Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
เอกสารประกอบ
ภ า ว ะ เศรษฐ กจ และการ เงนภ าคใ ตไตรมาสท 4 ป 2562 และแนวโนม
สนต รงสยาภรณรตนผอ านวยการอาวโส
ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคใต4 กมภาพนธ 2563
ล าดบการน าเสนอ
ภาพรวมเศรษฐกจภาคใตไตรมาสท 4 ป 2562
แนวโนมเศรษฐกจในระยะตอไป2.
1.
2 / 26
ภาพรวมดานการคมครองผใชบรการทางการเงน 3.
ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.งานใหค าปรกษาและรบเรองรองเรยน โทร.121301
02
01 เศรษฐกจไทยไตรมาสท 4 ป 2562อยในภาวะชะลอตว
เสถยรภาพเศรษฐกจ
การสงออกหดตวตอเนองจากสนคาเกษตร และยานยนต
การผลตภาคอตสาหกรรมหดตวตอเนองในหลายหมวดส าคญ อาท รถยนต ปโตรเลยม
นกทองเทยวตางประเทศขยายตวไดจากนกทองเทยวจน
การบรโภคภาคเอกชนการใชจายชะลอลงในเกอบทกหมวดสนคา
การลงทนภาคเอกชนหดตวตอเนองทงดานการกอสราง เครองจกรและอปกรณ
การใชจายภาครฐหดตวทงจากรายจายประจ าและลงทน
อตราเงนเฟอลดลงจากราคาอาหารสด อตราการวางงานเทรงตว3 / 26
01 เศรษฐกจภาคใตไตรมาสท 4 ป 2562 หดตวเลกนอยทงจากไตรมาสกอนและจากระยะเดยวกนปกอน
4 / 26
รายไดเกษตรชะลอลงจากผลผลตปาลมน ามนทหดตวเปนส าคญ
การอปโภคบรโภคชะลอลงสะทอนก าลงซอทไมเขมแขง
ภาคอตสาหกรรมและการสงออกยงคงหดตวผลผลตปาลมน ามนลดลงสงผลตอการผลตอตสาหกรรมดานการสงออกแมยงคงหดตว แตปรบดขนในหลายหมวด
การทองเทยวหดตวลดลงตามจ านวนนกทองเทยวจนทปรบดขน
การลงทนภาครฐและเอกชนหดตวตอเนองความลาชาของการเบกจายงบประมาณป 2563และความเชอมนตอภาวะเศรษฐกจ อตราการวางงานเพมขนเลกนอย
อตราเงนเฟอตดลบมากขน
เสถยรภาพเศรษฐกจ
รายไดลกจางนอกภาคเกษตร
0.7%
-2.1%-5%
0%
5%
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
รายไดภาคเกษตรปรบดขนในบางกลม
01 รายไดเกษตรกรขยายตวชะลอลง ขณะทรายไดนอกภาคเกษตรหดตว
รายไดเกษตรกร
8.4% 3.7%
-70%
-20%
30%
80%
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
%YoY
ชาวสวนปาลมน ามนทมผลผลตขาย
Income +67%ผปลกทเรยนนอกฤด
%QoQ, sa
5 / 26
สนบสนนรายได กระตนการใชจายโครงการประกนรายไดเกษตร
มาตรการภาครฐสนบสนนรายไดและกระตนการใชจาย
ปาลมน ามนป 2562/63
ยางพาราป 2562/63
ธกส. จายเงนแลว 2 ครง ในวนท 1 ต.ค. และ 15 พ.ย. รวมวงเงน 2.72 พนลานบาท ใหแกเกษตรกร 3.29 แสนราย อย างไรกตาม ไมมการจายเงนในรอบ ธ.ค. เนองจากราคาสงกวาราคาเปาหมายของโครงการท 4 บาทตอกโลกรม
ธกส. จายเงนแลว (งวด 1) ประมาณ 6 พนลานบาท ใหแกเกษตร 1.4 ลานราย
บตรสวสดการแหงรฐ
ชม ชอป ใช
ลดคาธรรมเนยมการโอนและคาจดจ านอง
สนเชอเพอทอยอาศยดอกเบยต า
โครงการบานดมดาวน
1234
56 / 26
01
01
7 / 26
สนเชอเพอทอยอาศยปลอยใหม
7.3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
ภเกต สงขลา สราษฎรธานนครศรธรรมราช อน ๆ รวมดขน
แยลง
56.3
64.3
