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Nº 537 mardi 12 novembre 2013
1
Résumé de la séance Cours
Variation
quotidienne
Variation
YTD
MASI 9 214,88 -0,48% -1,54%
MADEX 7 504,34 -0,52% -1,44%
FTSE CSE MOROCCO 15 9 044,08 -0,42% -5,98%
FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 7 873,01 -0,61% 0,16%
Capitalisation boursière (En MMDHS) 443,39 -0,40% -0,42%
Volumes marché action (en MDhs) 215,85
Marché Central 215,85
Marché de Blocs -
Evolution du MASI en intraday
Evolution du MASI depuis le 31/12/2012
Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance
Valeurs Volumes en
MDhs % du volume
quotidien Cours en Dhs Variations
COSUMAR 87,85 40,70% 1 900,00 -4,95%
ITISSALAT AL-MAGHRIB 52,68 24,41% 94,30 -0,74%
DOUJA PROM ADDOHA 40,35 18,69% 53,71 -2,35%
ATTIJARIWAFA BANK 14,87 6,89% 320,00 -0,47%
BCP 6,97 3,23% 195,00 0,52%
Indicateurs Valeurs
Nombre de valeurs traitées 44
Nombre de valeurs non traitées 31
Nombre de valeurs à la hausse 20
Nombre de valeurs à la baisse 17
Nombre de valeurs cotées 75
Palmarès de la séance
Alertes
Valeurs Cours Quantité Variations
HPS 378,90 10 5,18%
CIMENTS DU MAROC 810,00 1 929 3,05%
AUTO HALL 81,15 22 462 2,72%
TASLIF 41,00 200 2,50%
STROC INDUSTRIE 83,00 34 2,41%
Valeurs Cours Quantité Variations
SONASID 972,00 745 -5,08%
NEXANS MAROC 139,00 20 -4,96%
COSUMAR 1 900,00 46 237 -4,95%
STOKVIS NORD AFRIQUE
39,90 45 -3,62%
HOLCIM ( Maroc ) 1 566,00 133 -3,15%
98,8
99
99,2
99,4
99,6
99,8
100
100,2
100,4
9:20 10:00 10:31 11:02 11:33 12:04 12:35 13:06 13:37 14:08 14:39 15:10 15:41
85,00
90,00
95,00
100,00
31/12/12 18/1/13 7/2/13 25/2/13 13/3/13 29/3/13 16/4/13 3/5/13 21/5/13 6/6/13 24/6/13 10/7/13 26/7/13 16/8/13 5/9/13 23/9/13 9/10/13 30/10/13
Plus haut : 9418,49 pts
Plus bas : 8 356,40 pts Dégradation par Moody's de la note souveraine du Maroc avec des perspectives qui passsent de Stables à Négatives
Annonce de la cession de 27,5% du capital de Cosumar par SNI au Groupe WILMAR INTERNATIONAL
Levée par le Maroc de750 MUSD sur le marché international
Reclassement du MAROC de l'indice MSCI Emerging Markets vers l'indice MSCI Frontier Markets
Publication des résultats 2012
Publication des résultats S1-2013
Passage du Maroc à l'indice MSCI Frontier market avecun total de 8 valeurs pour un poids de 4,66%
Date Valeurs Type D'alerte Qualité du signal Observation
12/11/2013 ADDOHA Volumétrie 753 324 titres +330,30 % volume Moy sur 30 jours
