Mm

ento

du

Tour

isme

Auv

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hne

-Alp

es 2

017 AUVERGNE-RHNE-ALPES

2017MMENTO du tour isme

dito

Avec 178 millions de nuites touristiques comptabilises en Auvergne-Rhne-Alpes en 2015 pour 19,7 milliards dEuros de consommation touristique estims, soit 8% du PIB rgional, la rgion Auvergne-Rhne-Alpes saffirme comme une des rgions majeures pour le tourisme en France et en Europe. Lactivit touristique gnre par ailleurs 148 200 emplois salaris directement lis aux activits touristiques et 1,5 milliard dEuros dinvestissements par an.

Auvergne-Rhne-Alpes se caractrise par une activit touristique prsente en continue sur lanne en lien avec la richesse et la diversit des espaces qui la composent et se consomment toutes les saisons : montagne stations, montagne hors stations, campagne, villes et bords de lacs, autant despaces qui proposent des sjours et des activits spcifiques, sadressant toutes les typologies de clientles, de toutes origines, pour des courts, moyens ou longs sjours.

Le Mmento du tourisme prsente les principaux chiffres de cette activit touristique aborde travers divers indicateurs conomiques et secteurs dactivits, et permet, par lapproche des rsultats suivis sur plusieurs annes, de considrer les dynamiques luvre dans ce secteur aujourdhui hyper concurrentiel, rapidement volutif et complexe. Son objectif est de pouvoir offrir tous les acteurs du tourisme un outil de dcision pour laction.

Conscients des enjeux de lconomie touristique et des dfis relever, la Rgion et Auvergne-Rhne-Alpes Tourisme engagent, avec les partenaires territoriaux et les acteurs du tourisme, une politique volontariste et ambitieuse, visant consolider et qualifier les offres touristiques confrontes des volutions en cours et une rude concurrence, ainsi qu communiquer et promouvoir les marques touristiques et les thmatiques davenir auprs des clientles fidliser et renouveler, et des clientles nouvelles conqurir.

Nicolas DARAGONPrsident

Lionel FLASSEURDirecteur Gnral

INTRODUCTION : CHIFFRES CLS 6Donnes de cadrage Auvergne-Rhne-Alpes (2015) 6Clientle Franaise (2015) 7Hbergements (2016) 5Tourisme sectoriel (donnes 2016) 8Principaux sites touristiques entres payantes (2015) 8Aroports (2015) 9

CHAPITRE 1 : INDICATEURS CONOMIQUES 10Consommation touristique globale 11Les dpenses par personne et par jour des touristes franais 11Emplois touristiques 14Richesse dgage par le tourisme 17Investissements touristiques 22Chques vacances 24

CHAPITRE 2 : CLIENTLE FRANAISE 26Profil sociodmographique des Franais venus dans la rgion en 2015 27Comportement des touristes francais en 2015 28Activits pratiques en 2015 32volution de la part de march de 2012 2015 32

CHAPITRE 3 : HBERGEMENTS 34Hbergements marchands en offre et frquentation en 2015 35Nombre de lits touristiques marchands par dpartements en 2016 36Nombre de lits touristiques non marchands par dpartements en 2015 37Nombre de rsidences secondaires par dpartement en 2015 38Htellerie 39Htellerie de plein air 46Rsidences de tourisme 53Villages vacances et maisons familiales 55Auberges de jeunesse et CIS 57Centres de vacances 59Gites de France 63Airbnb 64

Sommaire

CHAPITRE 4 : CLIENTLES INTERNATIONALES 68Donnes de cadrage 67Htellerie 68Htellerie de plein air 70Rsidences secondaires dtenues par les trangers 71Donnes GDS : Forwardkey 72

CHAPITRE 5 : TOURISME SECTORIEL 78Communes touristiques 77Offices de tourisme et syndicats dinitiative 78Tourisme de montagne (alpin, nordique) 80Randonne (sentiers) 82Parcs naturels 84Rserves naturelles 85Vloroutes Voies Vertes et ViaRhna 87Tourisme fluvial 89Thermalisme 93Plages pavillon bleu 94Villes et Pays dArt et dHistoire 95Plus Beaux Villages de France 96Stations Vertes / Villages de neige 97Sites remarquables du got 98Stations Famille Plus 100Restaurants 101Oenotourisme 102Casinos 104Golfs 106Sites touristiques (culturels et de loisirs de + 10 000 entres) 107Ftes et Festivals 122Tourisme adapt 125Aroports 127

CHAPITRE 6 : SITES UTILES 128Niveau national 129Niveau rgional 129Niveau dpartemental 129

LEXIQUE ET MTHODOLOGIE 130

6

LES

CH

IFFR

ES C

LS 178MILLIONS

de nuites touristiques estimes

1,5MILLIARDDEUROSdinvestissement touristique

1MILLIONde lits marchands

11%du tourisme national

position derrire la rgion Occitanie et Nouvelle Aquitaine

position derrire Ile-de-France et PACA

(source TNS Sofres)

des nuites touristiques franaises ralises en France

des nuites trangres ralises en France,

19,7MILLIARDSDEUROSde consommation touristique franaise et trangre

2,1MILLIONSde lits non marchands(rsidences secondaires)

lis au tourisme(source : ACCOSS 2015)

intro

duc

tion 148155

EMPLOISSALARIS

DEPARTDEMARCH

11,0%

3me

rgion touristique aprs lIle-de-France2me

du PIB,8%

LaDPENSEMOYENNE par personneet par jour est de

51,80

(source TNS Sofres)

en moyenne nationalecontre 62,01e

3me

11,6%

(source EVE Enqute auprs des visiteurs trangers)

7

En 2015, la rgion Auvergne-Rh-ne-Alpes a accueilli 11,0% des nuites de la to-talit des nuites franaises ralises en France ou ltranger, ce qui la place en 3me position derrire la rgion Occitanie (12,6 % des nuites) et Nouvelle Aquitaine (12,1 %).

Le tourisme professionnel (dplacements daf-faires et MICE), reprsente 5,9 % de ces nuites.

Les premiers clients dAuvergne-Rhne-Alpes sont les habitants de la rgion (29 % des nui-tes annuelles) suivis par les Franciliens (23 %) et les Provenaux (8 %). elles trois ces clientles reprsentent 60% de la frquentation fran-aise de Rhne-Alpes.Lhbergement non marchand (parents et amis, rsidences secondaires) rassemble 62 % des nui-tes effectues en rgion, soit 3 points de moins que la moyenne nationale.

420 000 rsidences secondaires soit 2,1 mil-lions de lits touristiques non marchands, 10 % de ces rsidences sont dtenues par des

propritaires trangers. 855 620 lits dans les hbergements classs de la rgion.

Hbergements

Clientle Franaise

* Uniquement Rhne-Alpes - Enqute largie lAuvergne en 2016Source : INSEE 2016 - Traitement ORT

Hbergements marchands Nombre Position nationale

Capacit en lits

Nuites(en millions)

Htels 2907 1re 173326 22,7

Rsidences de tourisme et assimils 489 1re 174985 16,1

Campings 1271 3me 251361 11,0Villages vacances et maisons familiales 182 1

re 43048 4,0*

Centres de vacances* 532 48937 3,1*

Auberges de jeunesse et C.I.S. 38 1re 6398 0,7*

Meubls classs tourisme 31513 157565 ND

Ski 173 stations de ski alpin ou nordique

Randonne 69 itinraires GR 8 278 km de GR

9 parcs naturels rgionaux et 2 parcs naturels nationaux pour 1,5 million dhectares.

49 Rserves Naturelles (32 nationales & 17 rgionales)

Activits

8

La rgion Auvergne-Rhne-Alpes compte 233 sites touristiques de plus de 10 000 entres comptabilises par une billetterie.

En 2015, ces sites ont totalis 15,9 millions dentres. Ils se rpartissent comme suit : 129 sites culturels pour une frquentation totale de 5,9 millions dentres, soit 37 % des entres

totales. La frquentation dun site culturel est de 45 500 visiteurs en moyenne.

104 sites rcratifs pour une frquentation de 10,0 millions de visiteurs, soit 63 % de la fr-quentation totale des sites. La frquentation dun site rcratif est de 94 230 visiteurs en moyenne, soit deux fois la frquentation dun site culturel.

Les 10 plus grands sites culturels de la rgion, sont par ordre dcroissant de frquentation :

Principaux sites touristiques entres payantes

Dnomination du site Commune dimplantation Dpartement 2015

Muse des Confluences Lyon 69 880600

Caverne du Pont dArc* Vallon Pont dArc 07 474000

Muse des Beaux-Arts Lyon 69 300000

Chteau du Grignan Grignan 26 180202

Muse miniature et cinma de Lyon Lyon 69 170000

Muse de Grenoble Grenoble 38 166973

Palais idal du Facteur Cheval Hauterives 26 158651

Muse dArt Contemporain Lyon 69 130000

Chteau Muse dAnnecy Annecy 74 113417

Monastre Royal de Brou Bourg en Bresse 01 112860

Chteau de Murol Murol 63 105000

Thermalisme 24 stations et 25 tablissements thermaux 123 560 cures thermales mdicalises de 18 jours en 2015 2,23 millions de nuites

Labels nationaux 15 plages Pavillon bleu 20 Villes et Pays dArt et dHistoire 13 Sites Remarquables du Got 22 Plus Beaux Villages de France 95 Stations Vertes 40 stations Familles +

Trois des cinq plus grands lacs de France :lac Lman, lac du Bourget et lac dAnnecy.

Casinos34 casinos en Auvergne-Rhne-Alpes pour un Produit Brut des Jeux de 343 millions deuros. Avec 41 millions deuros de PBJ, le casino de la Tour de Salvagny (Charbonnires) est le premier tablissement de la rgion, et le cinquime au niveau national.

94 golfs affilis la FFG sur les 707 qui existent en France soit 13 % de loffre nationale.

9

Les 10 plus grands sites rcratifs de la rgion, sont par ordre dcroissant de frquentation :

Dnomination du site Commune dimplantation Dpartement 2015

Tlphrique de lAiguille du Midi Chamonix Mont-Blanc 74 877015

Train du Montenvers-Mer de Glace Chamonix Mont-Blanc 74 742411

Le Pal St Pourain-sur-Besbre 03 575000

Caverne du Pont dArc* Vallon Pont dArc 07 474000

Tlphrique du Brvent Chamonix Mont-Blanc 74 457149

Panoramique des Dmes Orcines 63 439300

Parc dattractions Walibi Les Avenires 38 400000

Vulcania Saint-Ours-les Roches 63 344000

Tlphrique de Grenoble Grenoble 38 315074

Safari de Peaugres Peaugres 07 290016

* Par typologie la Caverne du Pont dArc est une grotte donc un site rcratif, mais lexposition en fait galement un site culturel.

Source : Observatoires dpartementaux de Rhne-Alpes, CRDTA, ONLYLYON Tourisme et Congrs et Actiscope@tourisme-cci AuvergneTraitement : ORT Rhne-Alpes

GastronomieEn 2017, Auvergne-Rhne-Alpes compte :- 93 tables toiles - 116 Bib gourmands **tablissement qui offre une cuisine soigne prix moder

La rgion compte 24 900 restaurants :- 16 100 restaurants de type traditionnel- 8 800 restaurants de type rapide

notourisme 43 Appellations dOrigine Protge (AOP) 12 dnominations en vins de pays (IGP) 10 vignobles 400 caves engages dans une dmarche qualit de laccueil (charte ou labellisation) dans la rgion 10 destinations labellises Vignobles & Dcouvertes sur 67 en France

12 aroports qui ont accueilli 9,8 millions de passagers en 2015, dont 8,7 pour laroport Lyon-Saint-Exupry.

