Analyse Externe Danone Cha

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LCEXE3Groupe A

Mardi 17novembre 2009

ANALYSE EXTERNE DE

DANONE

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SOMMAIRE

Préambule………………………………..…………………………………………………………………………………………….page3

I . L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT …………………..…………………………………………………page4

II . ANALYSE DE CHAQUE MARCHE & DE SES CONCURRENTS…………………………………………………………………………………………………………………page6

1) Le marché des produits laitiers…………………………………………………………………………………page6

2) Le marché des eaux………………………………………………………………...…………………………………page9

3) Le marché de la nutrition clinique ……………………………………………..……………………………page11

4) Le marché des produits infantiles……………………………………………………………………………page13

Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………………...page16

Sources………………………………………………………………………………………………………………………………....page17

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Préambule :

Danone est le champion français de l’agroalimentaire, se diversifiant sur trois secteurs incontournables, 3 domaines d’activités stratégiques : l’eau, les produits laitiers, et l’alicament.

Il est N° 1 mondial du secteur des produits laitiers frais et du secteur de l’eau conditionnée (en volume). Avec un chiffre d’affaire de 14, 58 milliards en 2007, le groupe ne cesse de croître son succès. Géographiquement son chiffre d’affaire est principalement centré en Europe (68,3%) mais il fait également 1/4 de son chiffre en Asie-Pacifique.

Voici ses principales marques :-de produits laitiers :

-des eaux :

-des aliments pour bébé :

Sa stratégie est d’être le « leader local, et non mondial », il est en position de challenger.

I. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

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Nous allons dans cette partie étudier les différentes menaces et opportunités de Danone dans son contexte environnemental :

Utilisation de la méthode PESTEL

-Facteurs économiques : dans un contexte de crise économique, où le chômage a beaucoup augmenté, la valeur du panier moyen des consommateurs a diminué. Certes les produits de Danone reste des produits de grandes consommations et pourront donc résister peut-être plus facilement à la crise. Cependant, l’emergence du marché low cost, et des MDD, sont une menace.

-Facteurs politique : La politique de libre-échange favorise la concurrence sur le marché français mais cela est aussi une opportunité pour gagner des parts de marché à l’étranger.L’internationalisation est avant tout une opportunité de gagner des parts de marché à l’échelle mondiale, mais c’est aussi un risque selon les pays choisis : au niveau de la stabilité politique et économique (par exemple en Amérique du sud, et en Afrique où Danone est présent)

- Facteurs socioculturels : Tout le monde a besoin d’eau pour vivre, donc tout le monde continuera d’en boire, quelque soit la culture du pays. Les produits laitiers et les alicaments sont aussi très demandés, surtout dans les pays occidentaux et bientôt dans les PED. Il y a donc de réelles opportunités d’avenir mondiales, à condition de respecter la culture de chacun. De plus, les produits laitiers sont essentiels pour une bonne croissance, et pour la santé en général. Cependant il faudra être efficace car la concurrence est rude.

- Facteurs technologiques : la R&D (recherches & développement) permettent d’identifier quelles sont les nutriments que nous avons le plus besoins pour notre corps, et selon les besoins actuels, pour ensuite pouvoir le concentrer dans nos produits. Comme par exemple, Actimel, un concentré de yaourt à boire tous les matins pour aider nos défenses naturelles.

- Facteurs écologiques : Les produits biologiques font l’unanimité concernant la qualité des produits, il faut donc faire attention à nos fournisseurs de lait, et autres ingrédients, ainsi qu’à notre fabrication, nos engagements de qualités. En outre, la tendance du « BIO » est en plein essor, il faut donc en profiter, d’ailleurs c’est une opportunité que Danone a saisi en cédant son segment biscuit racheté par Kraft, pour pouvoir se centrer sur le domaine de la santé.D’un point de vue environnemental, Danone a du mal à diminuer leurs émissions de CO2, particulièrement pour la société d’Evian. Pour compenser, Danone participe au projet de financement d’association de protection de l’environnement.

