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11ème baromètre AFIPA 2012
de l’automédication
Janvier 2013
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
Vos questions7
Agenda
3
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de
l’automédication
� Trois moments forts pour l’Afipa en 2012 :o Février : présentation publique des résultats 2011 du marché
o Juin : congrès de l’AESGP à Nice
o Octobre : 2nd Forum de l’automédication
� Des décisions importantes pour le secteur…o Mars : déremboursements
o Décembre : rejet de l’article 55 du PLFSS 2013 (ex.44) par le Conseil constitutionnel
� … Et des évolutions de taille pour ses acteurs et les pharmaciens
d’officines en particulier :o Mars : signature de la Convention pharmaceutique entre les trois syndicats représentatifs de la profession et
l‘assurance maladie, qui prévoit notamment l’introduction d’un honoraire de dispensation.
o Décembre : autorisation de la vente sur Internet des médicaments en libre-accès
Le panel Xpr-SO® CELTIPHARM
3 004 pharmacies représentatives du parc officinal de France Métropolitaine
Réception et extrapolation des données en J+1
Extrapolation dynamique par quotasLocalisation géographique
Chiffre d’Affaires
Structure du Chiffre d’Affaires
Zone d’implantation
Renforcement précision CA > 2M€
Chiffres d’Affaires exprimés en prix publics TTC
Pour cette présentation, on ne prend en compte que les produits
vendus en automédication exclusivement4
Sélectionné par la
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
Vos questions7
Agenda
5
Définition de l’automédication (1/5)
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
6
Le médicament
Définition de l’automédication (2/5)
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
7
Remboursable
Non remboursable
Le médicament
Définition de l’automédication (3/5)
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
8
Remboursable
Médicaments
de prescription
remboursés(Rx)
Médicaments
de prescription
non remboursés(Confort)
Médicaments
de PMF
remboursables(Otx)
Médicaments
de PMF
non remboursables(Otc)
Non remboursable
Le médicament
Définition de l’automédication (4/5)
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
9
Remboursable
Médicaments
de prescription
remboursés(Rx)
Médicaments
de prescription
non remboursés(Confort)
Médicaments
de PMF
remboursables(Otx)
Médicaments
de PMF
non remboursables(Otc)
Non remboursable
Conseillé par le
pharmacien
Prescrit par le médecin
Le médicament
Définition de l’automédication (5/5)
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
10
Remboursable
Médicaments
de prescription
remboursés(Rx)
Médicaments
de prescription
non remboursés(Confort)
Médicaments
de PMF
remboursables(Otx)
Médicaments
de PMF
non remboursables(Otc)
Non remboursable
Conseillé par le
pharmacien
Prescrit par le médecin
Automédication
Définition
AFIPA
Le médicament
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
Vos questions7
Agenda
11
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
12
RemboursableMédicaments
de PMF
remboursables(Otx)
Médicaments
de PMF
non remboursables(Otc)
Non remboursable
Conseillé par le
pharmacien
Prescrit par le médecin
Automédication
définition AFIPA
L’automédication représente 7,6% du CA TTC médicament
(vs 7,2% en 2011) …
2 189 M€
+3,2%
26 640 M€
-2,4%
Le médicament
Prescription médicale obligatoirePrescription médicale facultative
13
RemboursableMédicaments
de PMF
remboursables(Otx)
Médicaments
de PMF
non remboursables(Otc)
Non remboursable
Conseillé par le
pharmacien
Prescrit par le médecin
et 15,9% des volumes vendus (vs 15,7 % en 2011)
Automédication
définition AFIPA
485 M boîtes
-0,3%
2 572 M boîtes
-1,5%
Le médicament
Représentations à «l’échelle»
14
PM