Aroports

10

IND

ICAT

EUR

SC

ON

OM

IQU

ES

Cha

pitr

e 1

19,7MILLIARDS

deuros en Auvergne-Rhne-Alpes en 2011

en Auvergne-Rhne-Alpes 2011 selon les postes

22%Hbergements touristiques marchands

RPARTITIONDELACONSOMMATIONTOURISTIQUE

Services des voyagisteset agences de voyage

3%

Hbergements touristiquesnon marchands

12%

Biens de consommationdurables spcifiques

2%

Services de transportnon urbain

10%

Servicesculturels,sportifs et de loisirs

8%

Carburants, pageset location de voitures

15%

Restaurants et cafs10% Autres dpenses

(shopping, souvenirs,taxis, autres services)

11%

Aliments et boissons7%

11

Un touriste franais dpense en moyenne 51,80 par personne et par jour lorsquil se rend en Auvergne-Rhne-Alpes, soit 10,20 eu-ros de moins quen moyenne en Franaise, tire vers le haut par Paris.Cette moyenne varie de 25,25 lorsquil se rend en rsidence secondaire 126,35 dans un ta-blissement htelier.

noter :Ces dpenses ne tiennent pas compte des d-penses dquipement, dentretien et de travaux raliss dans les rsidences secondaires, ni celles lies aux impts et taxes pays sur place par les rsidents secondaires.

Les touristes franais et trangers ont dpens 19,7 milliards deuros en Au-vergne-Rhne-Alpes en 2011. Cela reprsentait 8% du PIB rgional et 14% des dpenses touristiques ralises en France.Source : Insee, DGE, Comptes satellites du tourisme rgionaliss 2005 et 2011

MthodologieLa consommation touristique intrieure (CTI) retrace la totalit des dpenses touristiques auprs des fournisseurs de biens et services rsidant en France, ralises par les touristes et les excursionnistes la journe, quils soient Franais ou trangers. La CTI regroupe ainsi les dpenses lies aux activits caractristiques du tourisme comme les services de transports non urbains, par avion,

train, autocar, les transports fluvial et mari-time assurs par des compagnies franaises, les cafs, les restaurants et les hbergements touristiques marchands. Elle comprend aussi dautres dpenses non spcifiques au tourisme comme les carburants, les transports urbains, les aliments et boissons, les souvenirs ou cer-tains biens durables (bateaux, camping-cars, articles de voyage).

Elle intgre galement la valorisation (loyers fictifs) des nuites passes dans les rsidences secondaires.

Cela signifie donc que ces dpenses nont pas lieu en totalit sur le territoire du sjour touris-tique, ni que ces dpenses gnrent toutes des emplois touristiques localiss en rgion.

Les dpenses par personne et par jour des touristes franais

Consommation touristique globale

Services des voyagisteset agences de voyage

Biens de consommationdurables spcifiques

Carburants, pageset location de voitures

12

Auvergne-Rhne-Alpes 2014

France 2014

Chez Famille 35,30 36,70

Location, gte et chambre dhte 82,45 79,85

Rsidence secondaire du foyer 25,25 25,90

Chez amis 43,20 44,90

Camping 51,80 56,70

Htel 126,35 158,65

Autres hbergements marchands 90,60 97,50

Autres hbergements non marchands 37,15 37,19

ST des hbergements marchands 86,25 103,24ST des hbergements non marchands 33,65 35,22Total (moyenne pondre) 51,80 62,01

Source : TNS SOFRES Dpenses des touristes franais

Dpense moyenne par personne et par jour en moyenne annuelle

13

Dpense moyenne par personne et par jour par Espace Touristique Naturel (2013-2014)

Mthodologie : Afin davoir des rsultats statistiquement fiables par espace et par saison, les annes 2013 et 2014 ont t prises en compte afin dtablir une moyenne. Cette moyenne varie peu sur les espaces urbains et ruraux mais connat des diffrences certaines sur lespace montagne en raison de lactivit ski.

Dpense moyenne par jour et par personne

Montagne station Montagne hors station Urbain Rural

t (mai sep-

tembre)

Hiver (dcembre

avril)

t (mai sep-

tembre)

Hiver (dcembre

avril)

Moyenneannuelle

Moyenne annuelle

Chez Famille 34,93 47,19 25,75 32,31 35,43 30,18Location, gte et chambre dhte

63,48 109,95 66,27 79,57 63,03 75,17

Rsidencesecondairedu foyer

29,03 35,57 18,14 25,78 30,21 21,61

Chez amis 34,55 50,10 33,24 41,17 45,86 38,45

Camping 54,05 42,63 55,43 54,55

Htel 110,42 150,11 99,10 129,31 130,00 118,85Autreshbergements marchands

68,68 123,45 83,31 129,01 75,74 70,82

Autreshbergements non marchands

41,20 71,70 33,56 41,67 30,20 31,03

ST deshbergements marchands*

69,22 116,02 62,77 90,36 83,81 70,83

ST des hber-gements non marchands*

32,35 43,64 23,72 32,11 36,28 27,72

Total * 52,64 85,99 38,82 41,88 46,33 36,47

Moyenne 2013/2014

Source : TNS SOFRES Dpenses des touristes franais * Moyenne pondre

14

Emplois touristiques

valuer lemploi dun secteur est gnralement ais. Lindustrie automobile par exemple, correspond la division 29 de la no-menclature dactivits franaise de 2008.

Elle comprend la fabrication de vhicules au-tomobiles, la fabrication de remorques et de semi-remorques, ainsi que la fabrication dqui-pements automobiles.

Le tourisme se distingue par une dimension plurielle. Le secteur du tourisme regroupe des activits dites caractristiques :- Transport pour accder la destination et pour se dplacer sur place- Hbergements donnant lieu ou non une transaction commerciale- Restauration lextrieur ou domicile- Loisirs, sorties culturelles, shopping,

Ainsi un htelier sera-t-il un emploi 100 % touristique , un serveur de restaurant en ville le sera dans une moindre proportion sil se trouve sur une zone dactivits professionnelle, tandis quun blanchisseur travaillant sur une station de montagne, mme sil nest pas une activit proprement touristique, travaillant pour les va-canciers plein temps en cur de saison, sera considr comme emploi touristique.

Cela met en lumire 3 variables prendre en compte :1- La touristicit des activits2- La touristicit du territoire3- La priodicit de lemploi

Ces facteurs complexifient ainsi le recense-ment de lemploi touristique.

Nous nous trouvons en prsence de deux sources :

A- 169 000 emplois issus du tourisme, selon la source DADS en 2012*(* entreprises dont on comptabilise les dclarations annuelles).

Lestimation de lemploi territorialis, li au tou-risme, repose ainsi sur le reprage des secteurs dactivit concerns par le tourisme et leur clas-sement selon leur degr de touristicit :- dans les activits 100 % touristiques, tout lem-ploi est considr comme emploi touristique ;- dans les activits partiellement touristiques, lemploi touristique est estim en retranchant lemploi total un emploi thorique li aux rsidents.

136 500 emplois , sont directement lis la prsence de touristes sur leur lieu de sjour. Cela signifie que ce sont des emplois locaux, pr-sents sur le territoire de sjour des visiteurs.Les autres, soit 32 500 emplois, englobent, par exemple, les emplois lis aux voyages ou leur prparation (agences de voyages, transports ariens). Ce sont des emplois qui ne sont pas localiss sur le territoire de sjour des visiteurs.

Ces 136 500 emplois peuvent tre dclins par dpartement et par zone touristique.La collecte de ces donnes et le traitement sta-tistique prenant en compte les divers degrs de touristicit des communes, expliquent des dlais de sortie de rsultats, plus longs.

15

Zone gographique Auvergne-Rhne-Alpes

2012

Proportion demploitouristique dans lemploi total

(en %)

AuvergneRhne-Alpes 136500 4,3Dpartements

Savoie 27200 14,4

Haute-Savoie 27000 9,2

Rhne 26200 3,1

Mtropole de Lyon 69M 22400 3,3Dpartement du Rhne hors mtropole de Lyon 69D 3800 2,4

Isre 15200 3,1

Puy-de-Dme 8900 3,4

Ain 6300 2,9

Drme 7200 3,5

Loire 5300 1,9

Ardche 4600 4,3

Allier 4100 3,2

Haute-Loire 2400 2,9

Cantal 2200 3,7Zones touristiquesTarentaise 16100 47,0

Lyon 15100 4,9

Massif du Mont-Blanc 7700 27,4

Puy-de-Dme non Thermal 7500 3,0

Mtropole de Lyon - Hors Lyon 7300 1,9

Urbain Isre 6900 2,2

Haut Chablais, Gifre, Grand Massif 6000 47,2

Montagne Isre 5600 27,3

Lac d'Annecy 5100 5,2

Chambry, Rgion des Lacs, Bauges 5100 4,7

Maurienne 4100 17,9

Albertville, Beaufortin, Val d'Arly, Aravis 3900 11,6Beaujolais, Lyonnais, Plaine Lyon, Condrieu 3800 2,3

Rives Lman, Valle Verte, Les Brasses 3600 8,9

Donnes DADS 2012

16

Zone gographique Auvergne-Rhne-Alpes

2012

Proportion demploitouristique dans lemploi

total (en %)

Bugey et Pays de Gex 3500 3,7

Loire, espace urbain tourisme d'affaires 3200 1,6

Auvergne Thermale 3100 10,8

Ardche Plein Sud 2100 14,4

B- 148 155 emplois source ACOSS 2015Ce nombre correspond au nombre de salaris dans les activits caractristiques du tourisme sans calcul de touristicit, la date du 31 dcembre.

Les effectifs salaris portent sur le champ du secteur priv Acoss-Urssaf, qui couvre lensemble des entreprises employeuses du secteur concurrentiel, affilies au rgime gnral et exerant leur activit en Auvergne-Rhne-Alpes (indicateur issu des bordereaux rcapitulatifs de cotisations, renseigns par les employeurs).

Cette donne ne prend donc pas en compte les effectifs relevant du secteur public ni les ind-pendants. Certains secteurs sont sous-estims, tel le camping par exemple, dont les saison-niers de lt ne seront pas pris en compte ; au contraire tous les salaris de la restauration, y compris ceux des zones industrielles, seront re-censs.

http://www.acoss.fr/home/observatoire-eco-nomique/donnees-statistiques/bases-de-donnees/les-denombrements-annuels.html

Donnes DADS 2012

17

ACOSS : volution 2010-2015Alerte : les donnes sont un tat des lieux au 31 dcembre 2010 et 2015 des activits dites caractristiques du tourisme. Elles peuvent de ce fait sous-estimer certaines donnes comme lactivit campings.

Nombre dtablissements et effectifs salaris (ACOSS) en Auvergne-Rhne-Alpes

Libell APE Nb Etbts2010

Nb Etbts2015

Effectifs2010

Effectifs2015

volution effectifs en %

Hbergements touristiques marchands

55.10Z Htels et hber-gement similaire

3240 3024 23721 24641 +4

55.20Z Hbergement touristique et autre hbergement de courte dure

950 953 7457 7421 0

55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou vhicules de loisirs

323 371 872 963 10

Restaurants et dbits de boissons

56.10A Restauration traditionnelle

9795 10094 40585 43943 8

56.10B Caftrias et autres libres-services

91 93 2471 2029 -18

56.10C Restauration de type rapide

2538 3483 15453 19686 27

56.30Z Dbits de boissons

2110 2386 5646 6793 20

Services de transports non urbains

49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

441 279 19645 12633 -36

49.39B Autres transports routiers de voyageurs

240 263 5184 5312 2

49.39C Tlphriques et remontes mcaniques

123 121 6941 6560 -5

50.10Z Transports maritimes et ctiers de passagers

4 4 13 10 -23

50.30Z Transports fluviaux de passagers

14 16 111 210 89

51.10Z Transports ariens de passagers

48 48 1897 1575 -17

18

Source : ACOSS juin 2016

Libell APE Nb Etbts2010

Nb Etbts2015

Effectifs2010

Effectifs2015

volution effectifs en %

Services des voyagistes et agences devoyage

79.11Z Activits des agences de voyage

645 582 3529 3380 -4

79.12Z Activits des voyagistes

107 104 606 512 -16

79.90Z Autres services de rservation et activits connexes

333 314 2061 2295 11

Autres servicescaractristiques

77.11A Location de courte dure de voitures et de vhicules automobiles lgers

234 272 1349 1401 4

77.12Z Location et loca-tion-bail de camions

57 61 524 564 8

91.02Z Gestion des muses

46 50 189 306 6

91.03Z Gestion des sites et monuments histo-riques et des attractions touristiques similaires

89 77 504 534 6

91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des rserves naturelles

42 36 460 470 2

92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent

57 55 2465 2186 -11

93.21Z Activits des parcs d'attractions et parcs thmes

54 92 247 346 40

93.29Z Autres activits rcratives et de loisirs

728 854 3857 4385 14

TOTAL Emplois Acti-vits caractristiques tourisme

22309 23632 145787 148155 2

Total des emplois salaris

229041 231408 2161097 2200707 2

Part du tourisme 10% 10% 7% 7%

Nombre dtablissements et effectifs salaris (ACOSS) en Auvergne-Rhne-Alpes

19

49 % Restaurantset dbits de boissons

22 % Hbergementstouristiques marchands

7 % Autres services caractristiques

4 % Servicesde voyagistes et agences de voyage

18 % Services de transports non urbains

Richesse dgagepar le tourisme

La richesse dgage pour la rgion Auvergne-Rhne-Alpes est de 4,8 milliards deuros en 2012.

