Aide Planning

SodeaSoft Planning Pro est un logiciel dit par la socit EBLM www.sodeasoft.com

SodeaSoft Gamme de logiciels

.com

Manuel dutilisation

Planning Pro 7.1

SodeaSoft Planning Pro 7.1 La rfrence des logiciels en termes de planification

SodeaSoft Planning Pro Page 2 / 81

Sommaire

1. ENVIRONNEMENT .................................................................................................................................. 4

1.1. CALENDRIER ............................................................................................................................................ 4

1.2. OPTIONS................................................................................................................................................. 4

1.2.1. Options Planning............................................................................................................................. 4

1.2.2. Options Visualisation ...................................................................................................................... 5

1.2.3. Options Interface ............................................................................................................................ 7

1.2.4. Options Rseau ............................................................................................................................... 8

1.3. SODEASOFT SERVER .................................................................................................................................. 9

1.3.1. Rubriques Donnes ......................................................................................................................... 9

1.3.2. Rubriques Etats ............................................................................................................................. 10

1.3.3. Rubriques Importation .................................................................................................................. 11

1.3.4. Rubriques Migration ..................................................................................................................... 11

1.3.5. Rubriques Contrle Accs ............................................................................................................. 12

1.3.6. Rubriques Avances ...................................................................................................................... 14

1.3.7. Rubriques Web .............................................................................................................................. 16

2. ONGLET PRINCIPAL .............................................................................................................................. 17

2.1. DIFFERENTES VISUALISATIONS DU PLANNING ................................................................................................ 17

2.2. COMMENT PREDEFINIR DES TACHES ? ......................................................................................................... 20

2.3. COMMENT CREER UNE TACHE ? ................................................................................................................. 22

2.4. COMMENT DEPLACER UNE TACHE ? ............................................................................................................ 25

2.5. PROLONGER UNE TACHE .......................................................................................................................... 25

2.6. GESTION DU PERSONNEL .......................................................................................................................... 27

2.6.1. Contrats ........................................................................................................................................ 27

2.6.2. Horaires ........................................................................................................................................ 27

2.6.3. Equipes de travail (ou services) ..................................................................................................... 29

2.6.4. Personnaliser laffichage dun employ ........................................................................................ 29

2.6.5. Comment grer lordre des salaris ? ........................................................................................... 30

2.6.6. Comment affecter une qualification ? .......................................................................................... 31

2.6.7. Comment importer votre personnel ? ........................................................................................... 32

2.7. LA FONCTION DE CALCUL DHEURES ............................................................................................................ 33

2.8. GESTION DES CLIENTS ............................................................................................................................. 37

2.8.1. Gestion des clients ........................................................................................................................ 37

2.8.2. Comment importer vos clients ...................................................................................................... 38

2.8.3. Comment facturer vos clients ....................................................................................................... 39

2.9. FILTRE VISUEL ........................................................................................................................................ 40

2.10. IMPORTER/EXPORTER DES TACHES ............................................................................................................. 41

3. ONGLET EDITION ................................................................................................................................. 44

3.1. IMPRESSION .......................................................................................................................................... 44

3.1.1. Comment imprimer mon planning ? ............................................................................................. 44

3.1.2. Impression Individuelle ................................................................................................................. 44

3.1.3. Impression Fiche Employ ............................................................................................................. 46

3.1.4. Impression Affectation Matriel ................................................................................................... 47

3.1.5. Comment imprimer au format PDF ? ............................................................................................ 47

3.2. COMMENT COPIER, COUPER, COLLER UNE TACHE ? ....................................................................................... 48

3.3. COMMENT DUPLIQUER UNE TACHE ? .......................................................................................................... 49

3.4. COMMENT REPRODUIRE UN STYLE DE TACHE ? ............................................................................................. 51

3.5. COMMENT SUPPRIMER UNE OU PLUSIEURS TACHES ? .................................................................................... 51



3.6. COMMENT DECALER DES TACHES ? ............................................................................................................ 52

4. ONGLET AFFICHAGE ............................................................................................................................. 54

4.1. AFFICHAGE PROPORTIONNEL ..................................................................................................................... 54

4.2. MODE LISTING ....................................................................................................................................... 55

4.3. LIBELLE DE LA TACHE AVEC OU SANS CLIENT .................................................................................................. 56

4.4. COMMENT CHANGER LA POLICE ET LES PREFERENCES DE PRESENTATION ? .......................................................... 58

5. ONGLET OUTIL ..................................................................................................................................... 59

5.1. UTILISATION DE LA PERIODICITE................................................................................................................. 59

5.2. UTILISATION DU CYCLE ............................................................................................................................ 61

5.3. COMMENT CREER UN RAPPEL ? ................................................................................................................. 63

5.4. COMMENT AJOUTER DES JOURS FERIES SUPPLEMENTAIRES ? ........................................................................... 65

5.5. FACTURATION ........................................................................................................................................ 66

5.5.1. Libell des postes .......................................................................................................................... 66

5.5.2. Taux horaire factur aux clients ................................................................................................... 66

5.5.3. Gnration des factures ................................................................................................................ 67

5.6. AIDE A LA PLANIFICATION ......................................................................................................................... 68

5.6.1. Comment crer une qualification ? ............................................................................................... 68

5.6.2. Comment grer mes ressources (Aide la planification) ? ........................................................... 68

5.7. EXPORTATION WEB HTLIM ..................................................................................................................... 70

6. ONGLET SUIVI DES TACHES .................................................................................................................. 74

7. FONCTIONS SPECIFIQUES ..................................................................................................................... 75

7.1. TACHES A PLANIFIER ................................................................................................................................ 75

7.2. UTILISATION DE QUOTA ........................................................................................................................... 77

8. DIVERS ................................................................................................................................................. 79

8.1. CHOIX DU LOGO ..................................................................................................................................... 79

8.2. NUMERO DES SEMAINES .......................................................................................................................... 79

8.3. RACCOURCIS CLAVIER .............................................................................................................................. 80

8.4. MS XML6 ............................................................................................................................................ 80

SodeaSoft Planning Pro

1. Environnement

1.1. Calendrier Vous pouvez vous dplacer rapidement grce au calendrier.

D'un simple 'clic

1.2. Options

1.2.1. Options Planning

DmarrerLorsque vous ouvrez complte ou de commencer la journe en cours ou encore le mois complet.option adapte l'affichage partir de la premire colonne (

Protection par mot de passeEn saisissant un mot de passe, vous protgez l'accs au logiciel.Le bouton, sur chaque ligne, permet de choisir une couleur de fond par jour. Ce n'est qu'un aspect graphique.

SodeaSoft Planning Pro La rfrence des logiciels en termes de

Environnement

Vous pouvez vous dplacer rapidement grce au calendrier.

clic', vous passez d'un mois l'autre ou d'une anne l'autre.

Options Planning

Dmarrer Lorsque vous ouvrez le planning, vous avez le choix d'affiche la semaine en cours complte ou de commencer la journe en cours ou encore le mois complet.option adapte l'affichage partir de la premire colonne (journe

Protection par mot de passe sissant un mot de passe, vous protgez l'accs au logiciel.

Le bouton, sur chaque ligne, permet de choisir une couleur de fond par jour. Ce n'est qu'un aspect graphique.


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', vous passez d'un mois l'autre ou d'une anne l'autre.

le planning, vous avez le choix d'affiche la semaine en cours complte ou de commencer la journe en cours ou encore le mois complet. Cette

journe) du planning.

sissant un mot de passe, vous protgez l'accs au logiciel. Le bouton, sur chaque ligne, permet de choisir une couleur de fond par jour. Ce


SauvegardeFaire une sauvegarde sur support externe est vivement recommandPar dfaut, le logiciel vous propose une sauvegarde chaque semaine l'ouverture.

1.2.2. Options Visualisation

Heures par jourIndiquez, pour chaque jour de la semaine, les horaires effectus globalement pour l'entreprise. Si un employ a un horaire diffre

fiche.


Sauvegarde Faire une sauvegarde sur support externe est vivement recommandPar dfaut, le logiciel vous propose une sauvegarde chaque semaine l'ouverture.

Options Visualisation

Heures par jour Indiquez, pour chaque jour de la semaine, les horaires effectus globalement pour l'entreprise. Si un employ a un horaire diffrent, vous pouvez l'indiquer dans sa


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Faire une sauvegarde sur support externe est vivement recommand. Par dfaut, le logiciel vous propose une sauvegarde chaque semaine l'ouverture.

Indiquez, pour chaque jour de la semaine, les horaires effectus globalement pour nt, vous pouvez l'indiquer dans sa


Plage horaireVous pouvez, ici, choisir l'heure de dbut et de fin lorsque vous visualisez le planning la journe. Cela vite de voir 24 heures !

