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Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres 1 ère étude barométrique sur la communication multicanal qui croise les points de vue des marques et des consommateurs Mars 2008 Contacts TNS Sofres : Stratégies d’opinion Wandrille RIBLIER 01 40 92 44 45 PagesJaunes : Direction Conseil Média Direction de la Communication / Publicité Promotion Eric LANGLOIS 01 45 29 84 01 Gérard LENEPVEU 01 46 23 31 60 Union des annonceurs : Directrice marketing et innovation Françoise RENAUD 01 45 00 79 10 TNS Sofres 138, Avenue Marx Dormoy 92129 Montrouge Cedex Tél. : 33 (0)1 40 92 66 66 Fax : 33 (0)1 42 53 91 16 Site Web : www.tns-sofres.com

Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

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1ère étude barométrique sur la communication multicanal qui croise les points de vue des marques et des consommateurs

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Page 1: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

1ère étude barométriquesur la communicationmulticanal qui croise lespoints de vue des marqueset des consommateurs

Mars 2008

ContactsTNS Sofres : Stratégies d’opinion

Wandrille RIBLIER 01 40 92 44 45

PagesJaunes : Direction Conseil MédiaDirection de la Communication / Publicité Promotion

Eric LANGLOIS 01 45 29 84 01

Gérard LENEPVEU 01 46 23 31 60

Union des annonceurs : Directrice marketing et innovation Françoise RENAUD

01 45 00 79 10

TNS Sofres138, Avenue Marx Dormoy

92129 Montrouge CedexTél. : 33 (0)1 40 92 66 66Fax : 33 (0)1 42 53 91 16

Site Web : www.tns-sofres.com

Page 2: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Présentation del’étude

Page 3: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Fiche technique

Grand Public Décideurs de lacommunication

Point 0 – Février-mars 2008

Dates de terrain 20 et 21 février2008

Du 20 février au5 mars 2008

Echantillon 1005 individus 251 décideurs

MéthodologieOmnibus(SOFOP)

Face à face

Enquête Ad hoc

CATI

Page 4: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Constitution des échantillons

Echantillon de 251 responsables marketing, communication et publicité.

Cadres aux responsabilités avérées (encadrent une équipe, ont la responsabilité directe un budget,lisent régulièrement la presse économique, etc.).

Quotas sur le secteur des entreprises :

FMCG : 19% Distribution et services : 17% Equipement et biens durables : 15%

Culture, loisirs, voyages : 12% IT, télécoms, audiovisuel : 12% Edition, information et médias : 10%

Finances, assurance : 7% Autres secteurs : 8%

Echantillon de 1005 individus, représentatif de la population française :

Âgés de 18 ans et plus Inscrits sur les listes électorales Quotas d’âge, de sexe, sur la profession du chef de ménage, stratification géographique

Page 5: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Principauxenseignements etconclusions

Page 6: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

La communication jugée de plus en plus innovante

Innovation dans la communication : l’accélération du changement

Près des deux tiers des annonceurs interrogés estiment aujourd’hui que lacommunication dans leur secteur d’activité est innovante. L’accélération duchangement est incontestable : en deux ans, ce jugement a progressé de 27 points,passant de 37% à 64%.

A noter : ce sentiment est largement partagé dans l’ensemble des secteursd’activité.

L’innovation tirée par le développement des moyens

C’est d’abord l’explosion des moyens qui explique ce sentiment que lacommunication innove (53 %), mais la communication dans ses contenus (26 %) ouencore ses « façons de dire » (21 %) est aussi concernée.

Une communication plus efficace

95% des annonceurs interrogés jugent que l’évolution des moyens et supportsde communication «contribue à rendre plus efficaces leurs efforts decommunication ».