12/11/2013 COSUMAR Volumétrie 46 237 titres +14 062,35 % volume Moy sur 30 jours
12/11/2013 CIMENTS DU MAROC Volumétrie 1 929 titres +194,77 % volume Moy sur 30 jours
12/11/2013 AUTOHALL Volumétrie 22 462 titres +324,60 % volume Moy sur 30 jours
Nº 537 mardi 12 novembre 2013
2
Annexes (1/2)
Tableau de bord boursier du 12/11/2013 (1/2) ST Cours + Haut + Bas Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 12 BPA 12 PER 12 P/B 12 D/Y 12 YTD
Total Marché 215 849 197,23 16,4x 2,4x 4,3% -1,54%
4,10% 22,9x 5,2x 4,1% 14,7%
COSUMAR N,T 1900,00 1920,00 1900,00 1999,00 -4,95% 1900,01 87 850 602,00 0,0163 100,0 174,1 10,9x 2,4x 5,26% 30,0%
LESIEUR CRISTAL N.T 103,00 - - 103,00 0,00% - - 0,0042 4,2 3,8 26,8x 2,0x 4,08% 4,3%
CARTIER SAADA N.T 18,00 - - 18,00 0,00% - - 0,0002 0,8 1,6 NC 1,1x 4,44% 7,9%
CENTRALE LAITIERE N.T 1450,00 - - 1450,00 0,00% - - 0,0067 50,9 50,3 28,8x 8,6x 3,51% 9,3%
DARI COUSPATE T 742,00 742,00 742,00 730,00 1,64% 742,00 742,00 0,0006 40,0 51,1 14,5x 1,6x 5,39% 71,8%
UNIMER N.T 189,00 - - 189,00 0,00% - - 0,0042 3,0 5,5 34,3x 1,7x 1,59% 13,2%
OULMES N.T 800,00 - - 800,00 0,00% - - 0,0023 25,0 32,8 24,4x 3,3x 3,13% 13,5%
BRASSERIES DU MAROC T 2350,00 - - 2350,00 0,00% - - 0,0065 113,0 117,0 20,1x 4,5x 4,81% 11,0%
4,54% 16,2x 2,6x 2,56% 9,40%
ATLANTA T 63,50 64,05 63,50 64,01 -0,80% 63,88 125 647,20 0,0075 1,0 1,7 37,8x 3,2x 1,57% -7,9%
CNIA SAADA T 990,00 991,10 990,00 1000,00 -1,00% 990,35 154 494,00 0,01 26,0 64,0 15,5x 1,4x 2,63% -11,1%
WAFA ASSURANCE T 3105,00 3105,00 3105,00 3101,00 0,13% 3105,00 12 420,00 0,0265 80,0 209,6 14,8x 2,8x 2,58% -1,1%
AGMA LAHLOU-TAZI N.T 2400,00 - - 2400,00 0,00% - - 0,0014 230,0 268,5 8,9x 5,2x 9,58% 23,6%
37,45% 21,2x 2,0x 2,70% 11,66%
ATTIJARIWAFA BANK T 320,00 322,00 320,00 321,50 -0,47% 320,07 14 869 529,00 0,1595 9,0 22,1 14,5x 2,1x 2,81% 5,3%
BMCE BANK T 206,10 207,00 206,10 207,00 -0,43% 206,20 3 299 156,00 0,0725 3,3 5,1 40,1x 2,6x 1,60% 31,5%
BMCI N.T 819,00 - - 819,00 0,00% - - 0,0212 30,0 60,5 13,5x 1,3x 3,66% 2,2%
BCP T 195,00 195,00 194,10 194,00 0,52% 194,60 6 973 934,70 0,0983 4,8 10,8 18,0x 1,4x 2,44% 1,5%
CDM T 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00% 600,00 120 000,00 0,0085 32,0 36,2 16,6x 1,6x 5,33% 10,5%
CIH T 280,00 280,00 275,00 280,00 0,00% 275,43 26 992,00 0,0145 14,0 18,3 15,3x 1,6x 5,00% 29,6%
12,02% 17,7x 3,7x 4,74% 8,87%
CIMENTS DU MAROC T 810,00 810,00 781,00 786,00 3,05% 804,00 1 550 916,00 0,0221 40,0 45,5 17,8x 2,0x 4,94% 12,0%
