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Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie 1 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie en collaboration avec CCI international Auvergne LE MARCHÉ DES EN ESPAGNE En 2013 COSMÉTIQUES

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Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

1

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

en collaboration avec CCI international Auvergne

LE MARCHÉ DES

EN ESPAGNE

En 2013

CO

SM

ÉT

IQU

ES

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION AU MARCHE ESPAGNOL .......................................... 3

I- Structure et évolution du secteur de la distribution des parfums et des

cosmétiques ................................................................................................... 6

1- Evolution du secteur de la distribution ................................................... 6

2- Un essor des moyennes surfaces ............................................................ 6

3- Les nouvelles parfumeries/drogueries .................................................... 7

4- Les pharmacies et les parapharmacies ................................................... 8

5- Centrales d’achat .................................................................................. 11

6- Grossistes et Cash and Carry ................................................................ 11

II- Caractéristiques du secteur de la distribution ........................................ 12 1- A l’échelle internationale ............................................................................. ..........12 2- A l’échelle nationale .............................................................................................. 13

III- Données économiques .......................................................................... 17 1- Niveau international .............................................................................................. 17 2- Echelle nationale ................................................................................................... 19

IV- Analyse de l’offre et de la demande ..................................................... 23 1- L’offre .................................................................................................................... 23 2- La demande .......................................................................................................... 28

V. Evènements importants .......................................................................... 29

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

3

INTRODUCTION AU MARCHE ESPAGNOL

Depuis son entrée dans la

Communauté Européenne en 1986,

l’Espagne s’est largement modernisée;

son dynamisme a propulsé le pays au

rang de cinquième économie

européenne et douzième mondiale. Les

facteurs de croissance qui furent à

l'origine de son

ascension

économique ont été

cependant ébranlés

par la crise

financière de 2009,

qui a sinistré le

secteur immobilier

et affaibli le

système bancaire.

L’Espagne, qui

avait accompli un

bond économique

au cours des deux

dernières décennies,

se hissant parmi les

20 plus importantes économies

mondiales, peine à sortir de la crise.

Néanmoins, le contexte

économique espagnol comprend de

nombreux points positifs. Les échanges

extérieurs (tourisme et exportation)

tirent la croissance. La capitale, Madrid,

reste une des villes les plus importantes

d’Europe. Le centralisme étatique

favorise la croissance économique de la

ville. De nombreux sièges sociaux sont

installés au sein de la capitale. Avec 47

millions d’habitants et un PIB de 1532

milliards d’euros en

2011, l’Espagne se

situe 12ème pays au

plus fort PIB.

L’Espagne a un PIB

par habitant qui

s’élève à 29 400

euros en 2011, pas

très loin derrière la

France qui compte

un PIB par habitant

de 33 100 euros. La

hausse des revenus

opérant ces dernières

années a stimulé la

demande, et fait du marché espagnol un

marché phare. La restructuration des

marchés porteurs du pays a conduit

l’Espagne à développer de nouveaux

secteurs et à renforcer les marchés en

croissance comme celui des

cosmétiques.

Le contexte économique en Espagne

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

4

Parfum et Senteur: fragrances féminines,

masculines, familiales et

infantiles. On inclut dans

ce groupe les senteurs

ambiantes.

Soin capillaire : shampoings, adoucissants, gels,

laques, produits de coloration et

de fixation, et traitements

spécifiques.

Soin de la peau : traitements faciaux et

corporels.

Toilette intime : savons,

gels, déodorants, dentifrices,

produits dépilatoires, mousses

à raser.

Cosmétique

décorative : maquillage

facial (incluant les poudres,

crèmes hydratantes colorées

et blushs), maquillage des

yeux, maquillage des lèvres

et vernis à ongle.s

Le

secteur de la

parfumerie

et de la

cosmétique

est un

secteur

industriel et

économique

de grande

importance

en Espagne. Le produit de

cosmétique se situe entre le bien de

consommation et la santé. Pour cela,

le secteur est régi par une législation

rigoureuse en matière de garanties

aux consommateurs, avec des

responsabilités sur la sécurité et le

bien-être des personnes. Le marché

des cosmétiques englobe les produits

de soins personnels, l’hygiène, les

soins bucco-dentaires, les cheveux,

l’esthétique, les parfums et les

cosmétiques de couleur.

La qualité de vie dans une société

comprenant une espérance de vie

assez élevée dépend en grande partie

de la relation entre l’hygiène et la

santé mais aussi de la valeur intégrée

du soin personnel au sein de cette

société. Le terme « cosmétique »

s’emploie en référence à une grande

variété de produits (savons, gels et

shampoings, déodorants, produits de

rasage, hygiène bucco-dentaire, soins

du bébé, teintures pour cheveux,

rouges à lèvres, laques, protections

solaires, parfums, crèmes et

maquillage ou cosmétique

décorative).

Le marché des cosmétiques

On peut classer ces produits en 5 grandes catégories :

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

5

En parallèle à cette large variété de

produits, nous trouvons une grande

diversité de canaux de distribution.

Les produits de parfumerie et de

cosmétique sont vendus en

drogueries et parfumeries, en

grande distribution, en pharmacies,

dans les salons de coiffure

professionnels, dans les salons de

beauté, sur Internet et via la VAD

(vente à distance) ; avec différents

niveaux de spécialisation.

Ces 5 grandes familles de produits

se convertissent, en pratique, en

plus de 80 catégories et qui à leur

tour intègrent un catalogue de plus

de 250.000 références sur le

marché. Le secteur des

cosmétiques regroupe en réalité au

moins 5 sous-secteurs :

Le marché général de

grande consommation

Les produits dédiés à la

coiffure professionnelle

Les produits spécifiques

pour l’esthétique

professionnelle

La dermo-cosmétique ou

cosmétique pharmaceutique

Le monde de la parfumerie

et des cosmétiques

premiums

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

6

I- Structure et évolution du secteur de la distribution des

parfums et des cosmétiques

1- Evolution du secteur de la distribution

D’après la revue

spécialisée Distribución y

Consumo (Distribution et

Consommation), il existe

en Espagne un avant et un

après de l’entrée produits

de cosmétiques dans la

grande distribution. Il y a

encore un quart de siècle,

les produits de drogueries

et parfumeries parvenaient

aux consommateurs par le

biais de milliers de petites

drogueries et boutiques

traditionnelles. Plusieurs

fabricants et grossistes se

chargeaient de fournir ces

petits points de ventes. La

restructuration du secteur

suppose une nouvelle ère

dans la distribution.

