Panorama Trade 2008

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AAnalysenalyse

CCommunicationommunication ccommercialeommerciale&&

mmédiasédias ddeses eenseignesnseignes ddee GGSASA

20082008

PPanoramaanorama TTraderade

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Sommaire Panorama Trade 2008Sommaire Panorama Trade 2008

Synthèse et Perspectives 2008 et 2009

A- Analyse du PAC des enseignes

1. Analyse catalogues & offre produits

Les opérations nationales (synthèse quantitative)

L’offre produits par activité

L’offre produits par marque

2. Opérations commerciales

Leviers et promesses des catalogues

L’année en image ( janvier 2007 à mars 2008 )

Les opérations mégas prix

Les opérations catégorielles et calendaires

Les actes de communication

3. Pression promotionnelle

La part de voix catalogue

Les techniques

Les NIP

Les coupons de réductions

4. Analyse offre prix et image prix

5. Trade industriel et distributeur

Les outils trade

La répartition des offres trade

B- Communication relationnelle des enseignes

1. Programmes de fidélité

2. Marketing relationnel

C – Pression Publicitaire

Analyse TV Radio Affichage Presse D – Investissement médias et hors médias

Partie I : Analyse communication commerciale et médias des enseignes de GSA Partie II : Monographies

A- Analyse du PAC de l’enseigne

1. Analyse catalogues & offre produits

2. Opérations commerciales

Leviers et promesses des catalogues

L’année en image ( janvier 2007 à mars 2008 )

Focus sur des opérations mégas prix

Focus sur des opérations catégorielles

Les actes de communication

3. Pression promotionnelle

La part de voix catalogue

Les techniques

Les NIP

Les coupons de réductions

4. Analyse offre prix et image prix

5. Trade industriel et distributeur

Les outils trade

La répartition des offres trade

Exemples d’opérations trade

B- Communication relationnelle de l’enseigne

1. Programme de fidélité

2. Marketing relationnel

C – Pression Publicitaire

Analyse TV Radio Affichage Presse

Pour toute question sur les sources, voir en fin d’analyse

transversale

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SourcesSources

• Les sources de cette étude sont – Pour toutes les analyses catalogues, marketing relationnel et terrain : Pige360HorsMedia du Site Marketing

Avec nos partenaires:– Pour les données publicitaires médias : Yacast– Pour les données de coupons de réductions : ScanCoupon

Avec l’aimable autorisation de Nielsen NetRatings pour les données de bannières sur Internet :

Toutes les sources sont détaillées en fin d’étude.

Dates : – Année 2007 et 2006– Les données catalogues de la Pige360HorsMedia sont arrêtées au 15 mars 2008 mais par convention nous

les appelons 1 trimestre 2008. La période de comparaison est du 1er au 15 mars 2007

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Synthèse et Perspectives 2008 et 2009

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Synthèse Panotrade 2008Synthèse Panotrade 2008

• Que retenir de l’année 2007 et du début 2008 :

– Cette année qui devait être une année de stabilisation restera comme une année de transition.

• L’accélération de la volonté de réforme au cours de l’année a presque occulté ce qui était considéré il y a peu d’années comme un saut dans l’inconnu, la possibilité de travailler au « triple net »

• Cette transition s’est effectuée avec de nombreux acquis que nous listerons un peu plus tard mais surtout par une intensité commerciale sans égal renforcée par l’intensité média TV

• Quel bilan, alors que nous pensons à préparer 2009 ?

– La promotion n’a cessé de croître : Pression prospectus > +9% en 2007• La pression s’est accrue sous plusieurs formes : multiplicité des catalogues, multiplicité des types de

promotions, multiplicité des pressions maximales (lots virtuels + jeux + nombres de produits en promotion) au même moment (septembre).

• Les produits n’ont jamais été porteurs d’autant de promotions enseigne et les lots virtuels (24,4% des produits alimentaires en sont porteurs au 1T 2008) sont aujourd’hui le deuxième mode de communication promotionnelle et (presque) aucune enseigne ne s’en est exclue (sauf Atac et Cora)

• Les coupons diffusés par les industriels ont une valeur moyenne en hausse de 4,1% et représentent une masse financière qui arrive en troisième, derrière les prospectus et la radio, en terme d’investissement promotionnel dans le circuit GSA (178 millions d’euros rédemptés en HM et SM)

• Les MDD n’ont jamais été aussi présentes en promotion et représentent 18,5% de l’offre catalogue sur l’alimentaire. Pour la première fois, 4 enseignes voient les marques nationales peser moins de 75% de l’offre

extraits

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A- Analyse du PAC des enseignesA- Analyse du PAC des enseignes

