Attention … · - le Camellia Sinensis Sinensis, qui pousse en Chine, au Tibet, au Japon, en Féderation de Russie, en Iran et en Turquie - le Camellia Sinensis Assamica que l'on

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PLAN

• Description

- Origine

- Description et caractéristiques techniques

• Culture • Secteur d'utilisation

- Industrie agroalimentaire

- Industrie pharmaceutique et cosmétique

• Marché

- Production

- Consommation

- Echanges internationaux

• Filière • Sociétés

- Grandes marques qui dominent le marché

- Entreprises d'assemblage et d'emballage

- Compagnies importatrices et exportatrices de thé

- Courtiers en thé

- Agents et jardins de thé

• Technologie

- Procédé pour le thé noir

- Procédé pour le thé vert

• Prix

- Determination des prix et volatilité

- Marché aux enchères


- Nouveaux marchés électroniques

- Evolution intra-annuelle sur le marché historique de Londres

• Politiques économiques

- Gestion de la filière du thé au niveau international

- Obstacles à l'importation du thé

SOURCES

• CNUCED • FAO • UNCTAD • Les marchés tropicaux et méditerranéens • Sciences et avenir • L'usine nouvelle • Indian Express Newspapers • http://www.twinnings.com • http://www.admirable-tea.com • http://www.graindecafe.com • http://www.stashtea.com • http://www.miroir.com/the/default.html

Origine

Le thé est apparu il y a environ 5000 ans. Diverses légendes entourent le mystère de son origine. Selon la plus communément répandue, le thé aurait été découvert par l'Empereur Shên-Nung aux alentours de 2740 avant J.C. Ce dernier se fit apporter une tasse d'eau bouillante et, assis à l'ombre d'un théier, il s'assoupit. Pendant son sommeil, et, alors qu'une brise légère se levait, plusieurs feuilles se détachèrent pour aller se poser dans l'eau brûlante. Ainsi naquit la deuxième boisson la plus bue après l'eau : le thé.

Pendant plusieurs siècles, les chinois ont bénéficié d'un quasi monopole en ce qui concerne la production de thé et ont entretenu cet avantage en gardant précieusement le secret de la transformation des feuilles et en donnant foi à la légende qui consistait à dire que plusieurs


types de théiers étaient nécessaires pour produire les différentes sortes de thé (noir, vert, blanc, jeune, oolong...). En 1610, la compagnie hollandaise des Indes orientales introduisit ce produit en Europe mais il resta une boisson rare et chère jusqu'à la fin du XVIIème siècle. Au XVIIIème siècle, sa consommation se développa très fortement. L'ampleur de ce phénomène incita les gouvernements tant britannique que français a frappé ce produit de taxes. En Amérique du Nord, c'est précisément une de ces lois qui déclencha la "Boston tea party" qui aboutit à la guerre d'indépendance des Etats-Unis. En 1843, l'aventurier et naturaliste écossais Robert Fortune parvint à prouver que le thé, quelque soit sa couleur provenait d'un seul et même arbre, le camellia Sinensis.

Caractéristiques techniques

Le théier appartient à l'ordre des guttifères, famille des ternstroemiacées (théacées). On distingue trois variétés principales : - le Camellia Sinensis Sinensis, qui pousse en Chine, au Tibet, au Japon, en Féderation de Russie, en Iran et en Turquie - le Camellia Sinensis Assamica que l'on trouve principalement dans les régions sujettes à la mousson telles que le nord-est de l'Inde par exemple. - le Camellia Sinensis Cambodiensis ou Lasiocalyx qui comme son nom l'indique est originaire du Cambodge.

Le théier est un arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre, à l'état sauvage, 10 à 15 mètres. Toutefois, afin de faciliter la récolte de ses feuilles par les cueilleuses (les plus hautes étant les meilleures), il est taillé à environ 1,10 mètre du sol. Cette opération a lieu environ tous les trois ans

Le théier pousse généralement dans des régions tropicales ou sub-tropicales. Les conditions idéales de culture sont un climat moite, un ensoleillement de cinq heures minimum par jour, une humidité de l'air entre 70 et 90%, des pluies abondantes et régulières toute l'année (une moyenne d'environ 1500mm/an, l'idéal se situant entre 2500 et 3000mm/an). Toutefois, il supporte, suivant les variétés, quelques variations à ces principes généraux. En effet, on trouve le théier du caucase (43°nord) en Argentine (27°Sud). Il se plaît sur les sols au pH acide (4,5 à 5,5), bien drainés. En effet, une terre détrempée pourrait être synonyme de pourissement des racines. S'il bénéficie de bonnes conditions de culture, il n'est pas surprenant de trouver des théiers jusqu'à 2000-2500 mètres d'altitude.

