Résultats enquête portrait chambres d'hôtes et gites 2015 - Copyright "Guest & Strategy"

QUEL PORTRAIT DU SECTEUR DES CHAMBRES D’HÔTES ET DES GÎTES EN 2015 ?

ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGYwww.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com

CREDIT PHOTO : LUCA FASCINI MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LE JOUR & LA NUIT »

http://guestandhouse.com/le-jour-et-la-nuit/

http://www.guestandtransaction.com/

http://www.guestetstrategy.com/

http://www.guestandhouse.com/

http://www.fascini-photos.com

http://guestandhouse.com/le-jour-et-la-nuit/

QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION …

• A la suite de son étude autour de la rentabilité des chambres d’hôtes en 2012, l’agence Guest &

Strategy, agence de conseil et de formation pour les propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes

de caractère, a choisi de mener en 2015 une nouvelle étude encore plus globale, plus complète et

plus qualifiée autour du portrait des chambres d’hôtes et des gîtes en France et au sein des DOM-

TOM.

• Cette étude est entièrement issue d’une enquête anonyme, quantitative et qualitative,

représentative des acteurs du secteur.

• Ses objectifs principaux sont d’obtenir des pistes de réflexion pour chacun des acteurs du marché,

qu’il soit porteur de projet ou propriétaire, mais aussi de dresser un état des lieux global de

l’activité.

• Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs institutionnels et propriétaires de chambres

d’hôtes et de gîtes pour leur participation et pour leur aide apportée dans le cheminement de

notre étude.

2ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGYwww.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com




SOMMAIRE

PROFILS DES PROPRIETAIRES

CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE

MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE

FINANCEMENT DE L’ACTIVITE

POLITIQUES TARIFAIRES

REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE

STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET DE E-TOURISME

TYPOLOGIES CLIENTELES





CADRAGE DE L’ETUDE

• DATE DE RÉALISATION : de juin à octobre 2015

• TYPE D’ENQUÊTE : enquête en ligne (répondants anonymes)

• CANAUX DE DIFFUSION : Clients de Guest & Strategy, labels, institutions du tourisme,

réseaux sociaux, cercle de contacts professionnels de l’agence

• ZONES DE SONDAGE : France Métropolitaine et DOM-TOM

• NOMBRE TOTAL DE RÉPONDANTS : 375





5

PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL

CREDIT PHOTO : OLIVIER LACANAL MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA BRUYLE »

http://guestandhouse.com/la-bruyle/


http://www.olivier-lacanal.fr



6

AGE DES PROPRIETAIRES

1%

22%

63%

14% Moins de 30 ans

Entre 31 et 45 ans

Entre 46 et 65 ans

Plus de 65 ans

CONSTATS :- Le panel le plus représentatif se situe dans la tranche 46-65 ans. D’après cette donnée, nous pouvons formuler

l’hypothèse d’une reprise d’activité ou d’une reconversion professionnelle.- Néanmoins, on remarque une augmentation de la tranche 31-45 ans par rapport à 2012 et cette information se reflète

lors de notre accompagnement quotidien ; de plus en plus de jeunes individus, en couple ou seuls, cherchent à lancerleur propre entreprise autour de cette activité.





7

ACTIVITE PROFESSIONNELLE VS REVENUS COMPLEMENTAIRES

45%

55%

Activité professionnelle

Revenu complémentaire

CONSTAT :Le revenu complémentaire reste majoritaire à hauteur de 55% des répondants, mais la tendance va à l’augmentation desactivités créées dans l’objectif d’une activité professionnelle à part entière par rapport à notre enquête de 2012. Dans cecas, et d’après notre expérience, nous remarquons que ces propriétaires ont souvent un partenaire ne faisant pas partie del’activité et gardant un salaire pour une plus grande sécurité.







8

ORGANISATION INTERNE

78%

14%

8%

Sans salarié

Avec salariés

A l'aide de prestatairesextérieurs

CONSTATS :- Les répondants exercent majoritairement, pour plus des ¾ d’entre eux, leur activité sans salarié et sans l’aide de

prestataires extérieurs comme par exemple une aide ménagère.- Pour ce qui est du travail avec salariés, qui représente tout de même 14% des sondés, il est principalement réservé à

des structures mixtes conjuguant les chambres d’hôtes ainsi que les gites voire même les lieux de réception.- En ce qui concerne l’aide de prestataires extérieurs, nous avons remarqué qu’elle ne dépendait pas uniquement du

Chiffre d’Affaires réalisé mais également de l’âge des propriétaires et de la proposition de la table d’hôtes.