Page 7: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Les nouvelles technologies sont entrées dans les mœurs

Les Français ont appris à les utiliser :

Ils sont aujourd’hui bien équipés : 80% ont un téléphone mobile, 60% un accès àInternet (domicile ou travail), et certains commencent à utiliser Internet depuis leurmobileA noter : de meilleurs taux d’équipement chez les moins de 35 ans

Près de la moitié d’entre eux croisent des sources d’information « On » et « Off »(et plus rarement Mobile) pour se renseigner sur un produit, une marque, etc.

Parallèlement, les annonceurs montrent un intérêt accrû pour de nouveauxmodes de communication :

Internet a véritablement percé depuis quelques années : il devient un canal decommunication incontournable

En témoigne par exemple la proportion élevée d’annonceurs ayant créé leur blog ou sitecommunautaire

Le mobile a désormais une place à part entière dans les stratégies decommunication : 23% le considèrent comme un canal important

Page 8: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Tout est prêt pour l’essor de la communicationmulticanal

La communication multicanal est désormais une option rarement exclue par lesannonceurs (pour seulement 16% des répondants)

La grande majorité des annonceurs la considèrent comme adaptée à leur secteur

Particulièrement pertinente dans un objectif de couverture de cible, elle permet à lafois d’adresser un message adapté à chacun et de parler à des cibles parfois difficilesà atteindre

Elle offre ainsi de nouvelles opportunités, notamment pour l’élaboration des stratégiesmarketing (événementiel, lancement d’un produit ou d’une marque)

Les décideurs du secteur des Loisirs, IT et information, par nature déjà sensibilisésaux innovations, sont particulièrement impliqués dans ces tendances croissantes.

Page 9: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Le bilan des premières expériences est positif

Bien qu’encore faiblement installée, la communication multicanal est aujourd’huibien perçue par les consommateurs :

Plus de la moitié ont conscience d’être touchés par différents moyens decommunication par une même marque ou société (++ surtout les moins de 50 ans)

Ils accueillent ce phénomène de façon positive, même s’ils restent nombreux sansopinion arrêtée.

Les annonceurs dressent un bilan positif des campagnes multicanal menées :

Ils estiment que leurs clients ont bien accueilli ces campagnes

90% sont satisfaits du retour sur investissement des opérations mises en place

Les agences sont majoritairement perçues comme bien adaptées au lancement decampagnes multicanal, avec néanmoins une certaine marge de progression (tout à faitadaptées pour 24%).

Page 10: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Une révolution qui peut aller loin…

D’après les annonceurs, la structure des budgets de communication pourrait êtreprofondément modifiée dans les cinq années à venir :

Le off, aujourd’hui canal écrasant (>80% des investissements en communication*)devrait reculer considérablement (à 49%)

Le on, encore faible actuellement (<10%*) devrait bientôt mobiliser presque autant debudget que le off (41%)Remarque : cette augmentation proviendra aussi certainement d’une augmentationvraisemblable des prix de la communication sur le web

Le mobile, quasi absent pour l’instant (<3%*), pourrait atteindre ou dépasser 10%chez plus de la moitié des annonceurs.

* Source : IREP – Source Pub 2007

Page 11: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Les annonceurs semblent plutôt frileux quant àl’exploitation des sites communautaires

Actuellement, les Français sont ouverts aux publicités sur les sitescommunautaires :

Un tiers visitent des sites communautaires, notamment les plus jeunes (73% des 18-24ans)

Ceux-ci accueillent bien les publicités sur ce genre de sites

les annonceurs peuvent pour l’instant calmer leurs craintes sur leur caractère intrusif.

A l’inverse, les annonceurs restent méfiants à l’égard du web participatif :

Ils sont partagés sur la réceptivité du public aux publicités sur les sites communautaires

Plus globalement, ils ont une relation ambivalente avec consommateurs actifs : ils lesvoient à la fois comme une aide et comme des adversaires.

Aujourd’hui, un vrai potentiel pour la communication sur les sitescommunautaires.

Page 12: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Quelles conséquences ?Simplification des relations avec les prestataires, mais organisation plus

complexe pour la fonction marketing

71 % des annonceurs interviewés jugent que l’évolution de moyens et supportssimplifie leur relation avec leurs prestataires (contre 29 %).