La richesse dgage permet dvaluer limportance de lactivit conomique dans une zone donne. Comme pour lemploi, la richesse dgage touristique correspond la richesse gnre par la frquentation touristique dans une zone de rception.

Cet indicateur offre une vision complmentaire celle donne par lemploi. Il est calcul au niveau des tablissements, et est issu de la valeur ajoute des entreprises. Il permet dapprocher le poids de lactivit conomique sans disposer de la mesure directe.Cette notion de richesse dgage nest pas comparable au produit intrieur brut (PIB) ;

elle ne permet donc pas de calculer une part de lactivit touristique au sein du PIB.Lestimation de la richesse dgage utilise ici est issue du Fichier conomique Enrichi (FEE) de lInsee.Elle provient de la ventilation ltablissement de la valeur ajoute dune entreprise en fonction de la rpartition des salaris et de leur rmun-ration.La part de la richesse dgage touristique est ensuite dtermine par commune et activit en appliquant la richesse totale la proportion demploi touristique sur lemploi total correspon-dante.Lestimation de la richesse dgage ne couvre pas encore lensemble du secteur touristique. Il faut donc rester prudent quant linterprtation des rsultats.

20

Richesse touristique dgage par territoire

La rgion Auvergne-Rhne-Alpes reprsente 3,4% de la part de richesse touristique France.

Zone gographique Contribution de la zone la richesse touristique

dgage de la rgion (en %)

Part de richessetouristique dgage dans la

richesse dgage totale (en %)

DpartementsSavoie 24,9 14,5

Haute-Savoie 20,6 7,6

Rhne 17,6 1,8

Mtropole de Lyon 15,2 1,9Dpartement du Rhne hors mtropole de Lyon 2,4 1,5

Isre 10,5 2,3

Puy-de-Dme 6,1 2,7

Ain 4,4 2,3

Drme 4,1 2,3

Loire 3,3 1,4

Ardche 3,1 4,1

Allier 2,8 3,1

Haute-Loire 1,2 2,2

Cantal 1,3 3,4Zones touristiquesTarentaise 17,2 50,3

Lyon 10,6 3,1

Massif du Mont-Blanc 6,1 23,9

Puy-de-Dme non Thermal 5,2 2,4

Mtropole de Lyon - Hors Lyon 4,6 1,0

Urbain Isre 5,2 1,6

Haut Chablais, Gifre, Grand Massif 5,1 48,2

Montagne Isre 3,7 26,9

Lac d'Annecy 3,5 3,5

Chambry, Rgion des Lacs, Bauges 3,5 3,7

Maurienne 2,9 15,0

Albertville, Beaufortin, Val d'Arly, Aravis 2,8 9,7

21

Richesse touristique dgage par territoire (suite)

Source : Insee, Fichier conomique enrichie 2012 (donnes estimes)

Rpartition de la richesse dgage par secteurs

Source : Insee, Fichier conomique enrichie 2012 (donnes estimes)

21 % Sport et loisirs

29 % Hbergements

11 % Autre(Location de voitureset de logements, Taxi, ...)

19 % Restaurationet cafs

14 % Commerceset artisanat

2 % Soins4 % Patrimoineet culture

Zone gographique Contribution de la zone la richesse touristique

dgage de la rgion (en %)

Part de richessetouristique dgage dans la

richesse dgage totale (en %)

Beaujolais, Lyonnais, Plaine Lyon, Condrieu 2,4 1,5

Rives Lman, Valle Verte, Les Brasses 2,6 7,9

Bugey et Pays de Gex 2,6 3,3

Loire, espace urbain tourisme d'affaires 2,2 1,3

Auvergne Thermale 2,1 10,4

Ardche Plein Sud 1,6 19

22

Source : Tableau de Bord des Investissements Touristiques - Atout France

*Hbergements :Htellerie, Htellerie de plein air, Villages de vacances, Rsidences de Tourisme, Gtes de France labelliss, Rsidences secondaires.

**quipements :Remontes mcaniques, Parcs de loisirs, Casi-nos, Thalasso-thermalisme, Muses, Centres de congrs et Parcs dexposition.

Investissements touristiques

MOYENNE2013-2014-2015

Anne2015

Investissements en M Hbergements quipements Total des Investissements

touristiques (Hbergements* + quipements**) (hors restauration)

Total des In-vestissements touristiques

(Hbergements* + quipements**) (hors restauration)

Ain (01) 34,456 3,673 38,129 37,246

Allier (03) 30,609 8,395 39,004 35,038

Ardche (07) 81,344 14,278 95,622 100,599

Cantal (15) 38,906 4,488 43,393 39,086

Drme (26) 48,843 3,975 52,817 46,674

Isre (38) 124,664 33,739 158,403 136,796

Loire (42) 31,262 5,323 36,585 36,910

Haute-Loire (43) 41,660 2,379 44,039 41,905

Puy-de-Dme (63) 91,699 12,687 104,385 96,223

Rhne (69) 79,109 49,545 128,653 63,215

Savoie (73) 281,233 129,023 410,256 369,668

Haute-Savoie (74) 292,395 90,499 382,894 484,964Auvergne-Rhne-Alpes 1176,180 358,002 1534,181 1488,322

Donnes 2013 2015

23

Source : Tableau de Bord des Investissements Touristiques - Atout France

Rpartition dpartementale des investissements touristiques (moyenne 2013 2015)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Allier

(03)

Ard

che (

07)

Canta

l (15)

Drm

e (26

)

Isre

(38)

Loire

(42)

Haute

-Loir

e (43

)

Puy-d

e-Dm

e (63

)

Rhn

e (69

)

Savo

ie (73

)

Haute

-Sav

oie (7

4)

Ain (0

1)

quipements

Hbergements

24

Lacquisition de Chques-Vacances rsulte de la participation du salari laquelle sajoute celle du comit dentreprise / COS-CAS / amicale du personnel ou de lemployeur.

Les programmes daction sociale de lANCV : une rponse globale au non-dpart en vacances

Les actions de solidarit visent favoriser le dpart en vacances de quatre publics en difficult : les familles notamment monoparentales, les jeunes adultes, les personnes en situation de handicap et les personnes ges.

Elle sappuie sur 5 programmes :- les Aides aux Projets Vacances (APV) pour les personnes en grande fragilit conomique et sociale,- Senior en Vacances destin aux personnes ges : lutter contre lisolement des seniors- Bourse Solidarit Vacances qui contribue majoritairement au dpart de familles revenus modestes, solvabilises par une offre solidaire- les aides financires aux quipements touristiques vocation sociale accueillant tous les publics et dont limplication sociale est avre- et depuis le dbut de lt 2014, cr linitiative de ltat, Dpart 18-25 ddi au dpart des jeunes de 18 25 ans, en autonomie et avec un objectif de mobilit.

mission des chques vacances en Auvergne-Rhne-Alpes anne 2015

- 488 347 bnficiaires en Auvergne-Rhne-Alpes (10,6 % des bnficiaires franais), qui ont peru des chques pour une valeur de 142,5 millions deuros mis.

- 34 552 prestataires (1re place nationale, soit 20 % des professionnels) qui acceptent ce mode de paiement ont peru 201,9 millions deuros rembourss (2me place nationale, soit 13 % du volume dmission).- Impact conomique estim : 17 millions deuros*

Les chques vacances

Auvergne-Rhne-Alpes

Volume dmission du Chque-Vacances 142466105

Nombre de bnficiaires 488347

Volume de remboursement du Chque-Vacances 201907159

Nombre de prestataires (points accueil) 34552Source : ANCV 2016

*Pour chaque euro engag par lANCV, ce sont environ 3 qui sont gnrs par un effet levier sur les programmes Aides aux projets vacances et Seniors en vacances.

25

6 quipements soutenus financirement en 2015 dans leurs projets dinvestissements en Auvergne-Rhne-Alpes- Centre de vacances Chalet la Grande Casse (Savoie)- Les Carlines (Savoie)- UCPA Tignes (Savoie)- LHauturire (Haute-Savoie)- VVF Saint Julien-Chapteuil (Haute-Loire)- VVF Les drailles du Mezenc les Estables (Haute-Loire)

Dispositifs Intitul AuvergneRhne-Alpes

Aide de lANCV

Impactconomique

(estim)

Aide aux Projets Vacances (APV)

Nombre de porteursde projets 418 1646620 5254068

Aide au Dpart en Vacances(dont ESAT*)

Nombre de partants 9686 1721420 5498418

Nombre de bnficiaires APV accueillis 10126

BSVNombre de porteursde projet 57

Bourse Solidarit Vacances

Nombre de partants 842 169000

Bnficiaires BSVaccueillis 2291 458200

SEVNombre de porteursde projet 202 1395900 2954655

Seniorsen Vacances

Nombre de partants 7755

Nombre de bnficiaires SEV accueillis 8543 1537740 3254883

DPART 18/25 ans

Nombre de jeunes partants 262 73956 190940

et(Dont 200 dispositifs RA et 334 dparts 18/25)

DispositifJeune RA

534 dpartsautonomes

Source : ANCV 2016 * ESAT : Etablissement et Service dAide par le Travail

Les dispositifs de lANCV

26

CLI

ENT

LEFR

AN

A

ISE

Cha

pitr

e 2

11,0%DESNUITESde la totalit de lactivit touristique franaise est raliseen rgion Auvergne-Rhne-Alpes

1ersCLIENTSDAUVERGNE-RHNE-ALPES

5,9%DESNUITESest effectu parle tourisme professionnel (dplacements daffaireset MICE)

sont les habitants de la rgion(29 % des nuites annuelles)suivis par les Franciliens (23 %) etles Provenaux (8 %). elles trois,ces clientles reprsentent 60 %de la frquentation franaisede Auvergne-Rhne-Alpes.

+DE62%DESNUITESENRGIONsont comptabilises dans lhbergement non marchand (parents et amis, rsidences secondaires)

soit 3points de moins quela moyenne nationale.

soit 3meposition derrirela rgion Occitanie(12,6 % des nuites)et NouvelleAquitaine(12,1 %).

27

Rpartition par tranche dge

Anne 2015en %

Sexe de l'individu Anne 2015en %

15-24 ans 11,3 Homme 49,6

25-34 ans 16,7 Femme 50,4

35-49 ans 28,0

50-64 ans 24,8

65 ans et plus 19,1

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Rpartition par PCS du chef de famille Anne 2015 en %

Agriculteur 1,2

Artisan, commerant, chef d'entreprise 4,9

Cadre, profession librale 23,2

Profession intermdiaire 18,2

Employ 8,6

Ouvrier 13,6

Inactif 30,2

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Profil sociodmographique des Franais venus dans la rgion en 2015

Les tableaux sont exprims en pourcentages dindividus.

En 2015, la rgion Auvergne-Rhne-Alpes a accueilli 11,0 % des nuites de la totalit de lactivit touristique franaise (tant en France qu ltranger), ce qui la place en 3me position derrire la rgion Occitanie (12,6 % des nuites) et Nouvelle Aquitaine (12,1 %).

- La saison t (soit 5 mois de mai septembre 2015 inclus) reprsente 50,6 % des nuites annuelles.

