Benchmarking standard de la compétitivité des destinations ......Définition de l’échantillon Touristes internationaux d’agrément(min. une nuit sur place, tous marchés EU)

Contact : [email protected] - +32 476 70 11 25

2011 UNWTO

Award for innovation

Benchmarking standard de la compétitivité

des destinations touristiques

http://tci-research.com/index.html

Règles de communication des données

TRAVELSAT

TRAVELSAT© est une étude en souscription dont les données appartiennent à TCI Research qui fournit sur sa

base des rapports d’analyse spécifiques ciblées et personnalisées.

La communication de résultats issues de l’étude est possible mais doit respecter des règles permettant

d’éviter tout conflit ou abus dans la diffusion des chiffres au détriment des autres souscripteurs.

Il est possible de rendre publics les résultats concernant sa destination en les comparant à des normes (moyennes

européennes), mais la communication de données concernant des destinations concurrentes n’est pas autorisée.

Les communications publicitaires et communiqués de presse utilisant des données TRAVELSAT© doivent être

validés préalablement par TCI Research.

Il est possible de partager des résultats spécifiques auprès des publics professionnels et parties prenantes (lors de

conférences ou réunions de travail), y compris incluant des benchmarks avec des destinations individuelles

concurrentes, toutefois le souscripteur doit veiller à ce que les documents rendus publics lors de ces évènements

respectent les principes mentionnés précédemment.

Toute communication de données (y compris d’années antérieures) doit faire référence à la source

(TRAVELSAT©/TCI Research) et à l’année de collecte.

TCI Research ne peut en aucun cas être tenu pour légalement responsable en cas d’utilisation inappropriée des

données par un souscripteur.

S’agissant d’une étude en souscription, les données brutes désagrégées sont la propriété de TCI Research et ne

peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité évidentes visant d’une part à protéger la propriété

des méthodes de calcul des indices TRAVELAT© et garantir la communication d’une norme standardisée mondiale

de référence. L’objectif de ces règles de communication et protection des données est de protéger l’intérêt des

souscripteurs et la crédibilité de l’enquête.

TCI RESEARCHTCI RESEARCH / Travelsat

SOMMAIRE

1. Présentation de l’étude & méthodologie............................. 4

2. La compétitivité qualité de la région Alpes-Mediterranée... 9

Focus par thématiques ……..……………………………… 10

Analyse transversale ...………………….………………… 31

3. Variations été / hiver.……………………….............………… 37

4. Focus par marché et segments ......................…………….. 43

5. Conclusions …………………………………………….……… 80

TCI RESEARCH / Travelsat

TRAVELSAT Competitive Index

1/ Présentation de l’enquête

et méthodologie

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/507562/2/istockphoto_507562_stock_chart_moving_up.jpg&imgrefurl=http://francais.istockphoto.com/file_closeup.php?id=507562&SearchLang=FR&h=276&w=380&sz=48&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=W4GAgK3tZN0TMM:&tbnh=89&tbnw=123&prev=/images?q=chart&gbv=2&um=1&hl=fr

TRAVELSAT EN BREF

Enquête de benchmarking global lancée en 2011

Prix “Innovation” attribué par l’OMT (Ulysses Award 2011)

Collecte des données indépendantes – Couverture mondiale

Competitivité des destinations basée sur l’experience visiteurs

80 indices. 50+ segments. 200+ destinations. 30 000+ interviews

Avantages des méthodologies d’étude traditionelles et digitales

Utilisées par 50+ destinations nationales et locales en Europe

TTRA Dublin Conference, 19th April 2013


Définition de l’échantillon

Touristes internationaux d’agrément (min. une nuit sur place, tous marchés EU)

Période: 04/2012 à 04/2013 répartis sur “Grand Eté” (Avril-Sept) et “Grand Hiver” (Oct-Mars)

Zoom sur 6 marchés : Allemagne, Italy, Suisse, Benelux, Autres marchés

Zoom sur 11 segments stratégiques

Culture, Nature, Sport, Gastronomique, Détente

Courts-séjours (1 à 3 nuits) et Longs séjours (8 nuits +)

Primo-visiteurs / Fidèles (5 fois +)

Jeunes (18-30 ans) et Sénior (55+)

Tailles d’échantillon et plan de redressement

23 000 interviews en Euromed (toutes destinations européennes + Turquie)

4800 interviews en AlpMed (~ 950 en PACA, Ligurie, Piemont, Rhône-Alpes, Val d’Aoste)

Redressement des données sur deux variables: marchés et saison (grand été / grand hiver)

Collecte des données

Un recrutement multi-canal générant

des profils de touristes diversifiés en termes

de marchés et motivations

Un questionnaire standardcomplété peu après le séjour (10’ environ)

Recrutement face à face

Dans plus de 60 points de passage

touristiques répartis dans la région Alpes

Méditerranée

Screening dans les marchés sources

à partir de panels représentatifs

Maximiser les taux de coopération et la diversité d’échantillon

TRAVELSAT© Indexes Definition

TTRA Dublin Conference, 19th April 2013Remarque: la grille d’interprétation ne s’applique pas aux critères liés aux prix et rapports qualité/prix

TRAVELSAT© applique une modélisation propriétaire à partir de

l’échelle de satisfaction de 1 à 10 utilisée dans le questionnaire afin

de tenir compte de l’impact de à chaque niveau de l’échelle sur la

réputation de la destination. En particulier les notations extrêmes

de touristes susceptibles d’influencer fortement la réputation d’une

destination, sont mieux pris en compte dans l’évaluation par

rapport à une moyenne arithmétique simple. L’indice ainsi calculé

sert avant tout d’outil de benchmark entre destinations

Exceptionnel

ElevéL’expérience dépasse

les attentes

AcceptableCependant, l’expérience ne dépasse

pas toujours les attentes

FaibleProblèmes de cohérence /constance dans la

qualité fournie et/ou non remplissage des attentes

Très faibleProblèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe

à la réputation de la destination

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.wyrebc.gov.uk/page.aspx?ImgID=2391&imgrefurl=http://www.wyrebc.gov.uk/Contact_the_Council/Feedback_Scheme/Complaints.asp&h=270&w=300&sz=15&hl=fr&start=85&um=1&tbnid=f0dkcQw3BDoSOM:&tbnh=104&tbnw=116&prev=/images?q=complain+tourist&start=72&ndsp=18&um=1&hl=fr&sa=N


