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PRÉSENTATION p. 3L’industrie papetière françaiseLes chiffres clés
ATOUTS p. 7L’industrie papetière françaiseLes atouts à conserver et à développer
DÉFIS p. 13L’industrie papetière françaiseLes défis à relever
CONTRAINTES p. 19L’industrie papetière françaiseLes contraintes pesant sur la compétitivité
CONCLUSION p. 27L’industrie papetière françaiseDes ambitions à ne pas décourager
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
3
PRÉSENTATIONL’industrie papetière françaiseLes chiffres clés
4
L’ industrie papetière française en quelques chiffres
L a production française de papiers et cartons par grandes sortes
Les chiffres clés 2011
• 80 entreprises de pâtes, papiers et cartons
• 98 usines de pâtes, papiers et cartons
• 149 machines à papiers et cartons
• 15 122 personnes engagées dans la production de pâtes, de papiers et de cartons
• Valeur de production : 6,9 milliards d’euros
• Production : 1,9 million de tonnes de pâtes, 8,5 millions de tonnes de papiers et de cartons (dont 55,7 % exportées)
Source : COPACEL/INSEE
Production 2011 2001kilo tonnes % kilo tonnes %
Total papiers & cartons 8 527 100,0 9 607 100,0
dont :
Usages graphiques 3 431 40,2 4 327 45,0
Emballage-conditionnement 3 935 46,1 4 343 45,2
Hygiène 731 8,6 592 6,2
Autres 430 5,1 345 3,6
Source : COPACEL/INSEE
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
5
P âtes à papiers : les premiers producteurs mondiaux en 2010
P apiers et cartons : les premiers producteurs mondiaux en 2010
0
10
20
30
40
50
En m
illio
ns d
e to
nnes
, tou
tes s
orte
s con
fond
ues
Production mondiale : 185 millions de tonnesFrance : 14e producteur mondial 5e producteur européen
États-U
nisChine
CanadaBrésil
Suède
Finlande
Japon
RussieFran
ce
Portugal
Allemagne
IndeChili
Indonésie
Production mondiale : 393 millions de tonnesFrance : 13e producteur mondial 5e producteur européen
Allemagne
États-U
nisChine
Finlande
SuèdeIta
lieFran
ceRussieInde
Japon
Indonésie
Corée du sud
BrésilCanad
a
En m
illio
ns d
e to
nnes
, tou
tes s
orte
s con
fond
ues
20
0
40
60
80
100
Source : PPI
Source : PPI
U n secteur clé pour l’économie nationale
Matièrespremieres fibreuses
Production
Forêt
Pâtes decellulose
Autresusages
Collecte Équipements Énergie Papiers spéciaux
Consommables(adjuvants, habillage...)
Communication
Hygiène Santé
Transformationet distribution
Emballage
PapiersCartons
Papiers etcartons
récupérés
Bois
Pâtes à papiersPapiers à usages graphiquesPapiers et cartons d’emballagePapiers d’hygiènePapiers et cartons industriels et spéciaux
6
Les papiers et cartons remplissent des fonctions diverses : diffusion del'information et des connaissances, emballage, hygiène, santé…
Les entreprises papetières, présentes partout en France, contribuent au développement économique des territoires et au maintien d'une activité dansdes zones reculées.
Source : COPACEL/INSEE
Source : COPACEL
C arte des implantations papetières françaises
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
7
ATOUTSL’industrie papetière françaiseLes atouts à conserver et à développer
U ne forêt en croissance
0
1900 2011
5
10
15
En m
illio
ns d
'hec
tare
s
Évolution depuis 19006 millions d’hectares (+ 54 000 ha/an)
10
16
Source : IFN
U ne consommation mondiale croissante de papiers et cartons
La consommation mondiale de papiers et cartons a augmenté de plus de 20 % au cours de la dernière décennie. Cette augmentation résulte en grandepartie du dynamisme des pays émergents et notamment de l'Asie, dont la consommation a bondi de plus de 60 %, suivie par l'Amérique Latine. Concernant les pays développés, l'Europe voit sa consommation augmenter(+ 5,4 %), alors que celle de l'Amérique du Nord reflue (- 14,4 %).
