1. 2 Jean Philippe Leroy Superintendente Executivo de RI

1

2

Jean Philippe Leroy Jean Philippe Leroy Superintendente Executivo de RISuperintendente Executivo de RI

3

4

Milton Luiz MilioniMilton Luiz MilioniPresidente da APIMEC NacionalPresidente da APIMEC Nacional

5

6

Lázaro de Mello BrandãoLázaro de Mello BrandãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

7

8

Márcio Artur Laurelli Márcio Artur Laurelli CyprianoCypriano

Diretor-PresidenteDiretor-Presidente

11

Movimentos EstratégicosMovimentos Estratégicos

1997 Até 20001997 Até 2000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005

Prin

cipa

is

Prin

cipa

is

Aqui

siçõ

esAq

uisi

ções

Acor

dos

Acor

dos

oper

acio

nais

e

oper

acio

nais

e

Parc

eria

sPa

rcer

ias

Banespa Banespa InternacionalInternacional

Banco PostalBanco Postal

Mercantil de Mercantil de São PauloSão Paulo

BESBESBEABEA

CidadeCidade

ZogbiZogbi

BBV BancoBBV Banco

BEMBEM

Casas BahiaCasas Bahia

Lojas SalferLojas SalferBMCBMC

Cruzeiro do SulCruzeiro do SulBonsucessoBonsucesso

ParanáParanáPanamericanoPanamericano

Lojas Lojas ColomboColombo

Lojas Lojas LeaderLeader

Morada Morada ServiçosServiços

JP Morgan JP Morgan AssetAsset

Deutsche Deutsche InvestimentosInvestimentos

Ford Credit Ford Credit Ford Leasing Ford Leasing

ABRACAF ABRACAF MicrosoftMicrosoft

BCNBCN

CredirealCredireal

ContinentalContinental

BanebBaneb

BoavistaBoavista

Lojas ComperLojas Comper

12

19971997 20032003 20052005

Bancos Bancos Banco PostalBanco Postal

Carteiras de CréditoCarteiras de CréditoAdministradoras de FundosAdministradoras de Fundos

20042004

Estruturas AdquiridasEstruturas Adquiridas

Redução de CustosRedução de CustosMelhora da EficiênciaMelhora da Eficiência

Aumento da RentabilidadeAumento da Rentabilidade

Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao ConsumoAumento da Margem FinanceiraAumento da Margem Financeira

Acordos OperacionaisAcordos Operacionais

ConsolidaçãoConsolidação

IncorporaçõesIncorporações

Aquisições e ParceriasAquisições e Parcerias

Movimentos EstratégicosMovimentos Estratégicos

13

Desempenho AnualDesempenho Anual

17.38617.386 16.24916.249 15.06415.064

22.72222.722

28.57628.576

39.57039.57019,519,5 24,124,1 19,919,9 18,918,9 22,022,0

34,934,9

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 Jun/05Jun/05

Valor de MercadoValor de MercadoROAEROAE

R$ Milhões e %R$ Milhões e %

14

Desempenho TrimestralDesempenho Trimestral

1.4161.416

Mar/04Mar/04 JunJun SetSet DezDez Mar/05Mar/05 JunJun

ROAEROAE

R$ Milhões e %R$ Milhões e %

609609 641641 752752

1.0581.0581.2051.205

59,059,0 60,160,1 58,358,3 55,555,5 52,752,748,148,1

19,319,3 20,520,5 23,323,331,731,7 34,734,7 38,138,1

EficiênciaEficiência

Lucro LíquidoLucro Líquido

15

Eleito pela Latin Finance eEleito pela Latin Finance eThe Banker o melhor The Banker o melhor

Banco Brasileiro.Banco Brasileiro.

16

Valorização das AçõesValorização das Ações

23,0%23,0%40,5%40,5%

141,8%141,8%

122,2%122,2%

Set/04Set/04 OutOut NovNov DezDez Jan/05Jan/05 FevFev MarMar AbrAbr MaiMai JunJun JulJul AgoAgo

Variação %Variação %

60,8%60,8%

31/08/0431/08/04

IBrXIBrX 40,540,58.9168.9166.3476.347

Bradesco-ONBradesco-ON 141,8141,888,5788,5736,6336,63Bradesco-PNBradesco-PN 122,2122,299,9599,9544,9944,99

IBOVESPAIBOVESPA 23,023,028.04528.04522.80322.803

60,860,8160,84160,84100,00100,00Bancos Ex-BradescoBancos Ex-Bradesco

%%

31/08/0531/08/05

17

18

José Luiz Acar PedroJosé Luiz Acar PedroDiretor Vice-Presidente e DRIDiretor Vice-Presidente e DRI

20

Origem do Lucro LíquidoOrigem do Lucro LíquidoR$ MilhõesR$ Milhões

TVM (Banco)TVM (Banco)

CréditoCrédito

SegurosSeguros

ServiçosServiços

2.6212.621

1.2501.250

92,4%

109,6%109,6%

101,8%101,8%

231,0%231,0%

463891

375

786325

656

87

288

Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05

109,7%109,7%

21

Evolução do Lucro LíquidoEvolução do Lucro Líquido

Lucro Lucro Líquido Líquido Jun/04Jun/04

Margem Margem FinanceiraFinanceira

Receitas de Receitas de Prestação de Prestação de

ServiçosServiços

Resultado Resultado Bruto de Bruto de

Seguros (*)Seguros (*)

Despesas Despesas Adminis.Adminis.

