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Les industries chimiques en Tunisie

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SOMMAIRE

I- INTRODUCTION 3

II- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5

II-1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR 5II-2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT 5II-3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE 9II-4 INVESTISSEMENTS 11II-5 ECHANGES EXTERIEURS 11II-6 MISE À NIVEAU 16II-7 CERTIFICATION 17

III- CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 18

II-1 L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE DE BASE 18II-2 L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES 25II-3 L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 31II-4 LA PARACHIMIE 38

IV- PERSPECTIVES GENERALES 45

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Le secteur des industries chimiques est caractérisé par de grands ensembles de transformation de matières premières, soit locales (Industrie de transformation du phosphate), soit importées (Industrie des caoutchoucs et pneumatiques, Paharmaceutque, la parachimie etc.).

En 2009, ce secteur compte 241 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 36 unités sont totalement exportatrices et 72 sont en partenariat. L’emploi dans le secteur des industries chimiques a évolué avec un TCAM de 2% durant la période 2004-2008, passant de 22 364 en 2004 à 24 157 en 2009. Il représente 5% des emplois dans les Industries Manufacturières.

La production du secteur des Industries Chimiques a évolué avec un TCAM de 33% durant la période 2004-2008. Elle est passée de 2 857 MTND en 2004 à 8 958 MTND en 2008; dégageant ainsi une valeur ajoutée de 1 706 MTND en 2008 soit 19% de la production totale du secteur.

Le secteur des ICH réalise 19% de la valeur ajoutée des industries manufacturières.

Cette croissance considérable de la production et de la valeur ajoutée sur la période 2004-2008 est due à l’évolution des prix des engrais chimiques et des dérivés de phosphate.

Au niveau des échanges extérieurs, les exportations sont passées de 1 113 MTND en 2004 à 3 499 MTND en 2008. En 2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% du total des exportations du secteur contre 5% seulement pour la branche «parachimie».

Pour ce qui est des importations, elles sont passées, durant cette même période, de 1 190 MTND en 2004 à 2 159 MTND en 2008. La part des Industries pharmaceutiques est de l’ordre de 21% et celle de la parachimie représente 30%.

La Balance commerciale en 2008 est largement excédentaire avec un taux de couverture de 162%. Ceci est le résultat des exportations effectuées essentiellement par les dérivés de phosphate.

Les principaux clients de la Tunisie sont les pays de l’Union Européenne (France, Italie) et les pays du Maghreb (l’Algérie, la Libye et le Maroc).

Les investissements ont été importants au cours de la période 2004-2008. Ils se sont élevés à 135 MTND en 2008, dont 42% (soit 57 MTND) sont réalisé par la branche chimie de base. Notons que les investissements de ce secteur représentent 10% des investissements totaux des industries manufacturières.

152 dossiers de MAN ont été approuvés dans le cadre du programme de MAN au mois de Février 2009. L’investissement global pour ces opérations est de 345 MTND répartis comme suit :

- 2 MTND pour les frais de diagnostique;- 34 MTND pour les investissements immatériels ;- 309 MTND pour les investissements matériels.

I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION

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Le tableau suivant synthétise la situation du secteur des Industries Chimiques en 2008.

Tab. 1/ LES INDICATEURS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES EN 2008

Désignations Chimie de base Caoutchoucpneumatique

Industries pharmaceutiques Parachimie Total

Nombre d’entreprises 17 36 45 143 241

Emplois 10 068 2 035 5 537 6 517 24 157

Production en MTND 7 823 70 360 705 8 958

Valeur Ajoutée en MTND 1 330 28 140 208 1 706

Investissements en MTND 57 25 31 22 135

Exportations en MTND 3 219 64 30 186 3 499

Importations en MTND 867 185 460 647 2 159

Sources : API, DGM, MDCI, INS

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II.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR :

Les industries chimiques en Tunisie appartiennent à plusieurs grandes familles de produits. La classification utilisée est la suivante :

o La Chimie de Baseo L’industrie du Caoutchouc et Pneumatique ;o L’industrie Pharmaceutique ;o La parachimie :

• Les Peintures, Colles, Encres et Résines ;• Les Savons, Détergents et produits d’entretien ;• Les Cosmétiques et Parfumerie ;• Les Huiles Essentielles ;• Les Gaz Industriels ;• Les Pesticides ;• Les Explosifs.

• Autres sous - branches de la parachimie (parachimie diverse):

- Transformation de matières d’origine animale ou végétale ;- Bougies, Cires, Cirages ;- Produits pour le traitement des surfaces ;- Mousse ;- Pâtes à polir et produits de plastification ;- Produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir ;- Eau pour batteries et radiateurs.

II.2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT II.2.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS

A/ Répartition des entreprises, de l’emploi et par branche d'activités: Le secteur des Industries Chimiques compte 241* unités de production ayant un effectif supérieur ou égal à 10. Parmi celles-ci, 36 unités sont totalement exportatrices.

TAB.2 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES

Branches Entreprises TE Entreprises NTE Total

Chimie de base 8 9 17

Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36

Industries pharmaceutiques 10 35 45

Parachimie 10 133 143

Total 36 205 241 Source : API/BDI – Novembre 2009

(*): Le nombre d’entreprises opérantes dans le secteur du plastique et celui du Raffinage de pétrole ne sont pas prises en compte.

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

Page 6: Les industries chimiques en Tunisie

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FIG. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE

Chimie de base 7%

Caoutchouc et pneumatiques 15%

Industrie pharmaceutique 19%

Parachimie 59%

Source : API/BDI – Novembre 2009

143 entreprises travaillent dans la branche de la « Parachimie», soit 59% des entreprises du secteur.15% des entreprises opèrent dans la banche «Caoutchouc et Pneumatique» et 19% fabriquent des produits pharmaceutiques.

TAB.3 / REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES

BranchesEMPLOIS

TotalTE NTE

Chimie de base 9 834 234 10 068

Caoutchouc et pneumatiques 342 1 693 2 035

Industries pharmaceutiques 1 046 4 491 5 537

Parachimie 303 6 214 6 517

Total 11 525 12 632 24 157

Source : API/BDI – Novembre 2009

Le tableau ci-dessus montre que la branche «Chimie de Base» occupe la première position avec 42% de l’emploi total du secteur dont 9 834 personnes sont affectés à des entreprises totalement exportatrices.

La branche de la «Parachimie» est en 2ème position avec 27% des emplois soit 6 517 personnes. Celui des Industries pharmaceutiques occupe la 3ème position avec 23% de l’effectif total, soit 5 537 personnes.

Pour le secteur des ICH, la moyenne des emplois est de 100 personnes par entreprise. La branche «Chimie de base» fait employer en moyenne 592 personnes par entreprise. La moyenne dans l’industrie pharmaceutique est de 123, alors que cette moyenne n’est que de 56 pour la branche «Caoutchouc et pneumatique» et de 46 pour la parachimie.