9

LES MOTIVATIONS


20%

31%21%

28%

Créer ma propre activité / Etre entrepreneur

Dégager un revenu supplémentaire

Exercer une nouvelle activité professionnelle

Faire découvrir sa région / Faire desrencontres

CONSTAT :Parmi les nombreuses raisons de nos sondés de se lancer dans l’activité de chambres d’hôtes et gites, nous notonsqu’aucune ne se dégage particulièrement par rapport aux autres. La tendance est au dégagement d’un revenusupplémentaire ainsi qu’à faire découvrir sa région, qui sont légèrement devant, mais suivent juste derrière la volonté de seprojeter vers une nouvelle activité professionnelle et devenir son propre « patron ».





10

STATUTS JURIDIQUES


13%

34%

12%3%

5%

3%

30%

Auto entrepreneur

Micro BIC

SARL

SAS / SASU

EURL

SCI + Société

Autre

CONSTATS :- Le régime non-professionnel micro-BIC arrive en tête, correspondant à plus d’1/3 des sondés. Il est simple et est

assujetti au régime fiscal du droit commun avec un abattement de 71% des revenus avant impôts.- Le statut d’auto-entrepreneur ne représente finalement « que » 13% des sondés. L’une des explications peut résider

dans la complexification récente de ce statut qui se rapproche de plus en plus de la gestion d’une société.- Près d’1/4 des sondés sont déclarés en « société » SARL, EURL, SCI + société ou encore SAS n’ayant pas de limite du

Chiffre d’Affaires, ayant assujetti à une TVA pour le moment de 10% ou encore ayant une comptabilité.Cette activité se professionnalise par l’augmentation des créations de sociétés mais reste donc majoritairement nonprofessionnelle.





11

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE

CREDIT PHOTO : JEAN-MICHEL CAILLAUDMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « BLEU AZUR »

http://guestandhouse.com/maison-dhotes-bleu-azur-tourrettes-sur-loup/


http://ambiance360.fr


12

ACTIVITES EXERCEES


CONSTATS :- Parmi les sondés, le nombre de propriétaires de chambres d’hôtes est aussi important que celui de propriétaires de

gîtes. En 2012, le nombre de chambres d’hôtes était majoritaire avec 55% contre 25% pour les gîtes.- Le nombre de propriétaires exploitant à la fois des chambres d’hôtes et des gîtes est en légère diminution par rapport à

2012 passant de 20% à 17%.

155157 1


MAISONS D’HOTES GITES

HEBERGEMENTS INSOLITES

MAISON D’HÔTES G&H « BLEU AZUR »MAISON D’HÔTES G&H « AUX 4 CORNES » MAISON D’HÔTES G&H « CYPRES SI HAUT»

CREDIT PHOTO : JEAN-MICHEL CAILLAUD CREDIT PHOTO : JERÔME MONDIERE





http://guestandhouse.com/cypres-si-haut-cabane-dhotes/

http://guestandhouse.com/aux-4-cornes/







http://ambiance360.fr

http://www.jerome-mondiere.fr

13

LOCALISATION


CONSTAT :L’étude est représentative de l’ensemble du territoire français, ayant au minimum 5 répondants par région. Ces derniers sontmajoritairement implantés en France Métropolitaine.

67répondants

120 répondants

55répondants

122répondants

DOM-TOM : 12 répondants





14

ZONE D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


79%

11%

10%

Zone rurale

Zone urbaine

Zone péri-urbaine

CONSTATS :- 79% des sondés sont situés en zone rurale, ce qui peut s’expliquer entre autres par le souhait, dans le cadre d’une

reconversion professionnelle, de « quitter les villes », trouver le calme tout en maîtrisant son budget d’acquisition d’unfoncier parfois plus abordable.

- 11% exercent en ville et 10% en zone péri-urbaine (zone située dans les environs immédiats d’une ville).Nous observons néanmoins sur le « terrain », que les projets urbains sont en augmentation et qu’ils répondent également àdes attentes croissantes des voyageurs, notamment d’une clientèle professionnelle en manque d’intimité au sein degrandes structures hôtelières.





15

TABLE D’HÔTES


18%

27%

31%

15%

6%

3%De 15 à 19€

De 20 à 24€

De 25 à 29€

De 30 à 34€

De 35 à 39€

De 40 à 50€

CONSTATS :- 50% des répondants parmi notre échantillon de chambres d’hôtes proposent la table d’hôtes. Nous estimons que,

malgré le réel apport de la table d’hôtes, seules 30% des chambres d’hôtes en France proposent ce service pour lesraisons que vous connaissez ; principalement l’exigence nécessaire de cette activité complémentaire.