10.0
30.0
50.0
70.0
Q12559
Q3 Q12560
Q3 Q12561
Q3 Q12562
Q3
ภาวะไตรมาสปจจบน การคาดการณอก 6 เดอนถดไป
ดชน
ดชนความเชอมนภาวะอสงหารมทรพยภาคใต
มาตรการภาครฐมสวนชวยสนบสนนภาคอสงหารมทรพยใหกลบมาขยายตว
01 ภาระหนครวเรอนเปนปจจยฉดรงใหการอปโภคบรโภคภาคเอกชนชะลอตว
หมายเหต ตวเลขบนกราฟแสดงคา %YoYทมา : ค านวณโดย ธนาคารแหงประเทศไทย 8 / 26
ดชนการอปโภคบรโภค (Private Consumption Index: PCI)
110
120
130
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
PCI sa PCI sa 3mma
สนคาทขยายตวสนคาทหดตว
กงคงทน บรการอปโภคบรโภค ยานยนต
-0.8%
1.5%
-10%
0%
10%
Q12560
Q3 Q12561
Q3 Q12562
Q3
-1.5%
6.4%
-15%
0%
15%
30%
Q12560
Q3 Q12561
Q3 Q12562
Q3
อปโภคบรโภค
กงคงทน
ยานยนต
บรการ
-0.2%
ดชน
01 การลงทนภาคเอกชน หดตว จากการลงทนในเครองจกรและอปกรณ
9 / 26
ดชนการลงทนภาคเอกชน (Private Investment Index: PII)
100101102103104
105106107
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
-1.5%
ยอดจ าหนายปนซเมนต
ยอดจดทะเบยนรถยนตเชงพาณชยมลคาน าเขาสนคาทน
พนทอนญาตกอสราง
มลคาการจ าหนายเครองจกรในประเทศ
-1.5% +9.7%
+1.0%-48.6%
-4.0%
ดชน
หมายเหต ตวเลขบนกราฟแสดงคา %YoYทมา : ค านวณโดย ธนาคารแหงประเทศไทย
01 พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 ลาชา สงผลใหการลงทนภาครฐ หดตว
ทมา : GFMIS รวบรวมโดย ธปท. ส านกงานภาคใตตวเลขบนกราฟแสดงคา %YoY 10 / 26
-42.5 %0
10,000
20,000
30,000
40,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
Q12558
Q2 Q3 Q4 Q12559
Q2 Q3 Q4 Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
ลานบาทลานบาท การเบกจาย (RH) งบลงทนรายจายภาครฐ
-27.3%
01 อปสงคตางประเทศยงคงอยในภาวะชะลอตว แตมสญญาณปรบดขนเลกนอย
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ภาคเกษตร 3.8 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 3.5 2.7 3.3 2.7 3.4
ภาคผลตและกอสราง 6.0 5.9 5.7 6.3 6.0 5.3 5.8 6.1 5.6 5.2 5.8
ภาคบรการ 7.9 7.6 6.9 7.5 7.7 7.9 7.4 7.0 7.0 7.2 6.6
GDP(yoy) 6.8 6.6 6.1 6.8 6.7 6.5 6.4 6.4 6.2 6.0 6.0
2562GDP (%yoy)
25612560 2561 2562
ผล ตภณฑมวลรวมภายในประเทศจน
Source: NBS, Markit, Bloomberg, CEIC
Source: Markit, ISM
ดชนผจดการฝายจดซ อภาคการผลต (G3)
45
50
55
60
65
2016 2017 2018 2019
US (47.2) Euro Area (46.3) Japan (48.4)
Diffusion index
Dec 19
กลมประเทศ G3 การผลตในภาพรวมยงคงออนแอในทกประเทศ ประเทศจน เศรษฐกจจนไตรมาส 4/2562 ทรงตวจากไตรมาสกอน
11 / 26
01
-18.3 %
-1.2 %
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
ลานบาท
สนคาสงออกหดตวนอยลงจากไตรมาสกอน
-3.0 % -9.7 %
100
110
120
130
Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
Index Jan 57 =100
การผลตเพอสงออกปรบดขนในหลายหมวด แตการผลตน ามนปาลมดบหดตวสง
สงผลให MPI หดตวมากขนกวาไตรมาสกอน
ดชนอตสาหกรรมการผลตภาคใต (MPI)
ทมา : กรมศลกากร ประมวลผลโดย ธปท. หมายเหต ตวเลขบนกราฟแสดงคา %YoY
41.8%
-11.7%
-1.5%
-13.4%
-7.0%
4.2%
-32.2%
-8.9%
-5.8%
-1.9%
0.7%
2.2% ถงมอยาง
อาหารทะเลแชเยนแชแขง
ไมยางและผลตภณฑ
อาหารทะเลกระปอง
ยางพาราแปรรป
น ามนปาลมดบ*
Q3/62 %YoY Q4/62 %YoY
12 / 26
การสงออกทงหมดผานดานภาคใต
* เปนการผลตเพอใชในประเทศเปนสวนใหญ
01
อนเดยมาเลเซยจน รสเซยยโรป
11.6% 67.6%4.9%2.5% -11.9%2,364.7
2,925.7
-4.2%
-1.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Q12559
Q2 Q3 Q4 Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4-10
-5
0
5
10
15
20
25
พนลานคน รอยละจ านวนนกทองเทยวตางชาต %YoY (RH)
(-4.3%)(-0.9%) (-11.0%) (148.6%)(-9.8%)
การทองเทยว หดตวนอยลงจากไตรมาสกอนจากนกทองเทยวตางชาตหลกขยายตว ยกเวนมาเลเซยทยงหดตว
ทมา : ตรวจคนเขาเมองภาคใต, กรมการทองเทยว กระทรวงการทองเทยวและกฬา
หมายเหต ( ) เปนตวเลขไตรมาสท 3 ป 2562
นกทองเทยวสญชาตหลก (%YoY)
13 / 26
01
ทมา : ส านกดชนเศรษฐกจการคา กระทรวงพาณชย
เสถยรภาพเศรษฐกจภาคใตอตราเงนเฟอลดลง อตราการวางงานเพมขน
14 / 26
-0.28%(1.0)
0.0
1.0
2.0
3.0
Q12559
Q2 Q3 Q4 Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
อตราเงนเฟอทวไปรอยละ
1.75
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Q12559
Q2 Q3 Q4 Q12560
Q2 Q3 Q4 Q12561
Q2 Q3 Q4 Q12562
Q2 Q3 Q4
อตราการวางงาน (SA)
รอยละ
อตราเงนเฟอทวไปลดลงตามหมวดพลงงานจากราคาน ามนขายปลกในประเทศเปนหลก
อตราการวางงานหลงขจดฤดกาลปรบเพมขน
01
เงนฝาก
เงนฝากธนาคารพาณชย
1.160ลานลานบาท
+4.3%
6.99แสนลานบาท
+2.4%
4.61แสนลานบาท
+7.3%
เงนฝาก สถาบนการเงนเฉพาะกจ
ภาวะการเงนภาคใต เงนฝากและสนเชอชะลอตว
ทอยอาศย23%
สวนบคคล10%
รถยนต13%อน ๆ
6%กอสราง2%
อสงหาฯ3%
ผลต10%
บรการ13%
การคา20%
ธรกจ54%
อปโภคบรโภค46%
สดสวนสนเชอ-0.1 -0.2
-3.4-6.9
4.9
-11
-6
-1
4
9
Q2/6
1Q4
/61
Q2/6
2Q4
/62
Q2/6
1Q4
/61
Q2/6
2Q4
/62
Q2/6
1Q4
/61
Q2/6
2Q4
/62
Q2/6
1Q4
/61
Q2/6
2Q4
/62
Q2/6
1Q4
/61
Q2/6
2Q4
/62
ขายปลกขายสง ทพกแรม ผลต อสงหาฯ กอสราง
%YoY
0.2
13.5
-5
0
5
10
15
Q1/61
Q2/61
Q3/61
Q4/61
Q1/62
Q2/62
Q3/62
Q4/62
Q1/61
Q2/61
Q3/61
Q4/61
Q1/62
Q2/62
Q3/62
Q4/62
ทอยอาศย สวนบคคล
%YoYสนเช ออปโภคบรโภค
สนเช อธรกจ
เงนใหสนเชอ
15 / 26
6.3 -51535557595
Q1/61
Q2/61
Q3/61
Q4/61
Q1/62
Q2/62
Q3/62
Q4/62
รถยนต
%YoY
1.311ลานลานบาท
+2.3%สนเชอรวม
ล าดบการน าเสนอ
ภาพรวมเศรษฐกจภาคใตไตรมาสท 4 ป 2562
แนวโนมเศรษฐกจในระยะตอไป2.