- Facteurs législatif : Beaucoup de règles régissent dans la production de nos produits, sur la chaîne de fabrication, d’exportation, d’emballage, packaging, de labels, de publicité mensongère, nom de marque mal approprié comme le BIO devenu aujourd’hui Activia. Il faut donc faire attention à les respecter si l’on ne veut pas nuire à notre image.

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II. ANALYSE DE CHAQUE MARCHE & DE LEURS CONCURRENTS

A) LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS & SES DIFFERENTS ACTEURS:

Analyse du marché :

Définition du marché :

-Marché principal : les yaourts-Marché de complément : le lait, cuillères-Marché de substitution : les fruits, les biscuits, les crèmes desserts.-Marché générique : marché de l’agroalimentaire.

Taille du marché des produits laitiers frais :-En volume : production : 2,7millions de tonnes-Tendance : en augmentation grâce à l’essor des nouveaux segments de marché : le segment gourmand avec une augmentation de 5,5% d’achats de yaourts en pots entiers, le segment pratique avec + 22,8% d’achat pour les yaourts à boire et enfin le segment à promesse santé avec 25% d’achats supplémentaires de probiotiques.

Taille du segment de Danone : -En valeur : CA : 55% du CA globale, soit 8 697 millions d’euros-En volume: 21 milliards d’unité vendu dans le monde-PDM : 20% du marché mondial (dans une quarantaine de pays)-Tendance du marché : marché en stagnation en volume, mais en augmentation en valeur de 7,7% de son CA. Danone reste le n°1 mondial sur ce marché.

Les consommateurs :

Chaque français mange plus de 21 kg par an et par habitant, soit 170 pots sur une année, avec une croissance de consommation de 20% en 10ans.

Voici les différents segments du marché : -31% sont des « petits consommateurs » : souvent des enfants, avec moins de

4actes de consommation par semaine.

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CONCURRENCE

-32% sont des femmes de + de 50ans, elles surveillent leur poids est mange donc des yaourts pour ne pas craquer devant d’autre gourmandises. Elles sont considérées comme des gros consommateurs avec plus d’un acte par jour.

-27% des français sont des consommateurs moyens avec 5 à 7 actes de consommation par semaine.

Menaces du marché : La croissance des MDD dans cette période de crises.

Opportunités : Tendance de l’achat utile du consommateur, qui devient plus humain, plus écologique, qui veut « mieux manger », plus équilibré, plus sainement. Les produits laitiers faisant partie intégrante de la bonne santé, et de l’équilibre nutritionnel, va donc profiter de cette évolution.

Analyse des différents acteurs :

La matrice de la rivalité élargie de Porter :

Nous allons utiliser cette matrice pour identifier les différents acteurs qui peuvent interférer sur la concurrence du marché :

Menace des nouveaux Entrants

Pouvoirs de Négociation des Fourniseurs Pouvoirs de Négociations des Clients

L’ETAT

Menace des produits De substitution

-Le pouvoir de négociation des clients : Les 1er clients sont les distributeurs types GMS (grandes et moyennes surface=82,4% des achats de yaourts). Puis les Café,

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les Hôtels, restaurants. Leurs pouvoirs de négociation est affaiblie car Danone a une image, une notoriété forte qui se doit donc d’être présent en GMS.Concernant les consommateurs, ils sont confrontés à l’hyperchoix, de plus en plus versatile, et exigeant ils disposeront donc d’un grand pouvoir de négociation.

-Concurrence : Tous les ans 48 nouveaux yaourts sortent sur le marché. Il y a donc une concurrence importante, non seulement nationale mais aussi et surtout internationale. Cependant le cycle de vie des produits ne durent pas longtemps car le ticket d’entrée sur ce marché est assez élevé, concernant la création, la communication…Il faut donc se battre pour garder sa place et augmenter ses PDM.

-Les nouveaux entrants : Le cycle de vie des produits ne durent pas longtemps face à cette concurrence acharnée. De plus, le ticket d’entrée sur ce marché est assez élevé, concernant la création, la communication, les normes, des facteurs qui ont plutôt tendances à dissuader les nouveaux entrants.

-Les fournisseurs : Danone possède plusieurs fournisseurs de matière premières ce qui permet d’amoindrir leur pouvoir de négociation. Par ailleurs, Danone a un pouvoir plus fort de part la taille de son groupe, et de part son anticipation qui sera prendre les devant en signant des accords de coopération avec un de ses fournisseur pour fabriquer son packaging.

-Les produits de substitutions : compote, glaces, gâteaux, biscuits, entremets.

+5L’Etat : Pression concernant les normes à respecter dans le processus de production.

Synthèse :

Mesure de l’intensité concurrentielle :

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- Cycle de vie des produits :

Ils se situent en phase de maturation, en effet, le chiffre d’affaire continue d’augmenter, mais la concurrence est de plus en plus rude, il ne faut donc pas s’endormir sur ses lauriers et continuer d’innover si l’on ne veut pas se faire prendre sa place sur le marché.

Groupe stratégique :

Danone et Mamie Nova font partie du même groupe stratégique, il se positionne tous les deux sur le local plus que le mondial, il recherche d’avantage la proximité avec les consommateurs.

Concurrence directe/indirecte :

Concurrents directes : Nestlé, Kraft, Yoplait, Marque des MDD et des hard discount.Concurrents indirectes : Lu (Krafft), Alsa, …

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B) LE MARCHE DES EAUX :



Part de marché des boissons en France en 08 :

-Marché principal : l’eau-Marché de complément : bouteille plastique-Marché de substitution : eau du robinet-Marché générique : marché de l’agroalimentaire.

Taille du marché des eaux conditionnées :-CA : 1,25 milliard d’euros en 2004, contre 1,16 milliard en 2000.-En volume : 150 litres d’eau consommés chaque année par habitant 6,8milliards de litres d’eaux minérales produits en France en 2006-Tendance : Augmentait de 4% en moyenne depuis 1994, mais aujourd’hui les ventes chutent : moins 7,3 % en 2008.

Taille du segment de Danone : CA en volume = 21 milliards d’unité

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CA en valeur = 27% du CA globaleTendance : n°2 mondial, une marge en stagnation.

Les consommateurs :

Voici les différents segments du marché :-Les retraités : plus préoccupé par la santé, vont préférez l’eau minérale en bouteille que l’eau du robinet par exemple.-Tous les foyers, surtout ceux avec les enfants et de catégorie sociale moyenne à aisée.

Menaces du marché : Les MDD qui se développent aussi sur le marché de l’eau comme Intermarché qui a construit sa propre usine d’embouteillage pour l’eau de source de Luchon. La consommation de l’eau du robinet augmente, à cause de la baisse du pouvoir d’achat (200 fois moins cher que l’eau en bouteille), une conscience écologique par rapport au recyclage du plastique.Une menace sociétale : l’obésité , c’est pourquoi les eaux arômatisées sont déconseillées par les médecins

Opportunités : Le développement des eaux gazeuses, besoins des émergents, bientôt industrialisés. La tendance de la recherche de « bien-être », de santé, garantie d’hygiène et de sécurité.



-Concurrence : Atomisé : Avec la croissance des MDD, hard-discounters, eau de sources, eaux aromatisées…- Pouvoir de négociations des clients : La restauration et les GMS sont les clients principaux, avec 80% des volumes produits. Ensuite avec la concurrence et en plus la consommation d’eau du robinet on peut dire que les clients ont un fort pouvoir de négociation.- Les entrants potentiels : Peu de nouveaux entrants puisque le ticket d’entrée sur ce marché est très élevé, surtout concernant la communication du produit ensuite pour faire face aux concurrents = 5millions d’euros.-Pouvoirs de négociations des fournisseurs : assez élevé car le marché de l’eau est très discutés.- Les produits de substitutions = l’eau du robinet+5) L’Etat : règlementation concernant la certification de propriété favorable à la santé, mentions sur ses caractéristiques, doivent faire l’objet d’une publication

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officielle.

Synthèse :

Groupe stratégique : Danone et Nestlé, car ils ont tous les deux des eaux en référence aux bien-être, à la santé : Hépar et contrex pour Nestlé, et Evian et Taillefine pour Nestlé.