De nos jours, la

distribution des produits

de drogueries et

parfumeries se fait à

travers une série variée

d’établissements :

hypermarchés, grands et

petits supermarchés,

boutiques associées aux

centrales d’achat,

drogueries et parfumeries

traditionnelles, petites

boutiques d’alimentation

et marchés, pharmacie et

Internet. Les réseaux de

distribution dominants sont les hypermarchés,

les supermarchés et les

drogueries parfumeries

modernes.

2- Un essor des moyennes surfaces

Malgré l’essoufflement du format

hypermarchés, celui-ci reste leader en

termes de distribution de produits de

droguerie. Concernant les produits

d’hygiène personnelle et de

parfumerie/cosmétique, ceux-ci sont

vendus de façon similaire dans les

hypermarchés, les supermarchés et

supérettes en centre-ville et points de

vente en succursales.

Le segment parfumerie/cosmétique

requiert de plus en plus du conseil et

d’une attention personnalisée à la

clientèle. Dans ce cadre, le format

supermarchés apporte un service

davantage individualisé.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

7

Evolution du nombre d'établissements

des parfumeries/drogueries modernes

1251610131

8207

4521

5182

5359

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2006 2008 2012années

droguerie

moderne

droguerie

traditionnelle

3- Les nouvelles parfumeries/drogueries

Elles se regroupent en

chaînes et possèdent quelques

caractéristiques communes

parmi lesquelles prédominent

la proximité avec le

consommateur, une image

moderne, une présentation

soignée des produits, des prix

compétitifs, la mise en avant

des premières marques des

fabricants, des offres

ponctuelles, des promotions continues et

une attention personnalisée. Ces réseaux

assurent leur chiffre d’affaires grâce à

un fort investissement en marketing : les

produits d’hygiène, de

parfumerie et de

cosmétique se sont

convertis aussi en

protagonistes de

lancements, d’offres et

de promotions. Dans

ce secteur, on retrouve

la présence de groupes

étrangers comme

l’allemand Douglas

(boutique de multimarques de luxe dans

les rues les plus centrales de la ville et

dans les principaux centres

commerciaux) et le français Sephora.

Comme on peut le

remarquer, le réseau

parfumeries/drogueries

moderne est en

croissance, bien que les

établissements

traditionnels restent

nombreux (5359

établissements). Les

parfumeries/drogueries

modernes ont su

s’adapter au marché

fortement compétitif

grâce à une large offre

de produits et à une

capacité d’adaptation

aux besoins de la

clientèle notamment à travers la présentation de nouveautés. De plus, les points de

ventes sont conçus comme des centres professionnels en conseil et recommandations de

produits de beauté et de soins personnels. Les drogueries/parfumeries conservent la

politique de formation du personnel afin de transmettre aux consommateurs

l’information générale sur le produit et la connaissance de la gamme.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

8

Repartition des pharmacies

en Espagne en 2011

17%3%

2%

2%

3%

1%

8%

6%

14%

11%

3%

6%

13%

0%1%0%

4%3%

3%

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, C. Foral de

País Vasco

Rioja, La

Ceuta

Melilla

4- Les pharmacies et les parapharmacies

Pharmacies

Le rapport annuel de 2011 du Conseil Général des Pharmacies

(http://www.portalfarma.com/Profesionales/infoestadistica) chiffre le nombre de

pharmacies à 21427, augmentant le ratio de clients par pharmacie en Espagne à 2209.

Le système de distribution profite d’un bon régime avec l’ouverture de 109 pharmacies

en 2009.

Nombre de pharmacies en Espagne

Evolution de la fréquentation des

pharmacies

Toujours selon le rapport

et le graphique ci-dessous,

les communautés

d’Andalousie (3564), de

Catalogne (3050), de

Madrid (2805) et de

Valence (2280)

apparaissent comme les

communautés recensant le

plus grand nombre de

pharmacies.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

9

Marché espagnol des parapharmacies

CA en euros

en 2009

CA en euros

en 2010

% de

contribution

au CA

% évolution Prix moyen

2009

Prix

moyen

2010

Produits pour le

soin personnel 1.460.562 1.490.311 44.4 +2% 9 € 9.3 €

Produits pour le

patient 1.204.702 1.182.566 35.2 -1.8% 12.9 € 12.8 €

Produits de

nutrition 634.994 682.339 20.3 +7.5% 11.2 € 12.4 €

Total 3.300.257 3.355.216 100 +1.7% 10.5€ 10.9 €

On note très clairement que les produits sans prescription sont en évolution, à la différence des produits

médicaux. Les produits de cosmétiques vendus en parapharmacies affichent une augmentation des ventes

de 2% entre 2009 et 2010 ainsi qu’une légère hausse du prix moyen.

Parapharmacies

Avec un large

éventail de produits,

les parapharmacies

maintiennent une

présence importante

dans les grands

réseaux de

distribution associés

à l’alimentation.

Cependant, comme

dans tous les

secteurs, les

Marques de

Distributeurs ont

ébranlé les produits

de parapharmacies.

Or, tous les

établissements

n’offrent pas leurs

propres marques.

Ainsi, on trouve une

large sélection de

références.

Malgré le nombre

important de

fournisseurs de

produits de

parapharmacies, il y a

une forte

concentration de

quelques acteurs sur

le marché. Afin de

faciliter l’étude du

marché des

parapharmacies, on

regroupe les produits

sous neuf grandes

catégories :

Répulsifs (anti-poux…)

Soins de la peau (crème, déodorants…)

Désinfectants (incluant les alcools)

Pansements (bandes, sparadraps…)

Puériculture

Soins bucco dentaires

Soins des mains

et des ongles

Préservatifs Contraceptifs

Autres produits De parapharmacie

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

10

Répartition de l’espace par type de produits de parapharmacie dans la distribution

Hypermarchés Supermarchés

Auchan Carrefour Eroski Hipercor Consum Condal Mercadona Dia

Répulsifs 7 2 - - 2 - - -

Soins de la peau 42 100 - 37 6 2 1 -

Désinfectants 2 34 22 6 6 11 2 2

Pansements/bande 8 52 29 17 18 15 14 4

dd Puériculture 16 - - - - - - -

Soins bucco-

dentaires

88 30 - 96 - - - -

Soins mains

/ongles

20 - - - - - - -

Contraceptifs 33 53 54 - - - 19 4

Autres produits 77 122 32 18 13 24 3 9

Total 293 393 137 174 45 52 39 19

Seulement 3 de ces catégories sont

présentes dans les 8 établissements

analysés : pansements, bandes,

sparadraps, désinfectants, et autres

produits de parapharmacies. Al Campo

(Auchan) est la seule entreprise qui

possède toutes les catégories des

produits de parapharmacies. Les

marques de distributeur occupent 17%

des facings destinés à ces produits dans

les 8 établissements analysés.