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Le tableau suivant représente le détail de la répartition des entreprises et des emplois selon les branches d’activité:

TAB.4 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR DES ICH

Branche Sous BrancheEntreprises Emplois

TE NTE Total TE NTE Total

Chimie de Base

Chimie Organique 1 1 2 175 13 188

Chimie Inorganique 3 4 7 7 503 119 7 622

Engrais 4 4 8 2 156 102 2 258

Total : Chimie de Base 8 9 17 9 834 234 10 068

Caoutchouc et pneumatiques

Caoutchouc Naturel 1 1 2 12 16 28

Tubes et tuyaux en caoutchouc 1 4 5 34 105 139

Pneumatiques en caoutchouc 1 3 4 64 1 155 1 219

Plaques, feuilles en caoutchouc - 3 3 - 82 82

Raccords et flexibles en caoutchouc - 3 3 - 80 80

Joints et rondelles 3 5 8 114 98 212

Courroies en caoutchouc - 1 1 - 25 25

Autres articles en caoutchouc 2 8 10 118 132 250

Total : Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36 342 1 693 2 035

Industrie Pharmaceutique

Médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques

5 18 23 653 2 737 3 390

Médicaments préparés à des fins chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

- 9 9 - 675 675

Autres produits pharmaceutiques 5 8 13 393 1 079 1 472

Total : Industrie Pharmaceutique 10 35 45 1 046 4 491 5 537

Parachimie

Savons, détergents et produits d›entretien 3 35 38 71 1 678 1 749

Parfums et produits cosmétiques 3 27 30 107 961 1 068

Peintures, colles, encres et résines - 43 43 - 2 554 2 554

Huiles Essentielles 4 4 8 125 64 189

Autres produits agrochimiques - 24 24 - 957 957

Total : Parachimie 10 133 143 303 6 214 6 517

Total 36 205 241 11 525 12 632 24 157

Source: API/BDI - Novembre 2009

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61% des entreprises, ayant 10 emplois et plus, se trouvent dans les régions du Nord Est et 30% dans le Centre Est. B/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE:

TAB.5 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES EMPLOIS PAR REGION

Region

Entreprises

EmploisNombre

d'entreprises Part en %

NORD EST 147 61 14 155

CENTRE EST 72 30 8 682

SUD EST 2 1 27

NORD OUEST 9 4 161

CENTRE OUEST 6 2 212

SUD OUEST 5 2 920

Total 241 100% 24 157Source : API/BDI – Novembre 2009

La majorité des entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis avec 96 unités employant 11 213 personnes, suivi par Sfax avec 38 unités employant 3 324 personnes et Sousse 24 entreprises employant 2 091 personnes.

FIG. /2 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR GOUVERNORAT

Grand Tunis 47%

Sfax 13%

Autres 23%

Sousse 9%

Nabeul 5%

Zaghouan 3%

SOURCE : API/BDI - Novembre 2009

C/ PARTENARIAT

Soixante douze entreprises (72) sont en partenariat. La France (38 entreprises) et l’Italie (12 entreprises) sont les principaux partenaires.

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FIG. / 3 - REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE EN 2009

AutrespaysAllemagne Belgique

ArabieSaouditeFrance Italie

Source : API/BDI- Novembre 2009

NB: Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires de nationalité différente

43% des entreprises à participation étrangère relèvent de la branche «Parachimie», 32% de la branche des Industries pharmaceutique et 21% de la branche «Caoutchouc et pneumatique».

FIG. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR BRANCHE D’ACTIVITE

Chimie de base 4%Parachimie 43%

Industriepharmaceutique 32%

Industries du caouchoucet pneumatiques 21%

Source : API/BDI –Novembre 2009

II.3. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

II.3.1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE: La valeur de la production du secteur de la chimie, qui était de 2 857 MTND en 2004, est passée à 8 958 MTND en 2008, assurant ainsi une croissance annuelle moyenne de 33%.

La branche « Chimie de base» et spécifiquement la sous branche des «Engrais» a enregistré un TCAM de 44% passant

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de 1 767 MTND en 2004 à 7 522 MTND en en 2008. C’est le taux le plus élevé par rapport aux autres sous branches.

TAB. 6/ REPARTITION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Chimie de base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42%

Caoutchoucs et pneumatiques 129 128 89 70 70 -14%

Industrie pharmaceutique 209 220 272 280 360 15%

Parachimie 621 630 661 656 705 3%

Production totale 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%

Valeur ajoutée 651 689 718 750 1 706 27%

Part de la valeur ajoutée en % 23% 23% 23% 21% 19% -

Source : MDCI

FIG.5 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)

Source : MDCI

La valeur ajoutée enregistrée en 2004 était de 651 MTND. Elle est passée en 2008 à 1 706 MTND. Cela se traduit par une croissance annuelle moyenne de 27%.

La part moyenne de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production du secteur des Industries Chimiques représente 22%.

II.2.2. RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR BRANCHE:

La branche «Chimie de base» accapare en valeur 87% de la production totale du secteur des ICH, suivie de celle de la parachimie avec 8%.

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FIG.6 / REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR BRANCHE

Chimie de base 7823%

Parachimie 705%

Industrie pharmaceutiques 360%

Caoutchouc & pneumatiques 70%

Source : MDCI

II.4. INVESTISSEMENTS

Durant la période 2004 - 2008, les investissements dans le secteur de la Chimie ont été de 552 MTND, ce qui représente une moyenne annuelle de 110 MTND. Ils sont passés de 105 MTND en 2004 à 135 MTND en 2008 soit un TCAM de 6%. Ils représentent 10% des investissements totaux dans les industries manufacturières en 2008.

TAB. 7 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)En MTND

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Chimie de base 30 45 27 35 57 17%

Parachimie 33 20 22 22 22 -10%

Industrie pharmaceutique 25 25 27 28 31 6%

Industrie du caoutchouc et pneumatique 17 20 21 20 25 10%

Total 105 110 97 105 135 6%

Source : MDCI

L’évolution des investissements des Industries Chimiques s’explique par les renouvellements et les extensions réalisés dans la branche des Industries pharmaceutiques, et surtout par les investissements réalisés dans le secteur des engrais et des dérivés de phosphate (57 MTND).

II.5.ECHANGES EXTERIEURS

II.5.1. EXPORTATION

A/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR

Les exportations ont atteint 3 499 MTND en 2008 contre 1 113 MTND en 2004, soit un TCAM de 33%. Cette croissance est due essentiellement aux performances enregistrées par les engrais spécifiquement le phosphate et ses dérivés.

Page 12: Les industries chimiques en Tunisie

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TAB.8 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37%

Parachimie 116 154 149 181 186 786 13%

Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12%

Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5%

Total 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%

Source : INS

B/ RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Les engrais et les produits dérivés du phosphate sont les principaux produits exportés avec une part de 91%. La part des produits cosmétiques représente 2% des exportations du secteur.

TAB. 9/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUITUnité : MTND

Famille de produit Valeur Part

Chimie de base inorganique 1 345 38%

Engrais 1 866 53%

Cosmétiques et parfumerie 69 2%

Peintures, colles, encres et résines 35 1%

Pneumatique en caoutchouc 31 1%

Autres produits chimiques 153 5%

Total 3 499 100%

Source : INS-2008

C/ LES PRINCIPAUX CLIENTS :

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux pays clients de la Tunisie dans le secteur des Industries Chimiques et qui sont principalement l’Inde, la Turquie, les pays de l’UE et les pays du Maghreb.

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TAB. 10/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS

Unité : MTND

Pays Valeur

INDE 721

TURQUIE 326

IRAN 284

FRANCE 273

ITALIE 207

BRESIL 202

BANGLADESH 125

LIBYE 106

EGYPTE 81

ARABIESAOUDITE 65

MAROC 64

ALGERIE 62

Autres 983

Total 3 499

Source : INS-2008

FIG.7/LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2008

Maroc 2%

Algerie 2%

Egypte 2%

Libye 3%

Italie 6%

France 8%

Iran 8%

Turquie 9%

Inde 21%

Autres pays 39%

Source : INS

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II.5.2. IMPORTATION

A/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR

Les importations du secteur ont été de 1 190 MTND en 2004. Elles sont passées à 2 159 en 2008, soit un TCAM de 16%.

TAB.11 /EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18%

Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14%

Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 858 11%

Parachimie 323 431 473 594 648 2 468 19%

Total 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%

Source : INS

B/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Les produits chimiques de base inorganique occupent la première place dans les importations du secteur avec une part de 23%. Suivis par les médicaments préparés à des fins thérapeutiques prophylactiques qui représentent 21% des importations du secteur des ICH. Les produits chimiques de base organique occupent la troisième position avec une part de 15%. Ceux-ci sont des matières premières entrant dans la fabrication d’autres produits chimiques.

