Business Unit Conférence de presse PwC · Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois 2013 vs. 2020 (millions) 2020 Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data

16 Septembre 2014

Business Unit

Conférence de presse PwC

La nouvelle donne

Agenda

Page

1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?

1

• Les pays émergents contribueront à 86,5% de la croissance de la production automobile mondiale d’ici à 2020

• Volkswagen conservera la tête du classement mondial des constructeurs en 2020

2 Union Européenne: le rebond, confirmé? 7 • Les ventes reprennent progressivement malgré un taux

d’utilisation des usines encore sous-optimal

3 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14 • Véhicule électrique, véhicule autonome : l’industrie

automobile est contrainte de s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution et les nouvelles solutions de mobilité

PwC

16 Septembre 2014

Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?

1

Section 1

Conférence de presse •

PwC

16 Septembre 2014

2


Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?

Un niveau de production automobile mondiale inédit, fortement soutenu par les marchés émergents

109 millions

Assemblage estimé en 2020 Vs

82,6 en 2013

86,5%

La contribution des marchés

émergents à la croissance entre

2013 et 2020

4,1%

Taux de croissance annuel

moyen pour 2013 - 2020 Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release

PwC

16 Septembre 2014

3



Perspectives de production : l’Asie restera le moteur mondial ; la contribution de l’Europe reste importante

12.2% Amérique du Nord

Contribution de chaque région à la croissance de la production mondiale & Niveau d’assemblage 2013 – 2020 (en millions d’unités)

16.2m 19.4m

7.6% Amérique du Sud

4.6m 6.7m

12.0% Union Européenne

16.0m 19.2m

5.1% Afrique et Moyen-Orient

1.5m 2.9m

5.9% Europe de l’Est

3.5m 5.1m

-3.0% Pays matures d’Asie-pacifique

13.4m 12.6m

60.3% Pays émergents d’Asie-Pacifique

27.4m 43.4m

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

2013 2020

Contribution

Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release

PwC

16 Septembre 2014

En 2014 et 2015, les pays émergents tirent la production automobile mondiale

4



45,5

56,1

82,6

91,7

109,2

5,9 1,3 1,2 0,5 0,3 0,3 - 0.4

40

50

60

70

80

90

100

110

Chine: +4,6 M

Indonésie: +0.5 M

Malaisie: +0.2 M

Thailande: +0.1 M

Monde : Prévision d’assemblage de véhicules légers 2013 – 2015 (en millions d’unités)


France : production en

hausse de 6,8%, à 1,9 M

unités entre 2013 et 2015

PwC

16 Septembre 2014

D’ici 2020, VW confirmera sa position de numéro 1 Les constructeurs chinois resteront distancés…

5



9,5 9,8 10,0 8,1 7,6 6,1 4,5 4,3 3,1 2,5 1,0 0,8 1,0 0,5

0,7

12,9

12,1

11,0 10,9

9,1

7,8

6,1 6,0

3,9

3,2

1,6 1,5 1,4 1,0 0,8

0

2

4

6

8

10

12

14

Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois 2013 vs. 2020 (millions)

2013 2020

Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release *RN = Renault-Nissan (dont Avtovaz) **H-K = Hyundai-Kia ***FCA = Fiat-Chrysler Automobile

-2

=

+2

PwC

16 Septembre 2014

… car l’essor du marché chinois profite aux constructeurs européens, aux dépens des marques chinoises

37,3% 32,4% 29,3%

16,7% 21,9% 25,1%

18,9% 16,0% 14,8%

7,8% 8,7% 9,2%

19,3% 21,0% 21,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2012 6 mois 2014

U.S.A.

Corée du Sud

Japon

E.U.

Chine

Chine – ventes de véhicules particuliers* : évolution des parts de marché par origine des marques 2009 – 2012 – 2014 (Janvier-Juin)

Source: CBU, Analyses PwC Autofacts *Véhicules particuliers incluant : berlines / monospaces / SUV-Crossovers / Mini Vans

1 Quelles prévisions pour la production automobile

mondiale en 2020?

6


PwC

16 Septembre 2014

Union Européenne: le rebond, confirmé?

7

Section 2


PwC

16 Septembre 2014

2014 : une reprise progressive des ventes sur un marché européen cyclique

8


Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?

