Emploi

Chiffre d’affairesExport

Chiffre d’affaires

1er semestre

2013/

1er semestre

2012 Tendances

2ème semestre

2013

Activités industrielles1er semestre 2013

Tableau de bord

Plus d’informations sur l’économie azuréenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06

Chiffres-clés

emplois

3 900

établissementsinscrits au RCS

36 000L’industrie dans lesAlpes-Maritimes(chiffres 2009)(y compris les chefsd’entreprises)

Poids des emploisindustriels des Alpes-Maritimes par rapportà ceux de la régionPaca

Poids des emploisindustriels des Alpes-Maritimes par rapportà ceux de la France

19 %

1 %

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

Industries alimentaires

Industries électriques et électroniques

Industries des métaux

Industries chimiques

Industries des produits aromatiques

Industries diverses

INDUSTRIE

TOUTES ACTIVITES

SERVICES A L’INDUSTRIE

Dans un contexte destabilité des prix de vente,les niveaux d’affairesindustriels ont progrességrâce à des rythmes deproduction soutenus toutau long de ce 1er semestre,le taux d’utilisation moyendes capacités deproduction avoisinant les80 %. Si les ordres decommande locaux etnationaux ont parusatisfaisants, ce sont ceuxémanant de l’étranger quiont le plus contribué à ladynamique sectorielle.Ce constat s’établit toutparticulièrement pour lesbranches chimiques etaromatiques qui ontsuppléé les retraitsd’activité d’autres filièresindustrielles.

CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES

EmploiChiffre

d’affairesExport

Chiffred’affaires

TOUTES ACTIVITESINDUSTRIEIndustries alimentaires

électriques et électroniquesdes métauxchimiquesdes produits aromatiquesdiverses

SERVICES A L’INDUSTRIE

Solde*1S2012

Solde*1S2013

34

16-12-1019821

-90

-19-4

-181152

-252

Solde*1S2012

Solde*1S2013

-70

-3-14-142321

-16-3

-11-1

-22-2

-201036-76

Une activité moins bien appréciée à un an d’intervalle

Les carnets estimés correctement étoffés par les chefs d’entreprises

Une bonne orientation globale de la demande adressée

Tendances2e Sem.

2013

-15-10

-505

10152025 Peu garnis

Bien garnis

2T131T134T123T122T121T12

Solde

-505

101520253035

(Peu) satisfaisant

(Très) satisfaisant

2T131T134T123T122T121T12

Solde

Source : Sirius-CCI

TOUTES ACTIVITESINDUSTRIEIndustries alimentaires

électriques et électroniquesdes métauxchimiquesdes produits aromatiquesdiverses

SERVICES A L’INDUSTRIE

Si les industriels sont moins satisfaits du dévelop-pement de leurs affaires, ils restent toutefois lesprofessionnels azuréens estimant le plus favora-blement l’évolution de leur activité, le baromètredépartemental présentant un solde négatif de -9 points.

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

* Solde : différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Appréciation de l’activité dans l’industrie

Carnets de commande de l’industrie

Au regard des carnets de commande, le secteurindustriel devrait enregistrer de nouvellesaméliorations d’activité durant la seconde partie del’année grâce notamment à l’état de remplissageparticulièrement satisfaisant de ceux des brancheschimiques et aromatiques.

1er Sem. 2013 / 1er Sem. 2012

-0,5 %

2,5 %

-2,0 %

0 %

-2,0 %

4,0 %

7,0 %

-1,0 %

-1,0 %

4,5 %

6,0 %

-3,5 %

0,5 %

-2,5 %

4,5 %

12,5 %

-1,0 %

-2,0 %

-0,5 %

1,0 %

-1,0 %

-0,5 %

-0,5 %

1,0 %

3,5 %

-0,5 %

-1,0 %

VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Les risques de défaillances à1 an des entreprises industriellesazuréennes sont légèrementmoindres que ceux desentreprises régionales etnationales.La majorité d’entre elles offre eneffet une très bonne capacité derésistance face à une éventuelledégradation de la situationconjoncturelle, 65,3 % d’entreelles présentant des risquesmodérés de défaillances contrerespectivement 62,4 % et58,1 % en Paca et en France.

CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

5 créations industrielles,soit4,3 % du total du bassin

17 créations industrielles,soit1,7 % du total du bassin

5 créations industrielles,soit2,9 % du total du bassin

5 créations industrielles,soit1,9 % du total du bassin

Bassin de Menton

Bassin de Nice

Bassin d’AntibesBassin de Cannes

Bassin de Grasse

Bassin de Carros-la plaine du Var

Hausse des créations d’entreprises industrielles

Une légère amélioration de la solidité financière à un an d’intervalleSource : Sirius-CCI/Coface Services

Source : Etablissements inscrits au RCS

23 créations industrielles,soit5,5 % du total du bassin

19 créations industrielles,soit4,2 % du total du bassin

Au 1er semestre 2013, le département des Alpes-Maritimes atotalisé moins de 4 % du total des 2 840 créationsenregistrées.C’est néanmoins une augmentation favorable, d’une annéesur l’autre, pour le secteur industriel dont les créations ontprogressé de +4 % alors que le total des créations (toussecteurs confondus) est en baisse de -3 %.

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Global

Risque faibleRisque moyenRisque élevéRisque très élevéRisque avéré

Industrie

Risque faibleRisque moyenRisque élevéRisque très élevéRisque avéré

AlpesMaritimes

Paca France

26,5 %39,4 %30,2 %

3,6 %0,3 %

20,4 %37,9 %35,9 %

5,4 %0,5 %

26,7 %41,7 %28,3 %

3,0 %0,3 %

21,3 %40,9 %33,5 %

3,8 %0,5 %

26,3 %43,7%26,7 %

3,1 %0,2 %

22,3 %43,0 %30,6 %

3,7 %0,4 %

Poids des créations au 1er semestre 2013

IndustrieConstructionCommerceServices

4 %20 %25 %51 %

La part des entreprises à forte vulnérabilité est également plus faible dans les Alpes-Maritimes que sur les autresespaces de comparaison.

EMPLOI

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

Salaire moyen toute activité

Salaire moyen dans l'industrie

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

1T10

+473 €

+675 €

+748 €

+480 €

+700 €

+640 €+613 €

+671 €

+617 €

+805 €

+484 €

+731 €

+711 €

+835 €

3 207 € : c’est le salaire moyen par tête et parmois qu’un azuréen du secteur privé a gagnéen travaillant dans l’industrie au 2ème trimestre2013.Toutes activités confondues, le salaire moyendans les Alpes-Maritimes est de 2 372 € soitune différence de 835 €.

Source : URSSAF

Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives

IndustrieToutes activités

1er Sem.2012

1er Sem.2013

29 926309 189

29 574306 598

Evolution2013/2012

-1,2 %-0,8 %

Emploi

1er Sem.2012

1er Sem.2013

541 0544 196 975

552 0964 245 065

Evolution2013/2012

+2,0 %+1,1 %

Masse salariale (en M€)L’industrie azuré-ennetotalise près de 30 000emplois salariés privésà fin juin 2013, soit10 % du total desemplois.D’une année sur l’autre,l’emploi industriel esten baisse de -1,2 %, cequi correspond à352 emplois perdus.

Répartition des emplois industriels

Grasse : 8 % Carros-Plaine du Var 14 %

Cannes 17 %

Menton : 4 % Antibes : 20 %

Nice 37 %

Répartition des emplois totaux

En terme d’emplois, au 1er semestre 2013, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % desemplois industriels du département des Alpes-Maritimes, soit plus de 6 800 emplois et se place en 1ère position.Si les emplois dépendant de l’industrie y sont les plus nombreux, le salaire moyen par tête et par mois du secteurest inférieur à 3 000 € par mois, soit en -deçà du salaire moyen du département.Ce montant place le bassin de Carros à la 4ème place du palmarès des salaires industriels, loin derrière le bassinde Cannes (4 264 €).

Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente)

Le salaire reste plus élevé dans le secteur industriel

10 % de l’emploi salarié privé azuréen dépend de l’industrie

1/4 de l’emploi salarié privé industriel du département dans le bassin de Carros-La Plaine

Grasse : 19 %

Carros-Plaine du Var 23 %

Cannes : 16 % Menton : 2 %

Antibes19 %

Nice : 21 %

Evolution du salaire moyen

La masse salariale de l’industrie, qui est de 552 millions d’€ au 1er semestre 2013 dans les Alpes-Maritimes, esten augmentation de +2 % par rapport au 1er semestre 2012.C’est une progression plus importante que la masse salariale toutes activités confondues, qui n’a progressé quede +1,1 %.

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