En revanche, les conséquences internes de ces changements laissent lesannonceurs plus partagés. Si une majorité de responsables marketing (56 %) y voitune plus grande complexité dans l’organisation de la fonction marketing etcommunication au sein de l’entreprise, 58 % des responsables de la communication yvoient au contraire une simplification.

Des innovations qui en appellent d’autres, dans les outils de mesure notamment

Les annonceurs souhaitent de nouvelles mesures ou approches pouraccompagner leurs marques et leurs communications. Plus des trois quartsdéclarent ressentir un besoin important, que ce soit dans « la façon de mesurer l’imageet le positionnement des marques » (80 %), dans l’appréhension « des réseauxd’influence » (78 %) ou de la dimension émotionnelle de la relation marque/client(76 %).

Logiquement, 76 % déclarent ressentir le besoin de mesurer l’efficacité descampagnes 360.

Page 13: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Résultats détaillés

Page 14: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Focus sur

sur les pratiques du

multicanal

Grand Public et

Décideurs de la Communication

Page 15: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Les pratiques actuelles en matièrede communication On-Off-Mobile

Bilan de la mise en place decampagnes On-Off-Mobile

Zoom sur les sitescommunautaires

Quel avenir pour les différentscanaux de communication ?

Page 16: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

16 Baromètre On-Off-Mobile

Les Français sont bien équipés en téléphoniemobile… et un peu moins en accès à Internet

79

21

60

40

J1 Etes-vous équipé d’un téléphone portable ?J2 Disposez-vous d’un accès à Internet, chez vous ou sur votre lieu de travail ?

Base : Ensemble (N=1005)

A un téléphone portable

N’a pas de téléphone portable

Dispose d’un accès à Internet

Ne dispose pas d’unaccès à Internet

Grand publicGrand public

++ Les moins de 35 ans : 95% Les 35-49 ans : 88%

++ Les moins de 35 ans : 80% Les 35-49 ans : 72%

Page 17: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

17 Baromètre On-Off-Mobile

L’utilisation d’Internet sur le téléphone mobile enest encore à ses prémices

J3 Disposez-vous d’un accès à Internet depuis votre téléphone mobile ?

Base : Est équipé d’un téléphone portable (N=788)

Je dispose d’un accèsà Internet sur mon

téléphone mobile et jel’utilise

Je dispose d’un accèsà Internet sur mon

téléphone mobile maisje ne l’utilise pas/très

peu

Je ne dispose pas d’unaccès à Internet

5

20

75

Grand publicGrand public

++ Les 18-24 ans : 9%

Page 18: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Des démarches impliquant le On et le Off plussouvent utilisées

J5 Vous est-il arrivé au cours de ces derniers mois de… ?

% Oui

33

23

4

3

Chercher des informations sur Internet avant devous rendre ou après vous être rendu dans un

magasin pour y trouver un produit en particulier

Consulter le site Internet d'une marque après avoirvu ou entendu une publicité pour cette marque

Appeler un service téléphonique pour avoir desinformations sur un produit que vous aviez vu dans

une publicité Internet

Aller dans un magasin après avoir reçu un SMS ouun email parlant de ce magasin

Grand publicGrand public

Base : Ensemble (N=1005)

++ Les moins de 35 ans : 51% Les 35-49 ans : 41%

Page 19: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Le croisement des sources d’information n’estpas encore un réflexe

J5 bis Lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un produit ou service, vous arrive-t-il de rechercher desinformations en croisant différentes sources (par exemple Internet et téléphone, lecture de la presse ettéléphone, etc.) ?