Cependant, Al Campo et Hipercor n’ont

aucune référence propre dans les

produits de parapharmacies.

La grande concentration des

marques de distributeur dans les

supermarchés a entraîné une baisse

sensible du volume des fournisseurs. En

ce qui concerne les hypermarchés, il

existe une grande disparité, entre les 9

fournisseurs d’Eroski et les 49 d’Al

Campo ou les 45 de Carrefour.

La

marque

Durex

est

largement en tête, avec

près de 20% de

différence avec

l’entreprise qui arrive en

deuxième position, dans

les supermarchés et les

hypermarchés.

En deuxième position, on

retrouve la marque

Compeed (à la fois des

produits de soins pour les

pieds que des

pansements, des

accessoires de

pédicure...).

En troisième position

apparaît la marque

Control

Adapta

(Préservatifs). Ainsi,

seulement deux marques

de contraceptifs et de

préservatifs,

transforment en rois de la

consommation les

produits de

parapharmacie.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

11

5- Centrales d’achat

Les nouvelles parfumeries/drogueries sont

intégrées dans des chaînes propriétaires de

grossistes, qui sont eux-mêmes rattachés à

des centrales d’achat. En Espagne, le

secteur se compose de centrales d’achat

qui ont entre 20 et 50 associés comme

EUROMADI, Gestora de Perfumería y

Droguería (GPD), Groupe IFA et

Dymareva. Leurs avantages résident dans

le fait qu’ils négocient mieux les prix en termes de volume d’achat, ils possèdent des

avancées technologiques permettant de s’approvisionner plus rapidement et de façon

continue. Ils peuvent également s’offrir des campagnes publicitaires et des promotions.

Enfin, ils ont une meilleure gestion au sein des établissements grâce à la formation du

personnel.

6- Grossistes et Cash and Carry

Il y a un nouveau réseau de

distribution qui contribue à la

modernisation des drogueries

traditionnelles et qui permet un

approvisionnement spécialisé, moderne

et personnel. A l’origine des boutiques

de cosmétiques, on retrouve les

grossistes qui alimentent le commerce

traditionnel à travers un réseau de

ventes et de distribution.

De nos jours, ces

grossistes sont associés à des

centrales d’achat et ont

diversifié leur activité entre

le grossiste, le Cash & Carry

et leurs propres succursales.

L’activité de grossiste

réalisée à travers des réseaux

de vente et de distribution a

perdu une part importante dans les

grandes villes mais maintient des

indices très élevés dans les milieux

ruraux où les boutiques et les drogueries

traditionnelles sont réapprovisionnées

régulièrement. Ces boutiques sont

nombreuses en Andalousie, en

Extremadure, dans la Communauté de

Valence ou à Castille la Manche, où il

existe plusieurs noyaux de population

de moins de 5.000 habitants et une

tradition de vente ambulante due aux

grandes distances avec les centres

d’approvisionnement. Les prestations

du grossiste ont dû évoluer : aujourd’hui

celui-ci offre aux clients des campagnes

publicitaires, des commandes plus

régulières et informatisées.

Les cash & carry, exploités par

seulement quelques grossistes ont vu

leur essor se limiter par manque de

locaux et de terrains

disponibles et également

en raison des nouvelles

exigences des licences

d’ouvertures. Cette

formule a perdu une

grande part de sa

rentabilité en raison de

l’augmentation de l’offre,

la concurrence des prix, la baisse de la

consommation, les facilités de

paiements et le développement de

service comme la livraison à domicile.

Cependant, les cosmétiques continuent à

représenter un marché important dans

les milieux ruraux entre les boutiques

traditionnelles d’alimentation et

également d’autres secteurs tels que

l’hôtellerie, le milieu hospitalier…

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

12

Lieux d'achat des consommateurs pour les

produits de beauté et d'hygiène

5%9%

17%23%

33%38%

54%58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Club d'ac

hat

Autres

salo

ns de be

auté/spa

Intern

et

Bou

tique

s sp

écialis

ées

gran

de sur

face

pharm

acie/dro

guer

ie

supe

rmar

chés

II- Caractéristiques du secteur de la distribution

1- A l’échelle internationale

Le marché européen de parfumerie et de cosmétique est le plus important du

monde avec 5 billions d’unités de produits consommés par plus de 350 millions

d’européens. Selon les données d’Euromonitor en 2009, l’Union Européenne représente

au moins un tiers du marché global en ce qui concerne les produits de cosmétique et de

parfumerie, avec près de 70 billions d’euros. L’Allemagne arrive en tête des ventes avec

12.829 millions d’euros, suivie de la France

(10.517 millions d’euros), puis de l’Italie

(9.108 M€), du Royaume-Uni (8.855 M€) et

de l’Espagne (7.203 M€). Le marché

américain, le deuxième plus important, atteint

40.000 millions d’euros par an. Le troisième

mondial est le marché japonais avec près de

19.000 millions d’euros par an de

consommation. Les pays arabes, l’Inde, la

Chine, le Brésil, la Russie sont des marchés en

perpétuelle expansion, avec l’accès progressif

de leurs populations aux fragrances et produits

de soins personnels.

Il y a plus de 33.000 travailleurs employés dans ce secteur, auxquels on peut

ajouter plus de 50.000 postes de travail indirect (manipulation et packaging, transport,

commerce mineur, salons de coiffure et centres de beauté, publicité, moyens de

communication, etc.). Près

de la moitié des

consommateurs mondiaux

achètent leurs produits

d’hygiène et de beauté dans

les supermarchés, les

parfumeries/drogueries ou

les pharmacies. Les

supermarchés représentent le

principal format de

distribution utilisé par des

personnes âgées de 16 à 34

ans.

