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DESCRIPTION
L'objectif principal du Baromètre Emploi du LEEM est de comprendre la dynamique de l'emploi, les stratégies industrielles et de ressources humaines des entreprises du médicament, en particulier à travers le contexte économique actuel. La Baromètre vise à fournir des premières indications sur les trajectoires de l'emploi et l'évolution des stratégies des entreprises. Il s'agit d'élaborer une première évaluation des trajectoires de l'emploi de la branche pour l'année entamée. Le Baromètre Emploi du LEEM constitue la transcription des perceptions des entreprises de leur environnement économique et un état de leurs perspectives en matière de stratégies d'emploi et de ressources humaines. Les résultats du Baromètre reflètent l'état des perceptions des entrepreneurs au premier semestre, période de réalisation de la phase de terrain de cette vague du Baromètre.
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Ce document reste la propriété intellectuelle de BPI. Il ne doit en aucun cas être diffusé à des
tiers quels qu´ils soient sans l´autorisation expresse de BPI. Des documents spécifiques
pourront être réalisés autant que de besoin pour servir de supports de communication.
Conseil en stratégies de changement
Etienne GRAU
Laurent POUQUET
Christelle MORHAIN
BAROMETRE EMPLOI
2011
16 juin 2011
2
Le baromètre emploi du LEEM en 2011
Les objectifs du Baromètre Emploi du LEEM
L'objectif principal du Baromètre Emploi du LEEM est de comprendre la dynamique de l'emploi, les stratégies industrielles et de ressources humaines des entreprises du médicament, en particulier à travers le contexte économique actuel.
La Baromètre vise à fournir des premières indications sur les trajectoires de l'emploi et l'évolution des stratégies des entreprises de l'année 2010 dès le premier semestre de l'année en cours (2011).
Il s'agit d'élaborer une première évaluation des trajectoires de l'emploi de la branche pour l'année entamée (2011) depuis le premier semestre.
Le contenu du Baromètre
Le Baromètre Emploi du LEEM constitue la transcription des perceptions des entreprises de leur environnement économique et un état de leurs perspectives en matière de stratégies d'emploi et de ressources humaines.
Les résultats du Baromètre reflètent l'état des perceptions des entrepreneurs en mars 2011, date de réalisation de la phase de terrain de cette vague du Baromètre.
3
Méthodologie suivie pour l’exploitation
Le champ du Baromètre Emploi LEEM 2011 La population-mère de l'enquête est constituée de l'ensemble des entreprises de l'industrie pharmaceutique
adhérentes au Leem, complétée des sous traitants de production pharmaceutique non adhérents. La base de sondage a été construite à partir du fichier de routage du LEEM.
Les questionnaires ont été adressés en janvier 2011 par courrier électronique à l'ensemble des entreprises adhérentes, ainsi qu'aux sous traitants de production pharmaceutique (non adhérents) intégrés pour la première fois dans le dispositif d’enquête.
La procédure de traitement des réponses L'échantillon de réponses est constitué de 72 questionnaires exploitables, soit un taux de retour de 36%. Ce
taux dépasse 73% (50% en 2010) dans les unités employant plus de 1 000 salariés. Les 72 réponses obtenues représentent environ 74% des effectifs de la branche.
Toutes les questions ont été renseignées par ces répondants, hormis une dizaine de cas qui n'ont pas fourni d'indication sur leurs projets d'évolution des effectifs en 2011. Des projections tendancielles ont été utilisées pour pouvoir produire des éléments d'évolution globale des effectifs au niveau de l'ensemble de la branche.
Le redressement des réponses repose sur une procédure traditionnelle de calage sur marge d'un échantillon stratifié selon la taille des unités interrogées (5 tranches d'effectifs). Tous les résultats présentés dans ce document sont redressés selon cette procédure.
Les résultats sont systématiquement présentés pour deux périmètres : le "champ Leem" correspond à l'ensemble des entreprises adhérentes à la branche ; pour permettre la comparaison des
évolutions avec les résultats des années précédentes, il comprend les sous traitants de production pharmaceutique adhérents du Leem ;
le "champ sous traitants de production pharmaceutique" comprend l'ensemble des sous traitants de production pharmaceutique, adhérents ou non au Leem ; il permet de mettre en évidence les spécificités des réponses fournies par ces entreprises.
