Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG

16 septembre 2014 – p. 1

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 NICE

Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64

Marché de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Mardi 16 septembre 2014

Intervention de Xavier Longin, directeur général, Adequation

Fabrice Chauvin, consultant & Pedro Martinez, consultant, Adequation Siège (Lyon)

Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet

69006 LYON

Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80

Agence de Nantes

11 allée Duquesne

44000 NANTES

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme - Tournezy

34070 MONTPELLIER

Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91

www.adequation.fr


Les 2 Savoie qui comprend :

La région d’Annecy-Rumilly

La région d’Aix-les-Bains

La région de Chambéry

Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.

PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives


Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014

sur les marchés des Deux Savoie ?



La région d’Annecy-Rumilly au 1er

semestre 2014



Annecy-Rumilly : comment s’est comporté le marché en 2013 ?

- 11%


+ 71%

+ 16%

+14%

Offre : 1353

Ecoulement théorique dede l'offre en 17 moisau rythme des 12 derniers mois

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2010 2011 2012 2013

Evolution annuelle des volumes

Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits


Annecy-Rumilly : quid des ventes à mi-2014 ?

Taux de désistement =

20% ventes brutes

50 logements vendus en bloc au 1S 2014

vs. 73 logements au 1S 2013

vs 13% au 1S2013 & 13% au 1S2012

+ 11% vs. 1S2013

+ 11% vs. 1S2012

- 13% vs. 1S2011


1S14

Retraits

815

581

455 455503

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

Evolution semestrielle des volumes de ventes (hors ventes en bloc et résidences services)

Ventes nettes


- 31% vs. 1S2013

stable vs. 1S2012

- 29% vs. 1S2011

224 logements retirés du marché au 1S 2014

vs. 57 logements au1S 2013 & 91 au 1S 2012


Annecy – Rumilly : un des plus faibles niveaux d’alimentation du marché depuis 2010

1 000

1 200

1 400

986

762

542

782

542

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

Evolution semestrielle des volumes de mises en vente (hors ventes en bloc et résidences services)

Mises en vente


+ 9% vs. 1S2013

- 14% vs. 1S2012

- 67% vs. 1S2011

+ 11% vs. 1S2013

+ 18% vs. 1S2012

+ 39% vs. 1S2011


Annecy – Rumilly : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013

48159%

29451%

34576%

36881%

40881%

33441%

28749% 110

24%

8719%

9519%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

Répartition des ventes entre investisseurs et occupants

Ventes à occupants Ventes à investisseurs


+ 10% vs. 1S2013

+ 110% vs. 1S2012

+ 76% vs. 1S2011


Annecy – Rumilly : une offre commerciale loin des niveaux des années 2010-2012 mais qui reste encore « acceptable »

827

665555

1 0611 168

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

Evolution semestrielle de l'offre commerciale (hors ventes en bloc et résidences services)

Offre commerciale


Durée théorique d’écoulement *

ST 9 mois

T2 12 mois

T4/T5

20 mois

T3

15 mois

Prix moyen en collectif**

ST : 143 K€

T2 : 189 K€

T4 : 429 K€

T3 : 278 K€

* Au rythme des 12 derniers mois

**Prix Unitaires Moyens des ventes en libre en 2013

(collectif, TVA pleine, hors parking)


Annecy – Rumilly : une offre davantage orientée vers les grandes typologies

40% 40% 37% 38%28% 27%

42% 42%41% 37%

49%40%

18% 18% 22% 25% 23%33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 1S2014 Offre

T1/T2 T3 T4/T5

Evolution de la répartition typologique des ventes en collectif et de l'offre à la fin du 1S 2014


Annecy – Rumilly : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés,

autour de 4.250 €/m² habitable hors stationnement au 1S 2014


Indicateurs Clés 2013

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

3 947 €

3 905 €

4 380 €

4 268 €

4 356 €

3 934 €

3 956 € 4 131 €

4 379 €

4 252 €

0

2

4

6

8

10

12

14

16

3 500 €

3 600 €

3 700 €

3 800 €

3 900 €

4 000 €

4 100 €

4 200 €

4 300 €

4 400 €

4 500 €

2010 2011 2012 2013 1S2014

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine(hors logement "aidé", hors parking)

Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)

Durée moyenne de commercialisation

Indicateurs Clés 1S2014

Prix m² des ventes : 4252€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.1S2014 / 1S2013 :

evol.1S2014 / 1S2013 :

-3%

Durée moyenne de

commercialisation de 15 mois+1 mois

16 septembre 2014 – p. 12 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives

Annecy – Rumilly : vers un resserrement des gammes « moyennes »

au détriment des gammes « supérieures » ?

16%238 7%

81

16%156 7%

61

7%33

6%63

29%439 27%

294

19%188 20%

165

26%119 16%

181

15%231 21%

23218%174 16%

130

22%101

18%194

35%536

40%429

38%367 46%

383

38%173

49%546

5%76

5%50

9%87

11%89

7%30

11%124

2010 2011 2012 2013 1S14 Offre1S14

Ventes et Offre par gamme de prix au m²(logement collectif, hors parking)

< 3000 € 3000-3600€ 3600-3900€ 3900-5400€ > 5400 €


Quelle situation sur les autres marchés

des 2 Savoie?