Avec 9,1 % de part de march (% de nuites), la rgion se place en 4me position derrire lOccitanie, la Nouvelle-Aquitaine et PACA.

- La saison hiver (soit 5 mois de dcembre avril inclus) reprsente 40,6 % des nuites annuelles. Avec 14,7 % de part de march, la rgion occupe la 1re place nationale.

28

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Comportement des touristes franais venus dans la rgion pour le motif agrment en 2015(en % de nuites)

Rpartition mensuelle

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Fvri

erM

ars Avril

Mai Jui

nJui

llet Aout

Septe

mbre

Octob

re

Nove

mbre

Dce

mbre

Janvie

r

Rpartition par catgorie d'agglomration dorigine Anne 2015 en %

Ruraux (- 2000 habitants) 20,4

Petite (2000 moins de 20000 habitants) 16,8

Moyenne (20000 moins de 100000 habitants) 11,3

Grande (suprieur 100000 habitants) 33,3

Agglomration parisienne 18,2

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

29

Variable = % de nuites

Accompagnant RGION (en %) FRANCE (en %)

Seul 26,4 26,1

Accompagn 73,6 73,9

dont avec enfant 32,3 29,9

Groupe accompagnant RGION (en %) FRANCE (en %)

Groupes sans enfant 67,7 70,1

dont un adulte seul 26,4 26,1

dont deux adultes 34,8 37,7

dont 3 10 adultes 6,5 6,3

Groupes avec enfant(s) 32,3 29,9

dont un seul adulte avec 1 ou des enfants 3,9 4,3

dont 2 adultes et un enfant 7,0 6,9

dont 2 adultes et 2 enfants 10,7 9,2

dont 2 adultes avec 3 enfants ou plus 4,7 4,2

dont 3 adultes ou plus avec des enfants 5,9 5,2

Moyen de transport RGION (en %) FRANCE (en %)

Voiture, deux roues 82,0 79,9

Camping-car 1,2 1,7

Autocar 1,0 0,9

Train 14,6 14,3

Bateau 0,0 0,5

Avion 1,0 2,4

Autre 0,2 0,3

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

30

Mode dhbergement t 2015en %

Hiver 2015-2016 en %

Anne 2015en %

Chez quelqu'un de la famille 32,3 37,6 37,9Location, Gte ruralet chambre d'hte 19,7 24,7 19,8

Rsidence secondaire du foyer 17,2 12,4 15,4

Chez des amis 7,1 7,5 7,4

Camping 10,8 1,2 6,1

Htel 4,7 4,3 4,6

Autres hbergements payants 6,6 10,9 7,4Autres hbergementsnon payants 1,5 1,4 1,4

ST Marchand* 41,8 41,1 37,9ST Non Marchand** 58,1 58,9 62,1

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016 *Marchand : hbergement donnant lieu une transaction commerciale.**Non marchand : par opposition logement chez parents et amis, ou, en rsidence secondaire.

Origine des clientles t 2015 en %

Hiver 2015-2016 en %

Anne 2015en %

Auvergne-Rhne-Alpes 29,6 26,3 29,0le de France 22,0 26,3 23,3Provence-Alpes-Cte-d'Azur 8,4 6,1 8,1

Hauts-de-France 7,0 7,0 6,4

Occitanie 6,6 5,4 6,4

Grand Est 5,2 6,7 6,0Bourgogne-et-Franche-Comt 5,0 4,1 4,4

Nouvelle-Aquitaine 4,4 3,7 4,1

Pays de la Loire 3,2 4,0 3,7

Normandie 3,4 3,9 3,4

Centre 2,7 4,5 3,1

Bretagne 2,4 1,7 2,1

Corse 0,1 0,1 0,1

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Variable = % de nuites

31

Poids des dpartementsdans la rgion

t 2015en %

Hiver 2015-2016 en %

Anne 2015en %

01 - Ain 4,4 3,0 3,6

03 - Allier 5,1 2,6 4,0

07 - Ardche 10,1 2,9 8,0

15 - Cantal 3,5 1,6 2,6

26 - Drme 8,8 4,1 6,3

38 - Isre 12,4 12,6 11,6

42 - Loire 6,1 5,1 4,6

43 - Haute-Loire 6,7 3,4 5,4

63 - Puy-de-Dme 9,8 7,0 9,1

69 - Rhne 9,6 7,5 7,8

73 - Savoie 10,1 29,2 18,8

74 - Haute-Savoie 13,4 21,0 18,1

Environnement t 2015en %

Hiver 2015-2016 en %

Anne 2015en %

Rural 23,0 10,7 16,7

Moyenne Montagne 21,9 9,4 17,7

Urbain 38,7 30,6 32,2

Montagne Station 16,4 49,3 33,3

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Variable = % de nuites

32

% de sjours Auvergne- Rhne-Alpes

France

Promenade, balade de quelques heures 27 30

Visite de ville 16 21

Randonne pdestre 16 9

Shopping en ville 11 14

Ski alpin, surf 11 2

Visite de march, foire, brocante 8 11Visite de muse, d'exposition, de monument, de site histo-rique 8 11

Bricolage, jardinage 7 7

Baignade, plage 5 14

Visite d'autres sites naturels 4 4

Visite de site et d'espace naturel protg (parc national) 4 4

Vlo, VTT 4 4

Autre activit culturelle 3 4

Autre sport d'hiver 3 1

Gastronomie, nologie (visite de caves, dgustation) 3 3

Festival, concert, thtre, manifestation culturelle 2 3

Parc de loisirs, aquatique et animalier 2 4

Observation de la faune et la flore 2 2

Kayak, rafting, autre sport en eaux vives 1 1

Ski de fond 1 0

Alpinisme, canyoning, escalade, splo, via ferrata 1 0

Thalassothrapie, balnothrapie, thermalisme 1 1

Pche 1 1

Visite d'entreprise en activit 1 1

Jeux d'argent (casino, course) 1 1Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Le tableau se lit ainsi : 27 % des sjours effectus en Auvergne-Rhne-Alpes incluent la pratique de la promenade-balade de quelques heures, contre 30 % sur lensemble de la France.Plusieurs activits peuvent tre pratiques par une mme personne, la somme des % est donc suprieure 100.

Activits pratiques en 2015

33

%de nuites Anne 2012 Anne 2013 Anne 2014 Anne 2015

le de France 4,9 4,7 4,6 4,5

Grand Est 3,8 4,0 4,4 4,1

Hauts-de-France 3,5 3,5 3,4 3,5

Normandie 4,3 4,0 4,1 4,2

Centre 2,6 2,5 2,5 2,5Bourgogne-Franche-Comt 3,3 3,5 3,3 3,0

Pays de la Loire 5,8 5,7 5,8 5,8

Bretagne 6,8 6,8 6,7 6,8

Nouvelle-Aquitaine 11,4 11,3 11,6 12,1

Auvergne-Rhne-Alpes 11,5 11,3 11,1 11,0Occitanie 12,3 12,5 12,3 12,6Provence-Alpes-Cte-d'Azur 9,9 9,9 9,0 9,1

Corse 1,6 1,6 1,5 1,7

Total France 82,9 82,3 81,4 81,9Total tranger 17,1 17,7 18,6 18,1

Source : TNS Sofres Suivi de la Demande Touristique Franaise 2016

Entre 2012 et 2015, la part de march de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes est reste relativement stable avec une lgre tendance baissire et une moyenne de 11,2 % sur les 4 dernires annes.

volution de la part de march de 2012 2015

%

34

HB

ERG

EMEN

TSC

hap

itre

3

2907HTELS

489RSIDENCESDETOURISMEETASSIMILS

1271CAMPINGS

31513MEUBLSCLASSSTOURISME

AUBERGESDEJEUNESSEETCISen AuvergneRhne-Alpes selon les donnes 2015

VILLAGESVACANCESETMAISONSFAMILIALES

38

182

capacit en lits

capacit en lits

nuites en millions

capacit en lits

capacit en lits

nuites en millions

6398

43048

4,0

251361

251361

0,7

35

Hbergements marchandsen offre et frquentation(donnes 2015 AuvergneRhne-Alpes)

tablissements Nombre Capaciten lits

Nuites(en millions)

Htels 2907 173326 22,7

Rsidences de tourisme et assimils 489 174985 16,1

Campings 1271 251361 11,0Villages vacanceset maisons familiales 182 43048 4,0*

Centres de vacances* 532 48937 3,1*

Auberges de jeunesse et C.I.S. 38 6398 0,7*

Meubls classs tourisme 31513 157565 ND

*Uniquement, Rhne-Alpes

855 620 lits dans les hbergements classs de la rgion.

1271CAMPINGS

36

Nombre de lits touristiques marchands par dpartement (2016)

ZZ Z

Dpartements MeublsClasss 2016

Htels 2016

Campings 2016

Rsidencesde

tourisme et

rsidences htelires

2016

Villages vacances

2016

Auberges de

jeunesse et CIS 2016

Centres de

vacances 2016

Total

Ain 531 7308 15234 4470 510 74 1424 29551

Allier 4074 5892 9219 228 248 72 1137 20870

Ardche 18886 5807 63864 1233 1281 1918 92989

Cantal 8801 3722 15141 103 1636 1613 31016

Drme 1038 8482 29637 1244 1000 109 1989 43499

Isre 11500 20393 20922 15429 4086 476 4828 77634

Loire 4260 4844 5478 852 149 97 1347 17027

Haute-Loire 4458 2336 9120 1383 87 2141 19525

Puy-de-Dme 15000 14390 26925 4325 3473 240 3665 68018

Rhne (69 D) 57 6188 4428 78 187 348 11286

Lyon (69 M) 697 21372 11751 366 34186

Savoie 42506 38618 18933 104140 20247 3376 12078 239898

Haute-Savoie 45757 33974 32460 31132 8848 1501 16449 170121

Auvergne-Rhne-Alpes 158445 173326 251361 174985 43048 6398 48937 855620

Source : INSEE Traitement ORT

855 620 lits dans les hbergements marchands classs de la rgion.

37

2,1 millions de lits non marchands dans les rsidences secondaires

Dpartements Lits en rsidences secondaires 2015

Ain 85515

Allier 67260

Ardche 155280

Cantal 91900

Drme 92405

Isre 223020

Loire 77875

Haute-Loire 112085

Puy-de-Dme 156870

Rhne 77880

Savoie 445555

Haute-Savoie 504215

Auvergne-Rhne-Alpes 2089860

Nombre de lits touristiquesnon marchands en rsidencessecondaires par dpartement (2015)

Source : DGFIP Traitement ORT

ZZ Z

38

Dpartements PropritairesFranais

PropritairesEtranger

Total % de propritairestrangers

01 - Ain 15052 2051 17103 12

03 - Allier 12149 1303 13452 10

07 - Ardche 27933 3123 31056 10

15 - Cantal 17828 552 18380 3

26 - Drme 16046 2435 18481 13

38 - Isre 43151 1453 44604 3

42 - Loire 15320 255 15575 2

43 - Haute-Loire 21880 537 22417 2

63 - Puy-de-Dme 30148 1226 31374 4

69 - Rhne 17042 534 17576 3

73 - Savoie 81578 7533 89111 8

74 - Haute-Savoie 79790 21053 100843 2Auvergne-Rhne-Alpes 377917 42055 419972 10

Source : Atout France daprs les donnes de la Direction Gnrale des Finances Publiques (DGFiP)

Voir dtails des nationalits dans le chapitre 4 clientles internationales.

nombre de Rsidencessecondaires par dpartement en 2015

39

Source : INSEE

Ce quil faut retenir- 2 907 tablissements pour une capacit totale de 173 300 lits en 2016- Avec 16 % des tablissements hteliers de France, la rgion est en 1re position devant lIle-de-France (2 431 htels)- 59% des tablissements appartiennent aux catgories moyennes (2-3 toiles) et 10% au haut de gamme (4-5 toiles).Le nombre moyen de chambres par htel tant suprieur en 4-5 toiles, le poids en capacit lits est doubl et passe ainsi 20 %.- 22,7 millions de nuites annuelles, dont 25 % ralises par la clientle trangre en 2015

volution sur 5 ansLes donnes de cette partie concernent

lactivit dans lensemble de la rgion Au-vergne-Rhne-Alpes. Les volutions sur 5 ans sont donnes sur la base dune moyenne an-nuelle logarithmique, afin de signifier des volu-tions structurelles (hors effets conjoncturels).

