CENTRE COMMERCIAL BAYRAMPAŞA – ETUDE CLIENTELE - 2009 1 Positionnement actuel et perspectives de développement CENTRE COMMERCIAL BAYRAMPAŞA 2009 Positionnement

CENTRE COMMERCIAL BAYRAMPAŞA – ETUDE CLIENTELE - 2009 1

Positionnement actuel et perspectives de développement

CENTRE COMMERCIALBAYRAMPAŞA

2009

Positionnement actuel et perspectives de développement

CENTRE COMMERCIALBAYRAMPAŞA

2009

VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

1

CONSEIL . MARKETING . FORMATIONPARIS. SAO PAULO . ISTANBUL

23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQTel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 [email protected] - www.sad-marketing.com

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La Zone de chalandise de Bayrampaşa


La zone de chalandise de BayrampaşaLa zone de chalandise de Bayrampaşa

La zone de chalandise


La zone de chalandise de BayrampaşaLa zone de chalandise de Bayrampaşa

La zone de chalandise : 4 405 897 habitants

Le centre commercial Carrefour Bayrampaşa capte une zone de chalandise très étendue avec 4 405 897 habitants, contre 3 698 177 habitants en 2005.

Le chiffre d’affaires du centre est assez répartie sur l’ensemble de la zone. Le centre réalise 1/3 de son CA sur sa zone de proximité (zone 1 à 5) contre 19 % en 2005.

100% 71% 78%HORS ZONE 16% 10%OCCASIONNELS 10% 6%PREMIERE FOIS 2,8% 5%

100% 100%

40% 18% 24%

TOTAL CENTRE

9 , 11ZAFER, HALKALI

MERKEZ

5%

8 TELSIZ

* Rappel 2005

19%

17%16%

% du CA% de la

population

17% 31%

6 , 7 50. YIL, AKSEMSETTIN 25%

8% 4% 13%

10% 2%

ZONE COMMUNE

TOTAL ZONE DE CHALANDISE

1 à 5

FEVZI CAKMAK, ALTINTEPESI, KARTALTEPE,

YILDIRIM, TURGUT REIS

10 FATIH

* A titre de tendance


Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation


Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisationAnalyse des performances du Centre

Commercial et de la commercialisationConsommation des ménages

Source : Tuik, 2007

Dépense des ménages (%) Turquie Ankara Istanbul Bursa MersinAlimentation et boissons non alcoolisés 25,0% 21,2% 20,2% 25,8% 31,6%Alcool et cigarettes 4,1% 3,8% 3,0% 4,5% 5,3%Vêtement, Chaussure 6,2% 6,5% 5,4% 6,3% 6,4%Maison, Loyer 25,9% 31,6% 33,1% 23,7% 22,5%Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 6,8% 5,2% 4,9% 6,4% 6,6%Santé 2,2% 1,7% 2,7% 2,3% 2,0%Transport 12,6% 11,5% 11,2% 14,3% 10,1%Communication 4,3% 4,6% 4,5% 4,1% 4,1%Culture et Loisirs 2,5% 2,7% 2,8% 2,4% 1,9%Education 1,9% 2,3% 3,1% 1,4% 1,5%Restauration et Hotel 4,4% 4,8% 5,4% 5,5% 4,1%Divers bien et services 4,1% 4,2% 3,7% 3,3% 3,9%Total 100% 100% 100% 100% 100%

Le détail de la dépense des ménages turcs montre une consommation type d’un pays en développement avec surconsommation en alimentation, alcool et cigarettes et une sous-consommation en culture – loisirs et éducation.Les consommations d’Istanbul et Ankara par rapport à l’ensemble de la Turquie sont quant-à elles plus ressemblantes à la consommation française même si les écarts sont encore importants.