Culture

Les théiers sont généralement cultivés dans des "jardins". Le thé est par tradition un produit de grandes exploitations, toutefois, la taille de celle-ci peut-être très variable (d'un à mille hectares), selon que le champ appartienne à de petits propriétaires privés ou à d'importantes multinationales. Au Sri Lanka, près de 50% de la récolte de thé est réalisée par des petits planteurs et près de 60% au Kenya.

Les théiers sont issus soit de la multiplication génératrice (graines), soit du bouturage. Les arbustes ainsi créés sont amenés et mis en terre au jardin (garden ou estate en anglais) au bout


de 2 ou 3 ans avec le premier procédé ou d'un an à un an et demi s'ils ont été générés par la deuxième méthode. Suivant les conditions climatiques, l'arbuste commencera à produire au bout de 3 à 5 ans et pourra facilement devenir centenaire. La découverte de ces techniques et leur mise en application à notamment permis de passer de 3 000 arbres par hectare au XIXème siècle à environ 10 000 aujourd'hui. Un an après sa mise en terre définitive, l'arbuste subit une succession de tailles afin de former ce que l'on appelle la table de cueillette, c'est à dire des haies d'environ un mètre de haut qui permettront une récolte plus facile des feuilles supérieures notamment, qui sont les plus riches en tannin et en théïne. Lorsque la plantation commence à produire au bout de cinq ans environ, des tailles interviennent périodiquement, suivant un cycle de plusieurs années, afin de ramener la table de cueillette à la hauteur de départ.

Le thé est une culture pérenne. Il est récolté au cours de deux voire trois périodes :

Première récolte de mi-mars à mi-avri

Récolte du milieu de mi-avril à mi-mai

Seconde récolte de mi-mai à mi-juillet

La cueillette des feuilles de thé est un art qui revêt une grande importance et qui requiert de la précision et de la méthode. Traditionnellement, c'est une opération manuelle souvent assumée par les femmes alors que les hommes s'occupent de l'entretien des plantations. C'est notamment sur la finesse de la récolte que s'appuie la classification des grades. On distingue plusieurs méthodes de ramassage (tableau ci-dessous). Le thé est un produit qui évolue tout au long de l'année. Contrairement à beaucoup d'autres produits agricoles, il ne peut pas être récolté en une ou deux fois. C'est un produit fragile dont la cueillette s'effectue pendant les périodes de récolte par "cycle" afin de respecter le rythme de régénération de l'arbre (environ toutes les deux semaines entre mars et juillet).

Type de cueillette Composition Commentaires

Impériale

Le bourgeon terminal (Pekoe) + 1 feuille (celle qui suit et en commençant toujours par le sommet de l'arbre*)

C'est une méthode de récolte de grande qualité, très peu productive qui a presque totalement disparue aujourd'hui

Fine Le bourgeon + deux feuilles

Ce type de cueillette donne des thés de très grande qualité. Elle est très rare aujourd'hui car trop demandeuse en main d'oeuvre qualifiée


Classique ou "grossière"

Le bourgeon + trois feuilles voire 4 parfois

C'est le procédé le plus employé aujourd'hui. Il donne un thé de moindre qualité, état de fait qui peut être encore aggravé par l'emploi de machines

* le ramassage des feuilles de thé s'effectue du haut vers le bas, car les feuilles les plus hautes sont celles qui contiennent le plus de théine et de tannin. De plus, le moment de la cueillette dans la journée est important. Les feuilles récoltées le matin présentant une teneur en polyphénols supérieure à celles ramassées l'après-midi.

Durant des siècles, le travail précis et difficile de cueillette était confié aux femmes (sauf en Afrique). En Inde, par exemple, une bonne cueilleuse pouvait ramasser jusqu'à 30 ou 35 kg de feuilles par jour, soit environ 40'000 à 60'000 pousses. Ceci explique la survivance des tables de cueillette bien que de nos jours le thé soit souvent récolté à l'aide de machines (la surperficie ainsi traitée par jour est deux à trois fois supérieure à celle faite à la main).

Les rendements ainsi que la qualité de la production peuvent être affectés aussi bien par des insectes destructeurs appartenant aux ordres des coleoptera ou diptera par exemple, que par des maladies tant des feuilles, que des racines ou des fleurs (champignons, algues...) qui peuvent aller jusqu'à entraîner la perte totale de l'arbre infecté. Cependant, certains insectes peuvent avoir une action bénéfique sur la récolte tels que les "red mites" de ceylan, ou les "green flies" de Darjeeling qui provoquent un désordre chimique dans le chloroplaste et confèrent au thé un arôme particulièrement recherché.