Roulette Vous pouvez choisir de faire dfiler votre planning, via la roulette, soit par : - Dfilement horizontal : Le planning se dplace dans le temps - Dfilement vertical : Le planning se dplace dans les ressources (ou par matriel

Ruban intuitifEn activant cette fonction, le ruban devient intelligent !Lorsque vous slectionnez une case vide, le ruban se met automatiquement sur l'onglet [PrincipalSi cette case contient dj une tche, le ruban se met automatiquement sur l'onglet [Edition


Plage horaire Vous pouvez, ici, choisir l'heure de dbut et de fin lorsque vous visualisez le planning la journe. Cela vite de voir 24 heures !

Vous pouvez choisir de faire dfiler votre planning, via la roulette, soit par : Dfilement horizontal : Le planning se dplace dans le temps Dfilement vertical : Le planning se dplace dans les ressources (

ou par matriel)

an intuitif En activant cette fonction, le ruban devient intelligent ! Lorsque vous slectionnez une case vide, le ruban se met automatiquement sur

Principal]. Si cette case contient dj une tche, le ruban se met automatiquement sur

Edition].


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Vous pouvez, ici, choisir l'heure de dbut et de fin lorsque vous visualisez le

Vous pouvez choisir de faire dfiler votre planning, via la roulette, soit par : Dfilement horizontal : Le planning se dplace dans le temps Dfilement vertical : Le planning se dplace dans les ressources (par employ,

Lorsque vous slectionnez une case vide, le ruban se met automatiquement sur

Si cette case contient dj une tche, le ruban se met automatiquement sur


1.2.3. Options Interface

Jours frisSlectionnez le pays de votre choix. Ainsi les journes fries auront en arrire plan une couleur spcifique. Nanmoins, rien ne vous empchera de crer tout de mme des tches de travail ces jours l "

Skin Vous pouvez personnaliser votre interface. Plusieurs skins vous sont proposs.Le terme 'skin' signifie peau en anglais. Il est repris dans plusieurs contextes.Les skins, habillages ou thmes en franais, permettent de personnaliser un logiciel ou un jeu vido : - Mac

- Mdia

- Office


Options Interface

Jours fris Slectionnez le pays de votre choix. Ainsi les journes fries auront en arrire plan une couleur spcifique. Nanmoins, rien ne vous empchera de crer tout de mme des tches de travail ces jours l " Voyez aussi comment ajouter des jours fris

Vous pouvez personnaliser votre interface. Plusieurs skins vous sont proposs.Le terme 'skin' signifie peau en anglais. Il est repris dans plusieurs contextes.Les skins, habillages ou thmes en franais, sont des images ou des donnes qui permettent de personnaliser un logiciel ou un jeu vido :


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Ainsi les journes fries auront en arrire plan une couleur spcifique. Nanmoins, rien ne vous empchera de crer tout de mme des tches de travail

z aussi comment ajouter des jours fris"

Vous pouvez personnaliser votre interface. Plusieurs skins vous sont proposs. Le terme 'skin' signifie peau en anglais. Il est repris dans plusieurs contextes.

sont des images ou des donnes qui


- Vista

1.2.4. Options Rseau Par dfaut, en local, le logiciel de planning travail en qu'il y a 2 logicplace gauche de l'heure de Wmonoposte, ces 2 logiciels travaillent et communiquent ensemble via ce que l'on appelle une En rseau interne (chose comme 192.168.XXX.XXX ou les "X" peuvent varier. Si vous n'tes plus connect votre rseau (l'adresse passe automatiquement 127.0 Cette adresse 127.car elle dsigne la machine locale ( SodeaSoft Planning Proconnect, il vous faut paramtrer, L'image, ci-dessous, vous indique comment trouver l'IP du logiciel SodeaSoft Serveur et comment la reporter dans votre logiciel client SodeaSoft Planning Pro


Options Rseau

Par dfaut, en local, le logiciel de planning travail en client/serveurqu'il y a 2 logiciels ; le planning que vous voyez (client) et un petit logiciel qui splace gauche de l'heure de Windows (le serveur). Mme en utilisation monoposte, ces 2 logiciels travaillent et communiquent ensemble via ce que l'on appelle une adresse IP.

interne (dit Ethernet), l'adresse commence gnralement par quelque chose comme 192.168.XXX.XXX ou les "X" peuvent varier. Si vous n'tes plus connect votre rseau (cble dbranch, carte Rseau dconnecte,...l'adresse passe automatiquement 127.0.0.1.

Cette adresse 127.0.0.1 est appele 'adresse de bouclage' (car elle dsigne la machine locale (en anglais localhost).

SodeaSoft Planning Pro mmorise l'adresse IP. Ainsi si vous n'tes plus connect, il vous faut paramtrer, de nouveau, cette adresse IP.

dessous, vous indique comment trouver l'IP du logiciel SodeaSoft Serveur et comment la reporter dans votre logiciel client SodeaSoft Planning Pro


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client/serveur, c'est dire ) et un petit logiciel qui se

). Mme en utilisation monoposte, ces 2 logiciels travaillent et communiquent ensemble via ce que l'on

), l'adresse commence gnralement par quelque chose comme 192.168.XXX.XXX ou les "X" peuvent varier. Si vous n'tes plus

cble dbranch, carte Rseau dconnecte,...),

bouclage' (en anglais loopback),

Ainsi si vous n'tes plus de nouveau, cette adresse IP.

dessous, vous indique comment trouver l'IP du logiciel SodeaSoft Serveur et comment la reporter dans votre logiciel client SodeaSoft Planning Pro


1.3. SodeaSoft Server

1.3.1. Rubriques Donnes

Quand vous tes en travail dans cette rubrique:

Vous pouvez effectuer une planning. Le logiciel serveur fait plusieurs points de restauration. Ceux-ci peuvent tre rcuprer trs simplement :- Ouvrez le logiciel SodeaSoft Planning Server (tches de Windows- Cliquez sur le bouton [

Le logiciel vous liste tous les points de restauration qu'il a- la premire colonne indique qu'elle est la liste annuelle concerne, Ex : correspond aux tches de l'anne 2009- la seconde colonne la date du point de restauration, puis l'heureet la dernire colonne la taille de cette sauvegarde.

Une fois le point de restauration choisi, cliquez sur le bouton [De retour dans le logiciel, vous pouvez actualiser la lecture des tches en cliquant sur l'icone des double


SodeaSoft Server

Rubriques Donnes

Quand vous tes en licence monoposte, vous indiquez le chemin du dossier de travail dans cette rubrique: Dossier de stockage.

Vous pouvez effectuer une restauration (comme le systme Windows

Le logiciel serveur fait plusieurs points de restauration.

ci peuvent tre rcuprer trs simplement : Ouvrez le logiciel SodeaSoft Planning Server ( cot de l'heure de la barre de

tches de Windows) Cliquez sur le bouton [Restauration] (1)

Le logiciel vous liste tous les points de restauration qu'il a fait (2) :la premire colonne indique qu'elle est la liste annuelle concerne, Ex :

correspond aux tches de l'anne 2009 la seconde colonne la date du point de restauration, puis l'heureet la dernire colonne la taille de cette sauvegarde.

Une fois le point de restauration choisi, cliquez sur le bouton [De retour dans le logiciel, vous pouvez actualiser la lecture des tches en cliquant sur l'icone des double-flches en haut gauche de l'interface.


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, vous indiquez le chemin du dossier de

comme le systme Windows) de votre

cot de l'heure de la barre de

fait (2) : la premire colonne indique qu'elle est la liste annuelle concerne, Ex : [2009]

la seconde colonne la date du point de restauration, puis l'heure

Une fois le point de restauration choisi, cliquez sur le bouton [Restaurer]. De retour dans le logiciel, vous pouvez actualiser la lecture des tches en cliquant

flches en haut gauche de l'interface.


1.3.2. Rubriques Etats


Rubriques Etats


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Cet onglet vous permet de connatre le nombre d'utilisateurs connects ainsi que les oprations qui ont t traitescrateur.

1.3.3. Rubriques Importation

Nous avons dj dcrit les procdures d'importation prcdemment. Retrouvez ici une synthse afin d'y accder plus rapidement.

Gestion des ressource

Gestion du planning

Gestion des clients

1.3.4. Rubriques

Mise jour de vos anciennes donnesSi vous possdiez une version antrieure la version 7.0 comme la version 2007 (6.2), vous devrez transfrer vos donnes. Vous devez donc connatre lancien dossier de stockage.Par dfaut, il se trouvait dMais renseignezdossier. Depuis le logiciel Serveur, cliquez sur le bouton de gauche nomm '


Cet onglet vous permet de connatre le nombre d'utilisateurs connects ainsi que les oprations qui ont t traites : la date, l'heure, le type d'action et le poste

Rubriques Importation

Nous avons dj dcrit les procdures d'importation des diffrents domaines prcdemment. Retrouvez ici une synthse afin d'y accder plus rapidement.