Positionnement nationalAvec 22,7 millions de nuites, soit une progres-sion de +4,7 % par rapport 2014, la rgion se place en deuxime position, derrire lle-de-France. La hausse de la frquentation touris-tique a t soutenue par le retour de la clientle trangre.

Sur plus dun million de nuites suppl-mentaires par rapport 2014, 560 000 concernent la clientle trangre (56 %) et 460 000 la clientle franaise (44 %).

La part de la clientle trangre reprsente un quart des nuites, mais cette part augmente fortement dans le massif alpin, notamment en Savoie-Mont-Blanc o elle dpasse 35 %.

Lhtellerie rgionale attire essentiellement des touristes europens, qui reprsentent plus de 80 % des nuites ralises par les touristes trangers. Parmi eux se trouve un tiers dAnglais, dont les nuites ont augment de +20 % cette anne. Lensemble des dpartements de la r-gion a bnfici de la hausse de la frquenta-tion.Le Rhne reste largement en tte avec 4,9 mil-lions de nuites, en trs forte progression (+ 7,2 %). lest de la rgion, les 3 dparte-ments alpins comptabilisent 10,5 millions de nuites (+ 3,2 %). louest, le Puy-de-Dme porte la frquentation avec 1,9 million de nui-tes (+ 2,6 %).

Les autres dpartements, qui se caractrisent par un nombre de nuites moins important, bnficient cependant de croissances plus vives. Cest notamment le cas de lArdche, de la Drme et du Cantal (entre + 9 % et + 14 %).Sur lensemble de lanne 2015, le taux doccu-pation dans les htels a augment de 0,9 point.

En effet, le nombre de chambres offertes pro-gresse de 0,7 %, et le nombre de chambres oc-cupes augmente encore davantage (+ 2,5 %). Lensemble des htels classs bnficient de lembellie. Ainsi, les htels classs 3 toiles ou plus enregistrent une hausse de plus de 8 %.La situation est plus difficile pour les htels non classs ( 5,9 %).

Htellerie

40

Source : INSEE 2016

Dpartements Non classs

1toile

2 toiles

3 toiles

4 toiles

5 toiles

Total

Ain 67 6 48 37 8 2 168

Allier 31 7 35 41 8 1 123

Ardche 67 1 45 43 7 163

Cantal 50 1 47 38 1 137

Drme 75 5 46 48 12 1 187

Isre 99 11 101 99 22 332

Loire 41 2 24 28 5 1 101

Haute-Loire 36 3 31 29 1 100

Puy-de-Dme 81 14 92 68 8 2 265

Rhne 48 19 86 98 50 6 307

Savoie 117 12 116 139 54 33 471

Haute-Savoie 105 9 160 205 61 13 553

Total nombre d'htels 817 90 831 873 237 59 2907En % 28% 3% 29% 30% 8% 2% 100%

Nombre dhtels par catgorie et par dpartement (donnes mai 2016)

41

Source : INSEE 2016

0

100

200

300

400

500

600

Allier

Ard

che

Cant

al

Drm

eIs

reLo

ire

Haut

e-Loir

e

Puy-d

e-Dm

e

Rhn

e

Savo

ie

Haut

e-Sav

oieAin

Non classs 1toile 4 toiles 5 toiles2 toiles 3 toiles

Nombre dhtels par catgorie et par dpartement (donnes mai 2016)

42

Source : Insee 2016

Dpartements Non classs

1 toile 2 toiles 3 toiles 4 toiles 5 toiles Total

Ain 1407 783 2048 2121 869 80 7308

Allier 581 650 1737 2108 554 262 5892

Ardche 1604 264 1767 2012 160 5807

Cantal 946 1401 1315 60 3722

Drme 1682 732 2470 2701 863 34 8482

Isre 4496 1234 5374 6574 2715 20393

Loire 962 347 1347 1547 605 36 4844

Haute-Loire 336 76 1023 877 24 2336

Puy-de-Dme 1402 907 4843 5063 2041 134 14390

Rhne 1211 2424 7134 8596 7389 806 27560

Savoie 5099 817 8171 14488 6705 3339 38619

Haute-Savoie 3393 902 7567 13865 5743 2504 33974

Total 28% 3% 44882 61267 27728 7195 173327

Nombre de lits par catgorie dhtels (donnes mai 2016)

volution de la frquentation par motif de sjours (2011-2015) :tourisme dagrment (+0,9 % par an), tourisme daffaires (+0,5 %)Evolution = logorithmique moyenne

25 000 000

Aaires et agrment

Anne 2011

12 378 758

9 640 140

Nuits agrment

Nuits aaires

Anne 2012

12 568 578

9 632 589

Anne 2013

12 934 569

9 850 152

Anne 2014

12 164 125

9 482 052

Anne 2015

12 844 202

9 825 507

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

44%

56%

43%

57%

43%

57%

44%

56%

43%

57%

43

Dpartements Nombre de nuites dans les htels Part de nuites effectues en 2015 par une clientle

trangreen %

2015(en mil-

liers)

volution2015/2014

en %

volution moyenne annuelle 2015/2011

(1) en %

Ain 1247 3,8 2,4 20,7

Allier 791 3,1 -1,7 10,6

Ardche 588 13,7 -0,9 20,2

Cantal 505 8,6 -1,6 9,6

Drme 1197 8,9 -2,9 21,7

Isre 2428 3,9 1,2 24,1

Loire 764 2,5 -1,2 16,0

Haute-Loire 331 6,2 0,5 13,2

Puy-de-Dme 1863 2,6 0,4 11,5

Rhne 4885 7,2 1,8 23,2

Savoie 3539 2,8 1,3 35,8

Haute-Savoie 4531 3,3 1,6 34,6Auvergne-Rhne-Alpes 22670 4,7 0,9 25,2

Francemtropolitaine 202087 1,8 0,4 36,5

Note : donnes 2015 dfinitives. Donnes 2011, 2012 et 2013 rtropoles suite au changement de classification dbut 2014.

Frquentation dpartementale (donnes 20112015)

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comits rgionaux du tourisme (CRT). (1) : taux dvolution annuel quaurait connu le nombre de nuites si lvolution avait t la mme pour chaque anne de la priode considre.

Catgories Nombre de nuites en 2015 (milliers) volution 2015/2014 (%)

Auvergne-Rhne-Alpes

Francemtropolitaine

Auvergne-Rhne-Alpes

France mtro-politaine

1-2 toiles 7252 58002 3,7 7,7

3 toiles 8375 75770 5,9 5,3

4-5 toiles 4234 48224 12,7 8,9

Non classs 2808 20091 -5,9 -29,3

Total 22670 202087 4,7 1,8

Note : donnes 2015 dfinitives. Donnes 2010, 2011, 2012 et 2013 rtropoles suite au changement de classification dbut 2014.

Rsultats par catgories (donnes 20142015)

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comits rgionaux du tourisme (CRT).

44

Les donnes mettent en lumire la quasi-stagnation de la clientle franaise sur les 5 dernires annes, autour de 17 millions de nuites htelires, tandis que lensemble de la clientle trangre progresse un rythme de +4 % en moyenne chaque anne.

Dans les marchs les plus dynamiques, dont la croissance est suprieure 20 %, signalons le Proche et Moyen Orient (+23 % en moyenne annuelle), dont les nuites des ressortissants sont

passes de 64 000 en 2011 146 000 en 2015 et les touristes chinois (+21 %) qui dpassent les 100 000 nuites en 2015.

Dans le groupe des volutions importantes, retenons le retour en force de la clientle britannique qui progresse de +8 % en moyenne annuelle, avec sur ces deux dernires annes un boom de 228 000 nuites supplmentaires.

Progression de la clientle trangre (+3,7 % par an) et stagnation de la clientle franaise (-0,2 %)

25 000 000

Evolution des nuites

Anne 2011

Nuits totales Nuits France Nuits trang.

Anne 2012 Anne 2013 Anne 2014 Anne 2015

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Nuits totales

Nuits France

Nuits trangres

45

Nuites htelires trangres (donnes 2015)

Voir dtails et volutions sur 5 ans dans le Chapitre 4 : Clientles trangres

Source : INSEE, DGE

Royame Uni

Belgique

Suisse

Allemagne

Etats Unis

Italie

Pays-Bas

Espagne

Russie

Proche-Moyen-Orient

Chine

Japon

Australie

Canada

Irlande

28% Royaume-Uni

4% Espagne

12% Belgique

4% Russie

12% Suisse

3% Proche-Moyen-Orient

9% Allemagne

2% Chine

7% Etats Unis

2% Japon

7% Italie

1% Australie

7% Pays-Bas

1% Irlande

46

Ce quil faut retenir- 1 271 campings pour une capacit totale de 251 400 lits- 11 millions de nuites, dont 36 % ralises par la clientle trangreDans les campings de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes, la hausse de la frquentation touristique a t de +4,7 % en 2015 par rapport 2014. Les nuites comptabilises pour la saison dt 2015 slvent prs de 11 millions.

Cest le meilleur rsultat obtenu depuis six ans, suprieur 2012 et 2013. La rgion se situe au 5me rang des rgions mtropolitaines derrire les Pays de la Loire et devant la Bretagne. LArdche maintient sa premire position dans la rgion avec 3,9 millions de nuites, soit une hausse de +5 %. Seuls le Rhne

et la Drme subissent une dsaffection des campeurs (respectivement 3,9 % et 1,4 %).La clientle franaise reprsente 64 % des nuites et progresse de 10,3 % alors que les nuites trangres reculent de -3,9 %, poursuivant la baisse dj amorce en 2014.Les touristes trangers sont quasiment tous des Europens, avec une forte proportion de Nerlandais (55 %). Ainsi, la baisse de la frquentation nerlandaise en 2015 ( 10,1 %) a eu un impact trs important sur le rsultat de la la frquentation trangre.

Les campeurs prfrent encore 61 % la location demplacements nus, notamment la clientle trangre (75 %). La clientle franaise volue toutefois au fil du temps vers les emplacements locatifs (47 %).

Htellerie de plein air

Source : INSEE 2016

Dpartements Non classs 1 toile 2 toiles 3 toiles 4 toiles 5 toiles Total

Ain 24 9 24 8 65

Allier 40 7 8 13 4 72

Ardche 72 5 63 99 36 13 288

Cantal 47 2 15 21 4 89

Drme 62 6 21 39 19 2 149

Isre 38 5 16 38 11 3 111

Loire 27 5 12 2 46

Haute-Loire 27 2 10 16 4 59

Puy-de-Dme 34 10 30 49 5 1 129

Rhne 12 6 6 1 5 30

Savoie 32 6 35 25 2 100

Haute-Savoie 37 12 41 29 12 2 133Auvergne-Rhne-Alpes 452 61 259 366 112 21 1271

En % 33 5 21 29 10 2 100

Nombre de campings par catgorie et par dpartement (donnes mai 2016)*

47

0

50

100

150

200

250

300

350

Allier

Ard

che

Cant

al

Drm

eIs

reLo

ire

Haut

e-Loir

e

Puy-d

e-Dm

e

Rhn

e

Savo

ie

Haut

e-Sav

oieAin

Non classs 1toile 4 toiles 5 toiles2 toiles 3 toiles

Nombre de campings par catgorie et par dpartement (donnes mai 2016)

48

Source : INSEE, DGE

Dpartements Non classs

1 toile 2 toiles 3 toiles 4 toiles 5 toiles Total

Ain 2001 30 1446 7107 4650 15234

Allier 3912 816 1347 2304 840 9219

Ardche 7260 843 9768 23346 14181 8466 63864

Cantal 5505 249 3441 4866 1080 15141

Drme 6750 1122 4683 8694 7083 1305 29637

Isre 3885 1095 2631 7347 4932 1032 20922

Loire 2196 447 2508 327 5478

Haute-Loire 2184 345 1539 4035 1017 9120

Puy-de-Dme 4392 1185 4161 13632 2367 1188 26925

Rhne 750 711 939 15 2013 4428

Savoie 3537 765 7158 6672 801 18933

Haute-Savoie 3612 2142 8214 12936 4233 1323 32460

Auvergne-Rhne-Alpes

45984 9303 45774 93462 43524 13314 251361

En % 18 4 18 37 17 5 100

Capacit des campings en lits par catgorie et par dpartement (donnes 2016)

49

Dpartements Nombre de nuitesdans les campings

Part de nuiteseffectues en 2015 (%)

2015 (en milliers)

volution 2015/2014

en %

volution moyenne annuelle

2015/2011 (1)

par une clientle

trangre

sur empla-cements quips

Ain 518 11,2 3,8 44,5 32,4

Allier 266 3,6 -0,9 22,2 30,2

Ardche 3872 5,0 1,2 38,2 46,7

Cantal 368 6,1 -0,6 20,1 33,7

Drme 1540 -1,4 4,9 43,9 37,9

Isre 785 10,6 -1,2 42,0 37,2

Loire 125 13,9 4,2 35,0 29,8

Haute-Loire 253 15,9 2,9 34,4 33,1

Puy-de-Dme 981 4,6 -0,1 19,8 41,1

Rhne 181 -3,9 4,3 44,2 42,6

Savoie 696 7,1 -1,9 28,6 20,8

Haute-Savoie 1386 2,9 -1,0 38,6 32,9

Auvergne-Rhne-Alpes 10972 4,7 1,0 36,3 38,8

France mtropolitaine 112876 2,9 1,3 31,9 48,5

Frquentation dpartementale des campings

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comits rgionaux du tourisme (CRT). (1) : taux dvolution annuel quaurait connu le nombre de nuites si lvolution avait t la mme pour chaque anne de la priode considre.