2. TRAVELSAT Competitive Index

Results


La compétitivité qualité de la région

Alpes-Méditerranée

HEBERGEMENTT

RA

VE

LS

AT

CO

MP

ET

ITIV

E I

ND

EX

©

149

164

120

50

100

150

200

Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité/prix


ALPMED

Destination : AlpMed

Segment : Tous visiteurs européens

Benchmark : EUROMED

EUROMED

HEBERGEMENT

Qualité

générale

Accueil

du personnel

Rapport

Qualité/prix

PACA 147 157 99

RHONE ALPES 140 153 122

LIGURIA 159 164 126

PIEMONTE 137 156 118

VALLE D'AOSTA 161 191 136




Benchmark : EUROMED


CUISINE LOCALE


TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

190

154

167

122

50

100

150

200

Qualité générale Diversité, choix Accueil Rapport qualité/prix

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

CUISINE LOCALE


Qualité

générale

Diversité,

choix

Accueil du

personnel

Rapport

qualité/prix

PACA 136 127 126 33

RHONE ALPES 153 120 139 82

LIGURIA 247 188 195 186

PIEMONTE 225 192 196 183

VALLE

D'AOSTA187 143 177 126



Benchmark : EUROMED

TRANSPORTS SUR PLACE

IRELANDEUROMED

ENGLAND

NORTH-AMERICA

109

95

108

27

0

79

106

8488

43

0

50

100

150

200


ALPMED

TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

EUROMED



Benchmark : EUROMED

TRANSPORTS SUR PLACE


TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

Accessibilité

transports

publics

Accueil

transports

publics

Prix des

transports

publics

Service de

taxisParking

Infrastructure

routière

Accès

aéroport

Accueil aux

points d’entréeSignalétique

Coûts vers la

destination

PACA 131 107 141 14 -7 101 140 123 104 33

RHONE

ALPES189 149 129 29 103 139 136 114 114 24

LIGURIA 41 22 53 37 -176 17 203 85 67 83

PIEMONTE 39 33 49 59 -19 55 38 53 60 68

VALLE

D'AOSTA145 163 170 -2 99 84 14 47 97 9



Benchmark : EUROMED

ENVIRONNEMENT


TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

IRELANDEUROMED

ENGLAND

297

159 164

183

222

50

100

150

200

250

300

350

Beauté des paysages Propreté en ville Propreté hors villes Dévelopment urbain, architecture

Qualité de l'air

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

ENVIRONNEMENT


Beauté des

paysages

Propreté

en ville

Propreté

hors des villes

Développement

urbain et architecture

Qualité

de l’air

PACA 305 157 163 168 184

RHONE ALPES 303 177 186 151 224

LIGURIA 312 142 149 260 295

PIEMONTE 268 158 160 220 178

VALLE D'AOSTA 298 160 160 118 228



Benchmark : EUROMED

PATRIMOINE HISTORIQUE


TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

OTHER REGION

213

160

170

131136

50

100

150

200

250

Diversité des sites Entretien des sites Accueil Prix des tickets Cohabitation, foule

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

PATRIMOINE HISTORIQUE


Diversité des

sites hist/musées

Entretien des

sites

Accueil dans les

sites

Prix

des tickets

Cohabitation,

foule…

PACA 189 176 163 104 116

RHONE ALPES 210 187 187 118 125

LIGURIA 265 99 143 173 150

PIEMONTE 222 163 173 153 170

VALLE D'AOSTA 181 174 184 108 121



Benchmark : EUROMED

142

130

123

175

113

61

50

100

150

200

Diversité Visites guidées, excursions

Spectacles culturels

Parcs de loisirs Vie nocturne Prix des activités de loisirs

TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

ALPMED

EUROMED


ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRSDestination : AlpMed


Benchmark : EUROMED

ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS


Diversité des

activités

Visites

guidées,

excursions

Spectacles

culturels,

théâtres,

festival…

Parcs

de loisirs

Vie nocturne

(bar, nightclub…)

Prix des

activités de

loisirs

PACA 141 112 88 143 88 -5

RHONE ALPES 132 114 107 189 87 21

LIGURIA 149 135 177 173 171 129

PIEMONTE 158 162 137 227 176 104

VALLE D'AOSTA 128 126 104 144 41 58



Benchmark : EUROMED

PLAGES ET ACTIVITES BALNEAIRES

262

171

185

200209

50

100

150

200

250

300

Beauté des plages Diversité des plages Propreté des plages Activités nautiques Sécurité de la baignade

TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

ALPMED

EUROMED




Benchmark : EUROMED

PLAGES ET ACTIVITES BALNEAIRES


Beauté

des plages

Diversité des

plages

Propreté des

plages

Activités

nautiques

Sécurité de la

baignade

PACA 271 200 193 194 204

LIGURIA 253 142 177 205 214



Benchmark : EUROMED

SPORTS D’HIVER


Qualité du domaine

skiable

Prix des

forfaits

Diversité des

activités après-ski

L’animation,

l’atmosphère

dans la station

PACA 249 109 112 181

RHONE ALPES 281 87 121 185

PIEMONTE 180 180 135 161

VALLE D'AOSTA 209 116 97 84



Benchmark : EUROMED

SHOPPING


127

56

108

97

126

50

100

150

200

Choix, diversité de l'offre

Rapport qualité/prix Accueil dans les magasins

Jours/heures d'ouverture

Qualité des souvenirs et de l'artisanat local

TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

SHOPPING


SHOPPING DiversitéRapport

qualité/prix

Accueil dans les

magasins

Heures/jours

d’ouverture

Artisanat et

souvenirs

PACA 147 27 87 108 112

RHONE ALPES 111 31 111 90 120

LIGURIA 132 68 93 58 106

PIEMONTE 149 106 142 113 168

VALLE D'AOSTA 97 50 108 115 124



Benchmark : EUROMED

ACCUEIL DES HABITANTS

& SENTIMENT DE SECURITE


145

104

158

50

100

150

200

Accueil population locale Facilité de communication Sentiment de sécurité

TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

ACCUEIL DES HABITANTS

& SENTIMENT DE SECURITE


Accueil par la

population locale

Facilité de

communication avec

la population locale

Sentiment

de sécurité

PACA 116 91 146

RHONE ALPES 146 112 178

LIGURIA 94 97 117

PIEMONTE 179 75 147

VALLE D'AOSTA 192 144 201



Benchmark : EUROMED

CENTRE D’INFORMATION VISITEURS


TR

AV

EL

SA

T C

OM

PE

TIT

IVE

IN

DE

X ©

OTHER REGION

68

121

74

33

0

50

100

150

Nombre de centres Efficacité du personnel Jours/heures d'ouverture Qualité des services numériques

ALPMED

EUROMED



Benchmark : EUROMED

CENTRE D’INFORMATION VISITEURS


Nombre de centres

d’info disponibles

Efficacité du

personnel

Heures et jours

d’ouverture

Qualité des services

numériques (apps,

guides géolocalisés…)

PACA 95 106 95 90

RHONE ALPES 95 130 106 68

LIGURIA -23 32 -61 -58

PIEMONTE 53 197 105 28

VALLE D'AOSTA 121 139 123 37



Benchmark : EUROMED


Results


Analyse transversale

PACARHONE-

ALPESLIGURIA PIEMONTE VAL D’AOSTA

Hébergement Rapport Q/PAccueil du

personnel

Cuisine localeAccueil

Rapport Q/P

Accueil du

personnel

Transports sur

placeAccès

Activités culturelles

et de loisirs

Parcs de loisirs

Prix

Vie noct.

Prix

Vie nocturne

Spectacles PrixVie nocturne

Patrimoine

historiqueDiversité

Shopping Rapport Q/P

Environnement PlagesPaysages

Propreté

Architecture

Qualité airPaysages

Centre d’info

visiteurs

Efficacité du

personnel

Sentiment de

sécurité

Accueil population

locale

Facilité de

communication

Au-dessus de

la concurrence

Au niveau de la

concurrence

En dessous de

la concurrence

Ski

Accès

aéro.

Entre

tien

Tr. publ.

Parking

Archi

tecture

PERFORMANCES CONCURRENTIELLESDestination : PACA


Benchmark : EUROMED

Domaines dans lesquels

la région se situe...

DIMENSIONS TRANSVERSALESDestination : AlpMed


Benchmark : EUROMED


Moyenne des

critères liés à…

Prix et rapport

qualité/prix

Accueil

humainDiversité Durabilité

EUROMED 97 151 173 161

ALPMED 103 130 159 156

PACA 68 121 151 155

RHONE ALPES 89 139 143 174

LIGURIA 125 112 184 142

PIEMONTE 121 126 180 143

VALLE D'AOSTA 111 151 137 168



INDICATEURS DE PERFORMANCES CLEFS

Satisfaction globale

vs attentes

Rapport

qualité/prix global

Intention de

recommandation (%)

Intention de

revisite (%)

ALPMED 173 120 69% 38%

EUROMED 183 131 72% 42%

PACA 168 80 76% 53%

RHONE ALPES 165 117 75% 51%

LIGURIA 162 137 80% 22%

PIEMONTE 218 135 31% 21%

VAL D’AOSTA 151 130 82% 41%




Benchmark : EUROMED



Diversité transfrontalière positive

Manque de cohérence (négatif)

Gènes transfrontaliers compétitifs

Axes d’amélioration collectifs

Plages

Cohérence dansla région AlpMed

Pe

rfo

rma

nc

ec

on

cu

rre

nti

ell

e

+-

+

COHERENCE QUALITE DANS LA REGION ALPMEDDestination : ALPMED


Benchmark : EUROMED

Hébergement

Diversité des act. Cult/loisirs

Propreté

Beauté des paysages

Accueil musées/sites

Visites guidés/excursions

Shopping

Taxis

Signalétique

Parking

Accès aéroport

Transports publics

Cuisine locale

Vie nocturne

Accueil numérique

Centre d’info visiteurs

Urbanisation/architecture

Accueil pop. locale

Infra routière

Prix des musées

Sentiment de sécurité

Ski

Domaines compéritifs dans

toutes les région Alpmed

Domaines peu compétitifs dans

toutes les région Alpmed

Domaines notés différemment selon

les régions et qui tirent la qualité de

la région Alpmed vers le bas

Domaines notés différemment selon

les régions mais qui tirent la qualité

de la région Alpmed vers le haut

A ROADMAP TO GAIN COMPETITIVENESS


Differentiate

Monitoring

Competitive DNA

Improvement Priority

Environment, cleanliness

Diversity of cult/leisure activitiesDigital hospitality

FoodHist. sites & museum prices

Destination : ALPMED

Segment : All international visitors

Benchmark : EUROMED

Landscape beauty

Visitor info centers

Water activities

Accommodation quality

Relative Impact on Competitiveness

Co

mp

eti

tive

P

erf

orm

an

ce

+-

+

Public transp. accessibility

Safety for swimming

Hospitality at entry points

Parking convenience

Taxi services

Local people hospitalityShopping

ALPMED vs EUROMEDBoth competitive and highly

important criterias

Criterias with limited

competitiveness but

highly important

Less competitive and less

important criterias

Competitive criterias, although less important,

with a potential for differenciation


Results


Variations été / hiver

EVOLUTIONS DES INDICES HIVER vs ETEDestination : AlpMed



Evolutions

Hiver vs EteSATISFACTION

GLOBALE

RAPPORT

QUALITE/PRIX

GLOBAL

INTENTION DE

RECOMMANDER

(%)

EUROMED +6 +10 +2

ALPMED -24 -12 -1

PACA -4 +33 -9

RHONE ALPES -19 -12 -3

LIGURIA +26 +43 +4

PIEMONTE -17 +4 +6

VALLE D'AOSTA -104 -126 -1

Différences Indices HIVER – Indices ETE

L’indice de rapport

qualité / prix est

supérieur de 33 points

entre l’hiver et l’été


-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Diversité musées/sites historiques

Accueil transports publics

Diversité cuisine locale

Accessibilité transports publics

Parcs de loisirs

Diversité activités cul/loisirs

Propreté hors des villes


Qualité hébergement

Propreté en ville

Diversité du shopping

Qualité artisanat et souvenirs

Accueil population locale

Entretien des sites et musées

coûts d'accès à la destination

Prix des musées et sites

Vie norcturne

Service de taxis

Accès aéroport

Confort de visite, foule...

