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« Appui à l’achat des fluides médicaux »  

Franck PERRIN, Pharmacien Expert Fluides Médicaux, Resah -idf Delphine JANIN, Responsable achat, Resah-idf

I. Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités  

II. Etats des lieux : (étude de marché + gains potentiels)

III. Analyses des retours des questionnaires : (établissements intéressés +  difficultés éventuelles )

IV. Proposition d’un plan d’action : ( Mise en place d’un groupement de commandes régional + calendrier prévisionnel )

  

Ordre du jour

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▪ Un contexte concurrentiel favorable à l’acheteur :

- Baisse des activités industrielles consommatrices de gaz en France

- Entrée de nouveaux acteurs sur le marchés ( PRAXAIR - MESSER )

- Une « bataille » des leaders historiques pour garder leur PDM dans le secteur

médical ( ALS, LINDE, AIR Product, Sol France)

Un marché sous tension

Des gains économiques potentiels de l’ordre de 15 à 40 %

Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités :

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▪ Une incertitude sur l’évolution du marché :

- Durée incertaine de cette situation favorable aux acheteurs

- Marché « cyclique » des fluides médicaux (Ex : Cas de l’Italie qui enregistre

suite à la stabilisation du marché des hausses de prix en 2012 de 30%).

Profitons de cette fenêtre de tir !

Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités :

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▪ Un travail en collaboration avec chaque ARS :(5 juillet 2012 : Proposition d’un plan d’action à la DGOS)

Un plan d’action «  sur mesure » par Région pour l’identification de porteurs de

groupements de commandes «  fluides médicaux »

Un plan d’action en 3 étapes

1. Prise de contact téléphonique avec le chargé de mission achat de l’ARS : définir la

stratégie sur la région

2. Communication auprès des établissements et recherche de porteurs potentiels

3. Appui Resah-idf / MEDIFluides à la mise en place de groupement de commandes

Plan d’action PHARE

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I. Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités  

II. Etats des lieux Régional : (étude de marché + gains potentiels)

III. Analyses des retours des questionnaires : (établissements intéressés +  difficultés éventuelles )

IV. Proposition d’un plan d’action : ( Mise en place d’un groupement de commandes régional + calendrier prévisionnel )

  

Ordre du jour

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Ile de France

Corse150k€

Centre450k€

Bretagne630 k€

Provence-AlpesCote d’Azur

700 k€Languedoc-Roussillon

300K€

Limousin200K€

Rhône-Alpes1000k€

FrancheComté200k€

Lorraine

Alsace300K€

Basse Normandie

300k€

Haute Normandie

300k€

Picardie500k€

Pays de la Loire530 k€

Poitou-Charentes

500k€

Bourgogne500k€

Aquitaine430k€

Midi-Pyrénées

430 k€

Auvergne300k€

ChampagneArdennes

350k€

Potentiel de gains de 11 millions € sur l’ensemble du territoire national ( hors CHU)

▪ Une estimation des gains s’appuyant sur :

– Les gains attendus par les mise en place de groupement de commandes territoriaux

– L’exemple des groupement de commandes existants notamment en Lorraine et en Ile de France

Nord Pas De Calais

580 K€

Le marché actuel des fluides médicaux en Nord-Pas-de-Calais et opportunités  :

• Point Favorables à la Région :

- Région frontalière avec Belgique (Accès au

marché Belge)

- Région accessibles aux nouveaux acteurs sur le

marché des fluides médicaux ( PRAXAIR

notamment)

- Présence de 3 gazier leader historiques

• Points Défavorables à la Région :

- Poids ALS et BTG non négligeable.

- Partage marché entre SOL et BTG car même

groupe

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ALSBTGLinde G

as

Air ProductSBTG

Le marché actuel des fluides médicaux Nord-Pas-de-Calais et opportunités  :

• Points Favorables à la Région

- Forte infrastructure routière

- Hôpitaux facile d’accès

• Points Défavorables à la Région

- Département du Pas-de-Calais peu

représenté en nbr d’établissements

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Axes Routiers PrincipauxVilles Intéressées

Le marché actuel des fluides médicaux en Nord-Pas-de-Calais et opportunités  :

▪ Perspectives :

- Attirer un nouveau gazier

- passe obligatoirement par massification car optimisation de la logistique pour le gazier

- Favoriser le partage du marché entre les opérateurs actuels

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I. Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités  