Source: Analyses PwC Autofacts, ACEA *SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate

10

11

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12 mois glissants* Estimation immatriculations annuelles

107 mois 96 mois 78 mois YTD

2013: point bas du cycle

UE+AELE: Nouvelles immatriculations de véhicules légers et projections 1990 à 2021(e) (millions d’unités)

Niveau 2007

PwC

16 Septembre 2014

Les 8 premiers mois de 2014 montrent une reprise progressive des ventes dans les 5 premiers marchés européens

9



Source: ACEA, Analyses PwC Autofacts

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

UK Allemagne France Italie Espagne

2013 2014(e)

Point haut depuis 1990

2013

2014(e)

Point bas depuis 1990

Légende Union Européenne: Variation des immatriculations du Top 5 des pays 2013 – 2014(e) (millions) + points le plus haut et le plus bas depuis 1990

Top 5 = 73% UE + AELE

PwC

16 Septembre 2014

En France, le reprise des ventes est favorisée par les premiers renouvellements depuis les primes à la casse de 2008, mais reste pénalisée par une situation économique sous tension

10



Source: Analyses PwC Autofacts, CCFA

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parc de voitures ventes voitures neuves PIB

Période subventionnée

France: Croissance annuelle du PIB, du parc automobile, des immatriculations de voitures neuves 2004 – 2014(e) (en %)

PwC

16 Septembre 2014

73%

67% 65%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Allemagne UK France Italie Espagne

Part Diesel - 2012

Part Diesel - 2013

Part Diesel - 6 mois 2014

En Europe, la reprise est marquée par la baisse du Diesel dans le mix des ventes

11



Source: AID data , Analyses PwC

Autofacts

EU+AELE : Evolution de la part des véhicules Diesel dans le total des nouvelles immatriculations VP 2012 – 2013 – 2014 (6 mois)

-0.7% -1.0%

-5.9 %

+0.8%

-1.5%

PwC

16 Septembre 2014

En Europe, la croissance de la production est tirée par la forte demande de crossovers

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10

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18

20

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30

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ion

s

Production totale en Union Européenne (axe droit) Berline Crossover Monospace SUV


Union Européenne: Indice de croissance de la production par type de véhicule & niveau de production 2000 – 2020 (base 100 = année 2000)

PwC

16 Septembre 2014

En Europe, le taux d’utilisation des usines devrait s’élever à 85% en 2020 du fait de: la croissance du marché, la relocalisation de certaines productions et la fermeture de certains sites

13


17,6 17,8 17,8 17,9 18,8

17,4

14,7 16,2 16,9

15,9 16,0 16,8 17,3 18,0 18,5 18,9 19,1 19,2

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

12

14

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Production Excès de capacité Taux d'utilisation


Union Européenne: Production de véhicules et taux d’utilisation des usines 2003 – 2020

Sources d’amélioration du taux d’utilisation – estimation 2020

Croissance du marché européen

Exemples:

• Tychy: Fiat 500– 2015 / Rapatrié du Mexique

• Esztergom: Suzuki iV-4– 2015 / Nouveau modèle

• Solihull #2: Jaguar CUV – 2016 / Nouveau modèle

• Flins: Nissan Micra – 2016 / Rapatrié d’Inde

Exemples:

• Southampton: Ford - 2013

• Aulnay: PSA - 2013

• Genk: Ford - 2014

• Bochum: GM- 2015

Localisation de production

Volume prod.

environ 550k

Fermetures d’usines

Réduc. capa.

environ 650k


PwC

16 Septembre 2014

Industrie automobile, évolution ou révolution?

14

Section 3


PwC

16 Septembre 2014

Les évolutions de l’industrie sont incontournables pour s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution, les nouvelles solutions de mobilité

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Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?

Monde: Population urbaine 2050

Population urbaine en

croissance de

72% d’ici à

2050

Moins de km parcourus

De la propriété à la consommation de mobilité

Infrastructures intelligentes

Pollution = air, espace, bruit

Implication pour l’industrie automobile

Source: World Urbanization Prospects: 2011 Revision,

Réalisé par le “UN Department of Economic and Social Affairs”

PwC

16 Septembre 2014

Les obligations réglementaires tirent le développement des véhicules électriques, mais de nombreuses barrières restent à lever

16



Volume 2013 2014 2020

Combustion

80,180

83,660

101,790

Electrique

200

290

960

Hybride

2,420

2,830

5,010

% 2013 2014 2020

Combustion 96.8% 96.4% 94.5%

Electrique 0.2% 0.3% 0.9%

Hybride 2.9% 3.3% 4.7%

Monde : production de véhicules légers par type de motorisation 2011 - 2020(e) (en milliers d’unités / %)


Voitures électriques:

0,9% de la

production mondiale en

2020

PwC

16 Septembre 2014

« Véhicule autonome » : une réalité vers 2020, un déploiement plus significatif attendu après 2030

17


Des actions déjà entamées …

Evolution du niveau de contrôle sur la conduite du véhicule dans le temps

Des barrières à lever aujourd’hui …

Collision entre véhicules autonomes et responsabilités

Utilisation des données privées et cyber-sécurité

Création de valeur au profit de l’industrie automobile?

Droit des assurances

Evolution du code de la route

Habitudes des consommateurs


… pour bénéficier de réels avantages

Réduction de la consommation

Réduction des accidents

Fluidification du trafic

• Radar de recul • Vibration franchissement

ligne blanche

• Freinage d’urgence assisté • Maintien automatique des distances

de sécurité • Maintien de la direction sur autoroute

• Parking assist • Aide angle mort

• Automatisation parking • Automatisation sur

autoroute

• Automatisation totale

Merci

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