BAROMÈTRE GESTIONNAIRE BACK-OFFICE

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux

termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que

les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »

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ÉDITO

Fort de 2 000 candidats rencontrés depuis le 1er janvier 2010, Page Personnel a

souhaité se pencher sur le métier de gestionnaire back-office en banque de détail et en

banque de marché. Le métier de back office désigne toutes les fonctions administratives

nécessaires à la bonne exécution d’une transaction ou d’un ordre. Outre sa dimension

centrale, il s’agit d’une profession en pleine mutation.

Rappelons tout d’abord que le secteur bancaire est un environnement aux multiples

facettes et qu’il recouvre des réalités et des périmètres d’action distincts. Les candidats

recherchés pour les métiers du back-office en banque de détail diffèrent de ceux du

back-office en activités de marché, tant en termes de formation, de missions, de

compétences que de perspectives d’évolution.

Distinguons banque de détail et banque de marché. La première comprend les banques

traditionnelles et les banques en ligne qui gèrent les dépôts, ainsi que les financements

spécialisés tels que le leasing et l’affacturage. La seconde comprend, quant à elle, des

acteurs tels que la banque d’investissement et de financement, les sociétés de gestion,

les banques privées, les fonds de private equity et les brokers (intermédiaires financiers).

L’objectif de cette étude, qui se veut la plus complète possible, consiste à détailler

les spécificités du métier de gestionnaire back-office dans son environnement et de

souligner la montée en compétence technique de ce métier.

Marie-Hélène Agard, Directrice DIvIsIOn Banque, Page PeRsOnneL

sOMMaIRe

BANQUE DE MARCHE À la recherche de profils Bac +5 ...........................................................................3

BANQUE DE DETAIL Des perspectives certaines pour les profils Bac +2/3 ...........................................4

GESTIONNAIRE BACK OFFICEevolution du métier et des profils ..........................................................................5

CONCLUSIONun métier qui offre des perspectives .....................................................................6

MÉTHODOLOgIe & ReMeRCIeMenTs

Pour mener à bien cette analyse, Page Personnel a combiné des données quantitatives

obtenues à partir d’un échantillon de près de 2 000 candidats rencontrés depuis le 1er janvier

2010 et des données collectées via un questionnaire anonyme en ligne.

sur la période du 14 novembre au 3 décembre 2012, 72 gestionnaires back-office y ont

répondu. Ces derniers ont tous été rencontrés par des Consultants Page Personnel.

nous remercions vivement tous les candidats qui ont accepté de participer à cette enquête

ainsi que les Responsables back-office qui nous ont accordé de leur temps précieux. Ces

témoignages viennent enrichir de manière considérable notre baromètre.

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux

termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que

les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »

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Banque De MaRCHÉ À la recherche de profils Bac +5

en effet, 53 % des candidats rencontrés pour

des postes de gestionnaires back-office sont

titulaires au minimum d’un diplôme Bac +5.

De même, 67 % des candidats rencontrés

possèdent au moins 4 ans d’expérience

et 66 % d’entre eux ont une rémunération

supérieure à 30 000 €, dont 7 % gagnent

plus de 40 000 € annuels. en début de Les gestionnaires back-office en activités

de marché doivent disposer d’un certain

nombre de compétences techniques sur des

produits complexes ainsi que de compétences

informatiques. Les compétences techniques

les plus recherchées portent sur les actions,

les OPCvM et les produits dérivés. Les

compétences informatiques couvrent les

fonctionnalités d’excel, 18 % des gestionnaires

maîtrisent les fonctionnalités les plus poussées

telles que les macros et vBa.

carrière, un gestionnaire back-office en

banque de marché gagne en moyenne

30 000 €. Par la suite, la rémunération

sera lissée puisqu’il gagnera en moyenne

35 000 € après 15 ans d’expérience, soit

une augmentation d’environ 15 %.

fonctionnalités d’excel utilisées régulièrement*

*Source : 72 candidats interrogés en ligne (base qualitative)

expérience des candidats en BanQue de marché*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

0 10 20 30 40 50

8% 16 ans et plus

13% 9-15 ans

46% 4-9 ans

33% 0-3 ans

compétences spécifiQues maîtrisées en BanQue de marché*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

rémunérations des candidats en BanQue de marché*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

Moins de 25 000 €

Entre 25 000 € et 29 999 €

Entre 30 000 € et 34 999 €

Entre 35 000 € et 39 999 €

Plus de 40 000 €

27%

38%

21%

7% 8%

niVeau d’études des candidats en BanQue de marché*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

de manière générale, les candidats qui s’orientent vers la banque de marché figurent parmi les plus diplômés et les plus expérimentés. Ils sont, par conséquent, mieux rémunérés.

enfin, les activités de marché requièrent

souvent la pratique de langues étrangères. Ils

sont d’ailleurs 70 % à utiliser l’anglais dans le

cadre professionnel.

