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Frédéric Serrière – Senior Strategic AUDIO 2000 Objets connectés @55plus 2014 Baromètre Médialis / Senior Strategic

Objets connectés et les Seniors - Silver Economie

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Objets connectés @55plus 2014Baromètre Médialis / Senior Strategic

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Méthodologie

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Echantillon des 1120 personnes

53%47%

L'espérance de vie à 55 ans et plusest importante pour les femmes.

Médialis

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Lieux d'habitation

74%

26%

- Plus fort pourcentage des plus âgés en milieu rural. - Ensemble de la population : 71% en milieu rural (Insee)- Le vieillissement de la population va impulser une migration progressive vers les bourgs des villes.

MédialisMédialis

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Répartition en CSP du dernier emploi

AUDIO 2000

8,3%4,1%

24,8%20,8%

6,5%

18,8%16,7%

La CSP « retraité » est redistribuée sur les autres CSP en fonction du dernier emploi important(hors période de chômage après 55 ans)

Médialis

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Eléments clés

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Définition

Les « objets connectés » sont des objetscapables de recueillir de l’information,de la transmettre via Internet à des logiciels qui la traitent et qui fournissentune analyse de l’information recueillie.

Médialis

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Typologie des objects connectés (par Pascal Cagni, ex-DG d'Apple EMEA)

Médialis

Wereable lifestyle Digital health

Mobility Housing

$50 milliards

2016

$26 milliards

2016

$55 milliards

2016

$34 milliards

2016

Chiffres IDC

Montres, Lunettes, Bracelets, Vêtements...

Google CarApps mobiles autour de l'auto

BraceletsMontres

Balances...

Domotique mobile Vidéosurveillance

Thermostat...

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Exemples

Médialis

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Développement des objets connectés(Monde)

Médialis

Milliards de $

ou 80 milliardsd’après l’Idateou 212 milliardsselon IDC

1

4

15

26

212

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Développement des objets connectés

Médialis

5 millions de personnes en France équipés(11% de la population française âgée de plus de 18 ans)

10 objets connectés par famille de 4 personnes en 2014

11 millions de français équipés en 2017.

150 millions d’euros en 2013 (Xerfi)500 millions d’euros en 2016 (Xerfi)

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Résultats

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10% des 55+ équipés d'un objet connectéLes « objets connectés » sont des objets capables de recueillir de l’information,de la transmettre via Internet à des logiciels qui les traiteront et de vous fournir une analyse de l’information recueillie. Etes-vous équipé d’un ou plusieurs objets connectés ?(Base 1120 personnes) 

* moyenne des 18 ans et plus issue de plusieurs études 2013 et 2014

Médialis

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55+ connectés

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Santé et sécurité, les 2 premiers usagesQuel(s) usage(s) faites-vous de votre(vos) objet(s) connecté(s) ? (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

46%

33%

41%

6%

22%

22%

9%

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79% des 55+ satisfaits de leur(s) objets connecté(s)En êtes-vous satisfait ? (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

Référence étude Fnac juin 2014 : 96% de satisfaction sur 2000 acheteurs

Forte déception lorsque les Seniors apprennent les taux faibles de fiabilité des données de certains objets connectés.

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Santé et sécurité : raisons de satisfactionsSi oui, pourquoi ? (Base 747 personnes équipés et satisfaites. Plusieurs réponses possibles) 

Médialis

63%

41%

45%

3%

2%

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Attentes sur-évaluées des non-satisfaitsSi non, pourquoi ? (Base 187 personnes équipés et non- satisfaites. Plusieurs réponses possibles. Echantillon faible) 

Médialis

Les attentes en termes de santé et de sécurité sont très élevées.Les exigences sont fortes en raisonnotamment des prix jugés élevés.

63%

14%

13%

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La famille et les amis comme prescripteursLa prescription de l’objet (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

Les discussions avec les amis et les familles favorisent la connaissance des objets connectés chez les Seniors mais au final, les Seniors achètent eux-mêmes, seuls.

20%

13%

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La famille et les amis comme prescripteursQui a financé vos objets connectés (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

Les discussions avec les amis et les familles favorisent la connaissance des objets connectés chez les Seniors mais au final, les Seniors achètent eux-mêmes, seuls.