Note : donnes 2015 dfinitives. La frquentation des campings nest observe que de mai septembre.Donnes 2010, 2011, 2012 et 2013 rtropoles suite au changement de classification dbut 2014.

Nombre de nuites en 2015 (milliers) volution 2015/2014 (%)

Auvergne-Rhne-Alpes

Francemtropolitaine

Auvergne-Rhne-Alpes

Francemtropolitaine

1-2 toiles 1644 16120 3,5 0,2

3-4-5 toiles 8199 90199 5,4 4,1

Non classs 1129 6556 1,4 -6,6

Total 10972 112876 4,7 2,9

Note : donnes 2015 dfinitives. La frquentation des campings nest observe que de mai septembre.Donnes 2010, 2011, 2012 et 2013 rtropoles suite au changement de classification dbut 2014.

Nombre de nuites dans les campings selon la catgorie

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comits rgionaux du tourisme (CRT).

50

volution des nuites franaises et trangres dans les campings sur 5 ans

Source : INSEE, DGE.

10 000 000

12 000 000

Evolution des nuites

Anne 2011 Anne 2012 Anne 2013 Anne 2014 Anne 2015

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Nuits totales Nuits France Nuits trang.

Nuits totales

Nuits France

Nuits trang.

51

volution de la frquentation des campings en Auvergne-Rhne-Alpes par types demplacements : accroissement des emplacements quips (+5,1 % par an), diminution sur les emplacements nus (-1,0 %).

volution de la frquentation (base 100 en 2010) :comparaison Auvergne-Rhne-Alpes et France

Sources : INSEE, DGE.

Source : INSEE, DGE.

104

106

108

110

Anne 2011Anne 2010 Anne 2012 Anne 2013 Anne 2014 Anne 2015

102

100

98

96

94

Auvergne-Rhne-Alpes France mtropolitaine

Anne 2011 Anne 2012 Anne 2013 Anne 2014 Anne 2015

0

Nuits totales quips (en millions de nuites)Nuits totales nus

7,0

3,5 5,6 3,7 4,0 4,3

7,2 6,9 6,56,7

52

Nuites 2015 Poids / total(en %)

Variation des nuites 2014/2015

(en %)

Pays-Bas 2178755 19,9 -10

Belgique 539072 4,9 -4

Allemagne 508948 4,6 10

Royaume Uni 319076 2,9 -3

Suisse 178863 1,6 19

Danemark 61649 0,6 -9

Espagne 40626 0,4 21

Italie 39156 0,4 9

Autres pays 12791 0,1 21

France 6984831 63,7 10

trangers 3986784 36,3 -4

Totales 10971614 100,0 5

volution des nuites par nationalit dans les campings dAuvergne-Rhne-Alpes

Sources : INSEE, DGE

53

Dpartements Nombredtablissements

Nombre deplaces-lits

Ain 16 4470

Allier 2 228

Ardche 3 1233

Cantal 1 103

Drme 6 1244

Haute-Loire 0 0

Isre 47 15429

Loire 7 852

Puy-de-Dme 15 4325

Rhne 33 11829

Savoie 268 104140

Haute-Savoie 91 31132

Auvergne-Rhne-Alpes 489 174985Sources : INSEE, DGE

Parc des rsidences de tourisme en 2016 par dpartement enAuvergne-Rhne-Aples

- La rgion Auvergne-Rhne-Alpes compte en 2016, 489 rsidences de tourisme pour une capacit de 175 000 lits.- Avec 23 % de loffre nationale, la rgion se place en tte du classement.- En 2015 ces tablissements ont rassembl 15,7 millions de nuites en Rhne-Alpes (cette enqute a t largie lAuvergne en 2016).

- 29 % de ces nuites peuvent tre affectes la clientle trangre.- La dure moyenne de sjour est de 5,3 nuites

Rsidences DE TOURISMEZZ Z

54

Sources : INSEE, DGE

Dparte-ments

Taux doccu-pationen %

Nuitestotales

Arrivestotales

Nuitesfranaises

Nuitestran-gres

% nuites trangres

DureMoyenne de Sjour

Ain 34,8 547630 147194 345872 201757 36,8 3,7

Ardche 39,5 411273 69314 358457 52816 12,84 5,93

Drme 34,5 222877 71042 192621 30256 13,6 3,1

Isre 37,6 1406773 288074 1003658 403115 28,7 4,9

Loire 37,8 117513 37823 93420 24093 20,5 3,1

Rhne 39,0 1242949 488329 1022785 220164 17,7 2,5

Savoie 42,1 8702445 1268338 5977993 2724452 31,3 6,9

Haute-Savoie

38,9 3000305 584492 2102996 897309 29,9 5,1

Rhne-Alpes

40,25 15651765 2954607 11097801 4553963 29,1 5,3

Frquentation des rsidences de tourisme de Rhne-Alpes en 2015

Rsultats indisponibles pour la partie Auvergne.

55

- La rgion Auvergne-Rhne-Alpes compte 182 villages vacances et maisons familiales pour une capacit de 43 000 lits.- Avec 24 % de loffre nationale, la rgion se place en tte du classement.- En 2015 les tablissements de Rhne-Alpes ont rassembl 4 millions de nuites (cette enqute a t largie lAuvergne en 2016).

- 16 % de ces nuites peuvent tre affectes la clientle trangre.- La dure moyenne de sjour est de 5,3 nuites.

VILLAGES VACANCESET MAISONS FAMILIALES

NombreDtablissements

Nombre deplaces-lits

Ain 3 510

Allier 3 248

Ardche 4 1281

Cantal 8 1636

Drme 7 1000

Haute-Loire 10 1383

Isre 17 4086

Loire 1 149

Puy-de-Dme 16 3473

Rhne 1 187

Savoie 69 20247

Haute-Savoie 43 8848

Auvergne-Rhne-Alpes 182 43048

Parc des villages vacances et maisons familiales en 2016 en Auvergne-Rhne-Alpes

56

Source : INSEE DGELenqute a t largie la partie Auvergne en 2016

Dpar-tements

Taux doccu-pationen %

Nuites totales

Arrives totales

Nuites fran-aises

Nuites tran-gres

% nuites trangres

DureMoyenne de Sjour(jours)

Ain 27,2 36528 7549 35660 868 2,4 4,8

Ardche 37,0 305951 68492 274067 31883 10,42 4,47

Drme 31,5 153675 36385 135599 18076 11,8 4,2

Isre 47,6 390739 86029 331795 58944 15,1 4,5

Loire 30,6 24171 5265 22321 1850 7,7 4,6

Rhne 11,9 6407 1654 6216 190 3,0 3,9

Savoie 52,6 2073195 335959 1646156 427038 20,6 6,2

Haute-Savoie

44,2 1032414 221926 912862 119552 11,6 4,7

Rhne-Alpes

46,3 4023078 763258 3364677 658401 16,4 5,3

Frquentation des villages vacances et des maisons familiales en 2016 en Rhne-Alpes

57

Dpartements NombreDtablissements

Nombre deplaces-lits

Ain 1 74

Allier 2 72

Ardche 0 0

Cantal 0 0

Drme 1 109

Haute-Loire 1 87

Isre 4 476

Loire 1 97

Puy-de-Dme 3 240

Rhne 2 366

Savoie 15 3376

Haute-Savoie 8 1501

Auvergne Rhne-Alpes 38 6398Source : INSEE Traitement ORT

Parc des Auberges de Jeunesse et des CIS en 2016 par dpartement en Auvergne-Rhne-Alpes

- La rgion Auvergne-Rhne-Alpes compte 38 auberges de jeunesse et Centres Interna-tionaux de sjours (CIS) pour une capacit de 6 400 lits.- Avec 17 % de loffre nationale, la rgion se place en tte du classement.

- En 2015 les tablissements de Rhne-Alpes ont rassembl 712 000 nuites (cette enqute a t largie lAuvergne en 2016).- 21 % de ces nuites peuvent tre affectes la clientle trangre. - La dure moyenne de sjour est de 4,5 nuites.

Auberges de jeunesse et CISZZZ

58

Dpar-tements

Taux doccu-pation en %

Nuitestotales

Arrivestotales

Nuitesfran-aises

Nuitestran-gres

%nuites tran-gres

DureMoyenne de Sjour

Ain 25,6 6910 1586 6221 689 10,0 4,4

Drme 21,5 8571 1989 7964 607 7,1 4,3

Isre 41,0 50575 11990 43975 6600 13,0 4,2

Loire 27,0 9211 3103 8001 1209 13,1 3,0

Rhne 41,6 55614 24471 45003 10611 19,1 2,3

Savoie 63,7 407114 74971 305458 101655 25,0 5,4

Haute-Savoie 45,6 174042 41387 142830 31212 17,9 4,2

Rhne-Alpes 51,6 712037 159498 559453 152583 21,4 4,5

Frquentation des Auberges de Jeunesse et des CIS de Rhne-Alpes en 2015

Source : INSEE Traitement ORT

59

Parc des Centres de Vacances en 2016

*Nous ne disposons pas de rsultats sur la frquentation des centres de vacances des dpartements auvergnats. En effet cette enqute est

administre dans les dpartements de Rhne-Alpes depuis 2015.Son extension lensemble des dpartements

de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes est ralise depuis 2016.

LE PARCLessentiel du parc des centres de vacances (66 % des tablissements et 68 % des lits) se situe en zone montagne (Savoie, Haute-Sa-voie, Isre).

Limplantation en montagne de ces tablisse-ments est le rsultat de lhritage des mouve-ments hyginistes, qui prconisaient les sjours la montagne pour les jeunes, repris par les autorits sanitaires et organisations syndicales daprs-guerre.

A contrario cest dans les zones les plus urbaines (Rhne, Loire) que le poids de ces tablisse-ments est le plus faible notamment en termes de lits disponibles.Les dpartements ruraux (Ain, Allier, Ardche, Cantal, Drme, Haute-Loire) qui constituent la moiti des dpartements dAuvergne-Rhne-Alpes disposent de capacits comparables (entre 1 100 et 2 000 lits). Grce ses stations de ski le dpartement du Puy-de-Dme se positionne dans le sillage des dpartements de montagne avec prs de 4 000 lits disponibles.

centres de vacances

Dpartements tablissements Lits

Ain 17 1424

Allier 15 1137Auvergne-Rhne-Alpes 532 48 937

Ardche 24 1918

Cantal 13 1613

Drme 21 1989

Haute-Loire 24 2141

Haute-Savoie 170 16449

Isre 58 4828

Loire 23 1347

Puy-de-Dme 36 3665

Rhne 7 348

Savoie 124 12078

*Sources : Observatoire Rgional du Tourisme Rhne-Alpes/EurokaMarketing Conseil - Observatoire Rgional du Tourisme Aquitaine - 2015

Sources : * Observatoire Rgional du Tourisme Rhne-Alpes/EurokaMarketing Conseil - Observatoire Rgional du Tourisme Aquitaine - 2015

60

Frquentation franaise et trangre en 2015 en Rhne-AlpesBien naturellement, au vu de la configuration de loffre, les dpartements alpins accueillent 86 % des nuites de Rhne-Alpes (86,4 % pour les clientles trangres).