Dépense des ménages 2006 France 2006 Turquie 2006 Istanbul 2003Alimentation et boissons non alcoolisés 15,0% 25,0% 20,2%Alcool et cigarettes 2,5% 4,1% 3,0%Vêtement, Chaussure 7,7% 6,2% 5,4%Maison, Loyer 15,7% 25,9% 33,1%Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 7,1% 6,8% 4,9%Santé 3,5% 2,2% 2,7%Transport 15,3% 12,6% 11,2%Communication 3,6% 4,3% 4,5%Culture et Loisirs 11,3% 2,5% 2,8%Education 0,7% 1,9% 3,1%Restauration et Hotel 5,3% 4,4% 5,4%Divers bien et services 12,2% 4,1% 3,7%

Total 100% 100% 100%



Commercial et de la commercialisationConsommation des ménages

Source : Tuik, 2007

2004 2005 2006 2007 Estimations 2008

Total 889 1 091 1 225 1 319 1 456Alimentation et boissons non alcoolisés 235 271 304 322 348Alcool et cigarettes 38 45 50 57 63Vêtement, Chaussure 58 68 72 79 85Maison, Loyer 240 283 333 375 419Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 59 74 76 79 85Santé 20 24 27 31 35Transport 84 138 160 145 166Communication 40 47 51 60 66Culture et Loisirs 22 28 27 27 28Education 19 20 26 34 39Restauration et Hotel 40 48 51 57 62Divers bien et services 35 45 49 55 62

Poste de consommationDépense moyenne d'un ménage par mois (TL)

La dépense des ménages turcs est en progression, et elle devrait se poursuivre avec un niveau de vie qui progresse dans le pays. La consommation a été multipliée par 1,5 entre 2004 et 2007.

Average monthly expenditure per household (TRY) 1 456

1 319

1 225

1 091

889

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2004 2005 2006 2007 2008



Commercial et de la commercialisation

Le nombre de visiteurs du centre commercial Bayrampaşa est de 6,9 millions et son chiffre d’affaires est estimé à 195 Millions de TL.

Analyse des performances du Centre Commercial

Le Centre Commercial capte moins bien la consommation de ses clients : il capte plus de 9 % de leur consommation contre 12,3% pour la moyenne des 5 centres étudiés.

Entre 2005 et 2009, le centre commercial perd en performance.

5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

15,9 %

Indice de performance du Centre

9,1 %

2005

5,2%

94,8%

5,2%2009

Parts de marché - Carrefour Batikent Parts de marché - Concurrence

2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

2005

1,7%

98,3%

98,3%

1,7% 2005

1,3%

98,7%

1,3%

98,7%

Parts de marché – Carrefour Bayrampaşa

Parts de marché – Concurrence

2005 2009Ménages clients 98 935 153 337 Consommation/ménage par mois 512 773 Consommation/ménage par an 6 144 9 282 Indice de dépense ISTANBUL 1,51 1,51 Marché potentiel 917 550 538 2 148 333 438 CA centre estimé 146 000 000 195 000 000 Indice de performance 15,9% 9,1%Moyenne des 5 CC 19,3% 12,3%


Le nombre de visiteurs du Centre Commercial en 2008/2009



0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

Moyenne entrée hebdomadaire : une baisse de -21% entre 2008 et 2009 sur la même période.

Moyenne hebdomadaire (Janvier à Avril) : 158 743 131 576

2008 2009


La commercialisation



La commercialisation du centre est semblable à la moyenne des 5 centres étudiés mais elle se différencie par rapport à ses principaux concurrents.

Le centre commercial Carrefour Bayrampaşa se distingue d’une part par la sur représentation de l’équipement de la maison et une sous représentation en équipement de la personne.

Centre Commercial Restauration Eqt Personne Beauté Santé Eqt Maison Loisirs Service TOTALBayrampasa 16% 42% 6% 21% 4% 10% 100%

Cevahir 13% 67% 4% 11% 1% 4% 100%Olivium 15% 56% 3% 12% 7% 7% 100%Carousel 16% 58% 4% 8% 5% 8% 100%Moyenne des 3 Concurrents 14% 62% 3% 11% 3% 6% 100%