F r
embo
ursa
ble
OT
X
14
PMF remboursable
OTX
PMF non remboursable
OTC
Remboursé
Non remboursé
Prescription médicale obligatoire
Prescription médicale obligatoire
Automédication
définition AFIPA
En volume En valeur
Remboursé
Non remboursé
Prescription médicale obligatoire
PM
F n
on
rem
bo
urs
able
OT
C
Prescription médicale obligatoire
2 189 M€
+ 3,2%
Non remboursé
Le marché de l’automédication
Patients Médecin PharmacieRemboursé
ou non
26 640 M€
- 2,4%
Le marché de la prescription
L’automédication : un marché plus dynamique
que la prescription…
15
Evolution des ventes valeur en automédication – Sorties consommateurs - PPUB TTC
2009 2010 2011 2012
+0,1% -1,3% -1,3% -2,4%
Le marché de l’automédication
Le marché du médicament sur prescription
Evolution des ventes valeur en automédication – Sorties consommateurs - PPUB TTC
Activité totale des officines
16
2009 2010 2011 2012
+1,8% +2,2% +1,9% +3,2%
2009 2010 2011 2012
+1,1% -0,2% -0,7% -1,2%
… Et en croissance ininterrompue depuis 2009
CA total 2012
(Prix publics TTC)Evolution vs 2011
Le médicament sous prescription 26 640 M€ (-2,4%)
Automédication responsable 2 189 M€ (+3,2%)
Accessoires et dispositifs médicaux
(non prescrits)461 M€ (+4,3%)
Compléments alimentaires (non
prescrits)636 M€ (+5,9%)
17
L’automédication suit la tendance à la hausse des autres
marchés de selfcare
Evolution des ventes valeur en automédication – Sorties consommateurs - PPUB TTC
Dépense par habitant de l’automédication responsable en 2011
18
Source : AESGP + INSEE et Analyse CTPM
Données extraites le 14/01/2013 :
14,69 €
24,73 €
25,36 €
27,64 €
32,56 €
34,78 €
35,85 €
36,89 €
41,79 €
41,95 €
43,08 €
44,60 €
50,13 €
50,29 €
50,31 €
50,40 €
51,61 €
53,66 €
58,60 €
58,92 €
59,63 €
Espagne
Portugal
Roumanie
Italie
France
Bulgarie
Hongrie
Autriche
Pays-Bas
Slovénie
Royaume-Uni
Danemark
République tchèque
Pologne
Grèce
Slovaquie
Suède
Allemagne
Finlande
Irlande
Belgique
L’automédication : une pratique qui doit encore être encouragée
en France
L’automédication : un marché toujours dynamique en 2012
Points clés
� Avec une croissance de 3,2% en valeur (et 2,2% hors hausse de la TVA),
l’automédication suit la tendance générale du selfcare. Son poids ne cesse
d’augmenter au détriment de la prescription (-2,4%).
� Il reste néanmoins encore modeste vis-à-vis de ce que ce marché représente
dans les autres pays européens (7,6% du CA TTC médicament vs 10 à 12%
de moyenne dans les pays culturellement proches).
� Les déremboursements ne sont qu’un des facteurs parmi d’autres de la
croissance (31% de la croissance en valeur), au même titre que l’innovation ou
bien encore l’attrait des consommateurs vers des produits à plus forte valeur
ajoutée ou contenus dans de grands conditionnements.
19
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
Vos questions7
Agenda
20
Le TOP 10 des labos de l’automédication en 2012Classement sur les ventes valeur en automédication en € (PPUB – TTC)
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
Sanofi
Johnson & Johnson
Santé Beauté
Boiron
BMS - UPSAPierre Fabre
Bayer Santé Familiale
Reckitt Benckiser
Healthcare
Cooper
Merck Médication
Familiale SAS
Boehringer
Ingelheim France
Ventes valeur en € (PPUB – TTC) : 90 M€
Top 10 : + 5,3% soit + 64 M€
Total Marché : +3,2% soit + 69 M€
21
56,4%55,8%
56,4%57,0%
58,1%
2008 2009 2010 2011 2012
Part du top 10 des labos dans le
marché
En valeur
Le TOP 10 des labos de l’automédication en 2012Classement sur les volumes en automédication en UC (sorties consommateurs)
12
3
4
5
7
8
69
10
Sanofi
Johnson & Johnson
Santé Beauté
Boiron
BMS - UPSA
Pierre Fabre
Bayer Santé Familiale
Reckitt Benckiser
Healthcare
Cooper
Merck Médication
Familiale SAS
Boehringer
Ingelheim France
22
