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ETUDE DOCUMENTAIRE SUR LE

MARCHE DES VINS EN COTE D’IVOIRE

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I. CONTEXTE DU PROJET

II. DESCRIPTION DU PROJET

III. OBJECTIFS

IV. CIBLES

V. MECANISME

VI. NEXT STEP

SOMMAIRE

E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

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CONTEXTE

Le marché de la vente et de la distribution des boissons est en

plein effervescence ces derniers années en Côte d’Ivoire. Cela est dû

au fait que l’Ivoirien est un consommateur inconditionnel de

boissons alcoolisées ou non. Pour lui, toutes les occasions sont

bonnes pour justifier sa consommation, anniversaires, baptême,

décès, fête culturelles etc……. Et cet état de fait bien que ludique a

développé une activité lucrative : la vente de boisson.

Ce marché en plein ébullition incite des entreprises entreprise

spécialisé dans la production et commercialisation de vin italien , a

vouloir le pénétrer.

C’est dans ce contexte que le cabinet ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

propose une ébauche d’étude documentaire sur le marché de la

vente de boissons alcoolisées en l'occurrence le vin.

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P R E S E N TAT I O N D U M A R C H E I V O I R I E N

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest avec une

population estimée en 2012 à 21 millions. Elle possède 2 ports dont

le plus important est celui d'Abidjan qui en est sa capital économique.

Abidjan est la 2e ville plus grande ville francophone intramuros avec

une population estimée à plus 6 millions d’habitants soit 30% de la

population ivoirienne.

Abidjan est aussi la 2e ville administrative après Yamoussoukro

car abritant tous les édifices publique du pays. Toutes entreprises ont

leur siège et centre de décision à Abidjan ce qui lui confère le

caractère de ville business.

Un tour d’horizon sur la capitale économique, permet de

constater un fort taux de distribution de boissons dans les communes

de Yopougon , de Marcory et de Cocody , véritable pôle du monde de

showbiz. Ces secteurs ont l’avantage de présenter un nombre

pléthorique de maquis, night club, bars et de plus en plus des maquis

plein air.

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Ce qui entraine un véritable boom dans les ventes de boisson. La

distribution de boisson en Côte d’Ivoire, un secteur dominé par

SOLIBRA « Société de Limonaderie et de Brasserie d’Afrique » vieux

de plus de 50 ans.

Le marche des vins et spiritueux en Côte d’Ivoire sont en constante

progression. Selon les statistiques de la douane, ce sont environ 244

694 hectolitres de vins et spiritueux qui ont été importés par la Côte

d’Ivoire en 2009 pour environ 16 milliards de F CFA (environ 24

millions d’euros), soit une augmentation de 15 % en valeur et 3% en

quantité, par rapport à 2008. En volume, les vins ont représenté 98%

des importations globales, le reste (2%) représentant la part des

spiritueux. Avec ces chiffres, le constat est clair que, le marché des

vins connait une véritable embellie dans le pays. Déjà en 2008, les

volumes connaissaient une augmentation record de 27%.

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LE VIN EN COTE D’ IVOIRE La consommation de vin (souvent de piètre qualité) est

ancienne en Côte d'Ivoire.  Elle remonte à l'époque des Français . C'était du vin lyophilisé, du vin en poudre que l'on diluait dans de l'eau. On en consommait beaucoup chez les Baoulés, peuple du centre de la Côte d’Ivoire. 

Le mode de consommation en Côte d'Ivoire est en majeure

partie sous une forte influence française. Ainsi, dans le choix des

vins, ceux d'origine française sont préférés aux autres et ce,

notamment dans la gamme des vins rouges. Il reste cependant vrai

que, dans le secteur des blancs, ce sont les vins en provenance

d'Afrique du Sud qui dominent le marché.

