyse synthtique
125 rpondants (108 rpondants en 2011)
Age moyen des socits : 8 ans
4,3 M reus en mdiane depuis leur cration
Chiffres portant sur 2011 & 2012
1. Mthodologie
Page 6
2. Les chiffres cls
Page 7
1 317
1 844
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
2.1 Chiffre daffaires
Chiffre daffaires total (en M)
Page 8
2.1 Chiffre daffaires
Croissance du chiffre daffaires totalpar tranche de CA des entreprises analyses
65%
38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 5 M 5 50 M + 50 M
Page 9
2.1 Chiffre daffaires
Chiffre daffaires linternational Croissance du chiffre daffaires (en M)
France Europe International
63% 67%
20% 18%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012
834
1 234
261
340
222
270
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
Page 10
2.2 Leves de fonds
VC EtrangersRpartition des socits ayant des VC Etrangers leur capital par tranche de CA des entreprises analyses
Moyenne et mdiane des levesPar tranche de CA des entreprises analyses
20% 25%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 5 M 5 50 M + 50 M
5
13
28
36
25
0
5
10
15
20
25
30
0 5 M 5 50 M + 50 M
Moyenne Mdiane
Page 11
2.3 Aides linnovation
Avez-vous le statut de J.E.I. (Donnes 2012) ? *
57%
43%
* Echantillon de 69 socits dont la date de cration est postrieure 2004
Avez-vous le label OSEO Innovation (Donnes 2012) ? **
60%
40%
Oui Non
**Analyse ralise sur un chantillon de 92 socits
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2.3 Aides linnovation
Financement de la R&D (en M)
357
142
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Crdit d'impt Recherche Subventions OSEO Frais R&D
France International
Page 13
2.3 Aides linnovation
Contrles fiscaux en 2012Part des rpondants ayant fait lobjet dun contrle de ladministration fiscale dans lanne *
12%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2011 2012
2011 2012
* Analyse ralise sur une base de 94 rpondants
Page 14
2.4 Emploi
Effectifs Typologie de contrats (2012)
CDI
CDD
Apprentissage et pro
Contrats dintrim
Stagiaires
89%
5%2% 1% 3%
6 404
8 005
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012
Page 15
2.4 Emploi
Segmentation des employs de lchantillon en fonction du CA des entreprises analyses
20%
54%
26%
0 5 M 5 50 M + 50 M
Page 16
2.4 Emploi
Focus Premier Emploi Part des salaris recruts la sortie de lcole au sein de leffectif total *
* Echantillon de 106 rpondants
16%
84%
Premier Emploi Expriments
Page 17
2.5 Partage de la valeur
Dtention du capital *
* Echantillon de 118 rpondants en 2012
41%
59%
% du capital dtenu par les dirigeants et salaris
% du capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, BA)
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2.5 Partage de la valeur
Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salaris ? *
* Analyse effectue sur un chantillon de 86 rpondants
81%
19%
Oui Non
67%
12%
20%
BSPCE Actions Gratuites SO & BSA
Typologie dinstruments de capital *
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2.5 Partage de la valeur
Avez-vous vers des dividendes depuis la cration de votre entreprise ?
5%
95%
Oui Non
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2.5 Partage de la valeur
ge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen
43
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Age moyen dirigeant Age moyen salaries
0,38
2,76
6,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Minimum Moyenne Maximum
Page 21
2.5 Partage de la valeur
Mandats dadministrateur indpendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats dadministrateur indpendant
Etes-vous un dirigeant fondateur ?*
45%55%
oui non
* Analyse effectue sur un chantillon de 104 rpondants
83%
17%
oui non
Page 22
3. Conclusion
Page 23
3. Conclusion
+40% de Chiffre daffaires vs 2011 33% du chiffre daffaires est ralis
linternational 25% des socits ont dj des VC
trangers leur capital
+25% deffectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont ports
par les socits ayant un CA < 50M 16% des embauches portent sur des
premiers emplois
Emploi
Aide linnovation Partage de la valeur
43% de lchantillon nutilise pas le statut de J.E.I.
Plbiscite du CIR Forte augmentation des contrles fiscaux
par rapport lan pass
41% du capital des socits est dtenu par ses fondateurs et ses salaris
81% des socits utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salaris
95% nont jamais distribu de dividendes
HyperCroissance & Born Global
Page 24
4. Contacts
Page 25
Contacts
Xavier Lorphelin, Directeur Associ, Serena Capital
Franck Sebag, Associ, EYVC & IPO Leader France
@frsebag
EY | Audit | Conseil | Fiscalit & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de lafiscalit et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualit de nos services contribuent crerles conditions de la confiance dans l'conomie et les marchsfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus quilibr pour nos quipes, nosclients et la socit dans son ensemble.
EY dsigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dontchacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, socit britannique responsabilit limite pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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