Secteurs d'utilisation

Le thé est la boisson la plus bue à travers le monde après l'eau, au rythme de 15'000 tasses par seconde. Quand on pense au thé, le premier secteur d'utilisation qui vient à l'esprit est celui de l'industrie agroalimentaire. Toutefois, le thé s'est ouvert récemment à de nouveaux débouchés, notamment l'industrie pharmaceutique et celle des cosmétiques.

Industrie agroalimentaire

L'industrie agroalimentaire est la source de débouché traditionelle du thé. Qu'il soit consommé, froid, chaud, en sachet ou en vrac, elle représente la majeure partie des ventes de thé à travers le monde. (graphique ci-contre: Marché du thé en 1999)

Le thé en sachets

Le sachet de thé est une invention de Thomas Sullivan (1940). Ce mode de commercialisation représente, selon la publication LMC International Ltd, Oxford, "Trade Opportunities in the


World Beverages Sector", 86,2% du marché total. Il est surtout commercialisé sous cette forme en occident. En orient, on lui préfère les feuilles entières.

Pays Poids d'un sachet de thé

France 2 grammes

Pays-Bas 1 gramme

Allemagne 1,5 grammes

Angleterre 3,125 grammes

Les goûts changent également. Alors qu'au cours des années 80 jusqu'au début des années 90, les thés parfumés étaient très appréciés par les consommateurs, on note aujourd'hui un retour de la mode du naturel. C'est pourquoi les ventes de thé dits naturels et de haute qualité (grands crus) se développent.

Le thé instantané

Ce mode de consommation représente une part infime du marché avec 2-3% de la production totale de thé. Il est principalement consommé aux Etats-Unis sous la forme de poudre soluble dans l'eau froide. On en trouve en quantités plus retsreintes au Royaume-Uni, cette fois-ci soluble dans l'eau chaude.

Les sodas

Le thé froid est né lors de la foire internationale de Saint-Louis aux États-Unis en 1904. Il représente à ce jour, un marché de 11 milliards de litres. Toutefois, une grande hétérogénéïté apparaît entre les pays consommateurs. Aux Etats-Unis, premier débouché pour le thé froid, il représente les quatre cinquième du thé consommé. En Europe, les ventes de ce produit sont plus faibles aussi bien en volume qu'en valeur, mais ont très fortement progressé entre 1997 et 2000 (+50%). Au sein même du vieux continent, la répartition est irrégulière. En effet, avec une consommation moyenne par habitant et par an de 2,5 litres, la France est loin de rivaliser avec son voisin helvétique qui en consomme lui plus de 10 fois plus. La moyenne européenne est de 5 litres annuel par habitant.

Autres applications

La Tribune : "Le thé dans tous ses états" (08.09.2000) "... On trouve aussi, pêle-mêle, le chewing gum au thé vert du finlandais Fennobon, le yaourt au thé vert et à la pêche de l'allemand Borgmann, les crèmes de soins pour le visage des parfumeurs Givenchy et Elysabeth Arden. Le thé se répand dans l'univers de la maison pour ses propriétés antibactériennes, avec un assouplissant de Monoprix et un nettoyant pour les sols d'Henkel."


Des établissements tels que Fauchon, se sont également lancés dans cette mode du thé et du naturel. Il propose par exemple, des macarons au thé earl grey, des crackers, du cake et une tarte au thé darjeeling.

Industrie pharmaceutique et cosmétique

Dans nombre de pays asiatiques, le thé est reconnu pour ces qualités médicinales depuis près de 5000 ans. Dans la tradition médicale chinoise, le thé clarifie la tête et les yeux, il facilite la digestion et neutralise les toxines.

Dans 100 grammes de thé séché, on trouve :

Polyphénols 35%

Vitamine C 300 mg

Vitamine E 100 mg

Vitamine B 11 mg

Bétacarotène 15 mg

Fibres 20%

Chlorophylle 1%

Caféine 3%

Source : Industrie & thé magazine

Le thé, et en particulier le thé vert est un aliment très sain qui présente d'après de nombreuses études des propriétés médicinales importantes. Dans son rapport du 27-29 septembre 1999, rédigé à l'issu de la 13ème session intergouvernementale sur le thé, la FAO indiquait : "...notamment une prévention possible du cancer et des maladies cardiovasculaires et une action sur la santé buccale..."

Domaine dentaire et médical

Des industriels tels que Signal se sont lancés dans cette niche. En effet, du fait de sa teneur en fluor, le thé permettrait de prévenir les caries tout en renforçant l'émail des dents et en évitant le dépôt de la plaque dentaire.

