1er Baromètre de la Fonction SI au MarocEdition 2012

Novembre 2012Novembre 2012

0

SOMMAIRE

O f1. Objectifs2. Méthodologie 3 S thè d l’ét d3. Synthèse de l’étude4. Résultats de l’étude

1

Objectifs du Baromètre SI

A l'occasion de la 4ème édition du Salon Med-IT 2012 Xcom etA l occasion de la 4ème édition du Salon Med-IT 2012, Xcom etInfomineo, en partenariat avec l'APEBI, ont lancé le1er Baromètre DSI au Maroc.

Le baromètre vise à établir un référentiel permettant une analysep ycontinue de l’évolution des tendances en matière d’usage dansles systèmes d’information.

Il a notamment pour objectifs de:

• Dresser l’état des lieux de l’intégration des systèmes d’information dans l’entreprise marocaine;Dresser l état des lieux de l intégration des systèmes d information dans l entreprise marocaine;• Cerner les défis et les priorités des Directeurs des Systèmes d’information;• Mesurer l’adéquation entre les besoins des entreprises en systèmes d’information et les solutions

proposées sur le marché.

Pour atteindre l’objectif du baromètre, cette étude sera lancée chaque année, de façon à suivre l’évolution de l’usage IT etses tendances. Elle sera également lancée dans des pays comparables au Maroc, comme l’Algérie, la Tunisie ou leSénégal, pour des comparaisons encore plus pertinentes.

2

Méthodologie & description du panel

• Ce baromètre a été réalisé auprès de 102 directeurs etRépartition Public-Privé

Ce baromètre a été réalisé auprès de 102 directeurs etresponsables SI marocains, à la fois en ligne et parentretien téléphonique.

• L’enquête a été réalisée entre le 13 septembre et le 24

Secteur Public20%

octobre 2012.• Le panel est composée à 80% d’entreprises privées,

dont 63% de grandes entreprises (CA > 250 millionsDH)

Secteur Privé80%DH).

• ~ 20 secteurs économiques sont représentés.

• Le chiffre d’affaires cumulé du panel (secteur privé) est

Administration publique

18%

(Autres secteurs)

36%

Répartition Sectorielle

Le chiffre d affaires cumulé du panel (secteur privé) estde 124,3 Milliards de dirhams (2011), soit un CAmoyen de 1,46 Milliards de dirhams.

• Le budget cumulé du panel est de 1,765 Milliards, avecb d t d 19 19 illi d di h

Industries généralistes

13%

un budget moyen de 19,19 millions de dirhams.Banques &

autres organismes financières

12%Agro-

alimentaire

Automobile et équipementier

s

Services supports

5%

3

alimentaire8%

s8%

Executive Summary

• L’Innovation IT permet d’amorcer les effets d’un contexteL Innovation IT permet d amorcer les effets d un contexteéconomique contingent. En effet, près de 57% desentreprises ont augmenté leur investissement IT en 2012,dédié à l’acquisition de nouvelles solutions matérielles etlogicielles En moyenne l’entreprise marocaine a consacrélogicielles. En moyenne, l entreprise marocaine a consacré0,82 % de son chiffre d’affaires à la fonction IT.

• Sur la base de l’analyse du rapport de l’effectif IT dansl’effectif global de l’entreprise en moyenne l’entreprisel effectif global de l entreprise, en moyenne, l entreprisemarocaine dédie 1 ressource SI pour 65 employés.

• Le maintien de la performance du système d’informationainsi que sa sécurité restent les principaux défis des DSIainsi que sa sécurité restent les principaux défis des DSImarocains (88% des DSI). D’ailleurs, pour 80% d’entreeux, la sécurité est considérée comme l’ultime priorité enterme d’investissement pour 2013, au regard de la natured i é t lié à l l ité ddes risques émergents, liés à la complexité accrue dessystèmes d’information et à l’ouverture aux réseauxexternes : web et mobile.

4

Executive Summary

• Le déploiement de solutions customisées au métier deLe déploiement de solutions customisées au métier del’entreprise occupe également une place importante dansla vision SI (dans 63% des cas).

