Voici comment installer très facilement Sofacto dans votre environnement Salesforce.

Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages d’un logiciel de factura�on cloud,

répondant aux besoins actuels des entreprises.

COMMENT INSTALLER LA SOLUTION

SOFACTO ?

Se rendre sur l’AppExchange de Salesforce

Y chercher et télécharger l’applica�on Sofacto

Autorisez l'accès pour appexchange_api

Dans ‘Configura�on’, saisissez Ensembles dans la Recherche rapide

Cliquez sur ‘Ensembles d’autorisa�ons’

Cliquez sur l’ensemble d’autorisa�ons souhaité puis sur ‘Gérer les a�ribu�ons’

Sélec�onnez les u�lisateurs puis cliquez sur ‘Ajouter des a�ribu�ons’

Sélec�onnez l’u�lisateur puis cliquez sur ‘A�ribuer’ pour appliquer l’a�ribu�on des permissions à celui-ci

Rendez-vous sur l’enregistrement ‘U�lisateur’ de chacun de vos u�lisateurs, puis dans la sec�on de page Sofacto, cochez les cases fonc�on du rôle de vos

u�lisateurs dans le licensing Sofacto.

Commencer par ‘Installer dans Sandbox’

Compléter votre profil si nécessaire avant de confirmer l’installa�on

TÉLÉCHARGEMENT

COMMENT ATTRIBUER LES LICENCES ?

ATTRIBUER LES AUTORISATIONS AUX UTILISATEURS

INSTALLATION

SUITE À L’ATTRIBUTION DES ENSEMBLES D’AUTORISATION

ADMIN FINANCE

LES ENSEMBLES D’AUTORISATIONS DOIVENT ÊTRE ATTRIBUÉS AUX UTILISATEURS EN FONCTION DE LEUR LICENCE :

SALES

À a�ribuer aux administrateurs C’est le statut le plus complet

perme�ant de répar�r les différentes licences

À a�ribuer aux personnes en charge de la factura�on

Droits d’accès et de modifica�on

À a�ribuer aux commerciaux Droits d’accès uniquement

ATTRIBUER LES LICENCES

ET VOILÀ, SOFACTO EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ PAR

VOTRE ÉQUIPE !

www.sofacto.com

Dans ‘Configura�on’, saisissez Packages dans la Recherche rapide

Cliquez sur ‘Packages installés’

Cliquez sur ‘Gérer les licences’ au niveau du package Sofacto

Cliquez sur ‘Ajout des u�lisateurs’

A�en�on : Ajouter un u�lisateur Sofacto consomme une licence autorisée.

Sélec�onnez les différents u�lisateurs puis cliquez sur ‘Ajouter tous les u�lisateurs’

ADMIN Autorisa�ons d’accès aux objets Sofacto

(Licence FULL) + Afficher tout, Modifier tout

+ Administra�on Sofacto

FINANCE Fields : Modifica�on des champs

Sofacto (Licence FINANCE)

Objects : C’est le statut le plus complet perme�ant de répar�r les différentes

licences

SALES Fields : Modifica�on des champs

Sofacto (Licence SALES)

Objects : Autorisa�ons d’accès aux objets Sofacto (Licence SALES)

Accéder à la base de connaissance de Sofacto