FORMATION “EFFICY TEMPLATES” (MODELES)

Objectif

La formation "Efficy Templates" présente l’assistant de création de Modèles

de Documents et d’E-mails d'Efficy CRM. Elle se déroule sur une base de données de formation que les participants peuvent manipuler. Les participants apprennent à créer des Modèles de Document et d’E-mail dans MS-Office, à les utiliser et à les partager afin de garantir l’uniformité et l’automatisation de la communication de l’entreprise.

Cette formation n’aborde pas l’utilisation des runscripts dans les templates.

Contenu

Introduction

- Le modèle de données Efficy - Champs Standard vs. champs personnalisés - Tables principales, tables secondaires et tables de

relation - Qu’est-ce qu’un Modèle Efficy ?

- Tables disponibles

Créer un Modèle dans Word - Insérer des champs

- Formater un champ Date

- Insérer des fonctions - Valeurs Conditionnelles

- Sauvegarder dans Efficy

Lancer un Modèle Créer un Modèle dans Excel

- Insérer l’adresse de facturation - Insérer une valeur stockée dans la base de données

Partager un Modèle - Configurer un Modèle pour les Documents Instantanés

Créer un Modèle dans Outlook

- Utiliser comme Email instantané - Utiliser pour un e-mailing

[facultatif: Insérer un tableau de Produits dans un modèle Word]

Public

Utilisateurs Efficy avec quelques mois d'expérience.

Connaissances requises

Connaissance des champs de la base de données et du modèle de données Efficy. Connaissances de base de MS-Word, MS-Excel et MS-Outlook sont également nécessaires.

Durée 3 heures

Support de cours

Présentation PowerPoint à l’écran et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard de formation.

Les participants utilisent une version en ligne de la présentation durant la formation. La présentation est disponible en consultation ainsi qu’en téléchargement depuis votre espace personnel sur notre site de support. Si nécessaire, une version papier payante peut vous être fournie sur simple demande.

Le manuel en ligne est disponible sur http://aide.efficy.com

Langues et formateurs disponibles

La formation peut être donnée en français, néerlandais ou anglais.

Certificat

Non encore disponible.