Despesas Despesas de Pessoalde Pessoal

Despesas Despesas de PDDde PDD

OutrosOutros IR e CSIR e CS LucroLucroLíquidoLíquido Jun/05Jun/05

1.2501.250

1.9431.943

727727145145 (8)(8) (56)(56)

(122)(122)(131)(131)

(1.127)(1.127)

2.6212.621

R$ MilhõesR$ Milhões

(*) Não considera o resultado financeiro da atividade de seguros e a atualização e juros de provisões técnicas, (*) Não considera o resultado financeiro da atividade de seguros e a atualização e juros de provisões técnicas, que estão incluídos na margem financeira. que estão incluídos na margem financeira.

22


Geração de ReceitasGeração de Receitas

4.5114.511 4.7014.701

5.9775.9776.4116.411

8.3548.354

Jun/01Jun/01 Jun/02Jun/02 Jun/03Jun/03 Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05

Margem FinanceiraMargem Financeira

CAGR 16,7%CAGR 16,7%

CAGR 18,1%

CAGR 18,1%

1.7591.759 1.7861.7862.1002.100

2.6942.694

3.4213.421

9,4%

8,1%

8,3%

7,6%

9,0%

Prestação de ServiçosPrestação de ServiçosMargem Financeira / Ativos MédiosMargem Financeira / Ativos Médios (%) (%)


23

Despesas de Pessoal e Despesas de Pessoal e AdministrativasAdministrativas

AdministrativasAdministrativas

TotalTotal 3.2613.261 3.7383.738 4.4554.455 4.8354.835 4.8994.899

PessoalPessoal

Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03Jun/02Jun/02Jun/01Jun/01

1.6121.612 1.8841.884 2.2012.201 2.4112.411 2.4672.467

1.6491.649 1.8541.8542.2542.254 2.4242.424 2.4322.432

1.6121.612 1.7361.736 2.1962.196 2.3342.334 2.5862.586Pessoal + IPCAPessoal + IPCA

1.6491.649 1.7751.775 2.1612.161 2.3902.390 2.6002.600Administrativas + IPCAAdministrativas + IPCA

3.2613.261 3.5113.511 4.3574.357 4.7254.725 5.1865.186Total + IPCATotal + IPCA


24

Índice de CoberturaÍndice de CoberturaR$ Milhões e %R$ Milhões e %

Receitas de Prestação de Serviços (RPS)Receitas de Prestação de Serviços (RPS)

Despesas de Pessoal e Administrativas (DPA)Despesas de Pessoal e Administrativas (DPA)

Índice de Cobertura (RPS / DPA)Índice de Cobertura (RPS / DPA)

895895 865865 839839 874874 861861 926926 934934 991991 1.0171.017 1.0831.083 1.1821.182 1.2751.275 1.3191.319 1.3751.375 1.4551.4551.6751.675 1.6611.661 1.7601.760

1.6491.649 1.6891.689 1.8131.813 1.8331.833 1.7321.7322.0072.007

2.2072.207 2.1582.158 2.1532.153 2.3012.3012.5392.539 2.6002.600

2.3852.385 2.4492.449 2.4992.499 2.5732.5732.4132.413 2.4862.486

54,354,3 51,251,246,346,3 47,747,7 49,749,7

46,146,142,342,3 45,945,9 47,247,2 47,147,1 46,646,6 49,049,0

55,355,3 56,256,2 58,258,265,165,1 68,868,8 70,870,8

Mar

/01

Mar/01 Ju

nJu

n

SetSet

DezDez

Mar

/02

Mar/02 Ju

nJu

n

SetSet

DezDez

Mar

/03

Mar/03 Ju

nJu

n

SetSet

DezDez

Mar

/04

Mar/04 Jun

Jun

SetSet

DezDez

Mar

/05

Mar/05 Ju

nJu

n

25

Principais ÍndicesPrincipais Índices

Margem Margem FinanceiraFinanceira

Eficiência *Eficiência *

ROAEROAE 25,6 25,6 19,119,1 18,718,7 19,419,4

BasiléiaBasiléia 12,212,2 13,013,0 14,514,5 15,715,7

58,858,8 54,354,3 54,954,9 60,160,1

Combinado Combinado AmpliadoAmpliado 94,394,3 92,892,8 96,396,3

103,9103,9

%% Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03Jun/02Jun/02Jun/01Jun/01