« Nous recherchons aujourd’hui des candidats réactifs, souples, qui s’adaptent rapidement à

des métiers exigeants et qui prennent le train en marche. Nous recherchons principalement

des profils avec une formation banque finance . Le métier devient de plus en plus exigeant,

avec des taches qui tendent à se complexifier. Nous recherchons des candidats qui vont

s’adapter à du sur-mesure dans un contexte en perpétuel mouvement, des candidats qui

vont analyser et réfléchir par eux-mêmes. Le métier évolue de jour en jour et devient une

réelle source de valorisation et de motivation pour le gestionnaire back office. »

Marouane MTIMET, Responsable back-office dans une grande banque d’investissement et de financement française

Bac +5 et plus

Bac +3/4

Bac +2

Autodidacte / Bac

Marché 16%

24%

53%

7%

0 10 20 30 40 50 60 70

3% Autre

Programmation Visual Basic

42%

32% Macros

18%

10% Aucune

67% Formules

Tableaux croisés dynamiques

0 5 10 15 20 25 30 35

Affacturage

28%

19%

17%6%

33%

Obligataire

Change

Produits dérivés

OPCVM

Equities 34%

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux

termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que

les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »

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Banque De DÉTaIL des perspectiVes certaines pour les profils Bac +2/3

Les gestionnaires back-office plus

traditionnels, liés aux opérations de

production (saisie, contrôle de premier

niveau et vérification), sont majoritaires. Les

gestionnaires moyens de paiement, liés aux

flux domestiques et internationaux, traitent

l’ensemble des flux. enfin, les gestionnaires

crédits à l’international, à savoir les crédits

documentaires, les remises documentaires

et les garanties, interviennent sur une

dimension plus technique.

La majorité des candidats rencontrés

(60 %) possède un niveau d’études Bac +2

à Bac +3/4. La proportion d’autodidactes

de profils niveau Bac est assez forte

dans cette catégorie et plus élevée qu’en

activités de marché.

71 % des candidats rencontrés ont une

rémunération inférieure à 30 000 € annuels.

Plus particulièrement, les gestionnaires

traditionnels sont 37 % à gagner moins de

25 000 € annuels. Les gestionnaires

en moyens de paiement et flux et en

crédits documentaires enregistrent des

rémunérations plus élevées : 34 % d’entre eux

niVeau d’études des candidats en BanQue de détail*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

100

Bac +5 et plusBac +2

Autodidacte / Bac

15% 14%

33% 33%

28% 27%

24% 26%

Moyens de Paiement & Flux

Crédit documentaire

Gestionnaire classique

18%

38%

24%

19%

Bac +3/4

rémunération des candidats en BanQue de détail*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

nomBre d’annés d’experience des candidats en BanQue de detail*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

10015% 9%

16% 16%

51% 48%

18% 27%

Moyens de Paiement & Flux

Crédit documentaire

Gestionnaire classique

14%

19%

46%

21%

0-3 ans

4-9 ans

9-15 ans

16 ans et + gagnent plus de 30 000 € par an. en début de

carrière, un gestionnaire back-office en banque

de détail gagne en moyenne 25 000 €. Par la

suite, la rémunération sera lissée puisqu’il

gagnera en moyenne 30 000 € après 15 ans

d’expérience, soit 20 % d’augmentation.

Moyens de Paiement & Flux

Crédit documentaire

Gestionnaire classique

18% 12%

33%35%

11%21%

26%

6% 2% 9%

45%37%

35%

19%

6% 2%

Moins de 25 000 € Entre 25 000 et 29 999 € Entre 30 000 et 34 999 € Entre 35 000 et 39 999 € Plus de 40 000 €

En banque de détail, le métier de gestionnaire back-office se décline en plusieurs spécialités.

« Le type de formation du candidat n’est pas un critère prioritaire. Je vais privilégier

l’expérience acquise au sein d’un back office. Le candidat doit faire preuve de savoir-faire

en lien avec le métier et de savoir-être, de rigueur, d’autonomie et surtout être capable

d’intégrer une équipe. Le métier de gestionnaire permet de détecter des talents et peut

être un tremplin pour évoluer sur des métiers plus complexes. »

Jean-Baptiste VEERASAMY

Manager au sein du département des opérations chez ING Direct

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux

termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que

les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »

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expérience croisée par le niVeau d’études (en BanQue de détail)

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

Chez Page Personnel, nous avons constaté

au fil des ans, une évolution flagrante des

profils recherchés pour les postes de

gestionnaires back-office. Tant en banque

de détail qu’en banque de marché, des

candidats plus diplômés arrivent sur le

marché de l’emploi avec notamment une

proportion croissante de candidats de

niveau Bac +5. Cette montée en gamme

des profils recrutés s’accompagne

également d’une montée en gamme des

compétences recherchées, en raison de

l’automatisation et de l’informatisation

croissantes d’un certain nombre de tâches.