- 58% des tables d’hôtes se positionnent sur une base tarifaire comprise entre 20 et 29€ par personne, vin compris ce quiest en phase avec le marché national.

- 18% se différencient par un tarif davantage accessible inférieur à 19€ et 3% par un tarif digne d’un « gastro » entre 40 et50€.





16

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes)


27%

19%

54%

Oui, en supplément

Oui, inclus dans le tarif

Non

CONSTATS :- Les prestations complémentaires sont proposées par près de 50% des propriétaires dont 19% les incluent dans le tarif

global du séjour et 27% les facturent en supplément.- D’après notre expérience, nous remarquons que les visiteurs sont à la recherche de ces activités ; il est donc désormais

important que ces derniers se diversifient et apportent une « valeur ajoutée » à leurs clients afin de les attirer et de sedémarquer de la concurrence.

A savoir si les clients s’attendent à ce que ces prestations soient inclues ou non dans le tarif, cela dépend avant tout de votrepositionnement et approche stratégique mais elles représentent quoi qu’il en soit un réel « plus ».





17

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes)


- Mais aussi la vente de produits touristiques, les activités culturelles, manuelles et nature, la vente de cartes postales,bouteilles de Champagne ou encore la proposition de paniers pique-nique, plateaux repas du traiteur et même appel àun Chef à domicile !

- De nombreux établissements proposent ces activités sous forme de « Week-end à thème ».- Finalement, l’activité du bien-être (spa, sauna, etc.) est la plus représentée, autant en prestation inclue qu’en non

inclue.

ACCUEIL CHEVAUX ET ÂNES

BIEN-ETRE : SPA, SAUNA, HAMMAM, MASSAGES

BALADE EN VEHICULE DE COLLECTION

LOCATION DE VTT, VELOS, CANOËS, BATEAUX ET RAQUETTES A NEIGE

OENOTOURISME ET VENTE DE PRODUITS DU

TERROIR

LOCATION EVENEMENTIELLE,

SEMINAIRES





18

DATE DE CREATION DE L’ACTIVITE


10%

27%

18%

45%

Moins d'un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Plus de 5 ans

CONSTATS :- Les répondants sont pour 45% d’entre eux en activité depuis plus de 5 ans, donc 55% depuis moins de 5 ans.- Par rapport à notre enquête 2012, nous notons une diminution de la création d’activité de moins d’un an (10%) ce qui

prouverait d’après notre expérience, l’augmentation de la reprise d’activité.- Il nous est difficile de dresser une « durée de vie » moyenne d’une chambre d’hôtes ou d’un gîte mais avec l’évolution et

la professionnalisation de cette activité, il est certain que la moyenne d'âge diminue et que les activités ayant plus de 10ans d’ancienneté se raréfient…





19


CREDIT PHOTO : ALEXANDRA MEURANT MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA MAISON & L’ATELIIER »

http://guestandhouse.com/la-maison-latelier/


http://www.studioaz.fr


20

TEMPS DU LANCEMENT DE L’ACTIVITE, de la réflexion à l’inauguration

138126

111

Moins d'un an Entre 1 et 2 ans Plus de 2 ans

CONSTATS :- Petite surprise est de constater que sur nos 375 sondés, une bonne partie, soit 138 propriétaires, ont mis moins d’1 an

pour lancer leur activité. On suppose que nombre d’entre eux n’ont pas eu besoin d’acheter un terrain ou une maisonavant de se lancer étant d’ores et déjà propriétaires de leur résidence principale ou secondaire.

- 64% d’entre eux ont tout de même mis au moins 1 an avant de se lancer. Il est en effet important d’anticiper pour unepleine réussite de son activité dès le départ et surtout de ne pas se précipiter pour éviter les nombreuses embûchesjalonnant votre parcours jusqu’à l’inauguration.






21

AIDE D’UN TIERS* DANS L’ELABORATION DU PROJET

40%

60%

Oui

Non

CONSTAT :Les répondants ont bénéficié, pour 40% d’entre eux, d’une aide d’un tiers dans l’élaboration de leur projet ; la plupart dutemps l’entourage et ensuite les différents corps de métier que sont les architectes, les comptables ou encore les agencesde conseil telles que la nôtre, finalement les institutions ou encore les labels. Il est en effet important voire mêmeindispensable de savoir s’encadrer de personnes compétentes et surtout complémentaires qui vous apporteront leurexpertise dans une activité qui est souvent nouvelle pour vous.



*Tiers : Institut ou personne extérieure ayant aidé à la création du projet.




22

AIDE D’UN TIERS DANS L’ELABORATION DU PROJET

SI OUI, PAR QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT ?