HOLCIM ( Maroc ) T 1566,00 1571,00 1566,00 1617,00 -3,15% 1569,80 208 783,00 0,0266 100,0 116,5 13,4x 3,1x 6,39% -16,5%
JET ALU MAROC SA N.T 189,00 - - 189,00 0,00% - - 0,0009 11,0 31,3 6,0x 1,3x 5,82% 0,7%
LAFARGE CIMENTS T 1385,00 1385,00 1384,00 1384,00 0,07% 1384,76 908 404,00 0,059 66,0 72,3 19,2x 5,0x 4,77% 16,5%
SONASID T 972,00 1000,00 972,00 1024,00 -5,08% 990,38 737 834,00 0,0097 ND -23,9 NS 1,8x 0,00% -4,6%
ALUMINIUM DU MAROC N,T 1165,00 - - 1165,00 0,00% - - 0,0016 90,0 94,8 12,3x 1,5x 7,73% 10,1%
AFRIC INDUSTRIES SA T 266,00 266,00 266,00 266,00 0,00% 266,00 532,00 0,0003 20,0 22,5 11,8x 2,1x 7,52% 2,7%
0,36% 10,6x 1,2x 2,63% 13,53%
COLORADO T 54,55 54,55 54,55 54,51 0,07% 54,55 109,10 0,0014 2,2 4,4 12,4x 1,6x 4,03% 25,5%
MAGHREB OXYGENE N.T 133,10 - - 133,10 0,00% - - 0,0002 5,0 10,2 13,0x 0,6x 3,76% -18,9%
SNEP T 195,00 195,00 190,10 191,10 2,04% 190,88 45 048,75 0,0018 ND -13,3 NS 1,0x 0,00% 10,3%
SCE T 311,00 311,00 311,00 310,05 0,31% 311,00 139 328,00 0,0002 15,0 68,5 4,5x 0,6x 4,82% 9,1%
2,76% 22,3x 2,4x 3,49% 0,2
AUTO HALL T 81,15 81,15 81,00 79,00 2,72% 81,04 1 820 209,50 0,0111 3,5 4,2 19,5x 2,4x 4,31% 46,7%
FENIE BROSSETTE N.T 149,50 - - 149,50 0,00% - - 0,0007 ND 5,2 28,9x 0,6x 0,00% -22,8%
LABEL VIE N.T 1402,00 - - 1402,00 0,00% - - 0,0122 58,9 46,3 30,3x 2,6x 4,20% 9,4%
ENNAKL T 35,60 36,04 35,00 35,60 0,00% 35,58 64 786,04 0,001 1,70 2,1 17,3x 2,5x 4,78% -14,5%
AUTO NEJMA N.T 1387,00 - - 1387,00 0,00% - - 0,0014 50,0 99,8 13,9x 2,6x 3,60% -10,5%
STOKVIS NORD AFRIQUE T 39,90 39,90 39,90 41,40 -3,62% 39,90 1 795,50 0,0009 1,0 1,9 21,2x 1,3x 2,51% 47,8%
FERTIMA T 130,00 - - 130,00 0,00% - - 0,0001 ND -23,7 NS 2,3x 0,00% -15,9%
REALIS. MECANIQUES T 288,05 296,00 288,00 288,00 0,02% 288,84 5 776,80 0,0002 20,0 49,1 5,9x 0,7x 6,94% 2,6%
Batiment et Matériaux de Construction
Chimie
Distributeurs
Var%
Agroalimentaire / Production
Assurances
Banques
Nº 537 mardi 12 novembre 2013
3
Annexes (2/2)
Tableau de bord boursier du 12/11/2013 (2/2) Valeurs ST Cours + Haut + Bas Précédent
Var
% CMP Volumes MAD Poids Div 12 BPA 12 PER 12 P/B 12 D/Y 12 YTD
11,42% 20,7x 2,0x 3,23% -9,81%
DOUJA PROM ADDOHA T 53,71 56,00 52,84 55,00 -2,35% 53,56 40 347 615,49 0,0779 1,8 5,8 9,2x 1,5x 3,35% -12,2%
ALLIANCES T 475,00 475,00 466,15 474,95 0,01% 474,38 2 525 581,35 0,017 20,0 71,5 6,6x 1,1x 4,21% -9,5%