Souvent1%

33%

13%

53%De temps en tempsJamais

NSP

ST « Oui »

46%

Grand publicGrand public

Base : Ensemble (N=1005)

++ Les moins de 35 ans : 64% Les CSP+ : 61%

-- Les 65 ans et + : 26%

Page 20: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

20Baromètre On-Off-Mobile

Le online, canal de communication désormais aussiimportant que la communication « classique »

Base : Ensemble (N=251)

En %

DécideursDécideurs

A1 Pour chacun des canaux de communication suivants, indiquez-moi quelle importance il faut à votre avis luiaccorder pour une stratégie de communication dans votre domaine.

NB : Le OFF comprend des moyens de communication médias et hors médias

48

51

17

46

35

6

6

12

5126

2

94

86

2377

6

14

Le OFF, c'est-à-dire la

communication classique

Le ON, c'est-à-dire la

communication via le Web

Le Mobile, c'est-à-dire la

communication via un

téléphone ou un terminal

mobile

ST GrandeST Faible

Très faible Plutôt faible Plutôt grande Très grande

Le OFF, c’est-à-dire lacommunication classique

Le ON, c’est-à-dire lacommunication via le web

Le Mobile, c’est-à-dire lacommunication via un

Téléphone ou un terminalmobile

++ IT, télécoms,audiovisuel : 45%*

*Base faible. % à titre indicatif

-- FMCG, biensd’équipement : 13%

Page 21: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

21Baromètre On-Off-Mobile

La création de blogs ou sites communautaires, enplein développement, est désormais répandue

A12 Je vais vous citer des actions pouvant permettre de s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs.Pour chacune, vous m’indiquerez si vous l’avez déjà utilisée ou si vous envisagez de le faire. Avez-vous déjà… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

10

26

16

18

49

41

10

8

40

32

74

72

67

59

26

26

Lancé une campagne

d'habillage de lieux urbains

ou de moyens de transport

Créé un blog ou un site

communautaire

Lancé une campagne géo

localisée sur téléphone

mobile

Lancé une campagne sur

panneaux d'affichage

interactifs

ST ''Utilisation''

Non, et je n'envisage pas de le faire Non, mais j'envisage de le faire Oui, je l'ai déjà fait

DécideursDécideurs

-- Automobile, biensd’équipement :17%*

++ Loisirs, IT, information : 58%

*Base faible. % à titre indicatif

Page 22: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

22Baromètre On-Off-Mobile

La communication multicanal est aujourd’huiune option rarement exclueA2 Avez-vous mené récemment, ou envisagez-vous de mener une opération de communication utilisant

conjointement au moins 2 canaux distincts (On et Off, On et Mobile, ou encore Off et Mobile) ?

Base : Ensemble (N=251)

En %Non, je n'en ai pas

mené et je ne

prévois pas d'en

mener

16

Non, je n'en ai pas

mené mais je

prévois d'en mener

une

18 Oui, j'en ai mené

récemment

66

DécideursDécideurs

++ FMCG, biens d’équipement : 25%

Page 23: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

23Baromètre On-Off-Mobile

Ceux qui ont déjà mené une campagne multicanal visaient avanttout une bonne couverture de cible et un message adapté…

A3 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux avait-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?

Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=165)

En %

18

22

19

33

37

34

74

69

67

62

50

48

8

9

14

5

13

18

92

86

95

87

82

91

Toucher votre cible à différents

moments en utilisant plusieurs

canaux de communication

Parler différemment à des gens

différents, adapter votre approche

selon les publics

Faire passer des messages se

complétant les uns les autres

selon les canaux

Développer le relationnel avec vos

publics, interagir avec eux

Expérimenter de nouvelles façons

de communiquer

Optimiser votre budget

ST "Au moins

un peu"

Pas du tout Un peu Beaucoup

DécideursDécideurs

Page 24: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

24Baromètre On-Off-Mobile

30

24

30

31

33

26

68

67

61

53

52

39

2

9

9

16

15

35 65

85

84

91

91

98

Toucher votre cible à différents

moments en utilisant plusieurs

canaux de communication

Développer le relationnel avec vos

publics, interagir avec eux

Faire passer des messages se

complétant les uns les autres

selon les canaux

Parler différemment à des gens

différents, adapter votre approche

selon les publics

Expérimenter de nouvelles façons

de communiquer

Optimiser votre budget

ST ''Au moins

un peu''

Pas du tout Un peu Beaucoup

A6 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux aura-t-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?