Gestion des ressources: Importation des ressources

Gestion du planning: Importations du Planning

Gestion des clients: Importation des Clients

Rubriques Migration

Mise jour de vos anciennes donnes Si vous possdiez une version antrieure la version 7.0 comme la version 2007 (6.2), vous devrez transfrer vos donnes.

Vous devez donc connatre lancien dossier de stockage. Par dfaut, il se trouvait dans le \Mes documents\Mes planningsMais renseignez-vous auprs de votre informaticien pour connatre votre ancien

Depuis le logiciel Serveur, cliquez sur le bouton de gauche nomm '


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Cet onglet vous permet de connatre le nombre d'utilisateurs connects ainsi que : la date, l'heure, le type d'action et le poste

des diffrents domaines prcdemment. Retrouvez ici une synthse afin d'y accder plus rapidement.

Si vous possdiez une version antrieure la version 7.0 comme la version 2007

Mes plannings\Defaut\*.* vous auprs de votre informaticien pour connatre votre ancien

Depuis le logiciel Serveur, cliquez sur le bouton de gauche nomm 'TRANSFERT' :


Dans cette exemple, nous avons sldans la zone '

Une scurit existe afin que vous ne choisissiez pas le mme dossier. Vos anciennes donnes resteront intactes.Une fois vos dossier judicieusemen

Si le dossier choisi ne contient pas les donnes de la version antrieurmessage vous en avertit :

1.3.5. Rubriques Contrle AccsLe contrle d'accsordinateur, le faire.


Dans cette exemple, nous avons slectionn notre ancien dossier de stockage dans la zone 'Source' et choisi un autre dossier comme destination.

Une scurit existe afin que vous ne choisissiez pas le mme dossier. Vos anciennes donnes resteront intactes. Une fois vos dossier judicieusement slectionnes, cliquez sur

Si le dossier choisi ne contient pas les donnes de la version antrieurmessage vous en avertit :

Rubriques Contrle Accs contrle d'accs consiste vrifier si une entit (une personne, un

ordinateur, ) demandant d'accder une ressource a les droits ncessaires pour


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ectionn notre ancien dossier de stockage ' et choisi un autre dossier comme destination.

Une scurit existe afin que vous ne choisissiez pas le mme dossier. Vos

t slectionnes, cliquez sur 'IMPORTER'.

Si le dossier choisi ne contient pas les donnes de la version antrieure, un

une personne, un ) demandant d'accder une ressource a les droits ncessaires pour


Chaque utilisateur est list avec son login et mot de passe.

Puis, vous dfinissez ses droits:

- Droit la cration de tche

- Droit la suppression de tche

- Droit la modification des tches cres par d'autres utilisateurs

- Droit l'accs de la gestion des ressources

- Droit l'accs de la gestion des clients

- Droit l'accs aux paramtrages : options du logiciel, cration de la liste des tches ...


Chaque utilisateur est list avec son login et mot de passe.

Puis, vous dfinissez ses droits:

Droit la cration de tche

Droit la suppression de tche

Droit la modification des tches cres par d'autres utilisateurs

Droit l'accs de la gestion des ressources

Droit l'accs de la gestion des clients

Droit l'accs aux paramtrages : options du logiciel, cration de la liste des


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Droit la modification des tches cres par d'autres utilisateurs

Droit l'accs aux paramtrages : options du logiciel, cration de la liste des


1.3.6. Rubriques AvancesDans les options traitement des donnes en ms (d'coute), optimiser le planning et dfinir les autorisations des autres postes.

Pour l'optimisation, choisir l'anne concerne et effectuer l'optimisation.


Rubriques Avances Dans les options Avancs du Server, vous pouvez changer la frquence de traitement des donnes en ms (pour les initis en TCP/IP, changer le port

), optimiser le planning et dfinir les autorisations des autres postes.



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du Server, vous pouvez changer la frquence de pour les initis en TCP/IP, changer le port

), optimiser le planning et dfinir les autorisations des autres postes.



Voici le rsultat :


Voici le rsultat :


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Une fentre vous indique le rsultat de l'optimisation :

1.3.7. Rubriques Web


Une fentre vous indique le rsultat de l'optimisation :

Rubriques Web


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Cliquer sur le bouton sont stockes les tches ajoutes depuis internet.

2. Onglet Principal2.1. Diffrentes visualisations du planning

Vous pouvez choisir de visualiser de


Cliquer sur le bouton pour enclencher ou non la lecture du "sont stockes les tches ajoutes depuis internet.

Onglet Principal Diffrentes visualisations du planning Vous pouvez choisir de visualiser de 1 journe 92 jours entirement l'cran.


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pour enclencher ou non la lecture du "fichier en ligne" o

jours entirement l'cran.


Vous pouvez vous dplacer dans le temps trs facilemenmois, semaine ou jour :

- en cliquant sur la barre " Novembre. - en cliquant sur le numro de semaine " au 29 Novembre- en cliquant sur le " Dcembre.

Ds la visualisation de 1 ou 2 journes, le logiciel passe en affichage horaire :


Vous pouvez vous dplacer dans le temps trs facilement, en cliquant sur les zones mois, semaine ou jour :

en cliquant sur la barre "Novembre", vous aurez, l'cran, du 1 Novembre au 30

en cliquant sur le numro de semaine "par exemple 48", vous aurez, l'cran, du 23au 29 Novembre en cliquant sur le "02 Dcembre", vous n'aurez, l'cran, que la journe du 2



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t, en cliquant sur les zones

", vous aurez, l'cran, du 1 Novembre au 30

", vous aurez, l'cran, du 23

", vous n'aurez, l'cran, que la journe du 2


Ce mode affiche les plages horaires dfinies pour l'entreprise ou si l'employ a un amnagement horaire spcial.

La couleur des plages non

Mode AgendaLe mode "Agendade voir les horaires journaliers sur

Pour passer en mode "

Pour revenir en mode multi

Ce mode affiche les plages horaires dfinies pour l'entreprise ou si l'employ a un amnagement horaire spcial.

La couleur des plages non travailles peut tre dfinie par l'utilisateur.

Mode Agenda Agenda" permet de consulter un planning individuel

de voir les horaires journaliers sur une priode de plusieurs jours.

Pour passer en mode "agenda", cliquez sur l'employ concern

Pour revenir en mode multi-ressources, cliquez nouveau sur l'employ.

Ce mode affiche les plages horaires dfinies pour l'entreprise ou si l'employ a un

travailles peut tre dfinie par l'utilisateur.

planning individuel. Cela permet, aussi, une priode de plusieurs jours.

sur l'employ concern :

ressources, cliquez nouveau sur l'employ.


2.2. Comment prdfinir des tchesAfin d'viter de ressaisir des tches revenant souvent lors de la cration de votre planning, vous avez la possibilit

Cration d'un code de tcheCliquez sur le menu [

Le code

Inventez un code

Vous pouvez indiquer une ralise aux mmes heures sinon lui dfinir une

Dtail du code

A chaque tche, vous devez indiquer si elle est 'CONGES, MALADIE, RTT, FERIES sont des tches [Non] travailles.Par dfaut, lors de la cration d'une tche, la case "Tche non travaille" n'est pas coche.


Comment prdfinir des tches ? Afin d'viter de ressaisir des tches revenant souvent lors de la cration de votre planning, vous avez la possibilit de crer des codes de tches.

Cration d'un code de tche Cliquez sur le menu [Liste des tches] dans l'onglet "Principal".

code dfinissant bien la tche puis saisissez une dsignation

Vous pouvez indiquer une heure de dbut et de fin si cette tche est souvent ralise aux mmes heures sinon lui dfinir une dure si cette tche une dure fixe.

Dtail du code

A chaque tche, vous devez indiquer si elle est 'Travaille ou Non'. Par exemple, des CONGES, MALADIE, RTT, FERIES sont des tches [Non] travailles.Par dfaut, lors de la cration d'une tche, la case "Tche non travaille" n'est pas


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Afin d'viter de ressaisir des tches revenant souvent lors de la cration de votre de crer des codes de tches.

Liste des tches] dans l'onglet "Principal".

dsignation de celle-ci.

si cette tche est souvent si cette tche une dure fixe.

ou Non'. Par exemple, des CONGES, MALADIE, RTT, FERIES sont des tches [Non] travailles. Par dfaut, lors de la cration d'une tche, la case "Tche non travaille" n'est pas


Commentaire

Un commentaire peut tre ajout l'onglet [Information complmentaire] des proprits de la tche dans votre planning.

Quota

Une gestion de quota vous est propose et qui se dfinit ici.

Qualification

Enfin, vous pouvez cration, de savoir si le personnel concern a les qualifications requises. Si ce n'est pas le cas, le logiciel vous avertit.


Commentaire

Un commentaire peut tre ajout systmatiquement. Celui-ci se retrouvera dans l'onglet [Information complmentaire] des proprits de la tche dans votre planning.