TAB.12/REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT

Famille de produit Valeur Part

Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 447 21%

Chimie de base organique 324 15%

Chimie de base inorganique 498 23%

Peintures, colles, encres et résines 224 10%

Cosmétiques & Parfumerie 117 5%

Produits d'entretien mécanique, du textile et du cuir 71 3%

Autres produits chimiques 478 22%

Total 2 159 100%

Source : INS-2008

C/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS:

La France et l’Italie sont les deux premiers fournisseurs de la Tunisie dans le secteur des ICH (35% de la valeur des importations), suivis par la Russie (10%), l'Allemagne (8%) et l’Espagne (7%).

Page 15: Les industries chimiques en Tunisie

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TAB.13 /REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS

Pays Valeur

FRANCE 516

ITALIE 236

RUSSIE 208

ALLEMAGNE 179

ESPAGNE 145

BELGIQUE 52

Autres Pays 823

Total 2 159

Source : INS-2008

FIG.8/LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE EN 2008

Belgique 2%

Espagne 7%

Allemagne 8%

Russie 10%

Italie 11%

France 24%Autres pays 38%

Source : INSII.5.3. TAUX DE COUVERTURE

Le niveau des échanges en 2008 a été de 3 499 MTND pour les exportations et de 2 159 MTND pour les importations. Il en a résulté un excédent commercial important de 1 340 MTND et un taux de couverture de 162%, alors que ce taux n'a été que de 94% en 2004.

TAB.14 /TAUX DE COUVERTURE DU SECTEUR ICH (2004-2008)

Unité : MTND

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Exportations 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%

Importations 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%

Taux de couverture 94% 98% 98% 98% 162% 15%

Source : INS

Page 16: Les industries chimiques en Tunisie

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II.6.MISE À NIVEAU

Dans le cadre de la mise à niveau, 152 dossiers ont été approuvés par le COPIL. Les investissements approuvés entre 1996 et 2009 ont été de 345 MTND dont 309 MTND sont alloués à des investissements matériels.La branche «Parachimie» s’est vue allouer à elle seule 47% du montant approuvé, la branche «Chimie de base» l'a succède avec 27% et celles des industries pharmaceutiques viennent au 3ème rang avec 24%.

TAB.15/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH (1996-2008)

Code activité Nombre de dossier Inv. diag Inv. mat Inv. imm Inv.Total

Chimie de base 26 0.47 86 7 94

Industries du caoutchouc et pneumatiques 10 0,16 6 1 7

Industries Pharmaceutiques 20 0,36 74 7 82

Huiles essentielles 3 0,05 0.35 0.3 0.7

Parfums et Produits cosmétiques 27 0,40 12.4 3 16

Peintures, colles, résines et encres 31 0.6 48 8 56

Savons, détergents et produits d'entretien 22 0,3 24 4 28

Autres 13 0,2 58 3 61

Total 152 3 309 34 345

Source : BMN

TAB. 16/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH PAR ANNEE

Année Nombre de dossier Inv. diag Inv. mat Inv. imm Inv.Total

1996 4 90 21 515 2,18 23,78

1997 15 358 19 112 3,21 22,68

1998 12 319 44 420 6,31 51,05

1999 13 248 15 303 2,49 18,05

2000 12 205 29 866 2,52 32,59

2001 5 100 5 058 1.11 6.27

2002 13 204 20 630 1.96 22.79

2003 11 131 7 541 1.95 9.62

2004 16 233 23 340 3,32 26.89

2005 14 221 12 051 1.77 14.04

2006 10 130 5 666 1,30 7,10

2007 9 128 23 638 2.00 25.77

2008 13 182 60 012 2.14 62.33

2009 5 77 20 688 1 449 22 213

Total 152 2 629 308 843 33 719 345 191

Source : BMN

Page 17: Les industries chimiques en Tunisie

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II.7. CERTIFICATION

Les entreprises certifiées du secteur des Industries Chimiques sont au nombre de 67 dont 39 appartiennent à la branche «Parachimie».

Tab.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES PAR BRANCHE DANS LE SECTEUR DES ICH

En nombre d’entreprises*

Sous Secteur Branche Total

Caoutchouc et pneumatique

Autres articles en Caoutchouc 2

Joints, flexibles et rondelles en caoutchouc, 5

Pneumatique en Caoutchouc 3

Rechapage des Pneumatiques 1

Tubes et tuyaux en caoutchouc 2

Total : Caoutchouc et pneumatique 13

Chimie de base

Chimie inorganique 1

Chimie organique 1

Engrais 1

Total : Chimie de base 3

Industrie pharmaceutique

Autres médicaments à usage unique 5

Médicaments à usage humain thérapeutique 4

Médicaments à usage vétérinaire, dentaire et chirurgical 3

Total : Industrie pharmaceutique 12

Parachimie

Cosmétiques et parfumerie 6

Insecticides 2

Les explosifs 1

Gaz industriels 4

Autres produits agrochimiques 4

Peintures, colles, encres et résines 15

Savons, détergents et pdts d›entretien 7

Total : Parachimie 39

Total 67

Source : API/BDI – Novembre 2009

Page 18: Les industries chimiques en Tunisie

18

III.1. L’INDUSTRIE DE CHIMIE DE BASE

L’industrie chimique de base regroupe la fabrication des produits chimiques organiques, inorganiques et les engrais.La chimie organique est une branche de la chimie qui concerne les produits dont les molécules contiennent du carbone.

La chimie inorganique est une branche de la chimie qui s’intéresse à tous les composés non organiques. On peut distinguer plusieurs catégories : sels, silicates, carbonates, fer, cuivre, aluminium, acier, fluor, chlore,….

Les engrais regroupent essentiellement l’ammonitre, le phosphate, le sulfate de potassium et le chlorure de potassium.

III.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

La tunisie valorise le phosphate brut en le transformant en acide phosphorique et en engrais minéraux et ce au sein du Groupe Chimique Tunisien. La Tunisie est le deuxième pays au monde à valoriser un grand pourcentage de sa production de phosphate (près de 80%).

La Branche des Industries Chimiques de Base en Tunisie compte 17 entreprises dont 8 sont productrices d’engrais. Parmi les entreprises de cette branche, 8 sont totalement exportatrices.

Le Groupe Chimique Tunisien compte quatre pôles industriels situés à Sfax et M’dhilla (usines de TSP), Gabès (usines d’acide phosphorique, DAP, DCP et ammonitrate) et Skhira (usine d’acide phosphorique).

La Compagnie Phosphate Gafsa exploite actuellement sept carrières à ciel ouvert et une seule mine souterraine. La production annuelle est actuellement de 8 millions de tonnes de phosphate marchand; ce qui place la Tunisie au 5 ème rang mondial des pays producteurs de phosphate.

TAB.18 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME

BrancheEntreprises

TE NTE Total

Chimie de base inorganique 3 4 7

Chimie de base organique 1 1 2

Engrais 4 4 8

Total 8 9 17

Source : API/BDI- Novembre 2009

Ces entreprises emploient 10 068 personnes dont 98% travaillent pour des entreprises totalement exportatrices.

TAB.19 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME

BrancheEmplois

TE NTE Total

Chimie de base inorganique 7 503 119 7 622

Chimie de base organique 175 13 188

Engrais 2 156 102 2 258

Total 9 834 234 10 068

Source : API/BDI- Novembre 2009

III.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

Page 19: Les industries chimiques en Tunisie

19

La branche compte trois entreprises en partenariat. Une seule entreprise est en partenariat avec la Jordanie, celle-ci est productrice de fluor. Les deux autres entreprises sont en partenariat avec la France et le Luxembourg et opèrent dans l’industrie des engrais.

TAB.20 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE EN PARTENARIAT PAR ACTIVITE

Branches d’activités Nombre d'entreprises Emploi

Chimie de base inorganique - -

Chimie de base organique 1 175

Engrais 2 90

Total 3 265Source : API/BDI- Novembre 2009

III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

L’évolution de la production et de la valeur ajoutée des Industries Chimiques de Base sur la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant :

Tab.21/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)

En MTND

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production de la Chimie de Base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42%

Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 187 3 564 8 958 33%

Part de la branche 66% 68% 68% 72% 87% -

Valeur ajoutée de la branche 315 339 364 435 1 330 33%

Valeur ajoutée du secteur ICH 651 689 718 750 1 706 27%

Part de la branche 48% 49% 51% 58% 78% -Source : MDCI

La production de la branche «Chimie de base» a évolué à un taux de croissance annuel moyen de 42 % et ce en passant de 1 898 MD en 2004 à 7 823 MD en 2008.