La forêt française, bien qu'en croissance régulière (plus de 54 000 ha/an),demeure faiblement exploitée, de sorte qu'il est possible d'accroître larécolte de bois, tout en respectant les règles de gestion durable des écosystèmes forestiers. Différents obstacles doivent cependant être prisen compte pour mieux valoriser la forêt, comme le morcellement du foncier, les difficultés d’accès ou l’absence de gestion forestière.
8
0
20022001
En m
illio
ns d
e to
nnes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Consommation de papiers et cartons
Asie et Moyen-Orient
Amérique LatineOcéanie
Europe
Afrique
Amérique du Nord
Source : PPI
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
U ne collecte des Papiers et Cartons Récupérés (PCR) en développement
9
La collecte des Papiers et Cartons Récupérés s'est fortement développéeau cours des dix dernières années, permettant une légère augmentation dutaux d’utilisation de cette matière première secondaire.
0 %
10 %
Taux d’utilisation (%)Taux de récupération (%)2001 2011
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Évolution du taux de récupération et d’utilisation des PCR
58,0 59,949,4 73,7
U ne progression de la productivité
L'augmentation continue de la productivité a permis un accroissementde la production par machine à papier. Entre les années 2001 et 2011,celle-ci passe de 44 000 tonnes de papiers et cartons (par machine) à 57 000 tonnes.
0
Nombre de machines
Nombre d’usines
Production par machine
2001 2011
50
100
150
200
250 100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0 En to
nnes
Source : COPACEL
Source : COPACEL
U ne filière de formation structurée
D es performances environnementales en progrèsconstant
L'industrie papetière dispose d'une filière de formation professionnelle trèslarge, qui offre un grand nombre d'opportunités pour les jeunes et les salariés tout au long de leur carrière.
10
MasterIngénieurieemballageESEPAC
Diplôme d’ingénieur Grenoble
INP-Pagora
Diplôme d’ingénieur
ISIP
Diplôme d’ingénieur
ESIEC
BAC PROIndustries des procédés
CAPConducteur d’installation
de production
CAPIndustriels
CAPConducteur d’installation
de production
BTSIndustriespapetières
BTSIndustriels
DUTEmballages
etConditionnement
DUTScientifiques
Classespréparatoires
ou cyclepréparatoire
La filière de formation diplômante des industries des papiers et cartons
Licence Pro.Productionindustrielle
Technologisteemballage
Licence Pro.Qualité et processus
industriels dans les industries
du bois
Licence Pro.Gestion de la
productionindustrielle -
Ingénieurie dumatériau
Classe préparatoireAdaptation
pour Technicien
BAC PROPilote de ligne de production
BAC SCIENTIFIQUEBAC TECHNOLOGIQUE
Classes de 2des et 1res
Classe de 3e
Source : OBSERVATOIRE INTER-SECTEURS PAPIERS CARTONS
m
Indi
ce b
ase
100
= m
oyen
ne 1
990
Matières en suspension
Matières oxydables
Rejets dans l'eau pour la production d'une tonne de papier-carton
0
20406080
100120140160
Production papiers/cartons
1990 1995 2000 2005 20113
L'amélioration des performances environnementales permet de produire davantage tout en réduisant l'impact sur le milieu récepteur.
Source : COPACEL
L’ industrie papetière contribue à la lutte contre le changement climatique en recourant de plus en plus à la biomasse comme source d'énergie
L a lutte contre le changement climatique passe aussi par un rôle accru du gaz naturel
0 %
2001 2011
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Part de l'énergie biomasse dans la consommation d'énergie calorifique
36
51
Source : COPACEL
Source : COPACEL
11
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
En 2011, près de 51 % de la consommation d'énergie des sites papetiersprovient de la biomasse (liqueurs noires, écorces, matières organiques provenant du traitement des eaux, …) alors que celle-ci représentait 36 % en 2001.