Une gestion de quota vous est propose et qui se dfinit ici.

Qualification

Enfin, vous pouvez attribuer une qualification une tche qui permettra, lors de sa cration, de savoir si le personnel concern a les qualifications requises. Si ce n'est pas le cas, le logiciel vous avertit.


Page 21 / 81

ci se retrouvera dans l'onglet [Information complmentaire] des proprits de la tche dans votre planning.

une qualification une tche qui permettra, lors de sa cration, de savoir si le personnel concern a les qualifications requises. Si ce n'est


2.3. Comment crer une tche

Cration d'une tche

Pour crer une tche,

- Cliquez sur le bouton [

- Procdez un clic droitsouhaite et choisir :- le menu [Ajouter une tche- le menu [Liste des tproprits de la tche.

- Double-cliquez

Cette fentre apparatra :


Comment crer une tche ?

Cration d'une tche

Pour crer une tche, vous pouvez :

sur le bouton [Ajouter une tche] dans l'onglet Principal du ruban.

clic droit sur une case correspondante l'employ et la journe souhaite et choisir :

Ajouter une tche]. Liste des tches] : le code crera la tche directement sans passer par les

proprits de la tche.

cliquez sur une case correspondante l'employ et la journe souhaite :

Cette fentre apparatra :


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] dans l'onglet Principal du ruban.

sur une case correspondante l'employ et la journe

] : le code crera la tche directement sans passer par les

sur une case correspondante l'employ et la journe souhaite :


Vous pouvez soit slectionner le code, soit rempli

Si lors de votre cration de code vous avez prdfini des paramtres, ceuxautomatiquement retranscrit (

Sinon, vous pouvez dfinir tous les paramtres de votre tche dans cette fentre

- Intitul

- Date de dbut et date de fin de la tche ou donner la dure en jour

- Heure de dbut, heure de fin

- Verrouiller la dure

- Couleur de fond, couleur de police, taille de la police, style de remplissage

- Suivi de la tche : indiquer que la tche est faite et termine

- Prcisez la qualification requise pour la tche

- Rattachez un client la tche

- Envoyez la tche par email au format dans Outlook


Vous pouvez soit slectionner le code, soit remplir directement "

Si lors de votre cration de code vous avez prdfini des paramtres, ceuxautomatiquement retranscrit (dure, couleur, commentaire ...).

Sinon, vous pouvez dfinir tous les paramtres de votre tche dans cette fentre

Date de dbut et date de fin de la tche ou donner la dure en jour

Heure de dbut, heure de fin

Verrouiller la dure

Couleur de fond, couleur de police, taille de la police, style de remplissage

Suivi de la tche : indiquer que la tche est faite et termine

Prcisez la qualification requise pour la tche

Rattachez un client la tche

Envoyez la tche par email au format vCalendrar qui permet d'insrer directement


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r directement "Intitul".

Si lors de votre cration de code vous avez prdfini des paramtres, ceux-ci seront ).

Sinon, vous pouvez dfinir tous les paramtres de votre tche dans cette fentre :

Date de dbut et date de fin de la tche ou donner la dure en jour

Couleur de fond, couleur de police, taille de la police, style de remplissage

Suivi de la tche : indiquer que la tche est faite et termine

qui permet d'insrer directement


Attention : - la cration de tche sans passer par un code prdfini ne permet aucun calcul d'heure. Cela peut toutefois tre utile pour ajouter une tche d'information... - une tche ne peut tre cre que sur une dure suprieure 92 jo

Information complmentaire

A chaque tche, un commentaire et un fichier peuvent tre rattachs (tche). Pour cela, slectionnez la tche, puis cliquez sur l'onglet [complmentaires] :

De retour dans le planning, un petitcommentaire :

Modifier unePour dplacer une tche"cliqu" tout en dplaant la tche. Vous pouvez la dplacer dans le temps ou la dplacer sur un au


la cration de tche sans passer par un code prdfini ne permet aucun calcul d'heure. Cela peut toutefois tre utile pour ajouter une tche d'information...

une tche ne peut tre cre que sur une dure suprieure 92 jo

Information complmentaire A chaque tche, un commentaire et un fichier peuvent tre rattachs (

). Pour cela, slectionnez la tche, puis cliquez sur l'onglet [complmentaires] :

De retour dans le planning, un petit point rouge, en bas droite, indiquera ce

e tche Pour dplacer une tche, slectionnez la tche par un clic gauche et restez

tout en dplaant la tche. Vous pouvez la dplacer dans le temps ou la dplacer sur un autre employ.


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la cration de tche sans passer par un code prdfini ne permet aucun calcul d'heure. Cela peut toutefois tre utile pour ajouter une tche d'information...

une tche ne peut tre cre que sur une dure suprieure 92 jours.

A chaque tche, un commentaire et un fichier peuvent tre rattachs (joint la ). Pour cela, slectionnez la tche, puis cliquez sur l'onglet [Informations

point rouge, en bas droite, indiquera ce

clic gauche et restez tout en dplaant la tche. Vous pouvez la dplacer dans le temps ou la


Pour modifier une tchede chaque ct apparat, prenez un de ces carrs en restant sur le clic gauche de la souris et allongez ou raccourcissez la tche.

Pour d'autres modificationsconcerne et choisissez le menu [Proprits].

2.4. Comment dplacer une tche

Vous pouvez utiliser la fonction planification de vos tches.Cliquez sur la cellule 'cot), restez cliqu, puis la dplacer vers la cellule de destination...:

2.5. Prolonger une tche

Pour une tche de travail durant plusieurs journes, vous n'avez pas dupliquer celle-ci chaque jour. Il vous suffit simplement de l'allonger sur les journes l'aide de la souris :

Vous pouvez aussi modifier manuellement la date de fin depuis le dtail de la tche :


Pour modifier une tche dans la dure, slectionnez la tche par un de chaque ct apparat, prenez un de ces carrs en restant sur le clic gauche de la souris et allongez ou raccourcissez la tche.

autres modifications, tel que le commentaire, faites un

concerne et choisissez le menu [Proprits].

Comment dplacer une tche ?

Vous pouvez utiliser la fonction "Glisser-dplacer" pour gagner du temps lors de la planification de vos tches.

z sur la cellule ' dplacer' afin qu'elle soit slectionne (un carr de chaque ), restez cliqu, puis la dplacer vers la cellule de destination...:

une tche

Pour une tche de travail durant plusieurs journes, vous n'avez pas ci chaque jour. Il vous suffit simplement de l'allonger sur les journes

l'aide de la souris :



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dans la dure, slectionnez la tche par un clic, un carr de chaque ct apparat, prenez un de ces carrs en restant sur le clic gauche de la

, tel que le commentaire, faites un clic droit sur la tche

pour gagner du temps lors de la

un carr de chaque ), restez cliqu, puis la dplacer vers la cellule de destination...:

Pour une tche de travail durant plusieurs journes, vous n'avez pas besoin de ci chaque jour. Il vous suffit simplement de l'allonger sur les journes



On ne peut prolonger une tche que pour u

Vous ne pouvez pas prolonger une tche cheval sur deux annes. Il faut recrer une nouvelle tche ds le 1er Janvier de l'anne suivante :


On ne peut prolonger une tche que pour une date venir et non une date antrieure.

Vous ne pouvez pas prolonger une tche cheval sur deux annes. Il faut recrer une nouvelle tche ds le 1er Janvier de l'anne suivante :


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ne date venir et non une date antrieure.

Vous ne pouvez pas prolonger une tche cheval sur deux annes. Il faut recrer une


2.6. Gestion du personnel

2.6.1. ContratsPour qu'un salari soit reconnu son contrat en cours de la semaine visualise.

Dans la grille, saisissez les diffrents contrats du salari pour les priodes concernes. Si un salari est en CDI, cochez la case prvue sans avoir besoincomplter la grille.

2.6.2. Horaires Horaires propres la SocitDepuis les options du logiciel, on y inscrit les horaires par dfaut de votre socit.

Horaires d'une tche de travail

Employ ayant un horaire spcial :Dans le cas o un employ travaillajournalier variable, il suffit de paramtrer ses horaires sur sa fiche. Ainsi le logiciel, voyant que la case ses calculs avec cette base d'horaire et non celle de la socit. On peut aussi combiner des horaires hebdomadaires spciales et des priodes particulires (au... X heures par jour


Gestion du personnel

Contrats Pour qu'un salari soit reconnu dans le planning par exemple, il faut dterminer son contrat en cours de la semaine visualise.

Dans la grille, saisissez les diffrents contrats du salari pour les priodes concernes. Si un salari est en CDI, cochez la case prvue sans avoir besoincomplter la grille.