4
Les facteurs économiques des mutations
OPPORTUNITES
•Le développement des marchés à l'exportation
•Comportements des consommateurs & situation épidémiologique
•L'accès au financement public ou privé pour la R&D
•Une opération de fusion-acquisition
MENACES
•Le renforcement de la concurrence
•L'inflation des coûts de production et de R&D
•L'arrivée de génériques ou d'analogues
Le Baromètre Économie-Emploi du LEEM Éléments de synthèse de la vague 2011
104 600 emplois en 2010
-1,8% en 2010 -1,4% en 2011
Priorités stratégiques •Reconfigurer le portefeuille d'activités : un chantier majeur face à la compétition internationale
•Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels
•Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale : en net recul par rapport à 2010
•Optimiser la production
•Intensifier l‘effort de R&D
Priorités RH •Développer le management de la performance et la transversalité
•Former les salariés : en forte progression par rapport à 2010
•Fidéliser les personnels : forte hausse également en 2011
•Développer la polyvalence
Nouveaux métiers
Les principaux déterminants de l'emploi
OPPORTUNITES
•L'exportation
•Les financements publics/privés pour la R&D
MENACES
•Le renforcement de la concurrence
•L'inflation des coûts de production
Les perspectives économiques •La croissance de l'activité demeure fortement contrainte par l'environnement économique et la hausse des prix des matières premières, mais :
• les sous-traitants de production pharmaceutique continuent à créer de l'emploi ;
• les perspectives de développement des marchés à l'exportation restent bien orientées.
•Les perspectives de reprise de l’investissement industriel restent limitées.
La reconfiguration des stratégies des entreprises du médicament a été accélérée par le contexte de
crise jusqu'en 2010. La stabilisation des effectifs dans la plupart des
fonctions, à l'exception de la commercialisation, semble laisser
entrevoir la possibilité d'un prochain retournement de la
courbe de l'emploi.
Communication & médico-marketing Commercialisation
Amélioration continue
- Chargé de relation régionales Clients
& Centres
- Responsable régional accès au
marché
- Conseillers scientifiques régionaux
- Attaché relations Hôpital…
- Négociateur grands comptes
- Support à la visite numérique
- Business leader
- Sales force effectiveness
- Sales outcome
- Expert amélioration continue (AMC)
- Expert compliance affaires réglementaires
- Lean manager
- Value stream manager
Les trajectoires de l'emploi restent globalement calées sur le scénario le plus favorable d'Arthur D. Little.
(Etude prospective 2007)
5
Les tendances clés du baromètre 2011
Perspectives économiques Les prévisions des entreprises concernant leur chiffre d'affaires en 2010 confirment un ralentissement global de la croissance de l'activité depuis 2008.
Les prévisions sur les volumes de production semblent moins optimistes, et une part importante des entreprises envisagent une évolution à la baisse en 2010.
Un mouvement général de stagnation de l'investissement est constaté, à l'exception des dépenses en R&D qui continueraient de progresser.
Tendances de l'emploi Le taux d'évolution de l'emploi confirme et accentue significativement sa tendance négative depuis 2008.
A l'image de l'année précédente, les grands groupes réduisent l'emploi tandis que les petites et moyennes entreprises le stabilisent, voire dans certains cas en créent sensiblement.
Les effectifs de production et de promotion restent nettement les plus impactés par ces réductions d'effectifs.
Les leviers de performance privilégiés Les entreprises continuent globalement à miser sur l'impact positif de facteurs exogènes tels que la situation épidémiologique et le comportement des
consommateurs.
Le développement de l'export représente un des leviers privilégiés de croissance des entreprises interrogées.
Des options stratégiques de désinvestissement des activités à moins forte valeur ajoutée (conditionnement, distribution…) semblent encore être envisagées.
Les stratégies RH privilégiées Les stratégies RH privilégiées restent dans la continuité de celles exprimées en 2008, elles visent à rationaliser et optimiser la répartition des
compétences et l'utilisation des ressources : former, développer la polyvalence, la transversalité, le management par la performance…
Des stratégies à moyen terme apparaissent clairement : priorité mise sur le développement du capital humain en interne par sa flexibilité pour s'adapter et faire face au contexte économique dégradé.
6
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
la performance de votre entreprise dès 2011
Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion
d'entreprises considérant qu'il la détériore)
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter la performance de votre entreprise en 2011 Les principaux facteurs susceptibles d'impacter la performance de votre entreprise en 2011
1
3
5
9
10
16
2
11
10
47
16
45
18
50
65
45
50
59
37
64
27
44
27
21
34
16
13
5
3
17
15
1
4
3 10
2
7
6
9
2
3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Le développement de marchés à l’exportation
L'accès aux financements publics et/ou privés (pour la R&D)
L’évolution de la demande et la situation épidémiologique
Une opération de fusion-acquisition
La recomposition de la filière de distribution
L’inflation des coûts de production
Les coûts croissants de R&D
Le renforcement de la concurrence
L’arrivée de génériques ou d’analogues
Très négatif Négatif Indéterminé Positif Très positif
Deux principales opportunités : l'export et la demande du marché (consommation et épidémiologie)
Deux principales menaces : l'inflation des coûts de production et le renforcement de la concurrence.
7
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
la performance de votre entreprise dès 2011
Les 4 principales
opportunités
Ensemble
2010
Ensemble
2011
Commentaires Tendance chez les sous traitants
de production pharmaceutique
L'évolution de la
demande et la
situation
épidémiologique
37% 40% L’évolution de la demande et la situation épidémiologique
sont perçues comme une opportunité pour les
entreprises, et cette perception est stable par rapport à
2010.