II. Etats des lieux : (étude de marché + gains potentiels)

III. Analyses des retours des questionnaires : (établissements intéressés +  difficultés éventuelles )

IV. Proposition d’un plan d’action : ( Mise en place d’un groupement de commandes régional + calendrier prévisionnel )

  

Ordre du jour

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▪ Bilan : Quelques chiffres :

- 27 retours de questionnaires (dont 3 UniHA : Lille, Lens, Roubaix) = 24 Ets

- Déclare être intéressé par la démarché : 22 Ets

- Expérience dans le domaine : 9 Ets déclarés (7 passation marchés,2 gaz médicaux)

- Cumul des consommations annuels :

21 388 bouteilles B5 oxygène

1 173 739 m3 d'oxygène vrac

- Fournisseurs présents : ALS (15 Ets) + Air Product (6 Ets) + BTG (7 Ets) + Linde (3 Ets)

- Date de fin de marché :

Analyses des retours des questionnaires (1/5) :

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Département 2012 2013 2014 2015 2016 et + Total

59 3 3 6 3 1 16

62 3 1 4

Total 20

Sans Réponse : 1 établissement Sans marché : 1 établissement Contrat annuel : 2 établissements

Région attractive !

Descriptif Proposition de réponse

Craintes « Atouts »

Diversité des dates de marchésFavorise mise en place gazier + Lisse investissement

Craintes Fausses

Diminution de la qualité des prestations et des conditions de sécurités

Homogénéité des prestations via DCE à niveler vers le haut

Coût des modifications lors de nouvelles centrales

Inclus dans la prestation en cours

Trop faible consommationAchat groupé permet prix attractifs pour les plus petits

Difficultés d’harmoniser les pratiques (CdC

commun)

Le besoin in fine est identique : exemple : oxygène à la prise

Prix homogène sur la fourniture impossiblePlusieurs contre-exemple avec prix homogènes pour 5 à 10 établissements

Craintes surmontables

Risque de Monopole Nécessité d'allostissement stratégique

Diversité des besoins en fluides

conditionnés

Allotir en massifiant, exemple : Gaz avec AMM, Gaz sans AMM

Contraintes Multi-Site A décrire précisément dans le DCE

Craintes Réelles

Contraintes géographiques (Isolement,

condition hivernales en montagne)

A prendre en compte dans l'allotissement en groupant avec Etablissement plus Simple.

Principales craintes évoquées et éléments de réponses à la mise en place d’un marché sur le sujet

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IMP

LIC

AT

ION

ST

RA

TE

GIQ

UE

I. Contexte du secteur des fluides médicaux et opportunités  

II. Etats des lieux : (étude de marché + gains potentiels)

III. Analyses des retours des questionnaires : (établissements intéressés +  difficultés éventuelles )

IV. Proposition d’un plan d’action : ( Mise en place d’un groupement de commandes régional + calendrier prévisionnel )

  

Ordre du jour

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Proposition d’un plan d’action  :

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▪ Mise en place d’un groupement de commandes- Établissement coordonnateur : à définir

- Date de marché : pour les Établissements dont les marchés se terminent en 2013/2014 ou +

- Délai prévisible avant début du marché : 9-10 mois après mise en place du Groupement

- (comprend : audit des adhérents, rédaction cahier des charges, publicité, choix, et délai de

mise en place)

- Un Allotissement géographique : 3 à 4 zones (pas forcément suivant les départements)

- Un accompagnement Resah

▪ Un travail en réseau: - Un accompagnement « collectif » avec la mise en place d’un réseau d’expert

- Organisation de sessions d ’échanges ( voir calendrier 2013)

- Un support informatique « Alliance-groupements.fr » ( forum, annuaire, CR, …)

La création d’un réseau d’expert pour les coordonnateurs

CALENDRIER 2013

16 Janvier 2013 (10h-12h) : Thématique : « Évaluation des fournisseurs » 13 Février 2013 (10h-12h) : session d’échanges13 Mars 2013 (10h-12h) : session d’échanges

16 Avril 2013 (10h-12h) : Thématique : « Ultime secours de proximité »

15 Mai 2013 (10h-12h) : session d’échanges12 Juin 2013 (10h-12h) : session d’échanges

10 Septembre 2013 (10h-12h) : Thématique : « Production d’oxygène sur site »

15 octobre 2013 ( 10h-12h) : session d’échanges13 novembre 2013 ( 10h-12h) : session d’échanges

10 décembre 2013 (10h-12h) : Thématique : « Actualité de l’évolution du marché »