EU Cities competitive position...HIVER vs ETE (AlpMed)Destination : AlpMed



Différence Indices Alpmed HIVER – Indices Alpmed ETE

Domaines dans

lesquels ALPMED est

moins compétitive en

hiver qu’en été

Domaines dans

lesquels ALPMED

est plus compétitive

en hiver qu’en été


EVOLUTIONS DES INDICES

HIVER vs ETE

Qualité perçue de... PACARHONES

ALPESLIGURIA PIEMONTE

VAL

D’AOSTE

Hébergement

Cuisine localeRapport

qualité/prix

Transports publics PrixAccueil du

personnel

Autres critères transportsAccès aéroport

Coûts

Accueil pts

d’entrée

Activités culturelles

et de loisirsVie nocturne

Prix

Visites guidées

Parcs de loisirs

Parcs de

loisirs

Prix

Diversité

Patrimoine historiqueSites,

convenience

ShoppingDiversité

PrixQuality

H/J

d’ouverture

Environnement Propreté

Centre d’info visiteursNb de

centres dispo



Indice supérieur

en hiver vs été

Pas ou peu

d’évolutions

Indice inférieur

en hiver vs été




Benchmark : EUROMED

Eté = Avril-Sept

Hiver = Oct-Mars

COMPETIVITE EN HIVER (AlpMed)Destination : ALPMED

Segment : HIVER

Benchmark : EUROMED (HIVER)

INDICEECART vs

NORME

Satisfaction

globale -Rapport

qualité/prix -

Intention de

recommander =

Intention de

revisiter -

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Accès transports publics

Accueil points d'entrée

Entretien site hist/musées

Diversité sites hist/musées

Jours/heures d'ouvertures magasins

Parcs de loisirs


Facilité de parking

Facilité de communication pop locale

Accueil tranports publics

Jours/heures d'ouvertures centres d'info

Coûts vers la destination

Accueil sites hist.musées

Diversité activités culturelles/loisirs

Taxis

Artisanat et souvenirs

Rapport qualité/prix cuisine locale

Prix des sites et musées

Qualité de la cuisine locale

Beauté des paysages

Avantage

compétitif

PACA =RHONE

ALPES =

LIGURIA +

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA -


Diff. Indices HIVER en Alpmed vs Euromed

Domaines dans

lesquels ALPMED est

moins compétitive en

hiver vs EUROMED

Domaines dans

lesquels ALPMED est

plus compétitive en

hiver vs EUROMED

Atouts concurrentiels

en hiver

Faiblesses

concurrentielles

en hiver

PACA Transports publics. Diversité du shopping Taxis. Accueil dans les restaurants

RHONE ALPESTransports sur place. Centres d’information.

Paysages. Propreté. Sentiment de sécuritéActivités culturelles/loisirs. Shopping

LIGURIA

Cuisine locale. Accès aéroport. Architecture.

Vie nocturne. Prix des activités de loisirs.

Spectacles culturels. Prix des musées.

Confort de visite (foule…)

Infrastructure routière. Parking. Entretien

des sites et musées. Centres d’information.

Accueil population locale. Sentiment de

sécurité. H/J d’ouverture magasins.

PIEMONTECuisine locale. Visite guidée, Rapport Q/P

shopping. Architecture. Musées (prix, foule). Transports sur place (excepté taxis)

Facilité de communication avec la population

VALLE D'AOSTA ParkingActivités culturelles/loisirs. Architecture.

Transports (excepté parking). Shopping

HIVER : BILAN CONCURRENTIEL PAR REGION



Segment : HIVER

Benchmark : EUROMED (HIVER)


Analyses par marché et segment...


Les analyses suivantes mesurent la capacité d’une

destination à fournir à ses visiteurs une expérience meilleure

ou moins bonne que la moyenne concurrentielle sur le même

segment donné. Il ne s’agit donc pas d’une évaluation du

niveau de satisfaction dans l’absolue, mais bien en relatif, et

qui tient compte de la motivation ou de l’origine des touristes.

DEFINITION DES SEGMENTS


SEGMENT DEFINITION

CulturelTouristes ayant visité régulièrement des musées, églises, châteaux, monuments et sites

historiques durant leur séjour.

SportifVisiteurs ayant pratiqué de façon régulière au moins l’une de ces activités: randonnée,

sports d’hiver, golf, plongée, cyclisme de route ou de montagne.

Nature Visiteurs ayant profité des parcs naturels durant leur séjour.

Gastronome Visiteurs ayant pratiqué une activité gastronomique pendant leur séjour

DétenteVisiteurs ayant mentionné “ne rien faire, se détendre” durant leur séjour (pas

nécessairement lié à des activités spa/bien-être)

1ère visite Visiteurs visitant la région pour la première fois

Fidèle Visiteurs ayant déjà visité la région plus de 5 fois dans le passé

Court séjour Visiteurs ayant séjourné d’une à trois nuits dans la région

Long séjour Visiteurs ayant séjourné 8 nuits et plus dans la région

Jeune Visiteurs âgés de 18 à 30 ans

Senior Visiteurs âgés de 55 ans et plus

SEGMENTS PLUS « A RISQUES » ET COMPETITIFS

Suisses

1ère visite

Séniors

Allemands

Italiens

Autres marchés

Culturel

Sport

Nature

Détente

Gastronomes

Courts séjours

Jeunes

Français

Benelux

Long séjour

Fidèles

At risk



Benchmark : EUROMED


BILAN ALPMED

Segments plus satisfaits

en ALPMED que dans la moyenne

des destinations européennes

Segments moins satisfaits

en ALPMED que dans la moyenne

des destinations européennes


KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction =

Over value

for money =

Intention to

recommend -

Intention to

repeat visit -


-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Accessibility of public transport (bus metro..)