0 %1990 2000 2011
10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %
100 %
Charbon Fioul Gaz naturel
Parmi les combustibles fossiles, le charbon et le fioul ont été largementsubstitués par du gaz naturel. En effet, la part de la consommation de gaznaturel a fortement augmenté, passant de 54 % en 1990 à 89 % en 2011, audétriment du charbon et du fioul.
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
13
DÉFISL’industrie papetière françaiseLes défis à relever
Source : COPACEL/DOUANES
L es flux nets commerciaux de papiers et cartons de la France avec le reste du monde en 2011
L es flux nets commerciaux de pâtes à papierde la France avec le reste du monde en 2011
14
Amérique Latine
Autres pays Asie
37,9
62,8
1141
63,5 59,7
196,4357,3246,1
Flux net / en milliers de tonnes
Autre Europe
Allemagne
ItalieEspagne
Amérique du Nord
199,9
117,9
Amérique La
tine 7
49,1 64,9
135,4
764,3
3,4
Flux net / en milliers de tonnes
Autre Europe
59,7AllemagneAutres
paysAsie
ItalieEspagne
Amérique du Nord
Des échanges déséquilibrés avec les pays européens conduisent à ce que labalance commerciale des papiers et cartons affiche un déficit de plus de 1,6 million de tonnes.
La France est importatrice nette des pâtes à papiers, provenant principale-ment des pays européens et d’Amérique du Sud.
Source : COPACEL/DOUANES
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
L es échanges s'internationalisent
L es centres de décision se délocalisent
0 %
10 %
Taux d’exportation Taux d’importation2001 2011
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
Évolution du taux d’importation et d’exportation
50,2 56,0 55,7 60,9
15
20 % Pays américains36 % Pays européens44 % Pays nordiques
La mondialisation s'accompagne d'une augmentation des échanges. Prèsde 61 % de la consommation de papiers et cartons est importée, et un peuplus de 55 % de la production est exportée.
La structure du capital des usines implantées en France s'est fortementmodifiée au cours du temps. Seuls 10 % de la production française étaientréalisés par des groupes étrangers en 1970, alors qu'en 2011, ce sont près des deux tiers de la production qui sont effectués par des groupesétrangers.
1970 1990 2011
Évolution de la structure du capitaldes usines implantées en France
Actionnariat français Actionnariat étranger
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
90
10
60
40 60
40
Source : COPACEL
Source : COPACEL
0
200
100
300
400
500
600
Euro
/ton
nes
Concurrence des pays à bas coûts en 2011
États-U
nisChine
Canada
BrésilJap
onRussie
Union européenne
Indonésie
Source : CEPI/RISI
Source : CEPI/RISI
L a concurrence des pays à bas coût s'exacerbe
16
L a croissance de la production française de papierset cartons a été inférieure à celle d'autres pays
Production de papier
100
90
80
110
120
130
140
150
160
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USA
France
CEPI
AllemagneBrésil
Indi
ce b
ase
100
= 19
96
Depuis 2000, la production française croît moins rapidement que celle de la moyenne européenne (CEPI), en raison d'handicaps compétitifs. Plus précisément, la production française stagne puis décroît depuis 2000, alorsque celle de l'Allemagne est en augmentation.
Le coût moyen d'exploitation (hors capital) en Europe est supérieur à celuide la plupart des autres pays.
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
L a structure du coût de revient des papiers et cartons rend l'industrie papetière européennevulnérable aux tensions sur l'énergie et les matières premières
L e vieillissement de la population salariée déséquilibre la pyramide des âges
15,5 % Capital42,2 % Fibres17,1 % Energie15,4 % Produits chimiques9,8 % Personnel
Source : OBSERVATOIRE INTER-SECTEURS PAPIERS CARTONS
Source : CEPI/RISI
17
Les principaux postes de coût sont les matières premières fibreuses (pâteà papier, PCR et bois), qui représentent près de 42 % du coût total, puisl'énergie, l'amortissement du capital et les produits chimiques, qui correspondent à près de 15 % du coût supporté par les entreprises papetières.