Base : Envisage une campagne multi canal (N=45*)

En %

*Base faible. % à titre indicatif

… Et ceux qui en envisagent une souhaitent unevéritable interaction avec leur cible

DécideursDécideurs

Rappel auprès de ceuxqui ont déjà mené unecampagne multicanal

92%

95%

86%

91%

87%

82%

Page 25: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

25Baromètre On-Off-Mobile

Les réfractaires craignent un manque depertinence et un coût élevéA7 Les éléments suivants sont-ils pour vous un frein à l’utilisation conjointe de plusieurs canaux ?

Base : N'envisage pas de mener une campagne multi canal (N=41*)

En %

29

26

20

41

41

10

23

15

41

7

16

29 30

67

70

31

30Le manque de pertinence des

moyens par rapport à vos

besoins actuels

Le coût d'une telle campagne

Le manque de propositions

ST ''Est un frein''ST ''N'est pas un frein'

Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait

70

DécideursDécideurs

*Base faible. % à titre indicatif

Page 26: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

La communication On-Off-Mobile :

Pour qui ?Pour quoi ?

Page 27: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

27Baromètre On-Off-Mobile

Presque trois quarts des responsables interrogés pensentque la communication multicanal est adaptée à leur secteur

A9 Diriez-vous que les campagnes combinant On, Off et Mobile sont adaptées à votre secteur d’activité ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

36

36

18

91

72

28

Total

(251)

ST ''Adapté''

ST ''Peu adapté''

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

NSP

DécideursDécideurs

++ Loisirs, IT, information : 87%Distribution, services, finance : 71%

++ FMCG, biens d’équipement : 39%

Page 28: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

28Baromètre On-Off-Mobile

Pour deux tiers des répondants, la communicationmulticanal permet d’améliorer la couverture de cible

A8 Pour vous, l’utilité principale d’une approche combinant On, Off et Mobile est-elle de toucher… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %34

63

3

Les mêmes personnes

de plusieurs façons

Des personnes

différentes selon le

canal

NSP

DécideursDécideurs

Page 29: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

29Baromètre On-Off-Mobile

Elle est plus pertinente pour communiquer sur unproduit ou une marque que sur l’entreprise

A10 Diriez-vous que dans votre secteur, la combinaison du On, du Off et du Mobile est bien adaptée ou mal adaptée pour… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

86

81

73

41

13

19

26

57

Faire du buzz autour d'un

événement

Lancer un nouveau produit

ou service

Lancer une nouvelle

marque

Faire de la communication

corporate

Mal adaptée Bien adaptée

DécideursDécideurs

++ Loisirs, IT, information : 83%

Page 30: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

30Baromètre On-Off-Mobile

La communication multicanal peut être utilisée dansune optique de conquête comme de fidélisation

A11 Avez-vous l’impression que les approches combinant On, Off et Mobile sont mieux adaptées… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

30

55

15

Pour fidéliser des clients

acquis

Pour conquérir de nouveaux

clients

Autant l'un que l'autre

DécideursDécideurs

-- Distribution, services, finance : 37%

Page 31: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Les pratiques actuelles en matièrede communication On-Off-Mobile

Bilan de la mise en place decampagnes On-Off-Mobile

Zoom sur les sitescommunautaires

Quel avenir pour les différentscanaux de communication ?

Page 32: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Les Français se sentent plus souvent sollicités par courrierou par email

J4 A quelle fréquence recevez-vous des sollicitations publicitaires… ?

