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d ’information économiques et financières Véronique MESGUICH INFOTHEQUE POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI Octobre 2006

Les sources économiques et financières

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Les sources d ’information économiques et financières

Véronique MESGUICH

INFOTHEQUE POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE

VINCI

Octobre 2006

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• Caractéristiques des sources et supports d’information

• Données sectorielles (secteurs d’activité, concurrence, produits, innovations…)

• Données générales sur l’entreprise (premiers éléments : chiffre d’affaires, effectif, produits)

• Données financières (comptes sociaux, bilans, liens financiers, solvabilité)

• Données stratégiques (fusions, acquisitions, mutations)

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Les entreprises et l’information

• L’information est nécessaire à toute prise de décision (surveiller la concurrence, conduire la politique commerciale, développer de nouveaux produits…)

• 75% des PME françaises n’ont pas de structure dédiée à l’information

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Recueillir l'information : les principes de base

• Commencer par définir les besoins. • Multiplier les sources d'information (ne pas se

cantonner à son seul secteur d'activité) mais toujours cibler la qualité - éviter les redondances.

• Toujours chercher l'information à la source. • Toujours citer ses sources et respecter la

déontologie. • Recouper les informations (l'information peut être

erronée volontairement ou non, incomplète…) • Savoir se limiter dans le temps.

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Les niveaux d ’information

Répandue et très accessibleDésinformation

Haut niveau de sécurisation, info

confidentielle.Collecte par pratiques illégales Information noire

Pas de publicité et peu de référencement

Recherche avancée avec agents, dans forums et listes de diffusion, bases de données en ligne, web invisible..

Information grise

Publique et accessible dans les sources « ouvertes » (presse, rapports annuels, sites web, documents commerciaux, brevets…)

Recherche simple dans outils classiques Base de travail

Information blanche

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Les sources « formelles »   Rigueur dans le choix des sources

  Attention aux coûts et à la mise à jour, même sur BDD. Obsolescence rapide de l’information

  On ne trouve pas tout sur Internet…ne pas oublier presse "traditionnelle", bases de données en ligne, papier…diversifier les supports

  Surveillance systématique et régulière : alertes, fils RSS…

  Les principales difficultés : infos financières et stratégiques PME-PMI, données fines sur des segments de marché, certaines zones géographiques

 

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L ’évolution des supports

• Années 70 : premiers serveurs de bases de données en ligne (Dialog, DataStar, Questel…)

• Années 80 : minitel et CD-ROM • Années 90 : explosion du web - diminution des

coûts d ’accès, élargissement de la couverture géographique

• Les produits sont souvent déclinés sur plusieurs supports - manque de transparence des tarifs

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Les bases de donnéesBases bibliographiques

Résumés articles presse, rapports de recherche, études, brevets… Ex : Delphes, Ingenta, Science direct. .

Bases textuelles Articles presse, études de marché, études brokers Ex : Factiva, Lexis, Thomson Business Intelligence, Europresse, Xerfi, Euromonitor, Datamonitor…

Bases numériques ou factuelles

Bilans entreprises, données scientifiques ou techniques Ex : Diane, Amadeus, Infinancials…

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Internet versus bases de données

• Intérêt d ’Internet :. Multiplicité des sources d ’information. Interactivité. Couverture internationale

A utiliser pour :. Actualité immédiate. Analyse sites des entreprises. Infos sur pays . Fédérations professionnelles - portails spécialisés

• Intérêt des bases de données :. Fiabilité de l ’information. Données à valeur ajoutée. Forme structurée

A utiliser pour : . Archives de presse. Bilans entreprises. Etudes de marché

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L’originalité d’Internet• Beaucoup de sources "classiques" : presse, sociétés d'études, organismes

internationaux, bases de données  en ligne...et relativement peu de sources "originales" (portails, newsgroups...).

• Beaucoup d'informations payantes : bien souvent, l'information à valeur ajoutée est payante...mais parfois certaines sources payantes ailleurs sont gratuites sur le web.

• Attention à la source : plus que jamais, chercher l'information à sa source.Couverture géographique mondiale

• Faut-il utiliser plusieurs supports ? : il n'y a pas tout sur Internet. Faut-il démarrer une recherche sur l'Internet ?