Analyse catalogues & offre produitsAnalyse catalogues & offre produits

Pression promotionnellePression promotionnelle

Analyse offre prix et image prixAnalyse offre prix et image prix

Trade industriel et distributeurTrade industriel et distributeur

Opérations commercialesOpérations commerciales

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1- Analyse catalogues & offre produits1- Analyse catalogues & offre produits

Les opérations nationales (synthèse quantitative)Les opérations nationales (synthèse quantitative)

L’offre produits par activitéL’offre produits par activité

L’offre produits par marqueL’offre produits par marque

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Répartition des pages par activité par enseigne HM et SM en 2007

Analyse par activité *Analyse par activité *

Analyse catalogues &Offre produits


*Sources : Catalogues majeurs, hors Hyper Champion et Hyper Casino

Source : Pige360HorsMedia du Site Marketing

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Evolution de l’offre produits par marque et par enseigne HM et SM vs 2006

*Sources : Catalogues majeurs. Hors produits sans marques base total produits

Analyse par type de marque*Analyse par type de marque*



Source : Pige360HorsMedia du Site Marketing

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Opérations commerciales des enseignesOpérations commerciales des enseignes

Leviers et promesses des cataloguesLeviers et promesses des catalogues

Les opérations Mégas PrixLes opérations Mégas Prix



Les actes de communication Les actes de communication

L’année en image (Janvier 2007– Mars 2008)L’année en image (Janvier 2007– Mars 2008)

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HyperHyper

Mégas Prix/Prix Standards

Catégorielles et calendaires


Janvier 2007Janvier 2007

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Février 2007 vs Février 2006Février 2007 vs Février 2006

Février 2007Février 2007 Février 2006Février 2006Catégorielles/Calendaires Catégorielles/Calendaires

Asie, nouvel an chinois Bricolage, jardin Multimédia

Asie, nouvel an chinois Arts de la table…

Mégas Prix (Les temps forts ) Mégas Prix (Les temps forts )

AUCHAN : Les scoops AUCHAN AUCHAN : La semaine des offres limitées CARREFOUR: Le 2ème à moitié prix CASINO et GEANT : Promoduo MDD CHAMPION : 100% remboursé E.LECLERC : Le 2ème à moitié prix E.LECLERC : - 20% sur vos grandes marques préférées GEANT : 2=3 INTERMARCHE : Prix bas sur les grandes marques

AUCHAN : Les scoops AUCHAN AUCHAN : Les gratuits et les 1 euro CARREFOUR : Le 2ème à moitié prix CASINO et GEANT : Hors série Promoduo MDD E.LECLERC : Le prix E.LECLERC rend les courses moins chères INTERMARCHE : Prix bas sur les grandes marques


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Mégas Prix/Prix Standard

Catégorielleset calendaires


Février 2007Février 2007

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Mégas prix hypermarchésMégas prix hypermarchés

Janvier 08

Auchan

Carrefour

E.Leclerc

Géant

Cora

Février 08 Mars 08


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Quelques points saillants sur la politique non alimentaire des enseignesQuelques points saillants sur la politique non alimentaire des enseignes

• L’année 2007 n’a pas vu de changements majeurs dans la politique de gestion des enseignes vis à vis des opérations catégorielles (focus majeur ou exclusivité)

– Les dates sont assez proches avec des choix éditoriaux de décalage plus forts sur des catégories implicantes comme la beauté

– Pas de nouveaux thèmes abordés– Deux grandes typologies d’enseignes :

• Les généralistes qui mêlent dans leurs catalogues des offres catégorielles non alimentaires et alimentaires sans prospectus dédiés quasi exclusivement à l’une de ces catégories

– Carrefour, Auchan, Champion, Cora, Géant, Casino, Atac• Les spécialistes : en plus de leurs catalogues alimentaires, ont sorti de 10 à 20 catalogues

spécialisés sur la piscine, le plein air, le bricolage– Intermarché, U, E.Leclerc

• A noter que E.Leclerc a une stratégie de spécialiste mais avec une bonne dose de non alimentaire dans tous ses prospectus généraux, comme Super U dans une moindre mesure

• L’enjeu pour les spécialistes reste la diffusion de leurs catalogues, particulièrement pour les enseignes indépendantes dont les commandes peuvent être faibles voire très faibles (10% ou moins du parc de l’enseigne qui commande)