Grand publicGrand public

Base : Ensemble (N=1005)

22

10

9

40

27

60

18

16

26

8

11

23

20

4

6

46

50

30

63 1

Par courrier

Par email

Par des bannières sur

une page web

Par appel téléphonique

Par SMS

Jamais Moins souvent

Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par jour

ST « Souventsollicité »

71%

9%

30%

36%

41%

ST « Sollicité »

93%

36%

70%

45%

51%

Par courrier

Par mail

Par des bannièressur une page web

Par appel téléphonique

Par SMS

NSP

1%

1%

0%

5%

3%Soit 65% des

équipés Internet

Soit 59% deséquipés Internet

Soit 11% deséquipés Mobile

Soit 80% deséquipés Internet

Soit 73% deséquipés Internet

Soit 45% deséquipés Mobile

Se sentent plus souvent sollicités : - Les 18-24 ans : par SMS : 17% (souvent

sollicités) - Les moins de 35 ans : par email : 60%, et par

des bannières sur les pages web : 56%

Se sentent moins souvent sollicités : - Les moins de 35 ans : par appel téléphonique :

19% (souvent sollicités) - Les 50 ans et + : par email : 25%, et par des

bannières sur les pagnes web : 21%

Page 33: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

33Baromètre On-Off-Mobile

Plus de la moitié des Français ont conscience d’êtretouchés par des moyens de communication différents…

J6 Avez-vous l’impression que certaines marques s’adressent à vous de plusieurs façons, en utilisant à la foisles moyens de communication traditionnels (TV, radio, presse) et les moyens plus récents (Internet, SMS) ?

36

10

26

59

23

34

7

ST « Souvent » Trèssouvent

Assez souvent ST « Oui » De temps entemps

Jamais

Grand publicGrand public

Base : Ensemble (N=1005)

NSP

++ Les moins de 35 ans : 49%

-- Les 65 ans et + : 16% Les inactifs : 24%

++ Les moins de 35 ans : 74% Les 35-49 ans : 69%

Page 34: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

34Baromètre On-Off-Mobile

Ils accueillent ce phénomène de façon plutôtpositive

J6bis Diriez-vous que cette utilisation simultanée de différents moyens de communication rend en général lesmessages… ?

Base : A l’impression que les marques s’adressent à lui/elle de plusieurs façons(N=599)

45%

35%

20%Plutôt plus clairs, plus faciles àcomprendre

NSP

Plutôt moins clairs, moinsfaciles à comprendre

Grand publicGrand public

++ Les moins de 35 ans : 55%

++ Les 65 ans et + : 32%

Page 35: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

35Baromètre On-Off-Mobile

Une démarche supposée bien accueillie par lesclientsA4 Pensez-vous que vos clients ont accueilli favorablement cette opération ?

Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=165)

En %

37

60

01 21

97

ST

''Favorablement''

Tout à fait Plutôt ST

''Défavorablement''

Plutôt pas Pas du tout NSP

DécideursDécideurs

Page 36: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

36Baromètre On-Off-Mobile

Les campagnes multicanal offrent un retour surinvestissement globalement satisfaisantA5 En terme de retour sur investissement, diriez-vous que les résultats de cette opération ont été… ?

Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=165)

En %

77

13

7

3

90

Total

(165)

ST ''Satisfaisants''

Très satisfaisants

Plutôt satisfaisants

Plutôt pas satisfaisants

NSP

DécideursDécideurs

Page 37: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

37Baromètre On-Off-Mobile

Les agences sont majoritairement perçues commeadaptées au lancement de ce type de campagne

A13 Selon vous, les agences (communication, publicité et/ou média) sont-elles aujourd’hui en mesure de mettre en place unecampagne On-Off-Mobile répondant à vos attentes ?

En %

46

24

23

7

70

30

Total

(251)

ST ''Positif''

ST "Négatif"

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

DécideursDécideurs

45

22

26

7

67

33

A déjà mené une campagne multicanal

(165)

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

Ensemble(N=251)

Responsables ayant déjà menéune campagne multicanal

(N=165)

Page 38: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Les pratiques actuelles en matièrede communication On-Off-Mobile

Bilan de la mise en place decampagnes On-Off-Mobile

Zoom sur les sitescommunautaires

Quel avenir pour les différentscanaux de communication ?