La valeur ajoutée de cette branche a évolué quant à elle avec un TCAM de l’ordre de 33%, passant ainsi de 315 MD en 2004 à 1 706 MD en 2008. Elle représente en moyenne 17% de la production totale de la branche durant la même période.

Fig. 9/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)

Source : MDCI

Page 20: Les industries chimiques en Tunisie

20

Tab22/ REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASEPAR SOUS BRANCHE (2004-2008)

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008

Chimie organique 131 158 160 175 301

Chimie inorganique 1 180 1 260 1 340 1 525 4 345

Engrais 587 644 657 859 3 177

Total 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823

Source : MDCI

Le tableau ci-dessus permet de constater que 56% de la production en 2008 relève de la chimie inorganique, suivie par les engrais avec 41%. L’année 2008 a connu une importante évolution des prix des engrais et des dérivées de phosphate ce qui explique que la valeur de la production a été multiplié par trois en 2008 par rapport à 2007.

III.1.3 INVESTISSMENTS

Durant la période 2004-2008, les investissements réalisés dans la branche «Chimie de base» ont été orientés vers le renouvellement des équipements et la création de nouvelles unités qui fabriquent les engrais. Ces investissements ont atteint 57 MTND en 2008, contre 30 MTND en 2004 soit un TCAM de 17%.

TAB.23 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)

En MD

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Investissements Chimie de base 30 45 27 35 57 17%

Investissements du secteur ICH 105 110 97 105 135 6%

Part de la branche 29% 41% 28% 33% 42% -

Emplois crées 12 12 13 13 14 4%

Source : MDCI

Les investissements relatifs à la Branche «Chimie de base» représentent en moyenne 35% des investissements globaux des Industries Chimiques durant la période 2004 - 2008.

On constate que 86% des investissements totaux de la branche «Chimie de Base» sont alloués aux «Engrais».Ceci est dû aux potentialités des sources minières tunisiennes, surtout que la Tunisie est classée au 5ème rang mondial dans la production et l’exportation du phosphate et produits dérivés.

III.1.3 ECHANGES EXTÉRIEURS III.1.3.1. EXPORTATIONS

Le secteur phosphatier occupe une place importante dans l’économie tunisienne, tant au niveau de l’emploi qu’au niveau de la balance commerciale. A l’échelle mondiale, l’industrie tunisienne des phosphates occupe la 5ème place parmi les plus grands opérateurs internationaux dans cette activité. En effet, le phosphate naturel ainsi que ses dérivés (acide phosphorique, DAP, TSP, DCP, etc.) sont exportés actuellement sur une cinquantaine de pays répartis dans les cinq continents.

Les exportations globales de cette branche ont progressé de 925 MTND en 2004 à 3 219 MTND en 2008, soit un TCAM de 37%.

En 2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% des exportations du secteur des Industries Chimiques.

Page 21: Les industries chimiques en Tunisie

21

TAB 24/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37%

Total secteur ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%

Part de la Branche 83% 80% 81% 84% 92% - -

Source : INS

En 2008, 58% des exportations de la branche «Chimie de Base» sont des Engrais, suivis par les produits chimiques inorganiques avec 41% .Cette dernière représente une moyenne annuelle de l’ordre de 84% des exportations du secteur des Industries Chimiques.

TAB.25/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE

En mTND

Désignation Valeur part

Chimie de base organique 8 1%

Chimie de base inorganique 1 345 41%

Engrais 1 866 58%

Total 3 219 100%

Source : INS-2008

A. LES EXPORTATION DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»

En 2008, les exportations de la chimie de base inorganique ont concerné, en premier lieu l’acide phosphorique (66%), ainsi que le phosphate de calcium (13%). Il est a signaler qu’ en 2006 la Tunisie a été classé 5ème mondiale dans la production et l’exportation de l’acide phosphorique et 2èm mondiale dans la production et l’exportation du triphosphate de sodium.

TAB.26/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIEDE BASE INORGANIQUE PAR PRODUIT

Produit Valeur en MTND Part en %

Acide phosphorique 887 66%

Triphosphate de sodium 171 13%

Autres Phosphates de calcium 111 8%

Phosphate dicalcique 79 6%

Fluorure d'aluminium 75 6%

Carbonate de calcium 13 1%

Autres produits 9 1%

Total 1 345 100%

Source : INS-2008B. LES EXPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE DES «ENGRAIS»

Les principaux engrais exportés en 2008, sont essentiellement des produits dérivés du phosphate tel que le phosphate diamonique avec 1 074 MTND et le Super phosphate triple, avec 767 MTND.

Page 22: Les industries chimiques en Tunisie

22

Fig. 10/ REPARTITION DES EXPORTATION DES ENGRAIS PAR PRODUIT EN 2008

Autres produits 3%

Phosphate diamonique 58%

Super phosphate triple 39%

Source : INS

C. LES PRINCIPAUX CLIENTS:

Les produits chimiques exportés, en 2008, ont été destinés essentiellement vers l’Inde (22%), la Turquie et l'Iran avec (10% et 9%) et la France, l’Italie et le Brésil sont considérés les troisièmes clients de la Tunisie avec 6% chacun.

TAB.27/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS

Pays Valeur en MTND Part

INDE 721 22%

IRAN 284 9%

TURQUIE 325 10%

BRESIL 202 6%

BANGLADESH 125 4%

FRANCE 208 6%

ITALIE 185 6%

ROYAUMEUNI 87 3%

VIETNAM 64 2%

PAKISTAN 50 2%

BELGIQUE 48 1%

Autres pays 920 29%

Total 3 219 100%

Source : INS-2008

Page 23: Les industries chimiques en Tunisie

23

III.1.3.2. IMPORTATIONS

Les importations des produits chimiques de base effectuées durant la période 2004 - 2008 ont atteint 2 878 MTND soit 36% des importations du secteur des ICH. Elles sont passées de 449 MTND en 2004 à 867 MTND en 2008, soit un TCAM de 18%.

TAB. 28/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18%

Total importations ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%

Part de la branche 38% 34% 35% 34% 40% 36% -

Source : INS

En 2008, les importations sont réparties comme suit :

FIG .11/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE

Chimie de base organique 37%

Engrais 5%

Chimie de base inorganique 58%

Source: INS - 2008

A. LES IMPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»

Le principal produit importé, en 2008, est l’ammoniac anhydre avec 212 MTND, suivi par l’acide phosphorique avec 105 MTND, le carbonate de dissodium avec 49 MTND, et enfin, l’hydroxyde d’aluminium et l’acide sulfurique avec 20 MTND chacun.