9,49,48,18,1 8,38,3 7,67,6

* Acumulado em 12 meses* Acumulado em 12 meses

34,934,9

15,815,8

48,148,1

90,490,4

9,09,0

26

Principais NúmerosPrincipais Números


Ativos Ativos TotaisTotais

Carteira deCarteira de CréditoCrédito

DepósitosDepósitos TotaisTotais

Patrimônio Patrimônio LíquidoLíquido

Fundos e Fundos e CarteirasCarteiras

Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03Jun/02Jun/02Jun/01Jun/01

43.84743.847 52.57652.576 53.04853.048 58.40258.40269.78769.787

55.70255.702 60.94160.941 70.22870.228 88.67688.676 108.490108.490

101.863101.863124.505124.505 154.489154.489 176.254176.254 194.542194.542

9.1489.148 10.11910.119 12.52212.522 13.65013.65017.44817.448

36.86836.868 50.84950.849 56.82256.822 64.13364.133 71.65471.654

ParticipaçãoParticipação de Mercadode Mercado (*) (*)

9%9% 12%12%

14%14% 14%14%

11%11% 13%13%

10%10% 13%13%

17%17% 17%17%

(*) Dados de Balanço: Fonte - Banco Central do Brasil, valores referentes a Jun/01 e Mar/05, respectivamente.(*) Dados de Balanço: Fonte - Banco Central do Brasil, valores referentes a Jun/01 e Mar/05, respectivamente. Fundos e Carteiras: Fonte ANBID, valores referentes a Dez/01 e Jun05, respectivamente.Fundos e Carteiras: Fonte ANBID, valores referentes a Dez/01 e Jun05, respectivamente.

27

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

Pequenas e Pequenas e MédiasMédias

Avais e Avais e FiançasFianças

Pessoas Pessoas FísicasFísicas

Sub-TotalSub-Total

TotalTotal

12.28412.284 14.25514.255 14.40614.406 17.82817.828 26.84126.841

16.89616.89618.81318.813

15.50315.503 16.26116.26120.04520.045

43.84743.847 52.57652.576 53.04853.048 58.40258.402 69.78769.787

46.34746.34756.01056.010 58.62958.629 65.15365.153 78.34678.346

2.5002.500 3.4343.4345.5815.581 6.7516.751 8.5598.559

28%28% 38%38%

GrandesGrandesEmpresasEmpresas 14.66714.667

19.50819.50823.13923.139 24.31324.313 22.90122.901

33%33% 33%33%

39%39% 29%29%

R$ MilhõesR$ Milhões Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03Jun/02Jun/02Jun/01Jun/01 ParticipaçãoParticipação na Carteirana Carteira

28

Índices* de Inadimplência eÍndices* de Inadimplência e Cobertura Cobertura

* Operações sem apropriação de juros com atraso superior a 60 dias. * Operações sem apropriação de juros com atraso superior a 60 dias.

%%

179,4179,4 179,7179,7186,7186,7

193,7193,7 192,9192,9198,2198,2

166,8166,8

8,38,3 8,78,7

7,67,6

5,95,9 5,65,65,25,2

2,52,52,22,2 2,12,1 2,12,1 2,02,0

4,24,24,64,6

4,04,0 3,73,73,23,2

7,17,1

2,42,42,82,8

3,43,4 3,43,4

Dez/03Dez/03 Mar/04Mar/04 JunJun SetSet DezDez Mar/05Mar/05 JunJun

Índice de CoberturaÍndice de Cobertura

Pessoas FísicasPessoas Físicas

Pessoas JurídicasPessoas Jurídicas

TotalTotal

29

Evolução da Qualidade Evolução da Qualidade da Carteirada Carteira

%%

6,46,4

5,05,0

3,33,3 3,33,3 3,23,23,33,3

7,27,27,07,0

6,66,6 6,56,5

7,67,6

6,76,77,17,1 7,27,2

7,97,9 7,77,7 7,97,97,57,5

5,15,15,15,15,55,5

5,75,76,06,05,95,96,36,36,26,2 6,36,3 6,26,2 6,26,2 6,26,2

3,63,63,83,84,14,1

4,94,94,44,44,64,6 4,64,6 4,34,3 4,44,4

3,83,8

3,73,7

4,74,7 4,54,5 4,44,4 4,34,34,04,0 3,93,9 3,73,7

Jun/02Jun/02 SetSet DezDez Mar/03Mar/03 JunJun SetSet DezDez Mar/04Mar/04 JunJun SetSet DezDez Mar/05Mar/05 JunJun

PDD / Operações de CréditoPDD / Operações de Crédito

PDD Mínima Requerida / Operações de CréditoPDD Mínima Requerida / Operações de Crédito

Curso Anormal E-H / Operações de CréditoCurso Anormal E-H / Operações de Crédito

Perdas 12 meses / Operações de CréditoPerdas 12 meses / Operações de Crédito

30

Crédito Vencido e CoberturaCrédito Vencido e CoberturaR$ Milhões e %R$ Milhões e %

Operações Vencidas E-HOperações Vencidas E-H

Provisão TotalProvisão Total

Cobertura - Provisão Total / Vencidas E-HCobertura - Provisão Total / Vencidas E-H