1

51 49

66

4438

2 3 4 1

145

1






23

REALISATION D’UN BUSINESS PLAN EN AMONT ?

41%

59%

Oui

Non

CONSTATS :- On remarque avec étonnement que près de 60% des répondants n’ont pas réalisé de Business Plan en amont alors qu’il

s’agit tout simplement de l’ADN de votre activité allant du marché, au produit en passant par le juridique, comptablesans oublier la stratégie.

- Après une analyse croisée des données récoltées, nous avons remarqué que cela n’était pas lié au montant total del’investissement mais plutôt au pourcentage de fonds propres injectés. En effet, avec un apport de 100% de fondspropres, les porteurs de projet ne font pas nécessairement de Business Plan ; ce dernier sert avant tout à obtenir desprêts bancaires, plus difficiles à avoir aujourd’hui que jamais.






24

MONTANT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT : achat, rénovations, mobilier,..


18%

63%

15%4%

Entre 50 000€et 99 000€

Enre 100 000€et 499 000€

Entre 500 000€et 1 000 000€

Plus de1 000 000€

CONSTATS :- La majorité des répondants (63%) ont investi entre 100 000 et 499 000€ dans l’achat du bien, les rénovations, le

matériel et le mobilier.- Nous remarquons également que 18% d’entre eux on investi moins de 100 000€, nous supposons qu’il s’agit alors pour

ces propriétaires d’un travail uniquement lié à la rénovation et non à l’achat d’un terrain ou d’une maison- Enfin, 19% d’entre eux, dépassent 500 000€ d’investissement voire même 4% la barre du 1 000 000€ pour les plus

beaux et importants projets positionnés probablement sur du très haut-de-gamme.





25

POURCENTAGE DES FONDS PROPRES DANS LE PROJET


3751

72

32

160

Entre 0 et 24% Entre 25 et 49% Entre 50 et 74% Entre 75 et 99% 100%

CONSTATS :- Une petite moitié de nos sondés ont injecté 100% de fonds propres dans la création de leur activité, autant sur de petits

investissements que sur de plus importants tandis qu’en 2012, seuls 6% des répondants avaient investi 100% de fonds propres dans cette création.

- Ensuite, 72 propriétaires soit légèrement moins de 20% de nos sondés ont apporté entre 50 et 74% de fonds propre.Tout ceci prouve qu’aujourd’hui, les porteurs de projet jouent la carte de la sécurité financière afin de ne pas mettre en péril leur entreprise d’autant qu’il s’avère, que les prêts bancaires demeurent difficiles à obtenir sans apport et Business Plan cohérent.





26

AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques)


32%

68%

Oui

Non

CONSTATS :- Les répondants dans leur majorité à hauteur de 68% d’entre eux, n’ont pas bénéficié de l’appui de subventions venant

généralement de la région ou du département. Seulement 32% soit 1/3 ont bénéficié de l’apport de ces aides.- Nous avons remarqué que ces subventions représentent en moyenne 15 à 20% des fonds d’investissement.- Ces aides sont souvent associées à l’obtention d’un des 3 labels nationaux « Gîtes de France », « Clévacances » ou

encore « Accueil Paysan ». Les aides départementales sont quant à elles spécifiques à chaque département et certainesinitiatives sont à étudier au cas par cas, comme le FEDER ou encore le FEADER.

Il est nécessaire de se renseigner très en amont du projet afin de connaître les conditions à satisfaire et la procédure àsuivre pour bénéficier de ces subventions.





27

AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques)


SI OUI, QUELS TYPES D'AIDE ?

17

4

36

25

35

3 1

10

3 2 1 1 2





28

POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE

CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJON MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA FEUILLAIE »

http://guestandhouse.com/la-feuillaie-chambres-et-table-dhotes/


http://www.studiochevojon.com


29

TAUX D’OCCUPATION MOYEN ANNUEL DE L’HEBERGEMENT


29%

48%

22%

1%

Entre 0% et 30%

Entre 31% et 60%

Enre 61 et 90%

Plus de 90%

CONSTATS :- Un peu moins de 50% des propriétaires sondés rencontrent un taux d’occupation moyen se situant entre 31 et 60%

(chambres d’hôtes et gîtes confondus), ce qui nous donne une tendance de la moyenne nationale.- Nous avons ensuite les 2 extrêmes à savoir pour 29% d’entre eux un taux inférieur à 30% ne cherchant pas le côté

professionnel et récurrent de l’activité comme notre étude nous l’a prouvée auparavant et à l’opposé, 22% affichent untaux d’occupation compris entre 61 et 90% montrant leur dynamisme et attractivité face au marché.