Moyenne des 5 Centres étudiés 18% 43% 6% 19% 4% 10% 100%


Les perspectives de développement du Centre

Commercial Carrefour Bayrampaşa


Menaces et opportunités

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Bayrampaşa


2005 Actuel 2009 Projection 2010-11

78 500 233 500 688 500 3 698 177 4 405 897 4 846 487

21 53 142 893 400 1 896 800 3 403 300

11 580 803 12 573 836 12 943 820 77 151 263

152 214 237 102 191 276

128 262 280 60 118 160

58 209 210 29 128 139

114 191 285 77 151 263

ISTANBUL BAYRAMPASA

Total m² sur la zone de chalandiseZone de

chalandiseNombre d'habitants sur la zone de chalandise

Densité : m²/1000 habitants - ZONE

Total m² sur ISTANBUL

VILLENombre d'habitants sur Istanbul

Densité : m²/1000 habitants - VILLE

Densité : m²/1000 habitants - ZONE Ankara Batikent ANKARA BatikentDensité : m²/1000 habitants - ANKARA

Densité : m²/1000 habitants - ZONE BursaBURSA

Densité : m²/1000 habitants - BURSA

ISTANBULDensité : m²/1000 habitants - ZONE Içerenköy

Densité : m²/1000 habitants - ISTANBUL

Densité : m²/1000 habitants - ZONE MersinMERSIN

Densité : m²/1000 habitants - MERSIN

Il faut distinguer la densité de centres commerciaux sur la ville même d‘Istanbul et sur l'ensemble de sa zone de chalandise.

En 2005, la concurrence était surtout dense sur la ville mais moins intense sur la zone.

Or entre 2005 et 2009, de nombreux centres commerciaux ont été ouverts dans Istanbul. De ce fait la densité a doublé sur Istanbul et elle a été multiplié par 2,5 sur la zone de chalandise.

La densification devrait se poursuivre prochainement, avec de nombreuses ouvertures dans Istanbul. A terme, l'intensité concurrentielle sera plus forte sur Istanbul (+ 76%) et sur l'ensemble de sa zone (+ 168%).





(Densité : m²/1000 habitants)

21

53

142

77

151

263

-

50

100

150

200

250

300

2005 Actuel 2009 Projection 2010-11

Densité zone de chalandise Densité Istanbul





1 – Les menaces

La zone de chalandise actuelle très peu concurrentielle se transforme petit à petit en une zone de concurrence importante.

De nombreux projets se construisent sur la zone mais aussi à la limite de la zone de chalandise.

Le centre Carrefour Bayrampaşa sera à terme entouré de plusieurs grands centres comme à sa proximité Forum Istanbul (160 000 m²) et ORA (39 000 m²), ou encore Edip Iplik (68 000 m²) à l’ouest, Forum TEM (70 000 m²) au nord, et toute la zone Merter qui connait plusieurs projets de grandes importances comme Forum Merter ( 140 000 m²), Akkom (42 000 m²), …

De plus, l’enseigne Carrefour perd sa rareté dans la zone puisqu’il sera présent notamment dans Edip Iplik, Forum Merter, Bahçelievler…

Il existe donc une véritable menace sur ce site!

Surface GLA(m²) 14 500 14 000 23 800 17 500 8 700

10 000 10 000 26 000 18 000 36 000 10 000 15 000 20 000 10 000

233 500

Densité en m² pour 1000/habitant 53

160 000 70 000 68 000 42 000 39 000 30 000 26 000 20 000

688 500


Forum TEMEdip Iplik (212 Avm)Akkom

M1 Merter

Nom du Centre CommercialMass PlazaYesil PlazaCarrefour BayrampasaKadir Has CenterBasakAquariumÖmür Plaza

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)

Forum Istanbul

ORA Center

Istoç SarayCarrefour BahcelievlerTOTAL GLA avec projets

Kale CenterMetroportDeposite OutletEsprit CenterHayat ParkHistoriaIlhamur AVM





Face à ses principaux concurrents, notamment les projets Forum Istanbul et ORA, le centre commercial Carrefour Bayrampaşa est sous dimensionné pour résister.