Force est de constater que les candidats

plus diplômés, tels que les profils Bac +5,

sont également attirés par les perspectives

d’évolution potentielles vers les postes tant

convoités de front-office.

Les salaires observés augmentent avec

l’expérience mais se stabilisent autour de

35 000 - 40 000 €. La rémunération est

d’ailleurs le critère le plus important pour

70 % des gestionnaires back-office

interrogés. Toutefois, selon notre étude, seuls

44 % estiment bénéficier d’une rémunération

à la hauteur de leurs compétences.

Il existe des passerelles entre la banque

de marché et la banque de détail, même si

elles sont peu fréquentes et ne concernent

que 12 % des candidats que nous

avons rencontrés chez Page Personnel

depuis 2010. elles profitent surtout aux

gestionnaires back-office plus traditionnels,

qui passent de la banque de détail aux

activités de marché. elles concernent

également en majorité les gestionnaires

titulaires d’un diplôme Bac +3 minimum

et les gestionnaires en début de carrière.

gesTIOnnaIRe BaCK OFFICeeVolution du métier et des profils

en outre, nous constatons que cette

évolution est facilitée par la maîtrise

de compétences linguistiques, telles

que l’anglais, et par la maîtrise de

fonctionnalités poussées d’excel, comme

la programmation vBa.

Ces passerelles sont principalement utilisées

au sein d’un même établissement bancaire

grâce à une politique de mobilité interne. Ce

dispositif concerne rarement, voire jamais, la

mobilité externe.

0 20 40 60 80 100

0-3 ans

4-9 ans

9-15 ans

3%

16%

41%

22%

28%

28%

28%

23%

24%

1%4%

20% 75%

47%

32%

7%

Bac +5 et plus

Bac +3/4

Bac +2

Autodidacte / Bac

16 ans et plus

0 20 40 60 80 100

Bac +5 et plus

Bac +3/4

Bac +2

Autodidacte / Bac

8%

9%

21%

54%

23%

34%

42%

20%

30%

27%

22%

21%

39%

29%

15%

5%

0-3 ans

4-9 ans

9-15 ans

16 ans et plus

si Vous deViez changer de poste, Quels seraient Vos critères de choix principaux

*Source : 72 candidats interrogés en ligne (base qualitative)

70%La rémunération

65%Les perspectives d’évolution

55%La mission et les responsabilités liées au poste

32%La localisation géographique

7%L’image / la notoriété de l’entreprise

expérience croisée par le niVeau d’études (en BanQue de marché)*

*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux

termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que

les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »

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COnCLusIOn un métier Qui offre des perspectiVes

notre étude met l’accent sur l’évolution et les spécificités du métier de gestionnaire back-office

en banque de détail et en banque de marché.

Depuis 2010, le secteur bancaire subit de profonds bouleversements (crise de la dette, concentration

des acteurs bancaires, informatisation/automatisation des procédés...) qui ont significativement

modifié et élargi les compétences du gestionnaire back-office. Chez Page Personnel, nous

avons constaté que le poste requiert également davantage de polyvalence et de compétences

spécifiques sur certains produits, ainsi que des compétences linguistiques et informatiques plus

pointues. globalement, ce métier se technicise et attire des candidats de plus en plus diplômés,

tant en banque de détail qu’en banque de marché.

Malgré une conjoncture économique incertaine et un climat social tendu, les candidats interrogés

sont pourtant assez confiants quant à leur avenir professionnel, grâce à des possibilités d’évolution

vers des postes d’expert, de management ou de gestionnaire middle-office, et ce, malgré

l’automatisation et les délocalisations des tâches à faible valeur ajoutée.

L’ensemble de cette étude nous permet aujourd’hui de continuer à valoriser les atouts de ce poste,

tant pour les candidats que pour les acteurs du monde bancaire.

Marie-Hélène AgardDIReCTRICe DIvIsIOn Banque Page PeRsOnneL

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Marie-Hélène AGARD

Directrice Division Banque Tél. : 01 78 99 48 48marieheleneagard@pagepersonnel.fr

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