Opening hours/days (shopping)

Ease of communication with local people

Hospitality at entry points of the country …

Transport costs to reach the destination

Range of shopping possibilities

Parking convenience

Hospitality of personnel in shops

Safety feeling of security

Beach beauty

Guided tours/Excursions

Value for money (food)

Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)

Price of leisure activities (excursions, …

Number of visitors information centres available

Diversity choice (food)

Theatre, opera, cultural shows

Urban development and architecture

Overall quality (food)

Cleanliness outside cities

Water activities

Efficiency of personnel in VIC

Historic sites/Museums prices

Beauty of landscapes

Safety for swimming

Competitive

Advantage

PACA =

RHONE

ALPES -

LIGURIA =

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA +

Diff. GERMAN Index in Alpmed vs Euromed

VISITEURS ALLEMANDSDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs allemands

Benchmark : EUROMED (Visiteurs Allemands)

Av. compétitifMOYEN


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA

Entretien des sites et musées

Environnement


Prix en généralTransports

Parcs de loisirs

RHONE ALPES

Transports publics


Parcs de loisirs

Hébergement

Visites guidées/excursions

Environnement. Cuisine locale

LIGURIA

Cuisine locale. Activités culturelles et de loisirs

Accès aéroportEnvironnement

Shopping. Transports publics.

Facilité de parking. Accueil population.


PIEMONTE

Cuisine locale. Patrimoine historique.

Visites guidées/excursions.

Artisanat et souvenirs

TransportsHébergement

VALLE D'AOSTAHébergement. Cuisine locale.

Accueil population. Sentiment de sécuritéArchitecture, urbanisation


VISITEURS ALLEMANDSDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs allemands

Benchmark : EUROMED (Visiteurs Allemands)

Av. compétitifMOYEN

Domaines dans lesquels

PACA est plus compétitive que

la moyenne concurrentielle

sur le marché Allemand

VISITEURS FRANCAISDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs français

Benchmark : EUROMED (Visiteurs français)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction +

Over value

for money +

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =

Av. compétitifFORT

-150 -100 -50 0 50 100 150



Parking convenience

Hospitality of personnel in public transport

Management/Maintenance of historic sites and …

Access to/from the airport

Accommodation hospitality

Diversity/Range of beaches




Value for money (shopping)


Hospitality of local inhabitants

Quality of handicrafts and souvenirs

Amusement/Theme parks

Beach beauty


Hospitality of restaurant personnel (food)

Convenience of visiting busy tourist …






Cleanliness/Upkeep (beach)


Water activities

Safety for swimming

Competitive

Advantage

LIGURIA +

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA +

TCI RESEARCH / TravelsatDiff. FRENCH Index in Alpmed vs Euromed


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

LIGURIAAccès aéroport, Taxis, Shopping, Plages,

Paysage et environnement

Facilité de parking, Centres d’info visiteurs,

Transports publics

PIEMONTE

Activités culturelles et loisirs, Cuisine locale,

Centres d’info visiteurs, Taxis, Paysage et

environnement, Accueil population locale

Transports publics

Accès aéroport

VALLE

D'AOSTA

Artisanat, Facilité de parking,

Accueil population et sentiment de sécurité,

Centres d’info visiteurs, Paysage et environnement

Taxis, coût d’accès à la destination, activités

culturelles et de loisirs

VISITEURS FRANCAISDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs français

Benchmark : EUROMED (Visiteurs français)

Av. compétitifFORT

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction =

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit +


-80 -60 -40 -20 0 20 40 60




Diversity and range of historic sites and museums



Hospitality at historic sites and museums









Transportation infrastructure (roads, highways)





Safety for swimming



Water activities

Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES +

Diff. ITALIAN Index in Alpmed vs Euromed

VISITEURS ITALIENSDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs italiens

Benchmark : EUROMED (visiteurs italiens)

Av. compétitifFAIBLE


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA

Plages

Taxis

Rapport qualité/prix (hébergement, cuisine locale)

Activités culturelles et de loisirs



Transports publics

RHONE ALPES

Hébergement. Cuisine locale

Transports publics (accueil)

Centres d’info visiteurs

Activité culturelles et de loisirs

Taxis

Coûts d’accès à la destination

VISITEURS ITALIENSDestination : ALPMED

Segment : Visiteurs italiens

Benchmark : EUROMED (visiteurs italiens)

Av. compétitifFAIBLE

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction +

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit -


-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60


Taxi service

Parking convenience

Hospitality at entry points of the country (airports, …





Price of public transport




Nightlife (bars, nightclubs)




Beach beauty





Convenience of visiting busy tourist …

Price of leisure activities (excursions, amusement, …

Water activities



Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES =

LIGURIA +

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA +

VISITEURS BENELUXAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs Bénélux

Benchmark : EUROMED (visiteurs Bénélux)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA Accès aéroport

Cuisine locale

Coûts d’accès à la destinationPatrimoine historique (accueil, prix)

RHONE ALPES Accueil et prix transports publics


Activités culturelles/loisirs. Shopping

Hébergement

LIGURIA

Cuisine locale. Accès aéroport.

Activités culturelles/loisirs. Architecture.Coûts d’accès à la destination

Parking, Centre d’info visiteurs

PIEMONTECuisine locale. Prix des activités de loisirs.

Centre d’info. Vie nocturme.


Accès aéroport

VALLE D'AOSTA

Parking. Signalétique.

