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L'OBSERVATOIRE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE
DES CSP+
CONTEXTE
UNE ENVIE DE PRODUITS SAINS ET NATURELS•Montée des préoccupations environnementales•Progression des ventes de produits Bio : 2.6Md€ de CA en 2008, soit +37% vs 2007, et + 67% en 3 ans*•Prise de parole des Pouvoirs Publics en faveur des bonnes pratiques alimentaires
*Source : Mes courses pour la planète 2009 / en M€ d'euros
3ème meilleure audience de l'année pour Arte lors de sa diffusion en 2008
CONTEXTE
LA VOGUE DU FAIT-MAISON•Recentrage des individus sur la sphère domestique•Le Petit Electroménager s'affiche dans les foyers•Explosion des ventes de livres culinaires•Succès de l'émission "Un Dîner presque Parfait" sur M6•Les cours de cuisine ont pignon sur rue
CONTEXTE
REDISTRIBUTION DES CARTES DANS LES POINTS DE VENTE•Remise en question du sens de la consommation•Désaffection pour les Grandes Surfaces, au profit des commerces de proximité•Progression des ventes de MDD
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Valider et quantifier ces tendances sur la cible des CSP+ :•Connaître leurs attentes en matière d'alimentation•Identifier leurs motivations d'achat•Identifier leurs sources d'approvisionnement•Mesurer leur satisfaction et leurs attentes vis à vis des circuits de distribution•Mesurer l'impact du homing•Identifier leurs sources d'information
OBJECTIFS
•L'étude en ligne a été réalisée en Février 2010 auprès du Panel d'Express Roularta Services•Les résultats sont présentés sur une base de 625 répondants
MÉTHODOLOGIE
CONSO. ALIMENTAIRE
DES ENVIES DE NATUREL ET D'AUTHENTICITÉ
POUR LES CSP+, MANGER, C'EST SE FAIRE DU BIEN
Q: Pour vous manger, c'est...
Du plaisir
Un moyen d'entretenir votre santé à long terme
Un moment de pause dans la journée
Une nécessité
Une aide pour assurer votre bien-être
De la gourmandise
Une façon de voyager avec des saveurs d'autres pays
Un bon remède anti-déprime
98%
93%
89%
88%
84%
80%
79%
67%
ST Tout à fait d'accord + plutôt d'accord
ILS FONT PASSER LA QUALITÉ AVANT LE PRIX
91% des CSP+ cherchent
avant tout à
manger plus sainvs 40% à manger moins cher
84% achètent plus de produits à préparer soi-même parce que
c'est meilleur vs 56% par souci d'économie
89% des CSP+ font
plus attention à
la qualité qu'avantvs 76% au prix
Q: Ces critères ont-ils plus ou moins d’importance qu’avant dans vos choix alimentaires ? CRITERES PLUS IMPORTANTS
16%
20%
22%
25%
31%
42%
46%
52%
52%
52%
53%
53%
57%
59%
62%
62%
67%
67%
L’aspect ludique du produit (emballage, consistance ou couleur originaux...)
La nouveauté
La réputation de la marque
L’exotisme des saveurs
La facilité d’usage
Des produits que vos enfants apprécient
Des produits issus du terroir, de recettes traditionnelles
Les labels (éco-label, label rouge, AB,...)
L’apport calorique des produits
Un bon rapport qualité/prix
Le prix
Le goût et la saveur des ingrédients
Des produits issus du commerce équitable
L’apport santé des produits (prévention, agents actifs...)
Le respect des producteurs
Des produits respectueux de l’environnement
L’origine des produits
Des produits issus de l’agriculture biologique
UNE ENVIE CROISSANTE DE PRODUITS SAINS ET D'ORIGINE "RESPONSABLE"
Rappel ST Importants
57%
88%
81%
80%
71%
51%
99%
92%
97%
69%
73%
79%
91%
73%
49%
61%
40%
16%
78% des CSP+ achètent uniquement des produits de saison71% privilégient systématiquement les produits locaux
LIEUX D'ACHATEN QUÊTE DE PROXIMITÉ
LES COURSES SONT VÉCUES COMME UNE CONTRAINTE
Q: Pour vous, faire les courses alimentaires, c’est :
11%
15%
16%
20%
30%
38%
48%
Une source de stress
Une perte de temps
Un moment de détente
Un moment de plaisir
Un moment de découverte
Un rituel mécanique
Une obligation que j’acceptesans y prendre plaisir
ST Tout à fait d'accord + plutôt d'accord
LES GMS SONT LES LIEUX D'ACHAT LES PLUS FRÉQUENTÉS
2%
4%
11%
2%
8%
13%
27%
24%
36%
55%
12%
18%
28%
40%
41%
41%
53%
61%
57%
39%
86%
78%
61%
58%
51%
46%
20%
15%
7%
7%
Les achats en ligne avec réception sur le point de vente
Les achats en ligne avec livraison à domicile
Les boutiques spécialisées sur un aliment (Oliviers&Co, Nespresso, etc.)