1.
16 / 26
ภาพรวมดานการคมครองผใชบรการทางการเงน
ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.งานใหค าปรกษาและรบเรองรองเรยน โทร.1213013.
02
3.6
2.9
1.9
0.3
6.6
5.2
2.9
2.3
1.2
1.0
6.1
4.7
3.3
2.0
1.3
0.7
6.0
4.8
โลก
สหรฐฯ
ยโรโซน
ญปน
จน
อาเซยน-5
2561
2562E
2563F
ทมา : กองทนการเงนระหวางประเทศ (IMF) 20มกราคม 2563
ความเสยงเศรษฐกจโลก
17 / 26
ประมาณการการเตบโตเศรษฐกจโลก ป 2561-2563
02
ความตงเครยดของปญหาภมรฐศาสตร
สงครามการคาระหวางสหรฐฯและจนสงผลตอความเชอมนทางธรกจ
สภาพอากาศทเปลยนแปลงพรอมภยธรรมชาตอนๆ
การขยายตวของเศรษฐกจโลก ยงมความไมแนนอนสง
02
อตราการขยายตวทางเศรษฐกจ
ทมา: รายงานนโยบายการเงน ฉบบเดอนธนวาคม 2562( ) รายงานนโยบายการเงน กนยายน 2562 (ธปท.)* ตวเลขจรง
4.1*
2.5(2.8)
2.8(3.3)
2561 2562 2563
แนวโนมเศรษฐกจไทย ขยายตวดขนจากป 2562แตตองตดตามปจจยเสยงอยางใกลชด
18 / 26
ปจจยเสยงตอเศรษฐกจไทย
เศรษฐกจประเทศคคาและปรมาณการคาโลก
ชะลอลง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายไดของครวเรอนชะลอลง
หนวย : รอยละ
19 / 26
02
การแพรระบาดของเชอไวรสปอดอกเสบโคโรนา
ภยแลงการเบกจายงบประมาณภาครฐ
1 2 3
การทองเทยว ผลผลตปาลมน ามนและยางพารา การลงทนภาครฐ
แนวโนมเศรษฐกจภาคใต ไตรมาส 1 ป 2563ไดรบผลกระทบจากความเสยงทเพมขนในหลายดาน
ล าดบการน าเสนอ
ภาพรวมเศรษฐกจภาคใตไตรมาสท 4 ป 2562
แนวโนมเศรษฐกจในระยะตอไป2.
1.
20 / 26
ภาพรวมดานการคมครองผใชบรการทางการเงน 3.
ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.งานใหค าปรกษาและรบเรองรองเรยน โทร.121301
02
สอบถามขอมล/ปรกษารองเรยน
ขอเสนอแนะ/แจงเบาะแส
93.4% 4.0% 0.8%
สถตการรบเรองรองเรยนและใหค าปรกษาทงประเทศ ไตรมาส 4/2562 รวม 7,474 รายการ
1.8%
ขอความอนเคราะห
รายการทอยในพนทภาคใต ไตรมาส 4/2562 รวม 452 รายการ
91.6% 6.2% 2.2%
ขอความอนเคราะหรองเรยนสอบถามขอมล/ปรกษา
เงนใหสนเชอ 46.4%
เงนฝาก 39.3% ผลตภณฑอน 14.3%
03 งานใหค าปรกษาและรบเรองรองเรยน โทร.121301
21 / 26
03 ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.
22 / 26
02
03 ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.
23 / 26
03 ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.
24 / 26
02
03 ประชาสมพนธขาวสารจาก ธปท.
25 / 26
02
Q&A
26 / 26
ขอบคณครบwww.bot.or.th