En outre, la consommation de thé vert ou noir pourrait, selon de récentes recherches, réduire les risques de cancer, notamment de la peau, du poumon et du côlon. Les composants du thé


noir pourraient avoir un effet antioxydant et empêcher ainsi la formation de substances cancéreuses dans les cellules du corps humain. Toutefois, tous ces résultats sont à prendre avec la plus grande prudence car souvent financés par des entreprises ayant un intérêt dans le domaine.

Marché

Production

Depuis les années 60, la production de thé n'a cessé de progresser, passant de 1,10 million de tonnes en moyenne sur la décennie 1960, à 1,55 million de tonnes dans les années 1970. Le taux d’accroissement de la production s’est accéléré dans les années 1980 pour générer un niveau de production annuel moyen de 2,19 millions de tonnes. Les années 1990 quant à elles ont enregistré un léger ralentissement de la croissance, puisque le niveau de production moyen sur cette décennie est estimé à 2,70 millions de tonnes par an. La barre des 3 millions de tonnes fut franchie en 1999. Le niveau de production moyen sur la période 2000-2004 se situe à 3 millions de tonnes par an.

Les rendements mondiaux ont subi eux aussi une importante progression. Ils ont presque doublé au cours des quatre dernières décennies (la moyenne mondiale passant de 7,201 Hg/Ha en 1961 à 13,349 en 2005), ils affichent tout de même des écarts très conséquents selon les zones géographiques. Pour ne citer qu’un exemple, la Chine, qui est l'un des premiers producteurs de thé au monde enregistrait en 2005 un rendement à l'hectare de 9,874 Hg/Ha, contre 16,614 Hg/Ha pour l'Inde, 27,778 Hg/Ha pour le Malawi voire même 19,651 Hg/Ha pour la Bolivie.

Concernant la répartition de la production, le thé noir (le plus consommé en Europe, en Inde et en Amérique du Nord) représente actuellement quasiment 80 % de la consommation mondiale, le thé vert représente un peu moins de 18 % et quant au thé d'oolong, (produits et consommés principalement en Chine et au Japon) il ne représente qu'environ 2 % de la consommation mondiale.

Environ 40 pays cultivent le thé. Toutefois, trois d'entre eux fournissent la moitié des thés verts et noirs consommés dans le monde : l'Inde, la Chine (elle produit environ 70% du thé vert mondial) et le Sri-Lanka. Puis viennent ensuite des producteurs tels que : le Kenya, la Turquie, l'Indonésie et le Japon.

Evolution de l'offre mondiale de 1959 à 2005 en milliers de tonnes

Source : secrétariat de la CNUCED d'aprés les données du Comité International du Thé. Les données pour 2005 ont été estimées.


Principaux pays producteurs, en moyenne de 2000 à 2005

Source : secrétariat de la CNUCED d'aprés les données du Comité International du Thé. Les données pour 2005 ont été estimées.

Consommation

En moyenne sur 1988-2004, 2,7 millions de tonnes de thé furent consommés annuellement. Le marché du thé est très spécifique car les pays producteurs sont également les plus grands consommateurs (c'est une boisson traditionnelle dans bon nombre d'entre eux). La consommation domestique représente plus de la moitié de ce qui est produit (56%) et parfois, ce pourcentage peut avoisinner les 100% comme par exemple au Japon où 97% de la production est autoconsommée.

Principaux pays consommateurs, en moyenne de 2000 à 2004

Source : secrétariat de la CNUCED d'aprés les données du Comité International du Thé. L'Europe inclut la Fédération de Russie.

Echanges internationaux

En moyenne sur la période 1988-2005, la moitié de la production mondiale est exportée à travers le monde. Le reliquat étant consommé au sein des pays producteurs. L'offre sur le marché mondial se décompose de la manière suivante (%):

Carte interactive sur les principaux pays exportateurs et importateurs de thé, moyenne sur 2000-2004 en milliers de tonnes et part mondiale

Exportations

Importations

Source : secrétariat de la CNUCED d'aprés les données du Comité International du Thé


Carte interactive sur les destinations des exportations des principaux pays exportateurs, moyenne sur 2000-2004

Chine thé vert

Chine thé noir

Inde

Indonésie

Sri Lanka

Kenya

Source : secrétariat de la CNUCED d'aprés les données du Comité International du Thé

Filière

L'étude de la filière "thé" pose une problématique particulière. En effet, le nombre de pays producteurs, de régions et de types d'exploitation la rendent assez complexe. Toutefois, quelques points essentiels peuvent être dégagés.