Horaires propres la Socit Depuis les options du logiciel, on y inscrit les horaires par dfaut de votre

Horaires d'une tche de travail

Employ ayant un horaire spcial : Dans le cas o un employ travaillant 80% du temps lgal ou avec un horaire journalier variable, il suffit de paramtrer ses horaires sur sa fiche. Ainsi le logiciel, voyant que la case [v] Utilise les horaires suivants est slectionne, effectuera ses calculs avec cette base d'horaire et non celle de la socit. On peut aussi combiner des horaires hebdomadaires spciales et des priodes particulires (au... X heures par jour) :


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dans le planning par exemple, il faut dterminer

Dans la grille, saisissez les diffrents contrats du salari pour les priodes concernes. Si un salari est en CDI, cochez la case prvue sans avoir besoin de

Depuis les options du logiciel, on y inscrit les horaires par dfaut de votre

nt 80% du temps lgal ou avec un horaire journalier variable, il suffit de paramtrer ses horaires sur sa fiche. Ainsi le logiciel,

est slectionne, effectuera ses calculs avec cette base d'horaire et non celle de la socit. On peut aussi combiner des horaires hebdomadaires spciales et des priodes particulires (Du...



Pour supprimer une priode, il suffit d'effacer l'heure de dbut de la ligne supprimer.

Semaine type de l'employ Grce la colonne "Code" de ses plages horaires (image prcdente), vous pouvez affecter chaque crneau horaire un code de tche. Vous pouvez donc dfinir l'avance, sur des crneaux horaires, la semaine type de l'employ et l'appliquer votre guise dans son planning. En cliquant sur le bouton [Gnrer], le logiciel vous demandera partir de quelle date et pendant combien de semaines, il faut crer cette base :

Rien ne vous empchera ensuite de modifier ponctuellement les tches cres.


2.6.3. Equipes de travail (ou servicesVous pouvez affecter chaque employ (ou services). Ceci vous permettra d'afficher et d'imprimer ces personnes d'aprs leurs fonctions. Pour cela, il faut d'abord aller dans la sur chaque fiche, indiquer quelle quipe ils appartiennent.

Respecter la mme critureminuscules doivent aussi tre respectes

Pour affecter un employ plusieurs quipes, il suffit de les sparer par un pointvirgule.

Si une ressource doit tre visible dans toutes les quipes (simplement le symbole

Vous retrouverez donc dans le planning la liste des quipes et n'aurez plus qu' la slectionner.

2.6.4. Personnaliser laffichage dun employEn plus du nom et prnom de l'employ, vous pouvez afficher informations comd'arrire-plan

Dans l'image ciinformation complmentaire (

Pour faire cela, allez dans la [Autres] :


Equipes de travail (ou services / Grouprs) Vous pouvez affecter chaque employ une ou plusieurs quipes de travail(ou services). Ceci vous permettra d'afficher et d'imprimer ces personnes d'aprs leurs fonctions. Pour cela, il faut d'abord aller dans la Gestion du personnelsur chaque fiche, indiquer quelle quipe ils appartiennent.

Respecter la mme criture pour chaque employ (les majuscules ou minuscules doivent aussi tre respectes).

Pour affecter un employ plusieurs quipes, il suffit de les sparer par un point

Si une ressource doit tre visible dans toutes les quipes (ou servicessimplement le symbole *.

Vous retrouverez donc dans le planning la liste des quipes et n'aurez plus qu' la slectionner.

Personnaliser laffichage dun employ En plus du nom et prnom de l'employ, vous pouvez afficher informations complmentaires de la personne et mme une

plan spcifique un service :

Dans l'image ci-dessus "Jeannot" a t substitu au vrai nom de la personne. Une information complmentaire (ici indiquant le type de contrat

Pour faire cela, allez dans la fiche de la personne et cliquez sur l'onglet


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une ou plusieurs quipes de travail (ou services). Ceci vous permettra d'afficher et d'imprimer ces personnes d'aprs

Gestion du personnel, puis sur chaque fiche, indiquer quelle quipe ils appartiennent.

les majuscules ou

Pour affecter un employ plusieurs quipes, il suffit de les sparer par un point-

ou services), inscrivez

Vous retrouverez donc dans le planning la liste des quipes et n'aurez plus qu' la

En plus du nom et prnom de l'employ, vous pouvez afficher d'autres et mme une couleur

" a t substitu au vrai nom de la personne. Une ici indiquant le type de contrat) a aussi t ajoute.

et cliquez sur l'onglet


Vous pouvez aussi Texte) qui pourra tre accessible depuis la liste des ressources dans le planning. Cration du fichier

Accs la fiche depuis le planning en faisant "

Pour supprimer'joindre un fichier

2.6.5. Comment grer lordre des salarisL'ordre d'affichage des salaris, dans le planning, peut tre modifi.

Cliquez sur le menu


Vous pouvez aussi joindre un fichier (ou crer une fiche type Excel,Word ou ) qui pourra tre accessible depuis la liste des ressources dans le planning.

Cration du fichier depuis la fiche de la ressource dans [Gestion des Ressources

Accs la fiche depuis le planning en faisant "clic droit" sur l'employ.

supprimer ce fichier, allez sur la fiche de la ressources, puis cliquez sur un fichier' et cliquez sur [Annuler].

Comment grer lordre des salaris ? L'ordre d'affichage des salaris, dans le planning, peut tre modifi.

Cliquez sur le menu Outils, puis Ordre des salaris.


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ou crer une fiche type Excel,Word ou ) qui pourra tre accessible depuis la liste des ressources dans le planning.

Gestion des Ressources]

" sur l'employ.

ce fichier, allez sur la fiche de la ressources, puis cliquez sur

L'ordre d'affichage des salaris, dans le planning, peut tre modifi.


Cette fentre s'affichera :

Vous retrouverez les salaris enregistrs dans la bouton Montervalidez par Fermer

2.6.6. Comment affecter une qualificationPour la gestion des ressources, il faqualifications :

Cochez une ou plusieurs qualifications, puis '

Pour crer une qualification, cliquez sur le bouton [


Cette fentre s'affichera :

Vous retrouverez les salaris enregistrs dans la Gestion du personnelMonter et Descendre, organisez l'ordre d'affichage dans le planning, puis

Fermer.

Comment affecter une qualification ? Pour la gestion des ressources, il faut indiquer chacun des employs leurs qualifications :

Cochez une ou plusieurs qualifications, puis 'Enregistrez' la fiche d'employ.

Pour crer une qualification, cliquez sur le bouton [Crer] :


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Gestion du personnel. Avec le , organisez l'ordre d'affichage dans le planning, puis

ut indiquer chacun des employs leurs

' la fiche d'employ.


Vous pouvez, donc, partir de cette fentre Pour supprimer une qualification, faite un clic droit sur la qualification supprimer.

2.6.7. Comment importer votre personnelL'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [l'heure Windows


Vous pouvez, donc, partir de cette fentre crer ou supprimer une qualification.

Pour supprimer une qualification, faite un clic droit sur la qualification supprimer.

Comment importer votre personnel ? L'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [

Windows)


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crer ou supprimer une qualification.

Pour supprimer une qualification, faite un clic droit sur la qualification supprimer.

L'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [ ]( gauche de



Vous pouvez importer la liste du personnel depuis un fichier 'Tableur' : *.CSV, *.TXT

Pour cela il faut ordonner vos donnes.

Organisation des champs : Voici l'ordre des colonnes respecter :

La premire ligne doit contenir les Titres des colonnes. Les champs doivent tre spars par un Point-virgule.

Vous trouverez dans le dossier :

"c:\program files\sodeasoft\planningpro\system\imp_pers.csv"

le format respecter.

ATTENTION : L'importation remplace COMPLETEMENT la base de donnes existante !

2.7. La fonction de calcul dheures Cette fonction permet de calculer les heures effectues par tches, et/ou par employ ou par quipe, et/ou par client.

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous utilisez des codes de la liste des tches. En effet, le logiciel tiendra compte de la tche que si elle possde un code.

Si un employ n'a pas d'horaire certaines journes (repos hebdomadaire), le logiciel n'empche pas que la tche passe dessus (a). Vous pouvez graphiquement supprimer les journes en cliquant sur la journe, puis presser la touche [Suppr] de votre clavier.

D'autre part, dans un autre cas o un employ travaille pendant un jour de repos, il faut ajouter une tche particulire et indiquer les heures de dmarrage et de fin (b).

Au niveau du calcul des heures au point (a), les jours o il n'y a pas de plage horaire dfinie, aucune heure ne sera ajoute. Au point (b), les heures de la tche cre sur une journe de repos seront ajoutes dans la colonne "Hors plage horaire".


En ce qui concerne les jours fris, les heures d'une tche passant sur une telle journe, seront aussi ajoutes dans la colonne "

Dans le cas de l'image cile logiciel calculera 32 heures normales et 8 heures "hors plage horaire" soit 40 heures au total.Sur la seconde ligne, voici un cas o l'utilisateur travaille exceptionnellemensamedi matin de 8h midi : le logiciel calculera 32 heures normales et 12 heures "hors plage horaire" soit 44 heures au total.