30

LES TARIFS A LA NUITEE


11%

49%

27%

11%

2%

Moins de 50€

Entre 50 et 80€

Entre 80 et 100€

Entre 100 et 200€

Plus de 200€

CONSTATS :- Un peu moins de la moitié des sondés soit 49% se situe dans une gamme moyenne voire basse comprise entre 50 et

80€ correspondant à la moyenne du marché.- Nous observons que 40% des établissements pratiquent un tarif supérieur à 80€, ce qui traduit une amélioration des

services et un accroissement du désir de professionnalisation dont 13% d’entre eux un tarif supérieur à 100€ la nuitéesoulignant le très haut-de-gamme.

- Seulement 11% des répondants pratiquent des tarifs en dessous du prix moyen de 50€ correspondant à un niveauentrée-de-gamme.





31

POLITIQUE TARIFAIRE


36%

7%

57%

Unique par chambre

Unique par personne

Dynamique*

CONSTAT :La politique tarifaire du Yield Management est pratiquée par plus de la moitié des propriétaires : cela traduit une réelleprise en compte des attentes tarifaires d’une clientèle toujours plus exigeante. Cela montre également un vrai désird’accroissement de la rentabilité chez les propriétaires, ce qui était moins le cas quelques années en arrière.A souligner que cette pratique est davantage utilisée pour les gites que pour les chambres d’hôtes.


*Dynamique : variation des tarifs selon la saison, le weekend, les jours fériés.




32

OFFRES PROMOTIONNELLES ET COFFRETS CADEAUX


39%

61%

Oui

Non

CONSTAT :- Près de 40% des répondants proposent des offres promotionnelles et coffrets cadeaux en direct, ce qui reflète, d’après

notre expérience, le souhait actuel des propriétaires à gagner en indépendance face aux intermédiaires de ladistribution.

A vous de choisir la solution qui correspond au mieux à votre stratégie ; n’hésitez pas également à proposer vos propres« coffrets cadeaux » sur votre site Internet.





33


CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJON MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »

http://guestandhouse.com/maison-dhotes-les3chambres/




34

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL ANNUEL


65

118

70

50

35

37

Moins de 5 000€

Entre 5 000 et 15 000€

Entre 15 000 et 30 000€

Entre 30 000 et 50 000€

Entre 50 000 et 80 000€

Plus de 80 000€

CONSTATS :- Nous observons que l’activité génère encore majoritairement des Chiffre d’Affaires faibles, compris entre 5 000 et 15

000 euros. Néanmoins, les tranches allant de 30 000 à plus de 80 000€ sont de mieux en mieux représentées.- Nous notons que de manière générale, ce sont les 3, 4 et 5 épis qui présentent un meilleur Chiffre d’Affaires. En

conclusion, plus la capacité d’hébergement et la gamme sont élevées, plus le Chiffre d’Affaires le sera aussi.Ces résultats correspondent parfaitement à notre équilibre entre les non-professionnels et professionnels parmi les sondés.





35

MONTANT TOTAL ANNUEL DES CHARGES (hors Marketing)

CONSTATS :Ces informations vous seront bien utiles dans la construction de votre projet ou pour les propriétaires actuels afin de voussituer face à vos confrères :- Les charges représentent en moyenne 30% du Chiffre d’Affaires dégagé.- Nous remarquons logiquement que plus le Chiffre d’Affaires est élevé, moins la part des charges est importante.


Moins de 5 000€ C.A. Charges = 1 521€en moyenne

Entre 5 et 15 000€ C.A. Charges = 3 107€en moyenne




Plus de 80 000€ C.A. Charges = 15 600€en moyenne





36

BENEFICES


62%

38% Oui

Non

29%

71%

Oui

Non

UN SALAIRE MINIMUM ?

CONSTATS :- 62% des propriétaires sondés dégagent à l’heure actuelle des bénéfices avec ou sans salaire dégagé.- 25% des sondés dégagent un salaire, le leur ou celui d’un collaborateur.Tout ceci est plutôt bon signe et prouve le nombre important de créations d’activités avec un faible niveau d’endettementet un fort niveau d’apport financier afin de pouvoir rapidement dégager des bénéfices voire même un salaire.





