Atelier sur le CAJOU à l’Hôtel Bougainvilliers,

SALY les 7 et 8 Fevrier 2007

LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE CAJOU AU SENEGAL

Par: Dr Patrick Nugawela- Conseiller Technique Amadou Balde-Consultant

CHAINE DE VALEURS-FILIERE CAJOU

AU SENEGALPrésentation en deux parties :

• Situation actuelle de la filière

Par : Amadou Balde

• Analyse de la Chaine de Valeurs de la filière Par : Dr Patrick Nugawela

REPERES HISTORIQUES

• 1939: l’administration recommandait la multiplication du « darcassou” pour améliorer la ration alimentaire des ruraux en fin de saison sèche;

• 1960-1963: le service des eaux et forêts récoltait dans tous le Sénégal entre 200 et 250 tonnes de noix/An;

• 1970-74 avec la guerre de libération de la Guinée Bissau: arrivée massive de populations qui ont un grand amour et une maîtrise de la culture de l’anacardier

• 1986 : la SODENAS se lance dans la transformation industrielle de la noix. Arrêt de l’usine depuis 1988

• 1990: arrivée des acheteurs Asiatiques et entrée en scène d’opérateurs économiques sénégalais

• 1999, la filière bénéficie de l’appui de projets : PROMER, PAEFK, Enterprise Works qui accompagnent la transformation en milieu rural et des entreprises urbaines;

• Des projets forestiers: FED, PASA, PPFS, FRK, ont permis d’augmenter les superficies et d’introduire de nouvelles variétés

LE PROFIL DE LA FILIERE ANACARDE

• Superficie estimée: 40 – 50.000 hectares• Production annuelle: 13 – 15 000 Tonnes• Exportation Noix Brutes : > 95%• Destination des exportations de Noix Brutes: L’inde • Consommation locale en Amandes : < 05%• Population dépendante: Plus de 100.000 habitants• Relation avec les pays voisins: Transfert de noix de

Guinée Bissau, Gambie, Mali avec utilisation du port de Banjul.

LES ZONES DE PRODUCTION• KOLDA : Avec 60% des plantations

• ZIGUINCHOR : 30% des plantations• FATICK : 10% des plantations;.

Production par région

710014.000 à 15.000Total

0,7101.400 à 1.500 Fatick

2,1304.200 à 4.500Ziguinchor

4,2608.400 à 9.000 Kolda

Valeur

US$ Millions% du Poids

QuantitéTonnes

Région

Emplois dans le secteur (estimés)

4.000*3.0001.0004.000transformation, vente détail

14.30094.90074.00035.200109.000Total

*2.0001.0001.0002.000l’Exportation

*200*200200Transport-

3002.700*3.0003.000Commerçants, Collecteurs, négociants, ..

10.00090.00070.00030.000100.000plantations et post récolte

permanentsSaisonniersFemmesHommesNombreSource

LES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION ACTUELLE

• Variétés essentiellement traditionnelles;• Faible productivité – Moins de 250KG / hectare• Densités très élevées qui donnent plus la forme

de plantations forestières que fruitières;• Peu d’entretien et généralement juste avant la

récolte;• Operations post récoltes faibles – séchage des

noix généralement insuffisant• Manque d’aires de stockage adaptées.

CRITERE DE SELECTION DE LA FILIERE Pourquoi le cajou ?

• L’existence d’un marché pour les noix brutes• Perspectives de générer une valeur ajoutée sur le

marché local, régional et international.• Perspectives de création de revenus pour les

populations rurales et urbaines, • Opportunité de réduction de la pauvreté.• Potentiel d’émergence de Micro -Petites et Moyennes

Entreprises.• Le développement du sous-secteur et la question genre.• Un potentiel de nouveaux investissements -Séchage,

Stockage , transformation

Partie 2 : Analyse de la Chaine de Valeurs

Quelques Remarques Préalables:

• L’approche de l’analyse de la Chaine de Valeur – Pourquoi?

• La place du Sénégal sur le Marchè mondial de Cajou,

• L’analyse de la chaine de valeurs et perspectives de croissance de la Filière

Pourquoi l’approchede la Chaine de valeurs ?

• Qu’est que c’est l’analyse de la chaine de valeurs?

• Quelle différence apporte elle pour les partenaires au développement de la filière?