CGI T 719,00 719,00 705,00 715,00 0,56% 715,57 920 937,00 0,0193 19,0 17,2 41,9x 3,0x 2,64% -6,7%
0,54% 21,8x 4,3x 6,46% 13,02%
PROMOPHARM S.A. N.T 715,10 - - 715,10 0,00% - - 0,0007 130,0 66,0 10,8x 1,6x 18,18% 46,5%
SOTHEMA N,T 1340,00 - - 1340,00 0,00% - - 0,0047 40,0 53,4 25,1x 5,2x 2,99% 3,1%
0,07% 8,5x 1,9x 3,63% -4,77%
DELATTRE LEVIVIER
MAROC N,T 206,25 - - 206,25
0,00% - - 0,0005 10,5 24,2 8,5x 1,1x 5,09% 5,2%
STROC INDUSTRIE T 83,00 83,00 83,00 81,05 2,41% 83,00 2 822,00 0,0002 ND -111,4 NS 3,8x 0,00% -29,7%
0,48% 15,9x 1,6x 6,65% 19,96%
DISWAY T 173,00 176,00 173,00 175,00 -1,14% 173,22 70 501,75 0,0014 15,0 16,7 10,4x 0,6x 8,67% 17,7%
HPS T 378,90 378,90 378,90 360,25 5,18% 378,90 3 789,00 0,0012 15,0 25,9 14,6x 1,9x 3,96% 61,2%
IB MAROC.COM T 144,95 - - 144,95 0,00% - - 0,0003 ND 5,6 26,0x 0,8x 0,00% -19,9%
M2M Group T 225,60 226,00 225,60 226,00 -0,18% 225,73 3 386,00 0,0004 ND 13,5 16,7x 1,2x 0,00% -1,3%
MICRODATA N.T 120,40 - - 120,40 0,00% - - 0,0006 10,0 10,4 11,5x 3,1x 8,31% 14,4%
S.M MONETIQUE T 176,00 176,00 176,00 175,00 0,57% 176,00 8 800,00 0,0007 26,0 16,6 10,6x 1,9x 14,77% 15,0%
INVOLYS T 140,00 - - 140,00 0,00% - - 0,0002 8,0 15,5 9,0x 0,8x 5,71% 4,9%
4,61% 30,1x 3,9x 5,50% 2,9%
MINIERE TOUISSIT T 1682,00 - - 1682,00 0,00% - - 0,0108 505,0 275,0 6,1x 2,5x 30,02% 72,5%
MANAGEM T 1300,00 1306,00 1300,00 1306,00 -0,46% 1301,36 114 520,00 0,0233 20,0 29,6 44,0x 3,8x 1,54% -12,2%
SMI N.T 3710,00 - - 3710,00 0,00% - - 0,0119 120,0 286,5 12,9x 4,7x 3,23% 3,9%
REBAB COMPANY N.T 197,00 - - 197,00 0,00% - - 0,0001 ND 20,4 9,7x 0,6x 0,00% -30,51%
2,41% 14,0x 2,0x 3,75% -0,2%
AFRIQUIA GAZ N.T 1640,00 - - 1640,00 0,00% - - 0,0137 100,0 116,8 14,0x 2,9x 6,10% 6,7%
SAMIR T 297,50 298,05 297,50 298,50 -0,34% 297,68 102 105,30 0,0104 ND -11,0 NS 0,7x 0,00% -11,2%
1,41% 18,7x 1,9x 5,3% 1,1%
DIAC SALAF S 26,25 - - 26,25 0,00% - - 0,0001 ND 0,0 NS NS 0,00% -41,1%
EQDOM N,T 1730,00 1730,00 1730,00 1710,00 1,17% 1730,00 17 300,00 0,007 110,0 148,0 11,7x 1,9x 6,36% -8,2%
MAROC LEASING N.T 390,00 - - 390,00 0,00% - - 0,0011 15,0 21,6 18,0x 1,4x 3,85% -3,4%
SALAFIN T 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00% 550,00 5 500,00 0,0026 38,5 38,5 14,3x 2,2x 7,00% 1,6%
MAGHREBAIL N,T 849,00 849,00 790,90 841,30 0,92% 835,33 42 601,80 0,0017 50,0 52,4 16,2x 1,7x 5,89% 40,3%
AXA CREDIT N.T 397,50 - - 397,50 0,00% - - 0,0003 13,0 13,4 29,7x 1,3x 3,27% 21,6%
TASLIF T 41,00 41,00 41,00 40,00 2,50% 41,00 8 200,00 0,0013 0,5 0,8 48,7x 2,9x 1,22% -6,6%