37

PART DES RESERVATIONS VIA LES OTA*’S


79

87

48

82

54

13

0%

Entre 1 et 24%

Entre 25 et 49%

Entre 50 et 74%

Entre 75 et 99%

100%

CONSTATS :Nous avons de quoi être optimistes :- 22% des propriétaires sondés ne distribuent pas du tout leurs nuitées sur les OTA’s, ce qui est bon signe et prouve qu’il existe d’autres

moyens pour gagner en notoriété et commercialiser son hébergement ; même si pour cela, d’autres formes d’investissements sontnécessaires, ceux-ci permettent aux propriétaires de rester quasiment totalement indépendants au niveau de leur stratégie commerciale.

- Près d’1/4 affichent une belle indépendance ne réalisant qu’entre 1 et 24% de leurs réservations par des Agences de Voyage en LigneNous avons aussi de quoi être pessimistes :- Plus de 41% des sondés génèrent au moins 50% de leurs réservations par des OTA dont 15% au moins 75% de leurs réservations- Encore plus inquiétant, tout de même 4% affichent une totale dépendance et commercialisent leurs chambres uniquement sur ces

plateformes de réservation en ligne. Stratégie à risque mais qui peut s’avérer gagnante du moins sur le court terme pour les propriétaires nesouhaitant pas passer plus de temps dans leur communication et leur distribution.

*OTA : Agences de Voyage en Ligne





38

STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME

CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJON MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « CHARMES D’HÔTES »

http://guestandhouse.com/charmes-dhotes/




39

BUDGET ANNUEL DEDIE AU MARKETING ET A LA COMMUNICATION

31%

68%

1%

Entre 0 et 1000€

Entre 1100 et 5000€

Entre 6000 et 15 000€

CONSTAT :- 2/3 des répondants soit 68% déclarent accorder un budget annuel à leur Marketing et à leur communication hors

commissions à des revendeurs compris entre 1 100 et 5000€ par an. Il s’agit pour nous d’un indicateur favorableprouvant que les propriétaires prennent dorénavant conscience de l’importance de réinvestir chaque année dans sonmarketing afin de garder un dynamisme commercial sur et en dehors d’Internet.

- 1/3 ne dépensent que très peu entre 0 et 1000€ par an. Nous estimons qu’il s’agit là des propriétaires de petitecapacité, cherchant une complémentarité de revenus et passant essentiellement par des Agences de Voyage en Ligne.






40

REPARTITION DES CLASSIFICATIONS AU SEIN DES LABELS

CONSTATS :- Seulement 23% des propriétaires sondés adhèrent à un label.- Parmi les différentes classifications, les établissements positionnés « moyen de gamme » sont plus fortement

représentés.- Par rapport à 2012, les établissements « entrée de gamme » sont moins nombreux (on est passé de 23 à 7%) ce qui

prouve une montée en gamme des différents types d’hébergements.- Les gammes 5 épis / 5 clés sont encore peu présentes.

ENTREE DE GAMME1-2 épis / clés / soleils

MOYEN DE GAMME3-4 épis / clés / soleils

HAUT DE GAMME5 épis / clés / soleils

14% 84% 2%






41

LABELS

CONSTAT :Certains labels commencent à gagner du terrain mais sont faiblement représentés dans cette enquête : Bienvenue à laFerme, Accueil Paysan, Chambres d’hôtes référence, Clef Verte, Fleurs de Soleil, et bien d’autres.






42

POLITIQUE DE DISTRIBUTION

243

6786

10

162

9

160

25 34 41 46

CONSTATS :- En majorité, les propriétaires sondés distribuent leurs nuitées en direct, par téléphone ou par email ; ensuite grâce aux

OTA’s et annuaires spécialisés.- Moins de 5% d’entre eux utilisent les sites des institutionnels ou encore l’Office de Tourisme.- On remarque une augmentation de l’utilisation d’Airbnb et même du site « Leboncoin ».






43

SITES D’AVIS

178

8

13

Tripadvisor

Holiday Check

Zoover

CONSTATS :- Premier constat, plus de 50% des répondants ne sont aujourd’hui inscrits sur aucun site d’avis. Attention, cette donnée

est à relativiser car parmi les sondés, nous avons un total de 155 gites qui pour être présents sur Tripadvisor, doiventpasser par une inscription sur son portail Holidaylettings. Néanmoins, cette conclusion est inquiétante car nous savonsque, selon les différentes études, plus de 90% de la clientèle touristique compareraient avant de réserver. De plus, cespropriétaires ne savent pas s’ils sont inscrits, ne répondent pas à leurs avis clients et ne peuvent ainsi pas gérercorrectement leur E-réputation...

- Deuxième constat, sans surprise, Tripadvisor est de loin le site le plus utilisé parmi les propriétaires.






