Baromètre 2012-2013 - France Digitale EY

  • Published on
    16-Sep-2014

  • View
    78

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La performance conomique et sociale des startups numriques soutenues par le capital-risque.

Transcript

<ul><li><p>La performance conomique et sociale des startups numriquesBaromtre 2012-2013</p><p>Juillet 2013</p></li><li><p>1. Mthodologie2. Les chiffres-cls</p><p>2.1 Chiffre daffaires2.2 Leves de fonds2.3 Aides linnovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur</p><p>3. Conclusion4. Contacts </p></li><li><p>Page 4</p><p>1. Mthodologie</p></li><li><p>Page 5</p><p> Baromtre des socits finances par le capital risque dans le domaine du digital </p><p> Questionnaires envoys par les fonds leurs participations </p><p> EY en tant que tiers de confiance a consolid les chiffres afin danonymiserles datas et en tirer une analyse synthtique</p><p> 125 rpondants (108 rpondants en 2011)</p><p> Age moyen des socits : 8 ans </p><p> 4,3 M reus en mdiane depuis leur cration</p><p> Chiffres portant sur 2011 &amp; 2012 </p><p>1. Mthodologie</p></li><li><p>Page 6</p><p>2. Les chiffres cls</p></li><li><p>Page 7</p><p>1 317</p><p>1 844</p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200</p><p>1400</p><p>1600</p><p>1800</p><p>2000</p><p>2011 2012</p><p>2.1 Chiffre daffaires</p><p> Chiffre daffaires total (en M)</p></li><li><p>Page 8</p><p>2.1 Chiffre daffaires</p><p> Croissance du chiffre daffaires totalpar tranche de CA des entreprises analyses</p><p>65%</p><p>38% 38%</p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>0 5 M 5 50 M + 50 M</p></li><li><p>Page 9</p><p>2.1 Chiffre daffaires</p><p> Chiffre daffaires linternational Croissance du chiffre daffaires (en M)</p><p>France Europe International</p><p>63% 67%</p><p>20% 18%</p><p>17% 15%</p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>80%</p><p>90%</p><p>100%</p><p>2011 2012</p><p>834</p><p>1 234</p><p>261</p><p>340</p><p>222</p><p>270</p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200</p><p>1400</p><p>1600</p><p>1800</p><p>2000</p><p>2011 2012</p></li><li><p>Page 10</p><p>2.2 Leves de fonds</p><p> VC EtrangersRpartition des socits ayant des VC Etrangers leur capital par tranche de CA des entreprises analyses</p><p> Moyenne et mdiane des levesPar tranche de CA des entreprises analyses</p><p>20% 25%</p><p>67%</p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>0 5 M 5 50 M + 50 M</p><p>5</p><p>13</p><p>28</p><p>36</p><p>25</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>30</p><p>0 5 M 5 50 M + 50 M</p><p>Moyenne Mdiane</p></li><li><p>Page 11</p><p>2.3 Aides linnovation</p><p> Avez-vous le statut de J.E.I. (Donnes 2012) ? *</p><p>57%</p><p>43%</p><p>* Echantillon de 69 socits dont la date de cration est postrieure 2004</p><p> Avez-vous le label OSEO Innovation (Donnes 2012) ? **</p><p>60%</p><p>40%</p><p>Oui Non</p><p>**Analyse ralise sur un chantillon de 92 socits</p></li><li><p>Page 12</p><p>2.3 Aides linnovation</p><p> Financement de la R&amp;D (en M)</p><p>357</p><p>142</p><p>17</p><p>0</p><p>20</p><p>40</p><p>60</p><p>80</p><p>100</p><p>120</p><p>140</p><p>160</p><p>180</p><p>Crdit d'impt Recherche Subventions OSEO Frais R&amp;D</p><p>France International</p></li><li><p>Page 13</p><p>2.3 Aides linnovation</p><p> Contrles fiscaux en 2012Part des rpondants ayant fait lobjet dun contrle de ladministration fiscale dans lanne *</p><p>12%</p><p>21%</p><p>0%</p><p>5%</p><p>10%</p><p>15%</p><p>20%</p><p>25%</p><p>2011 2012</p><p>2011 2012</p><p>* Analyse ralise sur une base de 94 rpondants</p></li><li><p>Page 14</p><p>2.4 Emploi</p><p> Effectifs Typologie de contrats (2012)</p><p>CDI</p><p>CDD</p><p>Apprentissage et pro</p><p>Contrats dintrim</p><p>Stagiaires</p><p>89%</p><p>5%2% 1% 3%</p><p>6 404</p><p>8 005</p><p>0</p><p>1 000</p><p>2 000</p><p>3 000</p><p>4 000</p><p>5 000</p><p>6 