16,29% 12,4x 5,1x 7,85% -4,4%
ITISSALAT AL-MAGHRIB T 94,30 95,90 94,00 95,00 -0,74% 94,26 52 679 129,61 0,1629 7,4 7,6 12,4x 5,1x 7,85% -4,4%
0,41% 10,1x 1,8x 6,47% 35,8%
LYDEC N.T 347,90 - - 347,90 0,00% - - 0,0041 22,5 34,3 10,1x 1,8x 6,47% 35,8%
0,66% 20,4x 1,7x 0,00% -13,2%
DELTA HOLDING S.A T 29,41 29,41 29,40 29,80 -1,31% 29,40 24 697,40 0,0064 ND 1,4 21,2x 1,8x 0,00% -11,0%
ZELLIDJA S.A T 323,00 323,00 323,00 323,00 0,00% 323,00 25 840,00 0,0002 ND 36,2 8,9x 0,4x 0,00% -44,4%
0,48% 23,2x 1,8x 1,80% 56,1%
MED PAPER N,T 22,31 22,31 22,30 22,30 0,04% 22,31 9 726,14 0,0001 ND -6,0 NS 0,6x 0,00% -25,4%
CTM T 224,00 224,00 224,00 222,00 0,90% 224,00 4 256,00 0,0007 25,0 19,1 11,7x 1,0x 11,16% 24,4%
TIMAR N.T 345,75 - - 345,75 0,00% - - 0,0002 8,0 38,2 9,1x 1,0x 2,31% -13,3%
NEXANS MAROC T 139,00 139,00 139,00 146,25 -4,96% 139,00 2 780,00 0,0006 3,0 3,3 41,9x 0,5x 2,16% -29,6%
RISMA T 228,05 228,05 228,00 233,90 -2,50% 228,02 9 348,80 0,0027 ND -25,3 NS 1,9x 0,00% 93,4%
BALIMA T 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00% 136,00 2 720,00 0,0005 4,0 8,0 17,0x 2,8x 2,94% -19,0%
MEDIACO MAROC N.T 29,99 - - 29,99 0,00% - - 0 ND 0,0 NC 0,9x 0,00% -20,1%
Autres Valeurs
Pétrole et Gaz
Sociétés de Financement et Autres Activités
Télécommunications
Services aux Collectivités
Sociétés de Portefeuil les / Holdings
Immobilier
Industrie Pharmaceutique
Ingénieries et Biens Equip Industriels
Matériels Logiciels et Services Informatique
Mines
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N° 4
Upline Securities
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Directeur d’Intermédiation
Equity Sales Anouar SERGHINI [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 67 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 Responsable Agence des particuliers Mohamed HASKOURI [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Conseiller en investissement des
particuliers
Imane CHEKROUN [email protected]
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ICF AL WASSIT (Bourse en ligne)
Conseiller clientèle Rahma BOUNCISSE Sara IBNOU KADY [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82 Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09 Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90
Division Analyses et Recherches
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Analystes
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