Propre élaboration à partir des données AcNielsen

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

13

Répartition du marché sur le territoire

espagnol

45%

30%

15%

10%

Catalogne

Communauté de

Madrid

Communauté de

Valence

reste du territoire

2- A l’échelle nationale

On retrouve en

Espagne la quasi

totalité des

premières firmes

mondiales qui

concurrencent les

fabricants nationaux

de grande

importance. Le

marché de la

Parfumerie et de la

Cosmétique a une

dimension de

consommation approximative de 7.500 millions d’euros par an. L’Espagne exporte

environ 1.800 millions d’euros de produits cosmétiques par an. L’Espagne est le

cinquième marché le plus important au sein de l’Union Européenne à 27, derrière

l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie. En termes de volume, l’Espagne

représente approximativement 11% du marché global de l’Union Européenne à 27.

En Espagne, le secteur génère 19.200 postes de

travail directs et 8.100 indirects. La firme PUIG

(Puig Beauty & Fashion Group), avec plus de 90 ans

d’expérience, est leader sur le marché espagnol de la

beauté. D’après la firme britannique d’études de

marché : Euromonitor, la part de marché de la firme

catalane s’élève à 18,1%, soit cinq points de plus que

le groupe américain Coty (13,6%). Les autres

premiers postes sont complétés par les groupes

français l’Oréal et LVMH. Les suivants sont

Procter&Gamble, Shisheido, PPR, Estée Lauder,

Chanel et Clarins. Puig Beauty & Fashion Group est

présente dans 150 pays. L’entreprise est composée de

5.000 personnes, dont la moitié travaille en Espagne,

21% en Amérique, 18% en France, 7,2% dans le

reste de l’Europe et 3,9% dans le reste du monde. En

2011, ce groupe a atteint des résultats nets de 1300

millions d’euros avec un bénéfice net de 155 millions

d’euros.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

14

Rythme d'ouverture d'établissements

31 30 28

52 54 57

18 16 15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2007 2009

hypermarchés

supermarchés

traditionnels et

spécialistes

Canaux de distribution

Après avoir cumulé deux exercices enregistrant une baisse du chiffre d’affaire

(3,9% en 2009 et 1% en 2008), en 2010 le secteur du « Non Alimentaire » a augmenté

de 1.6% ses ventes. Parmi le « Non Alimentaire », on retrouve le secteur de la

Parfumerie/Hygiène qui a enregistré une hausse de ses ventes de 6% (en contraste

avec la baisse de 4,5% une année avant).

Selon les données

de AC Nielsen, le nombre

d’établissements de libre-

service a crû de 2,9% en

Janvier 2010, passant de

5.182 points de vente

5.335 en un an. Les

boutiques traditionnelles

ont diminué sur la même

période de 10,6% en

passant à 9.058. Il

convient de préciser que la

distribution au détail a

connu une période

dynamique en Espagne en matière d’acquisitions ces dernières années. En effet, en 2007

BodyBell a acquis la chaîne Juteco et le groupe Eroski a acheté à travers Dapargel les

55 parfumeries Caoba et la totalité des Parfumeries If (ces dernières sont les leaders du

segment, avec 300 boutiques en Espagne et en Andorre). Les parfumeries If ont une

distribution spécialisée et sélective. De plus, afin d’offrir un service avec une valeur

ajoutée, elles pratiquent une vente assistée à travers un personnel spécialisé.

Le groupe de Salamanque, Recio a réalisé

dès 2006 des opérations d’acquisitions de petites

parfumeries. Son marché commercial, Parfumerie

Avenida (Avenue), compte un réseau de 233 points

de vente et un chiffre d’affaire supérieur à 200

millions d’euros. Le groupe prévoit de s’agrandir

par le biais d’acquisitions régionales. Ce processus

de concentration que vit le secteur de vente au détail

est lié à la concurrence des hypermarchés mais

surtout à celle des supermarchés.

kejejekejeeeeeededejendk

Le gain de part de marché des

supermarchés est dû à son rythme de

croissance et aux ventes de produits de

grande consommation. D’un autre côté,

les grandes compagnies continuent leur

processus de concentration comme par

exemple Nivea qui a absorbé le groupe

Beiersdorf, selon Alimarket

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

15

Evolution récente

L’année 2009 a

marqué la fin de l’étape

d’expansion du secteur

du détaillant des

drogueries/parfumeries.

En 2009, seulement 140

boutiques de

drogueries/parfumeries

ont été ouvertes contre

330 en 2007 et 275 en

2008. Le chiffre de

2009 est le plus bas de

la dernière décennie.

Ces fermetures sont

dues à une baisse de

consommation mais

également, selon

certains experts, à une

surdimension du

marché. Le groupe

allemand Schlecker,

présent principalement

en Catalogne mais aussi

à Murcie, en

Andalousie, à Castilla la

Mancha, dans la

Communauté de

Valence, à Castille et

Léon et en Asturies, a

ouvert 62 nouvelles

boutiques et en a fermé

91. L’entreprise

andalouse Francisco

Suárez en a ouvert 9, le

groupe BodyBell 7 et la

compagnie Sephora

Cosmétique Espagne 9

également.

Parallèlement, le groupe

Dapargel a fermé 19

parfumeries If, le

groupe Marimundo a

fermé 5 points de vente

et le groupe Recio 6

parfumeries, la filiale

espagnole Douglas

quant à elle en a fermé

4.

En Avril 2009,

les établissements

spécialisés avaient une

part de marché de

26,4% face aux 54,3%

des supermarchés, grâce

entre autres à l’essor

important de la chaîne

Mercadona. Les

hypermarchés avaient

des chiffres similaires

les années précédentes :

19,3%. En ce qui

concerne l’acquisition

de références en

droguerie et produits

ménagers, les

supermarchés

constituent le réseau de

distribution le plus

développé dans ces

secteurs (70,6%), suivi

des hypermarchés

(21,2%).

