Serec/S5/sommaire

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SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – MarocR.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086

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Serec/Etudes sectorielles

Liste des études sectorielles SEREC

Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC

Réf. Etudes SectoriellesS.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideursS.2 Les industries chimiques et para chimiques au MarocS.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au MarocS.4 Les industries textiles au MarocS.5 Le secteur agro-industriel au MarocS.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au MarocS.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au MarocS.8 La promotion immobilière au MarocS.9 Les matériaux de construction au MarocS.10 Le marché du bois et ses industries connexes au MarocS.11 Machinisme et matériel agricole au MarocS.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au MarocS.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au MarocS.15 Le matériel médical et paramédical au MarocS.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision MakersS.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation comprisS.18 Les industries touristiques au MarocS.19 Le secteur de l’alimentation humaine au MarocS.20 Le secteur de l’alimentation animale au MarocS.21 Le transport et la logistique au MarocS.22 Le secteur de l’habillement au MarocS.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au MarocS.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distributionS.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au MarocS.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au MarocS.27 Le secteur de l’énergie renouvelable au Maroc

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LE SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL AU MAROC

SOMMAIRE

Pages

CHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES…………………….. 3I – A - Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans.........................…….................... 3I – B - Politique économique et d’investissement du gouvernement............................…........... 18I – C - Evolution des investissements privés …………………...……….….……………...………. 31I – D - Programme émergence industrielle et Maroc Numeric …………………........................ 39I – E - Coûts des facteurs de production……………………………………………………………. 42

CHAPITRE II - ETUDE DE L'OFFRE DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL.................................. 50II - A- Structure du secteur, indices et évolution.......…........…..................................…………… 50II - B- Les produits : caractéristiques et opportunités….…..…………………………………...…... 56II - C- Industries alimentaires.................………....................…......………………………...……... 59

1- Transformation des céréales, légumineuses et riz...................……………………………... 592- Boulangerie et pâtisserie...............................………………………………………………….. 643- Industrie sucrière........................................................………………………………….…….. 664- Chocolaterie, confiserie, biscuiterie..........................………………………………………..... 725- Lait et ses dérivés............................................................................................…………….. 756- Conserveries de fruits et légumes....................................................………………………... 807- Conserveries et semi-conserveries des produits de la mer...........………………………….. 888- Conserveries de viandes............................................………………………………………... 939- Corps gras.............................................................……………………………………………. 9510- Autres produits (Epices, miel...)............................................………………………………. 10111- Aliments composés et prémixes pour animaux....................……………………………….. 10412- Eaux, boissons gazeuses et jus..............................................……………………………... 10813- Bières, vins et spiritueux ......................................................................................………. 11114- Boissons chaudes (thé et café)..................................…………………………………….… 113

II - D- Emballages et froid………………........................................………………........................ 115

CHAPITRE III - ETUDE DE LA DEMANDE.................................................................................... 121III - A- Besoins nutritionnels...........................................….........………………………………….. 121III - B- Population …………………..........................................…………………………………….. 125

CHAPITRE IV - CADRE LEGAL REGISSANT L'AGRO-INDUSTRIE........................................... 128IV - A- Normalisation, propriété industrielle et classification des activités…….....................…... 128IV - B- Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration………………….………….……… 136IV - C- Charte de l’investissement……………………………………………………............……… 146IV - D- Normes marocaines du secteur......................………………………………………………. 152IV - E- Accords commerciaux du Maroc……………………………………………………………… 166IV - F- Etiquetage et présentation des denrées alimentaires…............................….…………… 168

CHAPITRE V - ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS…...……….. 172V - A- Evolution des importations par produits 2005-2009........…………......……………………. 172V - B- Evolution des exportations par produits 2005-2009...........………………………………… 177

ANNEXES : Divers documents de base......................................................................…...………… 186

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L E M AR O C E N B R E F

- Superficie : 710.850 km²

- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)

- Densité de la population : 40 habitants/km²

- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle

- Le Roi : SM Mohammed VI

- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi

- Gouvernement de coalition à dominante politique- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).

- Religion officielle : Islam

- Langue officielle : l'Arabe classique

- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.

- Parlement bicaméral :• Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour• Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des

organisations professionnelles

- Division Administrative :16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (SuperCaïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).

- Principaux partis politiques actuels :• Partis participant à la coalition gouvernementale :

Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), UnionSocialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme(PPS), Mouvement Populaire (MP).

• Principaux partis de l'opposition :Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), PartiAuthenticité et Modernité (PAM).

- Syndicat patronal :• Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

- Principaux Syndicats de salariés :• Confédération Démocratique du Travail (CDT)• Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)• Union Marocaine du Travail (UMT)

- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)• 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH• 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH• 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH

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Avec près de 27% de la production industrielle nationale et 20% de l'emploi des industries detransformation, les différentes filières de l'agro-industrie contribuent incontestablement audéveloppement de l'économie marocaine. Le chiffre d'affaires de ce secteur a atteint en 2008quelques 92 milliards de DH dont 14% à l'exportation…

Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtesSEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales.

- Langue : Français- Disponibilité : Oui- Support : Papier + Electronique- Nombre de pages (hors annexes): 186 pages

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