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Organismes officiels

Pressejuridique Sites web

Plaquettes

BDD juridiquesOrganismes recherche

Normalisation

Sites web universitaires

entreprises

Presse scientifique et techniqueNewsletters

Portails juridiques

Presse PQN PQR sectorielle

BDD articlescolloques brevets

Syndicats professionnels

CCI BDD

info financière

Syndicats professionnelsOrganismes officiels

Stats Etudes de marché

PressePQN PQR sectoriellenewsletters

Portails professionnels

Presse

BDD

Organismes officielsPara-publics

Syndicats professionnels

Sites web

Portails

Veille juridique

Veille marketing/secteurs

Veille technologique

Veille concurrentielle

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Méthodologie de recherche données sectorielles

• Etudes de marché

• Presse généraliste ou sectorielle

• Syndicats professionnels

• Statistiques

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Etudes de marché sur le web

• Contenus payants (exception : le secteur informatique/multimédia)

• Sites « vitrines » des sociétés d’études• Portails spécialisés

www.marketresearch.comwww.plusdetudes.com (service d ’alerte)

• Bases de données Xerfi, Datamonitor, Reuter Business Insight, Thomson Business Intelligence…

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Presse et revue de presse• Contenus variables. Accès aux archives souvent

payants• Transformation des contenus classiques, de la

périodicité • Possibilité d’abonnement à des « chaînes »

sectorielles (ex : Les Echos) ou fils RSS• Méta-moteurs spécialisés (www.findarticles.com...)

ou agrégateurs de presse• Revue de presse : sectorielles ou géographiques• Communiqués financiers : www.companynews.fr

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Agrégateurs de presse

• Google actualités

• Bases de données presseEuropresse, Factiva, Lexis, Diva-press, Pressed, Business source premier…Accès aux archivesRecherche gratuite, visualisation payante

• Un agrégateur « 2.0 » : Wikio

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Où trouver des sites de presse

• Presse actualité www.webdopresse.chwww.newspapers.com

• Presse sectoriellewww.fnps.frwww.tarifmedia.com/

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Presse sectorielle

• 900 titres dépouillées dans la base Delphes (accessible via le serveur Indexpresse) - base bibliographique

• De plus en plus de presse sectorielle présente sur le web- archives souvent payantes Identification des sites par annuaires : www.indexa.fr

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Newsletters

• Très utiles pour traquer l’information émergente• Contenus souvent gratuits – développement de

newsletters « communautaires »• Distinguer les newsletters commerciales des

newsletters à contenus éditoriaux

• Répertoires de newsletters :www.pidinfo.comwww.ezine-dir.com/

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Syndicats et organisations professionnelles

• Liste d ’entreprises par secteur, statistiques, chiffres clés…

• Contenus variables. Attention à la mise à jour• Créateurs de « portails » sectoriels (chiffres clés,

revues presse, annuaire d’entreprises...)• A identifier via des annuaires (Indexa, Open

Directory, Annuaires de portails...)• Associations d’utilisateurs

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Portails sectoriels

• Un portail sectoriel doit contenir :annuaire de sitesdonnées chiffréesnewsletter (suivi d ’ actualité)forum, liste de diffusion…

• Pour identifier des portails sectoriels :www.objectifgrandesecoles.com, rubrique « Les 1000 meilleurs portails sectoriels »

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Données statistiques• Organismes officiels France : INSEE, SESSI...

www.industrie.gouv.fr/sessi• Modes de vie et consommation : CREDOC

www.credoc.asso.fr• Statistiques européennes (Eurostat, gratuit)

• Liens vers des organismes statistiques (Monde)Liens de l ’INSEEwww.insee.fr/fr/liens/accueil_liens.htm

• Univ. Michigan (stat US et Monde)www.lib.umich.edu/govdocs/stats.htmlwww.census.gov

• Rechstat www.kyxar.fr/~jalac/

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Méthodologie de recherche données entreprises

• Identification d ’entreprises : annuaires

• Données financières : fournisseurs d ’info financière - centrales des bilans

• Rapports annuels

• Sites web des entreprises

• Rapports d ’analystes financiers et brokers

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Annuaires généralistes ou sectoriels

• Annuaires « généralistes » : Kompass, Bottin...Pas complets, attention à la mise à jour, peu de valeur ajoutée

• Annuaires « sectoriels » : qualité variable. Souvent gratuits (féd. professionnelles)

• Annuaires « géographiques » : CCI, Missions économiques…

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Infos entreprises

• Identification : annuaires généralistes ou sectoriels

• Information financière et stratégique : bases de données d’information

• Rapports annuels

• Exploitation des sites web des entreprises

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Données Entreprises : Skyminder