L’évolution de la demande et la situation
épidémiologique sont également perçues
comme une opportunité pour 32% des sous
traitants de production pharmaceutique.
Le développement
des marchés à
l'exportation
46% 36% Levier de croissance considéré comme plus important
pour les grandes entreprises, dont la part de l'activité à
l’export est proportionnellement plus importante que celle
des petites entreprises.
Les opportunités liées au développement
des marchés à l’exportation rencontrent un
écho encore plus favorable pour les sous
traitants de production pharmaceutique.
L’accès au
financement public
et/ou privé (pour la
R&D)
Modalité de
réponse non
proposée
avant 2011
23% Prés d’un quart des entreprises considèrent que l’accès
au financement public et / ou privé est un facteur clé de
la performance.
Les opportunités liées à ce facteur sont
perçues par moins d’un cinquième des sous
traitants de production pharmaceutique.
Une opération de
fusion-acquisition 24% 23% La structuration du secteur se poursuit et plus d'une
entreprise sur cinq considère qu’une opération de fusion-
acquisition est un facteur favorable à la performance.
Près d'un tiers des sous traitants de
production pharmaceutique considèrent
qu’une opération de fusion-acquisition est
favorable à la performance.
L'évolution de la demande et la situation épidémiologique représenteraient cette année pour la plupart des entreprises des facteurs favorables à leur
performance. Malgré les vagues de déremboursements successives, les débouchés sont le facteur principal de la performance des entreprises.
L'essor des marchés à l'exportation (répondant aux besoins de masse dans les pays émergents…) reste en 2011 un des principaux levier de développement
de la performance, selon les entreprises, malgré une baisse de 12 points par rapport à 2010.
Lecture : le tableau ne reprend que la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance
8
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
la performance de votre entreprise dès 2011
Les 4 principales
menaces
Ensemble
2010
Ensemble
2011
Commentaires Tendance chez les sous traitants
de production pharmaceutique
Le renforcement
de la concurrence 71% 54%
Les grandes entreprises se déclarent plus sensibles au
renforcement de la concurrence, du fait d’un portefeuille de
produits plus large. Le renforcement de la concurrence est
la principale menace en 2011.
Le mouvement de cession de la production
de la part des laboratoires se poursuit et
introduit de nouveaux concurrents dans
cette activité (27 sites de production passés
au façonnage en 2010).
L'inflation des
coûts de
production
61% 52% L’inflation des coûts de production, liée à la celle des
matières premières, impacte plus directement les grandes
entreprises.
Ce facteur est la menace principale pour les
sous traitants de production pharmaceutique
(69%) car la production est leur cœur de
métier et le cours des matières premières
utilisées ne cesse de progresser.
L'arrivée de
génériques ou
d'analogues
43%
34% Elle reste une menace forte, spécialement pour les grandes
entreprises.
Ce facteur constitue une faible menace
(10% des sous traitants de production
pharmaceutique).
Les coûts
croissants de R&D 34% 25% Cette menace s’est accrue depuis 2009. La révolution des
biotechnologies apparaît plus palpable, notamment du fait
d’acquisitions emblématiques par des "Big Pharma".
Ce facteur constitue une menace (19%)
inférieure à son impact sur les laboratoires.
L’opinion des entreprises traduit une contraction du sentiment des menaces par rapport à 2010. Une hypothèse de surévaluation des indicateurs de la part des
entreprises en période de crise pourrait expliquer la baisse généralisée des facteurs. Les entreprises peuvent également avoir intégré qu’elles vont fonctionner sur un
trend de croissance moins élevé sur les prochaines années.
L’arrivée des génériques ou analogues constitue une menace pour la performance des entreprises, comparativement aux sous traitants de production pharmaceutique
pour lesquels ce facteur constitue davantage une opportunité qu’une menace , néanmoins leur modèle économique montrerait une assez forte sensibilité à l’inflation des
coûts de production.
9
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter les effectifs en 2011
1
4
6
11
7
4
9
10
19
11
18
10
28
31
64
73
64
41
65
50
72
59
52
20
11
16
7
16
2
0
2
4
0
2
0
0
2
1
4
2
2
5
2
16
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Le développement de marchés à
l’exportation
L'accès au financement publics et/ou
privés (pour la R&D)
L’évolution de la demande et la situation
épidémiologique
Une opération de fusion-acquisition
La recomposition de la filière de
distribution
L’arrivée de génériques ou d’analogues
Les coûts croissants de R&D
L’inflation des coûts de production
Le renforcement de la concurrence
Très négatif Négatif Indéterminé Positif Très positif
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
les effectifs de votre entreprise dès 2011
La progression significative des réponses indéterminées traduit une atonie globale des opinions sur les facteurs pouvant impacter les effectifs en 2011, tant à la hausse qu'à la baisse.