Au début de ce nouveau millénaire, la majeure partie des lieux de production se situe soit entre les mains de petits propriétaires exploitants (très nombreux), soit entre celles


d'entreprises multinationales ou transnationales. Comme c'est le cas pour beaucoup de matières premières, il existe une très forte concentration dans cette industrie, d'une part verticale par l'intégration de tous les maillonts de la chaîne de la production à la commercialisation (acquisition de jardins, rachat ou création de joint-ventures avec des entreprises du pays spécialisées dans la transformation et l'embouteillement) , et d'autre part horizontale par l'intermédiaire d'associations d'entreprises sous la forme de fusion ou d'absorption. On peut citer par exemple :

- Unilever rachète Elephant en 1972 (marque indépendante née en 1896) , - Brooke Bond par Unilever au milieu des années 80 - Unilever rachète thé Lyons Irish Holding (1996)

La concentration est très forte dans ce secteur. Sur les 4 grandes entreprises de transformation qui existent dans les pays en développement, seule "Tata Tea", est une filiale d'une multinationale originaire d'un pays producteur. En effet, Nestlé exploite une installation en Inde, Unilever, une au Sri Lanka et James Finlay une au Kenya.

La répartition des tâches au sein de la filière "thé" se fait de manière traditionnelle, selon un modèle très simple. La production et le traitement se déroulent dans les pays producteurs (c'est une nécessité car les feuilles doivent être transformées sous 24 heures), alors que le mélange, le conditionnement et la publicité, donc les activités les plus rentables de la chaîne se déroulent dans les pays consommateurs. Toutefois, depuis une dizaine d'années, certains pays tels que la Chine et le Japon ont décidé de s'intéresser à la production de produits finis et à leur exportation.

En occident, la majeure partie du thé est consommé en vrac et sous forme de mélange. Les transformateurs dans les pays consommateurs utilisent des matières premières de différentes origines afin de pouvoir répondre à la diversité des goûts des consommateurs et d'être capable de proposer un produit de qualité homogène sur le long terme. C'est là un obstacle pour les transformateurs dans les régions d'origine qui ne peuvent souvent utiliser que les matières premières locales.

Sociétés

Comme beaucoup d'autres marchés de matières premières, l'industrie du thé est concentrée dans les mains d'une poignée d'acteurs. Un chiffre permet de bien cerner la question : Unilever qui est l'un des poids lourds du secteur possède à lui seul 98% du marché mondial du thé produit en Inde.

Le marché du thé est très concentré, horizontalement à travers une série de fusions-acquisitions entre les principaux acteurs du domaine. Par exemple, dans le marché britannique, deux grandes entreprises, Brooke-Bond (Unilever) et Tetley, détiennent à elles deux plus de la moitié du marché. Aux Etats-Unis, les leaders de l'industrie sont Lipton (Unilever) avec 50% du marché, Red Rose (20%) et Tetley (10%). La concentration est aussi verticale car pour faire face à un besoin de mieux contrôler leurs sources d'approvisionnement, les grandes entreprises ont lancées un ensemble de rachat de jardins ou de firmes de transformation.