Pessoas JurídicasPessoas Jurídicas

Pessoas FísicasPessoas Físicas2.3612.361 2.3132.313 2.4222.422

223%223%259%259% 278%278%

Jun/03Jun/03 Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05

1.0601.060892892 872872


1.2441.244 1.3311.331 1.3851.385

1.7481.7481.9001.900 2.0282.028

141%141% 143%143% 146%146%

TotalTotal

2.3042.304 2.2232.223 2.2572.257

4.1094.109 4.2134.213 4.4504.450178%178% 189%189% 197%197%


31

Novos Devedores Novos Devedores %%

5,4%5,4% 4,8%4,8% 4,2%4,2%

TotalTotal NovosNovos TotalTotal NovosNovosTotalTotal NovosNovos

90,2

3,46,4

93,7

1,64,7

92,6

2,25,2

95,5

1,13,4

91,3

2,85,9

94,7

1,33,9

Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03 Jun/04Jun/04

DDE-HE-H AA-CAA-CPDDPDD

32

Títulos e Valores MobiliáriosTítulos e Valores Mobiliários

Títulos PrivadosTítulos Privados

PGBL/VGBLPGBL/VGBL

Títulos Públicos Títulos Públicos

R$ MilhõesR$ Milhões Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05

(*) Não inclui Operações Compromissadas. (*) Não inclui Operações Compromissadas.

Total (*)Total (*)

34.40734.40731.13131.131

9.7989.7986.8216.821

12.85412.8549.7249.724

57.05957.05947.67647.676

ValorValor %%

10,510,53.2763.276

43,643,62.9772.977

32,232,23.1303.130

19,719,79.3839.383

33

Carteira de Ações Carteira de Ações (Disponível para Venda - Jun/2005)(Disponível para Venda - Jun/2005)

Valor Contábil (Custo)Valor Contábil (Custo)

Valor de MercadoValor de Mercado

Ganho Potencial TotalGanho Potencial Total

ConcentraçãoConcentraçãoGanhos PotenciaisGanhos Potenciais

5 Maiores5 Maiores10 Maiores10 Maiores

Perdas PotenciaisPerdas Potenciais

748748


1.0951.095

347347

349349

414414

(77)(77)

(92)(92)


34

Amortização de ÁgiosAmortização de Ágios

Fluxo FuturoFluxo Futuro

2S052S05 20062006 20072007 20082008 20092009 2010-20132010-2013

179179 343343 191191 116116 5252 8383

Fluxo PassadoFluxo Passado

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 1S051S05

NormalNormal 7474 143143 238238 237237 344344 184184

ExtraordinárioExtraordinário

TotalTotal

-- -- -- 799799 370370 --

7474 143143 238238 1.0361.036 714714 184184

NormalNormal



36

Empréstimos e financiamentos Empréstimos e financiamentos através das parcerias e rede através das parcerias e rede de filiaisde filiais

Empréstimos e financiamentos Empréstimos e financiamentos aos correntistasaos correntistas

EstratégiaEstratégia

Atuação Atuação ComplementarComplementar

Acordos, parcerias e Acordos, parcerias e sociedades focadas no crédito sociedades focadas no crédito ao consumidorao consumidor

37

Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas

MarcaMarca

Rede de DistribuiçãoRede de Distribuição

Tradição no VarejoTradição no Varejo

Base de ClientesBase de Clientes

MarcaMarca

Experiência Foco Experiência Foco no Crédito ao Consumono Crédito ao Consumo

Flexibilidade na Flexibilidade na Estruturação de Produtos, Estruturação de Produtos, Serviços e Acordos Serviços e Acordos OperacionaisOperacionaisProcesso Operacional Processo Operacional ÚnicoÚnico

38

Estratégia de VendasEstratégia de Vendas

ConsumidorConsumidorParcerias Parcerias

ComerciaisComerciais16.436 revendas e 16.436 revendas e

concessionáriasconcessionárias23.551 lojistas23.551 lojistas

5.403 Agências5.403 Agências 2.913 Agências2.913 Agências 203 Filiais203 Filiais2.081 Pontos de 2.081 Pontos de AtendimentoAtendimento

02 02 SociedadesSociedades

Leader - 29 lojasLeader - 29 lojasColombo - 365 lojasColombo - 365 lojas

39

Desafios e OportunidadesDesafios e Oportunidades

DesafiosDesafios AçõesAções ExpectativasExpectativas

FidelizaçãoFidelização

Crédito pré - aprovadoCrédito pré - aprovadoRenovação automáticaRenovação automáticaCartão de créditoCartão de créditoCadeias ProdutivasCadeias ProdutivasProdutos agregadosProdutos agregados

Relacionamento de longoRelacionamento de longoprazo e maximização doprazo e maximização doresultadoresultado

Ferramentas de Ferramentas de ComportamentoComportamento

CRM e informações de bureaux CRM e informações de bureaux externos (Serasa, IBGE e Bacen) externos (Serasa, IBGE e Bacen)

Aprimoramento da Aprimoramento da qualidade dos ativosqualidade dos ativos

Canais Canais AlternativosAlternativos

ConsumidoresConsumidores

EmpresasEmpresas

• ATMsATMs

• InternetInternet

• Call CenterCall Center

• ShopCreditShopCredit

A operação de auto-serviço:A operação de auto-serviço:- redução de custos- redução de custos- forte aumento na - forte aumento na disponibilidade de crédito disponibilidade de crédito- aumento de vendas de - aumento de vendas de produtos e serviços produtos e serviços