44

RESEAUX SOCIAUX

58%

42% Oui

Non

CONSTAT :58% des répondants sont présents sur les réseaux sociaux en tant qu’établissements touristiques. Selon notre expérience,nous dirions : « En progrès mais doit encore mieux faire ». L’apport des réseaux sociaux dans une stratégie marketing estaujourd’hui indispensable à condition que ces derniers soient maitrisés en terme de contenu et de régularité. Facebookaffiche aujourd’hui plus de 1,55 milliard de membres dans le monde et les français passent, selon les études entre 45minutes et 1 heure par jour, sur ce dernier. En dehors de Facebook, nous avons Linked-in, Twitter, Instagram, Google +,Pinterest et les nouveaux entrants que sont Snapchat, Line, WhatsApp ou WeChat. A vous de bien définir sur quels réseauxsociaux vous positionner selon votre taille, votre temps donc vos objectifs…






45

LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE

CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJON MAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »





46

LA CLIENTELE


55%45%

Clientèlefrançaise

Clientèleétrangère

CONSTATS :- 45% de la clientèle de nos sondés est de nationalité étrangère donc 55% française. Il s’agit principalement d’un signal

positif prouvant l’attractivité de nos produits sur une échelle internationale. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer laclientèle française de proximité dont la nouvelle génération qu’il nous faudra absolument séduire si nous voulons durer.

- 2/3 de la clientèle est dite de « loisirs » et 1/3 d’« affaires ». Historiquement les gites et les chambres d’hôtes secantonnaient à cibler et à accueillir une clientèle familiale de loisirs. Nous apprenons que cette dernière reste doncmajoritaire mais des parts de marché se gagnent sur le créneau d’une clientèle professionnelle recherchant des cadresatypiques, « intimistes » où l’humain est au cœur de la relation, proche d’entreprises ou de grosses agglomérations.

65%

35% Clientèleloisirs

Clientèleaffaires





47

LA CLIENTELE

35%

33%

32% Couples

Familles

Retraités

CONSTAT :La clientèle est très diversifiée. Les répondants reçoivent autant de couples, de familles que de retraités. Après analysecroisée des ces informations et de notre expérience, nous notons qu’il est donc toujours intéressant de pouvoir s’adapter àtous ces types de clientèle grâce aux prestations que vous proposez ; chambre familiale, accueil en hors saison, etc.






48

DUREE MOYENNE DES SEJOURS – CHAMBRES D’HOTES


29%

48%

22%

1%

1 nuitée

2 nuitées

Entre 3 et 5 nuitées

Plus d'1 semaine

CONSTATS :- La clientèle des chambres d’hôtes passe en moyenne 2 nuitées au sein d’un même hébergement.- Les séjours d’une semaine sont très rares, voire inexistants- Par rapport à notre enquête 2012, nous remarquons que le part des séjours « 1 nuitée » a nettement augmenté.

D’après notre expérience, nous pouvons en déduire qu’il s’agit de l’un des résultats de l’utilisation des OTA’s ; en effet,les clients de ces plateformes de réservation en ligne sont des clients que l’on pourrait qualifier « hôtellerie », plus enrecherche d’une seule nuitée que d’un séjour avec de réelles rencontres.





49

DUREE MOYENNE DES SEJOURS – GÎTES


CONSTATS :- La clientèle des gîtes passe en moyenne une semaine au sein d’un même hébergement.- On remarque par rapport à notre enquête 2012 que la part « 3 à 5 nuitées » a nettement augmentée, ce qui traduit une

volonté des clients à séjourner pour une plus courte durée dans les gîtes. Cette information se reflète dans notreaccompagnement quotidien de propriétaires ; nous remarquons également que cette clientèle souhaite de plus en plusréserver son hébergement à partir de n’importe quel jour de la semaine (pas uniquement du samedi au samedi).

3% 8%

25%

57%

7%1 nuitée

2 nuitées

Entre 3 et 5 nuitées

1 semaine

Plus d'1 semaine





50

LES CHIFFRES CLEFS A RETENIR


- 45% une activité professionnelle

- 79% sont situés en zone rurale

- 55% ont débuté l’activité il y a moins de 5 ans

- 40% ont eu recours à l’aide d’un tiers dans l’élaboration de leur projet

- 41% ont réalisé un Business Plan avant de se lancer

- 48% ont un taux d’occupation compris entre 31 et 60%

- 40% des établissements pratiquent un tarif supérieur à 80€

- 20% affichent un Chiffre d’Affaires supérieur à 50.000€ par an

- 62% réalisent du bénéfice et 29% arrivent en plus à dégager un salaire

- 40% des sondés génèrent plus de 50% de leur chiffre d’affaires par l’intermédiaire des Agences de Voyages en ligne