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Maison supermarchésMaison supermarchésOpérations commerciales

Opérations commerciales

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Pression promotionnelle des enseignesPression promotionnelle des enseignes

La part de voix cataloguesLa part de voix catalogues

Les techniquesLes techniques

Les NIPLes NIP

Les coupons de réductionsLes coupons de réductions

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Les NIPLes NIP


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Les NIPLes NIP


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Trade industriel et distributeur des enseignesTrade industriel et distributeur des enseignes

Les outils Trade Les outils Trade

La répartition des offres TradeLa répartition des offres Trade

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Trade industriel et distributeur des enseignesTrade industriel et distributeur des enseignes

Les outils Trade Les outils Trade

La répartition des offres TradeLa répartition des offres Trade

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Trade > Théâtralisation magasin : opérations BeautéTrade > Théâtralisation magasin : opérations Beauté

Source : Panorama Beauté 2007 – Le Site Marketing

Trade industriel &distributeur

Trade industriel &distributeur

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B- Communication relationnelle des enseignesB- Communication relationnelle des enseignes

Les programmes de fidélitéLes programmes de fidélité

Marketing relationnel Marketing relationnel

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B- Communication relationnelle des enseignesB- Communication relationnelle des enseignes

Les programmes de fidélitéLes programmes de fidélité

Marketing relationnel Marketing relationnel

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C- Pression PublicitaireC- Pression Publicitaire

Analyse TV Radio Affichage PresseAnalyse TV Radio Affichage Presse

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D- Investissement médias et hors médiasD- Investissement médias et hors médias

Répartition des investissements médias et hors médias

Répartition des investissements médias et hors médias

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Sources de l’étudeSources de l’étude

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Définitions Le Site MarketingDéfinitions Le Site Marketing

Les promesses en catalogueLes promesses en catalogue

A chaque catalogue est attribuée une promesse Calendaire : promesse liée à une période de l’année ( Noël, Pâques, Rentrée des classes, etc..) Catégorielle : promesse qui met en avant un rayon en particulier Standard : promesse de catalogue où l’opération n’a pas de relief particulier Méga Prix : promesse de catalogue où l’opération est soutenue par une preuve tangible pour le

consommateur en 1ère de couverture, ou une opération qui appartient à une série de catalogues (comme les Scoops d’Auchan)

MDD : promesse de catalogue qui met en avant les marques propres des distributeurs

Les leviers activésLes leviers activés

A chaque catalogue est identifiée la mécanique majeure soutenant l’opération MDD/ Premiers Prix Lots virtuels Remises immédiates Animations Jeux concours Cagnottage Prix ronds en € Promos classiques

http://www.lesitemarketing.com/

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Rappel des sourcesRappel des sources

L’intégralité des données présentées dans ces monographies, hormis celles de nos partenaires Yacast et ScanCoupon, et de NielsenNet Ratings, sont issues de :

La Pige360HorsMedia du Site Marketing

Nous avons choisi de présenter les résultats quantitatifs, sauf indication contraire, sur deux périodes d’études : Année 2007 et évolution vs Année 2006 1er trimestre 2008 et évolution vs 1T 2007. Les données ont été arrêtées au 15 mars 2008.

Nombre de comparaisons sont effectuées avec la moyenne du circuit de référence (Hypermarché, Supermarché, Hard Discount)

Les parts de voix sont calculées à partir de la totalité des prospectus Les éléments qui concernent l’offre produits (UB) sont calculés à partir des catalogues majeurs ou des

opérations nationales. Cela concerne une sélection de catalogues alimentaires et la totalité des catalogues non alimentaires thématiques (type bricolage …)

Une UB = 1 prix croisé avec une marque sauf exception propre à certains marchés (DVD, CD, certains marchés de matières transformables)

Les activités sont au nombre de 3 : l’activité alimentaire qui comprend les produits de PGC et de FLS, les matières transformables qui comprennent les produits à la coupe et les produits du frais métier, et enfin le non alimentaire qui regroupe les produits non compris dans les 2 premières activités

Les regroupements de marques comprennent les marques nationales, les MDD et les premiers prix « chartés » à savoir les produits d’une marque identifiable

L’analyse des prix porte sur l’offre produits dans sa globalité. Les variations d’une année sur l’autre sont la résultante de deux effets : l’effet prix et l’effet mix produits

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Rappel des sourcesRappel des sources

L’évaluation des investissements médias et hors médias des enseignes a été réalisée à partir de :

