Page

Des outils Agiles et Leanpour démarrer son étude

de marché

1

Page

Factualiser nos hypothèses

HypothèsesLa maturation d’une idée pour en faire un business rentable demande de vérifier des hypothèses de plus en plus fines, autant concernant le produit que son marché.

Chaque apprentissage est source de nouvelles hypothèses.

Comment dans une approche startup avec de faibles moyens apporter des réponses objectives et quantifiables permettant de se rassurer et convaincre des prospects ou investisseurs ? Comment le faire rapidement?

Page 3

Notre programme pour la session

Hypothèses💡

01

02

03

Il y aura potentiellement des clients pour mon produit et je vais apprendre à les connaitre.

J’ai identifié une peine significative

Eventuellement ma solution touche une sous catégorie des personnes touchées.

Ma solution est acceptée par ceux qui ont cette peine.

Il y a des clients suffisamment touchés par cette peine pour payer à mon prix de lancement ma solution.

Ma solution peut se vendre a un prix suffisant pour me faire vivre.

Page 4

J’ai identifié une peine significative

1 - SONDER

La façon la plus simple de répondre à cette question est de sonder le marché en lui posant la question !

01

Page 5

Réaliser un sondageBeaucoup de solution disponibles

Moyen simple et ne coutant que du temps mais qui

manque vite de représentativité et mobilise

votre énergie

Sondage de rue / amis

Moyen pro mais peu accessible aux startup

Utiliser un institut de sondage Solution de sondage et

tendances Low costs

Utiliser Google Insight

! " #

01

Page

+66%

Voir les tendances

Google Trends

Gratuitement il est possible de consulter les tendances et évolution de recherches de mots clés sur Google.

L’exemple ci-dessous permet de factualiserl’intérêt des Français pour la recherche d’alarme sur Internet et le marché croissance que cela représente.

https://www.google.com/trends/01

Page 7

Google Customer Surveyshttps://www.google.com/insights/consumersurveys/home

Permet la diffusion de sondage sur Internet, rapidemment, sur une population ciblée et pour un

coût entre 0,1€ et .. Par question

o

01

Page

Il est possible de choisir un territoire et une catégorie d'âge

Choisir une audience01

Possibilité de créer tout type de question, la facturation se faisant à la question. La force de l’outil et de la méthode est pour moi de ne poser qu’une question à la fois et d’analyser les résultats avant de poser la suivante.Si les question sont à tiroir l’outil est peu adapté et pourra vite coûter cher.

Eviter les choix de réponse Oui/Non

Créer des questions02

8

01

Page

Le prix est directement fonction du type de question posée et du nombre de réponses attendues. Ici 0,15$ par réponse. 200 réponses souhaitées.

Choisir le nombre de réponses et payer03

Le temps de validation / diffusion est assez long : compter 24 à 72h selon le nombre de réponse attendues et le le périmètre géographique. Il n’est en général possible de visualiser les résultats qu’à partir de 100 réponses obtenues.

Mode de diffusion : moyen de monétisation de l’accès à un contenu « premium » pour des sites web, entre autre de presse

Attendre les résultats04

9

01

Page

Les résultats peuvent ensuite être analysés globalement ou par sexe, catégorie d'âge, éventuellement région / pays.

Les données sont aussi exportables

Accéder aux résultats05

10

01

Page

A – Bien poser une seule question et éviter oui/non sans quoi risque de cohérence

Se méfier des limites06

11

Etes vous équipé ou pensez-vous vous équiper ? Possédez vous …?

B – Attention à la représentativité des répondants majoritairement lecteur de news

C – Attention aux pourcentages sur les catégories avec trop peu de réponses

01

PagePermet pour 20-30€ d’arriver à celà 12

Un marché porté par les plus de 55 ansOù la tranche 24-35 montre un intérêt particulier

43%

36% 36%

46% 50%

24-35ans

35-44ans

45-54ans

55-64ans

65+ans

.Les 24-35 on laparticularité d’avoir untaux d’équipement de1,83 ; soit presque 2systèmes actifs chacun.

Majoritairement locataires, ils se tournent vers des systèmes ne demandant pas d’installation durable dans la résidence (caméras connectées…)

Pour finalement arriver à cela

01

Page 13

La façon la plus simple de répondre à cette question est de proposer notre produit sur le marché en mettant en avant ses avantages

02

Ma solution est acceptée par ceux qui ont cette peine

2 – Tester la vente

Page

Une solution agile

FACEBOOK ADS

Publier une publicité et mesurer les engagements forts pris par

les consommateurs puis analyser qui sont-ils et à quels arguments sont-ils sensibles.

02

Page 15

Créer son ensemble de publicitésL’image est le principal contact visuel sur lequel nous pourrons faire varier le message

Une belle photo est importants pour attirer l’oeil

Travailler l’image du produit

Facebook a des règles drastiques sur le texte, il

faut qu’il représente moins de 20% de l’espace

Limiter le texte

Créer une différence par campagne pour noter

l’impact sur l’intérêt porté

Créer les variations

! " #

02

Page

Il n’est pas nécessaire d’exposer la marque ou le produit, il est possible de

créer une fausse marque avec une landing page (7€ + 1h de travail) et

d’utiliser celle-ci pour tester un concept

Attention a votre marque

Et à la contre pub sur votre produit

02

Page 17

Créer ses campagnes de diffusionCompter dans les 0,30€ pour obtenir 1 clic – soit une réponse

Pour éviter une publication « personnelle »

Créer un page

Ici « générer du trafficvers son site web » est le plus adapté

Choisir son objectif

L’outil de Facebook qui existe aussi sous forme d’app mobile, très pratique pour le suivi des résultats en temps réel

Accéder au ad Manager

Sexe, Age, Territoire de connexion, langue …Métier, formation, type de logement, jeunes mariés, passe-temps ...