2 - Les opportunités

Le centre dispose de réels atouts :

- Un hypermarché puissant

- Une zone de chalandise très large

- Une population de proximité dense

Surface GLA(m²) 14 500 14 000 23 800 17 500

8 700 10 000 10 000 26 000 18 000 36 000 10 000 15 000 20 000 10 000

233 500


160 000 70 000 68 000 42 000 39 000 30 000 26 000 20 000

688 500


Forum TEMEdip Iplik (212 Avm)Akkom

M1 Merter

Nom du Centre CommercialMass PlazaYesil PlazaCarrefour BayrampasaKadir Has CenterBasakAquariumÖmür Plaza

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)

Forum Istanbul

ORA Center

Istoç SarayCarrefour BahcelievlerTOTAL GLA avec projets

Kale CenterMetroportDeposite OutletEsprit CenterHayat ParkHistoriaIlhamur AVM

La localisation du Centre Carrefour Bayrampaşa est très stratégique et les potentiels environnants sont grands.

L’arrivée de Forum Istanbul est incontestablement un impact négatif pour le centre mais avec des accès pratique entre ces deux zones, le centre peut en tirer un avantage par son enseigne Carrefour plus adapté à la typologie de la zone. De même avec le projet ORA, qui vient renforcer l’offre commercial sur la zone.


Préconisation



Face à ses principaux concurrents, notamment Forum Istanbul et ORA, le centre doit se renforcer pour résister.

Il devra alors fidéliser d’avantage sa clientèle de proximité et se différencier par sa praticité, sa propreté, et son hypermarché pour faire face au projet Forum Istanbul.

Pour limiter les impacts, le centre peut se renforcer en s’entourant de quelques locomotives supplémentaires comme YKM, Boyner, Zara, ou Décathlon, qui permettront d’envisager la création de nouveaux flux.

Le centre doit aussi compléter son offre : les enseignes en équipement de la personne (surtout vêtement femme / enfant), une enseigne culture comme D&R sont les secteurs sous représentés.

Cependant, il faut aussi considérer les arrivées de Forum Istanbul et ORA comme un renforcement stratégique du site visant à améliorer l’attractivité générale d’un ensemble fédérateur du Grand Istanbul.

Pour bénéficier de ses nouveaux flux créer par ces projets, le centre doit trouver le moyen de créer une synergie avec eux.


La concurrence



Carrefour Haramidere

Migros

Galleria

Carousel

Olivium

Carrefour Bayrampasa

Cevahir

ProfiloMetrocity

KanyonAkmerkez

Capitol

Tepe Nautilus

Carrefour ümraniye

Carrefour Icerenköy

Real/IKEA

Maltepe Park

Forum Istanbul

City Park Merter

RealTaksit Center

Sapphire

Forum TEM

Edip Iplik

Ispartakule

NeoCity

Akkoza

Akasya

Optimum Outlet

Ali Samiyen

Capacity

M1 RealMetroportTansas

Koctas

Armoni Sefaköy

Fly Inn

Airport

Historia

Marka City

Centres existants

Centres en projets

Istinye Park

Carrefour Istinye

Migros Istinye

Projet Tarabya

Dogus Power Center

Palladium

Astoria

City’s

Trump Towers

Torunlar Istoc

Demirören-Istiklal

Town Center

Hayat Park

Aquarium

Bahcelievler

Kale Center

Ömür Plaza

ORA

Asya Park

BasakDeposite

MarmaraParkAkkom

Buyaka

Ancora

Pelican Mall

Mass Plaza

Espri

Kadir Has

ColonyAtrium

Yaylada

Kozzy


La concurrence (Les Centres Commerciaux existants)



Nom du Centre Lieu Ouverture GLA (m²)