Exemples de grandes marques qui dominent le marché

Twinnings http://www.twinings.com/

Tetley Groupe Tata

http://www.tetley.com/ http://www.tata.com/

Elephant Groupe Unilever

http://www.unilever.com/

Tchaé Groupe Unilever

http://www.tchae.com/forside.asp

Lipton Groupe Unilever

http://www.unilever.com/

Brooke Bond Groupe Unilever

http://www.brookebond.co.uk/

James Finlay http://www.finlayusa.com/

Associated British Foods http://www.abf.co.uk/

Nestlé http://www.nestle.com/

Sir Winston http://www.teekanne.de

Entreprises d'assemblage et d'emballage

Royaume-Uni

Bettys & Taylors of Harrogate

Finlays www.finlays.net

Ringtons Ltd St. James's Teas Ltd

The Windmill Tea Company


Ltd

Reste de l'Europe

Haelssen & Lyon GmbH Allemagne

Reste du monde

Ananda-Bag Tea Company Ltd Calcutta West Bengal, Inde

Euro-Scan Exports (PVT) Ltd Colombo Sri Lanka

Duncan Brothers Ltd Dhaka Bangladesh

Future Generation Co. Ltd Hanoi, Viet-nam

Las Marias S.A. Buenos Aires Argentine

Pacific Trading Company Papouasie Nouvelle Guinée

Sasini Tea and Coffee Ltd Nairobi Kenya

Compagnies importatrices et exportatrices de thé


Brodie Melrose Drysdale & Co. Ltd. Edinbourg Ecosse

Duncan Brothers Ltd Dhaka Bangladesh

Eswaran Brothers Exports (PVT) Ltd Colombo


Sri Lanka

Euro-Scan Exports (PVT) Ltd Colombo Sri Lanka

Future Generation Co. Ltd Hanoi, Viet-nam

Haelssen & Lyon GmbH Hambourg - Allemagne

Imporient UK Ltd Londres - Angleterre

I & M Smith (PTY) Ltd Johannesbourg - Afrique du Sud

I & M Smith (PVT) Ltd Mutare - Zimbabwe

James Finlay & Co (Overseas) Ltd. Londres - Angleterre

Las Marias S.A. Buenos Aires - Argentina

Pacific Trading Company Papouasie Nouvelle-Guinée

Sasini Tea and Coffee Ltd Nairobi - Kenya

Whittard of Chelsea Plc Londres- Angleterre

Kankani Tea Traders Pvt. Ltd. Coimbatore - Inde

Courtiers en thé

Le marché des boissons stimulantes (cacao, café et thé) est dominé par de grands négociants tels que Soga Shoshas (Japon), Cargill, Forbes et Walker.

Ananda-Bag Tea Company Ltd Calcutta - West Bengal, Inde

L Elink Schuurman (Thee) BV Rotterdam - Pays-Bas

Far East Tea Services Singapour

I & M Smith (PTY) Ltd Johannesburg - Afrique du Sud




Imporient UK Ltd Londres - Angleterre

Overseas Tea Marketing Ltd Londres - Angleterre

Agents et jardins de thé


I & M Smith (PTY) Ltd Johannesbourg - Afrique du Sud

Brooke Bond Nairobi - Kenya

Eastern Produce Group Nairobi - Kenya

Sasini Tea and Coffee Ltd Nairobi - Kenya


Duncan Brothers Ltd Dhaka - Bangladesh

Maskeliya Plantations Limited Colombo - Sri Lanka


La liste de ces entrerprises a été constituée à partir de diverses sources telles que le conseil du thé (http://www.teacouncil.co.uk) et l'annuaire de "farmworld"(http://www.farmworld .com/trade/). Pour plus de détails, (adresse complète, téléphone, contact...), vous pouvez vous reporter aux adresses sus-

mentionnées.

Au niveau des pays, des efforts importants pour améliorer l'information sont réalisés par les chambres de commerce et les ministères en charge du commerce, qui visent à cataloguer les principaux acteurs nationaux du secteur.

Technologie

Le thé qu'il soit noir, blanc, vert, oloong, rouge ou jaune est obtenu à partir du même arbre. Seul le traitement subit par les feuilles change, à savoir si celles-ci sont fermentées ou non. Le traitement des feuilles est majoritairement effectué dans les pays producteurs du fait de la nature très fragile de ce produit (il est extrêmement périssable). Les feuilles fraîchement cueillies se conservent au maximum une journée.


Procédés pour le thé noir

La méthode la plus communément répandue est la méthode CTC. Elle a été mise au point dans les années 70 et signifie Crushing, tearing, curling (broyage, déchiquetage, roulage). Elle représente aujourd'hui environ les quatre cinquième de la production mondiale et est employée pour les thés répondant aux qualités "fannings, dust et broken". Ce sont le plus souvent des thés exportés vers les pays occidentaux pour une utilisation en sachet. Concernant l'Inde, la répartition s'est faite de la manière suivante pour les années 1999 et 2000 :

Source : http://www.teauction.com/

Source : Secrétariat de la CNUCED

Procédé pour le thé vert

Le thé vert étant un thé non fermenté, le processus de transformation de ce produit est donc plus court. Les feuilles de thé sont ramassées, puis jetées dans de l'eau bouillante (100°C), durant 20 à 30 secondes. C'est la phase dîte de dessication qui vise à détruire l'enzyme permettant la fermentation des feuilles. Les feuilles sont ensuite roulées (phase de roulage : voir schéma ci-dessus), séchées afin de prévenir toute moisissure, puis finalement triées.