La pyramide des âges montre une part importante des salariés de 35-55 ans, et une faible représentation des populations plus jeunes.
Effe
ctifs
1 80
0
1 80
0
1 60
0
1 60
0
1 40
0
1 40
0
1 20
0
1 20
0
1 00
0
1 00
0
800
800
600
600
400
400
200
200
HOMMESFEMMES
60
65
55
50
45
40
35
30
25
20
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
19
CONTRAINTESL’industrie papetière françaiseLes contraintes pesant sur la compétitivité
L a volatilité des prix de marché de l’électricitépèse sur les stratégies d’achat
ndexé au pétrole brut, le gaz a vu son prix croîtrefortement
Une partie de l’électricité consommée par l'industrie papetière est achetéesur le marché. Le prix donné par les bourses de l'électricité (futures) aenregistré des variations importantes depuis 2005.
Source : EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
L'indexation du prix du gaz sur le pétrole brut a eu un effet inflationnistemarqué.
Source : INSEE (Indice hors ventes aux ménages)
20
80
60
40
100
120
140
160
180
200
Base
100
= m
oyen
ne e
n 20
05
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gaz
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
40
50
60
70
80
90
100
En €/MWh
Évolution du prix de l'électricité sur le marché de gros(futures)
I
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
L a contrainte carbone pèse sur les producteurs européens
D e nombreux autres postes de coût subissent indirectement la hausse du coût de l'énergie
0
4 8
12 16 20
24 28 32
Prix des quotas de C0
2€/t C0
2
2008 2009 2010 2011 2012
Source : INSEE/CNR
Source : BLUENEXT
21
L'industrie papetière européenne, contrairement à ses compétiteurs d'autres régions du monde (Amérique Latine, Amérique du Nord, Chine),supporte le coût de ses émissions de CO2. Le cours des quotas de CO2 s'estreplié avec la crise économique qui frappe la plupart des pays européens.
Transport, produits chimiques et autres matières premières (amidon, …) sont sur une tendance de prix haussière.
2000 2001 2002 2003
Prix à la production des produits chimiques de base
Base
100
= m
oyen
ne e
n 20
05
Prix de revient longue distance, indice d’évolution du coût de référence
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160150140130120110100908070
Évolution des coûts des produits chimiqueset du transport longue distance
L es prix des pâtes marchandes sont sur une dynamique haussière
L es prix des Papiers et Cartons récupérés ont atteint des niveaux élevés
Les cours des pâtes sont mondiaux et s’inscrivent dans la dynamique desmarchés de matières premières.
Les prix des Papiers et Cartons Récupérés sont sur une tendance à la hausse.Ceci s'explique par le caractère limité du flux généré par la consommation,ainsi que par la forte demande de pays importateurs (Chine notamment).
22
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160
180€/t
140
120
100
80
60
0
40
20
-20
Ondulés récupérés Papiers graphiques triés, pour désencrage
Papiers et cartons mêlés d’origine, triés
Source : FÉDÉRATION DES PÂTES
Source: REVIPAP
Pâte NBSK en USD/t (pâte de résineux)
Pâte BHKP en Euros/t (pâte de feuillus)
Pâte BHKP en USD/t (pâte de feuillus)
200
400
600
800
1 000
1 200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
L es surfaces forestières certifiées "gestion durable"sont encore insuffisantes
L e taux de récupération des PCR est moindre que dans certains pays
Certifiées PEFC Non certifiées PEFC
0 2 64 8 10 12 14
Forêts domaniales
Mill
ions
d’h
ecta
res
Répartition des surfaces forestières certifiées
Forêts des collectivités
Forêts privées
Source : PEFC
Source : CEPI
23
La surface encore faible des forêts PEFC en France empêche la mise sur le marché de volumes significatifs de produits certifiés "gestion durable". Ceci favorise les importations de produits certifiés venant d’autres régionsdu monde.