En reprenant l'exemple des tches de FORMATION prcdemment utilis, si vous slectionnez la case cocher "Si aucune heu24h...", le logiciel ajouter 2x24h pour le S19 et D20 au calcul !


En ce qui concerne les jours fris, les heures d'une tche passant sur une telle journe, seront aussi ajoutes dans la colonne "Hors plage horaire". :

cas de l'image ci-dessus, la premire ligne (si 1 jour = 8 heures de travail) le logiciel calculera 32 heures normales et 8 heures "hors plage horaire" soit 40 heures au total. Sur la seconde ligne, voici un cas o l'utilisateur travaille exceptionnellemensamedi matin de 8h midi : le logiciel calculera 32 heures normales et 12 heures "hors plage horaire" soit 44 heures au total.

En reprenant l'exemple des tches de FORMATION prcdemment utilis, si vous slectionnez la case cocher "Si aucune heure n'est renseigne, une journe = 24h...", le logiciel ajouter 2x24h pour le S19 et D20 au calcul !


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En ce qui concerne les jours fris, les heures d'une tche passant sur une telle Hors plage horaire". :

dessus, la premire ligne (si 1 jour = 8 heures de travail) le logiciel calculera 32 heures normales et 8 heures "hors plage horaire" soit 40

Sur la seconde ligne, voici un cas o l'utilisateur travaille exceptionnellement le samedi matin de 8h midi : le logiciel calculera 32 heures normales et 12 heures

En reprenant l'exemple des tches de FORMATION prcdemment utilis, si vous re n'est renseigne, une journe =

24h...", le logiciel ajouter 2x24h pour le S19 et D20 au calcul !


Vous avez la possibilit de choisir un calcul la journe.

Le logiciel tient compte des horaires de l'entreprise dfinie dans les options du logiciel ou des horaires des employs dfinies dans la gestion du personnel.

Le total d'heures ne s'affichera pas lorsque vous choisissez un calcul la journe ou encore qu'un projet est slectionn (car un projet peut mlanger des jours et des heures).

Tches non travaillesont t dfinis en non travaills, sont comptabilises en ngatif.

Format du calcul des heuresLe calcul des heures se fait en heure numrique, c'est dire que heure est reprsente par 0,5. Si vous souhaitez un calcul d'heures au format 00:00, cocher la case dans les options.

Vous pouvez aussi effectuer un calcul des heures la journe. Pour cela cliquez

sur l'icone [ journe.


Vous avez la possibilit de choisir un calcul la journe.

Le logiciel tient compte des horaires de l'entreprise dfinie dans les options du iciel ou des horaires des employs dfinies dans la gestion du personnel.

Le total d'heures ne s'affichera pas lorsque vous choisissez un calcul la journe ou encore qu'un projet est slectionn (car un projet peut mlanger des jours et des heures).

es non travailles : Toutes les heures, dont les codes de la liste des tches ont t dfinis en non travaills, sont comptabilises en ngatif.

Format du calcul des heures Le calcul des heures se fait en heure numrique, c'est dire que heure est reprsente par 0,5. Si vous souhaitez un calcul d'heures au format 00:00, cocher la case dans les options.


sur l'icone [ ] qui permet de permuter le calcul l'heure ou


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Le logiciel tient compte des horaires de l'entreprise dfinie dans les options du iciel ou des horaires des employs dfinies dans la gestion du personnel.

Le total d'heures ne s'affichera pas lorsque vous choisissez un calcul la journe ou encore qu'un projet est slectionn (car un projet peut mlanger des jours et

Toutes les heures, dont les codes de la liste des tches ont t dfinis en non travaills, sont comptabilises en ngatif.

Le calcul des heures se fait en heure numrique, c'est dire que heure est reprsente par 0,5. Si vous souhaitez un calcul d'heures au format 00:00, cocher


] qui permet de permuter le calcul l'heure ou le calcul la


Rapport dtaillUn rapport dtaill vous est propos en cliquant sur l'icone [Celui-ci vous permet une vue plus prcise des heures faites par code et par jour. Ce rapport est exportable vers "Excel au approfondi des donnes (tel statistique ...)

Tri

En cliquant sur les enttes de colonnes, vous pouvez trier par ordre croissant ou dcroissant l'affichage des tches.

Filtre d'affichage des tches

Vous pouvez heures. Cliquez sur l'onglet [Options], puis dcocher les codes que vous ne souhaitez pas tenir compte.

Vous cliquerez ensuite sur l'onglet [Calcul des heures] pour voir le rsultat ces codes.


Rapport dtaill Un rapport dtaill vous est propos en cliquant sur l'icone [

ci vous permet une vue plus prcise des heures faites par code et par jour. Ce rapport est exportable vers "Excel au format .XLS" pour un traitement plus approfondi des donnes (tel statistique ...)

cliquant sur les enttes de colonnes, vous pouvez trier par ordre croissant ou dcroissant l'affichage des tches.

Filtre d'affichage des tches Vous pouvez choisir de ne filtrer que certains codes de tches pour le calcul des heures. Cliquez sur l'onglet [Options], puis dcocher les codes que vous ne souhaitez pas tenir compte.

Vous cliquerez ensuite sur l'onglet [Calcul des heures] pour voir le rsultat


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Un rapport dtaill vous est propos en cliquant sur l'icone [ Rapport dtaill] ci vous permet une vue plus prcise des heures faites par code et par jour.

format .XLS" pour un traitement plus

cliquant sur les enttes de colonnes, vous pouvez trier par ordre croissant ou

choisir de ne filtrer que certains codes de tches pour le calcul des heures. Cliquez sur l'onglet [Options], puis dcocher les codes que vous ne

Vous cliquerez ensuite sur l'onglet [Calcul des heures] pour voir le rsultat sans


2.8. Gestion des Clients

2.8.1. Gestion des clients

Cration d'une socitCliquez sur le bouton [fentre. Cliquez ensuite sur le bouton [

Modification d'une socitDans la liste de gauche, doublechamps sur la droite de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton [

Suppression d'une socitSlectionnez la socit dans la liste de gauche, puis appuyez de votre clavier.

Couleurs :Permet d'associer une couleur un client.Dans le dtail de la journe, la couleur d'un client sera affecte automatiquement la tche si celle

Fichier joint au client :Vous pouvez joindre un fichier dj existant ou crer partir de la fiche client, un fichier type "


Gestion des Clients

Gestion des clients

Cration d'une socit Cliquez sur le bouton [Nouvelle client], puis remplissez les champs droite de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Modification d'une socit Dans la liste de gauche, double-cliquez sur le nom de la socit, puis modifiez les champs sur la droite de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton [

Suppression d'une socit Slectionnez la socit dans la liste de gauche, puis appuyez de votre clavier.

Couleurs : Permet d'associer une couleur un client. Dans le dtail de la journe, la couleur d'un client sera affecte automatiquement la tche si celle-ci n'a pas de couleur (criture noire sur fond blanc

ichier joint au client : Vous pouvez joindre un fichier dj existant ou crer partir de la fiche client, un fichier type "Excel, Word ou Texte".


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], puis remplissez les champs droite de la

cliquez sur le nom de la socit, puis modifiez les champs sur la droite de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Slectionnez la socit dans la liste de gauche, puis appuyez sur la touche [Suppr]

Dans le dtail de la journe, la couleur d'un client sera affecte automatiquement criture noire sur fond blanc).

Vous pouvez joindre un fichier dj existant ou crer partir de la fiche client, un


Celui-ci sera accessible directement depuis la tche cre dans le planning et

reprsente par un trom

2.8.2. Comment importer vos clients

L'importation des donnes se fait depuis le l'heure Windows

Vous pouvez importer la liste de vos clients depuis un fichier '*.TXT

Pour cela il faut ordonner

Organisation des champs :Voici l'ordre des colonnes respecter :

La premire ligne doit contenir les spars par un


ci sera accessible directement depuis la tche cre dans le planning et

reprsente par un trombone .

Comment importer vos clients

L'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveurl'heure Windows)

Vous pouvez importer la liste de vos clients depuis un fichier '

Pour cela il faut ordonner vos donnes :


La premire ligne doit contenir les Titres des colonnes. Les champs doivent tre spars par un Point-virgule.


Page 38 / 81

ci sera accessible directement depuis la tche cre dans le planning et

Logiciel Serveur ! ( gauche de

Vous pouvez importer la liste de vos clients depuis un fichier 'Tableur' : *.CSV,

des colonnes. Les champs doivent tre


Vous trouverez dans le dossier

c:\program \imp_cust.csv le format respecter.

ATTENTION : existante !