20%

13%

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Des achats en majorité auto-financéesQui a financé vos objets connectés (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

Les Seniors équipés trouvent assez normal de devoir financer eux-mêmes les objets connectéssauf ceux qui sont liés à un suivi médical (retour d'hôpital, maladie chronique...)

Note pour l'analyse : en moyenne 2 à 3 objets connectés par foyer Senior équipé

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Santé, mobilité, sécurité, cadeaux comme motivationsMotivation(s) de l’achat (Base 934 personnes équipées) 

Médialis

Pour les Seniors : maintien et suivi de la santé, sécurité de la personne et aide à la mobilitéPour les Boomers : prévention-santé, suivi de la forme, sécurité des biens et assistance à la mobilité.

39%

21%

26%

20%

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55+ non-connectés

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67% des 55+ connaissent les objets connectés - santéAvez-vous déjà entendu parler des objets connectés pour votre santé ? (Base 963 Seniors non-équipés) 

Médialis

Importants effets générationnelles et de catégories socio-professionnelles

Référence étude NPA 2014 : 34% des sondés (ensemble de la population de 18 ans et plus) déclarent savoir que que veulent dire les termes «objet connecté» et «internet des objets»; 39% les connaissent mais ne savent pas exactement ce qu’ils recouvrent; 27% ne savent pas de quoi il s’agit.

75% des 18 ans

plus connaissent

les O.C.

80%

51%

63%62%

60%

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51% ont entendu parlé, mais ne connaissent pas l'usageSavez-vous à quoi les O.C. peuvent-ils servir ? (Base 645 non équipés et ayant déjà entendu des O.C. santé) 

Médialis

Référence étude NPA 2014 : 34% des sondés (ensemble de la population de 18 ans et plus) déclarent savoir que que veulent dire les termes «objet connecté» et «internet des objets»; 39% les connaissent mais ne savent pas exactement ce qu’ils recouvrent; 27% ne savent pas de quoi il s’agit.

« Ces technologies ne sont pas pour ma génération. C'est pour les jeunes » Simone 72 ans

61% des Boomers

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51% ont entendu parlé, mais ne connaissent pas l'usageSelon vous, qui devrait financer ce type d’objet ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation) 

Médialis

. Les O.C. sont perçus comme des objets de confort. « Je ne vois pas pourquoi la sécurité sociale rembourserait ces objets » Etienne 69 ans.. Distinction entre le maintien de la forme et le maintien de la santé. Fortes différences en termes de CSP.

60%

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Pas de besoin et trop chers = 2 freins principauxQuel(s) est (sont) les (s) freins à cet achat ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation) 

Médialis

Les O.C. pour le maintien « pure » de la santé sont perçus comme des achats obligés le plus tard possible. Les O.C. pour le maintien de forme sont perçus comme du confort.

85%

82%

41%

33%

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Médias, famille, amis et Internet comme sources d'infosComment en avez-vous entendu parler ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation) 

Médialis

62%

32%

31%

41%

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Les taux d'équipements à Internet influencent les O.C.Votre foyer bénéfice-t-il des équipements suivants (Base 963 Seniors non équipés) 

Médialis

41%

11%

41%41%

47%

11%

36%

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55+ l'avenir des O.C.?

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80% Boomers non-équipés connaissent les O.C. - santéAvez-vous déjà entendu parler des objets connectés pour votre santé ? (Base 963 Seniors non-équipés) 

Médialis

Très forte connaissance des O.C. Par les Boomers

Référence étude NPA 2014 : 34% des sondés (ensemble de la population de 18 ans et plus) déclarent savoir que que veulent dire les termes «objet connecté» et «internet des objets»; 39% les connaissent mais ne savent pas exactement ce qu’ils recouvrent; 27% ne savent pas de quoi il s’agit.

75% des 18 ans

plus connaissent

les O.C.

80%

51%

63%62%

60%

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17% des Boomers pensent acheter un O.C.Envisagez-vous d'acquérir un objet connecté dans les trois prochaines années ? (Base 963 Seniors non-équipés) 

Médialis

* Référence étude Ifop pour L'Atelier – Décembre 2013 9%des 18 ans plus

17% 24% des Boomers hommes, CSP+, urbains

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Les Boomers CSP+ urbains – Eléments clés

Médialis

55/65 ans

4,1 millions de personnes

61% ont un smartphone

82% sont propriétaires

87% ne veulent pas de produit pour les vieux

Les plus éduqués à la société de consommation

Les rapports qualitatif « qualité / prix » est important

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23%

25%

21%

53%

62%

48%

Fracture numérique vers 74 ans

Médialis

74 ans

Connectés Int.