Page 24: Les industries chimiques en Tunisie

24

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des importations de la Chimie inorganique par produit :

TAB.29/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE INORGANIQUE PAR PRODUIT

Produit Valeur en MTND Part en %

AMMONIAC ANHYDRE 212 42%

ACIDE PHOSPHORIQUE 105 21%

CARBONATE DE DISODIUM 49 10%

HYDROXYDE D›ALUMINIUM 20 4%

ACIDE SULFURIQUE 20 4%

HYDROXYDE DE SODIUM 9 2%

NITRATES DE POTASSIUM 9 2%

Autres Produits 74 15%

Total 498 100%

Source: INS-2008

B. LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS

La Russie est le principal fournisseur de la Tunisie avec 204 MTND. La deuxième position est occupée par la France avec 84 MTND. Le tableau ci-dessous expose les principaux fournisseurs de la Tunisie pour la branche «Chimie de Base»:

TAB.30/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS

Pays Valeur Part

RUSSIE 204 24%

FRANCE 84 10%

ITALIE 72 8%

ALLEMAGNE 49 6%

ESPAGNE 46 5%

BULGARIE 25 3%

ROYAUMEUNI 21 2%

Autres Pays 366 42%

Total 867 100%

Source : INS-2008

Page 25: Les industries chimiques en Tunisie

25

III.1.4 MISE À NIVEAU

TAB.31/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE DE LA CHIMIE DE BASE

En mTND

Nombrede dossiers

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement Immatériel

Investissement total

1996 2 35 11 609 978 12 622

1997 1 23 217 100 340

1998 4 133 31 176 3 947 35 256

1999 3 48 9 406 498 9 952

2000 2 32 6 040 398 6 470

2001 2 41 3 450 447 3 938

2002 2 17 8 322 263 8 602

2003 1 16 928 70 1 014

2004 3 61 7 302 342 7 705

2005 1 18 2 262 103 2 383

2006 2 26 1 352 184 1 562

2007 2 12 1 750 133 1 895

2008 1 14 2 025 9 2 048

Total 26 476 85 839 7 472 93 787

Source : BMN

Durant la période 1996-2008, le nombre de dossiers approuvés pour la branche «Chimie de base» s’élève à 26. L’investissement nécessaire est de 94 MTND soit 8 MTND en investissement immatériel et diagnostics et 86 MTND en investissement matériel.

III.2. INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES

III.2.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche compte 36 entreprises ayant un effectif d’au moins 10 personnes dont 8 sont totalement exportatrices. Elle emploie 2 035 personnes dont 342 appartiennent à des entreprises totalement exportatrices.Les entreprises en partenariat sont au nombre de 15 dont 10 sont à capitaux mixtes et 5 à capitaux 100% étranger. La répartition de ces entreprises par branche d’activité se présente de la manière suivante :

Page 26: Les industries chimiques en Tunisie

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TAB. 32/ REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCSET PNEUMATIQUES PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME

BrancheENTREPRISES

TE NTE Total

Caoutchouc naturel 1 1 2

Tubes et tuyaux en caoutchouc 1 4 5

Pneumatiques en caoutchouc 1 3 4

Plaques et feuilles en caoutchouc 0 3 3

Joints et rondelles en caoutchouc 3 5 8

Courroies 0 1 1

Raccords et flexibles en caoutchouc 0 3 3

Autres articles en caoutchouc 2 8 10

Total 8 28 36

Source : API/BDI – Novembre 2009

La sous branche des «Pneumatiques en caoutchoucs» génère à elle seule 60% de la main d’œuvre de la branche «Caoutchouc et pneumatique». La société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP), l’unique producteur local de pneus fournit 40% des emplois de la branche soit 825 postes.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois par branche d’activité :

TAB. 33/ REPARTITION DE L’EMPLOIS DE LA BRANCHE DES «CAOUTCHOUCS & PNEUMATIQUES» PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME

BrancheEMPLOIS

TE NTE TOTAL

Caoutchouc naturel 12 16 28

Tube et tuyaux en caoutchouc 34 105 139

Pneumatiques en caoutchouc 64 1 155 1 219

Plaques et feuilles en caoutchouc 0 82 82

Joints et rondelles en caoutchouc 114 98 212

Courroies 0 25 25

Raccords et flexibles en caoutchouc 0 80 80

Autres articles en caoutchouc 118 132 250

Total 342 1 693 2 035

Source : API/BDI – Novembre 2009

III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

L’évolution de la production et de la valeur ajoutée de la branche des «Industries du caoutchouc et pneumatiques», durant la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant :

Page 27: Les industries chimiques en Tunisie

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TAB.34/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUESET CAOUTCHOUCS (2004-2008)

Unité : En MTND

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production de la branche 129 128 89 70 70 -14%

Valeur ajoutée de la branche 52 51 37 28 28 -14%

Part de la valeur ajoutée en % 40% 40% 40% 40% 40% -

Source : MDCI

Durant la période 2004-2008, la valeur de la production n’a pas cessé de diminuer d’une année à une autre passant de 129 MTND en 2004 à 70 MTND en 2008, soit une baisse moyenne de l’ordre de 14%. La part de la valeur ajoutée reste constante de l’ordre de 40%.

FIG.12 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEEDES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008)

129 128

8970 70

52 5137 28 28

0

50

100

150

200

2004 2005 2006 2007 2008

Produit Valeur ajouté

Source : MDCI

III.2.3 INVESTISSEMENTS

Des investissements de 103 MTND sont réalisés dans les industries des caoutchoucs et pneumatiques, durant la période 2004-2008. L’année 2008 a connu des extensions au sein des entreprises de la branche et l’introduction de nouvelles technologies telles que « all Steel » ainsi que l’entrée en production de quelques nouveaux projets.

Le tableau ci-après, présente l’évolution des investissements réalisés dans cette branche durant la période 2004-2008.

TAB.35 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008)

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Investissements en MTND 17 20 21 20 25 103

Total investissement 105 110 97 105 135 552

Part de la branche 16% 18% 22% 19% 18% 19%

Source : MDCI

Page 28: Les industries chimiques en Tunisie

28

III.2.4 ECHANGES EXTERIEURS

III.2.4.1 IMPORTATIONS

Tab.36 / EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14%

Total ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%

Part de la branche 9% 9% 9% 9% 9% - -

Source : INS

La valeur des importations a atteint 185 MTND en 2008, elles ont été de 111 MTND en 2004 accusant ainsi un taux de croissance annuel moyen de 14%.

TAB.37 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC IMPORTES

Produits Valeur en MTND Part

Autres articles en caoutchouc 64 35%

Caoutchouc naturel 58 31%

Tubes et tuyaux en caoutchouc 17 9%

Pneumatique en caoutchouc 23 12%

Courroies en caoutchouc 18 10%

Articles d'hygiènes ou de pharmacie en caoutchouc 5 3%

Total 185 100%

Source : INS-2008Les principaux fournisseurs sont illustrés sur la figure suivante:

FIG.13 /LES PRINCIPAUX FOUNISSEURS

France 25%

Autres pays 30%

Italie 17%

Allemagne 11%

Thailande 7%

Chine 6%

Malaisie 4%

Source: INS-2008

Page 29: Les industries chimiques en Tunisie

29

III.2.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008, avec un taux de croissance annuel moyen de 5%.

Tab.38/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5%

Total du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%

Part de branche 5% 7% 7% 4% 2% 4% -

Source : INSTab.39 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC EXPORTES

En MTND

Produit Valeur en MTND Part

Autres articles en caoutchouc 30 47%

Pneumatique en caoutchouc 31 48%

Caoutchouc naturel 1 2%

Articles d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc 0.95 2%

Tubes et tuyaux en caoutchouc 0.92 1%

Total 64 100%

Source : INS-2008

Tab.40 /LES PRINCIAPUX CLIENTS EN 2008

Pays Valeur en MTND Part

FRANCE 21 33%

MAROC 12 19%

LIBYE 11 17%

Autres Pays 7 11%

ITALIE 6 9%

ALGERIE 4 6%

ALLEMAGNE 3 5%

Total 64 100%

III.2.4.3 LE TAUX DE COUVERTURE

Au cours de la période 2004 -2008, les exportations ont augmenté à un rythme moins rapide que les importations. Ainsi, le taux de couverture a enregistré une moyenne de l’ordre de 56 % sur la même période.

Page 30: Les industries chimiques en Tunisie

30

TAB.41/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)

En MTND

Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Exportations 53 93 104 66 64 5%

Importations 111 115 135 160 185 14%

Taux de couverture en % 48% 81% 77% 41% 35% -

Source : INS

FIG.14/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE « PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUCS » (2004-2008)

Source : INS

III.2.5 MISE À NIVEAU

Dans le cadre de la mise à niveau, 10 dossiers ont été approuvés dans la branche «Pneumatiques et Caoutchoucs». L’investissement accordé s’élève à 7 MTND dont 6 MTND sont des investissements matériels.