Spectacles culturels. Cuisine localeCoûts d’accès à la destination

TaxisAccueil aux points d’entrée

Vie nocturne

VISITEURS BENELUXAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs Bénélux

Benchmark : EUROMED (visiteurs Bénélux)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money -

Intention to

recommend -

Intention to

repeat visit -


-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40







Opening hours/days (VIC)

Taxi service


Parking convenience



Diversity/Range of cultural and leisure activities










Water activities

Safety for swimming



Beach beauty

Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES -

LIGURIA =

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS SUISSESAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs suisses

Benchmark : EUROMED (visiteurs suisses)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA

Diversité des plages

Hébergement

Transports publics


Taxis. ParkingUrbanisation et architecture


RHONE ALPESAccès transports publics

Parking

Hébergement. Cuisine locale. Shopping

Environnement

Accueil population. Sentiment de sécurité

LIGURIA

Cuisine locale. Prix des sites et musées

Urbanisation et architectureParcs de loisirs. Vie nocturne

Taxis

Parking

H/J ouverture centres d’information

PIEMONTEHébergement. Cuisine locale

Urbanisation et architecture

Accueil population

Accès transports publicsAccès aéroport. Accueil aux points d’entrée

Parcs de loisirs

VALLE D'AOSTATaxis. Parking

Sentiment de sécuritéHistorical heritage,


VISITEURS SUISSESAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs suisses

Benchmark : EUROMED (visiteurs suisses)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money =

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit -


-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50





Parking convenience




Signposting/Facility of finding your way around








Value for money (accommodation)






Water activities

Safety for swimming




Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES +

LIGURIA =

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA -

AUTRES MARCHESAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs autres marchés

Benchmark : EUROMED (visiteurs autres marchés)

Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAPrix des transports publics


Rapport qualité/prix cuisine locale. Taxis

Parking, Prix des activités de loisirs.

Cuisine locale. Shopping

RHONE ALPES

Transports publics. Parking

Infrastructure routière

Patrimoine historique. Environnement

LIGURIA

Rapport qualité/prix cuisine locale.

Accès aéroport

Prix musées et sites. Vie nocturne.

Prix des activités de loisirs. Cuisine locale

Parking. Infrastructure routière

Entretien des sites et musées. Centres d’info

visiteurs. Transports publics

PIEMONTE

Rapport qualité/prix cuisine locale. Activités

culturelles/loisirs. Shopping. Efficacité des centres

d’information. Cuisine locale

Accès aéroport

Transports publics

VALLE

D'AOSTA

Prix des transports publics

ParkingCentres d’info visiteurs

Transports (sauf prix des transports publics et

parking). Activités culturelles/loisirs.

Urbanisation et architectureHébergement (rapport qualité/prix). Cuisine locale

AUTRES MARCHESAv. compétitif

MOYEN



Segment : Visiteurs autres marchés

Benchmark : EUROMED (visiteurs autres marchés)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money =

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =


-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50



Maintenance of historic sites and museums







Taxi service












Safety for swimming


Water activities

Competitive

Advantage

PACA =

RHONE

ALPES =

LIGURIA =

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS CULTURELSAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs culturels

Benchmark : EUROMED (visiteurs culturels)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAPrix des transports publics

Signalétique

Visites guidées/excursions. Spectacles culturels

Diversité des sites et musées. Parcs de loisirs.


RHONE ALPESTransports sur placeCentres d’information

Vie nocturne

LIGURIA

Spectacles culturel. Prix des activités de loisirs.

Vie nocturne


Parking. Transports publics.

Infrastructure routière. Entretien des sites et

musées. Centres d’information

PIEMONTE

Vie nocturne

Prix des activités de loisirs

Centres d’information. Cuisine locale

Accès aéroport

Transports publics

VALLE D'AOSTAPrix des transports publics. Parking

Centres d’information

Accès aéroport

Vie nocturne

Diversité des activités culturelles/loisirs

VISITEURS CULTURELSAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs culturels

Benchmark : EUROMED (visiteurs culturels)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money =

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =


-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50



Parking convenience








Taxi service








Water activities




Safety for swimming

Competitive

Advantage

PACA =

RHONE

ALPES =

LIGURIA =

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS SPORTIFSAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs sportifs

Benchmark : EUROMED (visiteurs sportifs)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAActivités nautiques

Paysages

Prix des activités de loisirs

Cuisine locale

RHONE ALPES Paysages. Propreté Cuisine locale

LIGURIA

Cuisine locale. Vie nocturne. Prix des activités

de loisirs. Paysages. Activités nautiques.

Qualité de l’air

Parking.Entretien des sites et musées.


PIEMONTECuisine locale

Parcs de loisirs. Paysages

Transportation, Visitor information centres,

Facilité de communication avec la pop locale

VALLE D'AOSTA

Parking


Paysages

Vie nocturne

VISITEURS SPORTIFSAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs sportifs

Benchmark : EUROMED (visiteurs sportifs)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money =

Intention to

recommend +

Intention to

repeat visit =


-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50


Parking convenience











Taxi service








Water activities


Safety for swimming



Competitive

Advantage

PACA +

RHONE

ALPES +

LIGURIA -

PIEMONTE -

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS NATUREAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs Nature

Benchmark : EUROMED (visiteurs Nature)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA

Paysages. Propreté. Centres d’information

Plages (propreté, diversité, beauté). Artisanat

et souvenirs. Accueil numérique

RHONE ALPESHébergement. Parking

Paysages, Propreté

LIGURIA

Cuisine locale. Prix des activités de loisirs

Prix des sites et musées.


Hébergement. Parking. Infrastructure routière

Centres d’information. Accueil population locale


PIEMONTE

Cuisine locale.


Environment, Transportation, Patrimoine

historique. Centres d’information. Communication

avec la population locale. Sentiment de sécurité.

Shopping

VALLE D'AOSTA Parking Urbanisation et architecture

VISITEURS NATUREAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs Nature

Benchmark : EUROMED (visiteurs Nature)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit -


-80 -60 -40 -20 0 20 40











Parking convenience




Taxi service







Water activities


Beach beauty

Safety for swimming


Food quality

Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES -

LIGURIA +

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS GASTRONOMESAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs gastronomes

Benchmark : EUROMED (visiteurs gastronomes)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAPrix transports publics

Accueil numérique

Taxi. Accueil restaurant. Rapport qualité/prix

cuisine locale. Prix des activités de loisirs

RHONE ALPESAccueil et prix transports publics

Parking. Accueil numérique

H/J ouverture magasins. Accueil restaurant.