En hiver, ce sont 93 % des nuites qui sont concentres sur ces trois dpartements. On remarquera que la clientle trangre est peu prsente dans ce type dhbergement (6 % sur lensemble des priodes observes).

Sur les priodes de printemps et dt les centres de vacances de lArdche accueillent pratiquement autant de nuites trangres (2 500 et 8 500) que ceux des dpartements de Savoie (2 700 et 8 800) ou de Haute-Savoie (2 500 et 12 800).

noter galement la bonne performance des tablissements de la Loire au printemps (prs de 24 000 nuites) qui se positionnent juste derrire les dpartements alpins.

Hiver 2015 : de dcembre 2014 avril 2015 inclus.Printemps 2015 : mai et juin inclus.Et 2015 : de juillet septembre 2015 inclus.

Nuites Ain Ardche Drme Isre Loire Rhne Savoie Haute-Savoie

Rhne-Alpes

Hiver 2015

trangres 608 1051 1613 6794 439 232 56820 55096 122653

Franaises 32662 10462 33414 229488 32554 4150 583891 709595 1636216

TOTAL 33270 11513 35027 236282 32993 4382 640711 764691 1758869

Prin-temps 2015

trangres 24 2449 1350 1898 225 0 2701 2553 11200

Franaises 13357 18264 14550 47422 23465 4986 50441 85418 257903

TOTAL 13381 20713 15900 49320 23690 4986 53142 87971 269103

t 2015

trangres 889 8439 5915 2909 424 0 8811 12822 40209

Franaises 39224 65807 42672 111888 34525 10754 191348 321727 817945

TOTAL 40113 74246 48587 334549 34949 10754 200159 334549 1077906

Anne2015

trangres 1521 11939 8878 11601 1088 232 68332 70471 174062

Franaises 85243 94533 90636 388798 90544 19890 825680 1116740 2712064

TOTAL 86764 106472 99514 620151 91632 20122 894012 1187211 3105878

61

Taux doccupation en 2015en Rhne-AlpesUn potentiel daccueil largement sous em-ploy : les taux doccupation lits stablissent en moyenne rgionale 34 % en hiver, 16 % au printemps et 27 % en t. Les plus forts taux

doccupation sont enregistrs au mois de fvrier dans les dpartements alpins o ils atteignent les 60 %. En t ce sont les tablissements de lArdche qui, avec 40 % de taux doccupation moyen sur la saison, ralisent les meilleures per-formances.

Typologies des clientles en 2015 en Rhne-AlpesUne typologie trs caractristique : ce sont avant tout des tablissements accueillant des enfants ou des adolescents lors de sjours scolaires ou lors de colonies de vacances ; la clientle individuelle/famille venant complter ce cur de cible.

Les deux clientles cur de cible psent respectivement 64 % des nuites en hiver, 57 % au printemps et 68 % en t, avec bien videmment, en t, une crasante majorit

de nuites colonie de vacances (66 %) et linverse une crasante majorit de sjours scolaires au printemps (56 %). La clientle individuelle/famille devient plus quune clientle complmentaire notamment en hiver (29 %) et au printemps (28 %). En t son poids est moins important (19 %).

La clientle sminaire/congrs est marginale et celle des sniors anecdotique.On remarquera cependant quau printemps les nuites groupes sportifs psent tout de mme 6 %, mais il est vrai sur un nombre de nuites faible.

Source : Observatoire Rgional du Tourisme Rhne-Alpes/Euroka Marketing Conseil - Observatoire Rgional du Tourisme Aquitaine - 2015

Tauxdoccupation lits (en %)

Ain Ardche Drme Isre Loire Rhne Savoie Haute-Savoie

Rhne-Alpes

Dcembre 2014 9,7 2,9 8,4 17,1 16,5 6,6 25,8 13,7 16,8

Janvier 17,2 3,8 16,1 37,8 10,0 4,4 42,0 36,4 35,0

Fvrier 27,8 3,9 26,8 60,8 25,4 4,3 64,4 61,2 55,9

Mars 13,3 6,1 13,1 37,0 20,2 2,4 55,7 40,7 39,9

Avril 21,7 15,8 12,8 21,3 21,2 18,7 31,0 14,8 20,0

HIVER2015 17,4 7,1 15,4 34,8 18,7 7,4 45,2 34,7 34,4

Mai 16,5 18,5 19,9 18,9 29,9 20,7 13,3 13,2 16,0

Juin 16,2 22,7 9,0 23,5 29,9 19,8 17,3 13,0 16,8

PRINTEMPS 2015 16,3 20,6 14,4 21,2 29,9 20,2 15,5 13,1 16,4

Juillet 31,0 53,5 40,4 38,7 38,4 37,0 34,6 35,2 36,8

Aot 41,5 48,8 29,4 31,5 35,0 23,4 29,7 27,3 30,5

Septembre 10,8 13,1 13,6 12,9 10,5 24,1 5,8 4,5 8,0

T2015 28,2 40,6 28,7 28,6 28,2 28,4 25,5 25,0 27,0

62

Ain Ardche Drme Isre Loire Rhne Savoie Haute-Savoie

Rhne-Alpes

HIVER 2015

Sjours scolaires 22,8 48,3 44,1 48,2 33,6 13,0 36,3 45,8 41,4

Individuels, familles 18,5 21,5 30,8 22,2 24,3 37,5 41,3 19,4 29,2

Colonies 38,7 4,3 17,5 25,4 17,1 0,0 15,8 29,2 22,6

Groupes sportifs 0,0 9,2 1,9 1,4 9,8 8,7 2,1 2,4 2,4

Sminaire, congrs 3,7 0,0 1,8 0,7 1,4 0,0 0,9 0,0 0,6

Groupe seniors 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 16,3 16,6 4,0 2,0 13,8 40,8 3,7 3,2 3,9

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRINTEMPS 2015

Sjours scolaires 31,9 40,3 59,7 52,4 51,6 39,0 65,9 62,5 56,2

Individuels, familles 35,0 40,6 29,5 32,4 40,2 50,3 19,3 21,6 28,3

Colonies 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 1,4 0,7 0,8

Groupes sportifs 7,3 12,7 7,1 6,7 4,0 0,0 6,2 5,1 6,3

Sminaire, congrs 2,1 0,7 2,5 2,4 2,4 1,2 1,5 0,1 1,3

Groupe seniors 2,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 5,6 2,1

Autres 21,0 5,8 1,3 4,2 1,8 9,5 4,6 4,4 5,0

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

T 2015

Sjours scolaires 0,9 2,0 3,0 6,3 3,7 13,7 0,2 1,1 2,0

Individuels, familles 9,9 48,0 11,0 18,0 13,4 33,1 27,6 9,8 19,1

Colonies 80,6 42,0 55,2 63,3 52,8 51,9 59,3 78,6 65,9

Groupes sportifs 0,2 3,5 3,8 4,9 9,7 0,0 4,3 2,2 3,5

Sminaire, congrs 0,5 0,1 7,9 0,1 0,7 0,6 0,0 0,1 0,6

Groupe seniors 0,0 0,6 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5

Autres 7,9 3,8 18,3 7,2 19,7 0,8 8,7 7,1 8,4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rpartition des nuites par type de clientles (en%) en Rhnes-Alpes

63

LE PARCAnne 2015

Gtes 124 Chambres dhtes en structure

Gtesde groupe

Autres* TOTAL DU PARC

Ain 347 108 18 15 488Allier 429 105 20 16 554Ardche 1374 172 23 5 1574Drme 582 98 32 19 731Isre 656 117 61 26 860Loire 322 75 29 13 439Haute-Loire 437 96 36 11 580Rhne 315 155 58 81 609Savoie 1633 111 26 36 1806Haute-savoie 1178 87 24 31 1320Auvergne-Rhne-Alpes 7273 1 327 253 8961

LE PARC SERVICERESERVATIONAnne 2015

Nb de Gtes et meubls

Nb de Chambres

dhtes

Ain 242 46Allier 327 163Ardche 643 47Drme 375 37Isre 352 13Loire 257 20Haute-Loire 301 26Rhne 226 19Savoie 623 32Haute-savoie 614 17Auvergne-Rhne-Alpes 3960 420

LE PARC LOCATIONDIRECTEAnne 2015

Nb de Gtes et meubls

Nb de Chambres

dhtes

Ain 102 90Allier 102 13Ardche 801 180Drme 257 68Isre 339 104Loire 65 55Haute-Loire 136 70Rhne 131 159Savoie 1010 79Haute-savoie 564 70Auvergne-Rhne-Alpes 3507 888

Anne 2015 Ain Allier Ardche Drme Isre Loire Haute-Loire

Rhne Savoie Haute-Savoie

Auvergne-Rhne-Alpes

Volumed'Affaires totalESTIMATION(en millions deuros)

7,5 2,9 15,2 9,1 11,5 2,9 1,4 6,8 2,8 14,2 74,3

retenir :- Le parc du label Gtes de France en Auvergne-Rhne-Alpes est compos de : 7 273 gtes, 1 124 chambres dhtes, 327 campings et 253 diverses formules.

- 54 % des gtes sont en centrales de rserva-tion.- Le chiffre daffaires de la totalit du parc est estim 74 millions deuros.

Source : Fdration RgionaleCantal et Puy-de-Dme non-rpondants

Gtes de FranceZZ Z(Donnes 2015)

64

Les chiffres cls :- 41 000 hbergements sont proposs en 2016 en Auvergne-Rhne-Alpes (contre 1000 en 2012), rpartis sur 2600 communes de la rgion.- 825 000 arrives de voyageurs sur un an, entre le 1er novembre 2015 et le 1er novembre 2016.- 460 millions deuros de retombes cono-miques estimes, revenus des htes (75 millions duros) et dpenses locales des voyageurs (estimes 385 millions duros).

PropritairesLge moyen dun hte est de 43 ans.Il gagne en moyenne 1 700 par an. 22 nuits loues par an et par hbergement (valeur mdiane, cest dire la valeur la plus frquemment observe).

Voyageurs- 825 000 arrives de voyageurs en 2016 (contre 5 400 en 2012),- 3,8 nuits en moyenne par sjour,- 2,6 personnes en moyenne par sjour,- 58 % de voyageurs susceptibles de revenir sur leur lieu de sjour.

Airbnb en rgionAuvergne-Rhne-Alpes

ZZ Z

Source : Airbnb, dcembre 2016

Source : Airbnb (plusieurs rponses possibles)

Le motif de sjour se rpartit de la manire suivante :

Le choix dAirbnb est motiv par :

68 % Vacances

6 % Autres

92 %Pour avoir accs davantage dquipements

85 %Pour lemplacementde lhbergement

83 %Pour vivre comme unlocal

15 % Raisonsprofessionnelles

Visiter familles/amis

65

Zoom sur la ville de Lyon- 8 900 hbergements (22 % de loffre rgio-nale),- 21 nuits loues par an et par hbergement,- 1 000 de revenus annuels pour un hte,- 200 000 arrives de voyageurs (24 % des arrives).

Zoom sur la montagne Auvergne-Rh-ne-Alpes hiver/t- Plus de 15 000 logements dans les Alpes en 2016, - Dont 25 % ntaient pas en location avant Airbnb,- Dure moyenne de sjour 4 jours,- 45 % des voyageurs viennent de ltranger, dont 1/3 hors dEurope.

noter : 32% des touristes franais viennent de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes.