Le renforcement de la concurrence est jugé comme susceptible d'impacter plus négativement les effectifs en 2011 que l'an dernier. L'arrivée des génériques ou analogues impacterait
négativement les effectifs des entreprises en 2011, les sous traitants de production pharmaceutique estiment logiquement que ce facteur sera plus favorable à l'emploi. L'inflation des coûts
de production et les logiques d'adaptation, de rationalisation, de décentralisation et d'externalisation des activités impacteraient négativement les effectifs des entreprises.
Une opération de fusion acquisition impacterait négativement les effectifs des entreprises en 2011 alors que ce facteur est jugé plus positif sur la performance économique.
10
L’évolution des principaux indicateurs
économiques en 2011
Plus de la moitié des entreprises anticipent une hausse du prix des matières premières pour 2011, cette tendance perdure depuis 2009.
La progression des exportations se poursuivrait. Pour une entreprise sur dix, une très forte hausse des ventes à l'export est envisagée en 2011.
Bien que la majorité des entreprises projettent encore en 2011 une augmentation de leur chiffre d'affaires, plus d'un quart d'entre-elles envisagent un recul
de ce dernier.
La stabilisation des dépenses d'investissement se poursuivrait en 2011 tandis que les efforts significatifs de dépenses en R&D se réduisent en 2011
comparativement à 2010.
Industrie pharmaceutique
Baisse
supérieure à
-10%
Baisse
inférieure à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure à
10%
Hausse
supérieure
à 10%
Chiffre d'affaires 6.8 22.0 21.6 39.3 10.2
Production en volume 8.0 6.9 20.0 46.8 4.8
Investissement 3.7 13.0 45.2 29.6 4.3
Dépenses de R&D 2.4 6.9 44.5 30.8 1.8
Exportations 1.3 2.6 35.4 32.3 9.0
Prix des matières premières 0.0 3.0 26.2 45.7 8.5
Anticipations économiques pour l'année 2011
Variation
estimée
en 2009
Variation
estimée
en 2010
Variation
estimée
en 2011
2.0% 1.4% 1.2%
2.3% 0.9% 1.1%
0.9% 1.0% 0.7%
0.8% 1.7% 0.9%
2.5% 1.9% 2.3%
2.8% 2.3% 2.9%
11
92 200
95 30096 300
98 100
101 500
103 530103 099
104 605
106 564
108 668
107 200108 407
98 90099 400
87 700
90 100
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L'estimation des effectifs intègre
l'ensemble des sous-traitants de
production pharmaceutique à partir
de 2006
2.7%
2.3%
3.4%
1.0%
1.9%
0.8%
0.5%
2.1%2.0%
1.4%
-1.4%
-1.8%-1.7%
-0.2%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Le taux de croissance des effectifs est
calculé à partir de l'année 2007 sur
l'ensemble de l'industrie
pharmaceutique, y compris les sous-
traitants de production
L’évolution des effectifs de la branche
Le trend de décroissance de l'emploi de la branche entamée en 2008 semble devoir se poursuivre en 2011.
Après son passage dans le négatif en 2008 (-0,2% avec les sous traitants de production pharmaceutique), le trend de décroissance semble avoir atteint
son point bas en 2010 et se retourner au cours des prochaines années.
La décroissance des effectifs se poursuivrait en 2011, mais le point de bas de l'évolution pourrait avoir été atteint en 2010 ce qui
permet d'envisager un retournement prochain de la trajectoire de l'emploi
12
Sous-traitants de production pharmaceutique
2006 2007 2008 2009 2010 2011 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
R&D 195 219 237 272 372 378 12.3% 8.2% 14.8% 36.8% 1.5%
Production 4 807 5 407 5 859 6 716 6 590 6 811 12.5% 8.4% 14.6% -1.9% 3.4%
Comm°/ Diffusion 650 731 792 908 914 957 12.5% 8.3% 14.6% 0.7% 4.7%
Support / Administratif 1 561 1 756 1 903 2 182 2 182 2 275 12.5% 8.4% 14.6% 0.0% 4.3%
Total Industrie Pharma. 7 213 8 113 8 791 10 078 10 057 10 420 12.5% 8.4% 14.6% -0.2% 3.6%
Industrie pharmaceutique
2006 2007 2008 2009 2010 2011 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
R&D 13 886 13 874 14 898 14 885 13 883 13 801 -0.1% 7.4% -0.1% -6.7% -0.6%
Production 39 756 40 522 40 892 40 188 40 043 40 074 1.9% 0.9% -1.7% -0.4% 0.1%
Comm°/ Diffusion 33 726 32 296 32 493 31 896 31 716 30 271 -4.2% 0.6% -1.8% -0.6% -4.6%
Support / Administratif 19 832 21 977 20 124 19 595 18 963 18 952 10.8% -8.4% -2.6% -3.2% -0.1%
Total Industrie Pharma. 107 200 108 668 108 407 106 564 104 605 103 099 1.4% -0.2% -1.7% -1.8% -1.4%
L’évolution des effectifs par grandes fonctions
La tendance de l’emploi en 2011 se caractérise par une baisse globale des effectifs dans l'ensemble de l’industrie pharmaceut ique. L'emploi
continuerait toutefois de progresser chez les sous-traitants de production pharmaceutique qui observeraient une progression significative de leurs
effectifs en 2011.