Academia Center Beylikdüzü 2 006 7 000

Airport Avm Bakirköy 2 008 42 000

Akmerkez Etiler 1 993 34 600

Aquarium Bayrampasa 2 006 10 000

Armonipark Sefaköy 2 007 25 000

Astoria Esentepe 2 008 30 000

AsyaPark Dudullu 2 007 10 000

Atirus Büyükçekmece 2 005 19 000

Atlantis Kurtköy 2 008 22 000

Atrium Ataköy 1 989 11 200

Aymerkez Mimarsinan Büyükçekmece 2 002 23 600

Basak Esenler 2 005 8 700

Beylicium Beylikdüzü 2 006 20 000

Capacity Bakirköy 2 007 40 000

Capitol Altunizade 1 993 31 000

Carium Beykent 2 006 3 000

Carousel Bakirköy 1 995 24 400

Carrefour Bayrampasa Bayrampasa 2 003 23 800

Carrefour Haramidere Haramidere 2 001 22 700

Carrefour Içerenköy Içerenköy 1 993 42 200

Carrefour Istinye Istinye 2 001 4 200

Carrefour Maltepe Park Maltepe 2 005 35 000

Carrefour Nautilus Acibadem 2 002 51 800

Carrefour Ümraniye Ümraniye 2 000 50 600

Cevahir Sisli 2 005 110 000

City's Nisantasi 2 008 17 000

Colony Outlet Sefaköy 2 005 20 000

Deposite Outlet Ikitelli 2 008 36 000

Dogus Power Center Maslak 2 006 43000

Esprit Center Esenler 2 008 10 000

Fabulist Sarigazi 2 008 18 000

Fly Inn Florya 2 003 12 500

Fox City (D'silva) Beykent 2 006 19 000

Galleria Ataköy 1 987 42 200

G-Mall Maçka 2 003 4 300

Grandhouse Maltepe 1 997 9 000

Hayat Park Bagcilar 2 008 15 000

Historia Fatih - Aksaray 2 008 20 000

Ilhamur AVM Halkali 2 008 10 000

Istanbul Outlet Park Beylikdüzü 2 006 28 000

Istinye Park Istinye 2 007 84 000

Kadir Has Center Bahcelievler 2 003 17 500

Kale Center Güngören 2 007 26 000

Kanyon Levent 2 006 37 500

Kaya Millenium Beylikdüzü 2 006 10 000

Kule Çarşı 4. Levent 2 001 6 700

M1 Meydan Ümraniye 2 007 68 000

M1 Real Kartal Kartal 2 000 39 700

Marka City Beylikdüzü 2 006 26 000

Mass Plaza GOP 1 997 14 500

Maxi Istinye Istinye 2 003 11 000

Mayadrom Akatlar 1 998 3 000

Mayadrom Uptown Etiler 2 003 6 000

Mesa Plaza 2 003 6 200

Metrocity Levent 2 003 32 000

Metropole Center - Uyum Mehterçesme 2 006 10 000

Metroport Bahcelievler 2 007 18 000

Migros Beylikdüzü Beylikdüzü 1 997 31 800

Migros Istinye Istinye 2 007 5 000

MKM Akatlar 2 004 8 000

Olivium Outlet Zeytinburnu 2 000 33 700

Ömür Plaza Bahcelievler 2 006 10 000

Optimum Outlet Kozyatagi 2 008 46 000

Palladium Kozyatagi 2 008 40 000

Paradise Beykent 2 006 18 000

Park Harmony - Uyum Beykent 2 007 20 000

Parkway Bahçesehir 2 007 7 500

Pendik Park Pendik 2 008 10 000

Pol Center Levent 1 998 11 000

Prestige Bahçesehir 2 006 12 500

Profilo Mecidiyeköy 1 998 40 600

Real Beylikdüzü 2 007 16 500

Sehri-Bazaar Bahcesehir 2 007 14 600

Stars Beylikdüzü 2 006 4 000

Sun Flower Bahcesehir 2 006 6 300

Tansas Cengelköy (Maxi) Cengelköy 2 003 13 500

Town Center Bakirköy 2 003 13 400

Verde Molino Bahcesehir 2 007 8 500

Viaport Kurtköy 2 008 80 000

Yaylada Maltepe 1 992 10 000

Yesil Plaza Topkapi 2 001 14 000


La concurrence (Les Centres Commerciaux en projets)