Origine des voyageurs

66

CLI

ENT

LES

INTE

RN

ATIO

NA

LES

Cha

pitr

e 4

de part de march nationale en 2015

17,6%DEPARTDEMARCHENPACAen 2015

26,3%DEPARTDEMARCHENILE-DE-FRANCEen 2015

LaRGIONAUVERGNE-RHNE-ALPES reprsente :

11,6%

une place enposition derrire lIle- de-France et PACA

dvolution3me -4%

67

Part de march2014 (en %)

Part de march2015 (en %)

volution (en %)

Ile-de-France 25,6 26,3 3

PACA 17,9 17,6 0

Auvergne-Rhne-Alpes 12,2 11,6 -4

Occitanie 12,1 10,1 -16

Nouvelle-Aquitaine 9,3 9,3 1

Bretagne 2,9 3,9 35

Bourgogne-Franche-Comt 4,6 3,7 -19

Normandie 3 3,3 10

Grand-Est 3,4 3,1 -9

Pays de la Loire 1,8 2,6 52

Centre-Val de Loire 2,3 2,3 3

Corse 1,6 2,1 36

Hauts-de-France 2,2 2,1 -5

Non renseign 1,1 1,9 NS

France 100 100 1

La rgion Auvergne-Rhne-Alpes reprsente 11,6 % de part de march nationale en 2015.

Elle se place en 3me position derrire lIle-de-France et PACA.

Part de march nationale en nuites touristiques trangres

Donnes de cadrage

Source : EVE Enqute auprs des Visiteurs trangers DGE Banque de France

68

Nuites Anne 2011

Anne 2012

Anne 2013

Anne 2014

Anne 2015

volution moyenne/

an*

Royaume Uni 1000268 1059593 1139430 1153100 1381508 8,4%

Belgique 635744 662655 666896 601371 583769 -2,1%

Suisse 438949 443793 488759 478314 562526 6,4%

Allemagne 436350 429126 442282 426707 461891 1,4%

tats Unis 238387 261573 313781 291589 337012 9,0%

Italie 371323 340092 382456 327638 332195 -2,7%

Pays-Bas 314649 317086 291807 259058 327082 1,0%

Espagne 217722 203717 220174 204012 216921 -0,1%

Russie 265023 273998 324686 268506 193842 -7,5%

Proche-Moyen-Orient 64046 90764 106013 113811 146036 22,9%

Chine 49565 53532 84443 59961 105318 20,7%

Japon 135083 90198 115219 95241 97274 -7,9%

Australie 48190 48060 71773 54798 64342 7,5%

Canada 50354 53330 60795 56079 61656 5,2%

Irlande 16678 22395 26240 24692 23113 8,5%

Europe 4123506 4270398 4487395 4236886 4593251 2,7%

Asie- Ocanie-Australie 392426 372957 492408 414934 542746 8,4%

Amriques N & S 359350 390656 460694 423836 485628 7,8%

Afrique 46465 56442 63566 67910 80816 14,8%

France 17097153 17110715 17280656 16502612 16967268 -0,2%

tranger 4921745 5090452 5504065 5143565 5702441 3,7%

Totales 22018898 22201167 22784721 21646177 22669709 0,7%

En 5 ans, les clientles trangres prsentes dans les tablissements hteliers de notre nouvelle rgion ont profondment volu.Lanalyse statistique permet de distinguer les marchs selon leur dynamisme structurel et

met en lumire les volutions rcentes. Elles reprsentent 25% des nuites htellires en 2015. Elles progressent sur la priode tandis que la clientle franaise stagne.

Source : EVE Enqute auprs des Visiteurs trangers DGE Banque de France * Moyenne logorithmique anuelle dvolution

volution du nombre de nuites par nationalit : Classement des pays dorigine par ordre dcroissant dimportance.

Htellerie

69

Mthodologie

Ces donnes reprsentent le nombre de nuites effectues dans les tablissements hteliers de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes.La dernire colonne est une moyenne annuelle dvolution. Construite sur une base logarithmique, elle donne ainsi une moyenne de progression structurelle hors effet conjoncturel.

Ce tableau met ainsi en lumire la quasi-stagnation de la clientle franaise sur les 5 dernires annes, tandis que la clientle trangre progresse un rythme de + 4% en moyenne chaque anne.

Les clientles trangres reprsentent le quart des nuites htelires en 2015 soit 5,7 millions de nuites touristiques.Les clientles europennes qui se prsentent 81% des clientles trangres, progressent de +11,4% entre 2011 et 2015.

- Parmi les marchs trangers les plus dynamiques, dont la croissance est suprieure +20 %, signalons les clientles du Proche et Moyen Orient dont les nuites ont t multiplies par 2,3 avec une croissance moyenne annuelle de +23 % et sont passes de 64 000 en 2011 146 000 en 2015 soit 2,7% des nuites trangres et celles de la Chine dont les nuites ont t multiplies par 2,1, avec une croissance moyenne annuelle de +21 %, et qui dpassent les 100 000 nuites en 2015, soit 1,5% des nuites trangres.

- Dans le groupe des pays marquant des vo-lutions importantes, retenons le retour en force de la clientle britannique qui progresse de +8 % en moyenne annuelle, avec sur ces deux dernires annes un boom de 228 000 nui-tes supplmentaires pour reprsenter en 2015, 24,2 % des nuites trangres.

Notons que les quatre premires clientles trangres (Britanniques, Belges, Suisses et Allemandes) reprsentent 52,4 % des nuites trangres ralises dans lhtellerie en Auvergne-Rhne-Alpes.

- Enfin une alerte sur deux pays, la Russie et le Japon, qui aprs de fortes hausses jusquen 2013, voient leurs nuites chuter pour les raisons que lon connat.

70

Origine des Nuites

Anne 2011

Anne 2012

Anne 2013

Anne 2014

Anne 2015

volution moyenne/

an* (%)

Pays-Bas 2595148 2794015 2562546 2422777 2178755 -4,3

Belgique 524301 563268 574660 561716 539072 0,7

Allemagne 411783 424695 455265 461398 508948 5,4

Royaume-Uni 299736 304309 364452 327707 319076 1,6

Suisse 129576 136368 144026 149680 178863 8,4

Danemark 64650 75391 66114 67715 61649 -1,2

Espagne 39674 42427 37672 33673 40626 0,6

Italie 39887 45261 43865 36085 39156 -0,5

Autres pays 8668 9918 10292 10564 12791 10,2

France 6287221 6307526 6318543 6331990 6984831 2,7

trangers 4187640 4465988 4339046 4146610 3986784 -1,2

Totales 10474861 10773511 10657589 10478599 10971614 1,2

Contrairement ce que lon observe dans lhtellerie, sur ces 5 dernires saisons estivales ,la clientle franaise progresse rgulirement un rythme annuel de +2,7%, tandis que la clientle trangre rgresse (-1,2 % en moyenne par an). La clientle trangre reprsente 36% des nuites totales.

La diminution de la clientle trangre incombe essentiellement la clientle nerlandaise (-4,3 % par an) qui reprsente 55 % de la clientle trangre rgionale en 2015 contre 62% en 2011.

La Belgique qui reprsente 14 % des nuites trangres maintient sa prsence tandis que la clientle allemande (13 % de la frquentation trangre) progresse de +5 % par an, gagnant ainsi prs de 100 000 nuites de 2011 2015.

Sources : INSEE, DGE * Evolution logorithmique

volution des nuites par nationalitPar ordre dcroissant dimportance

Ces donnes reprsentent le nombre de nuites effectues dans les campings de la rgion Auvergne-Rhne-Alpes. *La dernire colonne est une moyenne annuelle dvolution. Construite sur une base logarithmique,elle donne ainsi une moyenne de progression structurelle hors effet conjoncturel.

Htellerie de plein air

71

En 2015, lAuvergne-Rhne-Alpes compte 419 972 rsidences secondaires, dont 10 % dtenues par des propritaires trangers.

Nombre de rsidences secondaires dtenues par un propritaire franais ou un propritaire tranger.

Origine des propritaires de rsidences secondaires dorigine trangre.

Rsidences secondairesdtenues par les trangers

Nombre de rsidences Prop. Franais Prop. trangers Total

Auvergne-Rhne-Alpes 377917 42055 419972

Auvergne-Rhne-Alpes 2015 % / total des trangers

Suisse 11902 28%

Grande-Bretagne 11271 27%

Belgique 5173 12%

Pays-Bas 3701 9%

Italie 2902 7%

Allemagne 1682 4%

tats-Unis 757 2%

Luxembourg 505 1%

Danemark 421 1%

Autres 3743 9%TOTAL 419972 100%

Source : Atout France daprs les donnes de la Direction Gnrale des Finances Publiques (DGFiP)

Source : Atout France daprs les donnes de la Direction Gnrale des Finances Publiques (DGFiP)

72

Outil de connaissance de larrive des clientles touristiques en provenance des mar-chs lointains

Les donnes portent sur les flux mis par les marchs lointains destination de la France et notamment des aroports de Lyon-Saint-Exupry et de Clermont-Ferrand ainsi que celui de Genve (aroport de proximi-t pour la Rgion Auvergne-Rhne-Alpes) pour lesquels les GDS couvrent une proportion trs significative de lensemble des flux ariens.

* Ces donnes ne prennent en compte que les longs courriers en provenance des USA/Canada, du Proche et Moyen Orient, du Japon, de Chine, dAustralie, dInde et de Core du Sud ayant une arrive sur Lyon, et non les trangers qui atterrissent notamment Paris et sjournent ensuite pour tout, ou, partie de leur sjour en Auvergne-Rhne-Alpes.

* GDS (Global Distribution System) plateformes lectroniques pour rservation de prestation de voyage dont notamment les siges davion.

Donnes Gds* : Forwardkey

Rpartition des nationalits trangres

1% Danemark

1% Luxembourg

2% tats-Unis

4% Allemagne

7% Italie

9% Pays-Bas

12% Belgique

27% Grande Bretagne

28% Suisse

73

La frquentation de lensemble de ces 8 marchs lointains est la baisse sur lensemble des aroports observs (-4%).

Frquentation 2015 Variation 2015/2014

POIDS DESNATIONALITSEN %

U.S.A. Proche et

Moyen-Orient

Japon Chine Canada Australie Inde Core du Sud

Total

Lyon 43,9 14,3 8,0 7,3 16,4 4,4 4,9 0,9 100

Clermont-Ferrand 49,3 8,5 10,9 14,2 7,8 1,7 6,8 0,9 100

France 40,2 13,3 11,2 10,2 10,0 7,1 4,6 3,5 100

Genve 36,4 26,7 7,7 8,6 9,4 4,1 5,5 1,8 100

TOTAL(France +Genve)

39,9 14,5 10,8 10,1 9,9 6,8 4,6 3,4 100

FRQUENTATION Lyon Clermont-Ferrand

France Geneva(CH) Total (France+Genve)

U.S.A.Pax 24295 2284 967962 85104 1053066

VAR. -14% 9% -2% 4% -1%

Proche et Moyen Orient

Pax 7932 396 319946 62345 382291

VAR. 3% 41% -4% -6% -5%

JaponPax 4424 503 268543 17969 286512

VAR. -8% 42% 26% 10% 25%

ChinePax 4033 656 246467 20080 266547

VAR. -2% 8% -15% -12% -15%

CanadaPax 9066 362 240228 21970 262198

VAR. 3% 2% -5% 3% -4%

AustraliePax 2438 77 170464 9512 179976

VAR. -19% 31% 7% -2% 6%

IndePax 2719 313 109851 12801 122652

VAR. -4% 14% -19% -1% -18%

Core du SudPax 488 43 84906 4147 89053

VAR. -59% -25% -43% -39% -42%

74

lintrieur de ce groupe de nationalits, la clientle nord-amricaine (USA + Canada) est dominante : 50% sur lensemble de la frquentation des aroports franais, 57% sur laroport de Clermont-Ferrand, 60% Lyon.

Elle lest un peu moins sur Genve (46%) en restant toutefois la clientle la plus importante.

Avec un poids de 14,5%, la clientle du Proche et Moyen Orient est en deuxime position au niveau de lensemble des aroports ainsi