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La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013

La performance économique et sociale des startups numériques

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Ce baromètre 2012 - 2013, réalisé en partenariat avec France Digitale analyse la performance économique et sociale de 125 startups du digital financées par le capital risque. En savoir plus : http://www.ey.com/FR/fr/Services/Strategic-Growth-Markets/Barometre-EY-France-Digitale-2012---2013

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Page 1: La performance économique et sociale des startups numériques

La performance économique etsociale des startupsnumériquesBaromètre 2012-2013

Juillet 2013

Page 2: La performance économique et sociale des startups numériques
Page 3: La performance économique et sociale des startups numériques

1. Méthodologie2. Les chiffres-clés

2.1 Chiffre d’affaires2.2 Levées de fonds2.3 Aides à l’innovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur

3. Conclusion4. Contacts

Page 4: La performance économique et sociale des startups numériques

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1. Méthodologie

Page 5: La performance économique et sociale des startups numériques

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Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domainedu digital

Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations

EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiserles datas et en tirer une analyse synthétique

125 répondants (108 répondants en 2011)

Age moyen des sociétés : 8 ans

4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création

Chiffres portant sur 2011 & 2012

1. Méthodologie

Page 6: La performance économique et sociale des startups numériques

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2. Les chiffres clés

Page 7: La performance économique et sociale des startups numériques

Page 7

1 317

1 844

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

2.1 Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires total (en M€)

Page 8: La performance économique et sociale des startups numériques

Page 8

2.1 Chiffre d’affaires

Croissance du chiffre d’affaires totalpar tranche de CA des entreprises analysées

65%

38% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Page 9: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.1 Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires à l’international Croissance du chiffre d’affaires (en M€)

France Europe International

63% 67%

20% 18%

17% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012

834

1 234

261

340

222

270

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

Page 10: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.2 Levées de fonds

VC EtrangersRépartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leurcapital par tranche de CA des entreprises analysées

Moyenne et médiane des levéesPar tranche de CA des entreprises analysées

20% 25%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

5

13

28

36

25

0

5

10

15

20

25

30

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Moyenne Médiane

Page 11: La performance économique et sociale des startups numériques

Page 11

2.3 Aides à l’innovation

Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *

57%

43%

* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004

Avez-vous le label OSEO Innovation(Données 2012) ? **

60%

40%

Oui Non

**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés

Page 12: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.3 Aides à l’innovation

Financement de la R&D (en M€)

357

142

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D

France International

Page 13: La performance économique et sociale des startups numériques

Page 13

2.3 Aides à l’innovation

Contrôles fiscaux en 2012Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *

12%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012

2011 2012

* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants

Page 14: La performance économique et sociale des startups numériques

Page 14

2.4 Emploi

Effectifs Typologie de contrats (2012)

CDI

CDD

Apprentissage et pro

Contrats d’intérim

Stagiaires

89%

5%2% 1% 3%

6 404

8 005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2011 2012

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2.4 Emploi

Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA desentreprises analysées

20%

54%

26%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Page 16: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.4 Emploi

Focus Premier EmploiPart des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *

* Echantillon de 106 répondants

16%

84%

Premier Emploi Expérimentés

Page 17: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.5 Partage de la valeur

Détention du capital *

* Echantillon de 118 répondants en 2012

41%

59%

% du capital détenu par les dirigeants et salariés

% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)

Page 18: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.5 Partage de la valeur

Utilisez-vous des instruments decapital pour motiver les salariés ? *

* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants

81%

19%

Oui Non

67%

12%

20%

BSPCE Actions Gratuites SO & BSA

Typologie d’instruments de capital *

Page 19: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.5 Partage de la valeur

Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?

5%

95%

Oui Non

Page 20: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.5 Partage de la valeur

Âge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen

43

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Age moyen dirigeant Age moyen salaries

0,38

2,76

6,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Minimum Moyenne Maximum

Page 21: La performance économique et sociale des startups numériques

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2.5 Partage de la valeur

Mandats d’administrateur indépendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieursmandats d’administrateur indépendant

Etes-vous un dirigeantfondateur ?*

45%55%

oui non

* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants

83%

17%

oui non

Page 22: La performance économique et sociale des startups numériques

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3. Conclusion

Page 23: La performance économique et sociale des startups numériques

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3. Conclusion

+40% de Chiffre d’affaires vs 201133% du chiffre d’affaires est réalisé àl’international25% des sociétés ont déjà des VC

étrangers à leur capital

+25% d’effectifs sur 2 ans89% des contrats sont des CDI74% des effectifs totaux sont portéspar les sociétés ayant un CA < 50M€16% des embauches portent sur despremiers emplois

Emploi

Aide à l’innovation Partage de la valeur

43% de l’échantillon n’utilise pas le statutde J.E.I.Plébiscite du CIRForte augmentation des contrôles fiscauxpar rapport à l’an passé

41% du capital des sociétés est détenupar ses fondateurs et ses salariés81% des sociétés utilisent desinstruments de capital, principalementdes BSPCE pour motiver les salariés95% n’ont jamais distribué dedividendes

HyperCroissance & Born Global

Page 24: La performance économique et sociale des startups numériques

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4. Contacts

Page 25: La performance économique et sociale des startups numériques

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Contacts

Xavier Lorphelin,Directeur Associé, Serena Capital

Franck Sebag,Associé, EYVC & IPO Leader France

@frsebag

Page 26: La performance économique et sociale des startups numériques

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de lafiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créerles conditions de la confiance dans l'économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne.C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nosclients et la société dans son ensemble.

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