Structure concurrentielle : OLIGOPOLE

Concurrents directs : Les marques de deux groupe seulement -Nestlé : Contrex, Hépar, Vittel, Aquarel, Perrier, Quezac, Plancoet, les abatilles.-Castel : Neptune, Thonon, Courmayeur.-Coca-Cola : eau Dasani en Grande Bretagne.

Part de marché en volumes des principaux acteursdu marché de l'eau embouteillée en France en 1994 et 2004

Part de marché en volumes des principaux acteursdu marché de l'eau embouteillée en France en 1994 et 2004

1994 2004

Source : Panel DistributeursSource : Panel Distributeurs

Concurrents indirects : Coca-colaOffre : eau plate (source/minérale), eau gazeuses, arômatisées.

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C) LE MARCHE DE LA NUTRITION CLINIQUE :



-Marché principal : alicament-Marché de complément : médicament, alimentation-Marché de substitution : produit bio, médicaments-Marché générique : marché de l’agroalimentaire.

Taille du marché des alicaments :

13% du marché des alicaments est en France3à 4% du marché alimentaire français, au Etats Unis et au Japon il représente + de 10%.-En valeur : 5,25milliards d’euros pour l’ensemble des alicaments à l’échelle mondialeTendance : augmentation de 20% par an

Taille du segment de Danone : 5% du CA du groupe, soit 854 millions d’euros

Les consommateurs :

Voici les différents segments du marché :

-les personnes âgées = les Seniors (+ de 50ans) : avec le « papy-boom », et l’allongement de la durée de vie, c’est un segment en pleine croissance. De plus ils sont plus fragiles et ont donc un besoin de ce type de produit.-les sportifs : personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières, et qui ont besoins de produits plus enrichis, plus élaborés pour les maintenir en formes, et lutter contre les carences.

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-Les malades et les personnes souffrant de cas pathologiques particuliers (diabète, cholesterol, obésité…)-les femmes, et notamment les femmes enceintes, une cible importante car les futurs maman changent leur comportement alimentaire : 40 à 50% des femmes enceintes sont des adeptes des alicaments.-Un peu les enfants : les parents veulent les protéger, renforcer leur défenses naturelles…

Menaces du marché : les règlementations.

Opportunités :

La recherche de la santé des consommateurs, de l’équilibre alimentaire, du « mieux-être ». Exportation = aux Etats Unispar exemple, ils sont friands de ce type de produit : chewing gum contre le rhume, boisson contre le cancer…



Pour le schéma, se reporté à la page précedente.

-Concurrence : pas trop élevé pour le moment, mais en pleine croissance.- Pouvoir de négociations des clients : Moyen- Les entrants potentiels : Trop de barrières à l’entrée : recherches sur la santé pointues (dossier scientifique), qui engendre une forte spécialisation des entreprises agroalimentaires, avec de gros investissements (R&D, communication…)Nouveaux entrants faibles-Pouvoirs de négociations des fournisseurs : fort car peu nombreux- Les produits de substitutions = les produits naturelles, médicaments+5) L’Etat : règlementation stricte qui constitue un frein au développement du marché de l’alicament : interdiction de l’enrichissement des produits en vitamines et minéraux, ainsi que les références aux maladies.

Synthèse :

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S Mesure de l’intensité concurrentielle :

Ces produits se situent en phase de développement, ce n’est pas encore un secteur d’activité très important dans le groupe Danone mais qui va se développer, c’est un marché porteur.

Groupe stratégique : Danone, Lactalis et Nestlé


Analyse de l’offre : Arkopharma, Barilla, Blédina, Bongrain, Bridel, Candia, Danone ,Lactel, Lesieur ,Mamie NOVA ,Primevere ,Régilait ,Sojasun St Hubert , Unilever ,Yoplait OLIGOPOLE : 3 groupes omnipotents : Lactalis, Nestlé, Sodiaal Union, L’oréal, Castel , Unilever.