Les vins dits de « bas de gamme » sont importés le plus

souvent en vrac (plus de 200 000 hl par an) et embouteillés sur place

par SOLIBRA. E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

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Ils trouvent une clientèle fidèle et croissante dans les

populations rurale et urbaine à revenu modeste. Leur prix chez les

détaillants variant entre 1,52 € et 2,29 € la bouteille de 75 cl et 1 litre

et constituent de ce fait un créneau à exploiter.

Le fait nouveau sur ce segment sont les caves à vin, qui ont ouvert

un peu partout à Abidjan.

 C'est un phénomène bien réel qui a eu pour répercussion la vente

des mini caves personnels. Ce qui permet à aux amateurs de

conserver le vin , d’en faire des réserves personnelles et de le

déguster entre amis en jouant les fins connaisseurs.

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Bien que le marché du vin se caractérise par une baisse

régulière de la consommation, la Côte d'Ivoire reste l'un des

principaux marchés de l'Afrique sub-saharienne pour les exportateurs

français dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 8 millions d'€.

La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le deuxième pays importateur

d'Afrique subsaharienne derrière le Nigeria. Selon les statistiques des

ports ivoiriens, 33 000 tonnes de vins ont été importées en 2011,

essentiellement en provenance d'Espagne (+ 60 % de parts de

marché en 2010) et de France (surtout pour les vins haut de gamme),

même si les vins estampillés « du monde », notamment ceux du

Chili, d'Argentine ou même d'Afrique du Sud, connaissent un certain

essor. Les amateurs de vin sont de plus en plus nombreux en Côte

d'Ivoire. Selon la

coordinatrice commerciale de Val d'Orbieu, un groupe viticole basé à

Narbonne, dans le sud de la France, et implanté en Côte d'Ivoire

depuis 2010, leur vente ont progressé de 138 % en un an

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L E M A R C H E D U V I N E N C O T E D ’ I V O I R E

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La preuve que ce segment est en pleine expansion est le 1er salon du

vin organisé en fin 2012 par le distributeur de vin et de spiritueux

Œnophile. Salon qui reçu plus de 30 stands trentaine tenus par des

producteurs venus du monde entier, ont rassemblé plus de 2 000

visiteurs. Et selon le directeur du salon ; le marché est en plein

expansion car entre 2010 et 2011 les vente d’ Œnophile ont progressé

de 20%. Soit une moyenne de vente qui se situe en 200 000 et 250

000 bouteilles par an.

Et selon les statistiques douanières, la Côte d’Ivoire a importé 244 694

hectolitres de vins et spiritueux pour environ 16 milliards de F CFA (24

millions d’euros), soit une progression de 15 %. Bien que le pays soit

l’une des destinations principales des vins français en Afrique,

l’Espagne demeure le premier fournisseur pour ses vins de grande

consommation (plus de 60 % de part de marché). En 2010, la

présence française est renforcée par l’implantation récente d’Advini et

Val d’Orbieu, deux groupes de la région de Languedoc-Roussillon.

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Les motivations d’achat et de consommation sont de natures

diverses, néanmoins certaines sont plus fréquentes : les motivations

hédonistes et d’auto expression constituent les orientations

principales qui sous-tendent l’achat et la consommation des boissons

de luxe.

Il paraît convenable, pour une certaine catégorie sociale de

Côte d'Ivoire, de consommer des boissons de luxe en raison même

de leur prix élevé et de leur positionnement. Pour leur part, les

boissons alcoolisées de premiers prix justifient leur consommation en

général à l’occasion de grandes manifestations de joie des

consommateurs ou de grand rassemblement qui font croître de

manière exponentielle les ventes.