Prix

Détermination du prix et volatilité

Le graphique ci-dessus met en exergue l'importance de la volatilité inter-annuelle des prix du thé. Le thé est une boisson dite stimulante, au même titre que le café ou le cacao. Toutefois, il existe deux grandes différences entre le marché du thé et ceux des deux autres boissons. En premier lieu, depuis la fermeture du marché de Londres, il n'existe plus de marché de référence international unique à proprement parlé pour le thé. On considère qu'à ce jour, près de 85% des échanges s'effectuent à travers des ventes aux enchères organisées dans chaque pays (voire chaque région productrice). Pour le reliquat, la vente s'effectue dans le cadre de contrats de gré à gré généralement à livraison différée. Le prix de ce produit est très volatil car chaque zone de production fixant son propre prix, celui-ci est soumis aux conditions locales qu'elles soient d'ordre économique, politique ou météorologique et n'est pas toujours

2000

Méthode CTC 89.33%

Méthode orthodoxe 9.72%

Autres 1.95%

1999

Méthode CTC 90.17%

Méthode orthodoxe 8.81%

Autres 1.02%


compensé par les bons résultats enregistrés par une autre région. En deuxième lieu, la segmentation des marchés et les difficultés de conservation du thé sur le long terme ont découragé le développement de bourses organisées sur ce produit (traitant des contrats à terme et d'options).

Marchés aux enchères

Dans les graphiques ci-dessous, sont décrits successivement les mouvements du thé à Mombassa, puis une comparaison entre les trois principaux marchés aux enchères à travers le monde. On peut observer que l'amplitude et la volatilité des prix qu'elles soient à court ou à plus long terme, sont très importantes. Pour répondre à cette instabilité latente, la FAO par l'intermédiaire du Groupe intergouvernemental sur le thé a commencé à réfléchir à la possibilité de mettre en place des outils de gestion des risques liés aux prix.

Principaux marchés au enchères pour le thé

Pays Marché aux

enchères Pays

Marché aux

enchères

Inde Calcutta Kenya Mombassa

Inde Cochin Bangladesh Chittagong

Inde Gauhati Sri Lanka Colombo

Inde Siliguri Chine Guangzhou

Inde Coimbatore Malawi Limbe

Inde coonoor Indonésie Djakarta

En dépit de la fermeture du marché de londres en juin 1998 et donc de l'absence de référence identifié pour les prix du thé, le prix Monbassa reste un indicateur possible dans la détermionation du prix du thé. A ce sujet il est à noter que la CNUCED, défini le prix monbassa par l'origine Kenya Auction Best PF 1 exprimé US cents / kg comme la référence officiuse des prix du thé.

Evolution du prix du thé à Mombassa (1998-2006) en US cents par kilo

Source : secrétariat de la CNUCED selon des données de Datastream


Evolution du prix du thé à Mombassa, Colombo et Calcutta (1998-2006) en US cents par kilo

Source: Secrétariat de la CNUCED selon des données de Datastream et du comité international du thé

L'analyse d'indicateur d'instabilité ( ) et des différentes corrélations existantes entres les origines donne les résultats suivants sur la période 1998-2004 en donnés journalières. Le coefficient de correlation entre l'origine Kenya Best PF 1 et l'origine Colombo HG bops reste trés faible sur la période puiqu'il est de 0.11. La volatilité des origines est respectivement de 13.1 % pour Colombo HG bops et de 9.2 %. Si on se focalise sur la période mai 2003-mai 2004, le coefficient de correlation devient très légèrement négatif -0.06 et les coefficients de volatilité sont de 4.1 % pour le kenya Best PF 1 et de 5.2 % pour Colombo HG bops.

Nouveaux marchés électroniques

En Inde environ 60% de la production est vendue par l'intermédiaire des six marchés aux enchères nationaux. Une nouvelle initiative ayant pour but de limiter les coûts de transaction et d'abaisser les délais de règlement a été lancée. Il s'agit d'un portail électronique de vente sur internet qui permet à l'acheteur de prendre instantanément l'ordre de livraison du négociant et de collecter le thé immédiatement auprès du producteur. De cette manière les opérateurs sont en liaison directe avec les différentes cotations sur les marchés aux enchères indiens et ils devraient petit à petit accéder aux autres marchés de référence pour former une plateforme internationale. Pour plus d'informations sur ce nouveau marché électronique, vous pouvez vous rendre sur le http://www.teauction.com/.

Evolution intra-annuelle sur le marché historique de Londres


Le thé est un produit extrêmement périssable qui ne souffre aucune conservation au delà d'une année et ne peut être entreposé plus d'une journée sans transformation. Les stocks sont donc faibles voire inexistants. Par conséquent, le prix de ce produit est principalement soumis aux influences de l'offre et de la demande. Pendant plus de trois siècle, le marché aux enchères de référence au niveau international pour le thé se situait à Londres.