Ordinateur

Connectés Int.Internet

Smartphone

CSP

AchatsO.C. guidé

par la nécessité

AchatsO.C. guidé

par la volonté

Générations qui doivent apprendre

les nouvelles technologies

Générations moins habituées des

nouvelles technologies

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Différents marchés des O.C. et Seniors

Médialis

Etre serein

Prendre du plaisir

Continuer ses activités

Etre indépendant

Aimé(er)

Sécurité financière

Garder la santé

Garder la vie

Boomers Seniors Grands Seniors

Gest. logemente-santé

AssistanceTélémédecine

Sol. pour aidants

Santé préven.

Appli. Sport

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Questions

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En résumé

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Profil type du Seniors le plus O.C.

Médialis

Homme Boomers de 58 ans

Connecté à Internet et possédant un smartphone

CSP moyenne à supérieure

Urbain

Propriétaire de son logement

Faisant attention à sa santé

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Conclusions

Médialis

Les Boomers sont une cible importante Les Seniors âgés en rupture technologique Les CSP+ seront les plus consommateurs Baser les O.C. sur des besoins importants La santé et la sécurité, première demandes La fiabilité des mesures est importante Les O.C. pour le maintien à domicile avec des obstacles Baser les O.C. Santé sur des gains de coûts prouvés

Conclusions importantes

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Opportunités / Menaces O.C. & Seniors

Médialis

Boomers motivés Juste à temps pour le vieillissement des Boomers Volonté de prévention Individualisme Gains de coûts Prévention en s'amusant Acteurs & recherches nombreux Pertinence du sur-mesure

Seniors âgés en rupture Fiabilité à prouver Gains de coûts à prouver Réglementations de financement Apple, Google, Microsoft, entreprises hub, américaines Nombreuses solutions gadgets Développement des O.C. dans le maintien à domicile = nécessité

Opportunités Menaces

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Plusieurs marchés O.C. Seniors

Médialis

Maintien à dom.

Santé prévention Logement

Maladie chro.

Coeur de cible : 75 ans et plusMarché d'obligation

500/800.000 personnesOpportunité : volonté de rester chez soi

Menace : trop tôt de 7 à 10 ans

Coeur de cible : 55/75 ansMarché d'obligation

2 à 5 millions de personnesOpportunité : hausse des malades

Menace : financement, fiabilité des O.C.

Coeur de cible : 55/65 ansMarché de consommation

xxxxxxxx personnesOpportunité : volonté de sécuriser ses biens

Menace : coûts, solutions incomplètes

Coeur de cible : 55/65 ansMarché de consommation500/700.000 personnes

Opportunité : Boomers veulent la formeMenace : fiabilité des O.C.

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Auteurs del'étude

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MEDIALIS

Médialis

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Frédéric SerrièreConseiller en Stratégie • Directions générales

Vieillissement démographique • Marché des Seniors • Silver EconomiePionnier depuis 1999

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PROFILDepuis 1999, conseiller pionnier, à dimension internationale, en Stratégie auprès des Directions Générales.

Il accompagne les entreprises sur le marché des Seniors / Silver Economie et sur les relais de croissance du vieillissement démographique.

• Conseiller de directions de groupes nationaux et internationaux et de PME.

• Dirigeant de Senior Strategic, agence de conseils sur le marché des Seniors et réseaux d'experts à l'international.

• Co-fondateur d'Age Strategic, Cercle d'influence avec les DG/PDG, leaders d’opinion.

• Auteur de livres, études et essais : Conquérir le marché des Seniors, 60 Strategies for the Global Aging, Enjeux pour les entreprises, Opportunités de croissance...

• 500 conférences données dans le monde, formations et interviews dans les médias.

• Editeur des portails Internet : leMarchedesSeniors.com, theMatureMarket.com...

