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Market Vision : + 33 (0)4 37 45 49 66
Observatoire de la Santé-‐connectée France – Allemagne – UK – Espagne – Italie 2015
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Pourquoi la santé-connectée? La santé connectée est en pleine expansion et va impacter votre relation et les attentes de vos clients. Pour anticiper ces changements et tirer partie de cette véritable mutation, il est nécessaire de bien comprendre et de suivre les motivations, freins à l’usage des consommateurs.
La santé connectée en quelques chiffres:
Plus de 100 000 applicaSons santé disponibles dans le monde en 2013. 500 nouvelles applica3ons chaque mois dans l’AppStore. 15 milliards d’objets connectés dans le monde actuellement. 100 milliards annoncés en 2020. Un CA de 64 millions€ en France en 2013 (balances, montres, bracelets…).
La promesse est belle : Apprendre à mieux se connaître/ se soigner grâce à
un suivi personnalisé et instantané.
L’enjeux est alors de décrypter et comprendre la santé-‐connectée d’un point de vue consommateurs
Qui sont les u3lisateurs de la santé-‐connectée ? Qu’u3lisent-‐ils? Quand? Comment? Pourquoi?
Quel impact sur leur santé? Quel impact sur leur quo3dien?
Quels sont les freins à l’u3lisa3on?
Quel confiance ont-‐ils en ces objets? En la protec3on
des données?
Quelles évolu3ons dans les usages ? Source : hPp://www.conseil-‐na3onal.medecin.fr
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Afin de comprendre les leviers, barrières et gisements poten6els de la santé-‐connectée en Europe, Market Vision a développé un observatoire des usages et
a>tudes vis-‐à-‐vis des applica6ons et objets de santé connectés.
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Observatoire de la Santé-connectée: Cadrage de l’étude
Source : hPp://www.conseil-‐na3onal.medecin.fr
La e-‐santé est l’usage combiné d’internet et des technologies de l’informa3on à des fins cliniques, éduca3onnelles et administra3ves. Cela regroupe :
L’observatoire de la santé-‐connectée se concentre sur la m-‐santé ü Les applica3ons mobiles santé &
bien-‐être. ü Les objets connectées de la
santé & du bien-‐être.
du point du vue grand public.
m-‐santé: services allant du bien-‐être à la santé dont l’usage est rendu possible en permanence via un appareil mobile ou
un service web.
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Observatoire de la Santé-connectée: Typologie des applications et objets connectés de l’étude
Objets connectés
Externes
Ges3on d’urgence Boî3er d'Alerte Personnel My Link…
Préven3on santé Tensiomètre, objet de dépistage, de diagnos3c
Préven3on bien être Balance, fourchePes, tex3les, montres,
podomètres, planning ovula3on…
Prise en charge maladies et vigilance/orienta3on
Pilulier intelligent, lecteur de glycémie…
Avalés Prise en charge maladies Thermomètre ingérable, PillCam…
ApplicaSons mobiles
InformaSon thérapeuSque Recherche info médicaments
GesSon d’urgence géolocalisa3on de
défibrillateurs, secourisme, 1ers secours, …
PrévenSon santé Arrêt tabac, planning ovula3on, …
PrévenSon bien-‐être Nutri3on, perte poids, tracker UV, …
Prise en charge maladies et vigilance/orientaSon
Journal de suivi de maladie, de traitement,…
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Prob
léma3
que
Quel avenir pour la santé-‐connectée à travers les mo3va3ons et freins à l’usages : leviers, barrières & gisements poten3els
è ProblémaSque auprès d’un échanSllon d’uSlisateurs, abandonnistes et non uSlisateurs
Cible : Hommes & femmes 18-‐65 ans
Phase qualitaSve
è Entre3ens individuels en salle: comprendre les mo3va3ons/freins et habitudes (U3lisateurs & abandonnistes: 2h/ non u3lisateurs: 1h) 10 u3lisateurs + 10 abandonnistes + 10 non u3lisateurs
Phase qualitaSve
è Carnet d’usage et suivi on-‐line en con3nu des données collectées auprès des u3lisateurs: Collecte on-‐line des usages et encrage dans le quo3dien (1mois) 10 u3lisateurs
Phase quanStaSve: è Ques3onnaire on-‐line Ques3onnaire : 30min 1000 individus + boost 200 u3lisateurs/ 80 abandonnistes/ 80 malades chroniques
Observatoire de la Santé-connectée: Problématique et méthodologie
Desig
n en
3 te
mps par pays
Les résultats seront lus au total applica3ons vs. total objets connectés.
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Collecter les usage des objets connectés/applicaSons, et suivi des données enregistrées lors de l’usage.