La France se situe dans la moyenne européenne en matière de taux de récupération des Papiers et Cartons Récupérés. Le gisement des déchets municipaux, encore sous-exploité, offre des perspectives dedéveloppement.
0 %
20 %
10 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Taux de récupération des PCR en 2010
Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
CEPI
75,3 70,6 77,2 75,9 69,3
L’ appréciation de l'Euro face au Dollar handicapeles exportations
D es droits de douane élevés empêchent l'accèsaux marchés intérieurs de certains pays
En dépit de fluctuations conjoncturelles, la persistance d'un Euro fort par rapport à la devise américaine réduit la capacité d'exportation des industriels français et renforce la concurrence au sein de la zone Euro.
Alors que la France (et les autres pays européens) n'appliquent aucun droit dedouane sur les papiers et cartons entrant sur leur sol, de nombreux marchésont encore recours à des barrières tarifaires.
24
PâtesPapier
Russie5 à 10 %5 à 20 %
Asie0 à 15 %0 à 55 %
Inde5 % 10 %
Chine0 %1 à 7,5 %
Brésil4 %2 à 16 %
Amériquelatine0 à 10 %0 à 30 %
1,00,9
0,8
1,1
1,21,3
1,51,4
1,6
Dollar américain pour 1 euro
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : OANDA.com
Source: CEPI/RISI
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
E volution de la part de la Chine dans les exportationsde PCR
L a pression fiscale en France reste forte par rapport à celle des pays voisins
10 %
5 %
0 %
15 %
20 %
25 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 20122007
Exportation de PCR vers la Chine
Part des exportations vers la Chine (%)
Source : MEDEF
Source : COPACEL/DOUANES
25
Par rapport au total des exportations françaises de PCR, la part de laChine a fortement crû au cours de ces dix dernières années.
Le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises françaisesest l'un des plus élevé d'Europe. Ils représentent 26,4 % des richessescréées par les sociétés contre 13 % en Allemagne.
Prélèvements obligatoires / valeur ajoutée en 2008
Cotisations sociales employeurs Impôts
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Espagne
Royaume-Uni
SuèdeFran
ce
Allemagne
11,8
15,2 16,0 13,7 8,0 8,1
10,4
6,8
8,44,9
Présentation
Atouts
Défis
Contraintes
Conclusion
27
CONCLUSIONL’industrie papetière françaiseDes ambitions à ne pas décourager
L’industrie papetière française dispose de nombreux atouts pour faire face aux défis actuels, mais se trouve freinée dans son développement par des réglementations et des conditions économiques qui la désavantagent, par rapport à ses concurrents.
G lossaire
Cepi :Confédération Européenne de l'Industrie Papetière (regroupant 16 pays membres de l'UE, plus la Suisse et la Norvège).
Matières en suspension :Matières insolubles, fines, minérales ou organiques, biodégradables ou non, rejetées dans l'eau.
Matières oxydables :Rejets renfermant des substances organiques oxydables, à l'origined'une consommation de l'oxygène présent dans le milieu aquatique qui les reçoit.
PEFC :Système de certification de la gestion durable des forêts (seul système de certification significatif concernant les forêts françaises). A l'échelle planétaire, les deux-principaux systèmes sont PEFC et FSC.
Taux d'exportation : Exportations de papiers et cartons/production de papiers et cartons.
Taux d'importation : Importations de papiers et cartons/consommation de papiers et cartons.
Taux de récupération : Récupération de papiers et cartons usagés/consommation de papiers et de cartons.
Taux d'utilisation : Utilisation de papiers et cartons usagés/production de papiers et de cartons.
Papiers et Cartons Récupérés (PCR) : Destinés au recyclage, il sont d'origines diverses : industrielles (emballages industriels et commerciaux, papiers de bureaux…) et ménagères (vieux journaux, emballages ménagers…).
28
