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Vins et Spiritueux, Où exporter?
Identifier les marchés porteurs pour se développer à l’international
I. Introduction généraleII. Tendances VinsIII. Tendances Spiritueux
Santiago Diaz HerrenschmidtChef de service Vins, Spiritueux & Boissons alcooliséesBusiness France
Sources: Business France (bureaux à l’étranger), GTA, Douance françaises, FEVS, ITC Trademap
EXPORTATIONS VINS & SPIRITUEUX EN 2016
2e poste excédentaire de la balance commerciale
1er poste alimentaire à
l’export
Part dans les exportations de boissons
VIN
55% de la valeur
SPIRITUEUX
28% de la valeur
12,2 Md €
1er poste excédentaire : l’aéronautique
avec 18,6 Mds €
14% du total
Suivi de 10,2% pour les produits
laitiers; 9,6% pour les
céréales
8,3 Md € en 2016
Décroissance de près de 15% en 5
ans ;Seulement un léger recul depuis 2015 malgré de petites
récoltes
3,9 Md € en 2016
Croissance de 28,5% en 5 ans
tiré par le Cognac ;+5,1% depuis 2015
35%EUROPE
dont42% vins
22% spiritueux
28%AMÉRIQUE DU NORD
dont22% vins
39% spiritueux
12%AUTRES
26%ASIEdont
24% vins28% spiritueux
• Marché total : 12,2 Mrd €Exportations V&S vers 198 pays
• A peu près 80% de la valeur estexporté vers 20 pays
• USA et Chine représentent à euxseuls plus de 40% de la valeurdes exportations de vins etspiritueux français (et près de30% des volumes).
1. USA 2 866 7102. Royaume Uni 1 334 8433. Chine 1 005 4004. Allemagne 880 1845. Singapour 785 5266. Belgique 601 0937. Japon 523 3278. Hong Kong 471 8389. Pays Bas 430 61110. Canada 408 87411. Suisse 346 05812. Italie 218 22413. Suède 179 99314. Espagne 172 66715. EAU 154 811
REPARTITION DES EXPORTATIONS VINS & SPIRITUEUX EN 2016
Vins
La position de la France en 2016
8,27 Mrd €exportés par la France
+13%Vers Hong Kong(valeur)
3,18 Mrd litresconsommés aux USA (1ère place)
1erexportateur mondial en valeur
2e pays consommateur du monde (derrière les USA)
VINS
Tendances des exportations de vins par région
Reprise dès 2015 des exportations de vins de Bordeaux, confirmée
sur les 8 premiers mois 2017 avec +20% valeur et +8% volume.
La baisse de 2012-2014 était liée à la chute des importations
chinoises.
Importante hausse des vins de Provence
sur la période 2013-2016avec +135%
Et sur la période 2015-2016, + 31%
2013 2014 2015 2016
Exportations françaises par région en valeur (Mds €)
Champagne (1) Bordeaux(2) Bourgogne (3) C.D.Rhône (4)
Loire (5) Languedoc (6) Provence (7)
VINS
1
0,5
2
2,5
3
1,5
Tendances des exportations de vins par région
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2013 2014 2015 2016
Exportations mondiales par région en volume (en hl)
Bordeaux(1) Champagne (2) C.D.Rhône (3) Bourgogne (4)
Languedoc (5) Loire (6) Provence (7)
VINS En 4 ans, le total des
exportation de vins tranquilles a diminué de
13%
Exportations de vins par AOP
VINS
+14%
+31%
+49%
+16%
+18%
-12%
+24%
+20%
+12%
+38%
+28%
+17%
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000
Autres vins doux
Bergerac
Bordeaux Rosé et Clairet
Sauternes Barsac
Côtes de Bordeaux
Bordeaux Blancs
Graves Pessac Leognan
Autres Libournais
Medoc et Haut-medoc
Saint Emilion
Communales du Medoc
Bordeaux Bordeaux Supérieur
Exportations mondiales des vins de Nouvelle Aquitaine8 mois 2017
Valeur (K€) Volume (HL)
Croissance des exportations en valeur de presque toutes les
appellations par rapport aux valeurs 2016
828 915 hl
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE LA FRANCE :Evolution des exportations de vins des 10 premiers pays (valeur)
IMPORTATIONS DE VIN DANS LE MONDE :Evolution des importations de vins des 30 premiers pays (valeur)
PRINCIPALES DESTINATIONS EXPORT POUR LA FRANCE
VINS / MARCHES MATURES ET TRADITIONNELS
#1USA
#9CANADA
#8PAYS BAS#5
BELGIQUE
#2UK
#10SUISSE
#3ALLEMAGNE
#6JAPON#7
HONGKONG
#4CHINE
DESTINATIONS EXPORT PORTEUSES POUR LA FRANCE
VINS EUROPEScandinavie
ItalieEspagnePologne
ASIE NORD / ASEANO / AustralieTaiwanCorée
ThaïlandeVietnam
Indonésie
AFRIQUECôte d’Ivoire
CamerounNigeria
Afrique du Sud
AMERIQUE LATINE
MexiqueBrésil
AUTRESRussieInde
/ MARCHES A POTENTIEL
Les principaux segments porteurs
Vins prestigieux : montée en gamme de la
demande en Chine et en Asie du Nord.