Ventes volume en UC
(sorties consommateurs): 25 MUC
Top 10 : + 0,3% soit + 0,9 M UC
Total Marché : -0,3% soit - 1,6 M UC
En volume
Déremboursement
octobre 2011
Le TOP 10 des contributions à la croissance de l’automédication en 2012Classement sur la contribution à la croissance (en ventes valeur)
23
+2,9 M€
+3,0 M€
+3,6 M€
+2,8 M€
+4,7 M€
+5,0 M€
+6,9 M€
+7,2 M€
+8,2 M€
+10,1 M€
2012 : TOP 10 des marques : + 54 M€
Total Marché : + 69 M€
MarquesFERVEX®
(BMS - UPSA)
MYCOHYDRALIN®
(Bayer Santé Familiale)
ALODONT®
(Tonipharm)
OSCILLOCOCCINUM®
(Boiron)
TITANOREINE®
(Johnson & Johnson)
RHINADVIL®
(Pfizer)
BERROCA®
(Bayer Santé Familiale)
TANAKAN®
(Ipsen pharma)
HUMEX®
(Urgo)
DOLIPRANE®
(Sanofi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Déremboursement
octobre 2011
Déremboursement
mars 2012
Déremboursement
mai 2012
Le TOP 10 des marques de l’automédication en 2012Classement sur les ventes valeur en automédication en € (PPUB – TTC)
LYSOPAINE®(Boehringer Ingelheim France )
HUMEX®(Urgo) DOLIPRANE®
(Sanofi)
NUROFEN®*(Reckitt Benckiser Healthcare)
STREPSIL®(Reckitt Benckiser
Healthcare)
OSCILLOCOCCINUM® (Boiron)
DAFLON®(Servier)
FERVEX®
(BMS – UPSA)
NICORETTE®(Johnson & Johnson
Santé Beauté)
EFFERALGAN®(BMS – UPSA)
1
2
3
4
56
7
8
9
10
* NUROFEN® classique + NUROFEN® FLASH
Ventes valeur en € (PPUB – TTC) : 25 M€
24
Top 10 : + 7,8% soit + 30 M€
Total Marché : +3,2% soit + 69 M€
16,8%17,5% 17,5%
18,3%19,1%
2 008 2 009 2 010 2 011 2012
Part du top 10 des marques
dans le marché
En valeur
Le TOP 10 des marques de l’automédication en 2012Classement sur les volumes en automédication en UC (sorties consommateurs)
LYSOPAINE®(Boehringer Ingelheim France )
HUMEX®(Urgo)
DOLIPRANE®(Sanofi)
NUROFEN®*(Reckitt Benckiser Healthcare)
STREPSIL®(Reckitt Benckiser Healthcare)
SPASFON® (Cephalon France) DONORMYL®
(BMS - UPSA)
FERVEX®
(BMS – UPSA)
DAFALGAN®(BMS - USPA)
EFFERALGAN®(BMS – UPSA)
1
2
34
5
6
7
8
910
* NUROFEN® classique + NUROFEN® FLASH25
Top 10 : + 2,4% soit + 3,0 M UC
Total Marché : -0,3% soit - 1,6 M UC
Part du top 10 des marques
dans le marché
23,3% 23,7%24,9%
25,8%26,5%
2 008 2 009 2 010 2 011 2012
Ventes volume en UC
(sorties consommateurs): 10 MUC
En volume
16,9%17,4% 17,8%
18,5%19,3%
2 008 2 009 2 010 2 011 2012
Le TOP 10 des marques d’OTC strict en 2012Classement sur les ventes valeur en automédication en € (PPUB – TTC)
LYSOPAINE®(Boehringer Ingelheim France )
HUMEX®(Urgo)
ACTIFED®(Johnson & Johnson
Santé Beauté)
NUROFEN®*(Reckitt Benckiser Healthcare)
STREPSIL®(Reckitt Benckiser Healthcare)
OSCILLOCOCCINUM® (Boiron)
DAFLON®(Servier)
FERVEX®
(BMS – UPSA)
NICORETTE®(Johnson & Johnson
Santé Beauté)
BEPANTHEN®(Bayer Santé Familiale)
1
2
345
6
7
8
9
10
* NUROFEN® classique + NUROFEN® FLASH
Ventes valeur en € (PPUB – TTC) : 20 M€
26
Top 10 : + 6,8% soit + 21 M€
Total Marché : +3,2% soit + 53 M€
Part du top 10 des marques
dans le marché
En valeur
17,9%18,6%
19,3%19,9%
20,6%
2 008 2 009 2 010 2 011 2012
Le TOP 10 des marques d’OTC strict en 2012Classement sur les volumes en automédication en UC (sorties consommateurs)
* NUROFEN® classique + NUROFEN® FLASH27
Top 10 : + 4,9% soit + 2,8 M UC
Total Marché :+ 1,1% soit + 3,3 M UC
LYSOPAINE®(Boehringer Ingelheim
France )
HUMEX®(Urgo)
ACTIFED®(Johnson &
Johnson Santé
Beauté)
NUROFEN®*(Reckitt Benckiser Healthcare)STREPSIL®
(Reckitt Benckiser Healthcare)
DONORMYL® (BMS - USPA)
VICKS®(Procter Gamble
Pharmaceuticals)
FERVEX®
(BMS – UPSA)
MAXILASE®(Sanofi)
1
2
3
4
56
78
9
10 OSCILLOCOCCINUM® (Boiron)
Part du top 10 des marques
dans le marché
Ventes volume en UC
(sorties consommateurs): 5 M UC
En volume
Le TOP 10 des labos et marques
Points clés
� Une composition du TOP 10 des laboratoires identique à celle de l'an
dernier.