2.8.3. Comment facturer vos clients

Pour cette fonction, vous devez possder Business

Lancez la procdure de facturation en cliquant sur l'icne [


Vous trouverez dans le dossier

program files\sodeasoft\planningpro\imp_cust.csv le format respecter.

ATTENTION : L'importation remplace COMPLETEMENT la base de donnes

Comment facturer vos clients Pour cette fonction, vous devez possder SodeaSoft Etudes

Lancez la procdure de facturation en cliquant sur l'icne [


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\system

la base de donnes

SodeaSoft Etudes ou SodeaSoft

].



1: Indiquez le dossier de travail du logiciel SodeaSoft Etudes/Business 2: Indiquez la priode souhaite pour la facturation 3: Vous pouvez inverser la slection : 'cocher' ce qui ne l'est pas et 'dcocher' ceux qui le sont 4: Faites le choix du dtails de la facture : par Ressources ou par Tches 5: Indiquer la TVA gnral, sachant que vous pouvez ensuite changer la tva sur chaque ligne aprs gnration de la facture 6: Cliquez sur ce bouton pour gnrer vos factures 7: Indication du taux horaire renseign dans la "Gestion des clients"

2.9. Filtre Visuel

Cette fonction permet de retirer visuellement des tches du planning afin d'isoler tel type de tche pour un ou plusieurs clients.

Slectionnez dans la colonne de gauche le ou les codes et dans la colonne de droite le ou les clients. Si aucun client n'est slectionn, ce champ sera ignor lors de l'application du filtre. Le second onglet nomm [Paramtres avancs] vous permettra de n'afficher que les employs affects par les slections prcdentes durant l'anne en cours de visualisation ; en effet, afin d'viter une lenteur accrue cause de toutes les vrifications faire au moindre changement de date par l'utilisateur, le tri est fait sur l'anne, c'est pourquoi des employs peuvent apparatre car le filtre a dtect qu'ils sont affects durant l'anne. L'autre choix permet d'afficher aussi les autres tches afin de constater peut tre leur indisponibilit les autres jours :

Pour appliquer le filtre, appuyez sur le bouton situ dans la barre d'outils horizontale :


La seconde flche en bas permet de revenir

2.10. Importer/Exporter des tchesL'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [ l'heure Windows

Vous pouvez importer la liste de tches depuis un fichier '

Ce format est videmment le mme que SodeaSoft Planning Pro EXPORTE !

Pour cela, il faut ordonner vos donnes :

Organisation des champs :

Voici l'ordre des colonnes respecter : La premire ligne doit contenir les spars par un Point


La seconde flche en bas permet de revenir aux paramtrages

Importer/Exporter des tches L'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [ l'heure Windows)

Vous pouvez importer la liste de tches depuis un fichier 'Tableur' : *.CSV, *.TXT


cela, il faut ordonner vos donnes :


La premire ligne doit contenir les Titres des colonnes. Les champs doivent tre Point-virgule.


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aux paramtrages du filtre.

L'importation des donnes se fait depuis le Logiciel Serveur ! [ ]( gauche de

Tableur' : *.CSV, *.TXT


des colonnes. Les champs doivent tre



ATTENTION : L'importation ne supprime pas les donnes existantes et vite les doublons !

Importation CSV de Microsoft Outlook 2003/2007

Depuis l'agenda d'Outlook, il faut exporter au format "Valeurs spares par des virgules (Windows)". Pas besoin de "Personnaliser les champs depuis Outlook 2007. N'exportez que les donnes d'une anne (Ex : du 01/01/2007 au 31/12/2007 et non par exemple du 01/10/2006 au 01/03/2007), SodeaSoft Planning Pro fait des importations par anne. Depuis SodeaSoft Planning Pro, choisissez l'importation Outlook et choisissez l'employ qui rcuprera les rendez-vous. Puis, le logiciel rcuprera les donnes suivantes :

Vous pouvez injecter des tches automatiquement dans le planning depuis le logiciel serveur. Vous pouvez, donc, crer un script depuis un logiciel externe, une base de donnes ... Rubrique [Importation], puis, activer la surveillance :


Lors de l'activation, un sousstockage et le logiciel serveur surveille son contenu. Ds qu'(nouveau fichier en place

La structure du fichier doit tre comme ceci : Sparateur de champs en point

0=ID (cl unique de la ressource1=Date Start (exemple : 2009/12/03 et ventuellement suivi de 15:23) 2=Date End (exemple : 2009/12/03 et ventuellement suivi de l'heure : 2009/12/03 15:23) 3=Code (Code de tche, s'il existe la couleur sera celle paramtre4=Dsignation (5=Note (Chaine de caractres6=couleur (Valeur OLE_COLOR, ou RGB(_,_,_) ou hexa du type #FF456363 facultatif)

Ce fichier peut avoir des lignes de remarques qui commenceront par une apostrophe. Le nom du fichier n'a aucune importance.Une fois le fichier trait, il est eff

Ds que vous arrtez la surveillance, le dossier contenu est supprim.

N'activez pas cette fonction pour rien, elle consomme du temps processeur, mme infime soit-il.


Lors de l'activation, un sous-dossier \WatchDirectory est cr dans le dossier de stockage et le logiciel serveur surveille son contenu. Ds qu'un changement a lieu nouveau fichier en place), il importe ses tches.

La structure du fichier doit tre comme ceci : Sparateur de champs en point

cl unique de la ressource) exemple : 2009/12/03 et ventuellement suivi de

exemple : 2009/12/03 et ventuellement suivi de l'heure : 2009/12/03

Code de tche, s'il existe la couleur sera celle paramtre4=Dsignation (Chaine de caractres)

Chaine de caractres) - facultatif Valeur OLE_COLOR, ou RGB(_,_,_) ou hexa du type #FF456363

Ce fichier peut avoir des lignes de remarques qui commenceront par une apostrophe. Le nom du fichier n'a aucune importance. Une fois le fichier trait, il est effac.

Ds que vous arrtez la surveillance, le dossier \WatchDirectory ainsi que son ventuel contenu est supprim.

N'activez pas cette fonction pour rien, elle consomme du temps processeur, mme


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WatchDirectory est cr dans le dossier de un changement a lieu

La structure du fichier doit tre comme ceci : Sparateur de champs en point-virgule.



Code de tche, s'il existe la couleur sera celle paramtre)

Valeur OLE_COLOR, ou RGB(_,_,_) ou hexa du type #FF456363 -

Ce fichier peut avoir des lignes de remarques qui commenceront par une apostrophe.

WatchDirectory ainsi que son ventuel

N'activez pas cette fonction pour rien, elle consomme du temps processeur, mme


3. Onglet Edition3.1. Impression

3.1.1. Comment

Vous pouvez imprimer votre planning tel que vous le voyez l'cran.

Que ce soit :

- par employ,

- par groupe,

- ou toutes les ressources.

Pour cela, prparer votre planning l'cran comme vous souhaitez l'imprimer, en slectionnant la priode (slectionnant un groupe.

Puis, slectionnez l'icne [

Icne [ ] :Icne [FermerIcne [Proprits

Icne [ ] : Permet d'ajuster la hauteur des lignes horizontales pour une meilleure prsentation.

Icne [ ] : Permet d'ajuster les marges directement depuis l'aperuimpression.

Icne [ ] : Enregistre au format PNG, BMP ou JPEG le planning l'cran de l'aperu avant impression.

Icne [ ] : Lance l'impression.

3.1.2. Impression Individuelle

Vous pouvez imprimer le planning de votre employ seul ou le planning client. Pour cela cliquez sur l'icone [


Onglet Edition Impression

Comment imprimer mon planning ?


Que ce soit :

par employ,

par groupe,

ou toutes les ressources.

Pour cela, prparer votre planning l'cran comme vous souhaitez l'imprimer, en ctionnant la priode (mois, semaine ou jour), en mode agenda ou en

slectionnant un groupe.

Puis, slectionnez l'icne [ ] "Aperu avant impression.

] : Permet de basculer l'aperu avant impression sur un deuxime cran.Fermer] : Ferme l'aperu avant impression. Proprits] : Donne accs aux proprits de l'imprimante.

] : Permet d'ajuster la hauteur des lignes horizontales pour une meilleure prsentation.

] : Permet d'ajuster les marges directement depuis l'aperu

] : Enregistre au format PNG, BMP ou JPEG le planning l'cran de l'aperu avant impression.

] : Lance l'impression.

Impression Individuelle

Vous pouvez imprimer le planning de votre employ seul ou le planning

Pour cela cliquez sur l'icone [Impression Individuelle]


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Pour cela, prparer votre planning l'cran comme vous souhaitez l'imprimer, en ), en mode agenda ou en

Permet de basculer l'aperu avant impression sur un deuxime cran.

] : Donne accs aux proprits de l'imprimante.