LIGURIA


Prix des sites et musées. Prix des activités de

loisirs. Rapport qualité/prix cuisine locale

Accueil restaurant

Centres d’information, Accueil population

locale. Transports publics. Parking

PIEMONTERapport qualité/prix cuisine locale

Accueil restaurant

Transports publics, Accès aéroport.

Accueil aux points d’entrée

VALLE D'AOSTAAccueil et prix transports publics

Centres d’information. Cuisine localeAccès aéroport, Spectacles culturels

Vie nocturne

VISITEURS GASTRONOMESAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs gastronomes

Benchmark : EUROMED (visiteurs gastronomes)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =


-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60



Parking convenience



Taxi service


















Safety for swimming

Water activities


Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES =

LIGURIA -

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA +

VISITEURS DETENTEAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs détente

Benchmark : EUROMED (visiteurs détente)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA PlagesHébergement. Cuisine locale


RHONE ALPES Environnement

LIGURIACuisine locale, Accès aéroport


Transports (sauf accès aéroport). Entretien des

sites et musées. Centres d’informationAccueil population. Sentiment de sécurité

PIEMONTE Cuisine locale Transports

VALLE D'AOSTASentiment de sécurité

Patrimoine historique

VISITEURS DETENTEAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs détente

Benchmark : EUROMED (visiteurs détente)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit -


-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50





Parking convenience



Taxi service











Safety for swimming




Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES -

LIGURIA =

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS EN 1ère VISITEAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs 1ère visite

Benchmark : EUROMED (visiteurs 1ère visite)

Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA Prix des transports publics. Paysages

Cuisine locale. Activités culturelles et de loisirs.

Accueil population. Sentiment de sécurité.

Hébergement

RHONE ALPESAccueil transports publics. Infrastructure

routière. Paysages

Visites guidées/excursions

Hébergement. Cuisine locale.


LIGURIA

Theatre, opera, cultural shows, Prix des

activités culturelles et de loisirs.

Urbanisation et architecture. Paysages

Public transportation. Parking. Entretien des

sites et musées. Centres d’information


PIEMONTERapport qualité/prix (cuisine locale et shopping)

Parc de loisirs. Cuisine locale

Transports. Accès aéroport

Accueil aux points d’entrée

VALLE D'AOSTA

Transports publics. Centres d’information

Accueil population. Sentiment de sécurité.

Hébergement. Paysages

Accès aéroport


VISITEURS EN 1ère VISITEAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs 1ère visite

Benchmark : EUROMED (visiteurs 1ère visite)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction =

Over value

for money =

Intention to

recommend +

Intention to

repeat visit =


-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50






Parking convenience








Taxi service












Water activities

Safety for swimming

Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES =

LIGURIA +

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS FIDELESAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs fidèles

Benchmark : EUROMED (visiteurs fidèles)

Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAVie nocturne

Centres d’information. Accueil numérique

Cuisine locale, Prix des activités de loisirs Accueil

population. Sentiment de sécurité. Patrimoine

historique. Coûts d’accès à la destination

RHONE ALPES

Transports publics. Parking. Infrastructure

routière. Parcs de loisirs. Centres

d’information. Accueil numérique

Shopping

LIGURIAHébergement. Accès aéroport. Rapport

qualité/prix (shopping), Prix des sites et musées.

Cuisine locale

Parking. Transports publics. Entretien des


PIEMONTE


Accueil population

Cuisine locale

Transports sur place

VALLE D'AOSTAParking. Prix des activités de loisirs Patrimoine

historique. Centres d’informationVie nocturne


VISITEURS FIDELESAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs fidèles

Benchmark : EUROMED (visiteurs fidèles)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money =

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit -


-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60







Parking convenience




Taxi service













Safety for swimming

Water activities



Competitive

Advantage

PACA =

RHONE

ALPES =

LIGURIA +

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA -

VISITEURS COURTS-SEJOURSAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs courts-séjours

Benchmark : EUROMED (visiteurs courts-séjours)

Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA Diversité des plages

Cuisine locale (accueil, diversité).

Diversité activités culturelles/loisirs

Hébergement (rapport qualité/prix)

RHONE ALPES Centres d’information Shopping

LIGURIA

Hébergement. Cuisine locale. Accès aéroport

Prix activités de loisirs. Urbanisation et

architecture. Coûts d’accès à la destination

Parking. Entretien des sites et musées


PIEMONTECuisine locale . Prix activités de loisirs



Parking convenience

VALLE D'AOSTAPrix des transports publics

Parking. Centres d’information




VISITEURS COURTS-SEJOURSAv. compétitif

MOYEN


Segment : Visiteurs courts-séjours

Benchmark : EUROMED (visiteurs courts-séjours)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction +

Over value

for money +

Intention to

recommend +

Intention to

repeat visit =


-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80







Convenience of visiting busy tourist attractions/Crowd










Number of visitors information centres available


Safety for swimming









Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES =

LIGURIA -

PIEMONTE =

VALLE

D'AOSTA +

VISITEURS LONGS-SEJOURSAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs longs-séjours

Benchmark : EUROMED (visiteurs longs-séjour)

Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAPrix des transports publics. Paysages


Cuisine locale. Taxis. Coûts d’accès à la

destination. Activités culturelles et de loisirs.

Shopping. Patrimoine historique.


RHONE ALPESTransports (sauf coûts d’accès à la destination),

PaysagesCuisine locale

LIGURIA

Accès aéroport , Vie nocturne

Prix des activités de loisirs.

Urbanisation et architecture. Paysages

Transports publics. Parking. Entretien des


PIEMONTECuisine locale

Activités culturelles et de loisirsTransports sur place

VALLE D'AOSTA

Hébergement. Cuisine locale. Accueil population.