Akasya Acibadem 70 000

Akkom Merter 2011 42 000

Akkoza Esenkent 2010 70 000

Altinyildiz Gunesli NC NC

Ancora Göztepe 2012 100 000

Avalon Beykent 20 000

Buyaka Ümraniye 2010 31 000

Carrefour Bahcelievler Bahcelievler 2009 20 000

Deepo II Avcilar NC 54 000

Demirören Istikala Cd. 2 009 19 000

Diamond of Istanbul Maslak 24 000

Edip Iplik (212 Avm) Bagcilar 2 009 68 000

Forum Istanbul Bayrampasa 2 010 160 000

Forum Merter Merter NC 140 000

Forum TEM GOP 2 010 70 000

Galataport Karaköy NC NC

Ginza AVM - Kelesoglu Büyükçekmece 45 000

Ispartakule Ispartakule NC NC

Istoç Saray Mahmutbey 2 010 26 000

Kozzy Kozyatagi 2009 12 000

M1 Merter Merter 2009 30 000

MallPark Maslak NC NC

MarmaraPark Beylikdüzü 2010 100 000

Neo Marin Pendik 2009 36 000

Neocity Bahcesehir 2010 65 000

ORA Center Bayrampasa 2010 39 000

Pelican Mall Avcilar 2 009 28 500

Pendorya Pendik 2009 30 000

Perla Vista Beykent 2010 22 000

Rönesans Avm Côté Marriott - Icerenköy NC NC

Sahinler Beylikdüzü NC 48 000

Saphirre 4. Levent NC 32 000

Skyport Beylikdüzü NC

Taksit Center Haramidere NC 43 000

Torunlar Bagcilar NC NC

Trump Tower Mecidiyeköy 2010 41 000

Tulip Ispartakule NC NC

VarMall 21 000


ANNEXEANNEXE


Le plan du Centre Commercial




Les enseignes du Centre Commercial



No. Lot Surface No. Lot Surface No. Lot Surface No. Lot Surface

B10b ÖZSÜT 53 B24 VODAFONE 52 B31 TOBACCO SHOP 27 K2 KAFKAS 10STAND3 ÇOK ŞEKER a (30/09/2009) 7 B26-B25 KRC 172 B68 TOY'S R US express 663 B50 DİVA 52

STAND5 DAİLY FRESH FOODS a (30/09/2009) 4,8 B37 TURKCELL Doruk 52 S1 KIDDYLAND a (09/02/2009) 12STAND2 CORN IN CUP a (30/09/2009) 9 B46 NOKIA 78 B70 LESCON 167K1 DAMASCUS a (31/12/2009) 7,5 B54 BİMEKS 182 B36 FENERİUM 51

B55 AVEA 53 B31a KARTAL YUVASI 44B56 BOSCH 100B59 VESTEL 80B60 TEFAL 74B64 TAÇ LINEN'S 100 B39 DRYMAN 54B71 PHİLİPS 20 B58 AKBANK 110B80a MR. GİNO 21 B22 YALÇINLAR DİGİTAL PHOTO 45B33 JUMBO/BRAUN 94 EXT1 SPEEDY TEB

B21 BİFAİR BİJUTERİ 44 B65 ANC 88 B20a KUVEYT BANK 70 AKBANK

B49 MAVİ JEANS 354 B81 ARMONİ 35 ING BANKB44 KİĞILI 172 B29 KONT KUAFÖR 87 GARANTİ BANKASI

B47 LTB 360 YAPI KREDİ BANKASI

B42 MADOC 127 HSBCB23 DOREMİ 126B27 ARSLANLI 110B35 CARMEN 164B38 KONYALI SAAT 52

B43 DUFY 72 B32 GÖZ GRUP 100B57 COLLEZIONE 153 B32a GÖZ GRUP (SEVGİ) 18

B34 SARAR 146 B20 ÇAY'S PARFÜMERİ 30 B02 ATOM TOST 27B41 ALTINBAŞ 91 B53 RELAXIA 64 B02a İKBAL 50B01 MATER AYAKKABI SANDALET MARKET 180 B03-B04 SULTANAHMET KÖFTECİSİ 206B28 GREENFİELD 80 B05 SERVETLER 168B66-B67 DİLİM 302 B08 TURALI FAST FOOD 71B52 USPOLO 195 B09 DİYAR BURMA LAHMACUN 57B40 BEYHAN 76 B10a SANDREAM İSTANBUL 35B69 ALBİMİNİ 157 K3 CAFE AMORE a (10/12/09) 25K4 CARMEN a (01/02/2010) 12 B06 BURGER KING 163

B63 DEMELİ 62 B72 TEKNOSA 1113 B06a KUMRUCUM 4B51 LCW-LC WAIKIKI 200 B74 FLO SHOE STORE 1841 B01a PIZZA MAX 70

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