] : Permet d'ajuster la hauteur des lignes horizontales pour une

] : Permet d'ajuster les marges directement depuis l'aperu avant

] : Enregistre au format PNG, BMP ou JPEG le planning l'cran de

Vous pouvez imprimer le planning de votre employ seul ou le planning d'un


Slectionnez

Vous pouvez visualiser en cliquez sur

1 : Nom de l'employ

2 : Nombre total d'heures effectues par la ressource

3 : Date et heure de la tche

4 : Libell de la tche

5 : Nom du client o est effectue la tche

Astuce : Slectionnez tous les employs en gardant la touche (Ctrl) enfonce


Slectionnez un employ, configurez l'imprimante grce au bouton [

] et lancez l'impression en cliquent sur [

Vous pouvez visualiser en cliquez sur [ ].

: Nom de l'employ

: Nombre total d'heures effectues par la ressource

: Date et heure de la tche

: Libell de la tche

: Nom du client o est effectue la tche

Astuce : Slectionnez tous les employs en gardant la touche (Ctrl) enfonce


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l'imprimante grce au bouton [

].

.

Astuce : Slectionnez tous les employs en gardant la touche (Ctrl) enfonce.


3.1.3. Impression Fiche

Lorsque vous tes sur une fiche "

Cliquez sur l'icne [


Impression Fiche Employ

Lorsque vous tes sur une fiche "Employ" :

Cliquez sur l'icne [ ].


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3.1.4. Impression Affectation Matriel

Ce mode d'impression concerne tous ceux qui grent du matriel (salles, vhicules, ...).Vous pouvez, ainsi, imprimer l'occupation d... Pour cela, faites un clic droit sur la journe concerne :

3.1.5. Comment imprimer au format PDF

Que veut dire "PDF" ?

Le format de fichier PDF (format de document portable (a t cre par la socit Adobe qui dite la suite logicielle, dont le lecteur Acrobat Reader (gratuitdocument gnrditer le document.

Comment imprimer au format "PDF"Un fichier PDF peut tre gnr par la suite logicielle Adobe dont Acrobat distiller, mais galement en utilisant un driver PDF au niveau vous trouverez sur nombre de site, des logiciels de cration PDF .


Impression Affectation Matriel

Ce mode d'impression concerne tous ceux qui grent du matriel (salles, vhicules, ...). Vous pouvez, ainsi, imprimer l'occupation d'une salle, d'un cabinet, d'un matriel

Pour cela, faites un clic droit sur la journe concerne :

Comment imprimer au format PDF ?

Que veut dire "PDF" ? Le format de fichier PDF (Portable Document Format) est, selon son acronyme, un

de document portable (portable dans un sens informatiquea t cre par la socit Adobe qui dite la suite logicielle, dont le lecteur Acrobat

gratuit). Le format PDF est diffrent d'un 'format docdocument gnr est mieux lisible. On peut extraire le texte, mais on ne peut diter le document.

Comment imprimer au format "PDF" Un fichier PDF peut tre gnr par la suite logicielle Adobe dont Acrobat distiller, mais galement en utilisant un driver PDF au niveau de l'imprimante. Pour cela, vous trouverez sur nombre de site, des logiciels de cration PDF .


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Ce mode d'impression concerne tous ceux qui grent du matriel (salles,

'une salle, d'un cabinet, d'un matriel

) est, selon son acronyme, un portable dans un sens informatique). Le format PDF

a t cre par la socit Adobe qui dite la suite logicielle, dont le lecteur Acrobat format doc, en ce sens que le

est mieux lisible. On peut extraire le texte, mais on ne peut

Un fichier PDF peut tre gnr par la suite logicielle Adobe dont Acrobat distiller, de l'imprimante. Pour cela,

vous trouverez sur nombre de site, des logiciels de cration PDF .


Une fois, le driver install, vous lancez une impression, et au lieu de choisir votre imprimante, vous choisissez l''

3.2. Comment copier,

Copier Pour copier une tche, slectionnez cellesera propos :

Si vous souhaitez copier une journe ou une semaine, procdez de la mme manire. Tout est dans le "

Coller Pour coller, aller la case choisie et faites un clic droit, puis :


Une fois, le driver install, vous lancez une impression, et au lieu de choisir votre imprimante, vous choisissez l''imprimante virtuel PDF'.

Comment copier, couper, coller une tche ?

Pour copier une tche, slectionnez celle-ci et faites un clic droit. Un menu vous sera propos :

Si vous souhaitez copier une journe ou une semaine, procdez de la mme manire. Tout est dans le "Coller" !

Pour coller, aller la case choisie et faites un clic droit, puis :


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Une fois, le driver install, vous lancez une impression, et au lieu de choisir votre

?

ci et faites un clic droit. Un menu vous

Si vous souhaitez copier une journe ou une semaine, procdez de la mme

Pour coller, aller la case choisie et faites un clic droit, puis :


Coller: Coller une tche sur une ressourceColler la journeColler la semaineColler la journe Coller semaine complte

Couper Vous n'accdez au couper que depuis le ruban, rubrique [

3.3. Comment dupliquer une tche

Pour plus de rapidit, vous pouvez reproduire une copie d'une tche en la dupliquant.

Slectionnez la tche dupliquer, puis dans l'onglet []


: Coller une tche sur une ressource Coller la journe: Coller la journe copie d'une ressourceColler la semaine: Coller la semaine copie d'une ressourceColler la journe de tous: Coller la journe copie sur toutes les ressourcesColler semaine complte: Coller la semaine copie sur toutes les ressources

Vous n'accdez au couper que depuis le ruban, rubrique [Edition

Comment dupliquer une tche ? de rapidit, vous pouvez reproduire une copie d'une tche en la dupliquant.

Slectionnez la tche dupliquer, puis dans l'onglet [Edition], cliquez sur l'icne [


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: Coller la journe copie d'une ressource : Coller la semaine copie d'une ressource

: Coller la journe copie sur toutes les ressources : Coller la semaine copie sur toutes les ressources

Edition]:

de rapidit, vous pouvez reproduire une copie d'une tche en la dupliquant.

], cliquez sur l'icne [


La duplication horizontale [sur une ressource.

Exemple:

Nous faisons une

La duplication verticale [

Exemple:


La duplication horizontale [ ] permet de faire une rptition un intervalle donn r une ressource.

Nous faisons une duplication horizontale de la tche "Runion

La duplication verticale [ ] permet de dupliquer une tche sur plusieurs ressources.


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] permet de faire une rptition un intervalle donn

Runion" sur 3 jours :

] permet de dupliquer une tche sur plusieurs ressources.


Lors de la duplication verticale

3.4. Comment reproduire un style de tche

Le cot graphique de votre planning est trs importantvisualisation rapide et agrable. Afin de vous permettre de gagner du temps dans cette "Reproduire un style

Cliquez sur l'icone [

Puis slectionner la tche reproduire, et ensuite, celle o il faut appliquer le nouveau style :

La couleur et la police sont reproduites !

3.5. Comment supPour supprimer une tche, slectionnez celle


duplication verticale sur un groupe, celle ci ne concerne que ce groupe.

Comment reproduire un style de tche ? graphique de votre planning est trs important car il vous permet une

visualisation rapide et agrable.

Afin de vous permettre de gagner du temps dans cette prsentation, la fonction Reproduire un style" est trs pratique.

Cliquez sur l'icone [ ] :

Puis slectionner la tche reproduire, et ensuite, celle o il faut appliquer le nouveau

La couleur et la police sont reproduites !

Comment supprimer une ou plusieurs tchesPour supprimer une tche, slectionnez celle-ci :


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, celle ci ne concerne que ce groupe.

car il vous permet une

prsentation, la fonction

Puis slectionner la tche reproduire, et ensuite, celle o il faut appliquer le nouveau

primer une ou plusieurs tches ?


Puis, appuyez sur la touche [apparatra pour supprimer cette tche.

Pour supprimer plusieurs tches, vous y accdez

- par l'onglet [Editions

- par le clic droit

Supprimer une semaineCette icne permet de supprimer toutes les tches hebdomadaires d'un employ. Pour cela, cliquez sur une des tches de la semaine de icne.

Suppression avant une dateCette icne permet de supprimer toutes les tches de tous les employs avant une date. Cliquez sur une journe, puis cliquez sur cette icne. La journe clique ne sera pas supprime. NOTA : Cette fonction ne supprimera que les tches annuelles de la journe slectionne, c'est dire que si vous cliquez sur le 1er janvier, aucune date de l'anne antrieure ne sera supprime.

Suppression d'une journeCette icne permet de supprimeremploys. Cliquez sur une des tches d'une journe, puis cliquez sur cette icne.

3.6. Comment dcaler des tches La fonction de dcalage est accessible en effectuant un clic droit de la souris. Slectionnez la journe partir de laquelle le dcalage doit commencer et faites le clic droit. Vous trouverez, dans le menu contextuel, la fonction "

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