En réponse à cette tendance, certaines entreprises ont opté pour réorienter leur

offre vers des produits de grande consommation. Par exemple, la chaîne Marionnaud a

mis en place un nouveau concept « Marionnaud Market » où les consommateurs

trouvent des produits de grande consommation au lieu d’une offre sélective. Ce

revirement inclut aussi une nouvelle image, des gammes

de produits plus diversifiées, les

parapharmacies, les soins pour bébé et les produits

ménagers. Cette stratégie a permis à près de 200

entreprises de distribution (grossistes et détaillants) de

maintenir leur chiffre d’affaires. Avec la cession

d’activité du groupe Comper Gestión (une des

deux centrales d’achat spécialisées dans la distribution de droguerie et parfumerie) en

2009, plus de 51% de la superficie totale est associée à Euromadi (2.793

établissements), Gestora approvisionne 26% de la superficie (992 points de vente) et

1.145 boutiques (soit 22,2% de la superficie totale) opèrent de façon indépendante.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

16

12,20%

45,20%

42,60%

9,30%

39%

51,60%

67,30%

22,70%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hyper Super PDM

Structures des ventes par canaux

droguerie et

propreté

hygiène

parfumerie

Répartition des ventes de produits de parfumerie

et d'hygiène par canaux

38,4%

18,1%

44,5%

supermarchés

hypermarchés

parfumeries/drogueries

libre service

Structures des ventes par canaux

L’Espagne est

un des pays européens

qui achète le moins en

pharmacie. Plus de 59%

des consommateurs

achètent les produits de

droguerie et propreté

dans les supermarchés

et 33.4% en ce qui

concerne les parfums et

l’hygiène. Le

professionnel de

l’esthétique et de la

beauté se rend

normalement dans les

entreprises spécialisées

dans la distribution de

produits de cosmétique

ou rentre en contact

direct avec le fabricant.

Dans les années 90 est

apparu un catalogue

« Saber Comprar »

(Savoir Acheter), qui

offre toutes les

nouveautés du secteur

avec ses caractéristiques

techniques, ses

propriétés, ses prix, etc.,

de manière à ce que le

consommateur soit

facilement informé sur

le secteur. C’est une

initiative de DRV S.A-

PHYTOLAB, une

multinationale

espagnole (avec un

siège central à Madrid)

qui est présente sur les 5

continents.

Comme on peut

l’observer sur le graphique

suivant, bien que les

hypermarchés et les

supermarchés concentrent la

majorité des ventes de produits

de droguerie et de propreté et

aussi une grande partie des

produits d’hygiène, le secteur

de la parfumerie, droguerie

moderne (PDM) vend le plus

de produits de parfumerie et

cosmétique.

D’après les données de Nielsen,

les supermarchés concentrent le plus

grand pourcentage de ventes de

produits de droguerie et de nettoyage

(70,6%) et aussi de parfumerie et

d’hygiène (43,5%). La distribution de

parfumerie/droguerie en libre service

accapare dans ce dernier segment

38,4% des ventes alors qu’ils sont

minoritaires dans les hypermarchés

(8,2%). On peut observer la répartition

des ventes de produits de parfumerie et

d’hygiène par canaux de distribution.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

17

III- Données économiques

1- Niveau international

Le marché

mondial des parfums et

cosmétiques est estimé

à plus de 250 milliards

d’euros prix détail,

d’après les données

d’Euromonitor. Il a

chuté de 1,6% en 2009

après une année de

forte croissance en

2008 : +9,13%. Le

marché des cosmétiques

a connu une croissance

moyenne annuelle sur

les 15 dernières années

de +4,5% hors effets

monétaires, avec des

taux de progression variant de +3% à

+5,5%.

Types d’opérateurs Place de la beauté dans les activités

Exemples

Spécialistes de parfums et cosmétiques

La beauté constitue la quasi-totalité de leur CA

a. L’Oréal b. Estée Lauder c. Clarins d. Lancaster

Industriels de la pharmacie Historiquement, ils ont pénétré le marché en s’appuyant sur leur image et leur savoir-faire pharmaceutique pour développer une offre centrée sur les produits dermatologiques et de soins. La beauté représente moins de la moitié de leur chiffre d’affaires.

Pierre Fabre

Johnson & Johnson

Groupes de luxe diversifiés Ils ont investi le marché en utilisant leur image de marque pour vendre des cosmétiques. La haute couture, la maroquinerie, la joaillerie, l'horlogerie et les cosmétiques participent au chiffre d’affaires.

Chanel

Christian Dior

Yves-Saint-Laurent

Géants de la grande consommation

Ils sont présents aussi bien dans les cosmétiques que dans l’agroalimentaire et l’entretien de la maison. A l’exception de Beiersdorf (Nivea), la beauté ne constitue pas l’activité la plus contributoire à leur chiffre d’affaires.

Procter & Gamble

Beiersdorf (Nivea)

Unilever

Henkel

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

18

Au niveau

mondial, l’industrie

cosmétique est

fortement concentrée :

les dix premières

entreprises captent plus

de la moitié du marché.

Au sein du palmarès,

quatre entreprises sont

américaines, quatre sont

européennes et deux

sont japonaises. Le

secteur attire les géants

des biens de

consommation comme

Procter & Gamble (2è

rang mondial) ou

Unilever (3è rang

mondial) présents

essentiellement dans le

circuit de la grande

distribution, grâce à la

perspective de

croissance du secteur.

La concurrence

vient aussi des

entreprises de taille

moyenne qui se

développent sur des

segments porteurs

comme les produits

d’origine végétale ou

biologiques. C’est le cas

des sociétés

indépendantes comme

Clarins, Alès Groupe,

Nuxe ou Caudalie.

Enfin, les acteurs du

secteur doivent faire

face à un nouveau type

de concurrence menée

par les distributeurs et

en particulier Sephora

(filiale de LVMH), qui

développe sa propre

marque de produits.

Parallèlement, ils

doivent gérer le

durcissement des

rapports avec des

chaînes de

distribution, qui sont

de plus en plus

concentrées :

Marionnaud et Sephora

se partagent plus de la

moitié du marché en

France, tandis qu’aux

Etats-Unis les deux

principaux intervenants,

Federated et May, ont

fusionné.

Les 10 premiers

groupes mondiaux

réalisent un chiffre

d’affaires total de plus

de 96 milliards USD.

Les entreprises

françaises occupent

depuis longtemps une

place de choix avec

l’Oréal, premier groupe

mondial devant

l’américain Procter &

Gamble et devant

Unilever.