Rosé : Engouement mondial ces
dernières années
Effervescents : Moteur essentiel des
exportations avec une excellente valorisation
Enjeux numériques : Promotion réseaux sociaux et
vente en ligne
Labels : Bio, Biodynamie et vins naturels
Demande croissante dans les pays nordiques
VINS
FACTEURS CLES DE SUCCES A L’INTERNATIONAL
Capitaliser sur la montée en gamme des consommateurs
Répondre à la demande mondiale / locale en termes
de produit mais aussi en termes de moyens de promotion
Conserver vos positions sur les marchés traditionnels
et matures, en apportant de la valeur ajoutée
Travailler des marchés secondaires y se trouvent des
opportunités de croissance
VINS
Spiritueux
La position de la France en 2016
3,9 Mrd €exportés par la France +5,2%
Croissance globale en valeur
1erimportateur de spiritueux:ETATS UNIS
70% occupé par le Cognac (+ 5,5 % en volume + 6,5% en valeur)
SPIRITUEUX
Exportations de spiritueux en valeur
2013 2014 2015 2016
Exportations mondiales par produits en valeur (Mds €)
Cognac (1) Vodka (2) Liqueur (3)
Whiskies (4) Eaux de vie de vins (5) Rhums (6)
Gin (7) Armagnac (8)
SPIRITUEUX
2,77 Mds€2,35 Mds€
2,17 Mds€
2,60 Mds€
Domination du Cognac
+ 27% entre 2014 et 2016,
suite à la forte baisse de 2014
1
0,5
2
2,5
3
1,5
Exportations de spiritueux en valeurHors Cognac
2013 2014 2015 2016
Exportations mondiales par produits en valeur (M €)
Vodka (2) Liqueur (3) Whiskies (4)
Eaux de vie de vins (5) Rhums (6) Gin (7)
Armagnac (8)
SPIRITUEUX
200
100
300
400
420 M€
164 M€
255 M€
318 M€
16 M€27 M€46 M€
Entre 2014 et 2016
Hausses importantes
+55% Gin+ 47% rhums
+32% Whiskies+14% Vodka
En Baisse-27% Armagnac-17% Eaux de vie
Exportations de spiritueux en volume
Domination du Cognac
+ 15% entre 2014 et 2016,
suite à la forte baisse de 2014
Reprise de +5,5% depuis 2015
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2013 2014 2015 2016
Exportations mondiales par produits en volume (en hl)
Cognac (1) Vodka (2) Eaux de vie de vins (3)
Whiskies (4) Liqueur (5) Rhums (6)
Gin (7) Armagnac (8)
SPIRITUEUX
452 902 hl
498 974 hl
Exportations de spiritueux en volume Hors Cognac
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2013 2014 2015 2016
Exportations mondiales par produits en volume (en hl)
Vodka (2) Liqueur (3) Whiskies (4)
Eaux de vie de vins (5) Rhums (6) Gin (7)
Armagnac (8)
SPIRITUEUXHausses importantesdes exportations des Whiskies, Gin, Rhums
entre 2013 et 2016+15% pour les Whiskies
+14% pour les Gin+ 10% pour les rhums
Comme en valeur, les volumes entre 2014 et
2016 sont en baisse
pourl’Armagnac
et les autres eaux de vie de vins
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE LA FRANCE :Evolution des exportations de spiritueux des 10 premiers pays (valeur)
IMPORTATIONS DE VIN DANS LE MONDE :Evolution des importations de spiritueux des 30 premiers pays (valeur)
PRINCIPALES DESTINATIONS EXPORT POUR LA FRANCE
/ MARCHES MATURES ET TRADITIONNELSSPIRITUEUX
Asie20% des
exportationsCognac – valeur sûre
Opportunités de niche (Vodka à
Singapour)
¾ des spiritueux sont exportés dans 3 zones
UE20% des
exportationsCroissances
importantes pour Whiskies, Rhums,
Vodkas
Etats-Unis35%
des exportations1er marché
Cognac, Vodka, Whiskies, Gin2ème marché
pour le Rhum
DESTINATIONS EXPORT PORTEURS POUR LA FRANCE
/ MARCHES A POTENTIEL
AFRIQUE / MOYEN ORIENT
Afrique du Sud
Emirats Arabes Unis
SPIRITUEUX
AMERIQUE DU NORD
Canada
Mexique
EUROPE
Exploiter les marchés traditionnels du vin
Spiritueux hors Cognac
FACTEURS CLES DE SUCCES A L’INTERNATIONAL
Profiter les croissance aux Etats Unis et en Chine pour consolider vos parts de marché et développer de nouvelles affaires
Surfer sur les nouvelles tendances à potentiel
Mixologie, prêts à consommer, on ice
Travailler votre marketing mix, pour apporter de la
valeur ajoutée (image prestigieuse ET accessible)
Travailler des marchés secondaires où se trouvent
des opportunités de croissance Amérique du nord, Afrique du Sud, EAU, Europe
SPIRITUEUX
Programmation 2018
SUCCESS STORY « NUMERIQUE »
SWEET BORDEAUX / SNOOTH
Dégustation virtuelleAction
Une dégustation en ligneavec des influenceursaméricains.Envoi des échantillons +invitation des influenceurs à lesdéguster pendant une dégustationen ligne interactive.
Cible
20 influenceurs : journalistes,bloggeurs vins et consommateursprescripteurs
Total concurrent views during the virtual tasting: 228Total visitors to the virtual tasting page: 8,532 (so far)
Earned Impressions - Twitter: 12,050,948 (so far)Earned Impressions - Instagram: 125,723 (so far)
Merci de votre attention
@BF_vins
Vins & Spiritueux : l’export avec Business France
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