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L E S M O T I VAT I O N S D ’ A C H AT

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le marché de la distribution des vins et spiritueux est dominée

par les trois plus grandes enseignes de Super Marché en Côte d’Ivoire

:

HAYAT,

CASH CENTER (qui appartient au groupe PROSUMA)

et DISCOUNT

Quant au secteur de l’importation il est aussi dominé par trois

grande enseignes

Sodirep (essentiellement des vins hauts de gamme);

Sovinci (principalement de l'importation de vins en vrac, ainsi

qu'une activité d'embouteillage);

Oenophile pour le compte du groupe Prosuma (toutes gammes

confondues).E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

L E S A C T E U R S D U M A R C H E

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On recense parallèlement quelques grossistes et revendeurs

de produits importés et vendus un peu partout dans le pays.

Concernant les vins dits « bas de gamme » (vins importés en vrac et

reconditionnés), les deux plus importants opérateurs de la filière

sont:

Sicodis 35 % du groupe Castel

et Sovinci 65 % qui fait partie du groupe CFAO.

Les produits importés en général sont les bières allemandes en

cannette comme la Bavaria, Heineken, les vins français et du

champagne.E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

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la baisse du pouvoir d’achat du consommateur ivoirien dû la

situation socio politique du pays . En effet la consommation totale

ivoirienne en boisson, la demande en vin et spiritueux en générale

ainsi que celle concernant les vins de hauts de gamme ne cessent de

baisser progressivement depuis 1999 en raison de la crise

économique et des répercutions sur la population.

Les cafés- hôtels-restaurants qui représentent plus de 20% du

marché de la distribution sont en chute dans leur activité. Mais, bien

que ce marché se caractérise par une baisse régulière de la

consommation, la Côte d’Ivoire reste l’un des principaux marchés de

l’Afrique Sub Saharienne pour les exportateurs étrangers dont le

Chiffres d’ Affaire annuel avoisine 5,5 milliard de FCFA.

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L E S H A N D I C A P E S D U M A R C H E

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Concernant le marquage, seules les boissons alcoolisées,

titrant plus de 20° sont soumises à une réglementation particulière. 

Les étiquettes apposées sur les bouteilles doivent satisfaire à

un marquage spécifique selon les dispositions suivantes :

Vente en Côte d'Ivoire caractère d'au moins 8 mm de hauteur.

 Exportateur agréé n°-- : caractère d'au moins 3 mm de

hauteur

Nom ou sigle de l'importateur en Côte d'Ivoire, suivi de l'année

d'expédition par l'exportateur agrée et du numéro d'ordre de

chaque  bouteille ou contenant, en caractère d'au moins 8 mm

de hauteur

Les numéros d'ordre doivent former une série annuelle,

continue et propre à chaque importateur de Côte d'IvoireE t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

L A R È G L E M E N TAT I O N D O U A N I È R E

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Il est dorénavant nécessaire de laisser un espace sur la

contre-étiquette pour le code-barres qui est de plus en plus utilisé

dans ce pays.

Pour ce qui est du dédouanement, les opérations de mise à la

consommation directe, d'entrée et de sortie d'entrepôts sont

réservées aux commissionnaires agrées en douane, autorisés pour le

dédouanement des boissons alcoolisées.

La direction générale des douanes est chargée de la

réglementation des importations de boissons alcoolisées en Côte

d'ivoire.

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Pour une meilleur approche du marché ivoirien afin de définir

et d’aide à la décision de pénétration du marché, le cabinet CAPITAL

IVOIRE ENTREPRISE propose:

Une étude de marché avec les enjeux suivants:

Evaluation du marché du vin

Définir les habitudes de consommation

Définir le profil du consommateurs

Définir les prix à la vente des vin du

Définir le circuit et évaluer le circuit de distribution

Evaluer les coûts à l’import ( tarifs douaniers et autres

frais d’importation….)

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R E C O M M A N D AT I O N S

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Etude juridique et comptable pour l’établissement

de l’entreprise en Côte d’Ivoire

Mise en relation d’affaire avec des distributeurs de

la place

Conception d’une stratégie de commercialisation

Conception d’une politique de communication

Mise en place une politique de marketing

opérationnel et d’exécution

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18E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

C O N TA C T S