Cependant, les

fabricants sont

globalement confrontés

à 2 problématiques :

▪ certains marchés sont parvenus à maturité : Japon,

Allemagne, Etats-Unis...

▪ certains segments de produits sont proches de la

saturation : le parfum

Toutefois, plusieurs facteurs tirent la croissance :

▪ l’augmentation du nombre de consommateurs dans les

pays en développement

▪ l’émergence de nouveaux segments de produits :

produits ethniques, cosmétiques pour hommes, nutri-

cosmétiques...

▪ la montée en puissance de canaux alternatifs de

distribution : instituts de beauté, spas...

▪ le vieillissement de la population des pays

développés : rides, relâchement de la peau, cheveux

blancs... nécessitent de nouveaux traitements.

L’Espagne se situe en 5ème position des pays

leaders en cosmétiques, devancée par l’Allemagne, la

France, l’Italie et le Royaume-Uni. L’industrie

cosmétique européenne est le leader mondial et

l’exportateur dominant.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

19

Marché européen de cosmétiques

2- Echelle nationale

En 2011, les

chiffres relatifs à la

croissance du secteur

de distribution du

détaillant de produits

de

parfumerie/droguerie

multimarques ont été

plus positifs que

l’exercice précédent.

Les ouvertures de

boutiques sont restées

constantes. En termes

de chiffre d’affaires,

les résultats du

détaillant restent

stables en 2011 en

comparaison avec

2010. On enregistre à peine 0,4% de baisse. Les 200

entreprises retenues par l’analyse d’Alimarket

atteignent conjointement 3.415 millions d’euros de

ventes contre 3.428 millions d’euros en 2010.

Géographiquement, la

Catalogne a enregistré le plus

grand nombre de mouvements

dans ce secteur d’activité en

2011. Elle compte la plus

grande superficie de points de

vente avec 21% du total national et 27% de

boutiques. La Catalogne enregistre 22 des 98

ouvertures réalisées en 2011. En ce qui concerne les

inaugurations, suivent l’Andalousie avec 17 ouvertures,

la Communauté de Valence avec 11 ouvertures, la

Galice avec 8 ouvertures et les Canaries avec 6

ouvertures.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

20

Parmi les entreprises

protagonistes de ces

mouvements, on peut

s’intéresser

spécialement á la

chaîne « Beautik »- spécialisée en

cosmétiques de

maquillage- qui a

ouvert 18 points de

vente en 2011, et

devient ainsi la compagnie espagnole qui ouvre le plus

de points de vente. Ses locaux se répartissent dans les

communautés d’Andalousie (5), de Catalogne (3), de

Valence (2), de Madrid (2) et des Canaries (2) etc. De

même que Beautik, il convient de mentionner les

chaînes Schlecker et Sephora qui figurent également

parmi celles qui ont effectué le plus d’ouvertures en

2011 : respectivement 12 et 10 magasins. On retrouve

juste après Druni et Aldeasa avec 6 ouvertures

chacune. Ces 5 entreprises couvrent ensemble 50% des

ouvertures de tout le secteur.

Principaux groupes/entreprises de distribution mineure de droguerie/parfumerie

Evolution et nouveaux projets des acteurs de la cosmétique

Une des

dernières plus

importantes opérations

du secteur concerne la

province de Barcelone.

La chaîne valencienne

Druni a acquis les

parfumeries Atalaya,

chaîne barcelonaise

dirigée par José

Quintana Parejo,

gestionnaire de 42

points de vente. Avant

cette opération, Druni

possédait déjà 38

établissements à

Barcelone. Elle est donc

passée de la gestion de

191 locaux à 233 et

occupe à présent la 4ème

place en termes de

superficie, devant le

groupe Recio.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

21

Certaines

entreprises de

cosmétique sont en

train de développer de nouvelles affaires

afin de diversifier leur activité et

d’apporter de la valeur ajoutée. Ainsi,

par exemple, BodyBell et la madrilène

Gilgo ont récemment mis

en place des cabines de

beauté à l’intérieur de

leurs boutiques dans le

but d’offrir un service

différencié par rapport aux concurrents.

La première a ouvert 15 espaces de ce

type dans 12 parfumeries BodyBell

(Barcelone-6, Madrid-2, Zaragoza-2,

Logroño et Grenade) et trois boutiques

« Juteco » à Madrid. Dans celles-ci, la

compagnie offre divers traitements de

cosmétique corporelle, faciale,

d’épilation et de massage. Gilgo a

reproduit le même concept quelques

mois après en inaugurant ses premières

cabines d’esthétique dans 3 de ses

centres à Madrid.

Toujours en ce qui concerne les nouveaux projets, la chaîne de parfumeries

Marionnaud a lancé sa première gamme de produits de cosmétique et d’hygiène pour

homme avec sa propre marque « Men Skin Care » (avec

des après-shampoings, des mousses à raser, des gels

antivieillissement etc.) et ses premiers produits de

maquillage avec une collection de vernis à ongles. La

centrale d’achat, de second échelon, Parfumerie

d’Asturiana a inauguré en septembre dernier son propre

magasin dans la localité asturienne de Pola de Siero

donnant ainsi un nouvel élan à son activité.

Les exportations et les tendances du marché espagnol

Selon l’Institut Espagnol de Commerce Extérieur (ICEX), les

exportations ont atteint en 2010, 2.283 millions d’euros, soit une augmentation de 24%.

La diversité des produits de cosmétique et de parfumerie est tellement grande que

l’Espagne à elle seule compte 250.000 références enregistrées par l’Autorité Sanitaire.

En Espagne, le secteur est un des piliers de la consommation de la société. Les

espagnols dépensent une moyenne annuelle de 170 euros dans ce type de produits

contre 160 en France, au Royaume-Uni et

en Italie et 150 euros en Allemagne. Selon

l’Institut Espagnol de Commerce Extérieur

(ICEX), les exportations ont atteint en

2010, 2.283 millions d’euros.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

22

En termes de

volumes, l’Espagne

accapare aux alentours

de 11% du marché de

l’Union Européenne. En

effet, le marché

européen est le plus

important du monde et

enregistre annuellement

70.300 millions

d’euros ; soit 5 milliards

d’unités de produits

consommés par plus de

350 millions

d’européens. Dans le

domaine de la

cosmétique

professionnelle, le

secteur en Espagne se

distingue à l’échelle

internationale par sa

grande variété de

gamme dont le

principal point fort est

son rapport

qualité/prix.