� Sur un marché qui progresse de +69 M€, le TOP 10 des marques
représente à lui seul +54 M€. Le marché continue donc à se concentrer
sur ces grandes marques.
� A noter cette année, le dynamisme de DOLIPRANE®, d'HUMEX®,
d'OSCILLOCOCCINUM® et de FERVEX®, qui présentent tous une
augmentation de plus de 10% en valeur.
28
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
Vos questions7
Agenda
29
+ 3,2%
+ 3,3%
+ 5,1%
+ 0,6%
+ 2,0%
+ 10,9%
+ 4,0%
+ 6,8%
+ 1,5%
+ 1,5%
Total Automédication
Voies respiratoires
Antalgie
Voies digestives
Dermatologie
Circulation
Vitamines + Suppléments minéraux
Homéopathie
Médicaments Anti-Tabac
Sédatifs et Tanquillisants
2 189 M€
533 M€
406 M€
299 M€
221 M€
137 M€
124 M€
101 M€
82 M€
73 M€
Tous les segments sont en progression
Evolution des Ventes valeur en millions d’€ (PPUB-TTC)
Sorties consommateurs
30
A noter l’augmentation de la TVA de 5,5% à 7% sur certaines références d’automédication
Impact 2012 : +1,0 % en moyenne
L’antalgie : +19,8 M€ (+5,1%) vs 2011
Ce marché contribue le plus à la croissance de l’automédication
Principales Marques LaboratoireEvolution
2012 vs 2011
DOLIPRANE® Sanofi +10,1 M€* (+12%)
EFFERALGANTAB® BMS - UPSA +2,7 M€ (+628%)
NUROFEN®Reckitt Benckiser
Healthcare+2,6 M€ (+7%)
STRUCTUM® Pierre Fabre +2,2 M€ (+166%)
31
* : Ventes valeur en automédication en € (PPUB-TTC)
Les voies respiratoires : +17,0 M€ (+3,3%) vs 2011
Principales Marques LaboratoireEvolution
2012 vs 2011
OSCILLOCOCCINUM® Boiron +5,0 M€* (+12%)
HUMEX® Urgo +4,1 M€ (+55%)
FERVEX® BMS - UPSA +2,8 M€ (+10%)
Principales Marques LaboratoireEvolution
2012 vs 2011
RHINADVIL® Pfizer +2,8 M€ (+85%)
HUMEX® Urgo +1,6 M€ (+7%)
Médicaments du rhume et de la toux
Médicaments préparations nasales
32
* : Ventes valeur en automédication en € (PPUB-TTC)
La circulation (dont vasodilatateurs) : +13,5 M€ (+10,9%) vs 2011
Principales Marques LaboratoireEvolution
2012 vs 2011
TANAKAN® Ipsen pharma +8,2 M€* (+369%)
TITANOREINE® Johnson & Johnson +4,7 M€ (+101%)
VITALOGINK® Mylan +1,8 M€ (+515%)
GINKOR® Tonipharm +1,2 M€ (+7%)
DAFLON® Servier +1,1 M€ (+4%)
33
* : Ventes valeur en automédication en € (PPUB-TTC)
Les 3 segments les plus performants
Points clés
� Tous les segments sont en progression sur 2012 vs 2011
� La croissance de l'automédication est particulièrement imputable au
dynamisme de trois segments :
o Les voies respiratoires, premier marché de l’automédication
o L’antalgie, second marché de l’automédication
o La circulation, avec le déremboursement des vasodilatateurs en mars 2012
34
Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès 6
Vos questions7
Agenda
Baisse des prix de l’automédication depuis 4 ans
(en euros constants)
36
Changement du taux
de la TVA
104,1
104,9 105,0
106,4
107,3107,0
107,7 107,7
103,5
104,1
102,9103,3 103,2
104,4104,7
104,1
104,5
104,0
98,6
99,399,1 99,1 99,2
100,0
98,9
99,9
99,0
101,3
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
Evolution des prix de la Prescription Médicale FacultativeComparaison avec les indicateurs économiques Base 100 = Janvier 2008
Indice harmonisé des prix à la consommation (INSEE)
Indice des prix Prescription Médicale Facultative non
remboursable (prix libres)
Indice des prix Prescription Médicale Facultative
remboursable (prix réglementés)
7,43€
7,48€
7,39€7,41€
7,50€7,52€
7,47€
7,51€
7,47€
3,29€
3,31€3,30€
3,30€
3,33€
3,30€
3,33€
3,30€
3,38€
7,41€
3,30€
Nb : prix moyens des produits du marché (non pondérés)
Diminution constante des dispersions des prix
de PMF non remboursable
0,67 €
0,36 €
Décile supérieur : 10% des
données en dessus de cette valeur
Médiane
1er quartile : 25% des
données en dessous de cette
valeur