Les effectifs des métiers de la production se stabiliseraient autour de 40 000 unités. De même, l'évolution défavorable de l'emploi constatée dans la
R&D et les fonctions support semble marquer un point d'arrêt. En revanche, les restructurations de la fonction commercialisation mises en œuvre ces
dernières années verraient leurs effets se poursuivre dans le courant de l’année 2011.
Effectifs faibles :
estimation des évolutions
par familles de métiers
non significatives
Vers une stabilisation des effectifs en 2011 dans l'ensemble des fonctions, à l'exception de la commercialisation qui continue de subir
les effets des restructurations déjà entamées. Un trend plus favorable chez les sous-traitants de production.
13
Les principales actions stratégiques
qui seront mises en œuvre en 2011
Les stratégies d'actions envisagées en 2011 pour s'adapter
au marché et à l'environnement économique restent
globalement dans la continuité de celles présentées en
2010.
Les stratégies de reconfiguration du portefeuille d’activité
constituent un enjeu majeur pour les entreprises et
notamment au travers de la place à attribuer à la distribution
et au process de production.
L’externalisation de l’outil de production se poursuit et
l’optimisation de la production devient un enjeu majeur, et
davantage pour les sous traitants de production
pharmaceutique, qui pour conserver leurs clients dans un
contexte de rationalisation du nombre de sous traitants,
doivent faire preuve de rigueur dans ce domaine.
L’intensification des dépenses à destination de la R&D ne
sera plus la priorité en 2011 pour les entreprises. Certaines
entreprises (dont les sous traitants de production
pharmaceutique) vont poursuivre cet effort comme axe
stratégique de développement afin de pérenniser des
centres de compétitivité et privilégier des investissements
dans la recherche.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la réglementation
concernant la traçabilité a un impact en termes de coûts de
production pour l’ensemble des entreprises.
Les sous traitants de production pharmaceutique envisagent
à 81% l’externalisation ou la relocalisation de certaines
fonctions en 2011 pour accompagner des réorganisations
(opérations de rachat-acquisition…).
36
30
28
28
25
23
21
16
15
0
0 10 20 30 40 50
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes thérapeutiques,
produits…)
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels (au
sein ou à l'extérieur d'un groupe)
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale
Optimiser la production
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques, montant
des investissements…)
Développer les actions de communication (séminaires, congrès,
publicité…)
Investir dans les moyens de production
Adapter la politique de distribution (diffusion, commercialisation)
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement certaines
fonctions (production, R&D, support…)
Restructurer l’entreprise2010 2011
14
Les principales actions stratégiques
qui seront mises en œuvre en 2011
Les 4 premières actions Ensemble Commentaires Tendance chez les sous traitants de
production pharmaceutique
Reconfigurer le
portefeuille d’activités 36% La reconfiguration du portefeuille devient la première
priorité des entreprises. Elle constitue une tendance
stratégique de fond car elle témoigne de la capacité à
lancer de nouveaux produits et à remplacer les produits
dont les brevets arrivent à expiration.
L’envolée des génériques pour les sous traitants
de production pharmaceutique est certes un
moteur de croissance pérenne, néanmoins la
profession doit choisir le modèle économique
adéquat (Multi spécialiste / Acteur de niche)
Mutualiser certaines
fonctions ou partager
des personnels (au sein
ou à l’extérieur d’un
groupe)
30% La rationalisation des coûts est un impératif qui régit de
nombreuses fonctions au sein des entreprises et la
mutualisation de l’outil de travail reste un axe majeur pour
y arriver.
Garantir le meilleur ratio coût/qualité/ délai au
travers d’une organisation optimale est la condition
sine qua non dans le contexte d’externalisation de
l’outil de production.
Réorganiser / Faire
évoluer le métier de la
visite médicale
28% Les entreprises tendent à faire évoluer leurs portefeuilles
vers des pathologies rares qui concernent davantage les
spécialistes d’hôpitaux. Ainsi, la visite médicale tend à se
recentrer vers l’hôpital, mais le volume d’activité est
moindre qu’en médecine de ville.
Néanmoins, cette action est moins plébiscitée que l'an
passé, sans doute du fait que les grandes réorganisations
ont déjà été réalisées en majorité dans la visite médicale.
Les sous traitants de production pharmaceutique
mettent en œuvre des stratégies qui visent à
dynamiser la promotion et la vente de leurs
produits.
Intensifier l’effort de
R&D 25% Les entreprises, comme en 2010, souhaite intensifier
l’effort de R&D pour s’orienter vers des produits de
spécialités.
Intensifier l’effort de R&D n'apparaît qu'au 7ème
rang des actions à mettre en œuvre en 2011 pour
les sous traitants de production pharmaceutique.