Retenção de ClientesRetenção de Clientes

40

Principais Acordos ExclusivosPrincipais Acordos Exclusivos

Redes Redes VarejistasVarejistas

AssociaçõesAssociaçõesFabricantesFabricantes SociedadesSociedades NichosNichos

Exclusividade na Exploração de Exclusividade na Exploração de Produtos e Serviços FinanceirosProdutos e Serviços Financeiros

41

Cartões - Principais FocosCartões - Principais Focos

Alta Renda:Alta Renda: aumentar a aumentar a

penetração na basepenetração na base

Média Renda: Média Renda: aumentar a penetração aumentar a penetração

na basena base

Baixa Renda:Baixa Renda: aumentar a distribuição aumentar a distribuição

Rede e Banco PostalRede e Banco Postal

Financiamentos Financiamentos e recebíveise recebíveis

PJ:PJ: maior distribuição maior distribuição segmentos-chavesegmentos-chave

““CROSS SELLING” e CROSS SELLING” e AUMENTO DE COMPRASAUMENTO DE COMPRAS

CARTÃO DE DÉBITOCARTÃO DE DÉBITO

• EndomarketingEndomarketing• Mix adequado de produtosMix adequado de produtos• Imagem para alta rendaImagem para alta renda• Incremento modalidades Incremento modalidades

de financiamento de financiamento• PRIVATE LABELPRIVATE LABEL• EficiênciaEficiência• ProcessamentoProcessamento

CARTÕESCARTÕES

42

Cartões - FaturamentoCartões - FaturamentoR$ BilhõesR$ Bilhões

Cartões de CréditoCartões de Crédito

5,45,4

3,13,1 3,33,3

6,46,4

1º Sem / 1º Sem / 0404

1º TRIM / 1º TRIM / 0505


1º Sem / 1º Sem / 0505

R$ BilhõesR$ Bilhões Cartões de DébitoCartões de Débito

1º Sem / 1º Sem / 0404



1º Sem / 1º Sem / 0505

4,04,02,72,7 2,82,8

5,55,5

Market Share Faturamento de CartõesMarket Share Faturamento de Cartões

TotalTotalCartõesCartões

DébitoDébito

CréditoCrédito 13

%%

9494

2244

PFPF

PJPJ

Private Private LabelLabel

Base de CartõesBase de Cartões

Junho / 2005Junho / 2005

%%

Junho / 2005Junho / 2005

1624

43

Cartões - Receita de ServiçosCartões - Receita de Serviços

As receitas financeiras cresceram 36,1% em relação ao 1º semestre de 2004.As receitas financeiras cresceram 36,1% em relação ao 1º semestre de 2004.


484484

290290 304304

594594AcumuladoAcumulado

1º SEM / 041º SEM / 04 1º TRIM / 051º TRIM / 05 2º TRIM / 052º TRIM / 05 1º SEM / 051º SEM / 05

44

Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo

Crédito Crédito PessoalPessoal

LeasingLeasing

OutrosOutros

VeículosVeículos

TotalTotal

102102 272272 325325 600600 1.2711.271

1.9831.983 1.8811.881 1.5421.542 1.3511.351 1.9731.973

2.1492.149 2.5692.569 2.6332.633 3.3273.327 6.4806.480

R$ MilhõesR$ Milhões Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05Jun/03Jun/03Jun/02Jun/02Jun/01Jun/01

2.0872.087 2.9422.9426.4506.450 8.1998.199 12.53012.530

7.4307.430 9.1169.116 12.69212.692 15.55515.55524.63924.639

* Inclui créditos a receber de cartões de crédito não classificados como operações de crédito, no valor de R$ 1,7 bilhão.* Inclui créditos a receber de cartões de crédito não classificados como operações de crédito, no valor de R$ 1,7 bilhão.

Cartão de Cartão de CréditoCrédito 1.1091.109 1.4521.452 1.7421.742 2.0782.078 2.385*2.385*

45

6.4806.480Crédito PessoalCrédito Pessoal 1212 9595 5151

CarteiraCarteira

BradescoBradesco

12.53012.530


VeículosVeículos

Junho 2005Junho 2005 BradescoBradesco

2929

24.63924.639TotalTotal

Participação de Participação de Mercado %Mercado % MercadoMercado

Evolução 12 meses %Evolução 12 meses %

1.9731.973LeasingLeasing 30301111 6060

5353 2727

1.2711.271Bens e ServiçosBens e Serviços 1515 112112 4949

2.3852.385Cartão de CréditoCartão de Crédito -- 1515 --

47

Lucro e Índice CombinadoLucro e Índice Combinado

100,0100,094,394,3 98,898,892,892,8104,8104,8

96,396,3

113,9113,9103,9103,9 101,4101,4

90,490,4


R$ Milhões e R$ Milhões e %%

324324345345

247247

800800

375375

Combinado AmpliadoCombinado AmpliadoCombinadoCombinadoLucro LíquidoLucro Líquido

48

Índices de SinistralidadeÍndices de Sinistralidade

VidaVida

TotalTotal

SaúdeSaúde

AutoAuto

73,473,4 73,273,2 78,578,584,884,8 82,282,2

74,874,8 72,572,577,177,1

90,490,4

74,274,2

40,840,8

54,654,657,657,6

67,367,362,662,6 83,983,9 84,284,2 89,089,0

91,991,9 95,895,8

Jun/01Jun/01 Jun/02Jun/02 Jun/03Jun/03 Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05 Jun/01Jun/01 Jun/02Jun/02 Jun/03Jun/03 Jun/04Jun/04 Jun/05Jun/05


