Panorama Trade 2008

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Le Panorama Trade ou les stratégies commerciales & marketing de 13 enseignes alimentaires françaises, à destination des trade marketers & analystes stratégiques

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  • 1. A nalyse C ommunication c ommerciale & m dias d es e nseignes d e G SA 2008 P anorama T rade

2. Sommaire Panorama Trade 2008

  • Synthse et Perspectives 2008 et 2009
  • A- Analyse du PAC des enseignes
    • Analyse catalogues& offre produits
      • Les oprations nationales (synthse quantitative)
      • Loffre produits par activit
      • Loffre produits par marque
    • 2. Oprations commerciales
      • Leviers et promesses des catalogues
      • Lanne en image ( janvier 2007 mars 2008 )
      • Les oprations mgas prix
      • Les oprations catgorielles et calendaires
      • Les actes de communication
    • 3. Pression promotionnelle
      • La part de voix catalogue
      • Les techniques
      • Les NIP
      • Les coupons de rductions
    • Analyse offre prix et image prix
    • 5.Trade industriel et distributeur
      • Les outils trade
      • La rpartition des offres trade
  • B-Communication relationnelle des enseignes
    • 1.Programmes de fidlit
    • 2. Marketing relationnel
  • C Pression Publicitaire Analyse TV Radio Affichage Presse
  • D Investissement mdias et hors mdias

Partie I : Analyse communication commerciale et mdias des enseignes de GSA Partie II : Monographies

  • A- Analyse du PAC de lenseigne
    • Analyse catalogues& offre produits
    • 2. Oprations commerciales
      • Leviers et promesses des catalogues
      • Lanne en image ( janvier 2007 mars 2008 )
      • Focus sur des oprations mgas prix
      • Focus sur des oprations catgorielles
      • Les actes de communication
    • 3.Pression promotionnelle
      • La part de voix catalogue
      • Les techniques
      • Les NIP
      • Les coupons de rductions
    • Analyse offre prix et image prix
    • 5.Trade industriel et distributeur
      • Les outils trade
      • La rpartition des offres trade
      • Exemples doprations trade
  • B- Communication relationnelle de lenseigne
    • 1.Programme de fidlit
    • 2. Marketing relationnel
  • C Pression Publicitaire Analyse TV Radio Affichage Presse

Pour toute question sur les sources, voir en fin danalyse transversale 3. Sources

  • Les sources de cette tude sont
    • Pour toutes les analyses catalogues, marketing relationnel et terrain : Pige360HorsMedia du Site Marketing
    • Avec nos partenaires:
    • Pour les donnes publicitaires mdias : Yacast
    • Pour les donnes de coupons de rductions : ScanCoupon
    • Avec laimable autorisation de Nielsen NetRatings pour les donnes de bannires sur Internet :
    • Toutes les sources sont dtailles en fin dtude.
    • Dates :
    • Anne 2007 et 2006
    • Les donnes catalogues de la Pige360HorsMedia sont arrtes au 15 mars 2008 mais par convention nous les appelons 1 trimestre 2008. La priode de comparaison est du 1 erau 15 mars 2007

4. Synthse et Perspectives2008 et 2009 5. Synthse Panotrade 2008

  • Que retenir de lanne 2007 et du dbut 2008 :
    • Cette anne qui devait tre une anne de stabilisation restera comme une anne de transition.
      • Lacclration de la volont de rforme au cours de lanne a presque occult ce qui tait considr il y a peu dannes comme un saut dans linconnu, la possibilit de travailler au triple net
      • Cette transition sest effectue avec de nombreux acquis que nous listerons un peu plus tard mais surtout par une intensit commerciale sans gal renforce par lintensit mdia TV
      • Quel bilan, alors que nous pensons prparer 2009 ?
    • La promotion na cess de crotre : Pression prospectus > +9% en 2007
      • La pression sest accrue sous plusieurs formes : multiplicit des catalogues, multiplicit des types de promotions, multiplicit des pressions maximales (lots virtuels + jeux + nombres de produits en promotion) au mme moment (septembre).
      • Les produits nont jamais t porteurs dautant de promotions enseigne et les lots virtuels (24,4% des produits alimentaires en sont porteurs au 1T 2008) sont aujourdhui le deuxime mode de communication promotionnelle et (presque) aucune enseigne ne sen est exclue (sauf Atac et Cora)
      • Les coupons diffuss par les industriels ont une valeur moyenne en hausse de 4,1% et reprsentent une masse financire qui arrive en troisime, derrire les prospectus et la radio, en terme dinvestissement promotionnel dans le circuit GSA (178 millions deuros rdempts en HM et SM)
      • Les MDD nont jamais t aussi prsentes en promotion et reprsentent 18,5% de loffre catalogue sur lalimentaire. Pour la premire fois, 4 enseignes voient les marques nationales peser moins de 75% de loffre

extraits 6. A- Analyse du PAC des enseignes Analyse catalogues& offre produits Pression promotionnelle Analyse offre prix et image prix Trade industriel et distributeur Oprations commerciales 7. 1- Analyse catalogues & offre produits Les oprations nationales(synthse quantitative) Loffre produits par activit Loffre produits par marque 8. 1- Analyse catalogues & offre produits Les oprations nationales(synthse quantitative) Loffre produits par activit Loffre produits par marque 9. Rpartition des pages par activit par enseigne HM et SM en 2007 Analyse par activit * Analyse catalogues & Offre produits *Sources : Catalogues majeurs, hors Hyper Champion et Hyper CasinoSource :Pige360HorsMedia du Site Marketing 10. 1- Analyse catalogues & offre produits Les oprations nationales(synthse quantitative) Loffre produits par activit Loffre produits par marque 11. Evolution de loffre produits par marque et par enseigne HM et SM vs 2006 *Sources : Catalogues majeurs. Hors produits sans marques base total produits Analyse par type de marque* Analyse catalogues & Offre produitsSource :Pige360HorsMedia du Site Marketing 12. A- Analyse du PAC des enseignes Analyse catalogues& offre produits Pression promotionnelle Analyse offre prix et image prix Trade industriel et distributeur Oprations commerciales 13. Oprations commerciales des enseignes Leviers et promesses des catalogues Les oprations Mgas Prix Les oprations catgorielles etcalendaires Les actes de communicationLanne en image(Janvier 2007 Mars 2008) 14. Oprations commerciales des enseignes Leviers et promesses des catalogues Les oprations Mgas Prix Les oprations catgorielles etcalendaires Les actes de communicationLanne en image(Janvier 2007 Mars 2008) 15. Janvier 2007 Hyper Mgas Prix/ Prix Standards Catgorielleset calendaires Oprations commerciales 16. Fvrier 2007 vs Fvrier 2006 Oprations commerciales Catgorielles/Calendaires Catgorielles/Calendaires

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