Les stratégies de reconfiguration du portefeuille d’activité constituent un enjeu majeur pour les entreprises
15
Les priorités de 2011 en matière
de ressources humaines
Les priorités RH en 2011 se focalisent sur
l'optimisation et la fidélisation des
ressources. Comme en 2010, la priorité
des entreprises en matière de ressources
humaines reste le développement du
management de la performance et de la
transversalité.
La formation des personnels est une
priorité en matière de ressources
humaines en 2011 pour les entreprises
répondantes ; cette priorité répond aux
besoins d’adapter les personnels à
l’évolution du portefeuille produits de
l’entreprise ainsi qu’à homogénéiser les
compétences lorsque des mouvements
internes ou externes ont eu lieu en 2010.
La fidélisation des personnels répond
également aux besoins des entreprises de
stabiliser leurs compétences après avoir
subit une réorganisation de leur activité
par exemple
La polyvalence fait partie des priorités en
matière de ressources humaines en 2011
car elle permettra aux entreprises
d’améliorer leur compétitivité.
50
48
43
37
17
13
12
11
11
7
0 10 20 30 40 50 60
Développer le management de la performance et la
transversalité
Former les salariés
Fidéliser les personnels
Développer la polyvalence
Renouveler les compétences
Diminuer les effectifs
Reclasser / Reconvertir les personnels
Revoir la politique de rémunération
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire
et aux prestataires
Recruter 2010 2011
16
Les priorités de 2011 en matière
de ressources humaines
Les 4 premières actions Ensemble Commentaires Tendance chez les sous traitants de
production pharmaceutique
Développer le management de la
performance et la transversalité
50% Ces actions restent les priorités depuis 2009.
Elles s'expliquent par l'enjeu majeur pour les
entreprises de réussir une approche
pluridisciplinaire des problématiques d'amont
en aval de la chaîne de valeur
Former les personnels
48% Compte tenu du mouvement amorcé de
reconfiguration des portefeuilles, les
entreprises doivent accompagner les
personnels en les formant aux différentes
évolutions de leurs produits.
Souvent spécialisés dans des secteurs de
niche, les sous traitants de production
pharmaceutique ont pour objectif de développer
davantage les compétences de leurs salariés.
Fidéliser les personnels 43% Les entreprises semblent identifier la
fidélisation de leur personnel comme une des
actions RH prioritaires pour 2011, action qui
est complémentaire à l’effort de formation
que les entreprises souhaiteront mettre en
œuvre dans le même temps.
Développer la polyvalence
37% Transverse à beaucoup d'activités En vue de garantir leur compétitivité, les sous
traitants de production pharmaceutique optent
également, pour 75% d’entre eux, pour l’action
"développer la polyvalence ».
Les priorités RH en 2011 se focalisent sur l'optimisation de l'existant (performance, transversalité, compétences) et la
fidélisation des collaborateurs
17
L'apparition de nouveaux métiers
ces dernières années
L'apparition de nouveaux métiers :
Est croissante selon la taille de l'entreprise
Concerne particulièrement les entreprises multi-activités (environ 2/3 des réponses)
Concerne principalement 2 grandes filières distinctes : Communication / médico – marketing et Commercialisation
Peut être transverse à l’ensemble des filières de la branche (Le déploiement et la mise en œuvre des processus d’amélioration continue)
- Chargé de relation régionales
Clients et Centres
- Responsable régional de l’accès au
marché
- Conseillers scientifiques régionaux
- Attaché relations Hôpital…
- Souci croissant d'une stratégie client
plus individualisée (recherche d'une
plus forte valeur ajoutée)
- Recentrage sur des produits de
spécialités
- Souci d’améliorer l’efficacité
commerciale
Commercialisation
- Négociateur grands comptes
- Support à la visite numérique
- Business development
- Sales force effectiveness
- Sales outcome
- …
-Redéploiement de la stratégie vers
un renforcement de l’ancrage
territorial parallèle à celui des
politiques de santé
- Recentrage des relations
institutionnelles et de la
communication au niveau régional
- Développement du marketing direct
Communication &
médico-marketing
- Expert amélioration continue (AMC)
- Expert compliance / affaires
réglementaires
- Lean manager
- Value stream manager
- …
Les métiers de l’amélioration
continue se déploient dans
l’ensemble des filières avec pour
objectif d’optimiser les flux
d’activité, les process et la qualité,
et ainsi réduire au maximum les
coûts, les délais,…
L’amélioration
continue
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tiers quels qu´ils soient sans l´autorisation expresse de BPI. Des documents spécifiques
pourront être réalisés autant que de besoin pour servir de supports de communication.