Identifier la cible

02

Page

La force de facebook

Le CiblageFacebook permet un ciblage très précis des cible de communication, ce qui permet en A/B testing de définir très précisément le personna client de notre produit.Mais il y a tellement de catégories qu’il n’est pas possible de toutes les tester et malheureusement on ne peut pas traiter les résultats selon ces filtres.

Au départ, ne pas mettre de filtre pour avoir une référence d’intérêt puis changer le message ou la cible.

02

Page 19

Créer ses campagnes de diffusionCompter dans les 0,30€ pour obtenir 1 clic – soit une réponse

Plutôt limiter à Facebook, fil d’actualité (le plus visible)

Cible de placement

Paramétrer le message grâce à l’éditeur WYSIWYG

Définir son message

5 ou 10€ permettent d’obtenir des résultats . La durée peut être fixé a 1h pour des résultats rapides ou 24h pour éviter un biais d’horaire.

Définir période et budget

Choix important : en savoir plus mesure un intérêt, Acheter ou Télécharger va mesurer un « achat » compulsif…

Choisir son appel à action

02

Page

La force de facebook

Le CiblageA la validation de la campagne on pourra choisir une optimisation d’affichage ou une optimisation de clics• affichage : pas d’intelligence la pub est envoyée

à tout le monde mais on aura peu de clics donc peu de données à analyser (cout du clic 1€)

• Clic : Facebook envoie les pub directement sur votre cible et là le taux de clics est impressionnant (cout du clic 0,3€)

Malheureusement nous ne savons pas quels critères il utilise !!

02

DISPLAY – résultat 10 clics

CLICS – résultat 44 clics

Page 21

Analyse des résultats

Vision démographique

Se focaliser sur l’intérêt (ratio clics / portée) et travailler par comparaison car dans l’absolue le nombre de clics est peu significatif.

Multiplier les tests pour avoir des ratios représentatifs

02

Page 22

Interprétation du taux de clicsA prendre avec des pincettes

Ordre 1CiblageComme vu précédemment le rapport entre une publicité ciblé ou non ciblé est de 1 à 10

Ordre 2Call to actionLe message de call to action qui engage le client présente un fort impact sur le taux de clics « s’informer » vs « acheter »

Ordre 3Secteur et cibleTous les secteurs et cibles n’entrainent pas le même engouement. Les références permettent de se situer sans plus de valeur

Taux de clics moyens

Grande conso : 0,07 à 0,16%

Jeux : 0,09% à 0,14%

Cinéma – Tv : 0,15% à 0,25%

Voyages et loisirs : 0,08% à 0,19%

02

Taux de clics sur mobile

1,4%

Couts des clics par âge

13-24 ans : $0,08

25-34 ans : $0,11

35-44 ans : $0,13

45-54 ans : $0,16

55-64 ans : $0,23

Apporte aussi une idée du coût d’acquisition du client sur ce canal

Page 23

Une cible marché dominée par les plus de 45 Avec un attrait particulier pour les 45-54 par rapport au taux d’équipement.

31 36 42 42 50

24-35ans

35-44ans

45-54ans

55-64ans

65+ans

Pour finalement arriver à cela

02

Page

Simplicité et PerformanceOffrir les deux monde, au choix des consommateurs

24

Simplicité

Pas d’installation / Une interface SMSxxxxxxx

Intérêt relatif pour la simplicité

+44%D’intérêt

Pour finalement arriver à cela

02

Page 25

La méthode par A/B testing est la même, on peut tester un version sondage « seriez vous prêt à payer tel prix » ou une version publicitaire « achetez maintenant à tel prix »

Ma solution peut se vendre à un prix suffisentpour me faire vivre

2 – Tester le prix

03

Page 26

Approche sondage vs approche venteDes résultats différents le potentiel vs l’immédiat

Poser directement la question au consommateur en lui donnant un prix au travers d’un sondage.

Tester différent prix pour le produit avec un call to action « acheter » pour mesurer le CAC sur un achat de type impulsif.

03

Page 27

Positionnement de PrixAnalyse de l’impact du prix sur l’intérêt des consommateurs

100% Hors PrixIntérêt produit sans référence de

prix

149€

82%

199€ 249€ 299€

100%

64%

42%

54%

43%

50%

33%

>45 ans

>25 ans

Pour finalement arriver à cela03

Page

Positionnement de PrixAnalyse de l’impact du prix sur l’intérêt des consommateurs

Pour finalement arriver à cela03

Page 29

Budget dépensé : 100€Pour de nombreux apprentissages

Taille du marchéAvec des informations sur son âge, son sexe, son environnent de vie

Le Prix de venteConfirmer ou identifier l’impact du prix de vente sur le marché / ajuster sa taille de marché en fonction du prix de vente

Le fit produit-marchéA quelle partie du marché le produit semble-t-il répondre le mieux

Les fonctions clésIdentifier les meilleurs arguments commerciaux

$

%

&

'

Page 30

Approche scallableFaire vivre les apprentissage au fur et à mesure de l’avancement du projet et des moyens

Pour 100€ le nombre de clics est statistiquement faible

Fonction des enjeux, des premières cibles clients, des questions d’investisseurs, les chiffres vont être précisés par de nouvelle

campagnes de plus en plus ciblées.

Par exemple, un premier sondage permet de découvrir/confirmer que la cible à majoritairement 20-35 ans, avec cette approche nous

éviterons de payer et collecter des données sur les catégories non cible lors des sondages suivants.

Page

Merci de votre attention