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日九州大学大学院経済学研究院准教授

急増する風力発電導入量と

圏内メーカーの成長

中国では近年急速に風力発電の導入が進

んでいる。

二

000年時点では導入設備容

量はわずか三十四万詰に過ぎなかったが、�

優に八二%が海外メーカーの設備であった。

ところが� 八年には海外メーカーのシェア

O

は三八

%にまで低下、圏内メーカーが六割

を超えるシェアを持つに至った。

圏内メー

カーの台頭に伴い、設備価格の下落も急激

堀井伸浩

場での競争を展開していた。

しかし金風科技は� 八年にシェアト

ップ

O

から転落することとなった。代わって国内

最大のメーカーとなったのは、

驚くべきこ

とに� 六年(その前身の企業は� 四年)に

八年

O

O

O

創業したばかりの輩鋭風電である。�

には創業わずか二年余りで世界第三位の市

場シ

ェアを獲得するまでに至ったことにな

る。

この驚異的な急成長の背景には

一体ど

のような要因があるのだろうか。

風力発電設備の生産においては部品毎に

高度に分業が進んでおり、セットメーカー

はプレ1

ド、ギアボックス、

発電機といっ

た主要部品の多くを外部から-調達し、それ

をサイトの風量や風向きなとに合わせて最

適化するよう組み合わせることを機能とし

ている。したがってセットメーカの基幹

技術はブレ� ド制御や出力調整といった全

l

体の制御技術ということになるが、

華鋭凪�

O九年には二千五百八十

一万話と七十六倍

であり、

。八年のキロワ

ット当たり平均価

に増大している。とうした目覚まし

い成長

の結果、

格は六千五百元であったが、一� 年現在で

O

は四千六百

1四千八百元にまで低下、

三割

中国はいまや風力発電の導入盤で

O

世界第二位、世界シェアも一六%に述して

おり、早晩、

世界トップの風力発電導入国

となる見通しである。「環境汚染大国一

の

レッテルを揺られがちな中国は、実は

「ク

リーンエネルギー大国」

でもあるのだ。

こうした近年の風力発電の急速な普及に

ついても前回の排煙脱硫装置の事例同様、

四年において、

国内設備に限れば金風科

中国国内メーカーの成長とそれによるコス

近いコストダウンを実現している。

創業二年の企業が

世界第三位のメーカーに

興味深いのは、

国内メーカーの台頭の背

景

に有力企業同士の競争が存在したことで

ある。海外メーカーの設備が依然主だった�

技が八割以上の圧倒的シェアを有していた。

トダウン、すなわち

「倹約イノベーショ

ン」

が重要な要因として指摘できる。

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この時点では、

金風科技は海外メーカーが

手掛けていない小規模設備� (0・t五福以

。四年に導入された風� 発電設備のうち、

下)を中心とし、

海外メーカーとは別の市�

• •

EAST ASIA

電は制御技術をドイツ企業からのライセン

シングで取得しており、

自主技術ではない。

したがって華鋭風電の急速な台頭はいち

早く中国政府の産業政策が大型設備(一

五協以上)と海上風力発電の導入を重視す

る方向に向かっていることを察知し(それ

には国家発展改革委員会との強いパイプが

役立

ったと言われる)、必要な技術の導入

をスピーディーに進め、

部品のサプライヤ|

ネットワークを構築したことであると言え

る。他方、

金風科技は元来小型設備生産に

優位性を持っていたために、大型設備への

転換が遅れたことがシェア低下の大きな原

因として挙げられる。

すなわち華鋭風遣の短期間での驚異的な

成長を可能にしたのは、外部資源の巧みな

コーディネーションであり、それによって

コストダウ

ンを成し遂げた点に求めること

ができよう。セットメーカーにとって生産

コス卜の九割近くが投入財の調達

コストで

あるため、部品のコス卜をいかに抑えるか

がカギとなる。

風力発電の主要部品については、すでに

中国は国産化をほぼ達成している。それを

可能にしたのは、政府の国内調達

(七五

%

以上)を義務づける盛業政策があったのに

加え、従来の重工分野の国有企業、あるい

は海外企業との合弁企業が風力発電関連の

部品製造に乗り出したことである。プレ

ー

ドやギアボックスは上位二

1一二社のシェア

が八割を超えており、部品製造においては

規模の経済性が発揮されている。

中国製風車が日本の風力利用の

起爆剤に?

風力発電設備産業のケ 1スを見ると、部

品生産については寡占で規模の経済性を享

受しつつ、しかし厳しい競争に直面してい

るセ

ットメーカーは部品メーカーに値引き

を強く要求するため、

部品企業聞にも

一定

の競争効果が観察される。丸川知雄氏が言

う

「垂直分裂」構造になっていると言える。

これが中国の風力発電におけるコストダウ

ン、「倹約イノベーショ

ン」を可能にして

いる重要な条件である。

しかし、中国の巨大な市場が海外企業を

引きつけているが、

海外の技術をそのまま

l

コピーして大量生産によってコストダウ

ン

しているだけに過ぎず、「イノベーション」

ではないようにも思われる。排煙脱硫装置

c

l

で見られたように海外からの導入技術を市

場ニ

ズに応じて設計を最適化するような

動きはあったのであろうか。

事十鋭風電に閲しては風車全体の制御技術

についてもドイツ企業

のライセンス生産で

あり、ソフトウェアの改変などについても

契約で禁じられているという。その面では、

部品サプライヤ

のネ

ットワーク化におい

てのみ独自性が尭縮即されているだけという

感じを受ける

ライバルの金風科技は部品

製造に自ら乗り出すとともに、制御技術に

ついては海外企業を買収することで独自の

技術形成に注力しているが、現状では基幹

技術は未だライセンス生産に止まる。

しかし例えば業界第五位の悲創風電は制

御技術を瀦陽工科大学の自主技術をべ|ス

にしている。この企業の来歴は非常に興味

深く、元々背由一同で排煙脱硫装置を生産して

いた企業が滞陽工科大学の技術に目を付け、

出資して設立した企業である。

排煙脱硫装

置のビジネスの帰趨が見通された段階で、

企業存続の必要性から新規事業として風力

発電設備の製造に乗り出してきたというわ

けである。現在の中国では、こうした省エ

ネルギー -環境分野に特化して投資事業を

展開する専門企業の屑がすでに形成されて

いる点は注目に値する。

筆創風電は近年生産量を急拡大している

が、その強みは導入サイトごとにきめ細か

く制御条件を調整できるところにあるとい

う。華鋭風電はライセン

シングの契約によ

りこうした柔軟な対応はできないという。

また華鋭風電は第三国へ

の輸出は行えない

が、自主技術の華創風電の場合、そうした

制約もない。中国の導入量の八%に止まる

風力発電後進国である日本には、欧米の設

ハ4

備よりもコスト競争力で勝る中国の設備を

導入することが普及の起爆剤になるかもし

れない。クリーン協力と一百守えば、日本から

中国

への片務的協力という印象が強いが、

それも今後変わってくるかもしれない。

胆 7