Chaine de valeurs :• Il S’agit d’une interdépendance verticale (Vertical

Alliance) des entreprises dans la filière à différents niveaux pour acquérir une position plus rémunératrice (rewarding) du Marché,

• Et elle comprend toutes les étapes de la chaine:– Conception– Production y compris la fourniture des entrants – Toutes les étapes de la livraison jusqu’au

Marché– Et distribution jusqu’aux consommateurs .

L’analyse de la chaine de valeurs peut aider à : (dans le cas de cajou)

• Identifier et comprendre tous les liens possibles entre les producteurs , intermédiaires , exportateurs et le marché global;

• Identifier les contraintes et les points critiques tout au long de la chaîne qui doivent être adresser pour concurrencer sur le marché –a différents niveaux : produits bruits, produits intermédiaires , sous produits , produits finis ,

• Clarifier les différents liens entre les acheteurs et les producteurs ,

• Souligner la distribution des bénéfices entre les commerçants , exportateurs et producteurs etc. de la chaine.

• mettre en évidence l’importance de coût et compétitivité de l’offre des produits et des services

Approche traditionnelle de l’analyse sectorielle et l’analyse de la chaîne de valeurs ?

L’approche Traditionnelle se focalise sur le dévelo ppement de l’offre et les possibilités du Marché potentiel

L’ Approche Chaîne de valeur se focalise sur le marc hé solvable,

L’analyse de la chaine valeur vise un changement sy stémique à travers le secteur plutôt que sur les interventions “Ad hoc” d’une mani ère incohérente ( Souvent le cas des assistances diverses ),

C’est une approche qui permet la participation des producteurs, paysans au bas de la chaîne jusqu’au marché. Il s’agit de faire fonction ner le marché pour les producteurs – (Making markets work for réduction of poverty)

C’est une approche qui pousse le secteur privé à jou er le rôle de moteur de croissance , le secteur public devient seulement le Facilitateur,

Comprendre l’approche de la chaine de valeurs perm et de promouvoir la croissance des MPMES,

Cette approche permet de diffuser les informations à tous les niveaux de la chaîne ..

L’utilité de l’approche Chaîne de valeurs :1. Dans le cadre de la globalisation, elle permet la compétitivité des

filières; 2. Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction d e la pauvreté3. Elle facilite l’identification des tendances du m arché-Branding ,

certification , mode, etc.4. Permets aux Bailleurs des fonds, Gouvernements et autres

partenaires d’identifier les interventions stratégi ques dans les filières

Exemple: – Appuis et mise à niveau des entreprises individuelles donnent

des résultats très limités,– Les intervenants –bailleurs , gouvernements etc. peuvent

repositionner les appuis pour des mises à niveau de l’ensemble du secteur, développer la compétitivité des entreprises pour la croissance économique ;

– C’est un outil très solide/robuste pour la promotion des investissements , développement d’un environnent politique etc.

5.. Pour la promotion des MPME – Identifier les MPMES, Améliorer les performances, compétitivité , (cajou)

Place du Senegal dans le Marché Mondial du Cajou

• 95% du Marché de noix brutes vont vers l’Inde qui est la principale Destination

• L’exportation des Amandes est négligeable

Les importations indiennes de noix brutes Importations indiennes de noix brutes (source CEPCI -Cochin-India)

2002 2005 No Pays d’origine Tonne % Tonne %

1 Côte d’Ivoire 84.051

21,23% 133.397

23,03%

2 G.Bissau 68.568 17,32% 87.520 15,11% 3 Tanzanie 82.995 20,97% 82.680 14,28% 4 Indonésie 44.224 11,17% 63.353 10,94%

5 Bénin 36.922 9,33% 55.943 9,66%

6 Mozambique 28.699 7,25% 53.874 9,30%

7 Ghana 6.038 1,53% 39.268 6,78% 8 Nigeria 17.618 4,45% 22.543 3,89% 9 Gambie 6.194 1,56% 10.612 1,83% 10 Sénégal 7.758 1,96% 9.360 1,62% 11 Kenya 7.900 2,00% 6.174 1,07% 12 Madagascar 1.995 0,50% 4.459 0,77% 13 Guinée 381 0,10% 3.819 0,66% 14 Burkina

Faso 0,00%

1.988 0,34%

15 Philippines 279 0.07% 1.638 0,28% 16 Brésil 1.147 0,29% 0,00% 17 Togo 0,00% 827 0,14% 18 Thaïlande 485 0,12% 595 0,10% 19 Le Salvador 341 0,09% 253 0,04%