%% %%

%% %%

49

Provisões Técnicas por ProdutosProvisões Técnicas por Produtos

PrevidênciaPrevidência

VGBLVGBL

Auto + REAuto + RE

CapitalizaçãoCapitalização

VidaVida

Saúde IndividualSaúde Individual

Saúde EmpresarialSaúde Empresarial


8.890

17.597 19.711

10.410

6.817

1.1271.127

1.7351.735

2.1752.1752.052

2.009

1.284

908908

247247

789

488488

777777288288334334

767611.73811.738

15.21115.211

22.67322.673

29.55729.557

36.53336.533

15.353

3.2241.4221.4221.698

525525201201250250

11.530

4761.1901.1901.365

341341167167142142


114114

50

Prêmios, Contribuições e ReceitasPrêmios, Contribuições e Receitas

PrevidênciaPrevidência VGBLVGBL

Auto + REAuto + RE

CapitalizaçãoCapitalização

VidaVida

Saúde IndividualSaúde Individual




4.4064.406 4.5394.539

6.0736.0736.9186.918

7.4277.427

379

1.2251.847 1.798

1.071 1.073

1.341

1.318 1.630

608732

832

1.0231.263

1.4161.054

1.211

1.014992642642

641641461461

564564

702702450450

485485549549430430

465465422422414414

438438485485388388

51

Base de SeguradosBase de Segurados

TotalTotal

MilharesMilhares

Auto e REAuto e RE2.1072.1071.9611.9611.8001.800

1.6031.6031.3721.372


VidaVida7.6957.695

5.3735.3734.7544.7544.5334.5334.5584.558


12.34012.340

9.7929.7928.9198.9198.4618.4618.2778.277


SaúdeSaúde 2.5382.538

2.3662.3662.3252.325

2.3472.347


2.0772.077


1.9541.954

2.1972.197

2.4582.458

52

Clientes de Previdência e Clientes de Previdência e CapitalizaçãoCapitalização

MilharesMilharesParticipantes - PrevidênciaParticipantes - Previdência

Clientes - CapitalizaçãoClientes - Capitalização



2.5792.5792.7992.799

1.0151.0151.1601.160

1.2951.295 1.3961.3961.5701.570

1.6931.6932.0972.097

2.7342.734

MilharesMilhares

53

Fonte: SUSEPFonte: SUSEP

Fonte: ANAPPFonte: ANAPP

Fonte: SUSEPFonte: SUSEP

Participações de MercadoParticipações de Mercado

VGBLVGBL

Fonte: SUSEP e ANSFonte: SUSEP e ANS

Geral - Grupo SeguradorGeral - Grupo Segurador%% %%


24,524,5 23,423,4 25,425,4 24,224,2 24,224,2 79,679,653,953,9

41,041,0 40,740,7

CapitalizaçãoCapitalização%%


20,820,817,617,6

19,319,3 22,022,0 19,319,3

AutomóveisAutomóveis%%


16,116,1 14,514,5 16,816,8 15,915,917,917,9

55

Jun/05Jun/05Jun/04Jun/04

Valor AdicionadoValor Adicionado

4.6954.695

7.0127.012

1.935 1.969

1.5102.422

651925599

1.696

Reinvestimento do lucroReinvestimento do lucroAcionistasAcionistasGovernoGovernoColaboradoresColaboradores


41,2%41,2%

32,1%32,1%

13,9%13,9%12,8%12,8%

28,1%28,1%

34,5%34,5%

13,2%13,2%

24,2%24,2%

56

AcionistasAcionistas

14 pagamentos por ano: 12 mensais (desde 1970), 14 pagamentos por ano: 12 mensais (desde 1970), 1 intermediário e 1 complementar.1 intermediário e 1 complementar.


20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 Jun/05Jun/05

779779 849849947947

1.3471.347 1.3251.325

Em 1Em 1oo de março de 2005, houve aumento de 21,1% no JCP mensal. de março de 2005, houve aumento de 21,1% no JCP mensal.

Jun/04Jun/04

925925

Distribuição mínima de 30% do lucro líquido ajustado.Distribuição mínima de 30% do lucro líquido ajustado.

DividendosDividendos

As ações preferenciais conferem prioridade no reembolso do capital e As ações preferenciais conferem prioridade no reembolso do capital e adicional de 10% nos dividendos.adicional de 10% nos dividendos.