000</p><p>7 000</p><p>8 000</p><p>9 000</p><p>2011 2012</p></li><li><p>Page 15</p><p>2.4 Emploi</p><p> Segmentation des employs de lchantillon en fonction du CA des entreprises analyses</p><p>20%</p><p>54%</p><p>26%</p><p>0 5 M 5 50 M + 50 M</p></li><li><p>Page 16</p><p>2.4 Emploi</p><p> Focus Premier Emploi Part des salaris recruts la sortie de lcole au sein de leffectif total *</p><p>* Echantillon de 106 rpondants</p><p>16%</p><p>84%</p><p>Premier Emploi Expriments</p></li><li><p>Page 17</p><p>2.5 Partage de la valeur</p><p> Dtention du capital *</p><p>* Echantillon de 118 rpondants en 2012</p><p>41%</p><p>59%</p><p>% du capital dtenu par les dirigeants et salaris</p><p>% du capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, BA)</p></li><li><p>Page 18</p><p>2.5 Partage de la valeur</p><p> Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salaris ? *</p><p>* Analyse effectue sur un chantillon de 86 rpondants</p><p>81%</p><p>19%</p><p>Oui Non</p><p>67%</p><p>12%</p><p>20%</p><p>BSPCE Actions Gratuites SO &amp; BSA</p><p> Typologie dinstruments de capital *</p></li><li><p>Page 19</p><p>2.5 Partage de la valeur</p><p> Avez-vous vers des dividendes depuis la cration de votre entreprise ?</p><p>5%</p><p>95%</p><p>Oui Non</p></li><li><p>Page 20</p><p>2.5 Partage de la valeur</p><p> ge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen</p><p>43</p><p>32</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>30</p><p>35</p><p>40</p><p>45</p><p>Age moyen dirigeant Age moyen salaries</p><p>0,38</p><p>2,76</p><p>6,95</p><p>0,00</p><p>1,00</p><p>2,00</p><p>3,00</p><p>4,00</p><p>5,00</p><p>6,00</p><p>7,00</p><p>8,00</p><p>Minimum Moyenne Maximum</p></li><li><p>Page 21</p><p>2.5 Partage de la valeur</p><p> Mandats dadministrateur indpendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats dadministrateur indpendant</p><p> Etes-vous un dirigeant fondateur ?*</p><p>45%55%</p><p>oui non</p><p>* Analyse effectue sur un chantillon de 104 rpondants</p><p>83%</p><p>17%</p><p>oui non</p></li><li><p>Page 22</p><p>3. Conclusion</p></li><li><p>Page 23</p><p>3. Conclusion</p><p> +40% de Chiffre daffaires vs 2011 33% du chiffre daffaires est ralis </p><p>linternational 25% des socits ont dj des VC </p><p>trangers leur capital</p><p> +25% deffectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont ports </p><p>par les socits ayant un CA &lt; 50M 16% des embauches portent sur des </p><p>premiers emplois</p><p>Emploi</p><p>Aide linnovation Partage de la valeur</p><p> 43% de lchantillon nutilise pas le statut de J.E.I.</p><p> Plbiscite du CIR Forte augmentation des contrles fiscaux </p><p>par rapport lan pass </p><p> 41% du capital des socits est dtenu par ses fondateurs et ses salaris</p><p> 81% des socits utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salaris</p><p> 95% nont jamais distribu de dividendes</p><p>HyperCroissance &amp; Born Global</p></li><li><p>Page 24</p><p>4. Contacts</p></li><li><p>Page 25</p><p>Contacts</p><p>Xavier Lorphelin, Directeur Associ, Serena Capital</p><p>Franck Sebag, Associ, EYVC &amp; IPO Leader France</p><p>@frsebag</p></li><li><p>EY | Audit | Conseil | Fiscalit &amp; Droit | Transactions</p><p>EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de lafiscalit et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualit de nos services contribuent crerles conditions de la confiance dans l'conomie et les marchsfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus quilibr pour nos quipes, nosclients et la socit dans son ensemble.</p><p>EY dsigne les membres d'Ernst &amp;Young Global Limited, dontchacun est une entit juridique distincte. Ernst &amp; Young GlobalLimited, socit britannique responsabilit limite pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com. </p><p> 2013 EYGM Limited.</p><p>Tous droits rservs. </p></li></ul>

Recommended

View more >