20 Singapore 0,00% 222 0,04%

21 Myanmar 0,00% 146 0,03% 22 Panama 113 0,03% 50 0,01% 23 Autres 162 0,04% 453 0,08% Total 395.870 100% 579.174 100%

LA CHAÎNE DE VALEURS DE LA FILIERE CAJOU AU

SENEGAL

Trois chaînes Parallèles :

•L’exportation des Noix brutes 95%

•La transformation locale de noix <5%

•La transformation des Pommes est négligeable

Diagramme 1. CHAINE DE VALEUR DE LA FILIERE CAJOU AU SENEGAL

Opérations de poste récolte : séchage, emballage, stockage…

Grossistes nationauxxxxxxx

Plantations Commerciales

Agents Collecteurs Collecteurs

Indépendants

Boutique Village

Collecteurs intermédiair

Commerce.frontalier GB, Gambie,Mali

Petits producteurs Services Appui

Associations producteurs

Acheteurs basés en

Exportateurs Indiens saisonniers

Exportateurs sénégalais

Transformateurs Indiens

Association ZG Transporteurs

Transport maritime

Contrôle qualité

Transporteurs locaux

Grands transport

Grands transporteurs

NOIX BRUTES 95%

Autoconson marché rue

Marché détail

Hotel, resto

Super marché

Unité finition et emb

Unités organisées de

Intermédiaires commerc

Transformation à domicile

Transformation avec petites unités organisées

Transformation artisanale à domicile : vin,

Marché export

Marché local

NOIX TRANSFORM EE <5%

POMME faiblement transformée

Marche du Noix intermédiaires

Les Principaux Acteurs de la Filière• Les producteurs• Les acheteurs au niveau des villages• Les collecteurs/ agents commerciaux• Les Financiers /micro Finance • Les grands commerçants/Grossistes• Les transporteurs Locaux • Les Transporteurs internationaux • Les exportateurs• Les Transformateurs • Les entreprises de conditionnement et de distributi on• Les vendeurs / Gros et Détaillants de tous niveaux • En plus – Intervenants – ONG , Institutions d’appuis,

Facilitateurs , BDS Providers , Contrôleurs de qual ité etc.

La chaîne de valeurs Cajou au Sénégal-Noix Brutes caractérisée par:

• La récolte des noix issues des petites plantations- ou quelques plantations commerciales existantes non entretenues

• Pratiquement, toute la production de noix est une production biologique,

• Peu d’opérations/ améliorations de post-récolte;• Les noix sont vendues avant d’être bien séchées;• Les noix brutes sont emballées dans des sacs de 80 kg qui

sont souvent en polypropylène,• Exportation se fait par fret maritime et prend approximativement

45 jours,• Les noix sont vendues aux exportateurs soit directement ou

indirectement par l’intermédiaire d’importateurs basés en Inde qui utilisent des agents saisonniers.

Remarques sur la valeur ajoutéeQu’est ce que c’est ?

Valeur Ajoutée à différents niveaux: • Valeur ajoutée des noix brutes, • Valeur ajoutée à travers la transformation, • Valeur ajoutée de la vente des produits,• L’accès aux services d’appui non financiers ou

financiers.En Inde, la compétitivité de la filière cajou et sa

rentabilité sont maximisées à travers: – la valorisation des amandes, – et la commercialisation des sous produits comme

les coques, le baume, la pellicule et la pomme.

La Valeur Ajoutée des Noix Brutes :

pourrait provenir de :L’amélioration du traitement post-récolte des noix mûres;• La collecte des noix après une maturité complète ;• Le séchage des noix au niveau du champ, des collecteurs et des

exportateurs • La production de noix séchées pour la transformation locale• Le contrôle de la qualité, le triage pour la sélection des noix à

stocker et l’élimination des noix de mauvaise qualité• L’emballage des noix dans des sacs de jute• Le transport dans des containers bien fermés• l’accès au financementToutes ces possibilités constituent des opportunités de valeurs

ajoutées pour les noix brutes.