Prospectus : pige360HorsMedia du Site Marketing, valorisé avec des prix communiqués par les imprimeurs et routeurs spécialisés en ISA

Marketing relationnel : pige360HorsMedia du Site Marketing pour le nombre de campagnes (captées par le Panel de 365 personnes clientes actives en enseigne et internautes), nombre de cartes de fidélité, nombre de cartes actives, nombre de porteurs de cartes/d’abonnés bénéficiant de communications adressées on et off line (source veille du Site Marketing : chiffres presse & Internet, conférences, salons, réseau professionnel du Site Marketing)

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Traitement des bons de réduction

Mise en place et traitement des offres promotionnelles

Création des supports promotionnels

‘Chercheur de business’ au sein de la grande distribution

Une gestion opérationnelle complète de vos Opérations PromotionnellesUne gestion opérationnelle complète de vos Opérations Promotionnelles

Notre expertise à votre serviceNotre expertise à votre service

200 collaborateurs sont à votre écoute pour vous accompagner à chaque étape de vos opérations promotionnelles - définition de la stratégie- mise en place et gestion- suivi post opération

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Forte de son expertise promotionnelle et technologique acquise depuis plus de 10 ans dans le traitement des coupons de réduction, ScanCoupon, filiale du groupe HighCo et leader de la Gestion Promotionnelle en France (couponing, ODR, Jeux Audiotel et SMS, Boutiques …) réunit aujourd’hui 4 départements pour garantir aux marques une gestion efficace et moderne des mécaniques promotionnelles de leurs opérations :

Contactez-nous10, avenue Galilée - BP 70392 -

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Notre blog : www.promoaffinity.com

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• Les chiffres d’affaires sont établis sur la base :> d’un panel constant 2007 / 2006 : Advercast – suivi exhaustif des diffusions publicitaires nationales 24h/24h, sur 401 supports : 88 supports TV, 19 supports radio, 287 supports presse, 2 régies cinéma et 5 réseaux affichage (hors Insert)

> d’un panel pluri média 2008 constitué de 423 supports : 88 supports TV, 19 supports radio, 308 supports presse, 2 régies cinéma et 6 réseaux affichage (hors Insert) et Internet

• Détail des panels :-6 chaînes hertziennes – Pige numérique intégrale :TF1, France 2, France 3, M6, France 5, Canal+ -23 chaînes TNT, câble et satellite – Pige numérique intégrale :MCM, MTV, Fun TV, W9, Cartoon Network, Télétoon, TF6, 13ème rue, RTL9, TMC, Eurosport France, LCI, Paris Première, Téva, TV5, France 4, NRJ12, NT1, Virgin 17, Gulli, I-Télé, BFM TV, Direct8 -59 chaînes câble et satellite – Système pige mixte : Liste des chaînes sur demande-19 stations de radio : RTL, Europe1, France Inter, RMC, Sud Radio, Chérie FM, Virgin Radio, Fun Radio, GIE Les Indépendants, Nostalgie, NRJ, MFM, Rire et Chansons, RFM, RTL2, Skyrock, BFM, France Info, Radio Classique -287 titres de presse (308 pour panel 2008) : 16 titres de PQN et leurs suppléments, dont 4 gratuits + PQR66, 270 titres de presse magazine toute périodicité (291 pour panel 2008)-2 régies cinéma-5 réseaux affichage : CBS Outdoor, JCDecaux, Métrobus, Clear Channel, Avenir (+ 1 réseau supplémentaire pour panel 2008)-Internet est inclus uniquement dans le panel 2008 ( avec Xtrême Information)

•Tarifs fournis en €uros brut hors taxe, hors parrainage et autopromotion. En radio et TV, écrans publicitaires nationaux uniquement. Hors publicité régionale ou locale. En presse, hors Petites Annonces

•Coordonnées : François Liénart – D.G.A. Guillaume Goubet – Directeur Commercial Bruno Millet – Responsable Marketing

Rappel des sources YacastRappel des sources Yacast

Yacast France4, rue Paul Valéry - 75116 PARIS4, rue Paul Valéry - 75116 PARIS+33 (0)1 56 28 59 00+33 (0)1 56 28 59 00

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• Le Site Marketing édite le Panorama Trade depuis 2002, avec chaque année de plus en plus de supports et d’analyse

• Une enquête préalable est réalisée chaque année pour répondre au plus près des besoins de ses lecteurs

• Nous mettons à disposition le blog du Site Marketing pour commenter, critiquer et nous soumettre votre avis au moment même où vous utilisez cette nouvelle version

N’hésitez pas !

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