L’évolution de la situation de la branche «Caoutchoucs et pneumatiques» est représentée par le tableau suivant:

Page 31: Les industries chimiques en Tunisie

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TAB.42/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES

En : MTND

Nombrede dossier

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement Immatériel

Investissement total

1996 - -- - - -

1997 3 48 2 092 415 2 553

1998 - - - - -

1999 4 72 1 611 465 2 148

2000 - - - - -

2001 - - - - -

2002 1 13 157 59 229

2003 - - - - -

2004 - - - - -

2005 2 28 2 026 188 2 241

2006 - - - - -

2007 - - - -

2008 - - - - -

Total 10 161 5 886 1 127 7 174

Source : BMN

III.3. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

La branche regroupe 45 entreprises industrielles dont 10 sont totalement exportatrices.

Ces entreprises opèrent dans les activités suivantes:

- La fabrication de médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, - La fabrication de médicaments à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, - La fabrication d’autres produits pharmaceutiques et d’accessoires à usage unique, tels que les seringues.

TAB.43 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME

BrancheENTREPRISES

TE NTE TOTAL

Médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 5 18 23

Médicaments préparés à des fins médicales chirurgicales,dentaires ou vétérinaires - 9 9

Autres produits pharmaceutiques 5 8 13

Total 10 35 45

Source : API/BDI –Novembre 2009

Ces entreprises emploient 5 537 personnes dont 2 891 travaillent pour des entreprises fabriquants des médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques.

Page 32: Les industries chimiques en Tunisie

32

TAB.44 / REPARTITION DE L’EMPLOI DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME

BrancheEMPLOIS

TE NTE TOTAL

Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 653 2 737 3 390

Médicaments préparé à des fins médicales chirurgicales,dentaires ou vétérinaires - 675 675

Autres produits pharmaceutiques 393 1 079 1 472

Total 1 046 4 491 5 537

Source : API/BDI – Novembre 2009

23 entreprises sont en partenariat, la France est le principal partenaire des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des industries pharmaceutiques avec 15 entreprises, les italiens sont en seconde position avec 4 entreprises. La Suisse et la Jordanie occupent la troisième position avec 2 entreprises chacune.

III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La fabrication nationale de médicaments se compose d’une gamme de produits assez diversifiée. Elle englobe les comprimés, les gélules, les poudres, les ampoules, les sirops, les crèmes, les suppositoires, les injectables, les pénicilliniques et les seringues à usage unique.En Tunisie, la production locale ne couvre que 44 % des besoins du marché avec un taux d’intégration estimé à 40%, le reste est importé.

La gamme de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques commercialisée en Tunisie se rapproche de celle commercialisée dans les pays développés.

Elle comprend 13 117 articles répartis comme suit :

TAB.45 / GAMME DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA-PHARMACEUTIQUESCOMMERCIALISÉE EN TUNISIE EN 2008

Famille de produits Nombre d’articles

Médicaments à usage humain 3 146

Produits vétérinaires 504

Produits dentaires 640

Réactifs biologiques 321

Ligatures et Pansements 513

Produits chimiques 1 614

Produits homéopathiques 127

Accessoires 1 015

Produits parapharmaceutiques 5 237

Source : PCT

40% des besoins du marché Tunisien portent sur les médicaments anti-infectieux, 15% sur l’appareil digestif, 15% sur le système cardiovasculaire, 10% sur le système nerveux central, le reste se repartit entre les autres familles thérapeutiques.

Les médicaments produits localement sont ou bien des médicaments génériques (46%) ou bien des produits sous licence (54%).

Les médicaments sous forme sèche (comprimés, gélules, poudres) représentent 44% de la production, contre 23% pour la forme pâteuse et semi pâteuse (suppositoires, pommades) et 33% pour les liquides injectables et buvables.

Page 33: Les industries chimiques en Tunisie

33

La valeur de production des médicaments est passée de 209 MTND en 2004 à 360 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 15%.

Le tableau suivant présente cette évolution :

TAB.46/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEEDES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008)

En MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production de la branche pharmaceutique 209 220 272 280 360 15%

Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 178 3 564 8 958 33%

Part de la branche 7% 7% 9% 8% 4% -

Valeur ajoutée de la branche 81 86 106 109 140 15%

Valeur ajoutée du secteur des ICH 651 689 718 750 1 706 27%

Part de la branche 12% 12% 15% 14% 8% -

Source : MDCI

La valeur ajoutée des produits pharmaceutiques est passée de 81 MTND en 2004 à 140 MTND en 2008 soit un TCAM de 15%. Cette valeur ajoutée représente en moyenne 39% de la production de la branche des industries pharmaceutiques. Les deux variables «Production» et «Valeur Ajoutée» évoluent avec la même cadence.

FIG. 15/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEEDES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008)

209 220

272 280

360

81 86 106 109 140

0 50

100 150 200 250 300 350 400

2004 2005 2006 2007 2008

En M

TND

Industrie pharmaceutique Valeur ajoutée

Source : MDCI

III.3.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés dans le secteur des industries pharmaceutiques ont atteint une moyenne annuelle s’élevant à 27 MTND sur la période 2004- 2008. L’évolution de ces investissements est présentée comme suit :

Page 34: Les industries chimiques en Tunisie

34

TAB.47 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DES EMPLOISDES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Investissements en MTND 25 25 27 28 31

Investissements du secteur des ICH 105 110 97 105 135

Part de la branche 24% 23% 28% 27% 23%

Emplois créés 604 628 653 718 790

Source : MDCI

Les investissements réalisés dans le secteur des Industries pharmaceutiques en 2008, représentent 23% des investissements des ICH et ont permis la création de 790 postes d’emplois en 2008.

III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS

III.3.4.1 LES IMPORTATIONS

Outre la production locale, le marché tunisien des médicaments est approvisionné par les importations effectuées par la Pharmacie Centrale de Tunisie. Ces importations évoluent à un taux moyen de 11%, passant de 307 MTND en 2004 à 459 MTND en 2008.

TAB.48/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 857 11%

Importations du secteur des ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%

Part de la branche 26% 25% 24% 23% 21% 23% -

Source : INSLes importations des médicaments représentent en moyenne 24% des importations totales des Industries chimiques. En 2008, 97% des produits pharmaceutiques importés sont des médicaments préparés à des fin thérapeutiques.

TAB .49/ IMPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE

Désignation Valeur en MTND Part

Médicaments préparés à des fins thérapeutiquesou prophylactiques 447 97%

Articles à des fins médicales chirurgicales,dentaires ou vétérinaires 2 1%

Accessoires à usage unique 11 2%

Total 460 100%

Source : INS - 2008

La figure ci-dessous présente les principaux fournisseurs des médicaments à usage humain pour la Tunisie :

Page 35: Les industries chimiques en Tunisie

35

FIG. 16/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE MÉDICAMENTS EN 2008

Autres pays 17%

France 44%

Suisse 10%

Italie 8%

Allemagne 7%

Danemark 6%

Royaume uni 5%Espagne 3%

Source : INS

La France est le principal fournisseur de médicaments pour la Tunisie avec 44%, suivi par la Suisse avec 10% et l’Italie avec 8%.

III.3.4.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations des produits pharmaceutiques de la Tunisie ont atteint 30 MTND en 2008 alors qu’elles ont été de 19 MTND en 2004. Elles correspondent plus à des ventes sur appel d’offres qu’à des exportations régulières.

TAB.50/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM

Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12%

Exportations du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%

Part de la branche 2% 1% 1% 2% 1% 1% -

Source : INS

93% des exportations des Industries Pharmaceutiques sont des médicaments préparés à des fins thérapeutiques. Ils sont destinés à hauteur de 36% vers L’Algérie. La Libye et la France en importent chacune respectivement 20% et 17%.