Sentiment de sécurité, Transports. Activités

culturelles et de loisirs. Shopping. Patrimoine

historique, Environnement,

Centres d’information. Paysages

Vie nocturne


VISITEURS LONGS-SEJOURSAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs longs-séjours

Benchmark : EUROMED (visiteurs longs-séjour)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction =

Over value

for money =

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =


-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80






Taxi service

Parking convenience

















Water activities

Safety for swimming


Competitive

Advantage

PACA =

RHONE

ALPES =

LIGURIA =

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA -

VISITEURS JEUNESAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs jeunes

Benchmark : EUROMED (visiteurs jeunes)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACA

Transports publics. Infrastructure routière.

Environnement

Hébergement

Vie nocturne

RHONE ALPES Accueil transports publicsVie nocturne

LIGURIAAccès aéroport. Urbanisation et architecture

Prix des activités de loisirs. Vie nocturne

Parking. Entretien des sites et musées


PIEMONTE

Cuisine locale. Hébergement.

Spectacles culturels. Vie nocturne

Accueil population

Transports

VALLE D'AOSTAParking


Coûts en généralVie nocturne

VISITEURS JEUNESAv. compétitif

FORT


Segment : Visiteurs jeunes

Benchmark : EUROMED (visiteurs jeunes)

KPIGAP vs

NORM

Overall

Satisfaction -

Over value

for money -

Intention to

recommend =

Intention to

repeat visit =


-70 -50 -30 -10 10 30 50 70

Parking convenience








Taxi service
















Safety for swimming


Water activities

Competitive

Advantage

PACA -

RHONE

ALPES +

LIGURIA -

PIEMONTE +

VALLE

D'AOSTA =

VISITEURS SENIORSAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs séniors

Benchmark : EUROMED (visiteurs séniors)


Avantages

compétitifs

Faiblesses

compétitives

PACAHébergement. Cuisine locale. Taxis,


RHONE ALPESParking, Infrastructure routière. Parcs de loirsirs

Sentiment de sécurité, Centres d’informationCoûts d’accès à la destination

LIGURIA

Hébergement. Cuisine locale Accès aéroport



Transports publics. Parking. Entretien des

sites et musées. Centres d’information,


PIEMONTECuisine locale. Prix des sites et musées

Urbanisation et architecture. ShoppingTransports publics Parking. Facilité de

communication avec la population locale

VALLE D'AOSTATransports publics, Parking. Centres

d’information.Sentiment de sécurité

Taxis. AccessibilitéDiversité des sites et musées

VISITEURS SENIORSAv. compétitif

FAIBLE


Segment : Visiteurs séniors

Benchmark : EUROMED (visiteurs séniors)

TRAVELSAT Competitive Index

Conclusions: 10 points clefs à retenir...

Alpes-Méditerranée: les 10 points clefs (1/2)

1. Assurer une cohérence dans la qualité d’accueil tout au long du parcours visiteurs est un

facteur de succès essentiel pour toute destination. C’est un défi encore plus difficile à relever à

l’échelle de la région Alpes-Méditerranée !

2. En tant que destination, la région Alpes-Méditerranée montre une extrême diversité dans la qualité

d’expérience proposée à ses visiteurs:

Le “produit Alpes-Méditerranée” a virtuellement “tout, pour tout le monde et en toutes saisons”

D’excellentes complémentarités pour constituer des produits transfrontaliers performants

Mais de grosses différences de qualité d’une région à une autre...

3. L’analyse des forces et faiblesses de la région Alpes-Méditerrannée reflète autant de traits

identitaires transfrontaliers communs que des tendances observées par ailleurs au niveau

national en France et en Italie.

4. Les gènes compétitifs de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée au sein de l’Europe sont clairs:

Des atouts communs aux régions qui performent bien par rapport à la moyenne européenne: Paysages,

Environnement, Plages (beauté, sécurité, activités), Sports d’hiver, et Hébergement.

Des atouts régionaux: Cuisine locale, Prix des activités, Efficacité des centres d’information

5. Bâtir une destination Alpes-Méditerranée plus compétitive nécessitera cependant de:

Travailler sur les faiblesses communes, notamment la diversité perçue des activités culturelles et de loisirs

Accroître la cohérence qualité au sein de l’Eurorégion dans les domaines des transports (accessibilité, transports

publics, parking, taxis…), du shopping et de l’accueil par la population locale

Améliorer la cohérence qualité entre les saisons tant dans chaque région qu’entre les régions

6. Une opportunité fantastique d’exploiter la diversité d’offres de la région pour susciter d’avantage

« l’appétit de découverte » chez les touristes des cinq régions.

Promouvoir de nouvelles routes frontalières culturelles, historiques, naturelle, gastronomiques…

…adossées à une offre de transports plus cohérente en qualité d’une région à l’autre

Une façon d’encourager tant la première visite que la revisite

Une nécessité pour répondre aux attentes des marchés émergeants plus sensible à la diversité qu’aux prix

7. Chaque marché étranger trouve un lieu qui réponde à ses attentes dans la région Alpes-

Méditerranée, cependant:

Les Français semblent plus satisfaits de leurs séjours en Italie que les Italiens en France

Les Suisses semblent être plus “à risques” dans la plupart des régions

8. La région Alpes-Méditerranée propose une qualité de séjour particulièrement compétitive

parmi ses visiteurs fidèles et effectuant des longs séjours.

9. …mais apparaît moins concurrentielle auprès des séniors et des primo-visiteurs.

10. Une qualité dans la moyenne européenne sur ses segments de touristes principaux (Nature,

Sport, Culturel, Détente, Gastronomes…) avec cependant un manque d’homogénéité:

Entre les régions

Au sein du parcours visiteurs: des atouts concurrentiels forts dans un élément spécifique du parcours sont parfois

ternis par d’autres aspects (transports, sentiment de sécurité, population locale…) qui pénalisent la compétitivité

globale de la destination.

Alpes-Méditerranée: les 10 points clefs (2/2)

Documents

Benchmarking standard de la compétitivité des destinations ......Définition de l’échantillon Touristes internationaux d’agrément(min. une nuit sur place, tous marchés EU)