Annexes
1. Données détaillées
2. Analyse comparative avec l'étude prospective réalisée par
A.D.Little en 2007(*)
(*) : L’emploi dans l’Industrie pharmaceutique en France – Leem - 2007
19
Données détaillées Facteurs susceptibles d'impacter la performance des entreprises
Industrie
pharmaceutique
Ø Ø
Le développement de marchés à l’exportation 1 2 50 27 9 0 10 31 40 10
L’évolution de la demande et la situation épidémiologique 3 10 45 34 6 0 27 31 19 13
L'accès aux financements publics et/ou privés (pour la R&D) 1 2 65 21 2 0 0 66 16 0
Une opération de fusion-acquisition 3 11 50 16 7 10 0 44 19 10
La recomposition de la filière de distribution 4 10 59 13 0 0 18 53 10 0
L’arrivée de génériques ou d’analogues 16 18 44 15 3 0 10 29 52 10
Les coûts croissants de R&D 9 16 64 3 0 19 0 56 6 0
Le renforcement de la concurrence 10 45 27 17 0 18 29 22 31 0
L’inflation des coûts de production 5 47 37 5 0 10 59 13 9 0
Effet sur la performance Effet sur la performance
Sous-traitants de
production
pharmaceutique
Lecture :
10% des sous traitants de
production pharmaceutique
interrogés estiment qu’une
opération de fusion acquisition
est susceptible d'avoir un
impact très positif sur leur
performance
20
Données détaillées
Évolution des facteurs susceptibles d'impacter
la performance des entreprises entre 2009 et 2011
Lecture :
40% des entreprises
interrogées estiment
que l’évolution des
comportements des
consommateurs et la
situation
épidémiologique sont
susceptibles d'avoir
un impact positif sur
leur performance
2009 2010 2011 2009 2010 2011
L’évolution des comportements des consommateurs 32 17 22 40
La situation épidémiologique de l’année 17 10 22 35
Le développement de marchés à l’exportation 7 0 3 49 46 36
L'accès aux financements publics et/ou privés (pour la R&D)* - - 3 - - 23
Le renforcement de la concurrence 45 71 54 12 16 17
L’arrivée de génériques ou d’analogues 26 43 34 7 15 18
L’arrivée de produits de substitution (biotech…) 38 36 0 15 6 0
Les coûts croissants de R&D 42 34 25 12 1 3
L’inflation des coûts de production 65 61 52 3 3 5
Une opération de fusion-acquisition 18 16 13 32 24 23
La recomposition de la filière de distribution 11 5 14 3 20 13
(*) modalité de réponse non proposée avant 2011
Facteurs impactant la performance
40 12
Effets négatifs Effets positifs
Industrie
pharmaceutique
21
Données détaillées Facteurs susceptibles d'impacter les effectifs des entreprises
Industrie
pharmaceutique
Sous-traitants de
production
pharmaceutique
Lecture :
10% des sous traitants de
production pharmaceutique
interrogés estiment que le
développement des
marchés à l’exportation est
susceptible d'avoir un
impact très positif sur leur
performance
Ø Ø
Le développement de marchés à l’exportation 1 2 64 20 2 0 10 50 22 10
L'accès au financement publics et/ou privés (pour la R&D) 1 2 73 11 0 0 0 69 6 0
L’évolution de la demande et la situation épidémiologique 4 10 64 16 2 0 27 25 29 10
Une opération de fusion-acquisition 6 19 41 16 4 10 10 44 19 0
La recomposition de la filière de distribution 4 11 65 7 0 0 18 57 6 0
L’arrivée de génériques ou d’analogues 11 18 50 16 2 0 0 25 65 10
Les coûts croissants de R&D 7 10 72 2 0 10 0 62 6 0
L’inflation des coûts de production 4 28 59 0 0 10 40 37 0 0
Le renforcement de la concurrence 9 31 52 5 2 28 22 30 6 10
Effet sur les effectifs Effet sur les effectifs
22
Données détaillées
Évolution des facteurs susceptibles d'impacter
les effectifs des entreprises entre 2009 et 2011
2009 2010 2011 2009 2010 2011
L’évolution des comportements des consommateurs 19 14 16 22
La situation épidémiologique de l’année 7 3 4 14
Le développement de marchés à l’exportation 4 0 3 37 35 22
L'accès aux financements publics et/ou privés (pour la R&D) - - 3 - - 11
Le renforcement de la concurrence 42 45 39 2 6 7
L’arrivée de génériques ou d’analogues 37 43 29 4 11 18
L’arrivée de produits de substitution (biotech…) 27 25 0 12 6 0
Les coûts croissants de R&D 28 12 17 10 10 2
L’inflation des coûts de production 43 39 32 4 0 0
Une opération de fusion-acquisition 27 30 25 16 10 19
La recomposition de la filière de distribution 9 7 15 3 9 7
14 18
Facteurs impactant les effectifs
Effets négatifs Effets positifs
Industrie
pharmaceutique
23
Données détaillées
Évolution des actions stratégiques mises en œuvre entre 2009 et 2011
Industrie
pharmaceutique
2009 2010 2011
Variations
2010 - 2011
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes thérapeutiques, produits…) 41 46 36 -10.7
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques, montant des investissements…) 34 26 25 -1.4
Investir dans les moyens de production 21 22 21 -1.2
Développer les actions de communication (séminaires, congrès, publicité…) 27 30 23 -7.3