Page 36: Les industries chimiques en Tunisie

36

TAB .51/ EXPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE

Unité : En MTND

Désignation Valeur en MTND Part

Médicament préparé à des fins thérapeutiquesou prophylactiques 28 93%

Articles à des fins médicales chirurgicales,dentaires ou vétérinaires 1.8 6%

Autres produits pharmaceutiques 0.2 1%

Total 30 100%

Source : INS-2008

Les principaux clients de la Tunisie en Industries Pharmaceutiques sont :

TAB .52/ LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE

En mTND

Pays Valeur MTND Part

ALGERIE 11 37%

LIBYE 6 20%

FRANCE 5 17%

COTED›IVOIRE 2 6%

BELGIQUE 1 3%

Autres Pays 5 17%

Total 30 100%

Source : INS - 2008

III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Sur la période 2004-2008, les exportations de médicaments ont évolué avec un TCAM de 10% mais elle reste faible. Elle représente à peine 6% des importations.

La balance commerciale est largement déficitaire étant donné que les importations sont nettement supérieures aux exportations.

TAB.53/EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)

En MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Exportations 19 17 19 26 30 12%

Importations 307 338 348 405 460 11%

Taux de couverture en % 6% 5% 5% 6% 6% -

Source : INS

Page 37: Les industries chimiques en Tunisie

37

FIG.17/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)

Source : INS

III.3.5.MISE A NIVEAU

Durant la période 2004 – Février 2009, le nombre de dossiers approuvés pour la branche pharmaceutique est de 20. L’investissement nécessaire est de 82 MTND dont 74 MTND sont des investissements matériels. Le tableau suivant nous donne l’évolution de la situation pour la branche étudiée :

Tab.54/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

Nombrede dossiers

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement Immatériel

Investissement total

1996 - - - - -

1997 2 53 5 530 1 105 6 687

1998 1 23 2 928 529 3 480

1999 2 64 2 830 1 145 4 040

2000 1 10 8 140 530 8 680

2001 - - - - -

2002 2 24 2 713 510 3 247

2003 2 16 1 418 223 1 657

2004 3 45 5 516 808 6 369

2005 3 48 3 135 424 3 607

2006 - - - - -

2007 1 33 12 123 864 13 020

2008 2 28 22 723 716 23 467

2009 1 21 7 071 940 8 033

Total 20 365 74 128 7 794 82 289

Source : BMN

Page 38: Les industries chimiques en Tunisie

38

III.3.6. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

L’essor des industries pharmaceutiques en Tunisie, a commencé depuis la privatisation du secteur en 1989, ajoutant à ceci un cadre juridique entouré d’une panoplie de mesures incitatives d’ordre fiscal, commercial et réglementaire.Bien qu'elle n'a pas encore vingt ans donc relativement jeune, cette industrie a pourtant enregistrée des performances ce qui lui fait bénéficier d'une image de qualité et lui présage d'un avenir promoteur.

Des efforts importants sont requis pour faire face à la concurrence internationale et aux défis technologiques.

Les perspectives de croissance de l'industrie pharmaceutique en Tunisie sont positives eu égard à la croissance de la consommation au cours des prochaines années suite à l'amélioration des indicateurs de santé et de vie des tunisiens.

Cependant, un développement d'envergure de l'industrie pharmaceutique pour la seule consommation locale n'est pas encore envisageable. Il devient impératif aux entreprises dont les capacités de production ne sont pas utilisées en totalité de se tourner vers l'exportation.

III.4. LA PARACHIMIE

Les principales sous branches de la parachimie sont les suivantes :

• Les peintures, colles, encres et résines ;• Les savons, détergents et produits d’entretien ;• Les cosmétiques et parfumerie ;• Les huiles essentielles ;• Les gaz industriels ;• Les insecticides et pesticides ;• Les explosifs• Les produits agro-chimiques.

III.4.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La parachimie compte 143 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Cette branche compte 10 entreprises totalement exportatrices employant 303 personnes.

Le tableau suivant présente la répartition de ces entreprises par sous branche :

TAB.55 /REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA PARACHIMIE PAR REGIME

Sous BrancheENTREPRISES

TE NTE TOTAL

Savons, détergents, produits d'entretien 3 35 38

Parfum et produits cosmétiques 3 27 30

Peintures, colles, résines et encres - 43 43

Huiles essentielles 4 4 8

Gaz industriels - 5 5

Les Insecticides et les pesticides - 5 5

Produits Agrochimiques - 14 14

Total 10 133 143

Source : API/BDI- Novembre 2009

Page 39: Les industries chimiques en Tunisie

39

Au niveau de l’emploi, la branche «Parachimie» emploie 6 517 personnes dont 303 personnes travaillent pour le compte des entreprises totalement exportatrices. La répartition de l’emploi par sous branche est présentée dans le tableau suivant :

TAB.56 /REPARTITION DES EMPLOIS DE LA PARACHIMIE PAR REGIME

Sous BrancheEMPLOIS

TE NTE Total

Savons, détergents et produits d'entretien 71 1 678 1 749

Parfum et produits cosmétiques 107 961 1 068

Peintures, colles, résines et encres - 2 554 2 554

Huiles essentielles 125 64 189

Gaz industriels - 183 183

Les Insecticides et les pesticides - 109 109

Produits Agrochimiques - 665 665

Total 303 6 214 6 517

Source : API/BDI – Novembre 2009

31 entreprises de la branche sont en partenariat dont 14 sont en partenariat avec la France, 4 avec l’Italie et 3 avec l’Allemagne.

FIG.18/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DANS LA BRANCHE PARACHIMIE

AutrespaysAllemagne

ArabieSaouditeFrance Italie

Source : API/BDI – Novembre 2009

Page 40: Les industries chimiques en Tunisie

40

III.4.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche «Parachimie» a connu une évolution appréciable durant la période 2004-2008. En effet, elle est passée de 621 MTND en 2004 à 705 MTND en 2008 en accusant un taux de croissance annuel moyen de 3%. La valeur ajoutée évolue au même rythme que la production, et en représente en moyenne 31% pour la même période. Le tableau suivant retrace l’évolution de la production et de la valeur ajoutée durant la période 2004-2008.

TAB.57/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEEDES SOUS-BRANCHES DE LA PARACHIMIE (2004-2008)

En MTND

Sous branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Savons, détergents et produits d'entretien 184 178 186 182 196 2%

Parfums, produits cosmétiques et Huiles Essentielles 119 115 115 112 130 2%

Peintures, colles, résines et encres 222 235 250 257 272 5%

Explosifs 22 24 26 25 25 3%

Gaz Industriels 26 28 30 28 30 4%

Pesticides et Insecticides 16 18 20 20 20 6%

Autres produits chimiques 32 32 34 32 32 0%

Total production de la parachimie 621 630 661 656 705 3%

Valeur ajoutée 192 195 205 203 208 2%

Taux de la VA en % 31% 31% 31% 31% 29% -

Source : MDCI

FIG.19/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTEE DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)

621 630 661 656 705

192 195 205 203 218

0

200

400

600

800

2004 2005 2006 2007 2008

Production Valeur ajoutée

Source : MDCI

III.4.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés pour la branche «Parachimie» représentent en moyenne de 24 MTND par an durant la période 2004-2008.

En 2008, ils ont été de 22 MTND et ont représenté 16% des investissements totaux des industries chimiques.Le tableau suivant présente l’évolution des investissements réalisés dans la branche « Parachimie» durant la période 2004-2008.

Page 41: Les industries chimiques en Tunisie

41

TAB.58/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE PRACHIMIE AU COURS DE LA PERIODE (2004-2008)

En MTND

Branches d’activités 2004 2005 2006 2007 2008

Investissements de la Parachimie 33 20 22 22 22

Investissements du secteur des ICH 105 110 97 105 135

Part de la branche 31% 18% 23% 21% 16%

Source : MDCIIII.4.4. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

III.4.4.1 IMPORTATIONS

Les importations de la branche «Parachimie» sont passées de 323 MTND en 2004 à 648 MTND en 2008, soit un TCAM de 19%. Elles représentent 30% des importations totales du secteur de la Chimie.