Région de Chambéry : un des meilleurs semestres depuis plusieurs années en dépit d’une plus faible alimentation du marché

22 % d’investisseurs

3.330 €/m²

en collectif libre neuf (hors logement

« aidé » & hors pkg)

22 logements retirés

99 logements vendus en bloc


-59%

+10%

-10%

1S2014 vs. 1S2013 1S2014

270

192

274

484

198

246

163

119

229251239

162

274

637

572

-7 -11 -22

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

Evolution semestrielle des volumes



Région d’Aix Les Bains : un marché plus confidentiel qui enregistre une baisse régulière des ventes depuis plusieurs semestres.


3.975 €/m²






+1%

-9%

-20%

1S2014 vs. 1S2013 1S2014

149

104

363

121 122

176

87

215

119108

148167

254240

193

-32-48

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14




Quelle situation sur les différents

marchés locaux du Franco Genevois?



Pays de Gex : un marché jusqu’à peu de temps épargné et aujourd’hui clairement en « perte de vitesse »


4.630 €/m²






- 13%

-45%

+ 57%

1S2014 vs. 1S2013

1S2014

321

842 840

491

425

252

402

644

438

241

144

548515

489

769

-34 -49

0

-115-84

-200

0

200

400

600

800

1 000

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14




CC du Genevois : un marché dans la même tendance que le Pays de Gex ?


4.150 €/m²






- 56%

-42%

+ 51%

1S2014 vs. 1S2013

1S2014

286

466

213

337

149

324302

206

257

149158

396

148

303

457

-4

-66

-30-53

-100

0

100

200

300

400

500

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14




Agglomération Annemassienne : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré


3.900 €/m²






+ 20%

-27%

+ 76%

1S2014 vs. 1S2013

1S2014

482

415

272 283

340

414

347

269294

215

421

351

233

356

625

-54 -43-100

0

100

200

300

400

500

600

700

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14




Chablais : un marché qui est parvenu à se maintenir comparativement aux autres secteurs du Franco Genevois


4.435 €/m²






+ 50%

-4%

+ 39%

1S2014 vs. 1S2013

1S2014

268

437 454

507

759

211

399

263

419 403

305 306

408

587

818

-14-53

-155

0

-113-200

0

200

400

600

800

1 000

1S10 1S11 1S12 1S13 1S14




Synthèse & Premières tendances

nationales en promotion immobilière



1er semestre 2014 vs.

1er semestre 2013

Région de Tours

+11%

AU Toulouse

+6%

Région de

Montpellier

-1%

Pays de Rennes

+3%

CA Clermont

Communauté

-23%

CU Bordeaux

+10%

Agglo. Lyon

+ 7 %

Alpes Maritimes

-18%

Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, ŒIL & Observatoires FIL Adequation

Pays de la Loire

+2%

Pays de Vannes

-3%

Agglo. Grenoble

+21%

Région d’Orléans

+34%

Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail



Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ?


Ventes nettes

2438 2281

2171 2211

1870

2458 2335

2587

1848

+/- 1750

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014

Ventes nettes

3 600 - 3700ventes nettes ?

PPart Invest. 39% 43% 39% 45% 30% 29% 26% 25% 24% 21%

+1%+2%

+19%

- 16%

-6%

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S


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PHASE 3 : La sélection de votre région




PHASE 4 : La sélection de votre département




PHASE 5 : Sélectionnez la ou le(s) commune(s)




PHASE 6 : Récapitulatif de la commande



Module 1 - Synthèse de la Cotation du « Potentiel de Marché »

Données mises à jour tous les ans

(septembre/octobre).

Sources : DGCL, divers organismes publics

(Insee, ECLN, SITADEL2 …).

Profils de territoires : Adéquation



Module 1 – Analyse de la dynamique socio-économique »

Données mises à jour tous les ans


Sources : Insee 2010

Cotation Dynamique commune :

Source Adéquation

Equipement : Source BPE (base

permanente des Equipements)



© Adequation

Module 2 - Analyse de la capacité budgétaire des ménages »

Données mises à jour tous les

ans (septembre/octobre).

Sources : DGI 2011

Capacité budgétaire des

ménages. Source : INSEE RFLM

Prix marché : Source Adéquation

/ DREAL

Solvabilité des Ménages : Source

Adéquation



Module 3 - Analyse de « l’indice de saturation du marché »

Données mises à jour tous

les ans


Sources : Sytadel 2

Echelle d’équilibre de la

production logement :

Source Adéquation



Module 3 - Analyse de « l’activité de la promotion immobilière »

Données mises à jour tous les

ans (septembre/octobre).

Sources : ECLN / Adéquation


Data & Analytics

Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG