ASIE NORD-EST...Stable et sécurisant Indicateurs 2019 Corée du Sud Japon Taïwan Asie du Nord-Est PIB (en Mds USD courants) 1 629 5 154 586 7 369 Population (millions) 51 126 23

L'impact du Covid-19 sur le marché des Vins & Spiritueux

ASIE NORD-EST JAPON

COREE DU SUD

TAIWAN

DOCUMENT CONFIDENTIEL 2IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE

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DOCUMENT CONFIDENTIEL

QUESTIONS ET REPONSES

COMMENT CA MARCHE ?

3IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE

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LES INTERVENANTS


Marion IVALDI-

SEPEAU

Redactrice en chef

Vitisphère

Santiago DIAZ -

HERRENSCHMIDT

Chef de Service VSBC

Business France

Marie-Hélène LE HENAFF

Conseillère pour les affaires agricoles

Japon/Corée du Sud

Service Economique Régional à Tokyo

Anne GUINAUDEAU

Chef du Pôle Agrotech

Taïwan

Business France

François COTIER

Directeur Business France

Taïwan

Coordinateur Agrotech Asie NE

Olivier DARDENNE


Corée du Sud

Business France

Laurence AUDRIN

Cheffe du

pôle Agrotech Japon

Business France

Contexte du marché

Impact covid-19

Source photo : FINAT


L’Asie du Nord-Est, la zone la plus riche d’Asie

Des économies majeures et influentes en Asie

Population dense (200 M) très urbanisée

Classe moyenne à fort pouvoir d’achat

Une industrie puissante et innovante

Stable et sécurisant

Indicateurs 2019 Corée du Sud Japon Taïwan Asie du Nord-Est

PIB (en Mds USD courants) 1 629 5 154 586 7 369

Population (millions) 51 126 23 200

Croissance (%) 2,0% 0,8% 2,6%

PIB par habitant (USD) 31 430 40 846 24 827

Environnement des affaires A1 A1 A1

Top 5 Asie

Pouvoir d’Achat

Singapour

Hong Kong

Taïwan

Japon

Corée du Sud

Source: FMI, DGT / services économiques, Coface

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE

Une situation sous contrôle à Taïwan et en Corée mais légère dégradation au Japon

Le niveau d'activité se maintient en Asie du Nord-Est

Un effet de relance à prévoir à l’issue de la crise (ex. SRAS 2004)

Anticiper le rebond de l’activité : préparer nos entreprises en amont.

1

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3

4


Les marchés des vins & spiritueux de l’Asie du NE

▪ 4,27 Mds EUR d’importations de boissons alcoolisées, soit

1/3 des importations de l’Asie

▪ Un marché majoritairement de vins rouge, qui représente

entre 60% et 75% des vins importés

▪ Japon, 3e importateur mondial de Champagne

▪ Taïwan, 5e importateur mondial de Whiskies

▪ Les vins avec désignation AOP forment la majorité des

vins français importés (62% en vol.), suivi par les IGP (27% en

vol.)

▪ Top 3 des appellations françaises importées :

Champagne, Bordeaux, Bourgogne

▪ La France, 1e fournisseur de vins, est positionnée dans

le créneau haut de gamme.

▪ Tendances produits : vins naturels, bio, mixologie, bières

artisanales

▪ Consommation à 70 à 75% concentré sur le circuit retail


Situation du Marché Impact covid-19

▪ Importations de vins encore peu impactés sur les 3

premiers mois 2020

▪ Renforcement de la concentration des ventes sur le retail, qui

était déjà le principal circuit pour la vente des vins.

▪ Chute libre des ventes sur les CHR au Japon, et dans une

moindre mesure en Corée et à Taïwan

▪ Libéralisation des ventes en ligne de boissons alcoolisées

en Corée

▪ Acceptation (temporaire) des certificats d’origine

électroniques

▪ L’annulation des principaux salons de vins (Prowein, Vinexpo

HK) encourage les acheteurs à faire du sourcing en ligne

▪ Communication digitale renforcée : masterclasses en

ligne, cours en ligne, etc.

▪ Certains petits opérateurs seraient voués à disparaître au profit

des plus gros opérateurs.


Évolution des imports de vins sur les 3 premiers mois 2020 vs 2019


Période / Code SH 2204 JAPON CORÉE TAIWAN

Janvier 36% -1% -16%

Février -16% -4% 82%

Mars -4% -2% -12%

Evol. 3 mois 2020 vs 2019 2% -2% 3%


Baromètre de l’impact covid sur l’activité

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JAPON CORÉE TAIWAN

Situation sanitaire

Maintien de l’activité

Restrictions voyageurs

Prospection virtuelle

Logistique (envoi marchandises, etc.)

Consommation domestique



Baromètre de l’impact covid sur les circuits de distribution

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JAPON CORÉE TAIWAN

Grande distribution

E-commerce

Hôtellerie, duty free, catering aérien

Restauration festive / Bars / Grands magasins

Restauration classique

Cavistes



Témoignages d’opérateurs locaux…

▪ Importateurs de V&S

« 3 importateurs de vin du top 10 des acteurs coréens, nous indiquent être en croissance sur les 4 premiers mois de l’année par

rapport à 2019 : entre 3 et 10%. La baisse des ventes en CHR a été largement compensée par la croissance de la distribution retail :

grande distribution (supermarché, hypermarché, convenience stores) et cavistes. Ils nous indiquent toujours avoir des projets de

sourcing pour 2020. La situation actuelle permet d’ancrer davantage la consommation de vin à domicile. » -- Business France Corée

▪ Cavistes

« La vente demeure stable malgré le fait que nos caves à vin sont au sein des grands magasins, car nos clients avaient déjà pour

habitude de se faire livrer les vins chez eux à domicile. » --Responsable de ventes Enoteca Taïwan

▪ Restaurants

« La baisse de fréquentation de la restauration est estimé entre 30 et 60% selon le profil des restaurateurs, dû principalement à la

baisse des repas d’affaires, du tourisme et des mesures de distanciation sociale mises en place par les autorités. Par précaution, les

consommateurs se restreignent de sortir manger en groupe pour les traditionnels repas d’anniversaire ou occasions spéciales, et de

nombreux repas sont annulés dû au covid-19. » -- M. David Hsiao, Sommelier consultant pour 5 restaurateurs à Taipei

▪ Transitaire

« Les flux de frets aériens cargo demeurent constants, mais les coûts ont augmenté de 0,5 € à 2,5 € par kg. Quant au fret maritime,

la difficulté est de trouver des containers, ce qui impacte une rétraction du trafic et des difficultés de fournir les opérateurs à temps. »

-- M. Laurent Balian, DG de Fatton Taiwan



Comment les opérateurs font face au covid-19 ?

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▪ Home economics

▪ Livraison à domicile

▪ Masterclass de vins en ligne

▪ Initiative de soutien aux restaurateurs


Préparation Sortie de Crise


Post Covid – Stratégies & Opportunités

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▪ Fidélisez les relations avec vos clients

✓ Profitez de la disponibilité accrue des opérateurs de V&S pour

prendre contact avec eux et les rassurer, discuter des stratégies

futures.

▪ Prospectez à distance

✓ Prospectez par visioconférence, avec l’envoi d’échantillons à

l’appui, dès maintenant, afin de prendre de l’avance sur vos

concurrents.

▪ Renforcez vos outils de communication digitaux

✓ Mettez en place des outils de communication ad-hoc (visuels,

brochures, site internet en anglais, etc.) pour les professionnels

et consommateurs.

✓ Faites bon usage des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

▪ Soyez présents dès la sortie du covid-19

✓ Participez aux salons et RDV vins et spiritueux pour assurer

votre visibilité et présence.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE 15


Intervention de Marie-Hélène Le Henaff

Conseillère pour les affaires agricoles Japon/Corée du Sud




Pour plus d’informations


Anne GUINAUDEAUChef du Pôle Agrotech

Taïwan

Business France

anne.guinaudeau@business

france.fr

François COTIERDirecteur Business France Taïwan


[email protected]

Olivier DARDENNEChef du Pôle Agrotech

Corée du Sud

Business France

olivier.dardenne@busines

sfrance.fr

Laurence AUDRINCheffe du pôle Agrotech

Japon

Business France

laurence.audrin@business

france.fr

Fiche Marché des Boissons alcoolisées au Japon

Fiche Marché des Boissons alcoolisées en Corée du Sud

Fiche Marché des Boissons alcoolisées à Taïwan

mailto:[email protected]




https://www.businessfrance.fr/les-vins-bieres-cidres-et-spiritueux-en-coree-du-sud

https://www.businessfrance.fr/les-vins-bieres-cidres-et-spiritueux-au-japon

https://www.businessfrance.fr/les-vins-bieres-cidres-et-spiritueux-a-taiwan


LES INTERVENANTS


Marion IVALDI-

SEPEAU

Redactrice en chef

Vitisphère

Santiago DIAZ -

HERRENSCHMIDT

Chef de Service VSBC

Business France

Marie-Hélène LE HENAFF

Conseillère pour les affaires agricoles

Japon/Corée du Sud


Anne GUINAUDEAU


Taïwan

Business France

François COTIER

Directeur Business France

Taïwan


Olivier DARDENNE


Corée du Sud

Business France

Laurence AUDRIN

Cheffe du

pôle Agrotech Japon

Business France

DOCUMENT CONFIDENTIEL 19IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE CHINE

11 mai

09h00 : Asean-Océanie

14 mai

13h30 : Inde

18 mai

11h30 : Zone Nordique

25 mai

11h30 : Zone Rhénane

28 mai

11h30 : Zone Ibérique et Italie

02 juin

11h30 : Zone Europe Centrale

et Orientale

04 juin

17h30 : Amérique latine

08 juin

13h30 : Afrique subsaharienne

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L’équipe pour vous faire gagner à l’international

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