Page 39: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Un tiers des Français visitent des sitescommunautaires…

J8 Vous arrive-t-il souvent, de temps en temps ou jamais de visiter des sites communautaires commeFacebook, YouTube ou Myspace ?

Base : Dispose d’un accès à Internet chez soi ou sur le lieu de travail (N=604)

Souvent

67%

22%

11%

De tempsen temps

Jamais

ST « Visitent »

33%

QuestionsQuestionsdd’’actualitéactualité

Grand PublicGrand Public

++ Les 18-24 ans : 73% Les 25-34 ans : 42%

++ Les 50 ans et + : 84%

Page 40: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Ils accueillent plutôt bien les publicités sur cessites

J9 A propos des publicités sur les sites communautaires comme Facebook, YouTube ou Myspace, laquelle deces opinions est la plus proche de la vôtre ?

Base : Visite des sites communautaires (N=196)

40

11

43

6

Plutôt plussympathiques

que les publicitésclassiques

Plutôt moinssympathiques

que les publicitésclassiques

Ni l’un ni l’autre(non cité)

NSP

QuestionsQuestionsdd’’actualitéactualité

Grand PublicGrand Public

Page 41: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

41Baromètre On-Off-Mobile

Les annonceurs sont partagés sur la réceptivité du publicaux publicités sur les sites communautaires

B2 A propos des publicités sur les sites communautaires comme Facebook, YouTube ou Myspace, avez-vouspersonnellement l’impression que les consommateurs y sont… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

43

50

4 3

Plutôt plus réceptifs

qu'aux publicités

classiques

Plutôt moins réceptifs

qu'aux publicités

classiques

Ni l'un ni l'autre

(non cité)

NSP

QuestionsQuestionsdd’’actualitéactualitéDécideursDécideurs

Page 42: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

42Baromètre On-Off-Mobile

Une relation ambivalente avec lesconsommateurs actifs

B1 Les consommateurs actifs (internautes présents sur les blogs et les forums) sont-ils pour vous… ?

Base : Ensemble (N=251)

En %

49 4655

4035

6

11 19

39

89 81 61

Une source d'inspiration, qui

permet de décrypter les

tendances

Des alliés, qui aident à la

diffusion de votre message

Des adversaires, qui

viennent dénigrer votre

marque

ST "Oui"

Souvent

Parfois

Jamais

QuestionsQuestionsdd’’actualitéactualitéDécideursDécideurs

Page 43: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Les pratiques actuelles en matièrede communication On-Off-Mobile

Bilan de la mise en place decampagnes On-Off-Mobile

Zoom sur les sitescommunautaires

Quel avenir pour les différentscanaux de communication ?

Page 44: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Dans 5 ans, la part du mobile pourrait atteindre oudépasser 10% chez plus de la moitié des annonceurs

A14 Selon vous, dans 5 ans, quelle sera la part de chaque canal (On, Off et Mobile) dans votre budget communication ?

Base : Ensemble (N=251)

En %1

3

42

13

19

46

29

36

5

39

33

12

4

0 - 9 %

10 - 29 %

30 - 49 %

50 - 74 %

75 - 100 %

0 - 9 %

10 - 29 %

30 - 49 %

50 - 74 %

75 - 100 %

0 - 9 %

10 - 29 %

30 - 49 %

OFF

ON

MOBILE

Moyenne OFF : 49%

Moyenne ON : 41%

Moyenne MOBILE : 10%

DécideursDécideurs

NSP : 6%

NSP : 6%

NSP : 7%

Loisirs, IT, information : 46%

FMCG, biens d’équipement : 36%

Loisirs, IT, information : 13%

*Base faible. % à titre indicatif

Page 45: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Focus sur l’innovation

Page 46: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

46Baromètre On-Off-Mobile

Innovation dans la communication :l’accélération du changement

Pourcentage d’annonceurs estimant qu’aujourd’hui la communication est innovantedans leur secteur d’activité.