L’évolution de ces importations se présente comme suit :

TAB.59/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)

En MTND

Sous Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Peintures, colles, encres et résines 137 149 164 207 224 13%

Savons, détergents et produits d›entretien 43 58 63 83 91 21%

Cosmétiques, parfumeries et huiles essentielles 57 65 81 99 118 20%

Explosifs 2 2 2 2 3 11%

Autres produits chimiques 84 157 163 203 212 26%

Total 323 431 473 594 648 19%

Source : INS

En 2008, la sous- branche «Peintures, Colles et Résines» occupe la part du lion dans les importations du Secteur des Industries Chimiques avec 34%, suivie par les produits cosmétiques et les parfums avec 18%.

Les produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir sont classés au troisième rang avec 11%.

Fig.20/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIEPesticides 8%

Produits d’entretien mécanique,du textile et du cuir 11%

Savons, détergentset produits d’entretien 14%Autres produits chimiques 15%

Cosmétiques et Parfumerie 18%

Peintures, colles, encres et résines 34%

Source : INS

Page 42: Les industries chimiques en Tunisie

42

III.4.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations de la parachimie sont passées de 116 MTND en 2004 à 186 MTND en 2008, soit un TCAM de 13%. Les produits cosmétiques et parfums ont représenté 45% de ces exportations et ont évolué avec un TCAM élevé, soit 24%.

TAB.60/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)

EN MTND

Sous Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Peintures, colles, encres et résines 32 32 34 37 35 2%

Savons, détergents et produits d'entretien 23 24 27 33 28 5%

Cosmétiques, parfumeries et Huiles essentielles 35 68 66 79 84 24%

Explosifs 2 8 5 6 10 50%

Autres produits chimiques 24 22 18 27 29 5%

Total 116 154 150 182 186 13%

Source : INS

Les exportations de la parachimie en 2008 sont réparties comme suit :

Fig .21/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE PAR FAMILLES DE PRODUITS

Cosmétiques et parfumerie 38%

Peintures, colles, encres et résines 19%

Savons détergents et produits d’entretien 15%

Autres produits parachimiques 9%

Huiles essentielles 8%

Produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir 6%

Explosifs 5%

Source : INS - 2008

III.4.4.3 LA BALANCE COMMERCIALE

La balance commerciale de la branche «Parachimie» est déficitaire. Le taux de couverture est en moyenne de l’ordre de 33% sur la période 2004-2008.

Page 43: Les industries chimiques en Tunisie

43

TAB.61/ ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE «PARACHIMIE» (2004-2008)

Sous Branches Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Peintures, colles,encres et résines

Importation 137 149 164 207 224

Exportation 32 32 34 37 35

Taux de couverture 23% 21% 21% 18% 16%

Savons, détergentset produits d'entretien

Importation 43 56 63 82 91

Exportation 23 24 27 33 28

Taux de couverture 53% 43% 43% 40% 31%

Cosmétiques, parfumerieet huiles essentielles

Importation 57 65 81 99 118

Exportation 35 68 66 79 84

Taux de couverture 61% 105% 81% 80% 71%

Source : INS FIG.22/ ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE «PARACHIMIE» (2004-2008)

Source : INS

III.4.4. LAMISE A NIVEAU

Depuis la mise en œuvre du Programme de Mise à Niveau (PMN) en 1996 et jusqu’au mois de Février 2009, la branche «Parachimie» a enregistré 96 dossiers de mise à niveau qui ont été approuvés par le COPIL. L’investissement nécessaire pour réaliser cette action a été de 162 MTND dont 143 MTND pour l’investissement matériel, 17 MTND pour l’investissement immatériel et 2 MTND pour le diagnostic.

Le tableau suivant résume les investissements de mise à niveau par sous branche:

Page 44: Les industries chimiques en Tunisie

44

Tab.62/ REPARTITION DES DOSSIERS APPROUVES DANS LE CADRE DE LA MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE DE LA PARACHIMIE

En MTND

Sous Branches Nombrede Dossiers

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement Immatériel

Investissement Total

Savons, détergentset produits d'entretien 22 367 23 918 3 758 28 042

Peintures, vernis, résineset colles 31 577 47 691 7 654 55 922

Cosmétiques & parfumerie 27 414 12 494 2 863 15 771

Huiles Essentielles 3 49 354 334 738

Gaz industriels 4 75 51 770 1 056 52 902

Autres Produits chimiques 9 145 6 762 1 660 8 567

Total 96 1 627 142 989 17 325 161 942

Source: BMN

L’évolution des dossiers de mise à niveau sur la période 1996 – 2009 est présentée dans le tableau suivant :

Tab.63/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES DANS LE CADRE DE LA MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE DE LA PARACHIMIE

En MTND

Nombrede dossier

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement Immatériel

Investissement total

1996 2 55 9 906 1 201 1 1162

1997 9 235 11 273 1 594 13 102

1998 7 164 10 316 1 832 12 312

1999 4 63 1 456 387 1 906

2000 9 164 15 686 1 597 17 446

2001 3 59 1 609 662 2 331

2002 8 150 9 438 1 124 10 713

2003 8 100 5 195 1 657 6 953

2004 10 126 10 522 2 171 12 819

2005 8 127 4 629 1 055 5 810

2006 8 104 4 313 1 119 5 536

2007 6 83 9 765 1 007 10 855

2008 10 140 35 264 1 411 36 816

2009 4 55 13 616 509 14 180

Total 96 1 627 142 989 17 325 161 942

Source : BMN

Page 45: Les industries chimiques en Tunisie

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IV – PERSPECTIVES GENERALESIV – PERSPECTIVES GENERALES

Les Industries Chimiques tunisiennes et plus spécifiquement la banche des dérivés de phosphate (le Tripolyphosphate de sodium) connaissent, ces derniers temps, une forte dynamique. Deux indices révélateurs : des entreprises locales entament avec succès un déploiement à l’extérieur (AL-KIMIA et ICF ) tandis que des entreprises étrangères (La société algérienne «KIMIAL», le groupe Saoudien «Al Zamel Group», Les sociétés indiennes «GFCL» et «GSFC») commencent à s’intéresser au secteur et à s’implanter dans le pays.

Dans le cadre du programme présidentiel 2009-2014, le Chef d’Etat a souligné l’intérêt qu’il accorde au développement du secteur de l’industrie pharmaceutique, dans le but de parvenir à couvrir, de plus en plus, les besoins nationaux, tout en poursuivant les efforts de sensibilisation à la consommation rationnelle des médicaments. De ce fait, il a ordonné de mettre en place un plan d’impulsion de l’investissement dans ce secteur, et ce à travers:

Le développement de mesures d’incitation adoptées dans ce secteur et la promotion des partenariats entre les laboratoires tunisiens et étrangers.

L’encouragement des fournisseurs étrangers à créer des unités et des filiales de production de médicaments princeps ou sous licence en tunisie, et à acheter mais aussi à assurer la promotion des médicaments tunisiens à l’étranger.

L’assistance des laboratoires nationaux dans la création d’unités de recherche et de développement. L’incitation à l’utilisation des médicaments génériques dans le cadre de la maîtrise des dépenses médico-

sanitaires. Le développement de l’industrie pharmaceutique issue de la biotechnologie en étendant les privilèges de

l’article 52 du code d’incitations aux investissements à ce secteur, et en dynamisant le fonctionnement du pôle technologique de sidi thabet en le dotant des moyens nécessaires à l’encadrement des laboratoires de production de médicaments biotechnologiques.

La restructuration des unités de production de vaccins et sérums de l’institut pasteur, dans le cadre d’opérations de partenariat avec des investisseurs privés.

L’impulsion de l’exportation à travers, notamment, l’encouragement des industriels locaux à créer un consortium

La mise à niveau des structures opérant dans le secteur des médicaments et leur réorganisation dans le sens de la création d’une structure unique pour être au diapason de l’évolution du secteur

À l’heure où le secteur, au niveau mondial, connaît d’importants développements liés aux nouveaux moyens de préservation de l’environnement et en matière de développement durable (Règlement européen «REACH», l’empreinte carbone du produit, la chimie verte ou l’industrie propre ), la Tunisie doit désormais s’y aligner pour rester toujours compétitive.