La Valeur Ajoutée à Travers la Transformation

pourraient provenir de: :

Rendre efficient les opérations de décorticage des noix • Effectuer le dépelliculage de manière manuelle, sans

endommager l’amande et sans l’utilisation de pièce métallique

• Préserver l’amande entière• Trier(Grading) les amandes par type• Préserver la couleur et la texture des amandes• Savoir les pratiques de manipulation des amandes• Rôtir et parfumer les amandes• Emballer et présenter les amandes• Valoriser les sous-produits et les amandes brisées

Les Points Critiques(Contraintes) de la CROISSANCE DE LA FILIERE

Situation Générale de la Filière

• La filière encore non organisée,• Les acteurs opèrent sans coordination ou esprit de

collaboration. • Une filière sans vision claire ;• Absence d’ appuis professionnels. • N’existe pas un cadre institutionnel avec une autonomie

et qui représente les acteurs. • Le potentiel du secteur est à peine visible,• le rôle du secteur public n’est pratiquement pas défini. • Certaines initiatives d’appuis (type expérimentations)

sans vision à Long terme

Les Contraintes au niveau de la Production de Noix pour l’Exportation

1 - Niveau de la Production

• Qualité des noix produites- Taille trop petite , souv ent pas bien séchées

• La faible productivité des plantations existantes• La faible performance des variétés• L’inadéquation des lieux de stockage,• Les pertes post-récoltes,• Absence de Services d’appuis, • Le manque d’infrastructures• Manque de mécanismes de sensibilisation/ informatio n• Accès limité au financement, fonds de roulement ,• Absence d’appuis institutionnels, des normes standa rds, Recherche/

Développement• Organisations professionnelles inadéquates

LES CONTRAINTES: NIVEAU DE LA TRANSFORMATION

• Ignorance d’une approche de promotion de la transformation des noix basée sur les principes de compétitivité ,

• Absence de personnel qualifié à tous les niveaux ;• Le faible niveau technique de la transformation et de la gestion de

la production• Le prix élevé de la matière première,• La qualité faible des amandes• Le manque d’accès à l’information des opérateurs• Le manque d’accès au marché de services • L’accès inadéquat au financement • Le faible niveau d’organisation du sous-secteur• La pomme est très peu valorisée et le baume (CNSL) pas du tout

LES PERSPECTIVES ET LES FACTEURS CRITIQUES

� Le marché potentiel d’export de noix brutes� Le marché potentiel des amandes au niveau

local et sous-régional� Le potentiel d’exportation d’amandes,� Le potentiel de Cajou biologique-organique� La croissance de la filière et les opportunités

de création d’emplois� La position des zones de productions par

rapport aux ports d’embarquement� L’existence d’un potentiel de base de

production de noix brutes

Facteurs Critiques de Succès pour la Croissance

Niveau De La Production des Noix • L’organisation du sous-secteur • L’amélioration de la qualité de la production existante de noix

brutes • L’introduction de meilleures variétés • L’introduction de meilleures pratiques culturales • La Promotion de services d’appui non financiers

Niveau Post récolte• L’Amélioration de la Qualité• La Réduction des pertes Post récoltes • La possibilité de développement des infrastructures • Le Développement de stratégies d’information et de

communication

Facteurs Critiques de Succès pour la Croissance

Niveau Transformation• Evaluer le statut des entreprises locales de transformation

Niveau des services de développement des entreprise s • Faciliter l’accès au financement

Niveau de la Politique et de L’organisation• Le développement de mécanismes de collaboration • Création ou amélioration d'un environnement favorable à l’augmentation

des investissements • Lever les contraintes liées au transport interne et le transport vers le port de

Banjul • Simplifier les procédures et réduire les couts d’exportation du port de Dakar

Niveau Sénégal• Structuration et organisation professionnelle de la Filière

Mise en Place d’une MécanismeConsultatif pour Développer la Filière

Il regroupe les acteurs du secteur privé

• Les producteurs• Les associations de planteurs.• Les collecteurs au niveau des villages,• les acheteurs locaux.. •Les intermédiaires entre producteurs et grossistes.• Les exportateurs • Les transformateurs locaux (une Association qui existe à Ziguinchor)• Les transporteurs

Principaux Partenaires de la filièreLe Secteur Public

• Le Ministère de l’Agriculture, • La Direction de la Protection des Végétaux (DPV),• Le Département des Eaux et forets ;• ISRA : Institut Sénégalais de Recherche Agricole• ITA : Institut de Technologie Alimentaire• LE CNRF ; Centre National de Recherche Forestière• L’ANCAR ; Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural• L’Association des Présidents des Conseils Ruraux (APCR) ;• Les Agences Régionales de Développement (ARD) ;

LES O.N.G• Africare ; Enterprises Work; , Handicap International

Principaux Partenaires de la Filière- suite/-

• Les Associations du Sous-secteur• Le Cadre National des Opérateurs de

l’Anacarde ;• L’Association des Producteurs

d’Anacardes de Kolda ;• L’Association des transformateurs de

Ziguinchor ;• L’Association des Transporteurs de

Ziguinchor .