Les traiteurs haut de gamme
Les enseignes bios
Les hard discounts
Les marchés ou producteurs en direct
Les commerces de quartier
Les petites et moyennes surfaces de proximité
Les hypermarchés et grandes surfaces
Systématiquement Occasionnellement J amais
Q: Fréquentez-vous ces types de points de vente pour votre alimentation ? ST fréquente
93%
93%
85%
80%
54%
49%
42%
39%
22%
14%
MAIS ELLES GÉNÈRENT AUSSI LE PLUS D'INSATISFACTION
•Les CSP+ sont en quête de proximité et de convivialité, ce qui profite aux petits commerces et aux marchés"Tout dépend de là où on les fait : le marché est nettement plus agréable à faire que d'aller dans un supermarché""Dans certains cas c'est un vrai moment de plaisir (quand il s'agit d'aller sur les marchés), dans d'autres une obligation (épicerie dans les hypers)""Je recherche de plus en plus des petits points de vente, conviviaux, humains et bien agencés"
•Pour les femmes, les GMS sont une source de stress"Je regarde les étiquettes (composition et prix aussi) de plus en plus, c'est pour cela que je mets encore plus de temps qu'avant""Source de stress par les prix affichés, les fausses promos""Les hypermarchés sont des lieux où on se demande toujours de qui on est le pigeon. Pourtant on y retourne sans cesse : pratique, et moins cher. Le consommateur est brouillé par des offres peu claires"
•Les hommes sont plus enclins à flâner dans les rayons"L'alimentaire pur est rébarbatif. La découverte de nouveaux produits, de promos en particulier dans les secteurs plus masculins : vins,...s'avère plus plaisante""Pas forcément une corvée, à condition que l'environnement matériel s'y prête (queue, embouteillage etc.). Les courses doivent être rapides, mais rien n'empêche de s'arrêter à un rayon ne concernant pas les courses alimentaires."
Q: Achetez-vous les types de marques suivantes ?
20%
30%
43%
39%
6%
35%
37%
32%
48%
61%
17%
6%
4%
9%
31%
28%
27%
22%
4%
2%
Des marques PremiersPrix
Des marques decommerce équitable
Des marques Bio
Des marques dedistributeurs
Des grandes marques
Plus souvent qu’avant Autant qu’avant Moins souvent qu’avant Je n’achète pas
ST achète
78%
98%
96%
73%
72%
LES MDD CHALLENGENT LES GRANDES MARQUES
•68 % des CSP+ font confiance aux grandes marques alimentaires
vs 66% aux MDD
•62% des CSP+ pensent que les grandes marques alimentaires sont garantes de qualité
vs 75% que les MDD sont de bonne qualité
CUISINEAUX FOURNEAUX !
73% des femmes CSP+ préparent les repas au sein de leur foyer (hommes : 27%)
CUISINER, UN PLAISIR POUR LA MOITIÉ DES CSP+
Q: Pour vous, cuisiner, c’est :
50%
29%
21%
53%
31%
16%
47%
27%26%
Un plaisir Une obligation/une corvée Un rituel
CSP+ Hommes Femmes
Oui15%
Non, cela ne m’intéresse pas
61%
Non, mais j’ai l’intention de le
faire24%
Q: Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine ?
ILS SONT INTÉRESSÉS PAR DES COURS DE CUISINE
Paris/RP : 18% Influents : 20%
-de 35 ans : 34%-Paris/RP : 30%Influents : 31%
Q: Dans la liste ci-dessous, quels équipements possédez-vous ?
ACCESSOIRES DE CUISINE : UN FORT TAUX D'ÉQUIPEMENT SUR UN MARCHÉ FONCTIONNANT À L'IMPULSION
Taux d'équipement des Français - Source GIFAM : le marché français des appareils ménagers bilan 2009 / * hors blenders
14%
25%
31%
51%
62%
67%
83%
84%
93%
3%
8%
7%
4%
11%
5%
3%
7%
3%
84%
67%
62%
45%
27%
29%
14%
8%
4%
Appareil à friandise (fondue au chocolat, barbe à papa, etc.)
Yaourtière, sorbetière
Machine à pain
Cafetière à dosettes
Cuiseur vapeur
Barbecue
Appareil de cuisson convivial (raclette, fondue, crêpière,pierrade...)
Mixer, blender, centrifugeuse (ou autre robot)
Poêles et casseroles spécif iques (w ok, fait-tout, cocotte, etc)
Je possède Je ne possède pas mais j’ai l’intention d’acheter Je ne possède pas et je n’ai pas l’intention d’acheter
56%*
24%
22%
14%
DES CSP+ GLOBALEMENT CONSENSUELS
DANS LEUR RAPPORT A L'ALIMENTATION
UN RELATIF CONSENSUS DES CSP+
MAIS DES LEVIERS DE COMMUNICATIONSPÉCIFIQUES À ACTIONNER SELON LES CIBLES
