État de

l’art Enjeux Perspectives

1

La filière est ainsi constituée :

La filière est ainsi structurée:

Fournisseurs de composants actifs et passifs (conception,

fabrication, distribution)

Fabricants de cartes électroniques

Fournisseurs de matériaux, équipements

de production et appareils de mesure et

test

Une vingtaine de donneurs

d’ordre

Alcatel, EADS, Thalès,

Siemens, Safran

Une vingtaine de grands

composantiers ou

équipementiers

Atmel, Gemalto, STMicro.

Une quarantaine d’entreprises

médianes

Eolane, Radiall, Acome,…

Près de 1000 PMI dont plusieurs

centaines de sous-traitants de production

Une soixantaine de distributeurs

2

MARCHÉ DE MASSE

TVs

Téléphonie mobile

PCs

MP3

Appareils photos

Set top boxes

Électroménager

…

MARCHÉ PROFESSIONNNEL

IT Infrastructure (réseaux, data

center, etc.)

Industriel (automatisation, smart

building, conversion et gestion de

l’énergie, etc.)

Systèmes embarqués (voitures, avions,

trains)

Défense & sécurité

Médical 3

Calculateurs Systèmes “Mini“

Defense PC bureau

TV Couleur

Magnétoscope GSM

DVD

MP3 players

Écrans plats

Auto

PC Portable Internet

PC gd public CD Audio

Gouvernement Entreprises Individus

DVB Environnement…

Sécurité…

Médical…

Société

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

4

5

6

12,2

9 8

6,6 6,6 5,8 5,2 4,8

5,5

8,3

4,6 5,2 3,5 3,4

5,9 4,4

3,4 2,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Monde Europe

7

24%

20%

10%

8%

17%

6%

15%

Production mondiale par secteur d'application

Informatique

Télécoms

Aéronautique / défense/ sécurité

Automobile

Industriel / médical

Électroménager

Audio / vidéo

8%

18%

16%

12%

29%

8%

9%

Production européenne par secteur d'application

Informatique

Télécoms

Aéronautique / défense/ sécurité

Automobile

Industriel / médical

Part de l’Europe dans la production

mondiale d’équipements électroniques

(2009)

18%

28%

16%

31%

7%

Production française par secteur d'application

Informatique et télécoms

Aéronautique / défense /sécurité

Automobile

Industriel / médical

Électroménager / audio /vidéo

La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros. L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent 75% de la production électronique française.

10

30%

15%

15%

3%

20%

17%

Production mondiale par région

Chine

Japon

Autre Asie / pacifique

Reste du monde

Europe

Amérique du nord

11

12

Fournisseurs de service

TIC / transport / énergie / sécurité

32 266 Mds €

Production manufacturière

Automobile / Industrie / Défense / Aéronautique / Médical

7072 Mds €

Équipements électroniques

843 Mds €

Composants électroniques

295 Mds €

13

Composants électroniques Assemblage des cartes

et équipements

INTERCONNEXIONS

80 Md€

PASSIF

35Md€

ACTIFS

180 Md€

ÉQUIPEMENTIERS

920 Md€

SOUS-TRAITANCE DE

PRODUCTION

220 Md€

1 140 Md€

Les composants représentent 25% de

la valeur de l’équipement

14

Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui du logiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde et rapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiques s’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entre écosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvelles technologies sont en phase d’émergence. Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.

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Industriels

Airbus

Eurocopter

Alstom

Équipementiers

Systémiers

Safran

Thalès

ECE Zodiac

Techno-providers

Composantiers

STMicroelect.

T. Instruments

Ingénierie

Bureau d’étude

Bertin

Segula Tech.

Services / SSI

Altran

AKKA Tech.

Sogeti High Tech

Éditeurs

logiciel

Esterel

Dassault

Recherche

et formation

INRIA

CEA

Pôles de

compétitivité

Aerospace Valley

Pégase

Associations

Communauté

User Group DO-254

EOSSY

17

18

Le marché représente 24,68 milliards de dollars.

19

Fabricants de composants en informatique

mémoires, jeux de composants,

processeurs

Secteur des télécommunications

téléphones portables, matériels

réseaux

Électronique embarquée

montres électroniques,

consoles de jeux,

GPS...

Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs :

20

21

ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS

Enjeux de plates-formes : - Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle) - Capacités de traitement et de communication - Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception

Enjeux de conception et de développement - Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte de l’efficacité énergétique - Co-conception multi-acteurs - Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications / exigences fiables - Outils du cycle de développement

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Enjeux industriels : - Ouverture à des parties tierces versus sécurité - Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versus protection de la propriété intellectuelle - Généricité des plates-formes versus performance et optimisation des ressources - Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenance

ENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIEL Les actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sont essentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domaines industriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile, Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce qui concerne le développement de systèmes embarqués à logiciel est prépondérant.

A voir: DDASCA 23

ENJEUX DE COMPETENCES L’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profils qualifiés et expérimentés.

- Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée « systèmes embarqués ». - Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspects management de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc. avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs. - Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les

besoins de formation continue pour structurer l’offre.

ENJEUX GLOBAUX DES TIC Il existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué et celui des technologies de l’information en général. Le domaine du High Performance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateurs embarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs.

24

25

Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré à l’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie. Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787, A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ 20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320.

Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance forte dû à la pénétration du marché par les nouvelles générations de monocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel des volumes (800 à 1000 unités par an à terme). La filière européenne représente près de la moitié du marché mondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. On note l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système et en particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc. 26

Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à 173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288 milliards d’Euros en 2018. L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonne figure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, en progression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Le marché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique de sécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %).

50% 30%

20%

Répartition du marché mondial de la sécurité

Sécurité physique (contrôle d'accès, vidéosurveillance,…)

Sécurité gouvernementale (frontière, protection civile,…)

Sécurité publique privée (aéroportuaire, infrastructure,…)

28

L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%). Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million de lignes de code logiciel. L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondiale d’électronique pour l’automobile. La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europe de 3,5% par an sur la période 2009-2014 L’électronique, aujourd’hui principal facteur d'innovation dans le domaine automobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment qu'elle pourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile.

Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.

29

30

* GMP: Groupes Moto Propulseurs

*

La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée (10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps. Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entre les technologies (télémédecine, télésanté,…). La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marché mondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisation dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale. Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteur médical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011, tandis que le chiffre d'affaires des équipements médicaux électroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars. Près de 10 millions d'équipements médicaux avec systèmes d'exploitation embarqués sont vendus chaque année.

32

Cabinet Décision & Études conseil

- Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectives de croissance (avril 2011).

http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION-DeciElec2011.pdf

- Quelle croissance pour la production électronique en Europe à l’horizon 2014 ? (janvier 2011)

http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_jan_2011.pdf Dominique Potier, Briques génériques du logiciel

embarqué (octobre 2010)

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/0000.pdf

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