37%

64%

En2006

En 2008

+ 27%

Page 47: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

47Baromètre On-Off-Mobile

D’une révolution des moyens à une révolutiondes contenus ?

Dans mon secteur, l’innovation touche davantage…

les moyens

53%

lescontenus

26%les façons

de dire

21%

+ les grandes entreprises

+ le secteur IT, télécoms,audiovisuel

Page 48: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

48Baromètre On-Off-Mobile

Marketing et communication clients sont en premièreligne

L’évolution des supports et moyens de communication à un impact importantsur leur stratégie :

…de fidélisation clientèle ……………………………...………………….81%

…de lancement de produit ....…………………………………………….78%

…de positionnement de marque …………………..…………………….73%

…de communication institutionnelle ..…………………………………...54%

…de gestion de crise ………………………………………………….….52%

Page 49: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

49

Impact de l’évolution des moyens decoommunicationEt diriez-vous que dans votre secteur, les évolutions actuelles des moyens et des supports de communication… ?

En %

Compliquent vosrelations avec vos

prestataires

Compliquent l'organisationde la fonction marketing etcommunication dans votre

entreprise

Contribuent à rendre moinsefficaces vos efforts de

communication

Simplifient vos relationsavec vos prestataires

Simplifient l'organisation dela fonction marketing etcommunication dans votreentreprise

Contribuent à rendre plusefficaces vos efforts decommunication

71

51

95

29

49

5

Page 50: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

50Baromètre On-Off-Mobile

42%

58%

Simplifie Complique

Impact organisationnel : tout le monde n’a pas la mêmevision…Diriez-vous que dans votre secteur, les évolutions actuelles des moyens et supportsde communication simplifient ou compliquent l’organisation de la fonction marketinget communication dans votre entreprise ?

Les réponses des directeurset responsables communication

56%

44%

Simplifie Complique

Les réponses des directeurset responsables marketing

Page 51: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

51Baromètre On-Off-Mobile

Une innovation en appelle d’autres…

Ressentent le besoin :

d’innover dans la façon de mesurer l’image et le positionnement de la marque ...........80 %

de mieux appréhender les réseaux d’influence qui touchent les ciblesde clientèle …………………......…………………………………………...............………….78 %

de mieux appréhender la dimension émotionnelle de la relation marque/client ........…..76 %

de mieux mesurer l’efficacité des campagnes 360 .........…………………………………..76 %

Page 52: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Renseignements signalétiques

Age

Sexe

Homme 48%

Femme 52%

18-24 ans 11%

25-34 ans 16%

35-49 ans 27%

50-64 ans 24%

65 ans et plus 22%

Régions UDA

Taille del’agglomération

CSP du chef defamille

CSP + 33% CSP - 30% Inactifs 37%

Paris 15%

Ouest 24%

Nord-est 25%

Sud-ouest 11%

Sud-est 25%

Moins de 2 000 habitants 27%

2 000 à 20 000 habitants 18%

20 000 à 100 000 habitants 13%

Plus de 100 000 habitants 28%

Agglomération parisienne 14%

Grand publicGrand public

Base : Ensemble (N=1005)

Page 53: Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes/UDA/TNS Sofres

Baromètre On-Off-Mobile

Renseignements signalétiques

Taille del’entreprise

Sexe

Homme 46%

Femme 54%

ST -1000 37%

50-99 salariés 8%

100-199 salariés 10%

200-499 salariés 13%

500-999 salariés 6%

ST +1000 63%

1000-4999 salariés 25%

5000-20000 salariés 16%

Plus de 20000 salariés 22%

Fonction

Secteur d’activité

Responsable marketing 44%

Responsable communication 49%

Responsable publicité 7%

FMCG, biens d’équipement 34%

Loisirs, IT, information 34%

Distribution, services, finance 24%

Autres secteurs 8%

Base : Ensemble (N=251)

DécideursDécideurs