Principaux Partenaires de la filière

Projets d’assistance technique et donateurs

• USAID : projets d’Appui à la Croissance Economique (SAGIC), Wula Naafa , WATH , etc.

• AGENCE CANDIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-ACDI : PAEFK, Fonds Canadien, PAOA

• PROMER / FIDA

• La Coopération Belge: PDIF à Fatick

Initiatives Stratégique pour la Croissance de la Filière

Approche :• Croissance de la filière par des changements systémiques,• Initiatives -focaliser sur des appuis organisationnels • Un fort partenariat Public / Privé et des autres intervenants.• La création d’un environnement politique favorable à des

investissements,• Amélioration de l’image du produit Sénégalais.• Amélioration de la compétitivité, • Augmentation des exportations agricoles, • Promotion des emplois ruraux • Faire passer les bénéfices du Marché au Producteurs et

MPES (MMW4P) .

• 1.Facilitation d’un cadre de concertation des acteurs

• 2. La création ou renforcement d’associations • 3. le Partenariat Publique Privé- PPP • 4.Un environnement politique centré sur la

croissance du secteur• 5.Introduire des normes standards de qualité• 6 De nouvelles pratiques de séchage/Stockage

des noix brutes • 7. Augmenter la production de noix brutes

Initiatives Stratégiques

Initiatives Stratégiques- Suit/-

• 8.Promotion d’une valeur ajoutée locale • 9. Favoriser l’accès au financement• 10. Une stratégie d’information et de

communication • 11.Interventions à travers des démonstrations• 12.Corporation / échanges d’expérience (Inde/

Afrique de l’Est) • 13.Intégration de Services de Développement

d’Entreprise (SDE) • 14. Programme pilotes Dans les zones ciblées

Appui organization formation planteur

Associations producteurs vulgarisation agricole,

fournitures d’intrants semences certifiées, plants - Démonstration R & D ,

Fournitures intrants : pesticides…

Grossistes nationaux

Opérations de post-récolte : séchage, emballage, stockage…

Com. Frontalier :

Petits producteurs Plantations Commerciales

Collecteurs Agents Indépendants

Boutiques Village

Technologie Post récolte, contrôle qualité séchage , triage, standards

Accès au Finance, FDR

Appui organization Collecteurs /Transporteurs

-Augmentation prix noix 100 $US /MT , -augmentation volume 1000 à 2000 tonnes, ferme d’expérimentation -augmentation productivité 400kg/ha, Variété améliorées plantées

Secteur organisé Associations , - groupe de travail par secteur, associations en politique et plaidoyer

Qualité noix pour transformation locale Changement structure marché et diversification

Integration BDS dans le dévelpmt de lq chaine de valeur

Fournisseurs en Inde

Exportateurs Indiens saisonniers

Exportateurs sénégalais

Transformateurs en Inde

participation des Exportateurs dans amélioration qualité, formation etc

Changement marché cajou

Modèle d’organisation : séchage, sac Jute, transport par Container , assurance qualité

Consensus sur normes pour Cajou - Système achat basé sur qualité/ prix-garanti, -motivation pour qualité , -production organisée, - accroissement de la performance du secteur

Diagramme 2 : Interactions recommandées dans la chaîne de valeur des noix

LA TRANSFORMATION

• Exemple de la chaine de valeurs de la transformation des cajou

Chaine de valeur a développer au niveau de la transformation

LA FEUILLE DE ROUTE

• L’Organisation d’un atelier pour les principaux acteurs du secteur

• Programmation de quelques activités avec des acteurs actifs• Evaluation de la situation actuelle des activités de

transformation des noix• Assistance Technique –Développement d’une Politique • Programme de Formation des producteurs et autres

Operateurs • Formation des Formateurs ,• l’établissement d’un Groupe de Travail• Mise en oeuvre de stratégies d’information et de

communication • Un mécanisme Pour promouvoir les collaborations et les

échanges d’expériences

Impact dans L’ImmédiatPotentiel d’augmentation des revenues de la Filière

MERCI

• Dr PATRICK NUGAWELA- Conseiller Technique • AMADOU BALDE-Consultant