651651 42,1%

57

AcionistasAcionistas

Tag AlongTag Along acima do estabelecido pela legislação acima do estabelecido pela legislação

Sarbanes-OxleySarbanes-Oxley

Basiléia IIBasiléia II

Ótimas Práticas de Governança CorporativaÓtimas Práticas de Governança Corporativa

Rating AtribuídoRating AtribuídoAAAA

58

GovernoGovernoImpostos e TributosImpostos e Tributos

R$R$

2,4 Bilhões2,4 Bilhões

Contribuição SocialContribuição Social

CPMFCPMF

OutrosOutros

ISS/ICMS/IPIISS/ICMS/IPI

PISPIS

Jun/05Jun/05Jun/04Jun/04

1,5 Bilhão1,5 Bilhão

COFINSCOFINS

INSSINSSIRPJIRPJ

FGTSFGTS

59

Até 5 Até 5 40%40%

Faixa EtáriaFaixa Etária FormaçãoFormação TempoTempo

ColaboradoresColaboradoresPerfilPerfil

SexoSexo CargoCargo

Até 30 Até 30 45%45%

De 31 a 40 De 31 a 40 36%36%De 41 a 50 De 41 a 50 17%17%

Acima 50 Acima 50 2%2%

Masculino Masculino 54%54%

Feminino Feminino 46%46%

Médio Médio 27%27%

Superior Superior 72%72%Outros Outros 1%1%

De 6 a 10 De 6 a 10 12%12%De 11 a 20 De 11 a 20 36%36%

Acima 20 Acima 20 12%12%

Não Comissionado Não Comissionado 52%52%

Comissionado Comissionado 48%48%

Eleito pela 6Eleito pela 6aa vez vez Guia Exame-VocêGuia Exame-Você

TreinamentoTreinamento

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 Jun/05Jun/05Investimentos - R$ MilhõesInvestimentos - R$ MilhõesParticipantes - MilharesParticipantes - Milhares

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 Jun/05Jun/05

29293737

49496161

5353

2424177177 214214

376376 414414 467467

252252215

21 Jun 04

Jun 04

60

2. 2. Avaliação com critérios transparentesAvaliação com critérios transparentes

FornecedoresFornecedoresProcesso de SeleçãoProcesso de Seleção

1. 1. Pedido de Informações a Fornecedores - PIFPedido de Informações a Fornecedores - PIF

AbrangênciaAbrangência MetodologiaMetodologiaCadastralCadastral

FinanceiraFinanceira

ComercialComercial

TécnicaTécnica

Responsabilidade SocialResponsabilidade Social

Planilhas de dados Planilhas de dados econômico-financeiroseconômico-financeiros

Termo de Termo de Veracidade e Veracidade e AutenticaçãoAutenticação

QuestionárioQuestionário

3. 3. Visitas de comprovaçãoVisitas de comprovação

4. 4. Habilitação das empresasHabilitação das empresas

5. 5. ConcorrênciasConcorrências

61

ClientesClientes

3 Plataformas3 Plataformas1.244 Grupos1.244 Grupos

184 Agências184 Agências241.349 Clientes241.349 Clientes

VarejoVarejo2.659 Agências2.659 Agências

12,3 Milhões de Clientes12,3 Milhões de Clientes

Pessoas FísicasPessoas Físicas Pessoas JurídicasPessoas Jurídicas9 Escritórios 9 Escritórios

2.500 Clientes 2.500 Clientes

66 Agências66 Agências19.223 Empresas19.223 Empresas

5.403 Agências5.403 Agências3,8 Milhões de Clientes3,8 Milhões de Clientes

203 Filiais203 Filiais39.987 Pontos de Atendimento39.987 Pontos de Atendimento3,2 Milhões de Clientes não Correntistas3,2 Milhões de Clientes não Correntistas

62

Canais de AtendimentoCanais de Atendimento

Transações (Milhares)Transações (Milhares)

Financeiro (R$ Milhões)Financeiro (R$ Milhões)

Auto-AtendimentoAuto-Atendimento

793.014793.014

846.368846.368


Fone FácilFone Fácil

206.441206.441 197.490197.490


InternetInternet

213.075213.075 264.260264.260


97.85597.855 107.544107.544

2.6872.6873.0193.019

273.119273.119

129.045129.045

63

Banco PostalBanco Postal

42.50242.50269.28469.284

1,81,8

3,83,8


Transações (Milhares)Transações (Milhares)Clientes (Milhões)Clientes (Milhões)

AgênciasAgências5.4035.403

64

ComunidadeComunidade

MicrocréditoMicrocrédito Inclusão Inclusão BancáriaBancária

Arte e CulturaArte e Cultura EsportesEsportes

EducaçãoEducação

65

107.871 alunos107.871 alunos Previstos para 2005Previstos para 2005

2,5 mil empregos2,5 mil empregos DiretosDiretos

40 escolas40 escolas Atendendo a todos os Atendendo a todos os estados brasileiros e DF estados brasileiros e DF

157,6 milhões de reais157,6 milhões de reais Investimento em Investimento em educação educação

EducaçãoEducação

580 mil alunos580 mil alunos Formados desde sua Formados desde sua constituição constituição

48 anos de atuação48 anos de atuação

Um Projeto do Um Projeto do Tamanho do BrasilTamanho do Brasil

66

EducaçãoEducaçãoPrincipais Projetos em EducaçãoPrincipais Projetos em Educação

Guia Exame de Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa (2004)Boa Cidadania Corporativa (2004)