Les enchères avaient débuté en 1679 sous les auspices de la Compagnie des Indes (East India Co) avec la vente de thé d'origine chinoise. Pendant plus de trois siècle elles ont guidé le marché mondial. Cependant, la concentration mondiale du négoce réduisit au fur et à mesure le nombre d'opérateurs incitant les acheteurs à se rapprocher des centres de production. Dans les dernières années, le volume des opérations s'était fortement réduit à Londres passant d'environ 100 millions de kilogrammes en 1970-80 à un peu plus de 20 millions de kilogrammes en 1996. Le coup de grâce fut porté par une forte sécheresse en 1997 qui incita le Kenya, premier exportateur africain de thé, à mettre fin à sa participation sur le marché de Londres. Par conséquent, du fait des faibles volumes échangés, ce dernier s'est vu dans l'obligation de fermer ses portes le 29 juin 1998.

Prix à Londres en dollars par tonne sur la période 1960-1998

Source : secrétariat de la CNUCED selon le Bulletin mensuel des prix des produits de base

Politiques économiques

Gestion de la filière thé au niveau international

A la différence des principaux produits de base du groupe des boissons tropicales, le thé ne bénéficie pas d'un organe désigné et unique au niveau international. La filière est gérée régionalement par des organes tels que le conseil indien du thé ou le conseil du thé britannique. Toutefois, sous les auspices de la FAO, a été mis en place le groupe intergouvernemental sur le thé dont les dernières actions visent, entre autres à travers une campagne de promotion, une étude sur le thème "thé & santé" et le lancement d'un "label thé", à faire progresser la demande de thé noir en informant les consommateurs sur ses effets bénéfiques potentiels. Ce projet par exemple a été testé sur quatre marchés très différents : l'Espagne, l'Indonésie, la République tchèque et le Zimbabwe.

Homologation du "label thé" au plan international (Extraits de la Treizième session - Ottawa (Canada), 27 - 29 septembre 1999 relative au mécanisme administratif lié à l'utilisation du "label thé")

Le "label thé" avec le slogan "découvrez ses bienfaits" a été enregistré par la FAO, au nom du Groupe, sur chacun des quatre marchés tests actuels, à savoir l'Espagne, l'Indonésie, la République tchèque et le Zimbabwe. En outre, le label a été enregistré auprès de tous les membres du Traité de Madrid et dans quelques pays prioritaires, comme indiqué ci-après:

Afrique du Sud, Australie, Canada, Inde, Japon, Malawi, Ouganda, Sri Lanka, Tanzanie, Argentine, Bangladesh, Etats-Unis, Iran, Kenya, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Syrie.


Le Groupe, à l'unanimité, a décidé : a) que la FAO serait responsable de l'octroi des licences, du suivi et de la surveillance du "label thé" sur le plan international, b) que l'utilisation du label soit sur l'emballage ou comme matériel publicitaire devrait être approuvée par le Centre de contrôle de la FAO au stade de la maquette, c) qu'en outre l'indication d'éventuels problèmes d'utilisation du label liés à des difficultés techniques d'impressions et un plan promotionnel cohérent devrait accompagner chaque demande aux fins de son examen par le Centre de contrôle de la FAO, en collaboration avec son Comité consultatif technique ou un Comité directeur.

Au niveau national, chaque gouvernement informerait officiellement la FAO et le groupe de l'institution chargée de délivrer les licences et de surveiller l'utilisation du label à l'intérieur du pays. A chaque fois qu'il sera possible, ces organes désignés seront des Conseils du thé ou des associations professionnelles spécialisées qui devront : - recevoir les demandes et vérifier la viabilité commerciale du conditionneur de thé concerné; - une fois approuvé, le demandeur recevra un exemplaire du manuel et aura le droit d'utiliser le "label thé" conformément aux règles énoncées par le Groupe.

Obstacles aux échanges commerciaux internationaux

Les droits d'importation sur les boissons stimulantes, traditionelle barrière aux exportations de thé dans les pays consommateurs pénalisent de moins en moins les pays producteurs. Il a été envisagé dans le cadre de l'"Uruguay Round" une baisse des droits sur ces produits. En dépit des réductions tarifaires, les droits consolidés devraient continuer de marquer une distinction entre les matières premières et les produits manufacturés issus de ces dites matières. De plus, sur de nombreux marchés asiatiques en expansion, dont la République de Corée, la province chinoise de Taïwan, les Philippines et la Thaïlande, des droits élevés continuent de protèger les industries nationales.

Les produits déjà transformés subissent également des obstacles non tarifaires tels que des normes d'étiquetage ou des règlementations sanitaires strictes. L'importance croissante attachée à un contrôle rigoureux de la qualité des produits est un des facteurs qui rend l'exportation de tels produits bien plus difficile.

CNUCED : http://unctad.org/infocomm/francais/the/plan.htm


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