• Le cloud computing peine encore à convaincre les DSI• Le cloud computing peine encore à convaincre les DSImarocains de ses avantages (67% des participants neconsidère pas cette tendance comme prioritaire

5

Organisation de la Direction SIAu service du Système de l’Entreprise et du Client

6

Organisation de la Direction SI marocaine (1/2)La décision d'investissement SI

(autre) Chef de

Décision d'investissement SI

Le DSI reste le principal décisionnaire en matière d'investissement IT. Néanmoins, une proportion non

(autre)4% projet SI

5%DAF6%

négligeable des entreprises garde cette décision au niveau de la direction générale (19% des cas).

Directeur Général

19%DSI

Les critères de l'achat SI

DSI66%

Prestation intégrée

Grille tarifaire compétitive

Support post implémentation

Performance produit

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Support multifournisseur

Référence client

Prestation intégrée

7

Très important Important Pas important Pas du tout important

L'organisation de la DSI marocaine (2/2)Les défis de la DSI

Pilotage des projets SI

Maintien de la sécurité SI

Maintien de la performance des SI

Gestion des RH du département SI

Evaluation des nouvelles technologies

Gestion du budget SI

Conformité à la réglementation

L i ti d l f d tè d’i f ti i i é ité d t l i i défi d

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Très Important Important Pas important Pas du tout Important

• Le maintien de la performance du système d’information ainsi que sa sécurité demeurent les principaux défis desDSI marocains. Ces défis ‘incontournables’ ne permettent pas à ceux-ci de se consacrer d’avantage aux défisbudgétaires et RH de la fonction SI.

• Sur la base de l’analyse du rapport de l’effectif IT dans l’effectif global de l’entreprise, il en ressort qu’eny pp g p qmoyenne, l’entreprise marocaine dédie 1 ressource SI pour 65 employés.

8

La place de l'investissement SILa place de l'investissement SI dans l'entrepriseMaintien du Cap, malgré un Environnement Incertain

9

La place de l'investissement SI dans l'entrepriseLe niveau de la dépense SI

• En général, l’entreprise marocaine dédit 0,86% 24%[0 - 500 000[ DHEn général, l entreprise marocaine dédit 0,86%de son chiffre d’affaires au budget IT. Ce ratiovarie entre 0,01% et 2,1% selon les secteursd’activité.

• Les grandes entreprises marocaines consacrenten moyenne 1 04% de leur CA à la dépense IT 16%

29%

24%

24%

[5 million - 50 million[ DH

[1 million - 5 million[ DH

[500 000 - 1 million[ DH

[0 500 000[ DH

en moyenne 1,04% de leur CA à la dépense IT.

• Les secteurs champions de l’investissement SI au Maroc sont les télécommunications, les institutions financières et les 1%

0%

5%

16%

Supérieur à 500 million DH

[250 million - 500 million[ DH

[50 million - 250 million[ DH

[5 million 50 million[ DH

administrations publiques.

• Malgré la conjoncture économique, près de

1%Supérieur à 500 million DH

Evolution du budget entre 2011 et 2012g j q , p60% des DSI ont augmenté leursinvestissements IT en 2012, contre seulement19% ayant revus à la baisse leurs budgets.

22%

57%

En baisse

En hausse

22%Constant

10

La place de l'investissement SI dans l'entreprise (1/2)Répartition du budget IT

• Les dépenses en matériel informatique & infrastructure Logiciels• Les dépenses en matériel informatique & infrastructurecontinuent de s’accaparer la part du lion dans le budget SIde la majorité des entreprises marocaines (47%)

• Les services IT gagnent également du terrain avec la

g19%

Matériel et Infrastructure

47%g g gmontée des solutions packagées sous forme de service(SAAS, l’open source, la facturation à l’usage, etc.)

• Il existe néanmoins des secteurs plus enclins à l’usage

Maintenance18%

orienté « services ». Il s’agit notamment du secteur de laBanque et autres organismes financiers. Services IT

16%

11

Vision et Priorités SI pour 2013Un système d’information sécurisé d’abord.. customisé ensuite..

12

La vision SI pour 2013Quelles priorités?

• La sécurité! pour 80% des DSI reste laLa sécurité! pour 80% des DSI, reste la priorité incontestée pour 2013, au regard de la nature des risques émergents, liés à la complexité accrue des systèmes d’information et à l’ouverture aux réseaux Réduction des couts SI

Infrastructure SI

Sécurité des SI

d information et à l ouverture aux réseaux externes et sociaux.

• Le déploiement de solutions customisées au métier et à la gestion spécifique de l’entreprise occupe également une place Applications CRM

DataCentre / Virtualisation

Applications ERP/Logistique

Applications métiers spécifiques

l entreprise occupe également une place importante dans la vision SI.