Accès payant via le webwww.skyminder.com

Chiffres : 46 millions de sociétés Couverture : MondeLangue : FrançaisSource : Fournisseurs d’informations

- Regroupement de nombreuses sources d’informations

Comptes et bilans d’entreprises mondiales

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Données Entreprises : Osiris

Chiffres : 30.000 sociétés cotées (7500 US, 22500 non US)Couverture : MondeLangue : AnglaisSource : Fournisseurs d’informations

Comptes et bilans d’entreprises mondiales

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Chiffres : 5 millions d ’entreprises entreprises dans 31 pays

Couverture : Europe

Langue : Anglais

Rercherche : Codes NACE, SIC

Données Entreprises : Amadeus

- Mise à jour des fiches.- > 10 M EUR de CA

- 31 pays- Code d’activité précis

Comptes et bilans d’entreprises européennes

Couverture géographique :Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

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Chiffres : 220 000 entreprises françaises 11 millions d’entreprises US….

Couverture : Monde

Langue : Anglais

Données Entreprises : Dun&Bradstreet

- Mise à jour des fiches.- > 10 M EUR de CA

- 31 pays- Code d’activité précis

Comptes et bilans d’entreprises mondiales

Couverture géographique :Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

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Données Entreprises : Dafsa-Liens

Chiffres : 2000 sociétés françaises cotées

Couverture : France

Langue : Français

Source : presse financière, questionnaires, information entreprise, ...

- Mise à jour des fiches- Info limitée sur les filiales

- Structure d ’un groupe- Nom de personnes

Liens financiers et humains inter-entreprises

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Données Entreprises : CD-Pro (Cofisem)

Chiffres : 1000 sociétés françaises cotéesCouverture : Monde Langue : Français

Source : information entreprise, analyse de professionnels de la finance...

- Sociétés cotées - Historique du groupe

- Comptes consolidés- Détail de l’activité- Nom de personne- Stratégie à l ’international

Informations sur les grands groupes français

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Infos solvabilité• Or Télématique (groupe Reuter) : rapports de crédits,

bilans, analyse financière, presse (Pressed)…www.ort.fr• Bil / Solvabil (évaluation du risque client) www.bil.fr• Infogreffe (greffes des tribunaux commerce)- Euridile

(INPI) : 3,2 millions entreprises inscrites au RNCS www.infogreffe.fr www.euridile.fr

• Centrale des bilans - banque de france• Cofacerating « chaînes eco », palmares entreprises, veille

sectorielle…www.cofacerating.fr• Societe.com : extraits de bilans…gratuits. Possibilité de

veille

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Rapports annuels• Sites de rapports annuels :

www.rapportannuel.com (France – pas complet)www.reportgallery.com (Monde)www.annualreportservice.com

• Sites des entreprises• Sociétés cotées : AMF www.amf-France.org)

base   »Edgar » (SEC www.sec.gov/edgar.shtml)

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Autres services d ’information financière (Monde)

• Hoovers : plus de 14.000 sociétés (Monde), info gratuites ou payantes www.hoovers.com

• Primark/Thomson Financial : bases « Disclosure » « Worldscope » (payant)

• Datamonitor• Factiva/Reuters : 8000 publications (payant)

www.factiva.com• Phénomène de concentration du secteur fournisseurs

info financière

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Recherche d’experts

• Recherche sur les sites universitaires (Google Scholar, extraction de noms)

• Recherche sur les blogs

• Recherche de thèses : Dissertation abstracts (monde) ou Sudoc (France)

• Limitation aux documents PPT dans la recherche avancée de Google

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La nouvelle donne : blogs et fils RSS

• Intérêt des blogs : collecte d’information sur des sujets émergents : R&D, tendances marketing…

• Identification d’experts, de passionnés d’un sujet

• Exploitation des commentaires et des blogrolls (liens vers d’autres blogs)

• Blogs d’entreprises et blogs d’employés

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Les fils RSS (Really simple syndication, rich site summary)• Flux de contenus gratuits en provenance de

sites internet éditoriaux. • Contiennent des titres des articles, et des

liens hypertextes vers les articles. • Ils permettent d’être alerté en permanence sur

un domaine d’actualité ou sur les nouveautés apparaissant sur un site précis.

• Formats les plus utilisés : RSS 2.0 et Atom 1.0