138,3138,3Santander BanespaSantander Banespa 16,316,3

Banco do BrasilBanco do Brasil 13,313,3Editora AbrilEditora Abril 15,415,4

11,311,3


Banco ItaúBanco ItaúVivoVivo 5,25,2

Vale do Rio DoceVale do Rio Doce 3,83,8ScheringSchering 2,02,0TelemarTelemar 2,02,0

1,81,8FiatFiatInvestimento total em projetos de educação Investimento total em projetos de educação

de R$ 265 milhõesde R$ 265 milhões

67

68

Márcio Artur Laurelli CyprianoMárcio Artur Laurelli CyprianoDiretor-PresidenteDiretor-Presidente

70

4,0%4,0%

2,402,40

16,1%16,1%

4,53%4,53%

14,5%14,5%

2,362,36

20052005 20062006

Cenário MacroeconômicoCenário Macroeconômico

PIBPIB

Câmbio Final (R$/US$)Câmbio Final (R$/US$)

Juros (SELIC Média)Juros (SELIC Média)

Inflação (IPCA)Inflação (IPCA)

Juros (SELIC Final)Juros (SELIC Final)

Câmbio Médio (R$/US$)Câmbio Médio (R$/US$)

3,5%3,5%

2,302,30

18,97%18,97%

5,08%5,08%

18,0%18,0%

2,442,44

71

EstratégiaEstratégia

Foco no resultadoFoco no resultado

Qualidade no atendimento e melhoria Qualidade no atendimento e melhoria contínua dos produtos e serviçoscontínua dos produtos e serviços

2 marcas fortes: 2 marcas fortes:

Oportunidade de desenvolvimento Oportunidade de desenvolvimento profissional dos colaboradoresprofissional dos colaboradores

72

Estratégias e Metas dos SegmentosEstratégias e Metas dos Segmentos

Bradesco CorporateBradesco CorporateFortalecimento das alianças estratégicas globaisFortalecimento das alianças estratégicas globais

Aumentar o Índice de ParceriaAumentar o Índice de Parceria

Investimento na melhoria do quadroInvestimento na melhoria do quadro

Bradesco EmpresasBradesco EmpresasManutenção da liderança de mercadoManutenção da liderança de mercado

Desenvolvimento do processo de cadeia produtivaDesenvolvimento do processo de cadeia produtiva

Aumentar base de clientes com a conquista de market shareAumentar base de clientes com a conquista de market share

Treinamento contínuo da equipe de profissionaisTreinamento contínuo da equipe de profissionais

Ampliar PABs e PAEs, folhas de pagamento e Bradesco ExpressoAmpliar PABs e PAEs, folhas de pagamento e Bradesco Expresso

73

Bradesco VarejoBradesco VarejoMelhorar a qualidade do atendimentoMelhorar a qualidade do atendimentoRedimensionar o tamanho da rede de agênciasRedimensionar o tamanho da rede de agênciasReestruturação dos cargos e funçõesReestruturação dos cargos e funçõesMaior fidelização da base de clientesMaior fidelização da base de clientesAumentar sinergias com outros segmentosAumentar sinergias com outros segmentos

Bradesco PrimeBradesco PrimeAumentar o Aumentar o Índice de ParceriaÍndice de Parceria

Intensificar o processo de capacitação contínua dos gerentesIntensificar o processo de capacitação contínua dos gerentesCrescimento da base de clientesCrescimento da base de clientesManutenção da liderança no mercado de alta rendaManutenção da liderança no mercado de alta renda

Bradesco PrivateBradesco PrivateAumentar a estrutura de atendimento (quantidade de escritórios)Aumentar a estrutura de atendimento (quantidade de escritórios)Complementar a estrutura aberta de fundos de investimentoComplementar a estrutura aberta de fundos de investimento

Estratégias e Metas dos SegmentosEstratégias e Metas dos Segmentos

74

Índices Comparativos de BancosÍndices Comparativos de Bancos

1,501,50

2,002,00

2,502,50

3,003,00

3,503,50

4,004,00

10,0%10,0% 15,0%15,0% 20,0%20,0% 25,0%25,0% 30,0%30,0% 35,0%35,0% 40,0%40,0%ROE - 2006ROE - 2006

P/VP

A -

2006

P/VP

A -

2006

CHILECHILE

CHINACHINA

ÍNDIAÍNDIA

ÁFRICA DO SULÁFRICA DO SUL

Fonte: Bloomberg e ReutersFonte: Bloomberg e Reuters

AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA

75

Uma Ótima Uma Ótima Oportunidade de Oportunidade de

InvestimentoInvestimento

76

77

Milton Luiz MilioniMilton Luiz MilioniLázaro de Mello BrandãoLázaro de Mello Brandão

Haroldo Reginaldo Levy NetoHaroldo Reginaldo Levy NetoMárcio Artur Laurelli CyprianoMárcio Artur Laurelli Cypriano

Milton VargasMilton VargasJosé Luiz Acar PedroJosé Luiz Acar Pedro

Domingos Figueiredo de AbreuDomingos Figueiredo de Abreu

78

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1. 2 Jean Philippe Leroy Superintendente Executivo de RI