• Le cloud computing peine encore à convaincre les DSI marocains de ses

services externalisés / Infogérance

Logiciels Open source

ITIL / CMMI/ Applications projets

Applications CRM

convaincre les DSI marocains de ses avantages, particulièrement à cause des garanties attendues quant à la sécurité et la disponibilité des systèmes sur le cloud. 0% 50% 100%

Cloud computing

Collaboratif / Networking social

important pas important

13

La DSI vecteur d‘InnovationL’innovation en temps de crise

14

Le système d’information, vecteur d'innovationLe DSI et le SAAS

Non utilisateurs

SAAS

• Le SAAS reste le mode cloud le plus répondu auMaroc. Il concerne essentiellement la messagerie

ifié t l i i l éti

SAAS26%

unifiée et les progiciels métiers.

• L'usage des progiciels métier s’essaie aussi aumode SAAS, avec la multiplication des offres Pay

Utilisateurs SAAS74%

per Use et Open Source.

58%Messagerie unifiée

Quelles solutions SAAS ?

42%

44%

Outils bureautiques

Progiciels métier

g

18%

30%

Solutions Analytiques

Solutions collaboratives

q

15

y q

Le système d’information, vecteur d'innovationLe DSI et la virtualisation

Les briques virtualiséesLa montée de la virtualisation

68%Virtualisation des serveurs d'application prod.

SI virtualisé12%

50%

51%

Virtualisation des serveurs de tests

Virtualisation des erveurs de stockage

16%

32%

Virtualisation Réseau

Virtualisation des postes de travailSI non

virtualisé88%

L t d i tit ti fi iè t d l’i d t i t l t h i d l• Les secteurs des institutions financières et de l’industrie sont les secteurs champions de la virtualisation des systèmes d’informations. Dans la majorité des cas,

16

Le système d’information, vecteur d'innovationLe DSI et le Green IT

Quelles démarche Green IT ?

• La préoccupation écologique dans l' IT d l'i té êt è d

A l’étude ou en phase de

testObjet d’une l'usage IT gagne de l'intérêt auprès des DSI marocains. Elle fait l'objet d'une démarche formelle et pour 19 % des répondants, tandis que 39 % étudie ou t t tt dé h

test39%démarche

formelle et quantifiée

19%

teste cette démarche.

L’i d t i t l t d t l• L’industrie est le secteur dont le green IT fait le plus l’objet d’une démarche green IT formelle et quantifiée.

Inexistante et non prévue

42%

17

Le système d’information, vecteur d'innovationLe DSI et la mobilité

Quelles solutions ? Quels terminaux mobiles?

45%

59%

Déploiement d'applications

Acquisition de PC portables

41%

63%

Iphone

Blackberry

39%

41%

45%

A h t d t h

Sécurité des terminaux mobiles

mobiles

15%

31%

40%

Tablette Android

Ipad

Smartphone Android

29%

39%

Achat de tablettes

Achat de smartphones

7%

12%

Windows Phone

(autre terminal)

• Le secteur des ‘Banques et autres Organismes Financiers’ est confirmé comme champion national en q g pterme de déploiement d’applications mobiles, suivit du Secteur Public qui occupe une part significative sur ce créneau.

18

Le système d’information, vecteur d'innovationLe DSI et les solutions métier

Les solutions IT sont-elles en phase avecLa majorité des entreprises considèrent les solutions ITdéployées en phase avec leur besoin métier spécifiques.

Il i t é i d b i l ti

Non12%

Les solutions IT sont elles en phase avec votre besoin métier ?

Il existe néanmoins des besoins en solutionsspécifiques, en l’occurrence :• Un Système d'Informations Géographiques (SIG) pour la

gestion territorialeU SIG l ti d l' ffi ité é éti• Un SIG pour la gestion de l'efficacité énergétique

• Un progiciel intégré pour la gestion des établissementd'enseignement et de recherche,

• Un progiciel de gestion maritime• Un progiciel de gestion des 'sinistres assurance vie et santé‘• Un progiciel de gestion des sinistres assurance vie et santé ,

à la fois au niveau central, et au niveau des agences.• Une solution CRM et ERP centralisant l’ensemble des

établissements du Ministère de la Jeunesse et Sports)

Oui88%

19