Phase qualitaSve
Carnet d’usage & suivi on-‐line en con6nu des données collectées
Auprès des u*lisateurs
Entre6ens individuels
Auprès de tous
Comprendre les moSvaSons et les freins à l’usage des objets connectés
Objectifs & trame de questionnaire (1/2)
àU3lisateurs : • Débriefing du carnet d’usage • Bénéfices recherchés & aPentes • Intégra3on dans les « habitudes-‐santé » & dans le quo3dien • Impact sur les comportements : alimenta3on , ac3vités physiques, sor3es, rapport aux professionnels de santé …. • Usage projeté d’autres appli/objet àAbandonnistes: Usage/Bénéfices recherchées Raisons d’abandons àNon u3lisateurs: Raisons de non u3lisa3on
Objec3fs
Tram
e qu
es3o
nnaire
• Quel appli/objet u3lisé • Quand • Pourquoi • Comment • Infos collectées • Prises alimentaires • Visites médicales /pharmaceu3ques • Suivi du poids • Pra3ques de loisirs/sports è Enregistrement on-‐line en con3nu des données collectées lors de l’u3lisa3on des objets connectés/applica3ons.
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Objectifs & trame de questionnaire (2/2)
àA tous: • Screener + maladie nécessitant suivi/traitement permanent?
• Opinion de la santé connectée?
• Notoriété des objets/appli connectées?
• Prescrip3on : Recommanda3on d’u3lisa3on par le médecin/pharmacien? Autre?
• Degré d’u3lité • Degré de confiance sur l’efficacité?
• Degré de confiance sur la fiabilité de la mesure? sur la protec3on des données
• Combien d’u3lisateurs?
àU3lisateurs: • Quel objet/appli u3lisés? • Lieux d’achat • Critère de choix • Depuis combien de temps? • Quel usage? • Les bénéfices aPendues? • Résultat vs. aPentes • A quelle fréquence? • Comment font-‐ils le suivi? • Partage des infos sur réseaux socio?
• Modifica3ons de leurs habitudes?*
• Intérêt pour d’autres produits
• Améliora3on souhaitée • Pour malade chronique: transmission de données au médecin? Suivi du médecin des données?
àAbandonnistes: • Quel objet/appli u3lisés? • Lieux d’achat • Critère de choix • Depuis combien de temps? • Quel usage? • Résultat vs. aPentes • Modifica3ons de leurs habitudes?
• Raisons d’abandons • Remplacement par autre chose?
• Intérêt pour d’autres produits
àNon u3lisateurs: • Intérêt pour en u3liser • Quel objet/appli? • Pour quels usages? bénéfices?
àA tous: Percep3on futur: • Circuit de distribu3on? Pharmacie? Magasins technologique? GMS ?
• La santé connecté comme solu3on à la pénurie de médecin / au prolongement de l'espérance de vie
• Aide de vie • Pour réduc3on dépenses de santé (auto-‐dépistage)
Crowd Sourcing de la santé: • Connaissance? • Par3cipa3on/raisons • Si non, explica3on du concept et mesure de la par3cipa3on
Profils • Equipement • Habitude santé bien-‐être technologie (en terme de nourriture, sport, adop3on de la technologie,…)
Phase quanStaSve -‐ à affiner après phase quali Ques6onnaire on-‐line
Auprès de tous
QuanSfier la percepSon et les moSvaSons/freins à l’usage de la santé-‐connectée, les afentes & gisement potenSels
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Commande et budget
Budget de l’observatoire pour 5 pays
51 500€ HT
En opSon : atelier stratégique de présentaSon des résultats (tarif sur devis).
è Vous souhaitez souscrire à l’étude et recevoir les résultats de l’observatoire ?
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Planning : • Souscrip3on : 7 Avril au 29 Mai 2015 • Mise en place : 26 Mai au 5 Juin 2015 • Suivi des usages : 8 Juin au 3 Juillet 2015 • Entre3ens qualita3fs : 6 au 21 Juillet 2015 • Analyse qualita3ve et mise en place de la phase quan3ta3ve: 22 au 31 Juillet 2015 • Terrain quan3ta3f : 24 Aout – 18 Septembre 2015 • Traitement & Analyse : 21 septembre – 16 Octobre 2015 • Livraison des résultats : Octobre 2015
Pour toute ques3on, contactez Sophie Rivet: [email protected] ou + 33 (0)6 79 71 98 56
Budget de l’observatoire pour la France
10 750€ HT
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Votre équipe dédiée
Sophie RIVET Directrice Associée [email protected] + 33 (0)6 79 71 98 56 Ecole de commerce, DESS de communication et formation PNL. Expérience marketing Grande Consommation et automobile. Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité
Marie FASSOLETTE Chargé d’études senior [email protected] +33 (0) 4 37 45 49 66 Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de marché.
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MARKET VISION 74/78 Boulevard du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne [email protected] Tél. : 00 33 (0)4 37 45 49 66 www.marketvision.fr