De plus, la

demande européenne

croissante de services

liés au monde de la

beauté donne de plus en

plus d’importance au

canal professionnel

espagnol dans la

consommation de

produits de bien-être

(Spa, salons, instituts de

beauté, salons de

coiffures et balnéaires).

Au cours de l’année 2010, les exportations espagnoles ont reflété un potentiel

élevé des entreprises de parfumeries et de cosmétiques. Les principaux pays de

destination des exportations sont la France avec 349 millions d’euros (soit 15,3% du

total exporté), le Portugal avec 249.6 millions d’euros

(soit 10,9%), l’Allemagne avec 206.6 millions d’euros

(soit 9,1%), le Royaume-Uni avec 158.8 millions

d’euros (soit 7%) et l’Italie avec 136.5 millions

d’euros (soit 6%). En dehors de l’Union Européenne,

les Etats-Unis et la Russie sont les principaux

importateurs de produits espagnols.

Encore une fois, la

ville italienne de Bologne

s’est transformée du 18 au

21 mars en capitale

mondiale du secteur de la

beauté avec la foire

Cosmoprof, dédiée aux

secteurs de la cosmétique et

de la parfumerie. A cette

occasion, près de 100

entreprises espagnoles-

fabricantes de produits de

beauté-y ont participé en

collaboration avec l’Institut

Espagnol de Commerce

Extérieur (ICEX). L’Espagne

était le 5ème pays en termes

de nombre d’exposants,

derrière l’Italie, la Chine, la

France et l’Allemagne. La

communauté autonome la

plus présente était la

Catalogne avec 61% des

entreprises suivie de la

communauté de Valence avec

17% et de Madrid avec

10%.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

23

IV- Analyse de l’offre et de la demande

1- L’offre

D’après les données de Stanpa,

les produits de Parfumerie et de

Cosmétique représentent 7.100 millions

d’euros par an et une exportation aux

alentours de 2.300 millions d’euros par

an.

Marival Díez Rodrigálvarez,

Directrice Générale de l’association

Stanpa, affirme que « la préoccupation

principale des industries du secteur de la

cosmétique est la sécurité du

consommateur ».

Opérateurs du secteur de la distribution parfumerie

Opérateur Nombre

Grande consommation Supermarchés/hypermarchés Grandes enseignes Drogueries

5.041 points de ventes (supermarchés)

62 enseignes (grandes et populaires)

Sélectivité

Herboristeries Parfumeries traditionnelles Chaînes de parfumerie Droguerie Grandes enseignes Boutiques de cosmétiques naturelles Internet

655 entreprises

470 herboristeries (peu vendent des cosmétiques et des parfums)

Pharmacie / Parapharmacie 1525 pharmacies

Coiffure/ esthétique professionnelle

6.085 établissements – les produits de cosmétique, d’hygiène personnelle et de parfums ne se vendent pas forcément dans tous ces établissements

Vente directe Quantification non connue

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

24

Les produits masculins

Le marché des

cosmétiques masculin

augmente malgré la

crise en Espagne. Ce

marché a enregistré une

croissance de 8%,

d’après le groupe

L’Oréal, dont les ventes

de sa gamme de

produits « Man Expert »

ont augmenté en janvier

2010 de plus de 50%.

Les hommes sont

aujourd’hui plus

réceptifs et osent

davantage intégrer dans

leur quotidien

l’application

d’exfoliants, de crèmes

antirides et de

traitements. Ces ventes

s’accumulent de plus en

plus à celles d’autres

produits plus classiques

comme les parfums.

En effet, 3 euros

sur 10 destinés à des

produits de cosmétiques

sont dépensés par des

hommes. Chaque

consommateur masculin

dépense en moyenne 35

euros par an. Dans les

secteurs de la

parfumerie et de la

mode, les hommes sont

moins disposés à

renoncer à la qualité et à

la sécurité des marques

leaders. De plus, face à

la crise, les hommes

réduisent moins leur

budget accordé aux

cosmétiques que les

femmes. Ils sont aussi

plus sensibles à

l’innovation

cosmétologique : en

janvier 2010, la gamme

de traitements des yeux

représentait 14,6% du

marché de la beauté

masculine face à 8,7% à

la même période en

2009.

Principales boutiques online

Ces dernières années, la tendance du e-commerce a

encouragé les marques de cosmétiques à ouvrir des

boutiques en ligne sur internet. Toutes les grandes

chaînes possèdent un site web où l’achat de leurs

produits est disponible. Ci-dessous on retrouve les

principales boutiques on-line en Espagne :

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

25

▪ Fraganzias.com

▪ Andorra Parfums

▪ Sephora

▪ Body Bell

▪ Clorriofarma.com

▪ mercaperfume.com

▪ Avon

▪ Elf

▪ Yves Rocher

▪ Bottegaverde.com

▪ loccitane.com

▪ mundomavala.com

▪ internetjoin.com

▪ L´Artisan Parfumeur

▪ maquishop.es

▪ bb-cosmetics.com

▪ biotherm.com

▪ korresmataro.com

▪ herbalife

▪ MAC Cosmetics

Derniers lancements de produits

• El Corte Inglés a lancé trois nouvelles marques :

« Veckia » parfumeri

e basique fabriquée

par Perseida Belleza

«Linia Pura »

cosmétique haut de

gamme de soins du

visage

« Oleada » cosmétique

haut de gamme de soins

corporels

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

26

• Le groupe L’Oréal se prépare à lancer en

Espagne la marque américaine de vernis à

ongles « Essie » qui se commercialisera dans

les salons de coiffure, les centres d’esthétiques,

les spas, les établissements El Corte Inglés et les

parfumeries exclusives.

• Markwins International Spain, spécialisée en

cosmétique de maquillage a présenté deux

nouvelles marques pour le canal sélectif : « Pro

Art » et « Nova 360 »

• Dermo a introduit la nouvelle marque de

produits d’hygiène personnelle « Splash ».

• Johnson & Johnson a apporté en Espagne « Le

petit Marseillais » avec 19 références de soins

corporels et capillaires.