- 47% sont présents sur Tripadvisor et 58% utilisent les réseaux sociaux afin de promouvoir leur établissement

- 45% des clients sont étrangers

- 77% des chambres d’hôtes déclarent avoir des séjours moyens inférieurs à 2 nuitées




51

CONCLUSION

Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (1/3)

Nous avons en effet assisté, et cette étude le prouve, à 3 phénomènes majeurs au sein de notre activité ces 5 dernières années :

Montée du professionnalisme : Les nouveaux propriétaires abordent l’activité comme une ouverture et gestion d’une Très Petite Entreprise ;

Montée en gamme : Les produits ont clairement monté en qualité. On ne va plus en chambres d’hôtes parce que c’est une alternative moins chère que l’hôtel ;

Montée de l’offre en quantité : Il n’est pas rare au sein d’un même village d’avoir le choix entre un grand nombre de chambres d’hôtes et gites et ce, même positionnés sur du haut-de-gamme ce qui n’était pas le cas ces dernières années.

Attention, la majorité des propriétaires, celle représentée par le volet « historique » de cette activité ne s’intègre pas dans ces tendances. Ce parc est donc à l’opposé de celui que nous venons de décrire à savoir en régression, manque de professionnalisme, manque de qualité et souffre d’une concurrence forte de l’hébergement alternatif et non-marchand.





52

CONCLUSION


Il existe toujours des opportunités à lancer une chambre d’hôtes ou un gîte mais un tel projet même complémentaire doit s’aborder comme une réelle entreprise. Quelques-uns de nos conseils :• Passer par une étude de faisabilité approfondie car il n’y a plus de « succès garanti » ;• Se différencier et innover par son positionnement ;• Limiter les risques financiers en apportant au moins 30 voire même 50% en fonds propres ;• Ne pas rêver, il s’agit d’un métier avec son lot de satisfactions mais également de frustrations ;• Ne pas négliger le volet marketing tant dans son budget que dans sa qualité si vous voulez

conserver un minimum d’indépendance commerciale ;• Soyez en veille permanente des évolutions du marché et des attentes de vos hôtes-clients• Etc, etc.

Il nous apparait évident que le monde de la chambre d’hôtes et du gîte arrive dans une période déterminante pour son évolution et qu’il rencontre de nombreux challenges...






CONCLUSION


Parmi ces nombreux challenges, voici ceux que nous anticipons comme les principaux :

Instabilité géopolitique : Les dramatiques évènements de janvier puis de novembre 2015 ont fragilisé notre image face à d’autres destinations touristiques. Les impacts économiques négatifs ont quant à eux été inimaginables par leur grandeur ;

Encadrement légal restant à définir : Le cadre légal ne suit ni l’évolution de nos métiers ni celles des attentes clients. Les frontières entre « chambres d’hôtes », « gites », « maisons d’hôtes » ou encore « cabanes » diminuent mais la loi est toujours aussi contraignante et nous oblige à rentrer dans des cases limitant l’esprit d’innovation si nécessaire ;

Economie parallèle dite « collaborative » : La poussée des formes alternatives d’hébergements représentées par l’acteur Airbnb impacte non seulement les hôtels mais également les chambres d’hôtes et les gites qui n’assument pas un positionnement affirmé ;

Hégémonie des « tout-puissants » dans la commercialisation en ligne : Il devient quasiment impossible aujourd’hui de rester indépendant dans sa distribution et facteur inquiétant, nous assistons à une hégémonie de quelques acteurs incontournables qui monopolisent le marché.




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INFORMATIONS ET CONTACT

Etude co-menée par :

ALLEGAERT Kendall, Chargée de projet Marketing (Stagiaire)

ERGARTELER Morgane, Chargée de développement Guest & House (Stagiaire)

PEETERS Laura, Chargée de développement du réseau Guest & House

Informations sur l’entreprise :

Guest & Strategy est une agence de conseil et d’accompagnement spécialisée en stratégie de

développement pour les porteurs de projet et propriétaires de chambres d’hôtes et de gîtes. La

vocation de l’entreprise est de professionnaliser l’activité en fournissant à chacun des prestations

stratégiques adaptées et performantes.





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INFORMATIONS ET CONTACT

Agence GUEST & STRATEGY

Siège social : Ile-de-France

22, rue de la mare

78125 Mittainville

Jérôme Forget

Fondateur et directeur

Tél. : 01 34 94 35 90

Port. : 06 78 86 19 94

Courriel : [email protected]

Laura Peeters

Chargée de développement du réseau Guest & House

Port. : 06 28 82 09 16

Courriel : [email protected]


mailto:[email protected]

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