Adapter la politique de distribution (diffusion, commercialisation) 18 18 16 -2.5
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale 44 47 28 -18.8
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement certaines fonctions (production, R&D, support…) 12 11 15 4.6
Optimiser la production 23 32 28 -3.6
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels (au sein ou à l'extérieur d'un groupe) - - 30 -
Restructurer l’entreprise 25 19 - -
24
Données détaillées Évolution des priorités RH exprimées entre 2009 et 2011
Industrie
pharmaceutique
2009 2010 2011 Variations
Développer le management de la performance 73 56
Développer la transversalité 43 39
Former les salariés 48 35 48 13
Fidéliser les personnels 39 27 43 16
Développer la polyvalence 40 33 37 4
Renouveler les compétences 14 25 17 -8
Diminuer les effectifs 16 20 13 -7
Reclasser / Reconvertir les personnels 9 19 12 -7
Revoir la politique de rémunération 3 5 11 6
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire et aux prestataires 7 6 11 4
Recruter 31 22 7 -15
50
25
L’évolution des principaux indicateurs
économiques en 2011
Baisse
supérieure à
-10%
Baisse
inférieure à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure à
10%
Hausse
supérieure
à 10%
Chiffre d'affaires 6.8 22.0 21.6 39.3 10.2
Production en volume 8.0 6.9 20.0 46.8 4.8
Investissement 3.7 13.0 45.2 29.6 4.3
Dépenses de R&D 2.4 6.9 44.5 30.8 1.8
Exportations 1.3 2.6 35.4 32.3 9.0
Prix des matières premières 0.0 3.0 26.2 45.7 8.5
Anticipations économiques pour l'année 2011
Variation
estimée
en 2009
Variation
estimée
en 2010
Variation
estimée
en 2011
2.0% 1.4% 1.2%
2.3% 0.9% 1.1%
0.9% 1.0% 0.7%
0.8% 1.7% 0.9%
2.5% 1.9% 2.3%
2.8% 2.3% 2.9%
Baisse
supérieure à
-10%
Baisse
inférieure à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure
à 10%
Hausse
supérieure
à 10%
Chiffre d'affaires 15.8 18.4 34.7 31.0 0.0
Production en volume 15.8 18.4 18.4 47.3 0.0
Investissement 0.0 19.0 43.3 31.3 6.3
Dépenses de R&D 0.0 9.5 43.3 19.2 0.0
Exportations 0.0 9.5 47.1 34.4 0.0
Prix des matières premières 0.0 0.0 25.3 65.8 8.9
Anticipations économiques pour l'année 2011
Variation
estimée en
2011
-1.7%
-1.1%
1.4%
0.4%
1.0%
3.9%
Industrie
pharmaceutique
Sous-traitants de
production
pharmaceutique
26
Les principales actions
qui seront mises en œuvre en 2011
2011
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement certaines fonctions (production, R&D, support…) 81
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale 38
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes thérapeutiques, produits…) 34
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels (au sein ou à l'extérieur d'un groupe) 22
Adapter la politique de distribution (diffusion, commercialisation) 19
Optimiser la production 16
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques, montant des investissements…) 10
Investir dans les moyens de production 9
Développer les actions de communication (séminaires, congrès, publicité…) 0
Sous-traitants de production
pharmaceutique
Les principales actions
qui seront mises en
œuvre en 2011
Les priorités en matières
de Ressources
Humaines en 2011
2011
Développer la polyvalence 75
Former les salariés 62
Développer le management de la performance et la transversalité 38
Diminuer les effectifs 22
Revoir la politique de rémunération 18
Fidéliser les personnels 16
Reclasser / Reconvertir les personnels 13
Renouveler les compétences 13
Recruter 0
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire et aux prestataires 0
27
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
Production
Comparaison avec les projections d’Arthur D. Little
L’évolution des effectifs par grandes fonctions
Scénario « Statu Quo »
Scénario « Volontariste »
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
R & D
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
Comm° / Difusion
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
Admin / Support
Production & commercialisation limitent leur recul, perspectives moins favorables dans la R&D
Les évolutions d'effectifs envisagées par les entreprises de l'industrie pharmaceutique pour l'année 2011 s'inscrivent de façon différente dans les perspectives de
longue période décrites dans les scénarios de long terme ("statu quo" & "volontariste") définis dans l'étude prospective d'Arthur D. Litlle de 2007.
Les trajectoires de l'emploi dans les fonctions "production" et "commercialisation" suivraient plutôt les évolutions envisagées dans le scénario "volontariste" qui
traduisent un recul modéré des effectifs dans ces fonctions. Les perspectives déclarées par les entreprises pour 2011 dans la R&D et les fonctions support
s'inscrivent en revanche davantage dans la ligne du scénario "statu quo".