Frédéric Serrière

Prestations réalisées par Senior Strategic

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POURQUOI UN EXPERT DU VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ?"Pour connaître le chemin, interroge celui qui en vient". Ce proverbe chinois explique bien la situation. Toute société de conseils peut se déclarer spécialiste des Seniors et du vieillissement démographique, mais :

• le vieillissement démographique est un enjeu très important pour les entreprises,

• analyser les impacts du vieillissement démographique sur les marchés est très complexe et demande une forte expérience. Les échecs sont nombreux,

• investir le marché des Seniors, nécessite souvent la « construction » d'un écosystème avec des acteurs différents,

• les besoins et les situations des Seniors sont très hétérogènes,

Choisir un expert apportent des bénéfices :

• conseils validés de qualité,

• expérience et accès aux facteurs de succès,

• contacts rapides avec les acteurs du secteur de la Silver Economie

Frédéric Serrière

Prestations réalisées par Senior Strategic

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EXEMPLES DU RESEAU

Experts du marché des Seniors dans le Monde

Dick Stroud, Kurt Medina, Brent Green, Kim Walker, Arjan in’t veld, Hiro Murata, Martijn de Haas, Matt Thornhill, Monika Prött, Rafa Sánchez Ostiz, Benoit Goblot, Susanne Schuett, Janet Kiddle, G. Meyer-Hentschel, Jane Barratt, Greg Shaw, Susan Ayers Walker, David Weigelt...

Instituts sur le vieillissement démographique

International Federation on Aging, Asaging, Asia Ageing, Icaia, Oxford Aging, Icaa, Eahsa, Gerontology Research, Ilc, Mit Age Lab, ChinaSeniorLiving, Asian Healthcare, Age Europe, Iahsa, 國際中華老齡產業協會有限公司 ...

Associations de Seniors

Fiapa, Age UK, DanAge, 50&piu, Aarp, HelpAge, LeadingAge, Gray Panthers, AgingAmerica Project...

Programmes

ATIS4all project, EASYCare Project, AAL Project, Wiber, Eurage, Innovage...

Autres

시니어파트너즈 , Médialis, Bureauvijftig, Care Insight, Das ReifeNetzwerk, Boomer Authority, Forster AGEncy, Fondation i2ml, PGI, AARP Research, Zillner, Business of Aging, Mary Furlong & Assoc...

Frédéric Serrière

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Senior StrategicFrédéric Serrière 22, rue Docteur Greffier - 38000 [email protected] www.seniorstrategic.fr ww.fredericserriere.com

Twitter : @FredSerriereViadeo : fredericserriere.com/viadeoLinkedIn : fredericserriere.com/linkedin

Frédéric Serrière

CONTACT

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Senior StrategicSociété de conseils sur le marché des Seniors

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PrésentationSenior Strategic est la société d'études et de conseil en Stratégie et Marketing de référence sur le marché des Seniors depuis 2003.

Nous accompagnons les entreprises à :- se développer sur le marché des Seniors et la Silver Economie- profiter des relais de croissance que représente le vieillissement démographique

Senior Strategic est aussi un réseau fédéraliste international d'experts du marché des Seniors avec la plupart des pionniers de ces thématiques. C'est aussi un réseau d'instituts et d'organisations travaillant sur les champs du vieillissement démographique.

Senior Strategic édite plusieurs portails d'informations dont www.lemarchedesseniors.com et www.thematuremarket.com

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Conseil en Stratégie et Marketing sur le Marché des 50 ans et plus

Le conseil en stratégie et marketing est le métier au cœur de l’agence SeniorStrategic France. Depuis, 2003, nous aidons les entreprises à développer

des stratégies, des produits et des services à destination des différentes cibles Seniors et Baby boomers.

SeniorStrategic assiste aussi bien des PME que des directions de groupes nationaux ou internationaux afin de définir des stratégies pour prendre en compte

les impacts du vieillissement de la population (et des clients) sur leurs activités.

SeniorStrategic a réalisé un important travail sur les segmentations des Seniors (et Baby boomers) basées sur l’âge subjectif, les générations (ProfilsGénérations), les

CSP, les stades de vie, les étapes de vie, les rapports entre les générations ou encore les valeurs (ProfilsValeurs)...

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EXEMPLES DE REFERENCE du réseau

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www.seniorstrategic.fr www.lemarchedesseniors.com

Twitter : lemarchedesseniors

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