• Henkel Ibérica a présenté les premiers

produits de soins capillaires avec sa marque

« La Toja ».

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

27

• LoveFragances, en charge de la vente de

parfumerie multimarques et de la distribution

exclusive de diverses marques d’origines

étrangères, a lancé sa propre ligne de cosmétiques.

• Les entreprises Industrias Químicas Virgen de la

Salud (Inquivisa), spécialisée en produits ménagers

et Radhe Shyam, spécialisée en parfumerie et

cosmétiques, ont fait leur entrée en hygiène et soins

personnels avec le lancement de shampoings, de

gels et de savons.

• Les produits de beauté Sisley España se sont

introduits sur le marché des cosmétiques masculines

avec la marque « Sisleÿum », un traitement anti-âge.

• Mci Manufacturing Group a lancé sur le marché ses

premiers produits de coloration capillaire (quelques

teintures permanentes), élaborés par des tiers à

l’étranger. Le groupe souhaite également s’introduire

dans le marché des soins personnels au cours de

l’année.

• Les Laboratoires Genesse viennent de réapparaitre

sur le marché de l’hygiène à travers la marque

« Giorgi »

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

28

2- La demande

Le bio cosmétique

Les termes Bio, Eco et Naturel sont des termes qui connaissent un grand succès

au sein de la cosmétique actuelle grâce à l’absence d’ingrédients synthétiques de

laboratoire et au pourcentage très élevé d’ingrédients naturels. Les produits appelés

« bio » sont apparus massivement dans le

marché des cosmétiques. De plus en plus

de consommateurs se sentent attirés par la

haute qualité et la richesse en actifs des

formules de produits bios. De plus, dans

une société consciente davantage chaque

jour de la préservation de l’environnement

et du développement durable, les

cosmétiques bios reflètent l’image des

soins personnels respectueux de

l’environnement.

La cosmétique bio représente toujours un

segment minoritaire de la consommation en

comparaison à la cosmétique conventionnelle.

Cependant, les études de marchés confirment une

grande tendance de croissance ces prochaines années :

15% face aux 5% globaux des produits de soins

personnels restants.

Petit à petit, la cosmétique bio voit le jour dans

les pharmacies. Les utilisateurs de produits bio sont

ceux qui pensent que quotidiennement la peau est en

contact avec des produits chimiques : crème, filtres

solaires, maquillage etc.

On compte aussi les

utilisateurs qui

développent de

nombreuses allergies ou

qui sont très sensibles

aux substances

chimiques connues

(comme le parabène) ou

inconnues.

En Espagne,

deux entreprises

principales se

chargent de réguler

et de certifier le

caractère Bio des

produits :

EcoCert : entité qui

certifie les produits dans

le domaine Ecologique

et Bio. Principalement

présent en Europe, son

activité s’étend aussi

dans le monde.

CosmeBio : entité

française qui s’est

différenciée d’EcoCert

en créant ses tampons

Bio et Eco.

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

29

Importance accordée aux produits de cosmétiques

Les espagnols

pensent se sentir mieux

grâce aux produits de

beauté. Selon une étude

réalisée par Nielsen,

entreprise spécialisée

dans les investigations

de marchés, avec plus

de 22.000 utilisateurs

habituels d’Internet de

41 pays du monde,

l’Espagne est le pays

d’Europe où le plus

grand pourcentage de

consommateurs déclare

acheter des produits

destinés aux soins de la

santé et de la beauté.

Ainsi, 93% des

internautes espagnols

reconnaissent acheter ce

type de produit- soit un

pourcentage qui dépasse

la moyenne européenne,

qui se situe aux

alentours de 74%.

Après les soins

de la peau, la

consommation du

secteur de la cosmétique

se concentre sur le

parfum. 70% de la

population espagnole se

parfume

quotidiennement. La

dépense moyenne des

espagnols en parfum est

de 15 euros par an.

C’est l’un de leurs

cadeaux préférés, tant à

offrir qu’à recevoir. De

ce fait, 50% des

espagnols déclarent

utiliser du parfum offert

contre 44,6% qui

considèrent le parfum

comme quelque chose

d’intime et qui préfèrent

l’acheter

personnellement.

V. Evénements importants

Foires et salons

• COSMOBELLEZA & WELLNESS

Fira de Barcelone, annuelle

2-4 Février 2013

Le salon international Cosmobelleza & Welness en est à sa 18ème édition et reste le lie

idéal pour rencontrer la meilleure formation et promouvoir les affaires dans les

secteurs de la coiffure, de l’esthétique et du bien-être.

http://www.feriacosmobelleza.com

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

30

• INFARMA

Fira de Barcelone, annuelle

5-7 Mars

Congrès Européen des Pharmacies, Salons de médicaments et parapharmacies

http://www.interalia.es/www.infarma.net/

• LOOK INTERNACIONAL

IFEMA Madrid

4-6 Octobre 2013

La Feria de l’image et de l’esthétique.

http://www.ifema.es/web/ferias/salonlook/default.html

Associations

• STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

Organisation patronale a but non lucratif. Elle comprend 250 entreprises qui se

sont volontairement intégrées à Stanpa et qui représentent en volume plus de

90% du secteur.

Pº de la Castellana, 159. 28046 Madrid

Tel.: (+34) 91 571 16 40

Fax: (+34) 91 571 61 63

[email protected]

C/ Valencia, 292, Entresuelo. 08009 Barcelona

Tel.: (+34) 93 215 38 77

Fax: (+34) 93 487 18 13

[email protected] http://www.stanpa.com/

• AEM: Associación Española de Micropigmentación

Tél: 902 11 79 70

Pigmentation des produits de cosmétique

http://asociacionmicropigmentacion.com/

• Farma Industria

Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica

Siège social

Serrano, 116

28006 Madrid

Tel.: +34.91.515 93 50

[email protected]

Délégation :

Diagonal, 361, 3º

08037 Barcelona

Tel. +34.93.207.10.12

[email protected]

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie

31

Votre contact en Espagne :

Manuel MORENO Responsable Département Etudes & Implantations

E-mail : [email protected]

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d´Industrie C/ Capitán Haya, 38 – 4º - 28020 Madrid

Tél: 00.34.91.307.21.00 Fax: 00.34.91.307.21.01