3ème quartile : 25% des
données en dessus de cette valeur
Décile inférieur : 10% des
données en dessous de cette
valeur
En décembre 2012,
15 548 pharmacies ont un espace libre accès
38
69%
15.548 Officines
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
juillet- 08 octobre- 08 janvier- 09 avril- 09 juillet- 09 octobre- 09 janvier- 10 avril- 10 juillet- 10 octobre- 10 janvier- 11 avril- 11 juillet- 11 octobre- 11 janvier- 12 avril- 12 juillet- 12 octobre- 12
Evolution de la part des officines ayant mis en place un espace libre accès
Déc 08
15.000 Officines
5.000 Officines
Août 09
10.000 Officines
Nov 10
Stagnation depuis 18 mois du
nombre de pharmacies disposant
d’un espace en libre accès
En 2012, le fait d’avoir un
espace libre accès développe
le CA en automédication de 4%
Prix moyen des références en libre accès en fonction des
officines dotées d’un espace dédié
39
Liste des références en libre accès comprenant 380 spécialités "allopathiques", 38 spécialités à base de
plantes et 37 spécialités homéopathiques
Source : ANSM
Evolution des prix en euros courants
Données extraites le 14/01/2013
Prix des références en libre
accèsPharmacies en libre accès Pharmacies sans libre accès
Janv 2008 100 100 100
2009 98,8 98,7 98,9
2010 97,6 97,5 97,8
2011 95,5 95,3 95,8
2012 94,8 94,2 95,5
Les officines ayant un espace
dédié au libre accès ont plus
dynamisé leurs prix que les
autres.
Les pharmacies ont significativement
baissé le prix de vente des références
de libre accès (à périmètre de produits
constant) en euros courants.
Evolution des prix et bilan du libre accès 5 ans après
Points clés
Evolution des prix :
� Une baisse des prix en euros constants depuis 5 ans pour toute l’automédication : augmentation des prixde seulement 4,4% en OTC et 3,0% en PMF non remboursable (vs une inflation qui elle a augmenté de 7,7%) :on parle donc d’une baisse de prix en euros constants !
� Vigilance des officines dans leur politique de prix : les écarts entre les officines se sont réduits de moitiédepuis 10 ans.
Libre accès :
� Si on constate l’atteinte d’un plateau en terme de nombre de pharmacies équipées d’un espace libre accès(en moyenne 70% du parc), les effets de cette mesure continuent à se faire sentir en 2012 :
o Baisse des prix des produits en libre accès en 5 ans : 5,2% en euros courants et 12,9% en eurosconstants
o Un impact moyen de 4 points de hausse des volumes lorsque la pharmacie dispose d’un espace libreaccès
40
41
CONCLUSION
L’automédication : une tendance de fond au service du
système de soins
� Un marché porteur dans un secteur plutôt morose et un engouement grandissantpour le selfcare.
� Des résultats encourageants mais encore perfectibles au regard des autres payseuropéens.
� L’automédication : un moyen au service de la régulation du système de soins
o Simulation : délistage de 29 principes actifs (15 indications bénignes)
49 millions de consultations par an dégagées pour :
• améliorer l’accessibilité aux médecins notamment pour prendre en charge les patients qui n’ontpas de rendez-vous assez rapidement (17 consultations par semaine)
• réaliser une économie pour la collectivité sur la prise en charge des médicaments (348 millionsd’€ par an)
• contribuer au désengorgement des urgences
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Les faits marquants de 2012 pour le secteur de l’au tomédication1
La définition de l’automédication selon l’Afipa2
Un marché toujours dynamique en 20123
Le top 10 des laboratoires et des marques4
Les trois principaux segments contributeurs de croissance5
Point sur l’évolution des prix et le libre accès6
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