D) LE MARCHE DES PRODUITS POUR BEBES



-Marché principal : nutrition pour bébé-Marché de complément : alimentaire

-Marché de substitution : bio, « fait maison »

-Marché générique : marché de l’agroalimentaire

Taille du marché des produits infantiles :

-en volume : 158kg consommés par bébé (laits infantiles compris)La France est le 1er pays consommateur-tendance : croissance de 8% dans le monde-marge de 16à 24% pour l’industrie des plats préparés pour bébé.

Taille du segment de Danone : -17,5% du CA global soit 2,8 milliards d’euros en 2008.-Rachat de Numico = 70% de l’activité de la divisonrenforcement des laits infantiles

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-Tendances : Leader sur les pays où il est présent dans l’alimentation infantile grâce à Blédina, et avec l’arrivée récente de Numico au sein du groupe cette croissance ne risque pas de régrésser.-PDM =27%, en progression de 0,5%-Reste loin derrière Nestlé le leader mondial, Danone est en position de Challenger.

Les consommateurs :

Voici les différents segments du marché :Enfants en bas-âge : -de 3ansEnfants jusqu’à 5ans.Les mamans = prescripteurs et acheteurs

Opportunités : Exportation : voir la photo ci-dessus, les plats préparés Bledichef sortent dans les rayons britanniques sous la marque locale Cow & Gate.Des cibles potentiels : 30 millions de bébés en Afrique, 25 millions en Inde, 15 millions en Amérique du Sud qu’il reste à conquérir.



Nous allons utiliser cette matrice pour identifier les différents acteurs qui peuvent interférer sur la concurrence du marché :

- Pouvoir de négociations des clients : Les principaux clients sont les GMS et les mères de familles, leur pouvoir de négociation est faible car ce sont des produits essentiels pour les bébés, et il n’y a pas une offre abondante. - Les entrants potentiels : Faible-Pouvoirs de négociations des fournisseurs : Faible car ils sont nombreux- Les produits de substitutions = Peu référent

Synthèse : IC RE

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S C

Mesure de l’intensité concurrentielle :

- Cycle de vie des produits :

Ils se situent en phase de lancement, avec son achat récent de Numico.

CONCLUSION

En conclusion, Danone est une entreprise incontournable, nous allons maintenant essayer d’analyser son succès en étudiant justement ses nombreux Facteurs Clés de Succès :

Une stratégie marketing infaillible :

-Il décide de choisir un axe spécifique, où il va concentrer tous ses efforts : la santé. Ce qui permettra d’avoir une entreprise harmonieuse, avec un portefeuille d’activité qui se référeront aux mêmes valeurs, pour un positionnement clair et plus puissant.

-Une communication efficace qui permet une notoriété élevé de l’entreprise tant régionale que nationale et même mondiale.

-Innovante : Elle investit beaucoup en R&D pour être à la pointe des nouvelles technologies et des nouvelles tendances, ce qui permet aussi d’avoir une crédibilité, et de la qualité (grâce aux études cliniques de l’institut Danone). De la nouveauté au quotidien pour se différencier de ses concurrents, comme les innovations des packaging, avec même des packaging collectors.

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Avantages concurrentiels :

-son positionnement santé-sa proximité locale, proximité du consommateur

Sources :

Danone :-interview de Franck RIBOUD au 50e sommet du Commerce alimentaire (CIES)-www.wikipedia.fr

Marché du yaourt :-http://www.i-dietetique.com/?action=articles&id=4639, article « aliment & nutriment » de février 2007. -http://www.produits-laitiers.com/elevage-marche/donnees-des-marches/les-ultra-frais/lessentiel/-baromètre TPL CNIEL 2003-2004-www.lefigaro.fr : article du 28novembre 2006 « Le marché du yaourt suspendu aux innovations »

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Marché de l’eau : -http://www.journaldunet.com/management/0509/0509102match_eau.shtml: article du 28/09/2005 « Qui sont les champions... de l'eau »-http://www.francesoir.fr/enquete/2009/01/23/consommation-le-marche-perce-des-eaux-en-bouteille.html-http://www.aquamania.net/reportage-etude02.htm

Marché de l’alicament :-http://biochem.free.fr/marche.htm

http://www.journaldunet.com/management/0509/0509102match_eau.shtml

http://www.journaldunet.com/management/0509/0509102match_eau.shtml

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